“在不確定性的商業(yè)環(huán)境中，尋找確定性的增長”2023上半年全國商業(yè)市場發(fā)展趨勢贏商tech-城市商業(yè)地圖

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13年垂直深耕，統一標尺建設覆蓋全國的5大結構化商業(yè)數據庫獨家商業(yè)數據覆蓋全國360城動態(tài)更新，13年長線沉淀贏商3+28分站網絡構建商業(yè)地產行業(yè)全域監(jiān)測體系300+指標，100+評價體系哈爾濱結構化數據庫滿足交叉分析及對比存增量、人均商業(yè)面積、客流恢復率、【獨家】城市/商圈數據商業(yè)力指數、商圈發(fā)展指數等3603000+1億天津青島運營情況（客流/空置率/業(yè)態(tài)配比/首店/品牌級次/招調動作/業(yè)績）城市數據庫商圈數據庫

地理POI數據【獨家】商業(yè)項目數據北京石家莊4萬+4萬+1000+結構化項目庫

結構化品牌庫

開發(fā)商企業(yè)庫品牌開關店、業(yè)態(tài)更迭、首店引進、品牌評級【獨家】品牌門店數據【獨家】商業(yè)地產企業(yè)數據蘭州成都鄭州南京上海西安武漢評價指標商業(yè)規(guī)模、項目布局、各產品線運營質量、拓展計劃、發(fā)展戰(zhàn)略重慶杭州福州城市商業(yè)力指數

業(yè)態(tài)發(fā)展指數長沙板塊價值指數板塊競爭指數貴陽南寧5年長線客流數據客流規(guī)模、客群來源、商圈/項目輻項目區(qū)位價值指數

項目運營指數昆明射力、客質變化、客群偏好209城客群畫像數據廣州深圳......過去十年，商業(yè)體面積高速增長，存量面積已超5億㎡商業(yè)地產賽道變換、行業(yè)更迭中，結構性增長機會加速到來數據來源：贏商大數據中心、城市商業(yè)地圖系統統計口徑：統一經營管理的購物中心及獨立百貨等（不限體量）購物中心定義：以組織并不斷調整商戶組合，并通過高效運營，不斷提升對消費者的吸引力從而提升銷售額，使物業(yè)價值不斷提升獲得收益，業(yè)態(tài)組合多樣化，這樣的商業(yè)載體均為購物中心，不是從建筑形態(tài)定義。中國第一個真正意義的增速開始放緩疫情令存量增速首次跌破購物中心開業(yè)10%1996年2013年2015年2018年2020年2023年截至2023年6月30日，購物中心存量突破1億㎡增量開始減少商業(yè)體存量達5.75億㎡18年從0到1近10年商業(yè)體存量面積增加超5倍3PA

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01全國商業(yè)市場運行走勢宏觀走勢丨經濟指標宏觀經濟指標：出口承壓，民間資本信心不足，經濟復蘇不及預期，壓抑消費需求?

工業(yè)產能過剩，去庫存難度加大，壓抑經濟增長，服務業(yè)對經濟拉動作用有限：工業(yè)增長率低迷，疊加2021年以來我國制造業(yè)投資一直保持較高增速，導致目前產能過剩的隱憂開始呈現，且由于地緣沖突矛盾的加大，導致出口渠道收窄，對去庫存難度進一步提高；服務業(yè)增長具有上揚趨勢，但由于占比較低，對經濟拉動作用受限；?

餐飲“爆發(fā)式復蘇”，零售消費恢復不及預期：當前消費復蘇仍有較大疫后修復的成分，大件消費仍然疲軟；?

目前仍以國企和政府投資為主，民間企業(yè)投資增速下滑，民間資本信心明顯不足；居民消費信心缺乏，消費需求受到壓抑。2023上半年中國主要經濟增長數據比較中國居民人均收入及消費增速情況2月3月4月5月人均可支配收入累計增長(%)人均消費支出累計增長(%)基準線50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%201510535.1%12.7%11.7%10.5%8.4%3.5%4.0%0-0.1%-10.0%-5-5.0%-7.2%-10-1520192020202120222023工業(yè)服務業(yè)社零總額投資更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me5數據說明：國家統計局宏觀經濟丨消費趨勢消費活力：經濟恢復向好但內需不足，提振市場信心仍需加力?

