券商發(fā)債業(yè)務(wù)合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

鑒于：

一、甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）。

二、乙方同意擔(dān)任甲方的債券承銷商，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。

三、甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行基本情況

1.1債券名稱：__________

1.2債券發(fā)行總額：__________

1.3債券發(fā)行期限：__________

1.4債券票面利率：__________

1.5債券發(fā)行價(jià)格：__________

1.6債券發(fā)行方式：__________

二、承銷方式

2.1乙方作為甲方的債券承銷商，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。

2.2承銷方式：__________

2.3承銷比例：__________

2.4承銷費(fèi)用：__________

三、債券發(fā)行事宜

3.1甲方應(yīng)確保債券發(fā)行文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行前，與甲方共同制定債券發(fā)行方案，并報(bào)送相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。

3.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照發(fā)行方案執(zhí)行，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。

3.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供債券發(fā)行情況的報(bào)告。

四、違約責(zé)任

4.1若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行受阻或出現(xiàn)其他違約行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金__________。

4.2若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行受阻或出現(xiàn)其他違約行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金__________。

五、爭(zhēng)議解決

5.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.債券發(fā)行文件

3.其他相關(guān)文件

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（擔(dān)保方）：__________

鑒于：

一、甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）。

二、乙方同意擔(dān)任甲方的債券承銷商，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。

三、丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保服務(wù)。

四、甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行基本情況

1.1債券名稱：__________

1.2債券發(fā)行總額：__________

1.3債券發(fā)行期限：__________

1.4債券票面利率：__________

1.5債券發(fā)行價(jià)格：__________

1.6債券發(fā)行方式：__________

二、承銷方式及丙方擔(dān)保責(zé)任

2.1乙方作為甲方的債券承銷商，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。

2.2承銷方式：__________

2.3承銷比例：__________

2.4承銷費(fèi)用：__________

2.5丙方作為擔(dān)保方，承諾對(duì)甲方的債券發(fā)行提供全額擔(dān)保，確保債券發(fā)行的安全性。

三、甲方的權(quán)益與責(zé)任

3.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）對(duì)乙方的承銷工作進(jìn)行監(jiān)督，確保承銷工作的順利進(jìn)行；

（2）對(duì)丙方的擔(dān)保工作進(jìn)行監(jiān)督，確保擔(dān)保責(zé)任的履行；

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)決定債券發(fā)行的相關(guān)事宜。

3.2甲方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式發(fā)行債券；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行文件；

（3）支付承銷費(fèi)用及丙方擔(dān)保費(fèi)用；

（4）履行合同約定的其他義務(wù)。

四、乙方的責(zé)權(quán)利

4.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）按照合同約定進(jìn)行債券承銷；

（2）收取承銷費(fèi)用；

（3）在甲乙雙方協(xié)商一致的情況下，調(diào)整承銷比例。

4.2乙方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）按照合同約定完成債券承銷工作；

（2）確保承銷工作的合法合規(guī)；

（3）履行合同約定的其他義務(wù)。

五、丙方的責(zé)權(quán)利

5.1丙方享有以下權(quán)利：

（1）在擔(dān)保期間，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督；

（2）在甲方違約時(shí)，有權(quán)要求甲方履行擔(dān)保責(zé)任。

5.2丙方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）按照合同約定提供全額擔(dān)保；

（2）在甲方違約時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任；

（3）履行合同約定的其他義務(wù)。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行受阻或出現(xiàn)其他違約行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金__________，并向丙方支付相應(yīng)的擔(dān)保費(fèi)用。

6.2若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行受阻或出現(xiàn)其他違約行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金__________。

6.3若丙方違反本合同約定，未履行擔(dān)保責(zé)任，丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金__________。

七、爭(zhēng)議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，甲乙丙三方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.債券發(fā)行文件

3.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的加入，為甲方的債券發(fā)行提供了強(qiáng)有力的擔(dān)保，增強(qiáng)了債券市場(chǎng)的信心，降低了投資者的風(fēng)險(xiǎn)，有利于債券的順利發(fā)行。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為債券發(fā)行的主體，享有更多的權(quán)益和決策權(quán)，有利于甲方在債券發(fā)行過(guò)程中，根據(jù)市場(chǎng)變化和自身需求，靈活調(diào)整發(fā)行策略，確保債券發(fā)行取得最佳效果。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（項(xiàng)目融資方）：__________

乙方（貸款銀行）：__________

丙方（擔(dān)保公司）：__________

鑒于：

一、甲方擬通過(guò)融資方式籌集資金，用于特定項(xiàng)目的投資與建設(shè)。

二、乙方同意為甲方提供項(xiàng)目融資貸款（以下簡(jiǎn)稱“貸款”）。

三、丙方同意為甲方的貸款提供擔(dān)保服務(wù)。

四、甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、貸款基本情況

1.1貸款金額：__________

1.2貸款期限：__________

1.3貸款利率：__________

1.4貸款用途：__________

二、貸款發(fā)放及使用

2.1乙方在審查甲方提供的貸款申請(qǐng)材料后，決定是否發(fā)放貸款。

2.2甲方應(yīng)按照貸款合同約定的時(shí)間、金額使用貸款資金。

2.3甲方應(yīng)定期向乙方提供貸款使用情況的報(bào)告。

三、丙方擔(dān)保責(zé)任

3.1丙方作為擔(dān)保公司，承諾對(duì)甲方的貸款提供擔(dān)保，確保乙方貸款的安全回收。

3.2丙方擔(dān)保的范圍包括但不限于貸款本金及利息。

四、乙方的權(quán)益與責(zé)任

4.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）在貸款期限內(nèi)，對(duì)甲方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；

（2）在甲方違約時(shí)，有權(quán)要求甲方立即償還貸款本金及利息；

（3）在丙方擔(dān)保下，享有優(yōu)先受償權(quán)。

4.2乙方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）在合同約定的條件下，按照約定的時(shí)間和金額發(fā)放貸款；

（2）在貸款期間，提供必要的咨詢和服務(wù)；

（3）在貸款到期后，協(xié)助甲方償還貸款。

五、甲方的責(zé)任與義務(wù)

5.1甲方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）按照貸款合同約定的時(shí)間和金額償還貸款本金及利息；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的貸款申請(qǐng)材料；

（3）確保貸款資金用于約定的項(xiàng)目投資與建設(shè)。

5.2甲方享有以下權(quán)利：

（1）在貸款期限內(nèi)，有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整貸款使用計(jì)劃；

（2）在貸款期限內(nèi)，有權(quán)要求乙方提供必要的咨詢服務(wù)。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致貸款無(wú)法按期償還或出現(xiàn)其他違約行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金__________，并賠償乙方因此遭受的損失。

6.2若乙方違反本合同約定，未按照約定時(shí)間和金額發(fā)放貸款，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金__________。

6.3若丙方違反本合同約定，未履行擔(dān)保責(zé)任，丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金__________。

6.4甲方在未償還貸款本金及利息前，不得將其用于非項(xiàng)目投資與建設(shè)目的。

七、爭(zhēng)議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，甲乙丙三方可另行協(xié)商解決。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：