2024年央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告第2屆央廚供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)邵文瀚2024年9月第一部分宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)情況2024上半年GDP增速5%（不變價(jià)格計(jì)算），基本達(dá)到預(yù)期，但整體經(jīng)濟(jì)處于增2015201620172018201920202021202220232024H1長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的“陣痛期”6.9%757.0%838.4%3.0%6.0%2.2%GDP總量及增速情況GDP總量

（萬(wàn)億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同比增速5.0%5.2%6.8%7.0%1261011201156962999234.7%

4.1%

-0.6%?名義GDP以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算

?GDP平減指數(shù)低于零，預(yù)示當(dāng)前市場(chǎng)整體價(jià)格較為低迷，

GDP增長(zhǎng)主要來(lái)自于量的增長(zhǎng)供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展呈現(xiàn)“以?xún)r(jià)換量”態(tài)勢(shì)?

實(shí)際GDP以2020年作為基期

進(jìn)行計(jì)算，而2020年是近年

資產(chǎn)價(jià)格及各項(xiàng)物價(jià)較高的

時(shí)期名義GDP增速（二季度）實(shí)際GDP增速（二季度）GDP平減指數(shù)（二季度）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局53.048.949.143.942.02022.82023.82024.8?非制造業(yè)整體PMI及服務(wù)業(yè)PMI出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)?其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當(dāng)其沖52024.8?

制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷?出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)在近兩個(gè)月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)非制造業(yè)PMI指數(shù)（%）

PMI

新訂單指數(shù)

服務(wù)業(yè)PMI58.2制造業(yè)PMI指數(shù)（%）

PMI

新訂單指數(shù)

出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)54.1PMI指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價(jià)格均亟待提振

2022.8

2023.850.350.246.3數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局39.1社零總量（萬(wàn)億元）10.4%同比增速-0.2%-3.9%41383532292015201620172018201920202021202220232024H1社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速低于4439社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速情況GDP增速

10.0%

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10.2%12.5%3.7%8.0%8.8%7.2%4447246-0.5%-2.5%

-2.8%-5.9%

0.6%0.0%

oo

0.2%CPI、

PPI指數(shù)整體維持低位，供需兩端價(jià)格低迷；整體消費(fèi)者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位

-5.4%2023.6

2024.8消費(fèi)者信心指數(shù)同比增速（2023.6-2024.7

）CPI指數(shù)同比增速

（2023.6-2024.6

）PPI指數(shù)同比增速

（2023.6-2024.6

）-0.8%2023.62023.6

2024.7數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024.8-2.5%-1.8%7投資總額（萬(wàn)億元）49固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類(lèi)基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢(shì)，帶動(dòng)整體投資快速增長(zhǎng)

9.0%同比增速6.4%2015201620172018201920202021202220232024H1房地產(chǎn)投資-10%

制造業(yè)投資9.5%

基建投資5.4%固定資產(chǎn)投資總額及增速情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4.9%3.9%3.0%2.9%5.1%5.9%5.4%7.3%43462541443936345082023

2024政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石1-8月社會(huì)融資規(guī)?？傇隽?024vs.2023（億元）6,4181,576非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資人民幣貸款849-548委托貸款56,40049,602-35,700169,90020-2,788企業(yè)債券政府債券15,769

17,800未貼現(xiàn)銀行承兌-783

-1,583數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局外幣貸款信托貸款134,200+6,7983,5562379出口總額及增速情況（萬(wàn)億元，%）21.2%10.3%4.9%-0.8%4.1%24.0

23.821.717.916.415.313.8

13.912.12015

2016

201720182019202020212022

2023

2024H117,7659,3596,0295,170

5,2653,6682,1462024年上半年對(duì)主要國(guó)家/地區(qū)出口貿(mào)易總額（億元）20,278東盟

拉丁美洲14.2%↑

14.7%↑非洲7.2%↑中亞五國(guó)17.8%↑歐盟0.5%↑美國(guó)4.7%↑韓國(guó)0.6%↓日本3.4%↓俄羅斯1.8%↑隨著外部需求逐步恢復(fù)，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)家海關(guān)總署17,14010.7%-2.0%17.20.1%6.9%7.1%10自動(dòng)數(shù)據(jù)

處理設(shè)備增長(zhǎng)率

11.6%↑手機(jī)

服裝0.5%↑

1.0%↑6,616農(nóng)產(chǎn)品4.4%↑11紡織品我國(guó)出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能正在向新質(zhì)生機(jī)電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%2024年1-8月主要出口商品出口額（億元）

9,424

產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果備注：“機(jī)電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類(lèi)目下有較多重疊子類(lèi)目數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署集成電路24.8%↑5,408

5,1445.8%↑9.0%↑塑料制品22.2%↑4,9804,6327,360汽車(chē)7,444

鄉(xiāng)村振興

積極的貨幣政策

?鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與資源優(yōu)勢(shì)，引入外部先進(jìn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，一二三產(chǎn)融合，升級(jí)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入?美聯(lián)儲(chǔ)于9月19日降息50個(gè)基點(diǎn)；而我國(guó)央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來(lái)仍有進(jìn)一步

下調(diào)?