按最新社零總額同比數據顯示，同比上漲12.7%，復合增速與4月持平，經濟運行延續(xù)恢復態(tài)勢，但結合居民消費價格來看，我國經濟恢復向好但明顯內需仍有不足。2021-2023年國內社會消費品零售總額同比增速2021-2023年全國居民消費價格同比（%）34.2322.82.72.52.52.32.1

2.12.12.118.417.71.81.61.51.51.512.4

12.112.71.31.110.61110.90.9

0.98.50.80.70.75.44.94.40.43.93.12.52.72.50.20.11.70-0.5-0.3-0.2-1.8-3.5-5.9-6.7-1-11.1更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me數據說明：國家統計局、6宏觀經濟丨流量表現購物中心在當下及未來仍然是最大的線下消費流量入口全網GMV綜合電商平臺直播內容平臺（不含新零售及社區(qū)團購）（淘寶天貓、京東、拼多多）（抖音、點淘、快手）7987億元同比-5.53%6143億元

18442023上半年重點一二線城市線上品牌線下首店同比增長2023“618”重點一二線城市典型商業(yè)體銷售額平均同比增長億元同比同比+4.74%

-96.39%+13%+120%2020-2023年主流電商平臺營收增速情況拼多多京東阿里2021年9月14日，京東旗下首家MALL落戶西安，并于9月30日正式開業(yè)；300%250%200%150%100%50%2023年，云南首家京東MALL落戶昆明，并于6月18日正式開業(yè)：昆明京東Mall是集購物、休閑、社交、娛樂于一體的購物中心，其經營面積近4萬平方米，涵蓋500余家品牌，經營商品超30萬種，實現線上線下“同品同價同服務”2023上半年，30+家品牌以全球首店、全國首店、首家城市客廳空間、首家體驗店等多種形式布局線下渠道。如森馬旗下童裝MiniBala全球線下首店亮相；有棵樹、NO

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BUTYOU、KREATE、華人靑年、myC相繼開出全國首家線下店；TANGO、閃電咖啡館、捌比特咖啡、中傳創(chuàng)品首家線下實體店2023上半年重點一二線城市市級商圈購物中心日均客流同比增長+56%0%-50%更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me7數據說明：國家統計局、各市商務局、網上公開信息數據收集、購物中心存增量存增量及增速：存量競爭加劇、增量持續(xù)放緩、開業(yè)率走低2023H1全國新開業(yè)購物中心?增量情況：各維度同比2022年上半年均呈下降態(tài)勢，但降幅較上季度有所收窄；新增體量844萬㎡

同比?

存量情況：存量增速持續(xù)放緩，環(huán)比上季度僅提升0.1個百分點，新增供應略顯乏力，存量競爭持續(xù)加?。?14%?

延期開業(yè)情況：今年上半年計劃開業(yè)數量對比以往明顯下降，實際開業(yè)率更創(chuàng)歷史新低，行業(yè)信心待進一步恢復。新增數量93個同比-24%2014-2023H1全國購物中心存增量及增速2014-2023H1全國購物中心開業(yè)率計劃開業(yè)數量（個）實際開業(yè)數量（個）開業(yè)率體量存量（億方）體量增量（億方）存量增速66.3%65.8%6.005.004.003.002.001.000.0032.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%120010008006004002000111370.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%62.5%60.9%58.1%4.9155.4%6759824.8297093825.7%25.3%4.5091289587449.8%47.6%23.1%4.033.6939.3%66444031.

283.1%61735.0%6065555712.7455414.2%2.2211.7%416按半年計算3741.779.4%3521.417.1%266936.6%更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me0.0%201420152016201720182019202020212022

2023H1201420152016201720182019202020212022

2023H18數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異購物中心存增量增量分布：上半年新開商業(yè)項目依然聚焦在商業(yè)一線和準一線城市2023H1全國新開業(yè)購物中心分布圖城市商業(yè)線級城市2023H1新開業(yè)量2023H1新開業(yè)城市商業(yè)線級城市2023H1新開業(yè)量城市商業(yè)線級城市沈陽濟南量上海3淄博121北京5淮安臺州紹興221廣州1商業(yè)一線青島3深圳2成都3南通1金華3重慶南京61無錫南昌1111121唐山1商業(yè)三線商業(yè)二線中山珠海?？?21蘇州2廈門杭州武漢41福州蘭州5石家莊昆明商業(yè)準一線長沙1遵義1天津佛山西安334贛州1溫州城市商業(yè)能級，由贏商tech

