項目實施作業(yè)規(guī)范1、遠期產(chǎn)品開發(fā)管理1、1遠期產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟是是簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》確定確定《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》調(diào)整《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》向質(zhì)檢部提供《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》否是Y確定否編寫/調(diào)整《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》需求資料搜集論證《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》審核《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》制訂《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》計劃審核項目總體實施計劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制訂《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》編寫《軟件產(chǎn)品需求調(diào)研匯報》1、2遠期軟件產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)規(guī)范1、2、1《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》制訂依據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略計劃，和基于個性訂單簽署或開發(fā)平臺更新等原因，管理需求部經(jīng)理負責(zé)制訂和發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》，經(jīng)用戶中心經(jīng)理審核后交企業(yè)經(jīng)理辦公會議討論。由企業(yè)經(jīng)理辦公會議負責(zé)審批《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》。審批經(jīng)過后交需求、質(zhì)檢、軟件部門各一份，作為需求、質(zhì)檢、軟件就計劃所包含項目制訂工作計劃依據(jù)。《計劃》內(nèi)容包含：開發(fā)目標、項目內(nèi)容、軟件平臺、整體完成時間、所需人員等。1、2、2《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》制訂依據(jù)審批經(jīng)過《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》，需求部經(jīng)理負責(zé)在5個工作日內(nèi)制訂《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》交用戶中心經(jīng)理審核。需求部經(jīng)理負責(zé)遠期軟件產(chǎn)品各項目組之間內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。用戶中心經(jīng)理在3個工作日內(nèi)完成《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》審核工作。審核經(jīng)過《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》由需求、質(zhì)檢、軟件部門各一份，作為實施需求工作依據(jù)?！盾浖a(chǎn)品需求工作計劃》內(nèi)容包含：需求工作內(nèi)容、完成時間、人員、工作方法等。質(zhì)檢部依據(jù)《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》，制訂《軟件產(chǎn)品質(zhì)檢工作計劃》。軟件部依據(jù)《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》，制訂《軟件產(chǎn)品工作計劃》。1、2、3遠期產(chǎn)品需求資料搜集需求資料信息搜集工作是需求工作起點，也是需求質(zhì)量鋪墊，在整個需求工作中很關(guān)鍵，尤其是需求人員現(xiàn)場調(diào)研、參與論證要素文檔中業(yè)務(wù)運作步驟文檔等等。遠期產(chǎn)品開發(fā)需求資料，關(guān)鍵依據(jù)起源于分企業(yè)及需求部需求調(diào)研人員現(xiàn)場調(diào)研并出具《軟件產(chǎn)品需求調(diào)研匯報》。《軟件產(chǎn)品需求調(diào)研匯報》內(nèi)容關(guān)鍵包含：調(diào)研時間、地點、對象、業(yè)務(wù)步驟、流轉(zhuǎn)單據(jù)、統(tǒng)計報表等等，作為編寫需求文檔依據(jù)。需求項目責(zé)任人負責(zé)在3個工作日內(nèi)對《軟件產(chǎn)品需求調(diào)研匯報》進行審核。1、2、4遠期產(chǎn)品需求計劃實施當(dāng)需求工作需要多人分工協(xié)同開展時，需要對《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》具體分解，需求項目組組員需制訂自己具體工作計劃。計劃內(nèi)容關(guān)鍵包含：工作內(nèi)容、完成時間、人員、工作方法等，作為實施需求文檔編寫工作依據(jù)。需求項目責(zé)任人在收到需求項目組組員制訂計劃后2個工作日內(nèi)完成審核工作。審核后需求工作具體計劃由需求項目組組員和需求項目責(zé)任人各一份。當(dāng)需求實施工作無需分工時，可略去此部分工作。1、2、5《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》編寫依據(jù)搜集資料和管理方案，結(jié)合企業(yè)軟件工具能力，編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》，關(guān)鍵工作包含文檔編寫和內(nèi)部確定或用戶確定工作。需求項目組員負責(zé)編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》，內(nèi)容包含業(yè)務(wù)步驟、單據(jù)步驟、單據(jù)（含查詢）內(nèi)容、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)關(guān)系說明、打印格式。