盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年沉淀法二氧化硅市場2023-2028年沉淀法二氧化硅市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章沉淀法二氧化硅行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1沉淀法二氧化硅所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī) 61.4行業(yè)主要政策 71.5法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響 7第2章我國沉淀法二氧化硅行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1二氧化硅產(chǎn)品分類 9（1）按制造方法分類 9（2）按用途分類 102.2進入行業(yè)的主要壁壘 17（1）技術(shù)壁壘 17（2）環(huán)保壁壘 18（3）銷售渠道和客戶壁壘 192.3行業(yè)技術(shù)水平 192.4行業(yè)技術(shù)特點 20（1）磨損性與清潔性 21（2）透光率 21（3）與氟的相容性 22（4）其他指標 222.5行業(yè)特有的經(jīng)營特征 232.6行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 23（1）行業(yè)周期性 23（2）行業(yè)地域性 23（3）行業(yè)季節(jié)性 232.7行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系 24（1）上游行業(yè)對本行業(yè)的影響 24（2）下游行業(yè)對本行業(yè)的影響 24第3章2022-2023年中國沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展情況分析 253.1國際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 253.2國內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 26第4章2022-2023年我國沉淀法二氧化硅行業(yè)競爭格局分析 274.1行業(yè)競爭格局 274.2主要企業(yè)的基本情況 28（1）贏創(chuàng)工業(yè)集團 28（2）索爾維集團 28（3）湖南晨光新材料科技有限公司 28（4）常州市名帆精細化工有限公司 29第5章企業(yè)案例分析：金三江 295.1公司競爭地位及市場占有率 295.2金三江的競爭優(yōu)勢 295.3金三江的競爭劣勢 335.4金三江的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征 335.5金三江新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 34第6章2023-2028年牙膏用二氧化硅市場需求分析及預(yù)測 356.1隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量 356.2二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一 36（1）二氧化硅用作牙膏磨擦劑 37（2）二氧化硅用作牙膏增稠劑 396.3未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高 406.4作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續(xù)上升 41第7章2023-2028年我國沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 427.1行業(yè)發(fā)展前景 42（1）行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持 42（2）下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場廣闊 43（3）環(huán)保要求趨嚴推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進一步提升 457.2行業(yè)發(fā)展趨勢 45（1）全球沉淀法二氧化硅市場將穩(wěn)定增長 45（2）環(huán)保政策趨嚴將推動行業(yè)集中度進一步提高 45（3）行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平進一步提升 467.3技術(shù)發(fā)展趨勢 46（1）高清潔低磨損發(fā)展趨勢 47（2）技術(shù)專業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展趨勢 47（3）環(huán)保標準趨嚴發(fā)展趨勢 48（4）全產(chǎn)業(yè)鏈化發(fā)展趨勢 487.4影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 48（1）下游客戶需求影響 49（2）競爭加劇的風險 49第8章2023-2028年我國沉淀法二氧化硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 498.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 498.2行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 50第1章沉淀法二氧化硅行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1沉淀法二氧化硅所處行業(yè)分類二氧化硅主要應(yīng)用于口腔清潔護理領(lǐng)域并最終應(yīng)用在牙膏產(chǎn)品中，公司產(chǎn)品屬于功能性材料，所處的行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，沉淀法二氧化硅所處行業(yè)為“制造業(yè)”（代碼：C）—“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”（代碼：C26）。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，沉淀法二氧化硅所屬行業(yè)為“制造業(yè)”門類（代碼：C）—“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”大類（代碼：C26）。1.2行業(yè)監(jiān)管體制沉淀法二氧化硅所處的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。（1）國家發(fā)展與改革委員會國家發(fā)展與改革委員會承擔行業(yè)宏觀管理職能，主要負責研究制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和總體規(guī)劃，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及審批和管理投資項目等。（2）工業(yè)和信息化部工業(yè)和信息化部負責擬定沉淀法二氧化硅所處行業(yè)的政策和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，組織實施有關(guān)國家科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。（3）科學(xué)技術(shù)部科學(xué)技術(shù)部負責研究提出科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和促進經(jīng)濟社會發(fā)展的方針、政策和法規(guī)，研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域，推動國家科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高國家科技創(chuàng)新能力等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)序號文件名稱實施時間1《化工企業(yè)安全管理制度》1991年10月2《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2012年修訂）2012年07月3《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2014年修正）2014年12月4《中華人民共和國環(huán)境保護法》（2014年修訂）2015年01月5《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》（2018年修正）2018年10月6《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（2018修正）2018年12月7《化妝品監(jiān)督管理條例》2021年1月1.4行業(yè)主要政策發(fā)布時間文件名稱發(fā)布單位相關(guān)內(nèi)容2019年10月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國家發(fā)改委正式將牙膏生產(chǎn)線從限制類產(chǎn)業(yè)目錄中刪除2019年01月《健康口腔行動方案（2019年一2025年）》國家衛(wèi)生健康委辦公廳“到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩(wěn)步提高。到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求?！?016年08月《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2016—2020年）》工業(yè)和信息化部“四、主要行業(yè)發(fā)展方向”之“（二）快速消費品領(lǐng)域”之“7.口腔清潔護理用品工業(yè)。推動口腔清潔護理用品工業(yè)向安全、高效、健康方向發(fā)展。