集智專題報告中國信息通信研究院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室2025年4月版權(quán)聲明本報告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護(hù)。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點(diǎn)的，應(yīng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。全球電信卡技術(shù)從傳統(tǒng)物理SIM卡到近年出現(xiàn)的eSIM，其卡的前eSIM發(fā)展過程中的技術(shù)熱點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，明確這些熱點(diǎn)問題對電信產(chǎn)業(yè)核心競爭力、實(shí)現(xiàn)我國信息通信業(yè)高質(zhì)量 1 4 8 13 14 16 19 23 34 37 38 1 5 17 18 26 28 33 4 5 6 6 7 7 8 9 12 13 20 22eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題研究報告(2025年)1(一)電信卡產(chǎn)品發(fā)展歷程及演進(jìn)方向電信卡作為通信技術(shù)的關(guān)鍵承載體，其發(fā)展歷經(jīng)磁卡、IC卡、SIM及USIM卡，直至如今的eSIM卡等多種形態(tài)，各形態(tài)均伴隨技術(shù)顯著進(jìn)步與應(yīng)用不斷拓展。1980年代-1990年代1980年代-1990年代2010年代-◎產(chǎn)品：移動電話1970年代-1980年代來源：中國信息通信研究院1.磁卡：通信方式的初探磁卡于20世紀(jì)70年代問世，80年代在歐美等國家逐漸普及。80年代末至90年代初，磁卡電話在眾多國家和地區(qū)成為公用電話的主要支付方式，它解決了投幣電話的諸多問題，使用戶能通過在公用電話機(jī)上插入磁卡完成通話，大大地提升了通信的便捷性。在我國，磁卡于20世紀(jì)80年代中期開始在公用電話網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)。1985年，深圳深大電話有限公司率先從香港引進(jìn)瑞士磁卡電話機(jī)，這是磁卡技術(shù)在我國電信領(lǐng)域的首次應(yīng)用。磁卡作為預(yù)付話費(fèi)的支付手段和憑證，有獨(dú)特的使用價值。不過，磁卡存在防偽性能差、22.IC卡：通信方式的革新3.SIM卡及USIM卡：移動通信的崛起SIM卡成為手機(jī)用戶的主要身份識別模塊。最初的SIM卡尺寸為34.無卡化eSIM：萬物互聯(lián)的突破41.按照物理形態(tài)分類eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題研究報告(2025年)5適用于最新款的智能手機(jī)和平板電腦嵌入式SIM卡直接內(nèi)置于設(shè)備中，支持遠(yuǎn)程配置和管理圖1為SIM卡物理形態(tài)的發(fā)展過程。長度：25.0mm厚度：0.76mm集成于設(shè)備內(nèi)來源：博鼎實(shí)華(北京)技術(shù)有限公司按照功能劃分，電信卡可分為通話卡、流量卡、全業(yè)務(wù)卡、國際卡和物聯(lián)網(wǎng)卡，主要特征見表2。通話卡主要用于語音通話，可能包含少量短信服務(wù)，不包含或包含有限的數(shù)據(jù)服務(wù)流量卡主要提供移動數(shù)據(jù)服務(wù)，適合上網(wǎng)需求較高的用戶全業(yè)務(wù)卡集成了通話、短信、數(shù)據(jù)等多種服務(wù)，適合有綜合需求的用戶63.按照網(wǎng)絡(luò)類型分類4.按供電電壓分類卡，主要特征見表4。75.按使用對象分類6.按購買方式分類87.按應(yīng)用場景分類二、eSIM產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.國際標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，推動eSIM全球化發(fā)展一體系為eSIM技術(shù)的互操作性、安全性和規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。