需求項目責(zé)任人負責(zé)《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》審核工作，審核時間視匯報內(nèi)容而定。審核經(jīng)過《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》作為需求、質(zhì)檢、軟件三方論證依據(jù)，各執(zhí)一份，論證確定后作為軟件開發(fā)和軟件質(zhì)檢依據(jù)。1、2、6《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證需求項目責(zé)任人組織該項目中軟件、質(zhì)檢人員對《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》進行論證并確定，依據(jù)論證結(jié)果對需求文檔進行調(diào)整，直至各方均無異議且在上《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》簽字確定為止。同時將確定后《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》交軟件部、質(zhì)檢部。1、2、7簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》依據(jù)確定后《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》，管理需求部和軟件部簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》，確定開發(fā)完成時間、費用等，作為需求部確定和驗收軟件工作標準和依據(jù)；由需求項目責(zé)任人依據(jù)標準格式草擬《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》，需求部和軟件部經(jīng)理在1個工作日內(nèi)完成對《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》審批簽字工作，雙方簽字《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》由需求部經(jīng)理、需求項目責(zé)任人、軟件部經(jīng)理、軟件項目責(zé)任人各執(zhí)一份；《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》內(nèi)容包含開發(fā)工作內(nèi)容、完成時間、費用、雙方權(quán)利和義務(wù)等；開發(fā)協(xié)議包含附件：《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》、《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》、《軟件產(chǎn)品開發(fā)進度表》、《備忘錄》和《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議實施情況表》。《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議實施情況表》作為該協(xié)議附件，用以跟蹤和監(jiān)督開發(fā)協(xié)議實施情況；《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議實施情況表》標準格式由需求部提供，軟件、質(zhì)檢、需求三方依據(jù)實際情況填寫，項目完成后由需求部交給財務(wù)部作為支付開發(fā)費用依據(jù)，其內(nèi)容包含開發(fā)實際完成時間、質(zhì)檢時間、費用總額、支付情況、平單統(tǒng)計等。1、2、8簽署《備忘錄》在《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》實施過程中，如需對原有協(xié)議進行調(diào)整，則須由需求部和軟件部簽署《備忘錄》，對原協(xié)議調(diào)整進行說明；《備忘錄》作為《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》附件之一，由需求項目責(zé)任人依據(jù)實際情況擬訂，軟件、需求項目責(zé)任人簽字確定。1、2、9產(chǎn)品驗收軟件部依據(jù)《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》完成軟件產(chǎn)品開發(fā)后，質(zhì)檢部依據(jù)《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》和《軟件系統(tǒng)分析匯報》進行質(zhì)檢，出具《軟件產(chǎn)品質(zhì)檢匯報》，編寫《軟件產(chǎn)品使用說明書》，以《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議實施情況表》方法通知管理需求部質(zhì)檢結(jié)果。需求人員要對軟件產(chǎn)品進行驗收：交貨期：依據(jù)《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》及其《備忘錄》、《軟件產(chǎn)品開發(fā)進度表》中完成期限；質(zhì)量：依據(jù)質(zhì)檢部提供《軟件產(chǎn)品質(zhì)檢匯報》；違約責(zé)任：交期、質(zhì)量等如未達成協(xié)議要求則按協(xié)議條款追究違約方責(zé)任。2、軟件產(chǎn)品升級管理2、1軟件產(chǎn)品升級作業(yè)步驟見下頁2、2軟件產(chǎn)品升級作業(yè)規(guī)范2、2、1《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》制訂依據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略計劃及用戶需求日常積累，管理需求部經(jīng)理負責(zé)制訂《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》，由用戶中心經(jīng)理審核后交企業(yè)經(jīng)理辦公會議審批。通常每六個月進行一次版本升級。由企業(yè)經(jīng)理辦公會議審批經(jīng)過《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》由需求、質(zhì)檢、軟件部門各一份，作為需求、質(zhì)檢、軟件就計劃所包含項目制訂工作計劃依據(jù)?！