極致客戶關(guān)系管理管控操作手冊(cè)

客戶關(guān)系管理管控

1客戶管理管控

客戶管理管控主要是市客戶的資料進(jìn)行查詢、修改及更換。

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說(shuō)明：

1、在【新增客戶資料】中新增客戶資料。

2、在【新增入伙登記】主要是針對(duì)客戶入伙和代繳的設(shè)置。

3、在【新增客戶遷入】中確認(rèn)房間，客戶之間的關(guān)系及處理之前客戶的欠費(fèi)和

預(yù)收的問(wèn)題。

4、在【新增客戶遷出】中取消房間，租戶（或住戶）之間的關(guān)系，遷出之后系

統(tǒng)默認(rèn)收費(fèi)的對(duì)象為之前的業(yè)主。

5、在【客戶資料一覽表】里面對(duì)客戶的資料進(jìn)行查詢、修改。

1.1操作流程

1.1.1新增客戶資料

＞在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-＞【客戶管理管控】-＞【新增客

戶資料工如圖:

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注：代“*”是必錄項(xiàng)

＞客戶資料

填寫(xiě)客戶編號(hào)、客戶名、客戶類別、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。

客戶編號(hào)在同一個(gè)管理管控處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。

如果新增客戶資料保存時(shí)提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為#附的記錄,

保存失敗?！边@種情況下我們可以在新增的客戶編號(hào)后面加“T”即可保存。

＞客戶帳號(hào)

如果客戶提供銀行帳號(hào)，在新增客戶資料的客戶帳號(hào)下面填寫(xiě)開(kāi)戶名稱、開(kāi)

戶銀行、銀行帳號(hào)、是否主帳號(hào)。一個(gè)客戶可以有多個(gè)銀行帳號(hào)，但是只能

有一個(gè)主帳號(hào)，銀行扣款時(shí)是默認(rèn)主帳號(hào)。

＞客戶家庭成員

填寫(xiě)與客戶美系、名稱、手機(jī)、性別等客戶家庭成員資料。

A客戶基礎(chǔ)資料?

在系統(tǒng)主加面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【客戶基

礎(chǔ)資料工如圖：

1.新增客戶成員

主耍是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料。

2.客戶資料一覽表

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客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時(shí)也可以進(jìn)行繳款,

新增預(yù)收單，預(yù)收核銷，退款，發(fā)短信。（客戶資料一覽表將作為功能點(diǎn)在后面

的章節(jié)詳細(xì)講解）。

3.客戶成員信息一覽表

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客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。

4.客戶更名單一覽表

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客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄

審核之后會(huì)自動(dòng)修改客戶的名稱。主要是針對(duì)有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料

一覽表里面直接修改客戶名的情況而設(shè)定的。

1.1.2新增客戶入伙

客戶入伙主要是變更房間、業(yè)主之間的關(guān)系

＞在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【新增客

戶入伙工如圖：

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入伙登記

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購(gòu)房笆的號(hào)收樓書(shū)號(hào)入伙通知書(shū)

存前位就產(chǎn)權(quán)證號(hào)土地證號(hào)

代賬Q按收！》項(xiàng)日代檄

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代爆業(yè)主驗(yàn)收

收費(fèi)項(xiàng)口代康金般代嫩開(kāi)的日斯

101-莒速費(fèi)1,500002010-01-01

1.入伙登記

1.選擇房間、客戶，填寫(xiě)購(gòu)房合同合約號(hào)、收樓書(shū)號(hào)、入伙收費(fèi)（直接選擇臨

時(shí)費(fèi)用一覽表上面的費(fèi)用，系統(tǒng)提供客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表便于查詢）等相關(guān)

信息。做入伙登記的話客戶就是這個(gè)房間的業(yè)主。

2.當(dāng)前入伙客戶默認(rèn)遷入房間

默認(rèn)打勾，是必選項(xiàng)。

3.當(dāng)前入伙房間以前的客戶默認(rèn)全部遷出

默認(rèn)打勾，是必選項(xiàng)。

4.將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶

如果以前的客戶存在欠費(fèi)，勾選上代表以前的客戶的欠費(fèi)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移給新客

