投資業(yè)務(wù)綜合平臺

藍凌簡介藍凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過程投資生命周期投資平臺建設(shè)目標(biāo)及價值藍凌投資平臺模塊設(shè)計邏輯4投資平臺核心競爭力開發(fā)平臺移動平臺交互平臺5投資平臺協(xié)同解決方案日程管理周報管理行政辦公移動辦公1123投資平臺業(yè)務(wù)解決方案項目池/項目渠道管理投資過程管理投后風(fēng)險管理投后增值服務(wù)基金管理藍凌機構(gòu)廣州廈門上海杭州南京青島沈陽北京鄭州南昌西安成都重慶昆明長沙華南大區(qū)以深圳為中心，包括廣東、廣西、湖南、湖北、福建、河南、海南華東大區(qū)以上海為中心，包括江蘇、浙江、安徽、江西華北大區(qū)

以北京為中心，包括東北三省、河北、山東、山西、陜西、內(nèi)蒙、新疆西南大區(qū)以成都為中心，包括四川、重慶、云南、貴州南昌研發(fā)&培訓(xùn)基地南昌研發(fā)&服務(wù)基地是藍凌重要的動力引擎和保障深圳總部知識管理研究院研發(fā)中心2001年成立，注冊資金2250萬；2008年已進行股改；六大區(qū)，16個分支機構(gòu)藍凌選擇與國內(nèi)最優(yōu)秀的金融企業(yè)共同進步藍凌有幸在投資投行領(lǐng)域與眾多客戶合作4國內(nèi)VC/PE投行領(lǐng)域投行市場占有率第一與業(yè)界頂尖投資用戶持續(xù)的戰(zhàn)略合作藍凌簡介藍凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過程投資生命周期投資平臺建設(shè)目標(biāo)及價值藍凌投資平臺模塊設(shè)計邏輯4投資平臺核心競爭力開發(fā)平臺移動平臺交互平臺5投資平臺協(xié)同解決方案日程管理周報管理行政辦公移動辦公5213投資平臺業(yè)務(wù)解決方案項目池/項目渠道管理投資過程管理投后風(fēng)險管理投后增值服務(wù)基金管理投資過程生命周期7募投管退-漏斗模型行業(yè)分析行業(yè)小組例會行業(yè)資料收集行業(yè)小組溝通人才庫政府服務(wù)中介機構(gòu)服務(wù)提供商戰(zhàn)略業(yè)務(wù)管理：行業(yè)研究是業(yè)務(wù)的“龍頭”項目管理通過層層篩選出有投資價值的“核心”項目增值服務(wù)，是公司增值服務(wù)能力建設(shè)的結(jié)果，為投資項目注入“血液”基金管理貫穿整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是業(yè)務(wù)的能量通報成活性篩選盡職調(diào)查投后管理入資結(jié)案退出中8投資項目漏斗結(jié)構(gòu)立項項目渠道項目池跟進記錄申請立項盡調(diào)投決立項投票立項通過盡調(diào)申請業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財務(wù)盡調(diào)投資協(xié)議簽署投資備忘錄入資放款股權(quán)變更投后法務(wù)投后財務(wù)增值服務(wù)跟進記錄退出方式退出決策退出落實項目總結(jié)30100第一次股東會行業(yè)研究投資項目增值服務(wù)基金管理481020218智能化投資風(fēng)險控制信息化安全及前瞻性需求簡化后端管理程序，從而推動前端投資業(yè)務(wù)過會效率通過項目管理流程審批觸發(fā)機器人節(jié)點將風(fēng)險信反向?qū)懟刂林鞅韱蔚姆绞接涗涰椖看嬖诘膶€、回購信息。并通過財務(wù)數(shù)據(jù)EXCEL直接導(dǎo)入投后財務(wù)模塊匹配預(yù)警閥值自動發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息的方式暴露項目風(fēng)險。云存儲、移動化、登錄口令很好支持客戶對系統(tǒng)前瞻性和安全性訴求。投資平臺數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用均部署在云端，節(jié)約了托管成本更降低了數(shù)據(jù)被竊取的風(fēng)險。移動化是二期核心，目前仍在進行中。期望解決的關(guān)鍵問題解決方案投資企業(yè)的管理“瓶頸”保護公司無形資產(chǎn)固化投資項目執(zhí)行方法打通投資前端與后端協(xié)作通路通過項目池、項目池拜訪信息、項目渠道、項目渠道拜訪信息、投后項目跟進記錄、項目周報、日程安排等模塊全天候地記錄投資企業(yè)與企業(yè)客戶接觸記錄，系統(tǒng)強制業(yè)務(wù)人員填寫。