队媱潯穬?nèi)容包含：升級目標、軟件版本、升級內(nèi)容、整體完成時間、所需人員等。2、2、2《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》制訂同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。2、2、3軟件產(chǎn)品升級需求資料搜集軟件產(chǎn)品升級需求資料信息搜集工作關(guān)鍵是日常見戶需求積累，需求人員將用戶需求中含有普遍意義需求進行歸納整理，編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》。2、2、4軟件產(chǎn)品升級需求實施分工同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。2、2、5《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》編寫同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。是是簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》確定確定《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》調(diào)整《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》向質(zhì)檢部提供《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》否是Y確定否編寫/調(diào)整《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》需求資料搜集論證《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》審核《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》制訂《軟件產(chǎn)品需求工作計劃》計劃審核企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制訂《軟件產(chǎn)品開發(fā)計劃》編寫《軟件產(chǎn)品需求調(diào)研匯報》用戶中心經(jīng)理用戶中心經(jīng)理 2、2、6《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。2、2、7簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。2、2、8簽署《備忘錄》同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。2、2、9產(chǎn)品驗收同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》實施3、1《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》實施作業(yè)步驟《質(zhì)檢工作計劃表》《質(zhì)檢工作計劃表》《用戶需求差異單》是簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》確定確定《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》調(diào)整《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》向質(zhì)檢部提供《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》否是Y確定否編寫/調(diào)整《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》《需求工作計劃表》項目實施總體計劃《軟件工作計劃表》《項目實施進度計劃表》 3、2《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》實施作業(yè)規(guī)范3、2、1需求工作計劃制訂總企業(yè)和用戶簽署《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》。由總企業(yè)或分企業(yè)簽發(fā)《項目立項通知單》。由分企業(yè)或總企業(yè)管理咨詢部制訂《項目實施總體計劃》。依據(jù)《項目實施總體計劃》，管理需求部需求項目責(zé)任人制訂《需求工作計劃表》，作為需求工作實施依據(jù)。管理需求部經(jīng)理在2個工作日內(nèi)完成《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》《需求工作計劃表》審核工作。審核經(jīng)過《需求工作計劃表》抄送質(zhì)檢、軟件部門各一份，作為其制訂工作計劃依據(jù)。協(xié)議《需求工作計劃表》內(nèi)容包含：需求工作內(nèi)容、完成時間、人員、工作方法等。質(zhì)檢部依據(jù)《項目實施總體計劃》，制訂《質(zhì)檢工作計劃表》。軟件部依據(jù)《項目實施總體計劃》，制訂《軟件工作計劃表》。分企業(yè)或管理咨詢部依據(jù)《項目實施總體計劃》，制訂本部門《項目實施進度計劃表》。3、2、2《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》需求資料搜集協(xié)議項目需求資料信息搜集工作關(guān)鍵是對分企業(yè)提供《用戶需求差異單》分析，分企業(yè)提供《用戶需求差異單》，其中列出了協(xié)議用戶需求和目前企業(yè)軟件版本之間差異，需求人員就差異部分進行分析整理，作為編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》依據(jù)。需求人員在對《用戶需求差異單》分析過程中，和分企業(yè)人員論證核實同時，也需要和軟件人員論證平臺可實現(xiàn)性。3、2、3《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》項目需求實施分工同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、4《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》編寫同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、5《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、6簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、7簽署《備忘錄》同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、8產(chǎn)品驗收同遠期產(chǎn)品開發(fā)步驟。