2025年中國寵物食品出海分析報告2.1貿易順逆差的結構性分析與成因探究3.1海外進口寵物食品品牌標桿案例分析4.1戰(zhàn)略層面1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋2.1貿易順逆差的結構性分析與成因探究3.1海外進口寵物食品品牌標桿案例分析4.1戰(zhàn)略層面寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀億歐智庫◆隨著養(yǎng)寵規(guī)模的擴大和寵物主人對寵物健康關注度的提升，寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴大。預計未來幾年，中國寵物食品行業(yè)將保持快速增長的態(tài)勢o消費者對高端、天然、有機寵物食品的需求將持續(xù)攀升，推動寵物食品行業(yè)向高端化、精細化方向發(fā)展?？萍嫉倪M步將為寵物食品行業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇，如智能化設備的應用、大數(shù)據(jù)分析等，提高生產(chǎn)效率和質量控制水平。應與生產(chǎn)技術應與生產(chǎn)技術隆平高科主糧：干糧、濕糧零食：凍干、肉條、磨牙骨√營養(yǎng)品：維生素、益生菌、關節(jié)護理倍內√線上：電商平臺、社交電商、垂直平臺(波奇網(wǎng))√線下：寵物店、寵物醫(yī)院、商超bo9ii波奇寵物凍干工藝、膨化技術、低溫烘焙；可持續(xù)原料替代(昆蟲蛋白、植物基蛋白)AI配方優(yōu)化、智能工廠(如乖寶寵物山東基地);核心用戶：80/90后城市養(yǎng)寵人群；細分需求：高端化、功能化(低敏糧、處方糧)、寵物人性化(生日定制糧)4獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)寵物食品(國外進口)寵物食品(國外進口)寵物食品(中國出海)寵物食品(中國出海)G佩蒂佩蒂DOezoNRASANDOezoNRASAN°RedEog紅狗爪爪博士爪爪博士ff二麥德氏全球寵物市場快速增長，品牌成為出海發(fā)展新方向億歐智庫◆隨著國內寵物賽道競爭越來越嚴峻，大部分寵物品牌選擇集體出海。中國智能寵物用品品牌如糯雪、小佩、CATLINK等，在海外展現(xiàn)出強勁競爭力，占據(jù)一定的市場份額。◆我國寵物食品品牌出海當前仍處于萌芽階段。當前我國寵物食品產(chǎn)業(yè)品牌出海規(guī)模小，且影響力低，主要集中于中寵、乖寶等頭部寵物食品企業(yè)。上述頭部企業(yè)依托Zeal、Wanpy和GreatJack's等自有品牌進行出海，但仍以零食等弱品牌效應品類為主，主糧品類仍處于出海發(fā)展期。年復合增長率5%,預計2030年全球規(guī)模北美主導北美市場占全球40%以上(1187億美元),東南亞崛起美元。寵物收入來源以OEM出口為主，2022年境外收入3.62億元，營收貢獻占比66.47%。2024寵物榜Q3季度TOP88一寶Enabot89.77全球寵物市場規(guī)模持續(xù)增長，犬貓消費需求成市場主力引擎億歐智庫◆隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和消費者收入水平的提高，消費升級趨勢在寵物市場也有所體現(xiàn)。近幾年全球寵物市場近年來進入平穩(wěn)發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，全球寵物行業(yè)市場規(guī)模由2018年的1275億美元增長至2022年的1713億美元，復合年均增長率達7.7%?！魧Ρ热拓埖臄?shù)量增長情況，貓的數(shù)量增長速度相對更快，從2018年到2024年增長了約1.22倍，而犬僅增長約0.47倍。犬和貓的增長率在不同年份有波動，但總體上呈現(xiàn)出在一定區(qū)間內波動增長的態(tài)勢。2019年、2021年犬和貓的增長率逼近20%,迎來寵物市場的高速發(fā)展。億歐智庫：2017-2026E年全球寵物行業(yè)市場規(guī)模(億美元)貓數(shù)量淺超犬數(shù)量成為雙主流，“規(guī)律購”釋放市場潛力億歐智庫◆中國寵物市場正經(jīng)歷結構性變革，貓經(jīng)濟已從“小眾偏好”成長為行業(yè)支柱，單身人群和z世代將貓視為“情感代償”為主要驅動因素，或將推動“云吸貓”經(jīng)濟(直播、短視頻)與實體消費(貓咖、主題咖啡館)聯(lián)動增長。◆貓用品市場無論是在高頻購買需求的增長，還是中低頻購買需求的穩(wěn)定提升上，都表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著市場的發(fā)展，消費者的購買行為逐漸從隨機性囤貨向規(guī)律性購買轉變，購買群體朝向穩(wěn)定性轉化，表明貓用品市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?。億歐智庫：2017-2024年中國犬貓數(shù)量變化趨勢(萬只)億歐智庫：2020-2024年貓主人消費頻次(中國)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理—貓■每月購買一次■每月購買一次■半年購買一次■兩個月購買一次不定期囤貨■每個月購買一次以上 獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()8寵物飼養(yǎng)比例折射亞洲多元市場，東南亞國家或成新出海方向億歐智庫◆整體上亞洲范圍內對寵物的關注度存在區(qū)域特征，呈現(xiàn)出從東北亞(韓國、日本)向東南亞(泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓)逐漸升高的趨勢。菲律賓(59%)、馬來西亞(55%)、印度尼西亞(51%)、泰國(48%),“擁有和照顧寵物”在其五大生活方式的占比較高。而在日本、韓國雖然其經(jīng)濟發(fā)達，但生活節(jié)奏快、居住空間相對狹小等社會因素，可能在一定程度上限制了人們飼養(yǎng)寵物的意愿。在比例較低的國家，如韓國和日本，可以通過開發(fā)更適合快節(jié)奏生活和小空間居住的寵物產(chǎn)品和服務，來進一步挖掘市場潛力；在比例較高的東南亞國家，可以繼續(xù)擴大市場份額，推出更多多樣化的寵物產(chǎn)品和服務。馬來西亞馬來西亞泰國數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()9飼養(yǎng)偏好驅動多元發(fā)展，養(yǎng)寵差異塑造細分格局億歐智庫◆狗和貓作為主流飼養(yǎng)寵物(狗全球飼養(yǎng)占比33%,貓占比23%),對寵物食品、用品等需求大，帶動了市場規(guī)模擴大。大量的寵物保有量促使其對寵物相關產(chǎn)品和服務需求旺盛，◆雖然魚和鳥等小眾寵物飼養(yǎng)占比整體較低，但在部分國家有一定市場(如魚在各國占比9%-17%,鳥在墨西哥占比10%)。隨著消費者對寵物多樣化需求的增加，小眾寵物市場可能迎來發(fā)展契機。企業(yè)可提前布局，開發(fā)特色的小眾寵物食品，開拓新的市場增長點。