通過項目管理，細分項目執(zhí)行過程及階段輸出物、階段及子階段前置條件。按照實際投資過程有機劃分協(xié)議階段、立項階段、盡調(diào)投決及付款審核。每個階段輸出物均由固化流程承載。通過唯一一個投資開發(fā)平臺部署企業(yè)協(xié)同模塊、投資管理模塊、投后管理模塊及基金管理模塊，實現(xiàn)整個投資過程數(shù)據(jù)共享，如項目渠道關(guān)聯(lián)項目池、項目池關(guān)聯(lián)項目管理、項目管理管理投后及基金。借助藍凌EKP平臺打造日程-出差-周報數(shù)據(jù)選擇性傳遞，既節(jié)約了業(yè)務(wù)人員重復(fù)填寫出差申請及撰寫周報效率，又大大降低了審批領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)同類流程的頻率，從而使得高層有更多時間可以支持前端業(yè)務(wù)，提升過會效率。投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……藍凌投資綜合平臺基于藍凌核心JAVA產(chǎn)品線衍生而出，其本身就是一個友好的開發(fā)平臺。10投資項目管理基本架構(gòu)11投資平臺建設(shè)目標(biāo)業(yè)務(wù)知識協(xié)同業(yè)務(wù)管理：投資業(yè)務(wù)管理、項目池管理、項目渠道管理、投后管理、基金管理協(xié)同管理：周報管理、日程管理、會議看板、出差管理、報銷管理、電子簽批知識管理：項目總結(jié)、投研分享、行業(yè)研究報告、外部案例庫12投資平臺價值知識積累風(fēng)險控制高效工作高管層面（合伙人）：實時掌握投資項目進展、實時了解基金收入與支持信息、簡化審批環(huán)節(jié)審批時間、有效保護與收集投資人脈與項目資產(chǎn)業(yè)務(wù)層面（投資經(jīng)理）：標(biāo)準(zhǔn)化投資過程、打造內(nèi)部協(xié)同圈便于工作開展與跟進、借鑒以往同類項目投資經(jīng)驗提升自身能力中后臺層面（投后與基金人員）：系統(tǒng)記錄LP分紅與認繳信息、智能化格式化風(fēng)險管理、打造投后增值服務(wù)協(xié)同圈13解決方案概覽藍凌簡介藍凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過程投資生命周期投資平臺建設(shè)目標(biāo)及價值藍凌投資平臺模塊設(shè)計邏輯4投資平臺核心競爭力開發(fā)平臺移動平臺交互平臺5投資平臺協(xié)同解決方案日程管理周報管理行政辦公移動辦公14312投資平臺業(yè)務(wù)解決方案項目池/項目渠道管理投資過程管理投后風(fēng)險管理投后增值服務(wù)基金管理投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……16公司門戶（系統(tǒng)主頁內(nèi)容可自由配置）默認登錄門戶-待辦待閱中心、信息看板、新聞門戶專享項目圖形化統(tǒng)計成果的門戶-合伙人門戶。按項目類別、階段、行業(yè)風(fēng)險事宜的獲知平臺，風(fēng)控人員做戰(zhàn)場。前端投資業(yè)務(wù)精華聚焦處；企業(yè)投資流程標(biāo)準(zhǔn)化演繹場系統(tǒng)參數(shù)、組織架構(gòu)、流程、權(quán)限、模板….17各類門戶移動辦公（支持主流平臺）18投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……基金管理——主要業(yè)務(wù)點20基金募集基金募集管理：LP基本信息管理LP聯(lián)系人信息管理LP溝通內(nèi)容記錄和管理LP分類、評級管理募集文檔管理基金管理：基金文檔管理LP基本信息與聯(lián)系人信息管理LP溝通記錄與管理基金文檔管理基金投資進度與收益統(tǒng)計報表基金財務(wù)報表投資組合基本信息管理：項目組合業(yè)務(wù)信息（資金規(guī)模、幣種、項目信息、聯(lián)系人等）投資組合合同管理投資組合合同信息投資組合狀態(tài)跟蹤投資資金跟蹤投資資金分析報表投后管理基金會計基金報表，資本交易花費，CapitalCall與Distribution計算與通知入資放款流程項目基金投入退出業(yè)務(wù)流程項目投資收益投資項目關(guān)聯(lián)LP基金生命周期管理基本架構(gòu)21基金管理介紹