3、2、9項目標驗收用戶中心管理咨詢部負責(zé)為分企業(yè)制作練習(xí)盤或產(chǎn)品盤，并按期發(fā)送給分企業(yè)。分企業(yè)負責(zé)為用戶安裝、調(diào)試并開啟系統(tǒng)，系統(tǒng)自初始化完成之日起，進入試運行磨合期。在系統(tǒng)經(jīng)過磨合期后，分企業(yè)會同用戶對產(chǎn)品進行驗收，并由用戶簽署《項目實施驗收單》。《項目實施驗收單》副本交用戶中心管理咨詢部、財務(wù)部和稽核部存檔。《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》全部實施完成，進入有償售后服務(wù)期。在項目全部實施完成后，分企業(yè)負責(zé)協(xié)議款收回工作。財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督協(xié)議收款情況。稽核部協(xié)議款收回稽核工作。4、《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》實施4、1《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》作業(yè)步驟《質(zhì)檢工作計劃表》《質(zhì)檢工作計劃表》《用戶需求匯報單》是簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》確定確定《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》調(diào)整《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》向質(zhì)檢部提供《軟件產(chǎn)品系統(tǒng)分析匯報》否是Y確定否編寫/調(diào)整《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》《需求工作計劃表》項目實施總體計劃《軟件工作計劃表》《項目實施進度計劃表》4、2《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》作業(yè)規(guī)范4、2、1需求工作計劃制訂同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、2《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》項目需求資料搜集《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》項目需求資料信息搜集工作關(guān)鍵是對分企業(yè)提供《用戶需求匯報單》分析?！队脩粜枨髤R報單》由需求部提供編寫規(guī)范，分企業(yè)人員負責(zé)填寫，需求人員將就差異部分進行分析整理，作為編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》依據(jù)。需求人員在對《用戶需求匯報單》分析過程中，能夠和分企業(yè)人員論證核實，也能夠和軟件人員論證平臺可實現(xiàn)性?！队脩粜枨髤R報單》確定后由分企業(yè)人員負責(zé)交用戶簽字，并將簽字發(fā)回需求部，需求人員開始編寫《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》。4、2、3《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》項目需求實施分工同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、4《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》編寫同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、5《軟件產(chǎn)品需求分析匯報》論證同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、6簽署《軟件產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、7簽署《備忘錄》同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、8產(chǎn)品驗收同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。4、2、9項目標驗收同《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》步驟。5、《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》實施管理5、1《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》實施管理步驟非協(xié)議用戶服務(wù)需求非協(xié)議用戶服務(wù)需求簽署《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》《現(xiàn)場服務(wù)工作單》實施《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》5、2《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》實施管理規(guī)范分企業(yè)/管理咨詢部依據(jù)售后服務(wù)協(xié)議或非協(xié)議用戶技術(shù)服務(wù)需求，負責(zé)為用戶提供技術(shù)服務(wù)。分企業(yè)/管理咨詢部根據(jù)用戶服務(wù)規(guī)范，為用戶開展技術(shù)服務(wù)。服務(wù)人員到用戶現(xiàn)場服務(wù)處理問題，由分企業(yè)/管理咨詢部用戶服務(wù)人員填寫《現(xiàn)場服務(wù)工作單》，并請用戶簽字確定后，一份交部門經(jīng)理，一份歸入用戶檔案。用戶技術(shù)服務(wù)完成后，用戶簽字確定《現(xiàn)場服務(wù)工作單》，成為用戶服務(wù)工作考評依據(jù)。