俄羅斯油氣工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

2013年，俄羅斯的石油和天然氣工業(yè)得到了很好的發(fā)展。除原油產(chǎn)量下降外，原油、加工量、油、天然氣產(chǎn)量和出口比2012年增加。全年油氣(包括成品油)出口創(chuàng)匯達(dá)3556億美元,占當(dāng)年俄羅斯出口總收入的67.6%。南流天然氣管道開始建設(shè),同時(shí)籌建面向東部亞太地區(qū)市場(chǎng)的出口天然氣管道。油氣領(lǐng)域推出多項(xiàng)措施,放開LNG出口權(quán),下調(diào)原油及成品油出口關(guān)稅,提高原油礦產(chǎn)資源開采稅。一、原油的生產(chǎn)、加工和出口1.tken-bp原油根據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013年俄羅斯原油產(chǎn)量有所增加,達(dá)到5.23億噸,比上年增長(zhǎng)1.2%(見圖1),增產(chǎn)原油中約70%來(lái)自天然氣凝析液。2013年俄羅斯原油增產(chǎn)610萬(wàn)噸,其中俄羅斯石油公司(Rosneft)隨著對(duì)TNK-BP公司的收購(gòu)?fù)瓿?新增原油產(chǎn)量200萬(wàn)噸,公司原油產(chǎn)量占全國(guó)原油產(chǎn)量的比例達(dá)到了36.8%;其次是巴什石油公司,增產(chǎn)60萬(wàn)噸;俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司(GazpromNeft)增產(chǎn)50萬(wàn)噸。2.加工深度有所上升,但原油加工量偏低2013年,俄羅斯原油一次加工量為2.78億噸,比2012年增長(zhǎng)4.7%,也是近幾年來(lái)原油加工量達(dá)到的最高值。原油加工量占原油產(chǎn)量的比例從2012年的51.4%上升至53.0%,原油平均加工深度(轉(zhuǎn)換為成品的量與加工量的比率)則與上年基本持平,為71.4%。其中,俄羅斯石油公司、盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司的原油加工量分別達(dá)到8130萬(wàn)噸、4520萬(wàn)噸和3130萬(wàn)噸,合計(jì)占俄原油一次加工量的比例達(dá)到56.7%。根據(jù)俄羅斯能源部的數(shù)據(jù),2013年俄羅斯汽油、柴油、煤油和燃料油產(chǎn)量合計(jì)19499萬(wàn)噸,其中除了煤油產(chǎn)量比上年有所下降外,其他成品油產(chǎn)量均略有增加,總產(chǎn)量比2012年增長(zhǎng)1.4%(見表1)。3.斯出口原油量增2013年,由于歐洲消費(fèi)量下降,俄國(guó)內(nèi)原油加工量增加,俄羅斯原油出口量持續(xù)下降。根據(jù)俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的數(shù)據(jù),2013年俄羅斯出口原油2.35億噸,比2012年下降1.5%。其中向獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口原油2850萬(wàn)噸,比上年增加0.4%;向非獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口原油20670萬(wàn)噸,比上年下降1.8%(見圖2)。根據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2013年俄烏拉爾原油(Urals)年平均價(jià)格為787.5美元/噸,比上年下降2.3%。原油年平均出口價(jià)格為734.0美元/噸,比上年下降2.7%(見圖3)。4.汽油出口增長(zhǎng)情況根據(jù)俄羅斯海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013年俄成品油出口量為15138萬(wàn)噸,比2012年增長(zhǎng)9.7%。其中汽油出口433萬(wàn)噸,比上年大幅增長(zhǎng)35.2%;柴油出口4214萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)2.4%;燃料油出口8478萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)11.6%(見表2)。二、向外界生產(chǎn)和出口天然氣1.天然氣lng產(chǎn)量和價(jià)格根據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部數(shù)據(jù),2013年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為6680億立方米,比2012年增加2.3%。其中俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)生產(chǎn)天然氣4874億立方米,與上年基本持平,占國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的比例從上年的74.6%下降至73.0%;石油公司和獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商的天然氣產(chǎn)量達(dá)到1806億立方米,比上年增長(zhǎng)8.8%,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的比例從上年的25.4%上升至27.0%。