加強中草藥牙膏原料、無氟防齲產(chǎn)品研發(fā)。重點發(fā)展添加具有明顯功效的綠色環(huán)保成分和方便快捷的口腔清潔護理產(chǎn)品，增加滿足青年人時尚清新和中老年人護齦與抗敏要求產(chǎn)品。注重產(chǎn)品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設(shè)備自動化程度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。”2015年03月《中國口腔清潔護理用品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會具體任務(wù)：1、2015年牙膏生產(chǎn)量預(yù)計為58.5萬噸，“十三五”期間平均每年遞增3%，2020年達到67萬噸，按當年人口14.5億計，平均每人460克/年；2、銷售收入行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)預(yù)計2015年銷售收入約210億元，“十三五”期間，平均每年遞增6%，2020年達到281億元1.5法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響2019年1月，國家衛(wèi)生健康委辦公廳出臺《健康口腔行動方案（2019年一2025年）》，倡導(dǎo)在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%,隨著刷牙率的提高，牙膏消費量將持續(xù)提升；2019年10月，國家發(fā)改委出臺的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》正式將牙膏生產(chǎn)線從限制類產(chǎn)業(yè)目錄中刪除，減少政府干預(yù)，新辦牙膏生產(chǎn)企業(yè)有望得到增長，牙膏產(chǎn)品將會面臨更加激烈的市場競爭，牙膏企業(yè)對牙膏質(zhì)量的重視程度也將隨之加大，二氧化硅作為性能優(yōu)良的牙膏磨擦劑，有望得到更多牙膏廠商的青睞,金三江作為牙膏上游原材料供應(yīng)商也隨之受益。2019年1月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《化妝品監(jiān)督管理條例（草案）》正式簽署公布的《化妝品監(jiān)督管理條例》將于2021年1月1日施行，其中“第七十七條牙膏參照本條例有關(guān)普通化妝品的規(guī)定進行管理。牙膏備案人按照國家標準、行業(yè)標準進行功效評價后，可以宣稱牙膏具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質(zhì)敏感、減輕牙齦問題等功效。牙膏的具體管理辦法由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門擬訂，報國務(wù)院市場監(jiān)督管理部門審核、發(fā)布。香皂不適用本條例，但是宣稱具有特殊化妝品功效的適用本條例?！庇纱丝梢?，《化妝品監(jiān)督管理條例》要求牙膏參照有關(guān)普通化妝品的規(guī)定進行管理，保證質(zhì)量安全。國家藥品監(jiān)督管理局已就《牙膏監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》向外界公開征求意見，其中第九條規(guī)定“第九條（牙膏原料管理）已納入《牙膏已使用原料目錄》的原料，牙膏生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)根據(jù)國家強制性標準、技術(shù)規(guī)范、《牙膏已使用原料目錄》的要求合理使用。擬使用牙膏新原料用于牙膏生產(chǎn)的，應(yīng)提出制定該原料安全技術(shù)標準的立項建議，納入國家強制性標準、技術(shù)規(guī)范后方可使用。已有國家標準的食品添加劑或食品原料，首次用于牙膏生產(chǎn)的，不按照新原料管理。使用了該原料的牙膏進行備案時，應(yīng)提供該原料在牙膏中使用的安全性評估報告?！弊鳛檠栏嗄ゲ羷┖驮龀韯?，牙膏用二氧化硅的監(jiān)管趨嚴，對牙膏用二氧化硅生產(chǎn)廠商的安全及質(zhì)量要求更高，行業(yè)中規(guī)模偏小、技術(shù)落后、生產(chǎn)不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰，牙膏用二氧化硅的生產(chǎn)準入門檻將面臨提升，所在行業(yè)集中度將進一步提高。第2章我國沉淀法二氧化硅行業(yè)主要發(fā)展特征2.1二氧化硅產(chǎn)品分類二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅，其組成可用SiO2?nH2O表示。二氧化硅化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不溶于水、溶劑和酸（氫氟酸除外）且具有較好化學(xué)惰性；物理性質(zhì)為耐高溫、不燃、無味、具有良好的電絕緣性。（1）按制造方法分類按照制造方法分類，二氧化硅主要可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅,其區(qū)別和特點如下表所示：分類制造方法及原料主要技術(shù)指標成本因素及價格應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉、硫酸，反應(yīng)在液固相中進行純度98%、含水量4-8%、灼減量<7%，比表面積100-220m2/g、pH值5-8,非納米級二氧化硅原料成本較低，生產(chǎn)流程易于控制。產(chǎn)品價格相對較低，食品級牙膏用二氧化硅價格相對較高產(chǎn)品用途廣泛：牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等行業(yè)與橡膠行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，但是近年來牙膏用二氧化硅逐漸成為熱點氣相法二氧化硅通常采用四氯化硅、氫氣、氧氣，通過咼溫燃燒反應(yīng)，反應(yīng)在氣固相中進行純度99.8%以上、含水量低于1%，納米級二氧化硅制備工藝復(fù)雜，設(shè)備投入巨大，產(chǎn)品價格昂貴產(chǎn)品用途多為高科技領(lǐng)域：在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在節(jié)能材料、醫(yī)藥等新領(lǐng)域應(yīng)用也日益增加在高科技領(lǐng)域，氣相二氧化硅地位穩(wěn)固，市場份額基本穩(wěn)定氣相法二氧化硅屬于納米級，其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復(fù)雜，產(chǎn)品價格昂貴，主要適用于高科技領(lǐng)域，在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用。因此，氣相法二氧化硅通常不適合用于公司下游客戶產(chǎn)品中。沉淀法生產(chǎn)工藝技術(shù)直接影響到二氧化硅的結(jié)構(gòu)、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術(shù)高低直接影響產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性和良率，這也是國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)與國外差距的原因所在。（2）按用途分類序號用途應(yīng)用領(lǐng)域1磨擦劑、增稠劑牙膏2載體、填充劑、抗結(jié)劑食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥、飼料3補強劑、填充劑橡膠、輪胎、制鞋4消光劑、增稠劑、抗沉降劑涂料、油墨5填充劑造紙6絕緣體電池二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛，可以被用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等多個行業(yè)領(lǐng)域。不同行業(yè)對二氧化硅性能要求側(cè)重不同，不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異，從而導(dǎo)致二氧化硅產(chǎn)品規(guī)格標準較多，應(yīng)用于不同行業(yè)的二氧化硅一般所要求的標準會有所差異，如下表所示：標準編號標準名稱發(fā)布部門實施日期狀態(tài)HG2791-1996食品添加劑二氧化硅化學(xué)工業(yè)部1997-01-01現(xiàn)行SJ/T10675-2002電子及電器工業(yè)用二氧化硅微粉信息產(chǎn)業(yè)部2003-03-01現(xiàn)行HG/T3061-2009橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅工業(yè)和信息化部2010-06-01現(xiàn)行GB25576-2010食品添加劑二氧化硅衛(wèi)生部2011-02-21現(xiàn)行GB/T20020-2013氣相二氧化硅國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會2014-01-31現(xiàn)行HG/T4526-2013消光用二氧化硅工業(yè)和信息化部2014-03-01現(xiàn)行QB/T2346-2015口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅工業(yè)和信息化部2015-10-01現(xiàn)行GB/T32678-2016橡膠配合劑高分散沉淀水合二氧化硅國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會2017-01-01現(xiàn)行數(shù)據(jù)來源：工標網(wǎng)二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域中，主要的功能是通過磨擦的方式清除并分散牙齒表面的牙垢（軟性沉積物，系脫落組織、食物殘渣與菌斑的混合物）和牙積石（硬性沉積物，即鈣化的牙垢）從而達到清潔牙齒的目的，故要求其安全無毒，無嗅無味，外觀潔白，硬度介于牙釉質(zhì)與牙積石之間，磨擦值和pH值適中，粒度集中于5?20卩m區(qū)間，溶度積小，化學(xué)穩(wěn)定性好，一般不與牙膏的其它組分發(fā)生作用。