6、《品牌運作協(xié)議》實施6、1《品牌項目合作協(xié)議書》審批和簽署品牌運作部和用戶簽署《品牌運作協(xié)議》后，由品牌運作部依據(jù)《品牌項目合作協(xié)議書》和《品牌運作協(xié)議》內(nèi)容和要求，和設(shè)計師或其它合作伙伴簽署《品牌項目合作協(xié)議書》及其附件《品牌項目實施計劃》、《品牌設(shè)計項目驗收單》或《品牌推廣項目驗收單》?！镀放祈椖亢献鲄f(xié)議書》內(nèi)容包含：總則、內(nèi)容組成、付款條件、實施進度、實施人員組成、工作時間及驗收、權(quán)利和責(zé)任及義務(wù)、違約責(zé)任、未盡事宜、協(xié)議附件、協(xié)議生效和補充事項。市場中心在收到《品牌項目合作協(xié)議書》及其附件后1個工作日內(nèi)完成審批工作。6、2《品牌運作協(xié)議》——產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計6、2、1《品牌運作協(xié)議》——產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計步驟用戶選擇圖紙款式用戶選擇圖紙款式設(shè)計審定方案匯總，草圖初審圖紙調(diào)整確定圖紙正稿匯總圖紙設(shè)計設(shè)計計劃設(shè)計/策劃討論品牌運作協(xié)議/項目提議書板型審定板型調(diào)整確定板型匯總是選擇結(jié)果工藝研究/制板否分企業(yè)幫助搜集市場反饋信息并交和中心中心分析實施反饋信息，經(jīng)過分企業(yè)轉(zhuǎn)交用戶《品牌反饋信息調(diào)查表》商品培訓(xùn)是否用戶最終驗收樣衣調(diào)整樣衣制作工藝指導(dǎo)驗收結(jié)果《品牌反饋信息調(diào)查匯報》6、2、2《品牌運作協(xié)議》——產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計規(guī)范設(shè)計計劃實施及驗收內(nèi)容：《品牌設(shè)計方案》、設(shè)計草圖。設(shè)計依據(jù)：《品牌運作項目提議書》、調(diào)研分析、流行趨勢。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌設(shè)計項目驗收單》。實施期限：7～10天。驗收期限：1～3天。圖紙設(shè)計、審定及驗收實施及驗收內(nèi)容：設(shè)計圖稿。設(shè)計依據(jù)：《品牌設(shè)計方案》、設(shè)計草圖。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌設(shè)計項目驗收單》。實施期限：20～40天。驗收期限：3～5天。板型設(shè)計制作、審定及驗收實施及驗收內(nèi)容：板型、白坯布扎樣。設(shè)計依據(jù)：設(shè)計圖稿。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部。驗收依據(jù)：《品牌設(shè)計項目驗收單》。實施期限：20～40天。驗收期限：3～5天。樣衣制作工藝指導(dǎo)、審定及驗收實施及驗收內(nèi)容：樣衣。設(shè)計依據(jù)：設(shè)計圖稿、板型。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌設(shè)計項目驗收單》。實施期限：5～10天。驗收期限：1～3天。反饋信息分析。實施內(nèi)容：市場信息采集、分析。實施依據(jù)：《品牌反饋信息調(diào)查表》、《品牌反饋信息調(diào)查匯報》。實施人：實施地分企業(yè)/品牌運作部。驗收人：品牌運作部。驗收依據(jù)：《品牌設(shè)計項目驗收單》。實施期限：10天。驗收期限：1～3天。6、3《品牌運作協(xié)議》——品牌推廣6、3、1《品牌運作協(xié)議》——品牌推廣實施步驟經(jīng)過分企業(yè)提交用戶經(jīng)過分企業(yè)提交用戶用戶接收中心分析反饋信息并整理反饋匯報，經(jīng)過分企業(yè)轉(zhuǎn)交用戶《品牌反饋信息調(diào)查表》分企業(yè)幫助搜集市場反饋信息并交和中心實施完成推廣制作/實施是否設(shè)計/策劃（調(diào)整）《品牌反饋信息調(diào)查匯報》是否經(jīng)過分企業(yè)提交用戶制訂/修改方案調(diào)研和分析制訂計劃推廣/策劃討論品牌運作協(xié)議用戶接收6、3、2《品牌運作協(xié)議》——品牌推廣實施規(guī)范制訂計劃計劃內(nèi)容：《品牌項目實施計劃》。實施依據(jù)：《品牌運作項目提議書》。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌推廣項目驗收單》。實施期限：1~3天。驗收期限：1~3天。調(diào)查、研討和分析調(diào)研和分析內(nèi)容：《品牌調(diào)研匯報》。實施依據(jù)：《品牌項目實施計劃》。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌推廣項目驗收單》。實施期限：3~5天。驗收期限：3~5天。設(shè)計/策劃設(shè)計內(nèi)容：品牌形象設(shè)計、推廣策劃。設(shè)計依據(jù)：《品牌策劃方案》。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌推廣項目驗收單》。實施期限：20~30天。驗收期限：3~5天。制作/推廣實施制作/實施內(nèi)容：制作/實施。制作/實施依據(jù)：品牌形象設(shè)計、推廣策劃。實施人：品牌運作部項目專案組。驗收人：品牌運作部/用戶。驗收依據(jù)：《品牌推廣項目驗收單》。實施期限：10~30天。反饋信息分析。實施內(nèi)容：《品牌反饋信息調(diào)查匯報》。實施依據(jù)：《品牌反饋信息調(diào)查表》。實施人：實施地分企業(yè)/品牌運作部。驗收人：品牌運作部。驗收依據(jù)：《品牌推廣項目驗收單》。實施期限：10天。驗收期限：1~3天。7、項目進度跟蹤管理7、1項目進度跟蹤管理步驟根據(jù)協(xié)議要求期限完成項目根據(jù)協(xié)議要求期限完成項目績效考評協(xié)調(diào)調(diào)整計劃進度績效考評協(xié)調(diào)調(diào)整計劃進度協(xié)調(diào)調(diào)整計劃進度協(xié)調(diào)調(diào)整計劃進度需進求度計劃需進求度實際質(zhì)進檢度計劃質(zhì)進檢度實際軟計件劃開進發(fā)度軟實件際開進發(fā)度制訂項目實施總體計劃《協(xié)議》簽署分計公劃司進實度施分實公際司進實度施7、2項目進度跟蹤管理制度7、2、1總則為加強業(yè)務(wù)管理及考評，愈加好地推行協(xié)議，達成用戶百分之百滿意，制訂本制度。本項目管理制度跟蹤對象為總企業(yè)營銷各部門、總企業(yè)包含協(xié)議實施相關(guān)各部門及分企業(yè)具體實施人員。