億歐智庫：不同國家寵物飼養(yǎng)類型占比美洲6O49美國加拿大墨西哥歐洲7785594646英國西班牙波蘭意大利法國亞澳俄羅斯中國日本澳大利亞國產(chǎn)進口品牌對峙，中國寵物食品市場呈現(xiàn)競爭新態(tài)勢億歐智庫◆在阿里巴巴平臺的狗糧和貓糧銷售領域，市場格局呈現(xiàn)出明顯特點。平價糧市場中，中國本土品牌占據(jù)主導地位，例如麥富迪在國內狗糧市場憑借斷層銷量(7.8%)占據(jù)領先位置，在貓糧市場的市占率也穩(wěn)居前五，充分展現(xiàn)了國產(chǎn)品牌在平價市場的強大競爭力?！舳诟叨思Z市場，寵物食品市場品牌競爭激烈，進口食品占比較高，像RoyalCanin(皇家)憑借品牌綜合實力，在狗糧(5.1%)和貓糧(6.4%)市場均處于頭部陣營。這一現(xiàn)象表明，目前高端國產(chǎn)寵物食品品牌存在缺口，仍被部分國外寵物食品品牌占據(jù)，也反映出中國本地高端寵物食品市場存在一定的發(fā)展空間，有待本土品牌進一步發(fā)力提升。麥富迪RoyalCanin伯納天純瘋狂小狗比樂(美國)RoyalCanin網(wǎng)易嚴選(美國)(加拿大)(美國)麥富迪2020-2024年中國寵物食品五年合計實現(xiàn)高額順差億歐智庫◆2020年至2024年期間，寵物食品整體上呈現(xiàn)出顯著的貿易順差，總額約82.9億美元。這一結果表明，在這段時間內，寵物食品的出口額遠超過進口額，顯示出較強的國際市場競爭力和出口導向型特征。◆具體到各類別產(chǎn)品，狗食或貓食罐頭是唯一出現(xiàn)貿易逆差的類別，逆差額約為3.1億美元。這可能意味著國內市場對這類產(chǎn)品的需求較大，而國內生產(chǎn)可能無法完全滿足需求，或者進口產(chǎn)品在品質、品牌或其他方面更受消費者青睞。相比之下，其他零售包裝的狗食或貓食和添加劑預混合飼料均顯示出較大的貿易順差，分別約為34.38億美元和50.81億美元美元。這表明這兩類產(chǎn)品在國際市場上具有較強的競爭力，可能是由于產(chǎn)品質量、價格優(yōu)勢或其他市場因素。出口規(guī)模(百萬美元)進口規(guī)模(百萬美元)貿易差額(百萬美元)狗/貓食罐頭其他零售添加劑其他配制包裝的狗預混合飼料的動物飼料/貓食狗/貓食其他零售包裝的狗/貓食添加劑其他配制狗/貓食罐頭其他零售包裝的狗/貓食添加劑其他配制預混合飼料的動物飼料數(shù)據(jù)來源：特易咨詢獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)12整體順差下中國對個別寵物食品類別存在進口依賴億歐智庫◆從貿易差額來看，寵物食品整體上呈現(xiàn)出顯著的貿易順差，五年合計貿易差額約為82.9億美元，表明出口遠大于進口?！艄肥郴蜇埵彻揞^類別出現(xiàn)了貿易逆差，五年合計貿易差額為-3.1億美元，這可能意味著國內生產(chǎn)無法完全滿足市場需求，或者進口產(chǎn)品在品質、品牌等方面更受消費者歡迎。其他類別均顯示出較大的貿易順差，分別為34.37億美元和50.81億美元，顯示出這些產(chǎn)品在國際市場上的競爭力?！艟C述，這些數(shù)據(jù)反映了中國寵物食品行業(yè)在國際市場上的競爭力和發(fā)展?jié)摿?，同時也指出了國內對某些寵物食品類別的進口依賴。億歐智庫：2020-2024年中國寵物食品進出口規(guī)?！龉?貓食罐頭■其他零售包裝的狗/貓食罐頭■添加劑預混合飼料■其他配置的動物飼料合計出口規(guī)模(百萬美元)進口規(guī)模(百萬美元)202020212022202020212022中國寵物食品市場的進出口地域多元化趨勢億歐智庫◆從出口數(shù)據(jù)來看，亞洲一直是中國寵物食品的主要出口目的地，其出口額在五年間始終最高，從2020年的377百萬美元增長到2024年的582百萬美元，顯示出亞洲市場對中國寵物食品的強勁需求。進口數(shù)據(jù)顯示，美洲是中國寵物食品的主要進口來源地，盡管在2024年有所下降至425百萬美元，但總體上仍保持在500百萬美元左右的水平，表明中國對美洲寵物食品的依賴度較高?！糁袊鴮櫸锸称吩诔隹诜矫姹憩F(xiàn)強勁，特別是在亞洲和歐洲市場，顯示出中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和市場需求的增長?！粼谶M口方面，中國對美洲的依賴度較高，但亞洲的進口額逐年增長，顯示出中國寵物食品市場的多元化趨勢。億歐智庫：2020-2024年中國寵物食品貿易結構(百萬美元)億歐智庫：2024年中國寵物食品出海國別分布(百萬美元)S國亞0雷S國亞0雷46C192020-2024年中國-美洲寵物食品貿易結構億歐智庫◆2022-2024年，中國對美國寵物食品貿易逆差持續(xù)存在，且逆差金額維持在較高水平，表明這段時間中國從美國進口的寵物食品金額遠大于出口金額。2020-2023年，中國對加拿大寵物食品貿易逆差持續(xù)存在，且逆差金額從維持在較高水平到不斷降低，表明寵物食品逆差逐漸逆轉?！艏毞值狡奉?，對美國：狗貓食罐頭始終保持高額順差，其他零售包裝的寵物罐頭始終存在較大逆差，飼料品類的貿易差額存在小幅度浮動；對加拿大：狗貓食罐頭始終保持高順差，但其他零售包裝的寵物罐頭存在巨大逆差，直至2024年出現(xiàn)逆轉?！艨偨Y來說，自2020年，中國對美國的寵物食品出口金額較高。與此同時，中國從美國進口的寵物食品金額始終保持高位，導致貿易逆差持續(xù)存在。而中國對加拿大的寵物食品出口金額較低且穩(wěn)定，而從加拿大的進口金額逐年降低，貿易逆差不斷縮小至逆轉為順差。億歐智庫：2020-2024年中國-美洲寵物食品貿易結構狗/貓食罐頭其他零售包裝的狗/貓食罐頭添加劑預混合飼料其他配置的動物飼料美國(百萬美元)加拿大(萬美元)8狗/貓食罐頭62023■其他零售包裝的狗/貓食罐頭添加劑預混合飼料其他配置的動物飼料9合計獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()152020-2024年中國-歐洲寵物食品貿易規(guī)模億歐智庫◆中國對德國的貿易順差逐年增加，從2020年的148百萬美元增長至2024年的266百萬美元。對法國貿易順差整體上趨勢增加，從2020年的18百萬美元增長至2024年的83百萬美元。對英國的貿易順差整體上增加，從2020年的81百萬美元增長至2024年的134百萬美元?！粼谶@三個歐洲市場中，中國的寵物食品出口金額均呈現(xiàn)出增長趨勢，而進口金額則相對穩(wěn)定或略有下降。貿易差額的增加表明中國在這些國家的寵物食品市場中的出口競爭力逐漸增強?！舫霈F(xiàn)這種趨勢的原因可能是：中國品牌主要以代工模式和高性價比產(chǎn)品為主打，驅動了順差，且出口以零食和低端主糧為主，能夠填補這些國家市場中低端寵物食品需求，導致對以下歐洲國家逐漸增加順差。億歐智庫：2020-2024年中國-歐洲寵物食品貿易規(guī)模德國(百萬美元)法國(百萬美元)英國(百萬美元)進口出口進口出口55662020-2024年中國-亞洲寵物食品貿易與國別結構億歐智庫數(shù)據(jù)來源：特易咨詢獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()17◆中國出口的寵物食品類別結構中，狗食或貓食罐頭和其他零售包裝的狗食或貓食是主要的出口類別，特別是在印度尼西亞和日本市場?！