基金管理：

1-基金管理是投資公司中后臺工作核心2-基金管理包含LP管理、關(guān)聯(lián)項目管理、基金財務(wù)信息管理等3-基金管理模塊與投后模塊及投資模塊關(guān)聯(lián)緊密本頁面列示創(chuàng)投企業(yè)所有基金基金財務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項目點擊各支基金后展現(xiàn)界面打開點擊基金名稱進入基金管理界面如上圖所示：1-本頁頁面設(shè)計忠于企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理思維習(xí)慣，在展現(xiàn)界面突出基金基礎(chǔ)信息如，基金注冊名稱、幣種、基金架構(gòu)等。2-企業(yè)以基金唯獨統(tǒng)計項目信息、財務(wù)信息、LP出資與分紅信息及行業(yè)分析等分析統(tǒng)計功能也內(nèi)嵌至此頁面。基金管理LP信息

LP出資信息及分紅信息，管理界面。記錄LP認購金額、認繳比例及認購時間等。此為分紅依據(jù)。LP分紅信息記錄功能也在本頁面實現(xiàn)?；痦椖恳挥[、項目業(yè)績及基金業(yè)績測算基金項目信息頁面設(shè)計是針對企業(yè)以基金維度統(tǒng)計所投項目而開發(fā)的統(tǒng)計界面。該頁面以基金維度展現(xiàn)投資項目并帶出項目相關(guān)的投資金額信息，如投資方式、投資金額、投資占比、中介機構(gòu)和項目最新進展等信息。投資項目業(yè)績界面也在本頁展示。系統(tǒng)通過投后項目財務(wù)模塊維護原始被投企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)，在本頁做展示?；饦I(yè)績測算結(jié)合了被投項目新一輪估值、回購利率等信息測算項目業(yè)績收益。基金財務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項目基金分析基金分析界面可按投資企業(yè)行業(yè)劃分維度統(tǒng)計每只基金的投資項目個數(shù)及投資資金額。28基金管理：IRR管理29基金管理：匯率管理30基金管理：投資者支持定期發(fā)送投資者關(guān)注的信息投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……32項目池項目池記錄展現(xiàn)界面創(chuàng)投企業(yè)的客戶經(jīng)營-項目池以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個人項目池的必備條件，合理規(guī)避資源歸屬問題，與周報聯(lián)動，減少投資經(jīng)理工作量34項目渠道項目渠道展現(xiàn)界面2025/2/20投資企業(yè)的人脈資產(chǎn)-項目渠道與周報聯(lián)動，減少投資經(jīng)理工作量項目渠道投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……37投資流程38投資項目落地效果39全項目過程IT化管理40投資過程風(fēng)險控制（立項&立項表決）41投資過程風(fēng)險控制（盡調(diào)&預(yù)審）盡調(diào)與預(yù)審既是投資企業(yè)內(nèi)部流程，更是風(fēng)險控制手段！盡調(diào)&預(yù)審輸出：1-業(yè)務(wù)盡調(diào)報告2-財務(wù)盡調(diào)報告3-法務(wù)盡調(diào)報告4-企業(yè)提供的資料等5-投資建議書42投資協(xié)議_風(fēng)險與保障的匯聚點項目項目項目項目立項PRE-DD業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財務(wù)盡調(diào)預(yù)審?fù)稕Q投資協(xié)議審批前置條款對賭、回購、承諾、保證、陳述、約定對賭、回購、承諾、保證、陳述、約定風(fēng)險保障利潤43投資過程風(fēng)險控制（投資協(xié)議審核）-樣式一關(guān)聯(lián)投后風(fēng)險提示，系統(tǒng)自動依據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)則觸發(fā)。