可轉(zhuǎn)債公司內(nèi)部管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，確保可轉(zhuǎn)債發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等各項活動合法合規(guī)、有序進行，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及公司各部門、子公司與可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)相關(guān)的活動和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依法開展可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)。2.合規(guī)性原則：確?？赊D(zhuǎn)債業(yè)務(wù)操作符合公司內(nèi)部規(guī)章制度和監(jiān)管要求，防范合規(guī)風(fēng)險。3.風(fēng)險控制原則：建立健全風(fēng)險識別、評估和控制機制，有效防范可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)過程中的各類風(fēng)險。4.信息披露原則：按照規(guī)定及時、準確、完整地披露可轉(zhuǎn)債相關(guān)信息，保障投資者知情權(quán)。二、可轉(zhuǎn)債發(fā)行管理（一）發(fā)行決策1.公司董事會負責(zé)對可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項進行審議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、資金需求等因素，提出發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案。2.董事會應(yīng)組織相關(guān)部門對發(fā)行可轉(zhuǎn)債的可行性進行充分論證，包括市場情況、融資成本、轉(zhuǎn)股預(yù)期等，并形成可行性研究報告。3.獨立董事應(yīng)對可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項發(fā)表獨立意見，確保發(fā)行方案符合公司和全體股東的利益。4.股東大會對可轉(zhuǎn)債發(fā)行議案進行審議表決，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（二）發(fā)行準備1.成立可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作小組，由財務(wù)、法務(wù)、證券等相關(guān)部門人員組成，負責(zé)具體發(fā)行工作的組織實施。2.工作小組應(yīng)制定詳細的發(fā)行工作計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。3.按照證券監(jiān)管部門的要求，準備發(fā)行申報材料，包括公司章程、財務(wù)報告、募集說明書等，并確保材料真實、準確、完整。4.與保薦機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，明確各方職責(zé)和工作要求，共同推進發(fā)行工作。（三）發(fā)行實施1.在發(fā)行申報材料獲得證券監(jiān)管部門受理后，按照規(guī)定進行預(yù)披露，向社會公眾公開相關(guān)信息。2.根據(jù)市場情況和監(jiān)管要求，確定發(fā)行方式、發(fā)行價格、發(fā)行規(guī)模等發(fā)行條款。3.組織承銷團進行可轉(zhuǎn)債的承銷工作，確保發(fā)行順利完成。4.及時辦理可轉(zhuǎn)債的登記、托管等手續(xù)，確保投資者權(quán)益得到保障。三、可轉(zhuǎn)債交易管理（一）交易場所與方式1.公司可轉(zhuǎn)債在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，交易方式遵循證券交易所的相關(guān)規(guī)定。2.公司應(yīng)密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債在交易所的交易情況，及時掌握市場動態(tài)和價格波動。（二）交易監(jiān)控1.證券部門負責(zé)對可轉(zhuǎn)債交易進行實時監(jiān)控，重點關(guān)注異常交易行為、股價與可轉(zhuǎn)債價格的聯(lián)動關(guān)系等。2.如發(fā)現(xiàn)異常交易情況，應(yīng)及時向公司管理層報告，并配合證券監(jiān)管部門進行調(diào)查處理。3.建立交易預(yù)警機制，設(shè)定合理的交易指標(biāo)閾值，當(dāng)交易情況達到或接近閾值時，及時發(fā)出預(yù)警信號。（三）信息披露1.公司應(yīng)按照證券監(jiān)管部門的要求，及時披露可轉(zhuǎn)債交易的相關(guān)信息，包括交易價格、成交量、轉(zhuǎn)股情況等。2.定期發(fā)布可轉(zhuǎn)債交易情況報告，向投資者和市場參與者提供準確、全面的交易信息。3.在發(fā)生重大交易事項或?qū)赊D(zhuǎn)債價格有重大影響的事件時，應(yīng)及時發(fā)布臨時公告，確保信息披露的及時性和準確性。四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股管理（一）轉(zhuǎn)股條件與程序1.明確可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的條件，如轉(zhuǎn)股期、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整等相關(guān)規(guī)定，并在募集說明書中予以披露。2.投資者可在規(guī)定的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，通過證券交易所交易系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)股操作。3.