籼砑觿╊A混合飼料和其他配制的動物飼料雖然需求量相對較小，但在特定市場中(如印度尼西亞和韓國)也顯示出顯著的增長趨勢。整體來看，中國寵物食品出口在各個類別中都呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢，尤其是在印度尼西亞和韓國市場。中國2024年對這些亞洲國家都實現(xiàn)了貿易順差，對印尼和泰國的順差最高，其次是日本，對泰國的貿易順差最小。這可能展現(xiàn)出的原因是：中國以中低端產(chǎn)品主導出口，契合新興市場需求，而高端產(chǎn)品進口主要依賴歐美國家；其次RCEP等區(qū)域協(xié)定降低貿易壁壘，加速了東南亞市場滲透；代工模式與電商渠道結合，快速響應了亞洲國家的市場需求。億歐智庫：2020-2024年中國-亞洲寵物食品貿易結構(百萬美元)億歐智庫：2024年中國-亞洲寵物食品貿易國別(百萬美元)其他配置的動物飼料貿易差額出口—進口印尼泰國日本韓國2020-2024年中國-大洋洲寵物食品貿易結構億歐智庫數(shù)據(jù)來源：特易咨詢獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()18◆中國對澳大利亞的寵物食品出口在所有類別中均顯示出增長趨勢，尤其是在狗食或貓食罐頭和其他零售包裝的狗食或貓食類別中。對新西蘭的出口也顯示出增長趨勢，但在某些類別如狗食或貓食罐頭中，出口量非常小。進口方面，中國從澳大利亞和新西蘭的進口量在大多數(shù)類別中都有所減少?！粽w來看，中國在寵物食品貿易中對澳大利亞和新西蘭的出口競爭力增強，而進口依賴減少，這可能顯示出中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國際市場競爭力的提升。具體而言，澳大利亞、新西蘭的電商滲透率較高，中國企業(yè)憑借成熟的代工模式和供應鏈基礎快速進入市場；且澳洲本土寵物市場中，美國等國家在高端主糧領域占據(jù)主導地位，中國則通過性價比優(yōu)勢逐步搶占中端市場；新西蘭作為寵物食品原料大國，本身出口成品較少，中國通過進口原料自主加工，進一步降低了對成品進口的依賴。億歐智庫：2020-2024年中國-大洋洲其他零售包裝的狗/貓食罐頭添加劑預混合飼料其他配置的動物飼料新西蘭(百萬美元)澳大利亞(百萬美元)新西蘭(百萬美元)02中企表現(xiàn)評估：貿易數(shù)據(jù)與競爭短板2.1貿易順逆差的結構性分析與成因探究3.1海外進口寵物食品品牌標桿案例分析04破局策略建議及趨勢預測4.1戰(zhàn)略層面出口目的地優(yōu)勢的比較分析與戰(zhàn)略后示億歐智庫數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()20◆中國寵物食品企業(yè)在出海過程中面臨多方面的挑戰(zhàn)，涵蓋了政策法規(guī)、市場競爭、品牌認知、供應鏈管理等多個維度。◆中國寵物食品企業(yè)出海需根據(jù)目標市場的政策、消費習慣和競爭格局制定動態(tài)策略。東南亞是當前最易切入且增長最快的市場，適合新興公司通過性價比產(chǎn)品和產(chǎn)能布局快速擴張；歐美市場則需長期投入品牌建設與合規(guī)能力?！粑磥?，“產(chǎn)能出海+品牌升級+數(shù)字化營銷”將成為核心競爭壁壘，而靈活應對地緣政治風險和消費趨勢變化則是持續(xù)增長的關鍵。東南亞市場美國市場歐洲市場大洋洲市場口政策與成本優(yōu)勢口市場增速與滲透空間口區(qū)域差異化布局口需求與渠道成熟口產(chǎn)能轉移與品牌替代口規(guī)模龐大但風險較高口需求穩(wěn)定，認證門檻較高口消費升級與品牌認可口環(huán)保與可持續(xù)性趨勢口寵物滲透率高，市場規(guī)模大口高端化與功能性需求增長口區(qū)域產(chǎn)能布局降低物流成本區(qū)域選擇產(chǎn)能與供應鏈優(yōu)化產(chǎn)品與品牌策略風險管理與合規(guī)合作與創(chuàng)新模式·產(chǎn)能出海：在東南亞(如泰干技術),或收購中小品牌進口依賴品類：對外國品牌的依賴程度和原因億歐智庫◆中國寵物食品行業(yè)對美洲國家貓狗罐頭的依賴，本質上是技術、品牌、供應鏈和消費升級等多重因素疊加的結果。◆過度依賴美洲進口可能因中國寵物食品產(chǎn)業(yè)在高端主糧(如功能性配方、天然有機糧)領域仍存在技術短板，而美國、加拿大等美洲國家在寵物主糧研發(fā)、生產(chǎn)工藝和品牌溢價方面具有顯著優(yōu)勢，質量和品牌形象更優(yōu)。而寵物零食(如肉干、咬膠)、寵物營養(yǎng)品和功能性食品方面的國產(chǎn)化率◆進口依賴國家中，美國是最大進口來源國，其憑借技術、品牌和貿易優(yōu)勢占據(jù)主導地位。據(jù)2024年海關數(shù)據(jù)，中國寵物食品進口結構中，(非罐頭類)的進口額占比達44%。中國寵物食品進口結構中，美國是最大進口來源國，占非罐頭類進口總量的85.7%(2024年數(shù)據(jù))。2013-2022年中國寵物食品進口額增長70倍，年均增長率達61%,美國和加拿大等國家占主導地位。據(jù)2020-2024年數(shù)據(jù)，狗食或貓食罐頭是唯一出現(xiàn)研發(fā)能力研發(fā)能力配方研發(fā)、功能性產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝與國際存在差距歐美著名品牌通過長期市場教育建立了消費者信任寵物罐頭核心原料需從美洲、新西蘭等地進口在中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議框架下，美國寵物食品對華出口曾增長197%高端需求隨經(jīng)濟水平增長，中國養(yǎng)寵人群對功能性、定制消費升級化產(chǎn)品的需求激增位原材料限制政策與貿易協(xié)定國外主導品牌：在中國的滲透策略和對國內企業(yè)的競爭壓力億歐智庫◆乖寶、中寵、佩蒂等企業(yè)通過代工積累經(jīng)驗后轉向自主品牌，線上渠道表現(xiàn)亮眼；但高端市場仍被瑪氏、雀巢等外資主導，國產(chǎn)品牌需突破“性價比高但品質不足”的刻板印象。中國寵物食品企業(yè)仍依賴美洲國家的原材料(如優(yōu)質肉類、深海魚油)和高端生產(chǎn)技術，罐裝寵物食品進口占比高，美國品牌通過關稅協(xié)議和渠道優(yōu)勢占據(jù)份額。億歐智庫：國外主導品牌的滲透策略億歐智庫：國外主導品牌對國內企業(yè)的競爭壓力技術研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新差距技術研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新差距品牌認知與消費者國際品牌在功能性配方(如老年寵物營養(yǎng)、益生菌技術)和工藝(如凍干、低溫烘焙)上領先，而國內企業(yè)多數(shù)仍以代工和中低端市場為主瑪氏、雀巢普瑞納通過數(shù)十年市場教育建立“安全、專業(yè)”形象，而國產(chǎn)高端品牌(如麥富迪、頑皮)仍需突破“性價比高但品質不足”的刻板印象部分企業(yè)通過投資中國農業(yè)資源(如嘉吉在浙江的鮮肉工廠)獲取優(yōu)質原料，降低對進口原材料的依賴-----高端化與差異化策略供應鏈與成本控制挑戰(zhàn)渠道與產(chǎn)業(yè)鏈壟斷風險國際企業(yè)通過全球化采購(如瑪氏的新西蘭肉源、雀巢的昆蟲蛋白合作)降低原料成本，而供應鏈與成本控制挑戰(zhàn)渠道與產(chǎn)業(yè)鏈壟斷風險國際企業(yè)通過全球化采購(如瑪氏的新西蘭肉源、雀巢的昆蟲蛋白合作)降低原料成本，而國內企業(yè)受限于大豆、肉類進口依賴，成本波動較大國際品牌通過控股連鎖寵物醫(yī)院(如瑪氏收購VCA、BluePearl)控制專業(yè)渠道，限制國產(chǎn)處方糧的終端觸達----全渠道滲透與產(chǎn)業(yè)鏈整合瑪氏、雀巢普瑞納通過商超、寵物醫(yī)院、電商(天貓、京東)及即時零售(美團、餓了么)覆蓋全渠道。