金融行業(yè)分析報告金融行業(yè)分析報告

金融行業(yè)分析報告（一）

一、報告介紹

市場的競爭就是人才的競爭。人力資源管理的戰(zhàn)略地位體現(xiàn)在與公司戰(zhàn)略發(fā)展目的的緊密結(jié)合，而公司的戰(zhàn)略發(fā)展隨其外部環(huán)境的變化而變化。在唯一不變的就是變化的時代，人力資源管理者必須對外部行業(yè)環(huán)境人才動態(tài)有著敏捷的嗅覺和認知，才干在戰(zhàn)略高度上把握全局，只有知己知彼，才干在行業(yè)人才博弈中脫穎而出。

截止到7月，智聯(lián)招聘各行業(yè)客戶數(shù)達199萬家，每天有220萬個熱門職位更新，每日平均瀏覽量達485萬人次，簡歷庫有效簡歷2680萬份，為行業(yè)報告提供了龐大的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)。

本報告結(jié)合外部行業(yè)調(diào)研、公司招聘需求和簡歷庫數(shù)據(jù)集合分析而成，重要分析了行業(yè)從業(yè)人員現(xiàn)狀、公司招聘需求、求職群體分布以及薪酬數(shù)據(jù)。廣泛的數(shù)據(jù)積累和成熟的統(tǒng)計辦法最后形成了科學(xué)的行業(yè)人才報告，為行業(yè)內(nèi)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、招聘實施、人才激勵等方面提供了科學(xué)、全方面、專業(yè)的數(shù)據(jù)根據(jù)。

二、行業(yè)概況

中國的金融行業(yè)正在步入混業(yè)經(jīng)營階段，隨著中國保險公司進軍銀行業(yè)，中國金融行業(yè)的境外收購量已大幅上升至280億美元。這些海外收購不僅為中國公司進軍原本受限制的歐洲和北美市場鋪平了道路，同時也使得外國公司得以進入不停增加的中國市場?，F(xiàn)在，全球金融機構(gòu)市值排行榜前10名中有5家來自中國。

1、公司數(shù)量規(guī)模

-上六個月金融行業(yè)公司數(shù)量

自開始，金融行業(yè)的公司數(shù)量基本趨于穩(wěn)定，增加率基本在0.05%左右。截至6月，金融行業(yè)全國公司總數(shù)量達成83005個，金融行業(yè)主體受國家控制，行業(yè)內(nèi)法人單位局限性1萬家，其它皆為分支機構(gòu)，每年公司數(shù)量變化不明顯。

截止6月，金融行業(yè)的公司數(shù)量區(qū)域分布中明顯高于其它都市的是上海、北京上海和廣州；另首先，成都、天津、重慶排名靠前。

上六個月金融行業(yè)公司數(shù)量都市分布萬家，其它皆為分支機構(gòu)，每年公司數(shù)量變化不明顯。

上六個月金融行業(yè)公司性質(zhì)分布

截止6月，金融行業(yè)的公司中，國有公司占99.3%，集體公司占0%，股份制公司占0%，私營獨資公司占0%，外資及港澳臺占0.8%。金融行業(yè)受政府管理，以國有公司為主。

2、公司從業(yè)人員構(gòu)成

現(xiàn)在國內(nèi)大概有金融人才399萬人左右，但復(fù)合型人才，對銀行、證券、保險等金融業(yè)務(wù)都精通的人才不到10萬人，因此我國金融業(yè)急需高素質(zhì)的混合型人才。

自開始，金融行業(yè)的從業(yè)人員也基本穩(wěn)定，增加率平均在2.8%左右。截至6月，金融行業(yè)全國從業(yè)人數(shù)總數(shù)量達成399萬人，及上六個月均呈現(xiàn)微小增加趨勢。

三、行業(yè)內(nèi)公司招聘需求概況

1、行業(yè)內(nèi)公司招聘趨勢

通過對主流招聘網(wǎng)站的監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠看出，與其它行業(yè)相比，國內(nèi)金融業(yè)受金融危機的影響并沒有其它行業(yè)明顯，自6月份以來，國內(nèi)金融行業(yè)對于人才的需求呈上揚趨勢，特別是通過春節(jié)期間的短暫調(diào)節(jié)之后，進入，金融行業(yè)的人才需求上升趨勢明顯。內(nèi)資金融公司在本次金融危機期間，招聘需求逆市上揚，有部分公司甚至組團赴華爾街抄底人才市場、招攬人才。