降準(zhǔn)仍有空間，預(yù)計(jì)將擇機(jī)而動(dòng)?各項(xiàng)地方專(zhuān)項(xiàng)債、長(zhǎng)期國(guó)債/特別國(guó)債需要進(jìn)一步重點(diǎn)關(guān)注

新質(zhì)生產(chǎn)力?當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要面臨的是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動(dòng)能下降較快是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓的重要原因?發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，中長(zhǎng)期可提升經(jīng)濟(jì)潛在增速水平宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)總結(jié)與關(guān)注重點(diǎn)12第二部分央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)消費(fèi)端零售門(mén)店餐飲門(mén)店團(tuán)餐食堂電商/O2O消費(fèi)者基建與服務(wù)

園區(qū)&廠(chǎng)房工程與設(shè)備提供商倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸服務(wù)商數(shù)字化解決方案供應(yīng)商生產(chǎn)加工端中央廚房預(yù)制菜生產(chǎn)廠(chǎng)/

食品加工廠(chǎng)原材料供應(yīng)端 農(nóng)產(chǎn)品種植

畜牧水產(chǎn) 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口ss-

配料加工生產(chǎn)央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠(chǎng)

中間商中間商14餐飲行業(yè)（萬(wàn)億元）4.7

4.74.2

4.44.04.03.63.22.616.0%同比增速餐飲行業(yè)（特別是連鎖餐飲與團(tuán)餐）處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，

是未來(lái)央廚供應(yīng)鏈

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動(dòng)因素6.4%-6.3%

-15.4%趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)價(jià)格下行，利

潤(rùn)壓力大餐飲行業(yè)收入及增速情況2017

20182019

2020數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024H120.4%2023201520162021202210.8%10.8%10.7%18.6%7.9%5.315~300~260~135

~135~105~60趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：擴(kuò)張壓力與利潤(rùn)壓力疊加，

為餐飲行業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)能力提出了更高要求202220232024H1?進(jìn)入2024年以來(lái)，餐飲企業(yè)進(jìn)入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進(jìn)快出的趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入洗牌與整合期162019

2020

2021

2022

2023

2024H1?今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當(dāng)前投資主題從過(guò)往對(duì)于熱點(diǎn)的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運(yùn)營(yíng)能力與供應(yīng)鏈能力的考察59

57餐飲企業(yè)開(kāi)與關(guān)閉數(shù)量（萬(wàn)）連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ智圖

新注冊(cè)注銷(xiāo)/吊銷(xiāo)134

133335196101138%25%36%49%56%35%56%40%品牌逆勢(shì)擴(kuò)張的背后，離不開(kāi)對(duì)供應(yīng)鏈

的極致“壓榨”1.平價(jià)/低價(jià)：食材供應(yīng)鏈整合化、標(biāo)準(zhǔn)化，

不斷降低食材成本2.高坪效：極致壓縮廚房面積3.快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，全面提升出餐速度趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴(kuò)張，背后高度依賴(lài)其完整的央廚供應(yīng)鏈體系2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴(kuò)張情況2018快速擴(kuò)張低速擴(kuò)張收縮或

停滯探327頭部品牌仍在

快速擴(kuò)張，強(qiáng)

者恒強(qiáng)典型擴(kuò)張品牌示例數(shù)據(jù)來(lái)源：GeoQ智圖連鎖茶飲連鎖咖啡火鍋干鍋小吃快餐面包甜點(diǎn)中餐44%45%37%50%54%38%6%6%8%7%17?整體市場(chǎng)超過(guò)2萬(wàn)億，但前100名企業(yè)總營(yíng)收不超過(guò)1500億，市場(chǎng)份額僅6.5%

1.9

1.81.5

1.51.3團(tuán)餐行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模大但極度分散，

為企業(yè)重要?jiǎng)儇?fù)手團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）2.52.6團(tuán)餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤(rùn)情況100%同時(shí)面臨較大的成本壓力，

央廚供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力將成?團(tuán)餐企業(yè)整體利潤(rùn)率不到5%，隨著供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力的提升與行業(yè)的整合，將有效壓縮各項(xiàng)成本，特別是食材與人工成本趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)Top100市占僅

6.5%2.32.13-6%2020

2021

2022

2023

2024E2025E

2026E5-10%~5%食材成本人工成本

銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用

其他成本數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)飯店協(xié)會(huì)

利潤(rùn)

2018

2019

10-20%

15-25%40-60%收入187000億?

強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)管控；地方政府具備決策話(huà)語(yǔ)權(quán)?

通過(guò)資源整合與資本運(yùn)作，

各地零散的市場(chǎng)將逐步向頭部聚攏?