雀巢普瑞啟示與建議-----------品牌營銷策略-啟示與建議新技術突破品牌升級通過數(shù)字化營銷(如KOL種草、溯源直播)重塑高端形象新技術突破品牌升級通過數(shù)字化營銷(如KOL種草、溯源直播)重塑高端形象渠道創(chuàng)新聯(lián)合寵物醫(yī)院、社區(qū)店構建服務生態(tài),避免與外資正面競爭中國寵物食品行業(yè)市場集中度分析億歐智庫◆市場集中度(MarketConcentration)是衡量某一行業(yè)內企業(yè)競爭格局的核心指標，反映頭部企業(yè)的市場份額總和及其對市場的控制力。中國寵物食品行業(yè)仍處于成長期，市場集中度較低。根據(jù)2023年數(shù)據(jù)，行業(yè)前五大品牌(CR5)市場份額僅為17.4%。原因可能是消費需求分層明顯，新品牌通過細分賽道(如凍干糧、功能糧)快速突圍，尚未形成寡頭；且中國寵物食品企業(yè)早期以代工出口為主(占出口量70%以上),積累生產(chǎn)經(jīng)驗后轉向自有品牌，但品牌建設周期長，導致市場分散。而美國、日本等國家寵物食品CR5超過64%(比如美國市場以瑪氏、雀巢等主導)?！綦S著電商渠道占比從2017年的42.5%提升至2022年的62.9%,線上流量紅利加速了品牌集中。同時，行業(yè)并購案例增加(如健合集團收購SolidGold),進一步整合資源。預測預計未來5年，頭部國產(chǎn)品牌將通過規(guī)模效應和技術研發(fā)(如鮮肉直灌工藝、無谷配方)提升市場份額和集中度億歐智庫：2014-2023年中國寵物食品行業(yè)品牌集中度億歐智庫：2014及2023年中國寵物食品市場內外資市占率億歐智庫：2023年各國寵物食品公司和品牌集中度2014201520162017201820192020202120—外資頭部市占率(瑪氏+雀巢+冠軍+斯馬克)—內資頭部市占率(乖寶+中寵+依蘊+網(wǎng)易嚴選)2014年2023年主糧產(chǎn)品對比：渴望(ORJEN)&網(wǎng)易嚴選億歐智庫◆作為世界知名主糧品牌，渴望(ORIJEN)價格較高，屬于高端甚至超高端市場，如中國市場貓糧均價超200元/公斤；但產(chǎn)品線相對單一，主要集中在寵物主糧。網(wǎng)易嚴選作為國產(chǎn)品牌，主打平價和性價比，供應鏈和物流等環(huán)節(jié)更具優(yōu)勢，但品牌知名度和市場認可度相對渴望稍低，品牌影響力有待進一步提升。◆渴望和網(wǎng)易嚴選的寵物主糧產(chǎn)品各有特點和優(yōu)勢?？释愿叨似焚|和全球口碑著稱，適合對寵物食品品質要求極高的消費者；網(wǎng)易嚴選則以高性價比和豐富的原料配方為賣點，更適合注重性價比的消費者?！魞烧卟町惐举|是市場定位的區(qū)分：渴望代表進口高端化的“天然主義”,網(wǎng)易嚴選則體現(xiàn)國產(chǎn)性價比與功能細分。億歐智庫：渴望&網(wǎng)易嚴選產(chǎn)品對比對比維度對比維度市場定位與價格市場定位與價格原料與配方成分原料與配方成分營養(yǎng)成分對比營養(yǎng)成分對比品牌戰(zhàn)略對比品牌戰(zhàn)略對比加拿大品牌加拿大品牌目標用戶為高消費能力的寵物主85%以上動物成分，包含北美禽類、野生捕撈魚類等無谷物、無豆類，添加完整獵食結構粗蛋白≥44%(動物源蛋白，無植物蛋白填充)粗脂肪≥15%-19%;天然食材提供維生素注重消費者口碑，通過高端連鎖寵物店等渠道銷售定位中端市場，約20-30元/斤目標用戶為預算有限的喂養(yǎng)人群電商平臺孵化，主打“平價優(yōu)質”動物原料占比75%以上，鮮肉+肉粉為主，輔以果蔬等部分產(chǎn)品含豆類、薯類作為碳水來源部分產(chǎn)品采用凍干噴涂技術提升適口性粗蛋白30%-42%(含少量植物蛋白，如豌豆、鷹嘴豆)粗脂肪≥12%-16%;益生菌、卵磷脂、絲蘭粉等針對性成分在保證原料和配方下，控制成本，提高性價比通過專家團、技術認證體系以及與獸醫(yī)協(xié)會等機構合作強化背書獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()24零食產(chǎn)品對比：K9Natural&麥富迪億歐智庫數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲◆國產(chǎn)品牌麥富迪的零食產(chǎn)品種類豐富、性價比高、營銷投入大、渠道覆蓋廣，能夠滿足不同消費者的需求，市場份額較大；但品牌形象不夠聚焦，高端市場的競爭力相對較弱?！鬕9Natural作為高端新西蘭品牌，品質優(yōu)良、品牌形象高端，能夠吸引對品質有較高要求的消費者；但產(chǎn)品種類較少、價格較高、渠道覆蓋范圍較◆通過觀察趨勢我們認為，麥富迪應通過供應鏈優(yōu)化與功能創(chuàng)新縮小與進口品牌的差距，而K9性價比與功能細分上的突破，正逐步改變消費者對“進口=優(yōu)質”的刻板印象。產(chǎn)品定位與價格產(chǎn)品定位與價格■中低端市場，主打高性價比與功能細分■涵蓋凍干、貓條、羊奶棒等多樣化零食■價格親民(10-30元/包)原料與配方對比■以鮮雞肉、三文魚為主，部分含肉粉，添加功能性成分原料與配方對比■部分產(chǎn)品含誘食劑或植物蛋白填充■鮮肉酶解技術+凍干噴涂，適口性高，但品控偶有爭議營養(yǎng)與功能性成分營養(yǎng)與功能性成分■粗蛋白質：30%-40%(含少量植物蛋白)■脂肪含量：12%-18%■功能性添加益生菌(200億/kg)、羊奶、絲蘭粉等市場戰(zhàn)略對比市場戰(zhàn)略對比■大規(guī)模的營銷投入和廣泛的渠道覆蓋■多樣化的產(chǎn)品組合使其能夠滿足不同消費者的需求■線上銷售占比高達77.97%。其在各大電商平臺均有布局需在維持高端定位的同時提升渠道穩(wěn)定性。國產(chǎn)品牌在■高端市場，主打純天然無添加理念■以主食級凍干零食為主(如牛肚凍干)■價格較貴(40-90元/包)■新西蘭自由放牧牛羊肉、鱈魚、綠唇貽貝等■0人工添加劑，僅含天然原料，如?；撬崽崛∥铩?36℃凍干鎖鮮技術，保留食材原始營養(yǎng)，品控嚴格■粗蛋白質：≥45%(動物源蛋白)■脂肪含量：20%-25%(高能量密度)■天然Ω3/Ω6配比、綠唇貽貝(關節(jié)護理)■注重產(chǎn)品的高端形象和品質保證■通過代理模式和高端渠道銷售多樣化的產(chǎn)品組合■營銷方式相對較為傳統(tǒng)，主要通過高端渠道和口碑傳播罐頭產(chǎn)品對比：巔峰ZIWI&凱瑞思億歐智庫數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()26◆凱瑞思作為國內低端品牌，定位中低端市場，主打性價比和多樣化口味，其罐頭產(chǎn)品雖然注重營養(yǎng)均衡，價格親民，適合普通消費者，但品牌形象相對低端，難以吸引中高端需求消費者。