2、行業(yè)招聘重要職位分布圖

從通訊行業(yè)的在線職位看，重要的招聘需求集中在客戶經(jīng)理、理財顧問和保險代理人等職位類別。闡明行業(yè)對這三類人才的需求量最大。另首先是客戶服務(wù)、風(fēng)險管理和控制以及信貸管理/資信評定類人才。由此可見，金融行業(yè)的產(chǎn)品仍然需要專業(yè)性較強的客戶顧問向客戶介紹，并引導(dǎo)客戶購置對應(yīng)的產(chǎn)品，行業(yè)對于顧問型銷售人才需求較為迫切。

四、行業(yè)從業(yè)人員概況

1、從業(yè)人員地區(qū)分布狀況

現(xiàn)在金融業(yè)從業(yè)人員重要集中在北京、上海、廣東三地，占總?cè)藬?shù)的53％，三地中以北京為最，所占比例達23％。江蘇、山東、四川三省分別以5.30％、4.68％、4.53％依次排列。

2、從業(yè)人員學(xué)歷分布

金融行業(yè)從業(yè)者學(xué)歷程度比較均衡，重要集中在中端，本科學(xué)歷的占37%，本科下列的占26%，碩士學(xué)歷占24%，這三部分人群占據(jù)了87%的比率，而高端學(xué)歷的人數(shù)較少，呈現(xiàn)金字塔格局，體現(xiàn)出行業(yè)對從業(yè)者的經(jīng)驗積累規(guī)定較高。

3、從業(yè)人員工作經(jīng)驗概況

在工作經(jīng)驗方面，3-5年的從業(yè)者人數(shù)最多，達31%，另首先是1-3年的，為28%。由此可見，金融行業(yè)對于人才的需求重要集中在中低端，在向國際接軌和看齊的狀況下，需要大量的初級人員進行產(chǎn)品的宣傳和推廣，3-5年工作經(jīng)驗的中堅力量需要支撐起行業(yè)的基本需求，并著重吸引初級經(jīng)驗的從業(yè)者加入本行業(yè)，同時如果要承當(dāng)重要的角色，還需要較長時間的工作經(jīng)驗積累才干達成規(guī)定。

五、行業(yè)薪酬現(xiàn)狀

1、從業(yè)人員薪酬現(xiàn)狀

注：此月工資包含個人基本工資、各項補貼收入、變動性收入（績效獎金、業(yè)績分成、年終獎、公司分紅）各項相加再平均到每月的稅前收入。

金融業(yè)從業(yè)人員的月工資重要集中于1000—3000、3000—5000和5000-8000三檔，所占比例之和達成82%之多。10000以上的比例占9%，高端比例較小。整個行業(yè)月工資比例呈現(xiàn)兩頭小，中間大的正態(tài)分布狀況。

2、從業(yè)人員按職能月工資分析

金融業(yè)從業(yè)人員平均月工資在3900左右。個別與業(yè)務(wù)有關(guān)的職能部門月工資普遍高于平均值，例如金融投資類為4958、研究開發(fā)為4608。而客戶服務(wù)類月工資卻低于平均值，闡明金融業(yè)與其它行業(yè)相比，對從業(yè)者素質(zhì)規(guī)定較高，人員構(gòu)造和崗位規(guī)定是其薪酬的重要參考根據(jù)。

3、從業(yè)人員按級別月工資分析

隨著行業(yè)內(nèi)職位級別的提高，公司賦予職位的職責(zé)義務(wù)增多，各級別薪酬也呈現(xiàn)加速上揚的趨勢。一旦從普通員工達成管理級別，薪酬的差距就會逐步拉大。公司對中高管、核心員工的價值評定決定了其在級別薪酬帶寬中的具體范疇。