牙膏用二氧化硅需要符合牙膏本身的相關(guān)感官、理化及衛(wèi)生等指標，牙膏用二氧化硅行業(yè)標準與牙膏國家標準在相關(guān)指標上具有較為顯著的一致性?，F(xiàn)行國家標準《牙膏（GB/T8372-2017）》主要具體規(guī)定如下:項目具體要求安全性要求在正?；蚩珊侠眍A(yù)見的使用條件下，牙膏不得對人體健康造成危害牙膏用原料要求生產(chǎn)牙膏所使用的原料應(yīng)符合GB22115的要求衛(wèi)生指標菌落總數(shù)（CFU/g）＜500霉菌與酵母菌總數(shù)（CFU/g）100耐熱大腸菌群/g不得檢出銅綠假單胞菌/g不得檢出金黃色葡萄球菌/g不得檢出鉛(Pb)含量/(mg/kg)應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求砷(As)量/(mg/kg)應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求感官指標膏體均勻，無異物理化指標pH值5.51~10.5穩(wěn)定性膏體不溢出管口，不分離出液體，香味色澤正常過硬顆粒玻片無劃痕可溶氟或游離氟量2（下限僅適用于含氟防齲牙膏）/%0.05~0.15（適用于含氟牙膏）0.05~0.11（適用于兒童含氟牙膏）總氟量（下限僅適用于含氟防齲牙膏）/%0.05~0.15（適用于含氟牙膏）0.05~0.11（適用于兒童含氟牙膏）凈含量牙膏產(chǎn)品的凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的要求包裝外觀要求軟管或其他包裝帽蓋與管口吻合嚴密，應(yīng)無管體破損，無膏體滲漏盒（適用于有小盒包裝的牙膏）盒體應(yīng)無破損注1：pH低于5.5的牙膏，產(chǎn)品責任方應(yīng)提供兩份由具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)出具的按標準方法對口腔硬組織（含牙釉質(zhì)和牙本質(zhì)）進行安全性評價的試驗報告，兩份報告的試驗結(jié)論均應(yīng)達到標準方法的安全要求。其中至少一份報告應(yīng)由口腔研究機構(gòu)（口腔醫(yī)學(xué)院，省級口腔研究院所）或口腔醫(yī)療機構(gòu)（三級口腔?？漆t(yī)院、綜合性醫(yī)院口腔科）出具。注2：以單氟磷酸鈉或單氟磷酸鈉與氟化鈉（氟化亞錫、氟化銨）復(fù)合使用的含氟牙膏適合可溶氟檢測方法；以氟化鈉或（氟化亞錫、氟化銨）為原料的含氟牙膏適合游離氟檢測方法；若使用的氟化物超出單氟磷酸鈉、氟化鈉、氟化亞錫、氟化銨四種氟化物，探討檢測方法的適用性。數(shù)據(jù)來源：《牙膏（GB/T8372-2017）》現(xiàn)行有效的《口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》對二氧化硅的相關(guān)指標主要要求如下:?項目要求磨擦型系列綜合型系列增稠型系列感官指標外觀白色粉末、無結(jié)粒、目測無雜質(zhì)理化指標pH*/（5%水分散體）6.0?8.56.5~8.55.5~8.5篩下物（325目）/%N989898105 °C揮發(fā)物/%W101010干劑灼燒失重（1000C）/%<8.58.58.5總鹽(Na2SO4+NaCl計)/%W2.02.02.0白度(WG)/%N939696吸水量/(mL/20g)<3030~42>42二氧化硅含量/% N969696鐵含量/(mg/kg)<350350350硫化物無色痕無色痕無色痕衛(wèi)生指標菌落總數(shù)/(CFU/g)W200霉菌與酵母菌總數(shù)/（CFU/g）W100糞大腸菌群/g不應(yīng)檢出銅綠假單胞菌/g不應(yīng)檢出金黃色葡萄球菌/g不應(yīng)檢出重金屬/(mg/kg)W15砷/(mg/kg)W3凈含量符合中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令[2005]第75號《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》。*新型產(chǎn)品除外。數(shù)據(jù)來源：《口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》傳統(tǒng)的沉淀法二氧化硅通常按其比表面積大小和用途進行分類，國際標準ISO57941:1994《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》的附錄E中規(guī)定了沉淀法二氧化硅的分類及其典型理化性能（中華人民共和國的化工行業(yè)標準HG/T30611999《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》等采用了ISO57941:1994）。目前最新有效的化工行業(yè)標準為《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅（HG/T3061-2009）》，其中按照二氧化硅的比表面積把二氧化硅分為A、B、C、D、E、F等6類，如下表：沉淀水合二氧化硅的分類類別比表面積(m2/g)類別比表面積(m2/g)A3191D106?135B161?190E71?105C136?160F<70注：以上分類主要適用于橡膠配合物。進行有限數(shù)量分類的目的是避免種類的擴大，滿足此處給定要求的材料適用于橡膠配合物，并不意味著不滿足這些要求的材料不適用于這樣的用途。數(shù)據(jù)來源：《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》橡膠配合劑用二氧化硅主要關(guān)注有效比表面積的大小和粒徑大小，因為其直接影響二氧化硅的補強性能，是二氧化硅的主要性能指標，也是補強用二氧化硅分級的主要依據(jù)之一。以下是橡膠配合劑用二氧化硅行業(yè)標準的主要指標要求:序號項目指標粒/粉狀塊狀1二氧化硅含量(干品)/%3903902顏色不次于標樣不次于標樣345卩m篩余物/%<0.5<0.54加熱減量/%4.0?8.05.0~8.05灼燒減量(干品)/%<7.0<7.06pH值5.0~8.06.0~8.07總銅含量/(mg/kg)<10<308總錳含量/(mg/kg)<40<509總鐵含量/(mg/kg)<500<100010鄰苯二甲酸二丁酯吸收值/(cm3/g)2.00~3.50-11水可溶物/%<2.5<2.512300%定伸應(yīng)力/MPa35.535.513500%定伸應(yīng)力/MPa313.0313.014拉伸強度/MPa319.0319.015扯斷伸長率/%35503550注1：顏色比較用標樣由供需雙方共同商定。注2：300%定伸應(yīng)力、500%定伸應(yīng)力、拉伸強度和扯斷伸長率采用GB/T528中規(guī)定的1型啞鈴型裁刀。注3：扯斷伸長率高于600%時，只考核500%定伸應(yīng)力；否則，只考核300%定伸應(yīng)力。數(shù)據(jù)來源：《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》從《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》與《牙膏(GB/T8372-2017)》、《口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》的標準指標對比可以看出，牙膏用二氧化硅標準對菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌等衛(wèi)生指標有著更多的要求，而橡膠用二氧化硅標準更多地關(guān)注定伸應(yīng)力、拉伸強度、扯斷伸長率等指標，從指標上看牙膏用二氧化硅標準與牙膏本身的標準有較多重疊之處，而與橡膠用二氧化硅有明顯不同。二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域，具有眾多特點：①化學(xué)穩(wěn)定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質(zhì)不反應(yīng)。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩(wěn)定而細膩；②二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形，磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質(zhì)；③二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；④二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；⑤二氧化硅的吸油值可在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；⑥二氧化硅的純度高，金屬離子少，應(yīng)用于牙膏具有較高的安全性。基于此，近年來越來越多國內(nèi)外知名牙膏廠商用二氧化硅作為中高檔牙膏產(chǎn)品系列的磨擦劑，牙膏用二氧化硅逐漸成為行業(yè)新增長點。2.2進入行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛，不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異，但是總體上二氧化硅行業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝方面標準較高，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。作為工業(yè)產(chǎn)品的重要添加劑，產(chǎn)品需經(jīng)歷下游客戶的采購體系認證周期，不能獲取體系認證的企業(yè)難以進入本行業(yè)?？蛻粽J證使得本行業(yè)具有較高的準入門檻。尤其作為牙膏用的二氧化硅，在我國，牙膏類產(chǎn)品列入化妝品監(jiān)管范圍，屬食品藥品監(jiān)管部門化妝品生產(chǎn)許可和監(jiān)督管理。