巔峰Ziwi是新西蘭高端寵物罐頭品牌，其罐頭產(chǎn)品以高品質原料、高肉含量(如92%的動物性原料)和天然配方為賣點，品牌注重營養(yǎng)均衡，但價格相對較高，市場份額有限總結而言，目前電商發(fā)展迅速，許多國產(chǎn)寵物食品雖通過價格戰(zhàn)搶占線上市場，但品控與原料透明度仍是短板；而進口品牌需應對溢價爭議，強化差異化優(yōu)勢(如天然原料、功能性配方)。對比維度新西蘭品牌對比維度新西蘭品牌市場定位與價格市場定位與價格凱瑞思國產(chǎn)品牌存在爭議成分(如豆類、肉粉填充)新鮮或凍鮮肉類含量90%-92%新鮮或凍鮮肉類含量90%-92%原料與配方成分營養(yǎng)成分對比粗蛋白質：40%-55%(動物源蛋白為主)營養(yǎng)成分對比粗蛋白質：40%-55%(動物源蛋白為主)脂肪含量：7%-25%(高能量密度，適合增肌)功能性添加：綠唇貽貝(關節(jié)護理)、?；撬岬却值鞍變H4.64%(明示值17.6%),虛標嚴重粗蛋白僅4.64%(明示值17.6%),虛標嚴重品牌戰(zhàn)略對比品牌戰(zhàn)略對比01中國寵物食品出海與全球進口全景1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿易格局02中企表現(xiàn)評估：貿易數(shù)據(jù)與競爭短板2.2中國寵物食品行業(yè)國內外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗萃取03進出口品牌：標桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標桿案例分析04破局策略建議及趨勢預測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署案例分析：瑪氏集團整體營收持續(xù)增長，寵物食品板塊發(fā)揮主力億歐智庫◆中國寵物食品公司以瑪氏集團作為案例參考分析具有多重意義。2020-2024年間瑪氏集團的營業(yè)收入趨勢顯示瑪氏集團公司在復雜市場環(huán)境下的穩(wěn)定性。瑪氏集團從傳統(tǒng)糖果業(yè)務近年來綜合發(fā)展寵物護理、包裝科技等高潛力領域拓展的戰(zhàn)略有效性得到展現(xiàn)。2023年瑪氏全球業(yè)務增長超過60%,穩(wěn)健的增速與業(yè)務結構優(yōu)化增強了公司應對市場波動的能力。寵物食品板塊作為瑪氏集團全球最大業(yè)務板塊，旗下?lián)碛谢始摇毬返绕放?，其寵物食品業(yè)務在2023年-2024年間占全球營收的約60%。高毛利的寵物食品業(yè)務占比最高，以及瑪氏通過并購和技術投入鞏固市場領導地位的戰(zhàn)略。以瑪氏為案例分析，中國公司可借鑒其全球化視野和產(chǎn)品業(yè)務板億歐智庫：2020-2024年瑪氏集團營業(yè)收入202120222023202120222023數(shù)據(jù)來源：公開資料整理億歐智庫：2023-2024年瑪氏集團不同業(yè)務營收獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()28案例分析：瑪氏集團的戰(zhàn)略轉型過程及驅動因素億歐智庫◆瑪氏集團作為全球領先的食品和寵物護理企業(yè)，其業(yè)務板塊的戰(zhàn)略演進和轉型過程是一個典型的家族企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與適應市場變化的案例?，斒系膽?zhàn)略轉型大致源于三大核心驅動力：市場需求與技術驅動的業(yè)務重構；家族企業(yè)的長期主義基因；全球化與本土化的動態(tài)平衡。◆瑪氏的戰(zhàn)略演進體現(xiàn)了從單一業(yè)務向多元化、全球化、垂直整合的轉型邏輯，其核心驅動因素包括市場競爭、消費者需求升級、技術革新及家族企業(yè)的長期主義。未來，瑪氏可能進一步通過并購整合寵物醫(yī)院資源、深化數(shù)字化能力，并借助可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略鞏固行業(yè)領導地位。這一路徑不僅反映了快消巨頭的典型成長模式，也為家族企業(yè)的代際傳承與創(chuàng)新提供了范本。未來，瑪氏的戰(zhàn)略重心或進一步向“寵物醫(yī)療生態(tài)閉環(huán)”和“健康食品科技”傾斜，同時以零碳供應鏈和數(shù)字化升級鞏固其行業(yè)領導地位。故這種有效的演進路徑可以為中國傳統(tǒng)寵物食品企業(yè)轉型提供高價值的借鑒參考。■瑪氏成立于1911年，初期以糖果業(yè)務為核心，推出■瑪氏成立于1911年，初期以糖果業(yè)務為核心，推出M&M's、士力架、德芙等標志性品牌，奠定其在全球糖果市場的領導地位。糖果業(yè)務奠基與全球化擴張(1911-1980年代)■市場競爭與行業(yè)整合壓力：寵物食品領域，雀巢等競爭對手糖果業(yè)務奠基與全球化擴張(1911-1980年代)■2000年收購皇家寵物食品公司■2000年收購皇家寵物食品公司(RoyalCanin),標志著瑪氏正式將寵物護理作為核心業(yè)務板塊。此后通過一系列并購強化該領域競爭力。寵物護理業(yè)務的崛起(2000年起步)■消費者需求變化與技術革新：消費者對寵物健康、天然食品的關注驅動瑪寵物護理業(yè)務的崛起(2000年起步)■■推出MarsEdge事業(yè)部，專注于功能性食品和健康領域。通過“一代人的可持續(xù)發(fā)展”計劃，在責任采購、零碳排放等領域推進業(yè)務轉型。多元化與健康化轉型(2010年代后)如持續(xù)數(shù)十年在寵物醫(yī)療領域的布局，以及對可持續(xù)供應鏈的長期投入。(2010年代后)2022年與競立媒體續(xù)約全球媒介業(yè)務，引入wPPChoreograph數(shù)據(jù)平臺，優(yōu)化消費者洞察與精準營銷策略，并通過程序化廣告提升投放效率。2022年與競立媒體續(xù)約全球媒介業(yè)務，引入wPPChoreograph數(shù)據(jù)平臺，優(yōu)化消費者洞察與精準營銷策略，并通過程序化廣告提升投放效率。數(shù)字化與供應鏈革新(2020年代加速)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()億歐智庫案例分析：瑪氏集團寵物食品差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略億歐智庫瑪氏在寵物食品領域的戰(zhàn)略核心是“多品牌覆蓋全市場+全產(chǎn)業(yè)鏈增強壁壘”,其差異化體現(xiàn)在高端市場以科學化、定制化建立技術優(yōu)勢；大眾市場以性價比和渠道滲透鞏固份額；細分市場通過功能性和情感化產(chǎn)品搶占新興需求；數(shù)字化與生態(tài)整合則為其持續(xù)創(chuàng)新提供支撐?