4、求職人群盼望薪酬

金融行業(yè)求職人群的盼望薪酬偏于中檔，重要集中在4000—6000元一檔，占42%，與現(xiàn)在整個行業(yè)平均工資值比較吻合。

金融行業(yè)分析報告（二）

金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它涉及銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。金融業(yè)含有指標性、壟斷性、高風(fēng)險性、效益依賴性和高負債經(jīng)營性的特點。指標性是指金融的指標數(shù)據(jù)從各個角度反映了國民經(jīng)濟的整體和個體狀況，金融業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表。壟斷性首先是指金融業(yè)是政府嚴格控制的行業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設(shè)金融機構(gòu)；另首先是指具體金融業(yè)務(wù)的相對壟斷性，信貸業(yè)務(wù)重要集中在四大商業(yè)銀行，證券業(yè)務(wù)重要集中在國泰、華夏、南方等全國性證券公司，保險業(yè)務(wù)重要集中在人保、平保和太保。高風(fēng)險性是指金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國民經(jīng)濟各部門。單位和個人，其任何經(jīng)營決策的失誤都可能造成“多米諾骨牌效應(yīng)”。效益依賴性是指金融效益取決于國民經(jīng)濟總體效益，受政策影響很大。高負債經(jīng)營性是相對于普通工商公司而言，其自有資金比率較低。

金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處在牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，含有優(yōu)化資金配備和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟的作用。金融業(yè)的`獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業(yè)的發(fā)展。我國對此有一種認識和發(fā)展過程。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，通過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增加和經(jīng)濟、金融體制改革的進一步，金融業(yè)有著美妙的發(fā)展前景。

改革開放以來，人民銀行認真領(lǐng)略和把握黨中央有關(guān)建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，切實貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)金融工作的方針政策和各項布署，主動推動金融可持續(xù)發(fā)展。一是確立了人民銀行作為中央銀行的法律地位，不停完善當(dāng)代中央銀行體制。二是適應(yīng)經(jīng)濟金融改革與發(fā)展的需要，逐步建立和完善以間接調(diào)控為主的當(dāng)代金融調(diào)控體系。三是穩(wěn)步推動金融業(yè)改革，增強金融機構(gòu)抗風(fēng)險能力和競爭能力。四是加強金融監(jiān)管，采用有力方法化解金融風(fēng)險，確保金融系統(tǒng)穩(wěn)健運行。五是加緊金融市場發(fā)展，主動推動建立和完善全國統(tǒng)一的、多層次多功效的金融市場體系。六是不停提高金融服務(wù)水平，金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獲得突破性進展。七是金融對外交流與合作獲得新成果。

同時，黨中央不停改善和強化市場機制在社會主義經(jīng)濟建設(shè)中的作用，明確將建立社會主義市場經(jīng)濟體制作為我國經(jīng)濟體制改革的目的。人民銀行認真領(lǐng)略和把握黨中央有關(guān)建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全方面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，切實貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)金融工作的方針政策和各項布署，主動推動金融改革，不停完善金融宏觀調(diào)控，增進金融市場健康發(fā)展，維護金融體系穩(wěn)定，努力提高金融服務(wù)水平，有力地支持和增進了國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。。

我國金融業(yè)正處在生命周期中的成長階段，在這一時期，擁有一定市場營銷和財務(wù)力量的公司逐步主導(dǎo)市場，這些公司往往是較大的公司，其構(gòu)造比較穩(wěn)定，因而它們開始定時支付股利并擴大經(jīng)營。

新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品通過廣泛宣傳和消費者的試用，逐步以其本身的特點贏得了大眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新產(chǎn)業(yè)也隨之繁華起來。與市場需求變化相適應(yīng)，供應(yīng)方面對應(yīng)地出現(xiàn)了一毓的變化。由于市場前景良好，投資于新產(chǎn)業(yè)的公司大量增加，產(chǎn)品也逐步從單一低質(zhì)、高價向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價方向發(fā)展。公司隨著市場競爭的不停發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不停增加，市場的需求日趨飽和。生產(chǎn)廠商不能單純地領(lǐng)先擴大生產(chǎn)量，提高市場的份額來增加收入，而必須領(lǐng)先追加生產(chǎn)投資，提高生產(chǎn)技術(shù)，減少成本，以及研制和開發(fā)新產(chǎn)品的辦法來爭取競爭優(yōu)勢，戰(zhàn)勝競爭對手和維持公司的生存。但這種辦法只有資本和技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營管理有方的公司才干做到。那些財力與技術(shù)較弱，經(jīng)營不善，或新加入的公司（因產(chǎn)品的成本較高或不符合市場的需要）則往往被裁減或被兼并。因而，這一時期公司的利潤即使增加很快，但所面臨的競爭風(fēng)險也非常大，破產(chǎn)率與合并率相稱高。在成長久的后期，市場上公司的數(shù)量在大幅度下降之后便開始穩(wěn)定下業(yè)。由于市場需求基本飽和，產(chǎn)品的銷售增加率減慢，快速賺取利潤的機會減少，整個產(chǎn)業(yè)開始進入穩(wěn)定時。