牙膏類產(chǎn)品相關(guān)標準、功效宣稱和標簽標識等主要執(zhí)行的是：國家標準《牙膏(GB/T8372-2017)》、輕工行業(yè)標準《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》、國家標準《牙膏用原料規(guī)范(GB22115-2008)》以及衛(wèi)生行業(yè)標準《牙膏功效評價(WS/T326-2010)》、國家標準《口腔清潔護理用品通用標簽(GB29337-2012)》等。《牙膏(GB/T8372-2017)》對牙膏的衛(wèi)生指標、感官理化指標、功效成分、包裝外觀、檢驗規(guī)則及標志進行了規(guī)定?！豆π脱栏?QB/T2966-2014)》增加了對功效型牙膏功效作用的評價?！堆栏嘤迷弦?guī)范(GB22115-2008)》為確保牙膏所使用原料的安全性，明確了多種禁用組分、限用組分、防腐劑及種著色劑?！堆栏喙πгu價(WS/T326-2010)》對防齲功效、抑制牙菌斑和(或)減輕牙齦炎癥功效、抗牙本質(zhì)敏感功效進行功效評價。《口腔清潔護理用品通用標簽(GB29337-2012)》規(guī)定了口腔清潔護理用品術(shù)語和定義，通用標簽的形式、基本要求、標注內(nèi)容和標注要求。由于牙膏監(jiān)管較為嚴格，因此牙膏制造商對供應(yīng)商進行嚴格的質(zhì)量體系認證管理，供應(yīng)商生產(chǎn)的二氧化硅必須通過下游客戶嚴格的產(chǎn)品穩(wěn)定性(如相容性、配伍性等指標)、安全性及合規(guī)性的測試，通常國內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商的認證周期為1-2年，國際知名牙膏生產(chǎn)廠商的認證周期為3-5年，只有獲得牙膏廠商全面的體系認證，方可進入該客戶的供應(yīng)體系，技術(shù)壁壘較高。（2）環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法》《清潔生產(chǎn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等，法律法規(guī)對環(huán)保、節(jié)能等方面法律執(zhí)行力度越來越強，而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關(guān)政策變化影響，企業(yè)項目通過核準或環(huán)評的程序多、難度大。目前行業(yè)仍有部分企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝標準提高，對生產(chǎn)企業(yè)的污染物排放實施更為嚴格的標準。行業(yè)中已有部分生產(chǎn)技術(shù)先進的企業(yè)使用天然氣進行生產(chǎn)。這對于新進入者而言，前期環(huán)保投資規(guī)模較大，形成較高的壁壘。（3）銷售渠道和客戶壁壘完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。現(xiàn)有廠商在前期對市場進行了較為充分的鋪設(shè)和掌控,并逐步形成穩(wěn)定的客戶群體，新進入者在短時間內(nèi)難于建立起自己的銷售渠道。除此之外，二氧化硅產(chǎn)品的性能及其穩(wěn)定性直接決定其產(chǎn)品的質(zhì)量，不同廠家、不同品牌的產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性有很大的差別。下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量突出的廠家品牌認同度較高，在長期使用的過程中如果產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全，通常會建立較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，完善銷售渠道和優(yōu)質(zhì)客戶也對后續(xù)的市場進入者形成一定的壁壘。2.3行業(yè)技術(shù)水平自2008年以來，我國的沉淀法二氧化硅行業(yè)遵循國家提出的科學(xué)發(fā)展觀、名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略和循環(huán)經(jīng)濟三大理念，確定了產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排、安全環(huán)保發(fā)展方向，并參照國際標準制定了行業(yè)標準和國家標準。（1）從行業(yè)整體而言，在部分應(yīng)用領(lǐng)域，我國的沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的整體水平、技術(shù)水平與國際同行業(yè)公司相比存在差距，如贏創(chuàng)工業(yè)集團（EvonicIndustriesAG，其前身為德固賽公司）、索爾維集團（SolvayS.A.）等。我國牙膏用沉淀二氧化硅開發(fā)起步較晚。20世紀20年代，我國牙膏用的磨擦劑都是輕質(zhì)碳酸鈣，主要依靠進口。20世紀70年代，行業(yè)組織科技人員分赴全國各地指導(dǎo)開發(fā)重質(zhì)碳酸鈣，現(xiàn)在牙膏用的主要是重質(zhì)碳酸鈣，即天然方解石粉。1986年，湖南晨光化工廠建廠，生產(chǎn)牙膏用沉淀二氧化硅。在市場的引導(dǎo)下，我國牙膏用沉淀二氧化硅發(fā)展勢頭迅猛。（2）由于沉淀二氧化硅的制備是一個相當復(fù)雜的過程，它受化學(xué)反應(yīng)、熱力學(xué)、動力學(xué)、表面化學(xué)等多種因素的影響，工藝過程不易控制。從部分細分領(lǐng)域而言，我國一些優(yōu)勢企業(yè)通過自有技術(shù)，研究開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品，在工藝、技術(shù)、生產(chǎn)裝置、檢測設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、原材料的選用配套等方面已達到國際行業(yè)的先進水平，其生產(chǎn)的牙膏級二氧化硅產(chǎn)品的應(yīng)用性能達到甚至超越國際同類產(chǎn)品水平。2.4行業(yè)技術(shù)特點沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學(xué)反應(yīng)，生成沉淀二氧化硅,然后進行過濾水洗、干燥、粉碎、包裝。二氧化硅作為牙膏磨擦劑不僅具有潔齒能力強、對牙齒磨損量小、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定和兼容性良好等特點，并且經(jīng)過眾多科學(xué)研究表明，它還是制作透明牙膏的良好磨擦劑。由二氧化硅作為磨擦劑制作的牙膏不僅能夠達到良好的清潔口腔的效果，而且晶瑩透亮的牙膏也給使用者帶來良好的美觀享受。牙膏用二氧化硅的量化指標主要有：（1）磨損性與清潔性牙膏除了能保持牙齒清潔，即能除去容易附著的牙垢、牙結(jié)石、色漬外，必須測定和控制磨擦劑的磨擦值，以求達到清潔牙齒而不損傷牙齒的目的。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，現(xiàn)在在國際上普遍認同的是英國國際化標準《BSENISO11609：2010牙科醫(yī)學(xué)一牙膏一要求、試驗方法和標記》。在這個標準中，牙本質(zhì)相對磨蝕性（RDA）上限規(guī)定為250。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，在國際標準上執(zhí)行《牙科一潔牙劑一要求、試驗方法和標志（ISO11609：2010）》，其要求指標與《BSENISO11609：2010牙科醫(yī)學(xué)一牙膏一要求、試驗方法和標記》一致。目前標準已更新至《BSENISO11609：2017牙科醫(yī)學(xué)一牙膏一要求、試驗方法和標記》和《ISO11609：2017牙科一潔牙劑一要求、試驗方法和標志》。除此之外，在牙膏業(yè)業(yè)內(nèi)，薄膜清潔率（PCR）的概念以及測試方法得到了普遍適用。目前牙膏行業(yè)領(lǐng)域，常常使用薄膜清潔率與放射性牙本質(zhì)磨損的比值（PCR/RDA）來評價牙膏磨擦劑的清潔性能與磨損的綜合性能。（2）透光率根據(jù)眾多科學(xué)研究表明，目前二氧化硅是制作透明牙膏的良好磨擦劑，當牙膏中的固相組分（磨擦劑）和液相組分的折射率相似時，制成的膏體就會呈現(xiàn)出透明狀。而膏體透亮程度的高低，就需要另外一個指標一一透光率來進行衡量。透光率是二氧化硅作為牙膏磨擦劑特有的指標，當二氧化硅的透光率越高，由它作為磨擦劑制成的牙膏的透亮程度也越高。（3）與氟的相容性氟在牙膏中具有固齒、防蛀的作用。氟是人體健康所必需的一種微量元素，攝入適量的氟化物可以減少牙齒的溶解度和促進牙齒的再礦化、抑制口腔微生物生長，預(yù)防齲病的發(fā)生。根據(jù)衛(wèi)生部2009年發(fā)布的衛(wèi)辦疾控發(fā)[2009]141號《中國居民口腔健康指南》，含氟牙膏有明顯的防齲效果，其在世界范圍的廣泛應(yīng)用是齲病發(fā)病率大幅度下降的主要原因之一。使用含氟牙膏刷牙是安全、有效的防齲措施，特別適合于有患齲傾向的兒童和老年人使用。在牙膏的配方中，影響氟化物穩(wěn)定的主要原料之一是磨擦劑，磨擦劑的選擇成為含氟牙膏的關(guān)鍵。二氧化硅具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性，與氟化物的相容性好,可以用于制作防齲的含氟牙膏。（4）其他指標我國針對牙膏用二氧化硅先后制定了多份輕工行業(yè)標準，包括《QB/T2346-1997牙膏用二氧化硅》、《QB/T2346—2007牙膏用二氧化硅》以及目前最新的《QB/T2346—2015牙膏用二氧化硅》。行業(yè)標準規(guī)定牙膏用二氧化硅按產(chǎn)品特性分為磨擦型、增稠型、綜合型3個系列，對感官、理化指標、衛(wèi)生指標以及凈含量作出了多種要求，并對試驗方法、檢驗規(guī)則和標志、包裝、運輸、貯存、保質(zhì)期作出了規(guī)定。2.5行業(yè)特有的經(jīng)營特征二氧化硅產(chǎn)品型號、規(guī)格較多，其生產(chǎn)一般是“以銷定產(chǎn)，適當庫存”，但根據(jù)不同類別產(chǎn)品的市場銷售情況，保持一定量存貨。