，斒霞瘓F在寵物食品領域通過多品牌戰(zhàn)略、功能性與營養(yǎng)性產(chǎn)品開發(fā)、天然健康概念的推廣、產(chǎn)品形式創(chuàng)新以及渠道差異化，成功實現(xiàn)了產(chǎn)品差異化。預計未來瑪氏將繼續(xù)加碼高端寵物食品市場，推出更多功能性產(chǎn)品和定制化營養(yǎng)方案，滿足消費者的豐富化需求。這種策略不僅滿足了不同消費群體的需求，還鞏固了其在全球寵物食品市場的領先地位。以此為中國寵物食品企業(yè)出海或本地化發(fā)展提供了差異化億歐智庫：差異化寵物食品戰(zhàn)略高端與低端市場高端和精準化市場“專屬配方”+科學化定位“精準營養(yǎng)”+核心差異化低端和大眾化市場規(guī)?；a(chǎn)降低成本高性價比供應鏈優(yōu)勢實現(xiàn)更低單價家庭裝通過消費者數(shù)據(jù)分析優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)。如利用線上渠道的購買行高端和精準化市場“專屬配方”+科學化定位“精準營養(yǎng)”+核心差異化低端和大眾化市場規(guī)模化生產(chǎn)降低成本高性價比供應鏈優(yōu)勢實現(xiàn)更低單價家庭裝通過消費者數(shù)據(jù)分析優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)。如利用線上渠道的購買行其更貼近年輕消費者數(shù)字化驅動創(chuàng)新功能性細分差異新鮮+天然糧產(chǎn)品策略新鮮+天然糧產(chǎn)品策略處方糧產(chǎn)品策略開發(fā)術后恢復、腎病護理等處方糧，開發(fā)術后恢復、腎病護理等處方糧，直接綁定醫(yī)療場景創(chuàng)新理念產(chǎn)品策略創(chuàng)新理念產(chǎn)品策略凍干糧和鮮封包；寵物零食的功能化；互動零食結合營銷活動案例分析：瑪氏集團產(chǎn)業(yè)鏈布局◆瑪氏在中國市場已形成完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，通過收購高端品牌整合北美優(yōu)質原料供應鏈；依托寵物醫(yī)院、和專業(yè)寵物店，實現(xiàn)“產(chǎn)品+服務”聯(lián)動；還通過收購醫(yī)療和獸醫(yī)診斷公司，構建寵物醫(yī)療診斷閉環(huán)，收集寵物行為數(shù)據(jù)，輔助健康監(jiān)測，這些數(shù)據(jù)反哺研發(fā)，進一步推動定制化營養(yǎng)產(chǎn)品的◆瑪氏還結合線上平臺提供喂養(yǎng)指南和健康管理工具，同時聯(lián)合寵物醫(yī)院開展營養(yǎng)知識講座，強化品牌專業(yè)形象?，斒蠈櫸锸称窐I(yè)務通過“縱向一體化”布局，覆蓋從生產(chǎn)、渠道到服務的全產(chǎn)業(yè)鏈，并在數(shù)據(jù)與醫(yī)療領域形成了差異化優(yōu)勢。未來，其增長將依賴于億歐智庫：瑪氏集團寵物食品產(chǎn)業(yè)鏈布局寵物醫(yī)療寵物場所設施寵物食品線下零售中心寵物干糧&濕糧寵物零食其他寵物食品ROYALCANINIAMS:ACANAPedgeeIAMS:寵物保健食品天然寵物食品數(shù)據(jù)來源：公開資料整理獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()31億歐智庫案例分析：Freshpet銷售額攀升，利潤增長，市場占有率領先億歐智庫2024年Freshpet公司各季度凈銷售額穩(wěn)步攀升，2024年全年凈銷售額同樣顯著提升。同時凈利潤的大幅增長也展現(xiàn)出公司盈利能力實現(xiàn)質的飛躍這展現(xiàn)出公司良好的成本控制與產(chǎn)品盈利能力。更深剖析可能是因為2024年美國家庭養(yǎng)寵率增長至近50%,鮮糧滲透率快速提升；原料采購規(guī)?；档屯度氤杀?，物流效率提升(配送中心周轉率提高);自建生產(chǎn)線嚴格品控，強化了品牌形象。在市場競爭格局方面，鮮糧細分賽道中Freshpet獨占鰲頭，同時在冰鮮糧品類中的龍頭地位同樣穩(wěn)固。在這個品類中脫穎而出主要由于公司設置覆蓋了全美3.5萬家零售門店的冰箱網(wǎng)絡，解決鮮糧存儲痛點，同時形成渠道獨占性；同時大量資本支出，以2億美元支持冰鮮生產(chǎn)線升級?！暨@些業(yè)績增長體現(xiàn)出Freshpet在優(yōu)勢賽道中的關鍵戰(zhàn)略起效，可作為國內類似寵物食品企業(yè)把握優(yōu)勢，做好定位的借鑒案例。美元)美元)高露潔獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()32還提供配送服務，消費者可以收到新鮮食品配送?！鬎reshpet不斷優(yōu)化其冰箱網(wǎng)絡，以更好地展示和銷售其產(chǎn)品。通過增加冰箱的規(guī)模和容量，提高其產(chǎn)品在市場上的可見性和可獲得性，從而推動了品牌的增長和市場占有率的提升。2027長期計劃通過廣告和創(chuàng)新來擴大品牌影響力，提升運營效率，增加家庭滲透率，提高產(chǎn)品流通速度，擴大產(chǎn)能，以及提升產(chǎn)品的可見度和可用性。計劃到2027年覆蓋2000萬戶家庭，凈銷售額達到18億美元，并實現(xiàn)約18%的調整后EBITDA利潤率。故這樣的品牌戰(zhàn)略可以為類似寵物食品行業(yè)提供良好借鑒和參考。億歐智庫：Freshpet執(zhí)行單品牌策略億歐智庫：Freshpet冰箱投放策略億歐智庫：Freshpet2022年提出Pathto2027寵物食品品牌寵物食品品牌寵物零食品牌配送鮮食品牌配送鮮食品牌擴大生產(chǎn)規(guī)模能提高產(chǎn)品在FreshpetFridge網(wǎng)絡中的知名度島廣告與創(chuàng)新提升效率擴大家庭滲透率利用規(guī)模效應提升速度提高產(chǎn)能擴大可見度和可用性億歐智庫案例分析：Freshpet差異化競爭優(yōu)勢：天然鮮糧，健康養(yǎng)寵億歐智庫◆Freshpet品牌特色為新鮮、天然、健康、環(huán)保，符合消費者對寵物人性化的需求；定位高端，主要銷售范圍以美國、加拿大、英國、荷蘭等國家為主，通過媒體投放和品牌營銷活動，品牌知名度不斷提升。◆產(chǎn)品采用新鮮純天然食材，不含防腐劑、肉粉等添加劑。產(chǎn)品富含蛋白質、脂肪酸等營養(yǎng)成分，能夠促進寵物的消化吸收，保持健康的體重，使寵物毛發(fā)更加光澤柔順?！鬎reshpet設計并布局了自有冰柜，放置在售賣公司產(chǎn)品的門店內，解決了零售店中品牌獨立展示以及鮮糧儲存的兩大問題，有效區(qū)隔競品。且Freshpet擁有自己的制造設施，這有助于保證產(chǎn)品質量，并且歷史上只有兩次產(chǎn)品召回事件。這些競爭措施有效促成了Freshpet的競爭優(yōu)勢，為類似寵物食品企業(yè)形成差異化優(yōu)勢提供了經(jīng)驗借鑒。