在成長久，即使產(chǎn)業(yè)仍在增加，但這時的增加含有可測性。由于受不擬定因素的影響較少，產(chǎn)業(yè)的波動也較小。此時，投資者蒙受經(jīng)營失敗而造成投資損失的可能性大大減少，因此，他們分享產(chǎn)業(yè)增加帶來的收益的可能性大大提高。

金融類上市公司的運行狀況：

現(xiàn)在，我國證券市場上金融類上市公司有8家，其中銀行股4家，證券公司1家，信托公司3家。從整個金融板塊來看，其的經(jīng)營狀況不僅好于證券市場平均水平，并且優(yōu)于行業(yè)整體水平。從金融板塊內(nèi)部來看，與我國金融行業(yè)中各子行業(yè)發(fā)展的規(guī)模和程度相對應(yīng)，銀行股的總資產(chǎn)、總股本和流通股規(guī)模遠遠不不大于證券類和信托類上市公司。

1、銀行股：資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增加

，銀行類上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增加的態(tài)勢。各家上市銀行通過增加分支機構(gòu)實現(xiàn)外延式拓展，總資產(chǎn)和各類存貸款規(guī)模都有較大幅度增加。如深發(fā)展在的資產(chǎn)規(guī)模增加了將近一倍，浦發(fā)銀行增加了33.9%，而民生銀行則翻了一翻。深發(fā)展的存貸款規(guī)模分別增加了68.14%和39.92%，浦發(fā)銀行分別增加了39.71%和38.99%，民生銀行增幅最大，分別增加了97.25%和95.68%，就連當(dāng)潮流未上市的招商銀行也分別增加了30.3%和27.74%，大大高于全國金融機構(gòu)平均16%和11.6%的水平。

在資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張的同時，四家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒有下降，相反，四家上市銀行的不良貸款比例都有較大幅度的下降。其中，到年終時，民生銀行的不良貸款比例僅為2.8%，深發(fā)展的不良貸款比例同比下降了將近7個百分點。但是，由于資產(chǎn)擴張較快，各家銀行的資本充足率都有不同程度的下降，其中民生銀行的下降幅度最大，底比底下降了11.4個百分點。但是，與國內(nèi)銀行業(yè)平均水平以及巴塞爾合同的規(guī)定相比，四家銀行的資本充足率現(xiàn)在卻都不算低。

在這種狀況下，銀行股的經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)了穩(wěn)步增加。，四只銀行股的主營收入都有較大幅度的增加；除深發(fā)展以外，其它銀行上市公司的凈利潤、凈資產(chǎn)收益率和每股收益也都有大幅增加。其中，民生銀行的體現(xiàn)最為突出，主營收入同比增加靠近一倍，凈利潤增加將近兩倍，每股收益增加了一倍以上，凈資產(chǎn)收益率同比增加了7.26個百分點。由于盈利狀況較好，深發(fā)展、浦發(fā)銀行、民生銀行三只銀行股的分派預(yù)案也顯得較為誘人。

從營業(yè)收入構(gòu)成角度分析，四家上市銀行的獲利體現(xiàn)各具特色。在代表傳統(tǒng)業(yè)務(wù)地位的利息收入方面，深發(fā)展的該項收入占營業(yè)收入比重最高，達成73.61%，而在業(yè)內(nèi)素以創(chuàng)新意識著稱的民生銀行和招商銀行此項業(yè)務(wù)的比重就相對較低，民生銀行的比重為62.48%，招商銀行的比重為61.78%。在代表創(chuàng)新業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)方面，招商銀行的＂一卡通＂業(yè)務(wù)紅透大江南北，該行手續(xù)費收入達成4.07億元，遠遠超出同業(yè)上市公司的平均水平，其在營業(yè)收入中的比重達成3.88%。而在債券投資方面，招商銀行和浦發(fā)銀行的體現(xiàn)較為突出，兩家銀行的投資收益占營業(yè)收入的比重分別為17.39%和15.2%。