俄最大的獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克(Novatek)公司天然氣產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到622億立方米,比上年增長(zhǎng)8.5%。2013年俄薩哈林2號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)液化天然氣(LNG)1080萬(wàn)噸,比2012年下降0.9%。2013年,俄羅斯出口天然氣1960億立方米,比2012年增加10.0%,其中向非獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口1379億立方米,比上年大幅增加22.5%;向獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口581億立方米,比上年下降11.4%(見圖4)。向獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口下降主要是向?yàn)蹩颂m的供氣量比上年減少了72億立方米,向摩爾多瓦的供氣量比上年減少了7億立方米。2013年俄羅斯出口歐洲的天然氣價(jià)格有所下降。2013年1-10月,俄羅斯出口德國(guó)、法國(guó)、意大利和匈牙利4國(guó)的年平均氣價(jià)在450~490美元/千立方米之間,比上年下降4.4%左右。近幾年,俄羅斯與歐洲的長(zhǎng)期供氣合同價(jià)格持續(xù)高于歐洲進(jìn)口LNG的價(jià)格,但2013年,歐洲進(jìn)口LNG價(jià)格保持高位,俄羅斯出口歐洲的天然氣價(jià)格下降,低于歐洲進(jìn)口LNG的價(jià)格。以法國(guó)為例,2012年1-9月,法國(guó)進(jìn)口俄羅斯天然氣的平均邊境價(jià)格比其進(jìn)口LNG的平均價(jià)格高11.7%,但2013則低6.9%(見圖5)。2.用批發(fā)價(jià)格比年度上升2013年,俄國(guó)內(nèi)天然氣批發(fā)價(jià)格上漲幅度較大,工業(yè)和民用批發(fā)價(jià)格比年均上漲了15%。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦物價(jià)局公布的數(shù)據(jù),自2009年以來(lái),俄國(guó)內(nèi)工業(yè)和民用天然氣批發(fā)價(jià)格年均上漲幅度分別達(dá)到了15.5%和17.2%(見圖6)。3.lng項(xiàng)目的油氣來(lái)源薩哈林3號(hào)項(xiàng)目是俄在遠(yuǎn)東的薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道和規(guī)劃的符拉迪沃斯托克LNG項(xiàng)目的主要?dú)庠?。Gazprom在薩哈林3號(hào)項(xiàng)目中擁有3個(gè)區(qū)塊,其中吉里區(qū)塊已發(fā)現(xiàn)有吉里、南吉里和梅吉三個(gè)凝析氣田。2013年10月,吉里凝析氣田開始產(chǎn)氣并進(jìn)入薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道。該氣田擁有C1類天然氣儲(chǔ)量1625億立方米,天然氣凝析液1910萬(wàn)噸。4.俄投資和投資公司的股權(quán)收購(gòu)情況亞馬爾LNG項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力為1650萬(wàn)噸/年,共有三條LNG生產(chǎn)線,該項(xiàng)目的天然氣資源來(lái)自亞馬爾半島上的南塔姆別伊氣田。截至2013年底,根據(jù)PRMS標(biāo)準(zhǔn)確定的該氣田的證實(shí)及可能儲(chǔ)量為9270億立方米。2013年4月,亞馬爾公司完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備供應(yīng)及施工的EPC招標(biāo),中標(biāo)者為法國(guó)TechnipFrance和日本的JGC集團(tuán)。2013年10月,亞馬爾LNG公司的港口建設(shè)工程勘探與設(shè)計(jì)文件通過(guò)了國(guó)家審查。至此,亞馬爾LNG項(xiàng)目的港口與機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及天然氣開采、加工、液化等工程內(nèi)容全部通過(guò)了生態(tài)審查和政府審批。2013年9月,在俄羅斯圣彼得堡召開的G20峰會(huì)上,在兩國(guó)政府首腦的見證下,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)與諾瓦泰克公司簽署了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,CNPC獲得了亞馬爾LNG公司20%的股權(quán),收購(gòu)交易完成后,諾瓦泰克公司的股份從80%減少到60%,CNPC和道達(dá)爾公司分別持股20%。