與中國商業(yè)聯合會聯合發(fā)布行業(yè)團體標準而定更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me根據城市商業(yè)發(fā)展基礎、商業(yè)規(guī)模、商業(yè)檔次、商業(yè)活躍度、商業(yè)潛力5

個層面的要素，

綜合反映城市商業(yè)繁榮程度。數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異購物中心存增量增量特征：區(qū)域級、社區(qū)級項目仍為當前擴張主流，城市級項目占比持續(xù)上漲該規(guī)模段在新開業(yè)總量中平均占比該規(guī)模段在新開業(yè)總量中平均占比該規(guī)模段在新開業(yè)總量中平均占比該規(guī)模段在新開業(yè)總量中平均占比該規(guī)模段在新開業(yè)總量中平均占比37%39%16%5%2%暴增回落穩(wěn)定擴張急降回升持續(xù)上漲區(qū)間起伏社區(qū)級：3-5萬㎡區(qū)域級：5-10萬㎡跨區(qū)域：10-15萬㎡城市級：15-20萬㎡超大型：20萬㎡以上60%40%20%0%50%40%30%20%10%60%60%60%40%20%40%20%40%20%0%0%0%0%2018

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2023成都麓坊中心B館開業(yè)時間：4月29日商業(yè)面積：5萬㎡深圳灣睿印

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IN開業(yè)時間：5月4日上海鑫耀·光環(huán)Live一期開業(yè)時間：5月26日蘭州萬象城開業(yè)時間：4月26日商業(yè)面積：16萬㎡運營商：華潤武商Mall·南昌開業(yè)時間：4月28日商業(yè)面積：23萬㎡運營商：武商集團商業(yè)面積：10萬㎡商業(yè)面積：10.5萬㎡運營商：萬華投資運營商：萬科運營商：萬科、香港置地更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me借景造勢“非標公園商業(yè)”總部商務區(qū)超級TOD商業(yè)集合超甲、酒店、公寓、購物中心于一體的未來城市商業(yè)綜合體范本“松弛感”文化商業(yè)地標融匯年輕、敢玩的在地精神，打造引領新興生活方式且兼具人文情懷的“玩新場”首個輕資產華潤萬象城首個輻射甘青寧地區(qū)高端定位的城市綜合體江西首座奢品購物中心長江中游三省加速融合的“商業(yè)范本”全國唯一串聯陸路公園與水域公園商業(yè)10數據說明：城市商業(yè)地圖、網上公開信息數據收集；統計時間截止2023年6月底，數據導出時間為2023年6月28日；統計口徑為≥3萬方的購物中心頭部企業(yè)研究丨增量分析H1頭部企業(yè)新增供應超過全國總量的1/2，馬太效應越發(fā)增強；中海擴張?zhí)崴俳刂?023上半年，TOP30企業(yè)3萬m2以上購物中心新開業(yè)體量約為432萬m2，新開項目數量共計43個，其中2019H1-2023H1頭企及全國新開業(yè)數量?Q1Q2二季度新開占比近7成。萬達、新城依舊為擴張主力，排名前列，其中萬達上半年共計新開10個項目，占頭部企業(yè)新增總量的1/4。534337324671430?

值得一提的是，中海在今年大有加速擴張之勢，年底前仍有3個項目待開業(yè)，若都能如期開業(yè)，今年中海新增供應將達到80.2萬m2，增幅超過50%。302210771372019H12020H12021H12022H12023H1最大重奢截至2023H1TOP30運營商本年新開業(yè)購物中心及總存量規(guī)模排名總存量（萬m2）2023H1新增體量（萬m2）1321401201008070006000500040003000200010000重慶萬象城（50萬方）北區(qū)于6月開業(yè)，項目整體為目前國內最大體量的重奢定位萬象城，內部購物步道結合生活美學與藝術景觀相融，極具建筑特色77超總TOD60423428402222101310108872054深圳灣睿印

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IN深圳灣超總區(qū)域內首個開業(yè)的超級TOD城市綜合體項目，圍繞「灣區(qū)品質生活方式」，為深超總商務客群及周邊高凈值居民提供高質服務0更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me11購物中心運行存量排位：青島、南昌、溫州排位上升；未來3年增量：廣州、南京、長沙、濟南增幅明顯截至2023H1購物中心總存量TOP30城市123456789101112131415161718192021222324252627282930上海