戶，否則，欠費(fèi)還是以前客戶的。

5.將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶

如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核俏的預(yù)

收款向動(dòng)轉(zhuǎn)移到新客戶。如果不選，則默認(rèn)未核銷的預(yù)收還是以前客戶的。

6.代繳：

新樓盤(pán)入伙時(shí);地產(chǎn)一般會(huì)贈(zèng)送幾個(gè)月的管理管控費(fèi)，也就是系統(tǒng)中所指的

代繳。

1、按收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目代繳

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入伙登記

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產(chǎn)權(quán)證號(hào)土地磋號(hào)

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在按收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目代繳中乂可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的話

在代繳的分錄里面輸入收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目、代繳金額、代繳開(kāi)始日期；按日期代

繳的話在代繳的分錄里面輸入收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目、代繳金額、代繳開(kāi)始日期、代

繳結(jié)束日期。

2、不按收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目代繳

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戰(zhàn)儲(chǔ)…染，扁最U翕鼎

人伙登記

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在不按收費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目代繳中又可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的

話在代繳里面輸入代繳金額、代繳開(kāi)始日期；按日期代繳的話在代繳里面輸

入代繳金額、代繳開(kāi)始日期、代繳結(jié)束日期。

7.業(yè)主驗(yàn)收

填寫(xiě)相關(guān)的驗(yàn)收信息。

＞客戶入伙信息

在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-＞【客戶管理管控】-＞【客戶入

伙信息】，如圖：

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1.客戶入伙信息一覽表

在客戶客戶入伙信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙的信

息（如入伙時(shí)間、代繳的設(shè)置等信息）。

2.客戶入伙驗(yàn)收信息一覽表

客戶入伙驗(yàn)收信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙驗(yàn)收信

息。

3.客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表

客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表里面可以杳看客戶入伙收費(fèi)的明細(xì)。

1.1.3新增客戶遷入

新增客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關(guān)系（即確認(rèn)收費(fèi)對(duì)象）及處理

之前客戶的欠費(fèi)和預(yù)收等問(wèn)題。

＞在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【新增客

戶遷入工如圖：

填寫(xiě)房間、客戶、遷入日期、遷入性質(zhì)等信息。遷入性質(zhì)選項(xiàng)分為：業(yè)主、

租戶、住戶

1.遷入性質(zhì)

當(dāng)遷入性質(zhì)選擇業(yè)主時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的業(yè)主，默認(rèn)之前的業(yè)主

遷出。

當(dāng)遷入性質(zhì)選擇租戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的租戶，默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象為

現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。

當(dāng)遷入性質(zhì)選擇住戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的住戶，默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象為

現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。

房間默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象依次為住戶、租戶、業(yè)主。也就是沒(méi)有住戶的情況之后

就默認(rèn)租戶，如果同時(shí)沒(méi)有租戶，則默認(rèn)是業(yè)主。如果又沒(méi)有業(yè)主的話,

則是空房，不產(chǎn)生收費(fèi)。

2.生成費(fèi)用

如果這個(gè)房間有水電表，點(diǎn)開(kāi)【抄表工輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成

費(fèi)用勾選上。（這個(gè)主要是針對(duì)以前客戶遷出之前要計(jì)算水電的情況，如

果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來(lái)結(jié)算，這個(gè)地方就不要錄入）。

3.將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶

如果以前的客戶存在欠費(fèi)，勾選上代表以前的客戶的欠費(fèi)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移給新

客戶，否則，欠費(fèi)還是以前客戶的。

4,將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶

如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的

預(yù)收款自動(dòng)轉(zhuǎn)移到新客戶。如果不選，則默認(rèn)未核俏的預(yù)收還是以前客戶

的。

＞遷入遷出

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1.快速遷入遷出

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遷入：找到要修改的房間，選擇客戶代碼（新的客戶）、遷入日期、遷入性質(zhì)，

然后保存。

遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時(shí)候，然后保存。

引入：可以現(xiàn)在excel里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。要引入的合適的內(nèi)容