項目跟蹤管理依據(jù)為《協(xié)議跟蹤管理制度》、《銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》、《二次銷售和咨詢服務(wù)協(xié)議》、《項目實施總體計劃表》、《需求工作計劃表》、《軟件工作計劃表》、《質(zhì)檢工作計劃表》。項目跟蹤及管理工作由用戶中心管理咨詢部負責(zé)。7、2、2協(xié)議實施過程跟蹤控制協(xié)議簽署后，由分企業(yè)或總企業(yè)管理咨詢部依據(jù)協(xié)議編制并簽發(fā)《項目立項通知單》，《項目立項通知單》分別報送市場營銷部、財務(wù)部及稽核部各一份。（立項部門自留一份）由項目經(jīng)理組織管理需求部、軟件開發(fā)部、質(zhì)量檢驗部依據(jù)各自負責(zé)工作內(nèi)容，分別編制《項目實施總體計劃》、《需求工作計劃表》、《軟件工作計劃表》、《質(zhì)檢工作計劃表》。上述各計劃表制訂部門留存一份。同時由項目經(jīng)理報送管理咨詢部、稽核部各一份，另《項目實施總體計劃》還需報送市場營銷部及財務(wù)部各一份。由管理咨詢部依據(jù)《項目實施總體計劃》、《企業(yè)管理改造項目提議書評審表》、《需求工作計劃表》、《軟件工作計劃表》及《質(zhì)檢工作計劃表》，在協(xié)議簽署、項目經(jīng)理任命后正式開始協(xié)議跟蹤控制，填寫《項目實施情況表》。在項目實施過程中，對于《項目實施總體計劃》、《需求工作計劃表》、《軟件工作計劃表》、《質(zhì)檢工作計劃表》延期實施情況及計劃修改情況，需由相關(guān)部門就計劃調(diào)整情況提前2日提出書面《項目實施情況通知單》，《項目實施情況通知單》為項目經(jīng)理和用戶簽署延期文檔，抄送用戶一份、項目經(jīng)理、管理咨詢部、市場營銷部、督導(dǎo)部及財務(wù)部各一份。對于企業(yè)內(nèi)部各運作部門未按原計劃完成工作，則需提前2日填寫《項目實施情況通知單》就工作進度情況，包含對結(jié)果評定、用戶意見、存在問題等，向管理咨詢部作書面匯報，各相關(guān)部門自存一份，同時轉(zhuǎn)至市場營銷部、督導(dǎo)部、財務(wù)部各一份。項目經(jīng)理為確保協(xié)議按時履約，對于在實施過程中各部門計劃調(diào)整情況應(yīng)立即協(xié)調(diào)管理需求部、軟件開發(fā)部、質(zhì)量檢驗部、分企業(yè)對《項目實施總體計劃》、《需求工作計劃》、《軟件工作計劃表》、《質(zhì)檢工作計劃表》實施，確保協(xié)議按期實施。項目經(jīng)理應(yīng)和用戶保持親密聯(lián)絡(luò)，根據(jù)協(xié)議要求在每次要求文檔驗收時間內(nèi)立即收回協(xié)議款，并將用戶簽字確定《項目實施驗收單》報送至管理咨詢部、市場營銷部、督導(dǎo)部及財務(wù)部各一份。財務(wù)部依據(jù)協(xié)議中要求交款時間及《項目實施驗收單》就協(xié)議收款情況進行監(jiān)督和催款工作，在項目經(jīng)理未按時收回款項時，下發(fā)《催款通知單》至項目經(jīng)理處并要求項目經(jīng)理在1日內(nèi)就未按時收款情況填寫書面匯報至財務(wù)部，同時財務(wù)部轉(zhuǎn)交管理咨詢部、市場營銷部及督導(dǎo)部各一份。管理咨詢部應(yīng)對每份《協(xié)議實施情況表》加以核實，然后在《協(xié)議實施情況表》中做對應(yīng)統(tǒng)計。管理咨詢部依據(jù)協(xié)議約定交貨期，了解、檢驗項目實施全部完成時間及項目完成質(zhì)量并在《協(xié)議實施情況表》中做對應(yīng)統(tǒng)計，同時該《協(xié)議實施情況表》作為某項目協(xié)議跟蹤統(tǒng)計和協(xié)議一并存檔。財務(wù)部依據(jù)《項目實施驗收單》及協(xié)議交貨期，經(jīng)和管理咨詢部核實項目完成情況后，核實全部款項回收情況，同時通知管理咨詢部、市場營銷部及督導(dǎo)部。8、管理咨詢實施規(guī)范8、1立項制度不管是分企業(yè)承接項目，還是總企業(yè)承接項目，全部必需在協(xié)議簽署后2個工作日內(nèi)，由分企業(yè)或管理咨詢部形成正式《項目立項通知單》：由分企業(yè)任項目經(jīng)理時，由分企業(yè)立項，并將正式立項匯報傳至管理咨詢部備檔，方便愈加好地行使監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。由總企業(yè)任項目經(jīng)理時，并由分企業(yè)作為實施主體時，由總企業(yè)立項，并將正式立匯報項傳至分企業(yè)備檔。立項匯報中，應(yīng)明確任命項目經(jīng)理、工作內(nèi)容、工作時間、項目經(jīng)理權(quán)力和責(zé)任、項目組組員組成等。項目經(jīng)理：分企業(yè)經(jīng)理或總企業(yè)指定。項目組組員：分企業(yè)經(jīng)理指定或總企業(yè)指定。管理咨詢部在接到分企業(yè)申請，落實分企業(yè)提出需總企業(yè)各部門委派項目組組員。分企業(yè)未提出人員需求，企業(yè)會指定管理需求部、軟件開發(fā)部、質(zhì)量檢測部組員參與本項目組，方便在項目實施過程中，工作聯(lián)絡(luò)和責(zé)任愈加明確。如在項目實施過程中出現(xiàn)項目組人員變動，該人員所在部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)通知管理咨詢部，由管理咨詢部通知項目組所在部門。8、2項目開啟準備8、2、1和企業(yè)決議層進行溝通項目經(jīng)理為企業(yè)高級管理人員介紹項目實施全過程，并提醒其中關(guān)鍵步驟，尤其要強調(diào)難點和有可能造成項目失敗情況（如傳統(tǒng)管理思緒和經(jīng)營習(xí)慣影響、企業(yè)內(nèi)各層次職員對企業(yè)發(fā)展缺乏共識、片面強調(diào)個體利益而損害整體利益等）。根本目標是尋求企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對管理再造認識和對項目標全過程支持。期望企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與工作，督促企業(yè)全部些人員認識到它關(guān)鍵性，嚴格根據(jù)標準方案要求和要求實施。確定用戶方企業(yè)重組領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長代表企業(yè)和AA項目組進行配合，確保項目順利進行。