2.6行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性二氧化硅主要應(yīng)用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此二氧化硅的行業(yè)周期性與下游應(yīng)用行業(yè)的周期性密切相關(guān)?？傮w上看，作為精細化工的二氧化硅行業(yè)運行周期與國家宏觀經(jīng)濟的景氣程度有一定的正相關(guān)性。作為細分領(lǐng)域的牙膏用二氧化硅由于下游是牙膏企業(yè)，其消費市場總體穩(wěn)定，周期性相對不明顯。（2）行業(yè)地域性我國沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局較為明顯，主要集中在華東和中南兩大區(qū)域，并集中在福建、山東、江蘇、湖南4省。由于二氧化硅主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等下游行業(yè)，華東和東南沿海地區(qū)是我國輪胎工業(yè)和制鞋工業(yè)集中地區(qū)，故二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的分布與產(chǎn)業(yè)集群分布有關(guān)。但由于目前有能力生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)不多，對于牙膏用二氧化硅而言，行業(yè)地域性不明顯。（3）行業(yè)季節(jié)性二氧化硅行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。對于牙膏用二氧化硅而言，由于下游行業(yè)牙膏往往在下半年存在大量促銷活動以及年底提前備貨等原因，牙膏用二氧化硅在下半年往往銷售額較上半年略有增加，但相對而言季節(jié)性并不顯著。2.7行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系二氧化硅行業(yè)的上游主要包括硅酸鈉、硫酸在內(nèi)的多種化工產(chǎn)品，下游主要為牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等廠商。沉淀法二氧化硅所處的細分行業(yè)二氧化硅行業(yè)上游主要為硅酸鈉、硫酸等材料供應(yīng)商，下游主要牙膏制造企業(yè)。（1）上游行業(yè)對本行業(yè)的影響沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗商品，在國內(nèi)市場上可充分供給。近年來，硅酸鈉和硫酸因受環(huán)保政策的影響，市場供應(yīng)量和單價會有較為明顯的波動，采購過程中會因其當?shù)丨h(huán)保政策而受到一定的限制，但不影響總體的供應(yīng)量。如果其采購價格發(fā)生波動，將會對行業(yè)利潤水平產(chǎn)生影響。（2）下游行業(yè)對本行業(yè)的影響沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等行業(yè)。目前公司下游行業(yè)主要是牙膏行業(yè)。沉淀法二氧化硅作為牙膏用磨擦劑具有吸附能力強、粒徑均勻、性質(zhì)穩(wěn)定、無毒無害等特征，可作為較好的牙膏原料。其折光指數(shù)與牙膏中其它配料的折光指數(shù)非常接近，適合作透明牙膏的配料。目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國牙膏市場以二氧化硅作為主要的牙膏磨擦劑，在德國、法國，以及周邊國家，如日本、印度都廣泛地把二氧化硅作為牙膏的磨擦劑。根據(jù)中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，早在2016年，我國牙膏產(chǎn)品生產(chǎn)已逾100億支，預(yù)計隨著人民生活水平的提高，使用二氧化硅為磨擦劑的中高端牙膏的消費比例將逐步提高。第3章2022-2023年中國沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展情況分析3.1國際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國國內(nèi)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計,2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年,全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。3.2國內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過長期發(fā)展，我國沉淀法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進展，目前行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。但就其產(chǎn)品的質(zhì)量而言，還有待于進一步提高。①從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展②從產(chǎn)品品種看，沉淀法二氧化硅應(yīng)用廣泛，細分領(lǐng)域增長明顯隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補強劑等。?根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢,2010年與2018年相比牙膏行業(yè)二氧化硅的消費比例由2.00%提升至3.22%。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。③從生產(chǎn)工藝看，沉淀法二氧化硅節(jié)能減排有所進步，但整體市場集中仍需進一步提升。二氧化硅是能耗較大的產(chǎn)品，雖然近十年來，我國沉淀法二氧化硅工業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)裝備及節(jié)能減排措施等方面都有很大的進步，例如新工藝的開發(fā)將余熱回收利用，減少了對環(huán)境的污染，有很好的經(jīng)濟和環(huán)保效益，但隨著國家環(huán)保政策和淘汰落后產(chǎn)能政策方向的明確，規(guī)模小和技術(shù)含量低的二氧化硅生產(chǎn)廠商逐漸被淘汰，一些技術(shù)力量雄厚、具有技術(shù)創(chuàng)新意識的生產(chǎn)廠商將逐漸主導(dǎo)我國二氧化硅市場份額。第4章2022-2023年我國沉淀法二氧化硅行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局1、全球沉淀法二氧化硅競爭情況全球沉淀法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有贏創(chuàng)工業(yè)集團（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團（SolvayS.A.）等國際化工巨頭及國內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。2、國內(nèi)牙膏用沉淀法二氧化硅行業(yè)競爭情況目前國內(nèi)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)并不多，專業(yè)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)少之又少。根據(jù)公開信息渠道。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）贏創(chuàng)工業(yè)集團[EVK.DF]贏創(chuàng)工業(yè)集團（EvonicIndustriesAG）原名為德固賽公司，總部位于德國，運營范圍涵蓋化工、能源和房地產(chǎn)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2017年，贏創(chuàng)工業(yè)集團收購了美國邱博公司的二氧化硅業(yè)務(wù)（2）索爾維集團[SOLB.BR]索爾維集團（SolvayS.A.），總部位于比利時，業(yè)務(wù)板塊分為材料、化學(xué)品和解決方案三大板塊。2011年，索爾維收購了法國公司羅地亞集團（前身為羅納-普朗克公司）（3）湖南晨光新材料科技有限公司湖南晨光新材料科技有限公司（曾用名湖南晨光化工有限公司，原湖南晨光化工工廠），注冊地為湖南省寧鄉(xiāng)市，主要生產(chǎn)牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅（4）常州市名帆精細化工有限公司常州市名帆精細化工有限公司，注冊地為江蘇省常州市，是以生產(chǎn)牙膏級沉淀二氧化硅系列為主的廠商第5章企業(yè)案例分析：金三江5.1公司競爭地位及市場占有率公司主要從事沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品的主要市場聚焦于口腔清潔護理領(lǐng)域的牙膏用原材料。公司為中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會副理事長單位，是《中華人民共和國輕工行業(yè)標準口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅》（QB/T2346-2015）、《中華人民共和國國家標準牙膏磨擦值檢測方法》（GB/T35832-2018）的主要起草單位之一。據(jù)中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年公司綜合實力及供應(yīng)量在國內(nèi)牙膏原料企業(yè)中排名行業(yè)第一，高清潔型二氧化硅產(chǎn)品銷量居全國第一，公司牙膏用二氧化硅產(chǎn)品的銷售量在國內(nèi)牙膏原材料企業(yè)及牙膏磨擦劑生產(chǎn)企業(yè)中均排名行業(yè)第一。5.2金三江的競爭優(yōu)勢公司是一家基于對客戶需求的深刻理解，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)、工藝和解決方案為驅(qū)動，致力于為客戶創(chuàng)造價值為目標的研發(fā)型、定制化、成長型高新技術(shù)企業(yè)。