家常雞肉食譜家常雞肉食譜碎雞肉、新鮮胡蘿卜菠菜，富含必需維生素等，支持健康消化小型犬咬口雞肉食譜肪支持高能量需求；采用天然農場養(yǎng)殖雞冰箱網(wǎng)絡市場營銷E花園蔬菜雞肉食譜·花園蔬菜雞肉食譜·成分：采用美國農場養(yǎng)殖雞肉，含有脆胡蘿卜和富含維生素的菠菜，提供均衡營養(yǎng)富含抗氧化蔬菜和雞蛋的無谷物雞肉食譜·成分：含有抗氧化成分豐富的菠菜胡蘿卜，經(jīng)驗證為非轉基因一流的烹飪技術高質量材料N億歐智庫億歐智庫等頭部零售商合作，與全球領先的商用冰箱制造商合作，采購并定制專用冰箱，用于產(chǎn)品展示和冷藏。成功打造了線下獨特的冰箱銷售網(wǎng)絡，確保了產(chǎn)品的廣泛滲透。Freshpet還通過線上平臺如AmazonFresh、Peapod和FreshDirect提供在線新鮮配送服務，并通過KrogerClickList、WalmartPickup&Grocery等實現(xiàn)約定取貨，實現(xiàn)了線上線下雙渠道的全面滲透?！粼诠湶季址矫?，F(xiàn)reshpet在美國建立了多個生產(chǎn)基地，并構建了完整的冷鏈分銷體系，從采購商用冰箱、安裝于零售門店，到配送中心高效周轉，確保產(chǎn)品從生產(chǎn)到貨架全程低溫保存?！暨@些布局措施有效搭建了Freshpet的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可以為國內寵物食品企業(yè)出海提供有效經(jīng)驗和案例借鑒。銷售產(chǎn)品。截至2024年，其產(chǎn)品已入駐2.81萬家線下零售門店最后一英里配送在線新鮮配送費者手中。(SHIPT;Instacart)(AmazonFresh;Peapod;F線上線下雙渠道滲透約定取貨供應鏈布局劃進一步擴張產(chǎn)能。供應鏈布局構建了完整的冷鏈分銷體系，從采購商用冰箱、安裝于零售門店，到配送中心高效周轉，確保產(chǎn)品從生產(chǎn)到貨架全程低溫保存·包裝保鮮技術：公司注重包裝保鮮技術的研發(fā)，例如BethlehemKitchen計劃在2025年第四季度啟用新的袋裝產(chǎn)品生產(chǎn)技術億歐智庫案例分析：佩蒂股份營業(yè)收入分析億歐智庫◆2023年佩蒂股份營收14.11億元，主要受美國市場去庫存影響，前三季度海外訂單下滑。但2024年迎來轉折，一季度營收3.84億元，同比增長142.37%,前三季度營收達13.23億元，凈利潤同比增長630.85%,主要得益于北美市場需求恢復及束埔寨、越南工廠產(chǎn)能釋放?！?024年中國內內銷營收1.56億元，即海外營收占總營收的大部分來源。同時傳統(tǒng)業(yè)務承壓，咬膠類產(chǎn)品2023年營收下降22%-35%;主糧成新增長點。主糧和濕糧業(yè)務占比提升至14.88%(2023年)。佩蒂股份在2024年實現(xiàn)業(yè)績反轉，核心動力來自海外訂單復蘇與主糧業(yè)務擴張。未來增長將依賴高端主糧產(chǎn)能釋放和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同?！暨@些業(yè)績數(shù)據(jù)表明佩蒂股份在大趨勢下釋放產(chǎn)能并擴張業(yè)務的成效明顯，可以為國內類似企業(yè)布局業(yè)務，增長業(yè)績提供借鑒經(jīng)驗。2019-2023年佩蒂股份營業(yè)收入(億元)2019年2020年2021年2022年2023年2024年中佩蒂公司內外銷營收(億元)2024年中佩蒂公司內外銷營收(億元)2024年中營業(yè)收入獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()36億歐智庫案例分析：佩蒂股份戰(zhàn)略轉型過程和驅動因素億歐智庫◆佩蒂股份的戰(zhàn)略轉型歷程與其全球化布局緊密相關，尤其出海業(yè)務是其核心驅動力之一。其出海戰(zhàn)略以技術驅動+產(chǎn)能全球化為核心，通過低成本生產(chǎn)、高端產(chǎn)品升級和客戶深度綁定，鞏固了海外市場優(yōu)勢。◆風險方面，依賴海外市場需應對國際貿易政策變化及地緣政治風險；盡管自主品牌增長迅速(如“爵宴”雙十一銷售額同比增長70%),但國內市場仍被外資主導，需持續(xù)投入營銷和渠道；柬埔寨、新西蘭新產(chǎn)線爬坡期可能影響短期盈利，需優(yōu)化全球供應鏈協(xié)同。◆未來佩蒂股份需平衡國內自主品牌培育與海外市場波動風險，進一步發(fā)揮全球供應鏈的協(xié)同效應。代工出口階段2018上市全球化產(chǎn)能擴張2018年后雙輪驅動戰(zhàn)略2023年至今產(chǎn)能復蘇■初期定位：公司以寵物咬膠產(chǎn)品切入市場，依托溫州皮革資源優(yōu)勢，通過OEM/ODM模式為國際品牌(如品譜、沃爾瑪)代工，產(chǎn)品主攻歐美市場■技術積累：通過研發(fā)創(chuàng)新，主導制定《寵物食品——狗咬膠》國家標準，并獲得歐盟認證?！龊Ｍ猱a(chǎn)能布局：2013年在越南設廠，利用當?shù)氐统杀竞蛥^(qū)位優(yōu)勢，規(guī)避貿易壁壘擴大市場份額?！龆鄧a(chǎn)基地建設：在柬埔寨、新西蘭建立工廠，形成“中國+東南亞+新西蘭”的全球供應鏈網(wǎng)絡。例如，新西蘭工廠專注于高端主糧生產(chǎn)，利用當?shù)貎?yōu)質畜牧業(yè)資源?！霎a(chǎn)品多元化：從單一咬膠擴展到寵物主糧、濕糧、營養(yǎng)肉質零食等高附加值品類，提升抗風險能力■海外市場深化：鞏固ODM業(yè)務的同時，逐步在歐美商超渠道推廣自主品牌，提升品牌溢價?！鰢鴥茸灾髌放婆嘤和瞥觥熬粞纭薄昂眠m嘉”等品牌，反向引入海外高端產(chǎn)品(如新西蘭主糧),形成內外協(xié)同?！鲇唵位謴团c產(chǎn)能釋放：2023年下半年海外去庫存結束，越南、柬埔寨工廠產(chǎn)能利用率回升，新西蘭4萬■匯率與成本優(yōu)化：采用FOB模式轉移運費風險，并通過東南亞工廠降低人工和關稅成本。數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報；財聯(lián)社獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()37億歐智庫案例分析：佩蒂股份差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略億歐智庫◆佩蒂股份的差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略以技術研發(fā)為核心驅動力，通過高端化定位、品類多元化和全球供應鏈協(xié)同，在競爭激烈的寵物食品市場中構建了獨特這種差異化戰(zhàn)略以技術領先+高端定位+全球供應鏈為核心，通過咬膠技術代差、高端主糧創(chuàng)新及全球化產(chǎn)能布局，構建了從產(chǎn)品到品牌的立體競爭◆未來國內中寵、乖寶等企業(yè)加速高端化布局，需持續(xù)強化技術迭代與品牌護城河；需進一步深化國內自主品牌的高端認知，同時推動海外市場從代工向品牌輸出升級，以應對行業(yè)分化與消費升級的雙重挑戰(zhàn)。億歐智庫：佩蒂股份差異化產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略全品類寵食品牌：聯(lián)合營養(yǎng)學家、動物行為學家，研究寵物生活習慣和不同時間場景下對食物的需求，打造深度挖掘各類場景下的養(yǎng)寵需求，尋求適合的解決性產(chǎn)品。