業(yè)界最佳風(fēng)險控制實踐！44投資過程風(fēng)險控制（投資協(xié)議審核）-樣式二45投資過程風(fēng)險控制展現(xiàn)層-投資階段46投資過程風(fēng)險控制展現(xiàn)層投資過程風(fēng)險控制（投決&付款審核）博信資本案例48同創(chuàng)偉業(yè)案例49松禾資本案例50君聯(lián)資本案例51階段具體工作輸出內(nèi)容知識支撐已完成情況投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍圖PCIPhoneIPAD項目池/渠道項目池管理跟進記錄管理項目渠道管理項目池信息推送……藍凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺門戶公司門戶投資經(jīng)理門戶其他門戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺投資過程管理過程文檔管理風(fēng)險控制管理項目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門戶協(xié)同管理知識文檔會議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報銷管理工作周報移動辦公KK即時交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財務(wù)管理基金統(tǒng)計基金認繳與分紅……53被投企業(yè)管理財務(wù)法務(wù)預(yù)警投后財務(wù)管理增值服務(wù)…投后管理規(guī)范化投后信息展示投后信息可管理二輪增資金，對于跟投的項目可自動記錄投資占比及投后估值，對于未跟投的項目支持手動更新投后估值，系統(tǒng)自動計算當(dāng)前投資占比。投后信息囊括退出方式及退出明細項目收入信息，如分紅、回款、補償款等可記錄于此。自動關(guān)聯(lián)基金收入。投后風(fēng)險控制（法務(wù)&財務(wù)）投后財務(wù)風(fēng)險提示通過錄入/導(dǎo)入被投企業(yè)季度報表自動由系統(tǒng)產(chǎn)生提醒；投后法務(wù)風(fēng)險提示的提醒由投資協(xié)議中對賭/回購條款結(jié)合被投企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)對比產(chǎn)生。投后風(fēng)險控制（公司經(jīng)營、外圍環(huán)境&綜合）平臺亦可按照創(chuàng)投企業(yè)所需定制諸如：公司經(jīng)營、外圍環(huán)境及綜合類風(fēng)險提醒增值服務(wù)需求庫人才庫政府服務(wù)庫中介機構(gòu)庫服務(wù)提供商庫藍凌簡介藍凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過程投資生命周期投資平臺建設(shè)目標(biāo)及價值藍凌投資平臺模塊設(shè)計邏輯3投資平臺核心競爭力開發(fā)平臺移動平臺交互平臺5投資平臺協(xié)同解決方案日程管理周報管理行政辦公移動辦公62412投資平臺業(yè)務(wù)解決方案項目池/項目渠道管理投資過程管理投后風(fēng)險管理投后增值服務(wù)基金管理企業(yè)協(xié)同全面支撐業(yè)務(wù)過程會議，日程，周報會議，日程，周報觸發(fā)出差流程以地區(qū)、時間、人員、團隊維度組合式查詢?nèi)粘糖闆r，實時查看某一地區(qū)時間段內(nèi)的人員情況64日程管理：提升資源效率出差管理：項目、費用相關(guān)聯(lián)65相關(guān)出差信息出差一覽及費用關(guān)聯(lián)周報管理：與項目工作、日程、差旅整合66輸入了所屬時間段后，點“提取工作內(nèi)容”按鈕，可以生成本周的工作快照,比如項目源維護、新項目開發(fā)、項目跟進、投后、相關(guān)會議等等會議管理：內(nèi)外部會議統(tǒng)一管理67外部會議需要登記，達到與日程及周報同步，會議需報名外部會議日歷會議查詢藍凌簡介藍凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過程投資生命周期投資平臺建設(shè)目標(biāo)及價值藍凌投資平臺模塊設(shè)計