工廠(chǎng)、企業(yè)類(lèi)團(tuán)餐不斷涌

現(xiàn)創(chuàng)新模式?

交通類(lèi)團(tuán)餐模式相對(duì)固定，

主要隨國(guó)內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展而增長(zhǎng)?

隨著老齡化比例提高，老

年團(tuán)餐成為趨勢(shì)團(tuán)餐行業(yè)：

以中小學(xué)、高校、機(jī)關(guān)事業(yè)單位為代表的團(tuán)餐細(xì)分市場(chǎng)，

將誕生千億級(jí)別巨頭，

全面、系統(tǒng)化推動(dòng)央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展工廠(chǎng)/園區(qū)醫(yī)院鐵路/航空其他1,1061,1462789718,2093,4212,771趨勢(shì)一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會(huì)中小學(xué)高校

機(jī)關(guān)事業(yè)單位團(tuán)餐行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）1.4萬(wàn)億整體規(guī)模發(fā)展態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)飯店協(xié)會(huì)大型企業(yè)3,58419

預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)出臺(tái)、央廚新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施?

預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)、

中央廚房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實(shí)施?

新規(guī)對(duì)產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定與監(jiān)管將大大推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程

，

進(jìn)而

帶動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢(shì).大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建?

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建

（預(yù)制菜/央廚、

食品、

冷鏈物流等主題）

、特別是在

農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)與郊縣農(nóng)村地區(qū)

，

為各地產(chǎn)業(yè)升級(jí)與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)模基

礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)

全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級(jí)?

在糧食種植、

運(yùn)輸以及食品生產(chǎn)、

加工、

儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管

理

，

實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理與調(diào)控

，

確保食品安全

，

提升運(yùn)作效率；同時(shí)調(diào)控供需

，

穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格

，保障糧食安全1

標(biāo)準(zhǔn)化2

規(guī)?；?

強(qiáng)管控趨勢(shì)二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)20央廚建設(shè)要求&運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范、預(yù)制菜新國(guó)標(biāo)的陸續(xù)出臺(tái)與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化

?《央廚建設(shè)要求》《央廚運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》的出臺(tái)，標(biāo)志著對(duì)

于“中央廚房”的正確界定與標(biāo)準(zhǔn)化管理，是未來(lái)央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石預(yù)制菜國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（尚未正式出臺(tái)）中央廚房國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（兩項(xiàng)）?新國(guó)標(biāo)對(duì)于“預(yù)制菜”進(jìn)行了更加嚴(yán)格的定義，核心目的在

于減少模糊地帶，整治預(yù)制菜亂象，加強(qiáng)監(jiān)管力度趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2130%65%55%25%5%10%近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，

以及其綜合性功能，

為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)

冷鏈物流園區(qū)?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過(guò)350個(gè)?自2021年以來(lái)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設(shè)期，在二線(xiàn)及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)

業(yè)升級(jí)與發(fā)展央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)?新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢(shì)，基本都有加工廠(chǎng)房、倉(cāng)儲(chǔ)物

流（包括冷庫(kù)）、辦公，以及各類(lèi)配套（酒店/公寓、商業(yè)配套、交易/批發(fā)檔口、展示空間等）各類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布100%

100%

100%2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量200+趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)配套辦公

其他配套20%5%

5%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料收集整理倉(cāng)儲(chǔ)/冷庫(kù)加工廠(chǎng)房5%

5%100+70%50+22趨勢(shì)二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率的核心基礎(chǔ)BMS結(jié)算管理系統(tǒng)（計(jì)費(fèi)、對(duì)賬、結(jié)算)PMS采購(gòu)管理系統(tǒng)TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)庫(kù)存分析供應(yīng)鏈協(xié)同過(guò)程監(jiān)控供應(yīng)商A供應(yīng)商

B...

...供應(yīng)商

N網(wǎng)上商城供應(yīng)商管理規(guī)則設(shè)置在途監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析采購(gòu)執(zhí)行銷(xiāo)售執(zhí)行末端庫(kù)存庫(kù)存查詢(xún)采購(gòu)訂單銷(xiāo)售訂單訂單管理履約決策履約執(zhí)行全鏈路追溯管理OMS履約管理單證管理入庫(kù)管理采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)整理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)清洗溯源追蹤信息來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)協(xié)央廚供應(yīng)鏈分會(huì)拿拿采購(gòu)協(xié)同銷(xiāo)售協(xié)同供應(yīng)鏈執(zhí)行庫(kù)內(nèi)管理采購(gòu)

訂單采購(gòu)

執(zhí)行調(diào)度

管理出庫(kù)

管理安全

管理主數(shù)據(jù)智能策略23金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)卣?國(guó)企平臺(tái)當(dāng)?shù)匦枨罂蛻?hù)初期通過(guò)本地中小學(xué)、政

府等團(tuán)餐需求，

吸引產(chǎn)業(yè)

鏈核