其聯(lián)網(wǎng)）三大領(lǐng)域，提供全球統(tǒng)一的實(shí)施框架，且得到國際電信聯(lián)盟9\\\\\\（2）歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）為滿足電信行業(yè)和用戶不斷變化的需求，ETSI持續(xù)努力完善和身份識別）的需求，推動移動設(shè)備在數(shù)字化服2.我國標(biāo)準(zhǔn)積極創(chuàng)新，展現(xiàn)eSIM發(fā)展特色表9CCSA制定的eSIM標(biāo)準(zhǔn)（截至2025年2月）求（二）應(yīng)用領(lǐng)域1.消費(fèi)電子2.物聯(lián)網(wǎng)（三）政策法規(guī)1.多國積極指導(dǎo)eSIM發(fā)展放態(tài)度。FCC批準(zhǔn)多項(xiàng)eSIM使用提METI還與私營部門合作，研究和發(fā)展2.我國逐步推動eSIM應(yīng)用三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商先后在全國開通可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的（四）市場規(guī)模1.國際市場商用速度加快2018年12月至2024年6月，面向消費(fèi)者的eSIM設(shè)備從24款快速增長至271款，其中智能手機(jī)占63%。全球提供eSIM手機(jī)服務(wù)的國家和地區(qū)數(shù)量也大幅增加，從2018年底的24個增至2024年中旬的123個(不含漫游服務(wù))。同時，開通eSIM手機(jī)服務(wù)的運(yùn)營商數(shù)量從2018年的45家增長至2024年6月的441家1。SumofMNOs,MVNOsan圖32018年至2024年全球消費(fèi)市場eSIM發(fā)展趨勢從全球看，2023年全球eSIM消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量達(dá)到2.96億臺，其中eSIM智能手機(jī)2.63億臺，占總出貨量的85.2%。2023年，eSIM智能手機(jī)滲透率達(dá)到21.3%,可穿戴設(shè)備為5.2%,平板電腦為4.3%,筆記本電腦為1.9%。0年，預(yù)計全球約有6%的eSIM將用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，全球使用eSIM技聯(lián)網(wǎng)部署解決方案的巨大需求。隨著新標(biāo)準(zhǔn)方案逐步完善，將推動2.我國市場逐步推廣eSIM設(shè)備類型2023年全國eSIM技術(shù)的年度新增用戶數(shù)達(dá)143萬戶。（五）產(chǎn)業(yè)鏈1.國外eSIM產(chǎn)業(yè)鏈布局早，形成成熟商用生態(tài)2.國內(nèi)eSIM產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完備，擁有巨大市場空間平臺服務(wù)環(huán)節(jié)，東信和平、北京華弘等企業(yè)的eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺三、eSIM熱點(diǎn)問題分析（一）技術(shù)熱點(diǎn)1.多應(yīng)用能力（3）技術(shù)特點(diǎn)置文件）被安裝在獨(dú)立的安全域中，支持多種應(yīng)用份認(rèn)證的硬件安全保障，確保用戶身份的真實(shí)性和可靠性。SM-DP++dO-WS吐(4)發(fā)展挑戰(zhàn)Management)機(jī)制的權(quán)限和規(guī)則管理存在沖突。在傳統(tǒng)物理SIM卡中，ARA-M機(jī)制用于定義管理智能卡上應(yīng)用程序規(guī)則，保障應(yīng)用服務(wù)安全正確操作，可分配運(yùn)營商特權(quán)。但在eUICC中，其本身及不同ISD-R配置文件都可能有各自的ARA-Mapplet,這會引發(fā)權(quán)限規(guī)則管理沖突，并且目前GSMA等組織的eSIM規(guī)范并未給出明確的解決方案。