2024年上半年超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)洞察報(bào)告北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司廣州眾成大數(shù)據(jù)科技有限公司2024年9月小結(jié)品牌市場(chǎng)份額品牌市場(chǎng)份額整體市場(chǎng)概況綜述01綜述2024年上半年中國(guó)醫(yī)療器械整體采購(gòu)規(guī)模同比下滑，其中超聲影像診斷設(shè)備下滑較為嚴(yán)重，同比去年下降超25%。近年來地方衛(wèi)健部門設(shè)備集采占比有所提升，邁瑞等本土品牌受益明顯，未來下半年市場(chǎng)主題是“設(shè)備更新”，如政府集采進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額將會(huì)02整體市場(chǎng)情況根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2024年H1我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比下降25.44%，采購(gòu)數(shù)量同比下降20.62%。mm采購(gòu)數(shù)量（臺(tái)）03整體市場(chǎng)格局從采購(gòu)數(shù)量來看，2024年H1邁瑞、GE醫(yī)療和飛利浦，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到58.87%，TOP3市場(chǎng)份額較2023年H1有所下降（63.92%）。從采購(gòu)數(shù)量來看，2024年H1邁瑞、GE醫(yī)療和飛利浦，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到58.87%，TOP3市場(chǎng)份額較2023年H1有所下降（63.92%）。備注：僅包括新設(shè)備采購(gòu)03品牌市場(chǎng)份額 區(qū)域市場(chǎng)格局2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備在東區(qū)的采購(gòu)占比最高，東區(qū)、西區(qū)的采購(gòu)占比明顯提升。從省份來看，江蘇、廣東、山東三個(gè)省份采購(gòu)占比位列全國(guó)前三名。17.47%16.57%17.47%23.15%31.00%23.15%31.00%26.00%22.83%33.39%29.61%33.39%03品牌市場(chǎng)份額 區(qū)域市場(chǎng)格局從具體品牌來看，2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備各區(qū)域品牌競(jìng)爭(zhēng)格局存在差異，GE醫(yī)療在北區(qū)的市場(chǎng)份額位居首位，市場(chǎng)份額超過30%。邁瑞醫(yī)療在東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)三大區(qū)域均位居首位，且市東區(qū)西區(qū)南區(qū)北區(qū)03品牌市場(chǎng)份額 醫(yī)院采購(gòu)分析公立醫(yī)院等級(jí)：2024年H1，我國(guó)三級(jí)醫(yī)院超聲影像診斷設(shè)備采購(gòu)規(guī)模占比增長(zhǎng)明顯。從具體品牌來看，2024年H1，GE醫(yī)療繼續(xù)穩(wěn)固了自身在二級(jí)醫(yī)院的引領(lǐng)地位，并在三級(jí)醫(yī)院超過飛利浦，躍居第一。邁瑞、開立等國(guó)產(chǎn)品牌在二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)不同的上升態(tài)勢(shì)。03品牌市場(chǎng)份額 醫(yī)院采購(gòu)分析三級(jí)醫(yī)院區(qū)域分布：2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備在東區(qū)三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)占比提升較為明顯（4.11%南區(qū)和西區(qū)有所下降。從具體品牌來看，2024年H1各區(qū)域三級(jí)醫(yī)院品牌競(jìng)爭(zhēng)格局存在差異。邁瑞在東區(qū)和西區(qū)的市場(chǎng)份額均位居首位，GE醫(yī)療在南區(qū)和北區(qū)的市場(chǎng)份額均位居首位，飛利浦在北區(qū)的市場(chǎng)份額具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。16.53%22.86%27.83%27.83%32.78%28.67%32.78%2023年H1南區(qū)03品牌市場(chǎng)份額 醫(yī)院采購(gòu)分析二級(jí)醫(yī)院區(qū)域分布：2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備在西區(qū)、東區(qū)二級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)占比分別提升9%、4%左右，南區(qū)顯著下降。從具體品牌來看，2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備各區(qū)域二級(jí)醫(yī)院品牌競(jìng)爭(zhēng)格局存在差異。GE醫(yī)療在東區(qū)、西區(qū)、北區(qū)三大區(qū)域的市場(chǎng)份額均位居首位，其中在北區(qū)的市場(chǎng)份額超過50%。飛利浦占據(jù)南區(qū)市場(chǎng)份額第一的位置，邁瑞在東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)三大區(qū)域均有20%的市場(chǎng)份額。16.85%15.45%19.43%31.56%30.21%25.81%34.90%25.78%東區(qū)北區(qū)03品牌市場(chǎng)份額 醫(yī)院采購(gòu)分析縣級(jí)醫(yī)院：2024年H1，我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院超聲影像診斷設(shè)備采購(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)到27%左右，較去年同期減少5.43%。從具體品牌來看來看，2024年H1我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備市場(chǎng)頭部品牌邁瑞的市場(chǎng)份額超過GE醫(yī)療和飛利浦，躍居第一，GE醫(yī)療穩(wěn)居第二。市場(chǎng)份額前三品牌市場(chǎng)集中度下降5%左右?？h級(jí)醫(yī)院,32.09%縣級(jí)醫(yī)院,26.66%縣級(jí)醫(yī)院,32.09%非縣級(jí)醫(yī)院,73.34%非縣級(jí)醫(yī)院非縣級(jí)醫(yī)院,73.34%2023年H103品牌市場(chǎng)份額政府集采分析整體情況：2024年H1，我國(guó)政府單位超聲影像診斷設(shè)備集采占整體市場(chǎng)的比例較去年同期增加了1.15%，達(dá)到5.37%。從具體品牌來看，2024年H1，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額大幅度增加（12.33%達(dá)到65.37%。邁瑞和GE醫(yī)療穩(wěn)居前二，但市場(chǎng)份額均有所減少，國(guó)產(chǎn)品牌東軟躋身前三行列。5.37%+1.15%4.22%4.22%02023年H12024年H102023年H12024年H1政府單位：包括衛(wèi)健局、衛(wèi)健委等等政府采購(gòu)單位數(shù)據(jù)03品牌市場(chǎng)份額政府集采分析區(qū)域分布：2024年H1，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備在東區(qū)、北區(qū)、西區(qū)三大區(qū)域政府單位采購(gòu)占比均提升8%左右。從具體品牌來看，2024年H1，四大區(qū)域市場(chǎng)份額排名第一的均為國(guó)產(chǎn)品牌。邁瑞在西區(qū)的市場(chǎng)份額超過六成，在南區(qū)的市場(chǎng)份額接近50%。東軟在北區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)份額達(dá)到35.9%。6.05%30.20%23.83%24.69%17.92%45.42%35.99%2023年H12024年H1政府單位：包括衛(wèi)健局、衛(wèi)健委等等政府采東區(qū)西區(qū)東區(qū)南區(qū)南區(qū)04小結(jié)降最為嚴(yán)重；在二級(jí)醫(yī)院中，西區(qū)和東區(qū)市場(chǎng)規(guī)模有所增長(zhǎng)，南區(qū)同樣