領(lǐng)導(dǎo)小組組員應(yīng)了解企業(yè)業(yè)務(wù)，同時有一定領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠組織、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門和AA項目組進行配合。商討并確定項目組組員用戶方組員：包含領(lǐng)導(dǎo)小組組長(通常是企業(yè)總裁)、副總、關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干、信息部門人員；AA方組員：項目經(jīng)理、管理咨詢顧問、管理需求人員、軟件設(shè)計人員、質(zhì)檢人員、網(wǎng)絡(luò)工程人員。8、2、2實施動員召開項目開啟動員會會議組織：由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長和AA項目經(jīng)理協(xié)商確定會議時間。到會人員：企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組全體組員、AA項目組關(guān)鍵組員。會議主持：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長會議前提：依據(jù)協(xié)議收到首付款后。會議時間：不宜過長，以調(diào)動主動性為目標。會議地點：由企業(yè)自行決定。會議內(nèi)容介紹雙方關(guān)鍵到會人員；企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)講話，介紹雙方合作簡明經(jīng)過和強調(diào)實施企業(yè)再造目標、意義和在具體實施中雙方親密配合關(guān)鍵性等；AA和會最高領(lǐng)導(dǎo)講話，強調(diào)實施企業(yè)改造必需性、實施前后企業(yè)改變、工作內(nèi)容、初步計劃和在具體實施中雙方親密配合關(guān)鍵性等。內(nèi)容可包含：介紹企業(yè)管理再造迫切性（中國競爭、加入 WTO后國外競爭）；介紹軟件行業(yè)和傳統(tǒng)咨詢業(yè)弊端，突出AA管理再造要素法能夠使企業(yè)再造取得成功。贊揚用戶取得成績和勇于再造創(chuàng)新決心和魄力；表示AA和用戶之間達成共贏體系關(guān)鍵性；宣傳職員利益和企業(yè)利益結(jié)合點，營造良好企業(yè)文化氣氛；介紹此次工作內(nèi)容、范圍和時間計劃；8、2、3確定實施計劃審議、經(jīng)過項目實施計劃；計劃一式4份，雙方各執(zhí)2份。雙方項目組責(zé)任人在經(jīng)過《項目實施進度計劃表》上簽字，并加蓋雙方企業(yè)有效印章。項目經(jīng)理指定實施人員編寫《會談紀要》，呈遞企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長。8、3調(diào)研階段8、3、1了解企業(yè)發(fā)展目標范圍：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)容：企業(yè)基礎(chǔ)信息。詳見《用戶調(diào)研檔案》方法：填寫《用戶調(diào)研檔案》索取資料：搜集資料由AA項目經(jīng)理和用戶方提供者在《文檔簽收單》上簽字。有電子文檔需合理保留，避免損壞。8、3、2了解企業(yè)運作現(xiàn)實狀況范圍：企業(yè)部門經(jīng)理或主管內(nèi)容：企業(yè)基礎(chǔ)信息。詳見《用戶調(diào)研檔案》方法：書面調(diào)查：填寫《用戶調(diào)研檔案》召開企業(yè)管理評定工作會1、會議組織：由用戶項目責(zé)任人召集2、會議主持：用戶項目責(zé)任人3、會議日期：依據(jù)協(xié)議范圍，分部門召開4、會議時間：標準上每部門控制在一日內(nèi)5、會議地點：共同商訂6、參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、AA項目經(jīng)理及項目實施小組關(guān)鍵組員7、交流方法：AA管理咨詢顧問引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回復(fù)相關(guān)該部門問題，由企業(yè)各部門經(jīng)理或責(zé)任人介紹企業(yè)現(xiàn)在基礎(chǔ)運行情況。8、會議內(nèi)容：圍繞《用戶調(diào)研檔案》，了解企業(yè)管理運作現(xiàn)實狀況。項目實施人員能夠經(jīng)過類似于以上問題作為深入了解用戶現(xiàn)實狀況切入點，并在項目實施過程中向用戶介紹我企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢，并對企業(yè)現(xiàn)在營銷步驟存在問題加以分析，提出處理方案。此階段要求支持人員既能用AA管理理念和信息管理工具能夠帶給企業(yè)能力為指導(dǎo)，為用戶提出處理現(xiàn)存問題思緒。企業(yè)依據(jù)AA管理咨詢顧問所提要求，在不侵害企業(yè)商業(yè)機密前提下，提供企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有管理資料，包含規(guī)章制度、各類報表/數(shù)據(jù)、文件等。9、會議統(tǒng)計：AA企業(yè)項目經(jīng)理指定本方項目組組員統(tǒng)計。10、用戶資料保管：項目組應(yīng)將用戶同意取得用戶資料，根據(jù)提供部門分別編號管理。11、簽字及歸檔：《會談紀要》經(jīng)雙方實施組責(zé)任人簽字后各執(zhí)一份；搜集資料由AA項目經(jīng)理和用戶方提供者在《文檔簽收單》上簽字。有電子文檔需合理保留，避免損壞。12、注意事項：進行調(diào)查時，未征求企業(yè)管理咨詢部意見，不能對用戶許下超出協(xié)議約定范圍承諾。管理咨詢顧問在進行此階段工作時，一定要注意找準工作對象，用戶方合作人一定要熟悉本部門業(yè)務(wù)情況。在制訂實施方案時，要尤其注意用戶是否有分階段實施情況，如有這類情況，需尤其注意階段間銜接和過渡工作。在制訂實施方案時，對此方面應(yīng)有明確說明，并將下一階段工作開展方法加以考慮。8、3、3了解企業(yè)基層運作現(xiàn)實狀況范圍：被調(diào)研部門職員方法：召開企業(yè)管理評定工作會1、會議組織：由用戶項目責(zé)任人召集2、會議主持：用戶項目責(zé)任人，在調(diào)研階段能夠要求責(zé)任人回避3、會議日期：依據(jù)協(xié)議范圍，分部門召開4、會議時間：標準上每部門控制在半日內(nèi)5、會議地點：共同商訂6、參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、AA項目經(jīng)理及項目實施小組關(guān)鍵組員6、交流方法：AA管理咨詢顧問引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回復(fù)相關(guān)該部門問題7、內(nèi)容：和部門內(nèi)職員進行交流，關(guān)鍵關(guān)注用戶各項計劃、制度是否被基層職員了解、接收，和職員在日常作業(yè)中習(xí)慣和要求偏差現(xiàn)場跟蹤：跟蹤每部門業(yè)務(wù)實際運作，標準每部門半日。