2013年底,歐盟委員會(huì)也批準(zhǔn)了該交易,諾瓦泰克公司和道達(dá)爾公司于12月15日做出了最終投資決定。2014年3月,俄羅斯與中國(guó)關(guān)于亞馬爾LNG項(xiàng)目合作的政府間協(xié)議生效。俄方承諾針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施一系列稅收優(yōu)惠政策,包括礦產(chǎn)資源開采稅零稅率、出口關(guān)稅零稅率,以及免除進(jìn)口設(shè)備增值稅等。中方承諾購(gòu)買不少于300萬(wàn)噸/年的LNG,并提供貸款。協(xié)議有效期至2045年12月31日。此前,在2013年10月,亞馬爾LNG公司和西班牙的GasNaturalFenosa公司簽署了供應(yīng)250萬(wàn)噸/年LNG的長(zhǎng)期合同。三、原油長(zhǎng)距離管道的設(shè)計(jì)1.向中國(guó)增供原油2013年6月,在第17屆圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇能源會(huì)議上,CNPC與俄羅斯石油公司簽署了俄羅斯向中國(guó)增供原油的長(zhǎng)期貿(mào)易合同。根據(jù)合同內(nèi)容,俄羅斯將對(duì)東西伯利亞-太平洋原油管道(遠(yuǎn)東輸油管道)一期及中俄原油管道進(jìn)行擴(kuò)容改造,在1500萬(wàn)噸/年輸油量的基礎(chǔ)上,從2013年下半年開始增加向中國(guó)的原油供應(yīng),到2018年達(dá)到3000萬(wàn)噸/年;增供合同期為25年,并可延長(zhǎng)5年。2.成立合資公司2012年底,俄羅斯開始在境內(nèi)的克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)動(dòng)工修建南流管道。2013年,保加利亞和塞爾維亞分別開始分段修建南流管道,管道計(jì)劃2015年底開始供氣。針對(duì)南流管道項(xiàng)目海底段的施工與運(yùn)營(yíng)成立了專門的合資公司,其中Gazprom持股50%,意大利Eni公司持股20%,德國(guó)的WintershallHolding和EDF公司分別持股15%。此外,Gazprom還分別與管道沿線的保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、斯洛文尼亞、奧地利、希臘6國(guó)的公司成立了合資企業(yè),在合資公司中Gazprom持股基本為50%(在塞爾維亞的合資公司中,Gazprom持股51%)。3.“俄羅斯聯(lián)邦力量”輸氣管道2013年,Gazprom公司就雅庫(kù)特共和國(guó)恰揚(yáng)金氣田的開發(fā)和建設(shè),以及別洛戈?duì)査箍颂烊粴馓幚韽S的建設(shè)做出了最終的投資決定,并準(zhǔn)備修建“西伯利亞力量”輸氣管道,即雅庫(kù)特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道。管道氣源為雅庫(kù)特共和國(guó)的恰揚(yáng)金氣田,該氣田天然氣儲(chǔ)量達(dá)到1.2萬(wàn)億立方米;同時(shí)伊爾庫(kù)茨克州的科維克金氣田未來(lái)也將成為該管道的氣源,該氣田天然氣儲(chǔ)量達(dá)到1.5萬(wàn)億立方米。“西伯利亞力量”輸氣管道建設(shè)的目的是將俄雅庫(kù)特共和國(guó)和伊爾庫(kù)茨克州開采的天然氣輸往遠(yuǎn)東,氣化遠(yuǎn)東地區(qū),并向中國(guó)出口天然氣,同時(shí)在符拉迪沃斯托克建設(shè)LNG廠向亞太地區(qū)出口LNG。為節(jié)約投資,管道線路走向基本與現(xiàn)有的遠(yuǎn)東輸油管道一致。雅庫(kù)特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道長(zhǎng)約3200千米,管徑1420毫米,壓力9.8兆帕,輸氣能力610億立方米/年,計(jì)劃2017年底投產(chǎn)。四、石油和天然氣政策1.高效與能源發(fā)展規(guī)劃為了保障國(guó)內(nèi)的能源消費(fèi),提高能源利用效益,減少能源工業(yè)對(duì)環(huán)境的影響,2013年4月,俄政府批準(zhǔn)了《能源效率與能源發(fā)展規(guī)劃》,提出了四項(xiàng)任務(wù):1)發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),提高能源效益;2)完善開采、運(yùn)輸工藝,提高烴原料加工深度;3)發(fā)展可再生能源,提高能源的生態(tài)效益;4)推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。按照規(guī)劃要求,到2020年俄羅斯國(guó)民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)相比2007年將下降13.5%,二氧化碳溫室氣體排放將減少3.93億噸。2.管道建設(shè)和輸氣管道2013年8月,俄政府批準(zhǔn)了一項(xiàng)國(guó)家運(yùn)輸規(guī)劃,其中包括了對(duì)干線油氣管道的建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)該項(xiàng)規(guī)劃,到2015年前后,俄羅斯規(guī)劃建設(shè)的原油管道長(zhǎng)度約1614千米,總管輸能力近1.2億噸/年,線路規(guī)劃方向主要在于連接新開發(fā)的油田,以及修建通往煉廠的管道。