公司應(yīng)建立轉(zhuǎn)股申報處理機制，及時處理投資者的轉(zhuǎn)股申報，確保轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)順利進行。（二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整1.根據(jù)公司股東大會決議或證券監(jiān)管部門的要求，適時調(diào)整可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格。2.轉(zhuǎn)股價格調(diào)整應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，包括董事會審議、公告等環(huán)節(jié)，并及時通知投資者。3.在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后，應(yīng)向投資者充分說明調(diào)整的原因、對轉(zhuǎn)股價值的影響等相關(guān)信息。（三）轉(zhuǎn)股后的股份管理1.對于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后形成的公司股份，按照公司章程和證券登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定進行登記和管理。2.及時辦理新增股份的上市手續(xù)，確保股份流通的合法性和合規(guī)性。3.加強對轉(zhuǎn)股后股東權(quán)益的保護，保障股東依法享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。五、信息披露管理（一）披露原則1.遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，確保投資者能夠獲取準確、全面的可轉(zhuǎn)債相關(guān)信息。2.信息披露應(yīng)符合證券監(jiān)管部門的規(guī)定和要求，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（二）披露內(nèi)容與方式1.定期披露可轉(zhuǎn)債的年度報告、中期報告等，內(nèi)容包括公司財務(wù)狀況、可轉(zhuǎn)債發(fā)行與交易情況、轉(zhuǎn)股情況等。2.在發(fā)生重大事項時，及時發(fā)布臨時公告，如可轉(zhuǎn)債發(fā)行、贖回、回售、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整等。3.信息披露方式主要包括公司官網(wǎng)、證券交易所指定媒體等，確保信息能夠及時、有效地傳達給投資者。（三）審核與發(fā)布1.證券部門負責(zé)可轉(zhuǎn)債信息披露文件的起草和審核工作，確保披露內(nèi)容符合要求。2.信息披露文件經(jīng)公司管理層審核通過后，按照規(guī)定的時間和方式進行發(fā)布。3.建立信息披露檔案管理制度，對信息披露文件進行妥善保存，以備查閱。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.識別可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)過程中可能面臨的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。2.定期對風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險控制措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。例如，通過分散投資、套期保值等方式降低市場風(fēng)險；加強對發(fā)行對象和投資者的信用評估，控制信用風(fēng)險；完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，防范操作風(fēng)險；合理安排資金，確?？赊D(zhuǎn)債到期兌付和轉(zhuǎn)股所需資金，防范流動性風(fēng)險。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。3.定期對風(fēng)險控制措施的有效性進行評估和調(diào)整，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。七、投資者關(guān)系管理（一）溝通渠道建立1.建立多種投資者溝通渠道，如投資者熱線、電子郵箱、投資者關(guān)系互動平臺等，方便投資者咨詢可轉(zhuǎn)債相關(guān)問題。2.安排專人負責(zé)接聽投資者熱線、回復(fù)投資者郵件，及時解答投資者的疑問。（二）投資者調(diào)研與接待1.對于投資者的調(diào)研需求，按照規(guī)定進行安排和組織，確保調(diào)研過程合法合規(guī)、有序進行。2.熱情接待投資者來訪，認真聽取投資者意見和建議，及時反饋公司可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)相關(guān)情況。3.在與投資者溝通交流過程中，注意保護公司商業(yè)秘密和敏感信息。（三）投資者權(quán)益保護1.加強對投資者權(quán)益的保護，確保投資者在可轉(zhuǎn)債發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等過程中的合法權(quán)益得到充分保障。2.及時處理投資者投訴和糾紛，按照規(guī)定程序進行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果及時反饋給投資者。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督，檢查業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、風(fēng)險控制措施的執(zhí)行情況等。2.審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合證券監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關(guān)資料