關(guān)鍵依次為業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證、規(guī)范實施情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢效率。8、目標：熟悉用戶業(yè)務(wù)運作規(guī)律和特點。檢驗前階段了解業(yè)務(wù)步驟和各項要求是否被實施。發(fā)覺問詢階段未包含新問題。統(tǒng)計業(yè)務(wù)過程中量化指標，作為管理方案及實施效果評定中關(guān)鍵依據(jù)。9、人員組成：項目組項目實施人員10、跟蹤范圍（以內(nèi)貿(mào)管理—銷售部工作為例）職能部門：銷售部業(yè)務(wù)過程名稱：銷售出庫測試時間：年月日時--年月日時測試基數(shù)：3張銷售出庫單要素再造前工作職責(zé)依據(jù)用戶提貨要求、完成銷售出庫業(yè)務(wù)單證銷售出庫單參與人員及成本3人成本：（1500+1000）元/人/月（固定收入+費用分攤）業(yè)務(wù)量及完成時間1、5款共40件/5分鐘；2、6款共35件/15分鐘；3、10款共50件/8分鐘平均完成時間：0.224分鐘/件參考資料及提供者倉庫：庫存余額；財務(wù)：帳目余額；業(yè)務(wù)：折扣政策責(zé)任控制點向倉庫人員問詢是否有貨；向財務(wù)人員查對帳目余額；向部門主管了解折扣政策審核時間要求審核但未審核。審核內(nèi)容無正確性正確；2、2款共10件庫存帳實不符，修改單證一次；3、1款共8件顏色填寫和倉庫口徑不一致，修改單證一次。潛在錯誤1、業(yè)務(wù)和財務(wù)帳目余額不正確，造成結(jié)款錯誤2、無審核，折扣政策實施可能出現(xiàn)偏差資料保管手工復(fù)寫3聯(lián)。業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)各保管一份，存放于部門文件柜中。資料追溯方法及效率手工查找、翻閱測試：查找上月某張銷售單，1人用時8分鐘提供決議依據(jù)及成本1、手工月銷售明細帳、月末和財務(wù)對帳（3人/日）；2、月銷售清單（2人/日）3、暢滯銷商品分析（1人/日）用戶滿意度因本身失誤造成單證修改影響用戶提貨，使用戶頗有怨言8、4根據(jù)要素法實施企業(yè)管理改造8、4、1要素文檔編寫和驗收要素文檔編寫依據(jù)：調(diào)研階段搜集多種資料和統(tǒng)計。假如管理咨詢顧問認為企業(yè)提供內(nèi)部現(xiàn)有管理資料不全或有疑義，可和對方項目責(zé)任人聯(lián)絡(luò)要求補充資料或?qū)σ闪x做出解釋，必需時經(jīng)對方項目責(zé)任人聯(lián)絡(luò)可再次進行調(diào)研。但不宜召集人員范圍大會議，避免反復(fù)工作帶來弊端。內(nèi)部討論：在搜集和補充全部企業(yè)資料和疑義得到解釋后，AA項目經(jīng)理應(yīng)召集實施小組全體組員，討論企業(yè)管理現(xiàn)實狀況，針對存在問題進行分析并提出處理方案，并最終在內(nèi)部形成一致意見。編寫人：AA項目經(jīng)理指派項目組內(nèi)管理咨詢顧問編寫審核人：項目經(jīng)理初審后將方案在1個工作日內(nèi)傳至管理咨詢部，管理咨詢部在2個工作日內(nèi)審核后傳至項目經(jīng)理。送達和確定時限：方案編寫完成后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)送達企業(yè)，供企業(yè)確定。項目經(jīng)理應(yīng)敦促企業(yè)項目責(zé)任人在5個工作日召開實施會議，對方案進行討論、修改，以最終給予確定。異議處理：如企業(yè)對方案內(nèi)容提出異議，管理咨詢顧問應(yīng)提請用戶項目責(zé)任人召開實施會議，協(xié)商方案修改意見。具體統(tǒng)計并整理成《會談紀要》，為修改管理方案提供依據(jù)。修改后管理方案仍按上述程序再次企業(yè)、企業(yè)審核，直到最終確定為止。計劃順延：如因多種原因造成未能根據(jù)時間計劃完成某項工作，而且經(jīng)我方項目經(jīng)理判斷，將影響整個協(xié)議完成時間話，項目經(jīng)理應(yīng)和用戶項目責(zé)任人進行接洽，在雙方取得共識前提下，簽署《備忘錄》，如必需，起草《致謝函》一并提交用戶。簽字及歸檔：雙方確定后管理方案及要素文檔經(jīng)雙方項目經(jīng)理簽字后各執(zhí)一份，并由雙方簽收人在《項目實施驗收表》上簽收。同時在雙方簽收后2個工作日內(nèi)將上述電子文檔送總企業(yè)管理咨詢部立案。8、4、2要素法實施內(nèi)容企業(yè)管理評定企業(yè)業(yè)務(wù)運作步驟重組企業(yè)組織機構(gòu)調(diào)整企業(yè)責(zé)任權(quán)力體系搭建企業(yè)公共基礎(chǔ)信息標準化企業(yè)運作規(guī)范企業(yè)職員行為規(guī)范企業(yè)薪酬和獎懲規(guī)范企業(yè)信息管理系統(tǒng)開發(fā)職員培訓(xùn)和考評系統(tǒng)初始化注：具體內(nèi)容、格式和論證技巧等詳見要素標準文檔和營銷作業(yè)指導(dǎo)書。項目實施人員在為用戶進行培訓(xùn)前，應(yīng)制訂具體《培訓(xùn)計劃表》，并經(jīng)用戶確定后實施培訓(xùn)計劃。對用戶完成培訓(xùn)后，應(yīng)對參與培訓(xùn)人員進行操作考評，并將考評結(jié)果記入《用戶操作考評統(tǒng)計》中。用戶完成初始化輸入后，項目實施人員應(yīng)對初始化數(shù)據(jù)進行檢驗，并將檢驗結(jié)果輸入《客戶初始化數(shù)據(jù)檢驗表》中。8、5幫助企業(yè)在全新管理模式下運作8、5、1系統(tǒng)運行早期維護現(xiàn)場監(jiān)護按要素法進行企業(yè)管理再造工作結(jié)束后，信息系統(tǒng)正式運行階段即開始，進入?yún)f(xié)議要求無償磨合期。依據(jù)用戶實際情況，管理咨詢顧問應(yīng)最少現(xiàn)場跟蹤服務(wù)1－2天，立即發(fā)覺、糾正實際業(yè)務(wù)工作中存在不規(guī)范之處，同時確保軟件系統(tǒng)正常運行。在現(xiàn)場跟蹤過程中注意操作人員操作是否規(guī)范，包含軟件操作和單據(jù)流轉(zhuǎn)、崗位責(zé)任制等