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武漢

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西安

天津

長沙

寧波

沈陽

青島

合肥

鄭州

昆明

無錫

東莞

福州

長春

哈爾濱

南昌

濟南

南通

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溫州2596

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1134992942901876803752744702700688629584505480434432429428425403395排名上漲2位排名上漲2位排名上漲1位千萬方量級城市62938748748650452024345141353336322820330019684120188188193147112101208108611348912670存量（萬方）未來三年增量（萬方）增幅更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me12數據說明：城市商業(yè)地圖；統計時間截止2023年6月底，數據導出時間為2023年6月28日；統計口徑為≥3萬方的購物中心頭部企業(yè)丨增量分析頭部企業(yè)研究丨增量分析2023H2預計開業(yè)總體量超1300萬方，愛琴海在下半年集中供應擠進前五2023H2預計開業(yè)2023H2預計開業(yè)2023年H2各城市預計開業(yè)項目數量TOP10(項目商業(yè)建筑面積)(項目數量)7654321061361萬m2126個5554443333新開數量最多城市H2存在新增量企業(yè)(2023H2存在新增量)(TOP30企業(yè)當中)上海共計6個22個2023年H2各頭部企業(yè)預計開業(yè)項目數量2023H2各線級城市預計開業(yè)數量2730252015105經濟線級商業(yè)線級19一線4010

10302010087強二線（準一線）66五線四線444433321111110二線更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me三線13購物中心運行整體客流：服務業(yè)復蘇推動行業(yè)向好，整體客流已恢復至疫情前水平?

上半年，國內服務業(yè)PMI指數為55.5%，擴張態(tài)勢明顯，市場積極信號顯現。2023H1場日均客流值（1-5月）同比2022H1同比2019H1?

截至5月底，全國購物中心場日均客流從今年2月開始便已全面超越2019年同月水平，上半年累計場日均同比2022同期增長44%，同比2019同期微增，但上漲增速略有放緩，上行壓力依然存在。18556+44.2%

+0.2%2019-2023H1全國場日均客流走勢2019-2023H1全國單項目日均客流2019202020212022202320000150001000050000250002000015000100005000020192020202120222023H12019-2023H1國內服務業(yè)PMI指數PMI指數期望準線60.055.050.045.055.655.554.453.754.051.949.549.349.0更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me2019H1

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12月14數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異節(jié)假日客流：旅游消費恢復程度良好，二季度出游人次較往年大幅提升，旅游收入增長顯著?

據文化和旅游部數據顯示，今年二季度的“五一”假期，全國國內旅游出游合計2.74億人次，同比增長70.83%，實現國內旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%，旅客出游半徑及目的地目的地游憩半徑雙提升，國內景區(qū)門票量同比增長9倍，較2019年同期增長超2倍；出境游訂單同比增長近7倍，出游熱度高漲，市場消費潛力持續(xù)釋放。2020-2023主要節(jié)假日國內旅游人數及收入較2019年同期恢復情況140.0%119.1%112.8%120.0%103.2%98.7%94.5%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%88.6%73.1%87.2%78.6%86.8%65.6%83.4%50.6%79.0%100.7%75.3%73.9%56.3%72.6%60.7%70.1%59.9%94.9%68.0%39.2%66.8%44.0%60.7%44.2%53.5%36.7%77.0%50.9%31.2%74.8%69.9%58.6%56.7%31.6%19.3%2020202120222023更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me國內旅游人數較2019年同期恢復度國內旅游收入較2019年同期恢復度購物中心運行節(jié)假日客流：整體呈逐步攀升態(tài)勢，傳統旅游城市北京、杭州、成都熱度不減，天津表現亮眼?

重點一二線城市五一、端午節(jié)客流同比上年均有明顯提升，尤其是勞動節(jié)長假期時間，統計城市整體同比收獲正向增長，其中深圳由于上年同期受疫情影響程度輕，同比基數較大，因此上漲幅度表現不如其他城市。作為旅游熱門目的地城市如北京、成都、杭州，漲幅明顯，更值得關注的是，天津市為唯一端午同比增速高于五一假期的城市，可見其吸引力持續(xù)提升，發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。重點一二線城市2023年主要節(jié)假日場日均客流情況春節(jié)勞動節(jié)端午節(jié)1115331200001000008000060000400002000009069992856729267176265637591295597050205上海北京廣州深圳成都杭州天津武漢重慶一線城市強二線城市重點一二線城市主要節(jié)假日同比增速情況上海2022年4-5月期間處于封禁狀態(tài)，因此勞動節(jié)客流不作同比200%150%100%50%164%2023春節(jié)同比增速2023勞動節(jié)同比增速2023端午節(jié)同比增速基準線99%114%88%152%148%64%32%30%20%72%50%0%33%19%9%3%-1%-50%上海北京廣州深圳成都杭州天津武漢重慶更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me一線城市強二線城市16數據說明：城市商業(yè)地圖；統計時間截止2023年6月底，數據導出時間為2023年6月28日；統計口徑為≥3萬方的購物中心購物中心運行空鋪率：整體租賃情況有所好轉、門店凈增率回正；廣深空鋪率初見回落，市場回暖較為明顯?