但是，受下六個月大盤大幅下挫的影響，三只銀行股至底時的每股價格比底都有不同程度的下跌，市盈率都有所減少。但是，除浦發(fā)銀行由于當(dāng)時定價過高跌幅不不大于大盤外，深發(fā)展和民生銀行的跌幅都不大于大盤，這闡明銀行股有一定的抗跌性，發(fā)揮了一定的市場穩(wěn)定作用。

2、證券類上市公司：業(yè)績體現(xiàn)差強人意

現(xiàn)在，我國證券市場上只有一家證券上市公司----宏源證券，并且這家上市公司最初也并非是以證券公司的身份發(fā)行上市的，而是一家信托投資公司。該公司原簡稱＂宏源信托＂，下六個月，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，公司才整體改組為證券公司，改名為＂宏源證券＂，主營業(yè)務(wù)也作了對應(yīng)的調(diào)節(jié)，從而成為了我國股市第一家上市證券公司。由于該公司改組、轉(zhuǎn)型后的時間還不長，資本金規(guī)模不太大，因此在現(xiàn)在綜合類證券公司的競爭中并不占優(yōu)勢。再加上其正集中精力大規(guī)模展開證券時，不巧又碰到了股市的大幅震蕩下跌，因此公司業(yè)績在大幅下滑，其主營收入為32132.07萬元，凈利潤為4494.29萬元，同比減少40.53%；其它財務(wù)指標如凈資產(chǎn)收益率、每股收益等也有大幅下降。而境外機構(gòu)對公司審計的成果則顯得更不樂觀：即公司總利潤為－6082.1萬元，凈利潤為－7593.4萬元，每股收益為-0.15元。在這種不利局勢下，該公司的股價也一跌再跌，終究股價比上年同期跌去了30%以上，高于大盤跌幅，在一定程度上反映了證券業(yè)的不穩(wěn)定狀況。

從某些具體的業(yè)務(wù)來看，宏源證券僅承銷股票1次，收入656.8萬元；終究證券自營規(guī)模為24752.18萬元，比上年同期增加近1億元，但自營收入為-3608.52萬元，收益率為-17.83%，與上年有千壤之別；委托理財規(guī)模為133730.36萬元，收益為14856.27萬元，從賬面看還算不錯。公司代理滬、深市場證券交易總量1484.57億元，市場份額為1.21%。，公司代理滬市證券交易總量名列上海證券交易所22名，公司代理深市股票和基金交易總量名列深圳證券交易所56名。

3、信托類上市公司：調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)構(gòu)造業(yè)績下滑明顯

就現(xiàn)在從事信托業(yè)務(wù)的上市公司來看，其主營收入的重要來源是證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入，而信托業(yè)務(wù)收入所占比例相對低諸多。下六個月股市低迷，交投清淡，信托類上市公司與證券公司同樣受到了較大影響，業(yè)績體現(xiàn)均不如上年。

現(xiàn)在深滬兩市的信托公司有陜國投A、鞍山信托和愛建股份。從三家信托上市公司的內(nèi)部橫向比較來看，愛建股份的體現(xiàn)最佳。該公司的業(yè)績即使也有所下滑，但下滑的幅度很小，在的環(huán)境下實屬不易。按合并報表計算，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.04億元，實現(xiàn)稅后利潤1.31億元。，該公司主動調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)構(gòu)造，壓縮存貸業(yè)務(wù)，開發(fā)信托本源業(yè)務(wù)。截至12月31日，人民幣信托存款比年初壓縮9.9億元，人民幣信托貸款比年初減少4.4億元；委托貸款余額55.8億元，比年初凈增26.6億元；在經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面，公司全年共完畢交易額258.8億元，總營業(yè)收入15537萬元；公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)稅后利潤2196萬元；進出口實現(xiàn)稅后利潤508萬元；實業(yè)投資實現(xiàn)稅后利潤193萬元；另外，公司投資法人股、參股中外合資公司實現(xiàn)稅后利潤345萬元。

業(yè)績體現(xiàn)居中的是陜國投A。報顯示，公司實