新西蘭國寶級寵物主糧品牌：純天然原生精選食材，世界頂級原產(chǎn)線，國際先進工藝，將自然食材的成分最大程度保留，為寵物創(chuàng)造維持生命精華的營養(yǎng)結構。 寵物零食品牌：創(chuàng)新性地將肉食藏入潔牙層。ITI高檔精致主糧品牌：完全由新西蘭制造并引入到中國市場銷售的小型精致寵食。 寵物零食品牌：創(chuàng)新性地將肉食藏入潔牙層。英國皇家寵物玩具品牌：以其獨創(chuàng)設計，精致細節(jié)和高標準安全性，成為全球暢銷的寵物玩具首選。Tastybone大眾消費品牌：惠及絕大部分消費者的品牌。億歐智庫案例分析：佩蒂股份產(chǎn)業(yè)鏈布局億歐智庫◆佩蒂股份的產(chǎn)業(yè)鏈布局以全球化供應鏈整合為核心，通過“研發(fā)+制造+品牌”的全鏈條協(xié)同，構建了覆蓋寵物食品全品類、國內外市場聯(lián)動的立體化◆其產(chǎn)業(yè)鏈布局以全球化制造+本土化研發(fā)+全渠道品牌為核心，通過東南亞低成本產(chǎn)能與新西蘭高端資源的協(xié)同，構建了覆蓋寵物食品全品類的垂直整合體系。需要考慮到未來可能面臨原材料價格波動，東南亞工廠環(huán)保政策收緊以及可持續(xù)發(fā)展的壓力風險?！裘媾R這些風險，我們認為佩蒂股份需平衡海外市場依賴與國內品牌培育，同時優(yōu)化供應鏈韌性以應對原材料與政策風險，方能鞏固其在全球寵物食品產(chǎn)業(yè)鏈中的領先地位。核心原材料來源：生牛皮、雞肉(中國、東南亞)、牛羊肉(新西蘭),通過自建采購體系確保穩(wěn)定性。植物原料：植物淀粉(中國、柬埔寨)、非轉基因谷物(新西蘭),強調天然健康屬性研發(fā)與產(chǎn)品矩陣供應鏈管理策略：東南亞工廠就近采購生牛皮和雞肉，降低物流成本；新西蘭基地本地化獲取優(yōu)質牛羊肉，減少中間環(huán)節(jié)研發(fā)與產(chǎn)品矩陣中國生產(chǎn)基地核心研發(fā)中心及高端主糧生產(chǎn)東南亞生產(chǎn)基地低成本代工中心，承接ODM訂單，規(guī)避貿易壁壘新西蘭生產(chǎn)基地主打高端主糧市場，滿足歐美及國內消費升級需求核心品類：咬膠(占營收60%以上)、營養(yǎng)肉質零食(如鴨肉干)、主糧(烘焙糧、風干糧)01中國寵物食品出海與全球進口全景1.2行業(yè)發(fā)展溯源與背景闡釋1.3市場規(guī)模與貿易格局02中企表現(xiàn)評估：貿易數(shù)據(jù)與競爭短板2.2中國寵物食品行業(yè)國內外品牌市場集中度2.3寵物食品品類診斷分析與經(jīng)驗萃取03進出口品牌：標桿案例分析3.1海外進口寵物食品品牌標桿案例分析3.2中國出海寵物食品品牌標桿案例分析0404破局策略建議及趨勢預測4.1戰(zhàn)略層面4.2產(chǎn)品層面4.3本地化部署億歐智庫中國寵物食品企業(yè)出海總體趨勢億歐智庫◆近年來，我國寵物行業(yè)出口金額逐年增長，2024年1-7月，零售包裝寵物食品出口金額同比增長22.5%。歐美市場對中國寵物食品的認可度逐漸提高，是中國寵物食品出口的重要目的地。東南亞、南美作為全球寵物行業(yè)的重要新興市場，對中國寵物食品的需求增長迅速?！舫藗鹘y(tǒng)的代工生產(chǎn)，越來越多的中國寵物食品企業(yè)開始打造自有品牌，提升品牌在海外市場的知名度和美譽度，實現(xiàn)從“產(chǎn)品出?！钡健捌放瞥龊！钡霓D變。此外，中國寵物食品企業(yè)也通過在海外設立工廠、收購當?shù)仄髽I(yè)等方式，增加海外產(chǎn)能布局，以更好地適應當?shù)厥袌鲂枨?，降低貿易壁壘的影響。腸胃健康腸胃健康毛發(fā)護理體重管理無谷物/高蛋白高端化趨勢天然糧/有機糧干糧：主力品類濕糧：寵物罐頭產(chǎn)品形式凍干：零食增長點冷凍生鮮：高端市場跨境電商出海企業(yè)數(shù)增長10%氏對外直接投資市場選擇跨境電商雙輪驅動直達客戶模式新興市場市場功能食品億歐智庫全球寵物食品市場規(guī)模及戰(zhàn)略趨勢億歐智庫◆市場規(guī)模方面，根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計，2024年全球寵物食品市場規(guī)模為1518億美元，同比增長7.56%,其中寵物貓食品市場的增速高于寵物犬。原因分析可能是地區(qū)寵物數(shù)量和滲透率不斷增加，寵物主人對寵物食品需求提升?！羰澜绺鞯厥袌鲒厔莘矫妫簹W美寵物食品市場臻于成熟，這得益于養(yǎng)寵家庭滲透率的明顯提升與中國寵物食品質量的不斷提升和中國寵物食品企業(yè)在歐洲市場的深入布局；東南亞和南美市場呈現(xiàn)高需求增速和低行業(yè)壁壘趨勢，這主要由于政策的寬松性和進入市場成本較低；北美市場呈現(xiàn)高端化趨勢，這主要由于當?shù)叵M者消費觀念的轉變和需求的進一步升級，高端化成為北美市場重要的差異化競爭手段。億歐智庫：2024年寵物食品市場規(guī)模、同比及2010-2024年CAGR億歐智庫：2025年寵物食品企業(yè)出海發(fā)達市場和新興市場北美市場北美市場需求穩(wěn)定，但2018年起，美國對中國出口的寵物食品實施加征關稅政策，稅率從最初的10%逐步提升至2019年的25%,導致出口額顯著下滑，2024年有所回升。歐洲市場顯示，中國寵物食品在歐洲市場的出口東南亞市場南美市場降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品競爭力億歐智庫中國寵物食品企業(yè)產(chǎn)品設計及趨勢億歐智庫◆全球寵物食品市場對健康食品的需求不斷上升，定制化和功能細分成為重要發(fā)展方向。以新鮮食材為基礎、經(jīng)過輕微加工或未加工的寵物食品，更接近自然飲食結構，有利于寵物的消化吸收和腎臟健康?！糇鳛殚L期發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)可以設立海外研發(fā)中心，布局高端產(chǎn)品線，提升品牌信任度。定制化和個性化服務的興起，滿足了寵物主人對高品質、無添加食品的需求。未來，寵物鮮食行業(yè)將更加注重營養(yǎng)科學和食材溯源，通過與獸醫(yī)營養(yǎng)專家合作，提供更精準的營養(yǎng)配方。功能性個性化與定制化營養(yǎng)與健康功能及可能含有的成分與科研所合作或設立機構膳食纖維膳食纖維堿化尿液劃分維度不同滿足個性需求年齡品種飲食天性特殊需求年齡品種飲食天性特殊需求有助于改善皮膚健康和毛發(fā)光澤小型犬/貓糧需要顆粒較小、易消化的食品；大型犬需要富含蛋白質、鈣、磷等營養(yǎng)成分的食品以滿足生長發(fā)育健康需求例如，組合生肉、骨頭和蔬菜，以模擬寵物在野外的自然飲食；研發(fā)以禽類、魚類等純肉蛋白為主要原料、脂肪含量適中的貓糧幫助調節(jié)腸道菌群，改善消化功能預防結石和尿幫助調節(jié)腸道菌群，改善消化功能預防結石和尿路感染等問題億歐智庫中國寵物食品企業(yè)本地化策略及趨勢億歐智庫◆出海品牌呈現(xiàn)出本土化適配的趨勢，代表企業(yè)需要針對不同市場調整配方，如東南亞偏好魚類、歐美偏好禽類。發(fā)達市場消費者更關注環(huán)保，使用可回收材料或可降解包裝可以迎合歐美環(huán)保消費趨勢。此外，歐美市場注重進入寵物專賣店(如PetSmart、Petco)和高端超市。