空鋪率：整體來看，購物中心運營仍舊承壓，同時較多商場亦籍由退租態(tài)勢借機進行大幅調改，因此重點一二線城市平均空鋪率仍較為高企。?

門店凈增率：由降轉升至0.5%，環(huán)比一季度上升2個百分點，正向調改趨勢明顯，預計到2023年底將超越2021全年門店凈增率，并帶動整體空鋪率下降。?

分城市來看，華南區(qū)主力城市廣州、深圳空鋪率已初見回落趨勢；武漢、上海門店凈增率回正，空鋪率下降或將反映在下半年。2020-2023H1重點一二線城市平均空鋪率及門店凈增率2020-2023H1典型城市購物中心平均空鋪率空置率門店凈增率基準線11.0%20.0%15.0%10.0%5.0%2020202120222023H13.3%7.6%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%9.7%0.5%7.4%0.0%北京上海廣州深圳成都杭州天津武漢重慶2023H1典型城市購物中心門店凈增率30.0%20.0%10.0%0.0%新開店率新關店率凈增率基準線10.0%15.0%-3.3%10.0%5.0%2.4%1.2%-5.4%-0.1%0.1%-1.1%-1.3%-2.9%0.0%-4.2%更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me-6.0%-5.0%2020202120222023H1北京上海廣州深圳成都杭州天津武漢重慶17數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異購物中心運行首層租金：客流回升，疊加市場信心穩(wěn)步復蘇，減輕租金下行壓力，降幅明顯收窄?

雖然社會消費需求正處于溫和復蘇階段，租賃市場活躍度亦有所提升，但反映在租金表現方面仍具有滯后性，且疫情三年對租金收入造成的壓力仍未完全消退，部分業(yè)主仍有意愿做出租金讓步，以吸引優(yōu)質品牌簽約，因此重點九城當中仍有多數城市同比下跌，但跌幅較上季度已有放緩。?

在客流回升趨勢之下，疊加政策刺激消費市場信心復蘇，社會經濟活動逐漸恢復，預計租金將會重回上升軌道。北京

上海

廣州

深圳

成都

重慶

杭州

武漢

天津持續(xù)下跌跌幅放緩持續(xù)平穩(wěn)由升轉降平穩(wěn)微跌緩慢下跌跌幅放緩小幅微跌止跌微升重點一二線城市購物中心首層平均租金走勢（按可租賃面積統計）20190.4%2020202120222023H12023H1同比增長0.5%16001400120010008001.0%0.0%-1.2%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%-7.0%-8.0%-1.9%-2.8%-2.8%-3.4%-5.1%600400-7.3%200更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me0北京上海廣州深圳成都重慶杭州武漢天津18數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異滲透率：作為線下商業(yè)載體的最高級形態(tài)，80%以上的購物中心對客群的滲透仍有較大提升空間全國重點一二線城市典型商業(yè)體5公里內人口平均滲透率40%28%15%頭部項目（數量占比6%）中腰部項目（數量占比12%）其他項目（數量占比82%）項目界定：2022年銷售額10億及以上、日均客流50000及以上項目界定：2022年銷售額5億以下、日均客流30000以下項目界定：2022年銷售額5-10億、日均客流30000-50000更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me滲透率：月度至少到訪過項目一次的人口數量占區(qū)域人口總數的比重數據來源：城市商業(yè)地圖系統，數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國一二線城市已開業(yè)的購物中心及獨立百貨，總計3004個樣本；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異19頭部企業(yè)丨客流及存量增速頭部企業(yè)客流率先恢復，H1場日均超2.5萬人次，同比上漲55%；存量占比37%，行業(yè)集中度逐年攀升?

截止到2023年Q1，TOP30企業(yè)3萬m2以上購物中心總存量約為1.81億m2，項目數量1594，占全國購物中心總存量約36.8%?

