ICS03080

CCSA.16

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/CAS512—2021

個人理財(cái)在線培訓(xùn)服務(wù)要求

Servicespecificationsofinternetpersonalfinancetraining

2021-07-15發(fā)布2021-08-01實(shí)施

中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會發(fā)布

T/CAS512—2021

中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會是組織開展國內(nèi)國際標(biāo)準(zhǔn)化活動的全國性社會團(tuán)體制定中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)

(CAS)、。

會標(biāo)準(zhǔn)以下簡稱中國標(biāo)協(xié)標(biāo)準(zhǔn)滿足市場需要增加標(biāo)準(zhǔn)的有效供給是中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會的工作內(nèi)容

(:),,,

之一中國境內(nèi)的團(tuán)體和個人均可提出制修訂中國標(biāo)協(xié)標(biāo)準(zhǔn)的建議并參與有關(guān)工作

。,、。

中國標(biāo)協(xié)標(biāo)準(zhǔn)按中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)管理辦法進(jìn)行制定和管理

《》。

中國標(biāo)協(xié)標(biāo)準(zhǔn)草案經(jīng)向社會公開征求意見并得到參加審定會議的以上的專家成員的投票

,75%、

贊同方可作為中國標(biāo)協(xié)標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)布

,。

在本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)需要修改或補(bǔ)充之處請將意見和有關(guān)資料寄給中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會以

,,,

便修訂時參考

。

本標(biāo)準(zhǔn)版權(quán)為中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會所有除了用于國家法律或事先得到中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會

,

的許可外不得以任何形式或任何手段復(fù)制再版或使用本標(biāo)準(zhǔn)及其章節(jié)包括電子版影

,、,、

印件或發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等

,。

中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會地址北京市海淀區(qū)增光路號中國標(biāo)協(xié)寫字樓

:33

郵政編碼電話傳真

:100048010-68486206

網(wǎng)址電子信箱

::cas@

T/CAS512—2021

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術(shù)語和定義

3………………1

基本要求

4…………………1

培訓(xùn)要求

5…………………2

課程營銷

6…………………2

咨詢與投訴

7………………3

系統(tǒng)安全要求

8……………3

參考文獻(xiàn)

………………………5

Ⅰ

T/CAS512—2021

前言

本文件按照標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第部分標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所提出

。

本文件由中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會歸口

。

本文件起草單位中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院上海昌投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司中國金融電子化公司

:、、。

本文件主要起草人曾毅楊樂朱燕青馬小瓊靳宗振王琦

:、、、、、。

考慮到本文件中的某些條款可能涉及專利中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會不負(fù)責(zé)對任何該類專利的鑒別

,。

本文件首次制定

。

Ⅲ

T/CAS512—2021

引言

個人理財(cái)在線培訓(xùn)是學(xué)習(xí)服務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域之一目前學(xué)習(xí)服務(wù)已經(jīng)發(fā)布了一系列標(biāo)準(zhǔn)例如

。,,

遠(yuǎn)程教育服務(wù)規(guī)范非正規(guī)教育與培訓(xùn)的學(xué)習(xí)服務(wù)學(xué)習(xí)服務(wù)提供者基本

GB/T39050《》、GB/T26996《

要求非正規(guī)教育與培訓(xùn)的學(xué)習(xí)服務(wù)質(zhì)量要求總則成人教育培訓(xùn)組織

》、GB/T29359《》、GB/T28915《

服務(wù)通則等本文件在上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上針對個人理財(cái)在線培訓(xùn)的特性以及存在的主要問題提出

》。,,

了針對性服務(wù)要求供各類市場主體自愿采用

,。

Ⅳ

T/CAS512—2021

個人理財(cái)在線培訓(xùn)服務(wù)要求

1范圍

本文件給出了個人理財(cái)在線培訓(xùn)的基本要求培訓(xùn)要求課程營銷咨詢與投訴和系統(tǒng)安全等要求

、、、。

本文件適用于自行開發(fā)培訓(xùn)課程的理財(cái)在線培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件

。

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

。

31

.

個人理財(cái)personalfinance

在對個人資產(chǎn)負(fù)債等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上按照個人風(fēng)險(xiǎn)承受能力結(jié)合預(yù)定目標(biāo)運(yùn)用多

、,,,

種手段管理資產(chǎn)和負(fù)債合理安排資金從而在個人風(fēng)險(xiǎn)可以接受范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值最大化的過程

,,。

來源

[:GB/T32313—2015,3.1]

32

.

學(xué)員learner

參加個人理財(cái)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的消費(fèi)者

。

33

.

個人理財(cái)在線培訓(xùn)internetpersonalfinancetraining

通過互聯(lián)網(wǎng)手段開展的針對個人理財(cái)知識和能力的在線培訓(xùn)

。

4基本要求

41基本條件

.

開展個人理財(cái)在線培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下服務(wù)條件

:

具有充分了解金融業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)金融財(cái)務(wù)等知識和技能的課程設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)教師和

———,、