到2018年前后,俄羅斯規(guī)劃建設(shè)的成品油管道長(zhǎng)度約2565千米,總管輸能力3810萬(wàn)噸/年,線路規(guī)劃方向主要是建設(shè)出口管道。新規(guī)劃的天然氣管道總長(zhǎng)度約1.7萬(wàn)千米,總管輸能力6200億立方米/年,建設(shè)日期多在2020年之后,線路規(guī)劃方向以出口為主。其中為了增加亞馬爾-歐洲出口管道的供氣量,將在原有波瓦年科沃-烏赫塔天然氣輸氣管道I線和II線的基礎(chǔ)上新建III線、IV線、V線和VI線四條管道,新增輸氣能力2400億立方米/年;為了增加北流管道的供氣量,其陸上管線在原來(lái)I線和II線的基礎(chǔ)上將增加III線和IV線兩條管道,新增輸氣能力550億立方米/年;規(guī)劃建設(shè)的阿爾泰輸氣管道和“西伯利亞力量”輸氣管道則分別與中俄兩國(guó)正在商談的西線和東線輸氣管道相連,可以向中國(guó)供氣;其他規(guī)劃的輸氣管道主要是為了連接俄羅斯規(guī)劃開發(fā)的海上氣田。3.俄三類能源企業(yè)可獲得液化天然氣出口權(quán)俄羅斯為了消除能源企業(yè)在天然氣出口方面的競(jìng)爭(zhēng)和由此可能導(dǎo)致的天然氣出口價(jià)格波動(dòng),曾在2006年制定并通過(guò)了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》。該法明確授予Gazprom及其獨(dú)資子公司出口天然氣的專營(yíng)權(quán),其他能源企業(yè)只能在支付傭金的基礎(chǔ)上通過(guò)俄氣公司及其下屬的天然氣出口公司出口天然氣。2013年11月,俄政府通過(guò)了對(duì)《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》的修改法案,在保留Gazprom對(duì)氣態(tài)天然氣出口專營(yíng)權(quán)的基礎(chǔ)上,放開了對(duì)LNG的出口。根據(jù)該修改法案的規(guī)定,俄三類能源企業(yè)可獲得液化天然氣出口權(quán):1)擁有氣態(tài)天然氣出口專營(yíng)權(quán)的Gazprom;2)持有2013年1月1日前頒發(fā)的聯(lián)邦礦產(chǎn)資源開采許可證,并被允許建設(shè)液化天然氣工廠,或?qū)㈤_采出的天然氣用于生產(chǎn)液化天然氣;3)國(guó)家控股能源企業(yè)及其控股子公司(國(guó)有資本超過(guò)50%),擁有包括黑海和亞速海在內(nèi)的內(nèi)海、領(lǐng)海和大陸架礦產(chǎn)資源開采權(quán),并將開采出的天然氣或按產(chǎn)品分成協(xié)議獲得的天然氣進(jìn)行液化。該修改法案于2013年12月1日起生效。4.優(yōu)惠關(guān)稅含烏拉爾油污染為了持續(xù)推動(dòng)油氣領(lǐng)域稅收體制改革,近幾年俄政府頻繁地以修改政府決議的方式對(duì)原油和成品油出口關(guān)稅進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。2013年3月,俄政府出臺(tái)新的政府決議(2013年3月29日,№276),自2013年4月1日起實(shí)施,對(duì)原油和成品油出口關(guān)稅的計(jì)算方法進(jìn)行了全面規(guī)定,也對(duì)近兩年的政府修改決議進(jìn)行了明確。根據(jù)該決議,原油出口關(guān)稅計(jì)算公式見表3。除了上述原油出口關(guān)稅外,還有優(yōu)惠關(guān)稅和針對(duì)超稠油的特殊關(guān)稅。優(yōu)惠關(guān)稅的計(jì)算方法是:如果烏拉爾油監(jiān)測(cè)期平均價(jià)格不超過(guò)50美元/桶,則免征關(guān)稅;如果烏拉爾油監(jiān)測(cè)期平均價(jià)格超過(guò)50美元/桶,關(guān)稅為超出部分與系數(shù)0.45的乘積。優(yōu)惠關(guān)稅適用于俄薩哈共和國(guó)、雅庫(kù)特共和國(guó)、伊爾庫(kù)茨克州、克拉斯諾雅爾斯克邊疆區(qū)、涅涅茨自治區(qū)、亞馬爾半島,以及海上和大陸架區(qū)域開采的原油。超稠油出口關(guān)稅為普通原油出口關(guān)稅的10%。成品油出口關(guān)稅為原油出口關(guān)稅與系數(shù)K的乘積,其中汽油出口關(guān)稅的系數(shù)K為0.9,輕質(zhì)油品出口關(guān)稅的系數(shù)K為0.66,重質(zhì)油品出口關(guān)稅的系數(shù)K在2014年12月31日前為0.66,自2015年起為1。但該決議實(shí)施不久,2014年1月,俄政府再次下調(diào)了原油出口關(guān)稅(政府決議2014年1月3日,№2)。對(duì)原油出口關(guān)稅在烏拉爾油監(jiān)測(cè)期平均價(jià)格超過(guò)25美元/桶的情況下,對(duì)系數(shù)0.6進(jìn)行了修改,自2014年1月1日至2014年12月31日為0.59,自2015年1月1日至2015年12月31日為0.57,自2016年1月1日起為0