應用系統(tǒng)交付管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司應用系統(tǒng)交付流程，確保應用系統(tǒng)按時、高質量交付，滿足公司業(yè)務需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有應用系統(tǒng)的交付管理，包括但不限于新開發(fā)系統(tǒng)、系統(tǒng)升級、系統(tǒng)維護等項目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保應用系統(tǒng)交付過程合法合規(guī)。2.質量第一原則：以滿足用戶需求為出發(fā)點，建立嚴格的質量控制體系，確保應用系統(tǒng)的質量。3.進度可控原則：制定合理的項目計劃，明確各階段的交付時間節(jié)點，確保項目按時交付。4.溝通協(xié)作原則：加強項目團隊內部及與相關部門之間的溝通協(xié)作，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。二、交付流程（一）項目啟動階段1.項目發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)公司業(yè)務需求，提出應用系統(tǒng)開發(fā)或升級的項目申請，填寫《應用系統(tǒng)項目申請表》，詳細說明項目背景、目標、功能需求、時間要求等。2.項目評估：由信息技術部門對項目申請進行評估，包括技術可行性、經(jīng)濟合理性、風險評估等。評估通過后，提交公司管理層審批。3.項目立項：經(jīng)公司管理層審批通過后，項目正式立項，成立項目團隊，明確項目負責人及團隊成員的職責。（二）需求分析階段1.需求調研：項目團隊與業(yè)務部門進行深入溝通，了解業(yè)務流程和用戶需求，收集相關資料，形成《需求調研報告》。2.需求評審：組織業(yè)務部門、技術部門等相關人員對《需求調研報告》進行評審，確保需求的準確性和完整性。對評審中提出的問題進行記錄和整改，形成最終的《需求規(guī)格說明書》。（三）設計階段1.總體設計：根據(jù)《需求規(guī)格說明書》，進行應用系統(tǒng)的總體設計，包括架構設計、數(shù)據(jù)庫設計、界面設計等，形成《總體設計文檔》。2.詳細設計：對總體設計進行細化，形成詳細的設計文檔，包括模塊設計、算法設計、接口設計等，確保設計方案的可實現(xiàn)性。3.設計評審：組織相關人員對設計文檔進行評審，對評審意見進行整理和反饋，確保設計方案滿足需求要求。（四）開發(fā)階段1.代碼編寫：開發(fā)人員按照設計文檔進行代碼編寫，遵循公司的代碼規(guī)范和開發(fā)流程，確保代碼質量。2.單元測試：開發(fā)人員對編寫的代碼進行單元測試，確保每個模塊的功能正確。3.集成測試：由測試人員對各個模塊進行集成測試，檢查模塊之間的接口是否正確，系統(tǒng)是否能夠正常運行。（五）測試階段1.系統(tǒng)測試：對應用系統(tǒng)進行全面的系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等，確保系統(tǒng)滿足用戶需求和相關標準。2.用戶測試：邀請部分用戶對應用系統(tǒng)進行試用，收集用戶反饋意見，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和完善。3.測試報告：測試結束后，測試人員編寫《測試報告》，詳細記錄測試過程、測試結果及發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議。（六）上線部署階段1.上線準備：制定上線計劃，明確上線時間、上線步驟、人員分工等。對上線環(huán)境進行檢查和確認，確保環(huán)境穩(wěn)定可靠。2.數(shù)據(jù)遷移：按照數(shù)據(jù)遷移方案，將原有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移到新系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.系統(tǒng)上線：在規(guī)定的時間內，將應用系統(tǒng)正式上線運行。