eUICC有限物理存儲空間會引發(fā)資源競爭。eUICC物理存儲空間有限，通常在幾十KB到幾MB之間，當(dāng)多家運(yùn)營商同時安裝應(yīng)用時，可能出現(xiàn)資源競爭情況。eUICC多應(yīng)用實(shí)例較少，針對多應(yīng)用間資源分配、高優(yōu)先級消息推送實(shí)際可覆蓋范圍以及復(fù)雜場景下的安全2.Wafer級別個人化eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題研究報告(2025年)(2)全球發(fā)展情況隨著電信終端發(fā)展和消費(fèi)需求的提升，對終端樣式與形態(tài)的要求日益提高。特別是eSIM業(yè)務(wù)的開展，為eUICC的封裝形態(tài)和終端設(shè)計提供了更大空間。近幾年，在國際市場，eUICC開始采用WLCSP形態(tài)的封裝和個人化，使eUICC成品體積更小，形態(tài)更豐富，受到終端商的青睞?。目前，蘋果、三星、谷歌等國外手機(jī)廠家均選擇了該方式作為其eUICC芯片的供貨方式。目前，我國普遍采用嵌入式封(3)技術(shù)特點(diǎn)WLCSP封裝流程相較于傳統(tǒng)貼片產(chǎn)品，簡化了流程、縮短了周期、提高了生產(chǎn)效率。傳統(tǒng)SIM卡的生產(chǎn)是芯片廠先把生產(chǎn)好的芯片交給卡商，卡商在工廠進(jìn)行軟件下載，然后出貨給運(yùn)營商，此流程較長且效率較低。而WLCSP封裝流程可減少生產(chǎn)流程的復(fù)雜性和生產(chǎn)周期，從而降低生產(chǎn)成本，提升市場競爭力。晶圓制造晶圓測試晶圓減劃晶圓制造晶圓測試晶圓減劃出廠晶圓制造晶圓測試測試/減劃出廠出廠圖6卡封裝模式生產(chǎn)流程對比通過Wafer級別個人化方案，能夠增強(qiáng)產(chǎn)品的安全性。在WLCSP生產(chǎn)流程中，Wafer個人化在晶圓測試階段或者最終測試階段進(jìn)行，（4）發(fā)展挑戰(zhàn)3.多合一eUICC泛的應(yīng)用前景。2018年2月，恩智浦半導(dǎo)體在巴塞羅那舉辦的（3）技術(shù)特點(diǎn)（4）發(fā)展挑戰(zhàn)4.多啟用配置文件手動切換或重新配置。對于多基帶設(shè)備，用戶能夠通過使用單個通過eSIMPort的分配和管理，單個eUICC可實(shí)現(xiàn)對多個網(wǎng)絡(luò)的Unit,應(yīng)用協(xié)議數(shù)據(jù)單元)和多種端口選擇模式滿足不同設(shè)備和場景的需求。此外，標(biāo)準(zhǔn)還明確了配置文件啟用和禁用的具體流程，確保設(shè)備能夠正確處理狀態(tài)變化和網(wǎng)絡(luò)切換。安卓系統(tǒng)從13版本后開始支持MEP功能，從公開信息可知，目前僅有谷歌Pixel7、Pixel7Pro及其后續(xù)版本正式支持MEP功能。其他廠商eSIM多卡多待功能通常由一張eSIM卡和一張實(shí)體卡完成。(3)技術(shù)特點(diǎn)MEP技術(shù)提升了設(shè)備和使用的靈活性。在傳統(tǒng)單配置文件模式下，用戶切換運(yùn)營商需手動禁用當(dāng)前配置文件并啟用新配置文件，操作繁瑣且可能斷網(wǎng)。而MEP支持多配置文件同時激活，實(shí)現(xiàn)無縫網(wǎng)絡(luò)切換，如在國際旅行中快速切換當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)或信號不佳時自動選擇更MEP技術(shù)降低了硬件成本并優(yōu)化了設(shè)備設(shè)計。傳統(tǒng)雙卡或多卡（4）發(fā)展挑戰(zhàn)MEP功能雖然提升了設(shè)備的靈活性和多網(wǎng)絡(luò)管理能力，但相比切換。此外，MEP功能的多運(yùn)營商支持可能因不同運(yùn)營商的資費(fèi)套（二）產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)1.插拔形態(tài)eSIM卡插拔形態(tài)eSIM是一種可插拔的eUICC解決方案，它將eSIM技術(shù)集成到傳統(tǒng)物理卡中，并通過廠商APP從合作運(yùn)營商遠(yuǎn)程下載2.手機(jī)/平板電腦應(yīng)用eSIM