必須放在excel的sheetl里面，否則系統(tǒng)不能識(shí)別。

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件，然后設(shè)置“列對(duì)應(yīng)設(shè)置”（設(shè)置excel中的列與系統(tǒng)中的列對(duì)應(yīng)關(guān)系）。然

后確認(rèn)并保存。

2.客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表

客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表可以查看客戶的驗(yàn)收信息，新增、修改、刪除客戶

遷入記錄。

3.客戶遷入遷出一覽表

在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【遷入遷

出】【客戶遷入遷出一覽表工如圖：

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客戶遷入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時(shí)間，遷出時(shí)間，遷入性質(zhì)、新增

遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關(guān)聯(lián)的查看

房間，客戶資料。

注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會(huì)自動(dòng)生成一條遷入記錄。

4.歷史客戶信息一覽表

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歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄。

5.住戶通訊錄

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住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式。

1.1.4新增客戶遷出

新增客戶遷出主要是取消房間，客戶之間的關(guān)系，如果房間有業(yè)主，租戶的

話，租戶遷出之后，則收費(fèi)對(duì)象默認(rèn)是業(yè)主。

＞在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【新增客

戶遷出工如圖：

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1.輸入房間、客戶、遷出日期

2.生成費(fèi)用

在抄表里面數(shù)據(jù)本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費(fèi)用打勾。生成的費(fèi)用是遷出的

客戶的。

3.保存。

要查看客戶的遷出情況，可以通過(guò)客戶遷入遷出一覽表進(jìn)行查詢。

A房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表

在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-＞【客戶管理管控】-＞【客戶房

間關(guān)系】-＞【房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表工如圖：

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機(jī)聲客戶關(guān)系一覽衰

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房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表正以看到房間的業(yè)主信息、租戶信息、租戶信息。

1.1.5新增客戶事件

主要是記錄客戶發(fā)生一些重大時(shí)間，便于存檔和查詢。

＞在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-＞【客戶管理管控】-＞【新增客

戶事件】，如圖：

1.輸入客戶事件類別、日期、房間、客戶、經(jīng)辦人，時(shí)間描述。

2.客戶事件一覽表

在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-〉【客戶管理管控】-＞【客戶事

件】-＞【客戶事件一覽表工如圖：

客戶事件一覽表可以查看、新增、修改、刪除客戶的時(shí)間記錄。

1.2功能點(diǎn)

1.2.1客戶資料一覽表

在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊【客戶關(guān)系管理管控】-＞【客戶管理管控】【客戶基礎(chǔ)資

料】-＞【客戶資料一覽表】

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1.新增：新增客戶資料。

2.修改：找到要修改的房間，選中客戶，然后點(diǎn)修改，彈出【客戶資料】，修

改客戶資料上面的合適的內(nèi)容，在保存。一般情況就是修改客戶的銀行帳號(hào)、

聯(lián)系方式等。

3.刪除：只能刪除沒(méi)有被使用過(guò)的客戶資料。

4.禁用

選中要禁用的客戶點(diǎn)擊.上面的禁用按鈕，這個(gè)時(shí)候被禁用的客戶資料就會(huì)不

顯示；如果需要查看被禁用的客戶，要選擇【查看】-》【顯示禁用客戶資料工

就會(huì)看到剛才禁用的客戶；如果想取消這個(gè)客戶的禁用，則選擇被禁用的按

鈕，點(diǎn)一下上方的啟用按鈕。如圖:

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5.聯(lián)查

可以聯(lián)查這個(gè)客戶的房間、客戶成員、客戶投訴、遷入遷出、租賃合同合約、

費(fèi)用明細(xì)、欠費(fèi)明細(xì)等相關(guān)信息。

6.催款跟進(jìn)

主要是登記催款的記錄。

7.催款申請(qǐng)

主要是針對(duì)欠款客戶進(jìn)行停電、停水、收房、法律訴訟催款等申請(qǐng)措施。催

款申請(qǐng)是可以設(shè)置審批流程，走流程審批。（關(guān)于流程的細(xì)節(jié)在其他章節(jié)里

面介紹）

8.繳款

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