上線過程中，密切關注系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。（七）驗收階段1.驗收申請：項目完成上線部署后，項目負責人向業(yè)務部門提交《應用系統(tǒng)驗收申請表》，申請驗收。2.驗收準備：業(yè)務部門組織相關人員對應用系統(tǒng)進行驗收準備，包括檢查系統(tǒng)功能、性能、運行情況等。3.驗收評審：組織業(yè)務部門、技術部門等相關人員對應用系統(tǒng)進行驗收評審，形成《驗收報告》。驗收合格后，項目正式結束。三、項目管理（一）項目計劃1.項目負責人根據(jù)項目需求和交付時間要求，制定詳細的項目計劃，包括項目進度計劃、資源計劃、質量計劃等。2.項目計劃應明確各階段的里程碑和交付物，確保項目按計劃有序進行。（二）項目監(jiān)控1.建立項目監(jiān)控機制，定期對項目進度、質量、成本等進行監(jiān)控和分析。2.項目負責人應及時掌握項目進展情況，對項目中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調和解決，確保項目順利進行。（三）項目變更管理1.嚴格控制項目變更，對于因業(yè)務需求變化等原因提出的項目變更申請，應按照規(guī)定的流程進行審批。2.變更申請獲批后，項目團隊應及時調整項目計劃和相關文檔，確保項目變更得到有效實施。（四）項目風險管理1.識別項目可能面臨的風險，包括技術風險、人員風險、進度風險、質量風險等。2.針對識別出的風險，制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。四、質量保障（一）質量目標明確應用系統(tǒng)交付的質量目標，如功能完整性、性能指標、穩(wěn)定性等，確保系統(tǒng)滿足用戶需求和相關標準。（二）質量控制措施1.代碼審查：定期對開發(fā)人員編寫的代碼進行審查，確保代碼質量符合規(guī)范要求。2.測試管理：加強測試工作的組織和管理，制定詳細的測試計劃和測試用例，確保測試全面覆蓋系統(tǒng)功能。3.質量評審：在項目各階段結束后，組織相關人員進行質量評審，對項目質量進行評估和總結。（三）質量改進1.定期對應用系統(tǒng)交付過程中的質量問題進行分析和總結，找出問題產(chǎn)生的原因和規(guī)律。2.針對質量問題，制定相應的改進措施，持續(xù)優(yōu)化應用系統(tǒng)交付流程和質量控制體系。五、人員管理（一）團隊組建根據(jù)項目需求，組建專業(yè)的項目團隊，包括項目經(jīng)理、開發(fā)人員、測試人員、業(yè)務分析師等，明確各成員的職責和分工。（二）人員培訓1.定期組織項目團隊成員參加相關培訓，提高團隊成員的技術水平和業(yè)務能力。2.針對應用系統(tǒng)交付過程中的新技術、新方法，及時開展專項培訓，確保團隊成員能夠掌握和應用。（三）績效考核建立科學合理的績效考核體系，對項目團隊成員的工作表現(xiàn)進行考核和評價，激勵團隊成員積極工作，提高工作效率和質量。六、文檔管理（一）文檔分類應用系統(tǒng)交付過程中產(chǎn)生的文檔主要包括項目文檔、需求文檔、設計文檔、測試文檔、上線文檔等。（二）文檔編寫規(guī)范制定統(tǒng)一的文檔編寫規(guī)范，明確文檔的格式、內容要求、編寫流程等，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。（三）文檔管理流程1.文檔的編寫、審核、批準等環(huán)節(jié)應嚴格按照規(guī)定的流程進行，確保文檔的質量。2.建立文檔版本管理機制，對文檔的修改和更新進行記錄和管理，確保文檔的一致性和完整性。七、溝通協(xié)調（一）內部溝通1.建立項目團隊內部定期溝通機制，如項目周會、月會等，及時匯報項目進展情況，協(xié)調解決項目中出現(xiàn)的問題。2.加強項目團隊成員之間的溝通協(xié)作，鼓勵成員之間分享經(jīng)驗和知識，提高團隊整體素質。（二）與業(yè)務部門溝通1.項目團隊應與業(yè)務部門保持密切溝通，及時了解業(yè)務需求的變化，確保應用系統(tǒng)的開發(fā)和升級能夠滿足業(yè)務部門的實際需求。2.定期向業(yè)務部門匯報項目進展情況，聽取業(yè)務部門的意見和建議，共同推進項目順利進行。（三）與其他部門溝通1.加強與公司內部其他部門的溝通協(xié)作，如運維部門、安全部門等