公司是專業(yè)從事沉淀法二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其生產(chǎn)產(chǎn)品主要為牙膏用二氧化硅。公司為中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會副理事長單位，是《中華人民共和國輕工行業(yè)標準-口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅XQB/T2346-2015）、《中華人民共和國國家標準牙膏磨擦值檢測方法》（GB/T35832-2018）的主要起草單位之一，公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅的品質(zhì)獲得國內(nèi)外知名牙膏廠商的認同和合作。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司目前在行業(yè)內(nèi)擁有了一批優(yōu)質(zhì)的客戶，包括云南白藥、佳潔士、高露潔、黑人、冷酸靈、舒客、聯(lián)合利華、納美、兩面針等知名牙膏品牌。（1）獨特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢二氧化硅的結(jié)構(gòu)是決定最終使用者性能的關(guān)鍵因素，高精度的生產(chǎn)工藝決定了最終的二氧化硅的結(jié)構(gòu)。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復(fù)雜、技術(shù)參數(shù)要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產(chǎn)制造經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的二氧化硅專業(yè)技術(shù)人員。經(jīng)過十多年的行業(yè)積累，公司牙膏用二氧化硅生產(chǎn)工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認可并建立了合作關(guān)系。目前，公司已經(jīng)獲得97項國內(nèi)授權(quán)專利，其中發(fā)明專利60項，及1項美國注冊發(fā)明專利，已形成了成熟的產(chǎn)品研發(fā)體系和生產(chǎn)工藝體系，未來根據(jù)市場變化不斷強化公司產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝技術(shù)的優(yōu)勢。（2）產(chǎn)品定制化優(yōu)勢牙膏用二氧化硅的質(zhì)量要求較高，其核心理化性能指標包括吸水量、吸油值、pH值、篩下物、105°C揮發(fā)物、干劑灼燒失重、總鹽、白度、二氧化硅含量、鐵含量、硫化物等，衛(wèi)生指標包括菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、重金屬含量、砷含量等。公司的產(chǎn)品定制化屬性強，雖然公司的產(chǎn)品主要用于牙膏廠磨擦劑和增稠劑,但是由于每家牙膏廠側(cè)重的牙膏類型不一樣，不同牙膏之間的具體配方也不同，因此牙膏廠定制化地采購公司的產(chǎn)品，定制化屬性強的產(chǎn)品保證了公司獨特的競爭優(yōu)勢。（3）客戶優(yōu)勢經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，憑借先進的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，公司與云南白藥、佳潔士、高露潔、黑人、冷酸靈、舒客、聯(lián)合利華、納美、兩面針等知名牙膏品牌的企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司與主要客戶合作多年，具有長期性和穩(wěn)定性的特點。公司根據(jù)客戶的需求，進一步提高產(chǎn)品研發(fā)水平、推出創(chuàng)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量管控和客戶服務(wù)水準，促使公司形成高效、穩(wěn)定的研發(fā)和管理團隊。未來,公司與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶將繼續(xù)深化合作，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級和產(chǎn)品系列多樣化。（4）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢牙膏用二氧化硅的質(zhì)量決定著牙膏的功能、安全性及質(zhì)量的穩(wěn)定性，公司目前通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、IS014001環(huán)境管理體系認證，根據(jù)牙膏用二氧化硅行業(yè)標準設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計、原材料采購、產(chǎn)品制造和質(zhì)量控制檢測等各個環(huán)節(jié)制定嚴格的標準。目前，公司在行業(yè)內(nèi)擁有一定質(zhì)量控制優(yōu)勢。（5）產(chǎn)品升級的先發(fā)優(yōu)勢公司自2004年生產(chǎn)牙膏用二氧化硅以來，已經(jīng)形成完善的產(chǎn)品生產(chǎn)線，穩(wěn)定的研發(fā)團隊并培養(yǎng)出成熟的客戶群體。隨著牙膏的更新?lián)Q代以及牙膏功能多樣化的需求，牙膏磨擦劑及增稠劑等膏體添加劑可能會逐步升級為二氧化硅。通常情況下，牙膏用二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)過牙膏生產(chǎn)廠商的體系認證方可進入其供應(yīng)商體系，認證要求包括技術(shù)標準、質(zhì)量管控等。國內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商體系認證周期為1-2年，國際知名牙膏生產(chǎn)廠商的體系認證周期為3-5年，導(dǎo)致未獲得供應(yīng)商體系認證的公司難以進入該公司的供應(yīng)商體系。截至目前，公司獲得多家國內(nèi)外知名牙膏生產(chǎn)廠商的供應(yīng)商資格，在產(chǎn)品升級過程中，公司擁有先發(fā)優(yōu)勢。（6）人才及管理優(yōu)勢經(jīng)過多年的行業(yè)積累，公司聚集了一批研發(fā)、生產(chǎn)、品質(zhì)管理及企業(yè)管理等方面的優(yōu)秀人才，在研發(fā)創(chuàng)新、大規(guī)模生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、內(nèi)部控制等方面均有專業(yè)化的人才儲備。核心管理團隊和技術(shù)團隊具有豐富的管理及技術(shù)經(jīng)驗。在公司核心管理團隊的帶領(lǐng)下，公司已形成經(jīng)驗豐富、層次清晰、梯度合理的管理團隊和技術(shù)團隊，為擴大公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。5.3金三江的競爭劣勢（1）資金瓶頸沉淀法二氧化硅所在的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品線的引入與更新、產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝的研發(fā)創(chuàng)新往往都需要投入大量資金。長期以來，公司依靠自身經(jīng)營積累、股權(quán)融資和銀行貸款進行滾動式發(fā)展，但現(xiàn)有融資渠道的規(guī)模和效率不能完全滿足公司的發(fā)展需求。（2）綜合實力仍需進一步提升公司雖然在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中有一定的相對規(guī)模優(yōu)勢，其產(chǎn)品質(zhì)量也代表了國內(nèi)的先進水平,但公司在研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍需要加大投入的力度，進一步提升公司的綜合實力。5.4金三江的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征金三江注重創(chuàng)新。金三江的產(chǎn)品為牙膏用二氧化硅，與普通的標準白炭黑不同，屬于特種用途的沉淀法二氧化硅范疇，公司擁有牙膏用二氧化硅生產(chǎn)的先進技術(shù)，一直重視產(chǎn)品及工藝創(chuàng)新并持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀，截至本招股說明書簽署日，金三江共取得國內(nèi)專利97項，其中發(fā)明專利60項，及1項美國注冊發(fā)明專利?？谇磺鍧嵶o理領(lǐng)域的二氧化硅產(chǎn)品對生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)實力要求較高、工藝復(fù)雜，對相關(guān)指標要求更高，產(chǎn)品定制化屬性強,生產(chǎn)廠商往往需進行大量的研發(fā)投入，報告期內(nèi)公司的研發(fā)投入累計為2,849.56萬元，占其累計總營業(yè)收入的比例為5.10%。5.5金三江新舊產(chǎn)業(yè)融合情況金三江所在行業(yè)為沉淀法二氧化硅行業(yè)，目前我國生產(chǎn)的沉淀法二氧化硅亟待向創(chuàng)新化、專業(yè)化、深入化、高標準化產(chǎn)品方向發(fā)展。金三江的主要產(chǎn)品為牙膏用二氧化硅產(chǎn)品，應(yīng)用于口腔清潔護理行業(yè)，在我國屬于技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)品，所生產(chǎn)的“牙膏用（高磨擦型）二氧化硅”、“牙膏用（磨擦型）二氧化硅”、“牙膏用（增稠型）二氧化硅”等產(chǎn)品被評定為“廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品。