版權(quán)聲明本報告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應(yīng)注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本院將追究其相關(guān)法律責(zé)任。中心（DataCenter），為各類企業(yè)和機構(gòu)提供計算資源、存儲空間及 3 4 6 7 7 9 22 25 圖圖圖圖圖圖1一、概述報告》“適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”等多政策影響下，本報告聚焦二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總覽(一)算力基建注重升“量多”為“質(zhì)優(yōu)”網(wǎng)終端用戶數(shù)達26.56億戶，為算力應(yīng)用構(gòu)建強大支撐網(wǎng)絡(luò)。據(jù)國家2新一代AI芯片推動傳統(tǒng)機房服務(wù)器升級為面向大模型“訓(xùn)推一體”3(二)多樣算力共促算力布局立體化（2018-2019年）同比增長率超35%，反4(三)行業(yè)角色強化資源及市場壁壘5差異化定位形成多元發(fā)展路徑，云計算廠商采用“定制化+混合云”輕6(四)算力服務(wù)商全面邁入重經(jīng)營模式7三、市場環(huán)境分析89模式向“算力+場景化解決方案”轉(zhuǎn)型；企業(yè)內(nèi)生變革方面，綠色算和國政府和沙特阿拉伯王國政府關(guān)于共建“一帶一路”倡議與四、發(fā)展趨勢熱點熱點一：能源短缺驅(qū)動算電雙向協(xié)同以綠電規(guī)模化布局與算力深度融合為特征的能源轉(zhuǎn)型正加速縱“電能”困境，推動算力與電力系統(tǒng)從單向供給向雙向協(xié)熱點二：智算池化破解算力效率瓶頸費模式，生態(tài)層產(chǎn)業(yè)鏈共建開放標(biāo)準(zhǔn)，推動智算中心從“成本中心”熱點三：軟硬件協(xié)同帶動一體化發(fā)展熱點四：高速互聯(lián)助力萬卡集群構(gòu)建熱點五：算力均衡依賴調(diào)度平臺連通中國算力平臺按“國家-省級-城市節(jié)點”模式推五、綜合評價體系覆蓋國內(nèi)城市數(shù)量（在建+在運營個）2024年國內(nèi)外新增算力中心規(guī)模占總規(guī)模比重1注：算力中心服務(wù)商廣義包含基礎(chǔ)電信運營商、云計算服務(wù)商、第三方備廣泛其他業(yè)務(wù)，為重點分析算力中心產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，本報告和體系評價研究對象及海外算力中心總IT容量（兆瓦在建+在運營））（布局海外算力中心業(yè)務(wù)年限（20xx年）發(fā)費用占比，資歷水平為市場占有率，綠色節(jié)能為在運營算力中心1.領(lǐng)航者梯隊：全球化布局與技術(shù)引領(lǐng)能效管理與低碳轉(zhuǎn)型;通過布局全球范圍內(nèi)算力中心，構(gòu)建跨洲際算2.拓局者梯隊：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋與垂直優(yōu)勢3.穩(wěn)進者梯隊：穩(wěn)健運營與資源積累三類梯隊的分化深刻展現(xiàn)了算力中心行業(yè)從粗放無序擴張向精1.建設(shè)布局廣度：全球化與規(guī)模化并行2.技術(shù)創(chuàng)新高度：技術(shù)驅(qū)動與綠色發(fā)展并重化”多