在消費升級的大背景下，消費者對牙膏的需求越來越高端化、多樣化、功效化。以往，高端牙膏所用的牙膏磨擦劑二氧化硅主要由跨國化工企業(yè)主導(dǎo)，民族牙膏的高端產(chǎn)品需要采購進口牙膏用二氧化硅，供應(yīng)的及時性得不到保障，導(dǎo)致我國高端牙膏市場發(fā)展緩慢。金三江通過長時間的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)工藝的不斷優(yōu)化改進，形成了獨特的生產(chǎn)技術(shù)工藝，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的牙膏用二氧化硅產(chǎn)品。金三江成為該領(lǐng)域較為領(lǐng)先的民族企業(yè)，加速了牙膏用二氧化硅的進口替代，并進一步走向國際。第6章2023-2028年牙膏用二氧化硅市場需求分析及預(yù)測6.1隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量目前，我國居民口腔健康問題較為突出。根據(jù)2017年9月衛(wèi)計委公布的第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，從數(shù)據(jù)來看：①對牙齒的重視度在上升，但水平仍然很低。我國5歲兒童、12歲兒童和成人的每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%和36.1%，比十年前分別上升了9.5、13.9、12.8個百分點；含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%和61%，比十年前分別上升了7.9、19.6和56.4個百分點。②中年人口腔健康亟待提升。35?44歲居民中，口腔內(nèi)牙石檢出率96.7%，與十年前變化不大；牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點。③兒童齲患率呈上升態(tài)勢。12歲兒童恒牙齲患率34.5%，比十年前上升7.8個百分點；5歲兒童乳牙齲患率70.9%，比十年前上升5.8個百分點。④老年人缺牙治療率大幅上升。65-74歲老年人中，存留牙數(shù)為22.5顆，比十年前增加1.5顆；全口無牙比例是4.5%，比十年前下降33.8個百分點；缺牙已修復(fù)治療比例為63.2%，比十年前上升29.5個百分點。隨著收入和生活水平的提高，人們越來越重視口腔健康。國家衛(wèi)生健康委辦公廳2019年1月印發(fā)了《健康口腔行動方案（2019-2025年）》，其中明確提出的健康口腔行動工作指標行動方案倡導(dǎo)，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級，牙膏作為清潔牙齒、維護口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護理用品，將迎來新的發(fā)展機遇。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2017年我國牙膏市場規(guī)模約259億元，2010-2017年復(fù)合增速為8.64%，預(yù)計2018-2023年牙膏市場規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長率，2023年達到377億元。在牙膏消費量增長的同時，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏本身的質(zhì)量，以質(zhì)量為核心的非價格因素，在市場占有率上體現(xiàn)出越來越重要的地位。為了在牙膏市場中占有優(yōu)勢，牙膏膏體更加注重提質(zhì)降耗，同時還要保證質(zhì)量。因此，體現(xiàn)在原材料各項指標的控制上，就顯得尤為重要。所以，只有嚴格控制牙膏原材料的各項技術(shù)指標，特別是牙膏配方中的主要原材料的重要技術(shù)指標，才能保證牙膏膏體的質(zhì)量。6.2二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一根據(jù)國家標準《牙膏（GB/T8372-2017）》定義，牙膏是由磨擦劑、保濕劑、增稠劑、發(fā)泡劑、芳香劑、水和其他添加劑（含用于改善口腔健康狀況的功效成分）為主要原料混合組成的膏狀物質(zhì)，其基本功能為清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護牙齒和牙周組織（含牙齦）健康，保持口腔健康。（1）二氧化硅用作牙膏磨擦劑一般來說，磨擦劑對牙膏的性能和成本起著重要的影響，清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑等牙膏的基本功能都離不開磨擦劑的存在。優(yōu)良的牙膏磨擦劑不但要有清洗牙齒、去除牙菌斑和軟垢、按摩牙齦的作用，而且不能對牙齒造成物理性的損傷，所以牙膏磨擦劑的硬度和磨擦值都必須有一定的要求和限制。不同人群在牙齒狀況和刷牙方式上有很大的區(qū)別，例如，與美國人群相比，中國消費者平均而言每次刷牙的時間較長、用的力度也較大，而且橫刷的人占有相當?shù)谋壤?，加之齟嚼、飲食習(xí)慣等諸多方面的原因，成年人中牙齦退縮、牙本質(zhì)暴露的情況更加普遍，因此我國的消費者對牙膏的磨擦性更加敏感。優(yōu)良的磨擦劑除了對其磨擦性的要求外，還要求其與功效成分的相容性、配伍性好，可以用于功效型牙膏的制作。根據(jù)行業(yè)標準《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》其中，防齲、抑制牙菌斑和(或)減輕牙齦炎癥、抗牙本質(zhì)敏感納入衛(wèi)生行業(yè)標準《牙膏功效評價(WS/T326-2010)》進行評價。隨著牙膏市場的走勢向高度專業(yè)化和科技化發(fā)展，越來越多的消費者對口腔清潔護理產(chǎn)品的需求不斷升級,功效性需求也不斷增長，優(yōu)良的磨擦劑往往需要具有良好的配伍性，與功效成分相容性好?，F(xiàn)行有效的《口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》對牙膏用二氧化硅產(chǎn)品分為了磨擦型、增稠型和綜合型三個系列。除牙膏用二氧化硅外，常見的牙膏磨擦劑主要還有以下幾類：碳酸鈣、二水合磷酸氫鈣、氫氧化鋁，具體如下：①碳酸鈣：其特點有價格較低、白度好、磨擦值高等，但磨擦值過大、配伍穩(wěn)定性較差、分散性不好、來源受限（需要開采天然方解石礦、云石礦）等，碳酸鈣資源豐富且價格低廉，是普通類牙膏的常用磨擦劑。主要廠商比較分散，因為對礦石要求高，主要產(chǎn)于廣西桂林、南寧和浙江建德、富陽等地，行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。②二水合磷酸氫鈣，其特點有牙膏口感好、純度較高、價格適中等，但由于二水合磷酸氫鈣熱穩(wěn)定性較差，容易導(dǎo)致牙膏日久增稠結(jié)粒，質(zhì)量不易穩(wěn)定、配伍相容性一般。主要廠商有江蘇澄星磷化工股份有限公司等公司，主要產(chǎn)于云南、江蘇，行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。③氫氧化鋁是一種酸堿度為中性的磨料，在上世紀80、90年代廣泛使用的牙膏磨料，進入21世紀后在牙膏行業(yè)的使用逐漸減少，只是在少數(shù)的藥物牙膏中仍有使用。廠商、行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。關(guān)于牙膏磨擦劑市場規(guī)模：從2000年全國牙膏的抽樣來看，碳酸鈣牙膏約占55%?60%,二水合磷酸氫鈣牙膏約占20%~22%，二氧化硅牙膏約占8%~10%，氫氧化鋁牙膏約占6%?8%。根據(jù)中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，在我國牙膏磨擦劑市場份額中，碳酸鈣約占40%，二氧化硅約占35%,二水合磷酸氫鈣約占10%，其他磨料約占15%。從牙膏磨擦劑市場規(guī)模占比看，二氧化硅磨擦劑的市場占比逐步提升。牙膏用沉淀法二氧化硅是經(jīng)獨特工藝反應(yīng)而成的粉末狀物質(zhì)，依據(jù)人類牙齒的耐磨系數(shù)調(diào)制，解決了牙膏使用時易結(jié)團、難分散等問題。因為二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形，磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質(zhì)。經(jīng)試驗證明，沉淀法二氧化硅具有與牙齒相匹配的耐磨系數(shù)，減少了對牙齒的磨損，增加了牙齒的潔白度。并且，二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，是制作透明牙膏的良好磨擦劑。除此之外，由于化學(xué)穩(wěn)定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質(zhì)不起反應(yīng)。因此，牙膏用二氧化硅與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，不僅與牙膏中常用的基質(zhì)原料相容性能優(yōu)良，還不會對牙膏特殊成分（如防齲齒劑、消炎藥物、抗過敏劑等）活性的釋放造成較大的阻礙。同時，二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平。因此，牙膏用二氧化硅可以作為各種功效型牙膏的磨擦劑。綜上，基于牙膏用二氧化硅本身的特性，其難以被其他牙膏磨擦劑所替代。（2）二氧化硅用作牙膏增稠劑牙膏增稠劑又稱牙膏膠黏劑、牙膏黏合劑，一方面可以使牙膏具有適當?shù)恼扯群统矶?，又不感到粘膩，有良好的流動性能，另一方面能夠使牙膏具有骨?擠出的牙膏能停留在牙刷上不會塌下，有良好的成條性能。常用的牙膏增稠劑主要包括：羧甲基纖維素鈉（CMC）、羥乙基纖維素（HEC）、羥丙基瓜爾膠、黃原膠等。增稠型二氧化硅，即牙膏用二氧化硅中設(shè)有的增稠型系列產(chǎn)品，與上述牙膏增稠劑相比，并非主流牙膏增稠劑，因此《口腔清潔護理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》將其歸類于磨擦劑體系內(nèi)的增稠型產(chǎn)品，一般用于與磨擦型二氧化硅產(chǎn)品進行復(fù)配，為牙膏膏體提供假塑性和觸變性。對于牙膏而言，觸變性和假塑性是非常重要的。良好的觸變性可以使牙膏對抗外界的變化，使牙膏能很好地形成骨架并停留在牙刷毛上，良好的假塑性使牙膏具有良好的分散性，在刷牙時不糊口粘膩。二氧化硅用作牙膏增稠劑主要是為膏體提供很好的假塑性和觸變性。由于吸水量大，增稠型二氧化硅用于牙膏也可以降低磨擦劑的用量，從而降低成本，但由于磨擦力較低，因此往往需要與磨擦型二氧化硅等其它原料進行復(fù)配使用。6.3未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高近幾年，全國居民人均可支配收入和人均消費支出增長明顯，構(gòu)成消費升級的重要動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年至2019年間全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復(fù)合增長率為9.01%；全國居民人均消費支出從13,220.40元增長到21,559.00元，年均復(fù)合增長率為8.49%。2019年我國人均居住消費支出5,055.00元，同比增長8.79%，占人均消費支出的比重為23.45%；人均生活用品及服務(wù)消費支出1281.00元，同比增長4.77%，占人均消費支出的比重為5.94%；牙膏產(chǎn)品屬于生活必需品，與居民生活息息相關(guān)，居民人均可支配收入、人均消費支出持續(xù)增長將推動國內(nèi)中高端牙膏的市場需求。牙膏產(chǎn)品的高端化適應(yīng)了國內(nèi)消費升級的趨勢，已獲得了越來越多消費者的認可。據(jù)中國口腔清潔護理用品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牙膏超高端、高端產(chǎn)品總體價格占比已經(jīng)達到46%，而低端牙膏產(chǎn)品總體價格占比僅為13%。根據(jù)中國口腔清潔護理用品協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國全行業(yè)生產(chǎn)牙膏59.46萬噸，其中本土企業(yè)28.68萬噸，占48.16%；外資企業(yè)21.98萬噸，占36.97%；合資企業(yè)8.84萬噸，占總量16.1%。2018年，外資企業(yè)及合資企業(yè)產(chǎn)量占比均有所下降。產(chǎn)量前十名企業(yè)總產(chǎn)量44.89萬噸，占總產(chǎn)量的75.49%,行業(yè)集中度高。2018年，牙膏行業(yè)整體產(chǎn)量略有下降，利潤增長，反映行業(yè)的產(chǎn)品價位調(diào)整仍在繼續(xù)，且市場中高端、超高端價位的牙膏符合國內(nèi)消費升級的趨勢。6.4作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續(xù)上升在牙膏的組成中，磨擦劑是牙膏的主體原料，磨擦劑一般占配方總量的20%?50%（以重量計），根據(jù)中國口腔清潔護理用品協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國全行業(yè)生產(chǎn)牙膏63.96萬噸，按此推算，我國牙膏磨擦劑需求在2019年已達12.79萬噸到31.98萬噸之間，市場廣闊。隨著我們國內(nèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的不斷進步，牙膏用二氧化硅逐步實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，改變了國內(nèi)牙膏配方結(jié)構(gòu)，以二氧化硅為核心配方的牙膏逐步受到消費者的青睞。目前，美國市場上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，我國采用沉淀法二氧化硅作為牙膏磨擦劑的牙膏產(chǎn)品規(guī)模與國外還有差距。目前，我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場的熱點，二氧化硅作為優(yōu)良的牙膏原材料之一，常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求也將持續(xù)上升。第7章2023-2028年我國沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領(lǐng)域。如工信部2016年8月發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，將口腔清潔護理用品工業(yè)定位為“快速消費品領(lǐng)域”的主要發(fā)展方向之一，文件指出要“推動口腔清潔護理用品工業(yè)向安全、高效、健康方向發(fā)展。加強中草藥牙膏原料、無氟防齲產(chǎn)品研發(fā)?！?、“注重產(chǎn)品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設(shè)備自動化程度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全?！眹蚁嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，給行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。（2）下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場廣闊公司的下游主要行業(yè)是牙膏行業(yè)，其主要行業(yè)歸屬情況如下:①我國口腔護理行業(yè)市場廣闊隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、城市化進程的不斷推進，我國已成為全球最大的日用化學(xué)品消費市場之一。根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)，2019年我國社會消費品零售總額完成41.16萬億元，同比增長8.00%。其中，限額以上批發(fā)和零售業(yè)的日用品類零售總額為6,111.20億元。口腔護理用品是用來保持口腔清潔、預(yù)防口腔疾病、維護口腔健康的產(chǎn)品,其與人民生活息息相關(guān)，品類多種多樣，是化妝品及個人護理的重要品類。最近幾年，我國口腔護理用品市場規(guī)模不斷擴大，根據(jù)Euromonitor歐睿國際、《2019飲食習(xí)慣與口腔健康白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年我國口腔護理市場銷售規(guī)模年復(fù)合增長率達到8.9%，其中2018年我國口腔護理用品銷售額達到416億元，同比增長超過10%。②我國牙膏行業(yè)市場廣闊牙膏是清潔牙齒、維護口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護理用品。牙膏單價相對較低，但作為生活必需品，具有剛性需求，且與人口增長正相關(guān)，市場較為穩(wěn)定。我國作為人口大國，是牙膏最大的消費國之一。今后，中國牙膏行業(yè)仍然有較大的發(fā)展空間，產(chǎn)品創(chuàng)新和市場細分仍然是市場競爭的主要推手。近年來，我國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2017年我國牙膏市場規(guī)模約259億元，2010-2017年復(fù)合增速為8.64%，預(yù)計2018-2023年牙膏市場規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長率，2023年達到377億元。居民健康意識的逐步提高，促使消費者提高了更換牙膏的頻率，也提高了對多功效牙膏的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次不斷提高?，F(xiàn)在牙膏品種已由單一的清潔型牙膏，發(fā)展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏，滿足了不同層次消費需求。與此同時，我國牙膏市場發(fā)生著新的變化，本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長較快，已成為國內(nèi)牙膏市場的領(lǐng)軍知名品牌，銷量穩(wěn)定增長，品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年，居民消費能力的持續(xù)增長以及人們對口腔健康重要性認識的不斷提高，將為牙膏行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。（3）環(huán)保要求趨嚴推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進一步提升國家對生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達標的企業(yè)將直接退出市場，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場，技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在上述因素的共同影響下，國內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術(shù)領(lǐng)先、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場空間。7.2行業(yè)發(fā)展趨勢（1）全球沉淀法二氧化硅市場將穩(wěn)定增長近幾年，全球及亞太地區(qū)對二氧化硅需求穩(wěn)中有升。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國牙膏市場以二氧化硅作為牙膏主要磨擦劑，在德國、法國，以及周邊國家，如日本、印度都廣泛地把二氧化硅作為牙膏的磨擦劑。隨著居民消費能力的不斷增長以及人們對口腔健康重要性認識的不斷提高，居民對高檔牙膏的消費不斷增長，使用二氧化硅為磨擦劑的中高端牙膏的消費比例將逐步提高。（2）環(huán)保政策趨嚴將推動行業(yè)集中度進一步提高二氧化硅屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法