全國場日均客流：2023年Q1全國場日均客流為18556人次，同比+44.2%?

TOP30運營商場日均客流：

2023年Q1頭部企業(yè)場日均客流25235人次，同比+54.93%，拉動整體客流增長10.42%2023年H1TOP30運營商購物中心存量占全國總量比36.8%TOP30運營商購物中心客流均值全國平均各上半年與2019H1相比恢復率基準線300002500020000150001000050000120%106%18,078100%

2000091%1500080%68%60%1000060%500040%020%0%更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me商業(yè)建筑面積（萬m2）TOP30占全國總量占比20數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異頭部企業(yè)丨經營情況分析高檔項目整體客流恢復更快，平均出租率更高?

監(jiān)測樣本2023上半年的客流均超越2019年同期，可見頭部企業(yè)商業(yè)產品線率先受益于經濟復蘇，其中恒隆廣場客流量級、恢復率、出租率表現均優(yōu)異于其他監(jiān)測樣本，可見在核心商圈的優(yōu)質商業(yè)仍為最具保值的產品；同時積極不斷調優(yōu)升級的門店，如上海恒隆廣場的De

Beers、La

Mer、BOGNER及上海港匯恒隆廣場的HartMarx、moodytiger、Zaren等內地首店不斷加盟，為消費者帶來持續(xù)新鮮感，也為高客流、高出租率表現貢獻不少。2019年、2021年、2023各上半年頭部企業(yè)主力產品線場日均客流及恢復率對比2019H12021H12023H1客流恢復率基準線2021H1恢復率2023H1恢復率80000700006000050000400003000020000100000160%140%120%100%80%60%40%20%0%高檔中檔中高檔萬達廣場萬科廣場吾悅廣場天街大悅城來福士萬象城恒隆廣場太古系92%89%96%90%89%88%93%97%95%更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me2023上半年各產品線出租率21數據說明：城市商業(yè)地圖系統；統計時間截止2023年6月底，數據導出時間為2023年7月5日；統計口徑為≥3萬方的購物中心；出租率=已出租鋪位數/（空鋪數+已出租鋪位數），非產品線全量樣本頭部企業(yè)丨經營情況分析一季度部分頭部企業(yè)業(yè)績明顯改善，其中，華潤同比上漲幅度較大（*二季度財報預計8月出）?

初步擺脫疫情陰影，我國經濟正處于穩(wěn)步恢復階段，為商業(yè)地產市場復蘇奠定了良好的基礎，各頭部企業(yè)緊抓機遇，業(yè)績已初步展現修復態(tài)勢，同比往年均有所上漲；從近五年上半年新增供應量上看，萬達、華潤始終保持良好的擴張步伐，但同時萬達商業(yè)規(guī)模為華潤5倍的巨大差距之下，營收僅為其2倍，同比增速亦有放緩趨勢，需引起警示。大連萬達商管華潤置地龍湖新城控股萬科（含印力）（營業(yè)收入）（投資物業(yè)租金收入，購物中心約占80%）

（運營收入，購物中心約占80%）（商業(yè)運營收入，多數為購物中心）（商業(yè)開發(fā)與運營業(yè)務營業(yè)收入）125.34億元

60.7億元同比+0.17%31.9億元25.26億元同比+4.81%23.3億元同比+10.4%同比+22.5%*上年未公布一季度業(yè)績2019-2023H1各頭部房企新增項目數量情況及增速萬達華潤龍湖新城萬科（含印力）各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速11478661010267%300%250%60%500%33654553-17%100%3322110%-60%-25%0%-55%00

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全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me22數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異頭部企業(yè)丨投資動向分析整體輕資產投資往一二線城市回流，華潤二季度大幅“加碼”上海，連落“三子”2023H1

2023H1一線2023年二季度，華潤于上海在不到30天的時間里，分別與豐泰地產投資、浦東開發(fā)集團、國華置業(yè)簽署合作協議，橫跨三區(qū)，連落“三子”，新增了近34萬平方米的商業(yè)項目管理面積，且三個項目均處于所在版塊的核心商圈。?1210864簽約數量

拓展城市數量強二線（準一線）27個15個五線經濟線級商業(yè)線級?

此次的上海市場加碼，或是華潤為了追趕此前因“圍標”事件導致禁止在上海拿地20而落后的發(fā)展時間作加速。（2020年4月，萬科、華潤、中海因涉嫌圍標虹口區(qū)嘉興路街道HK271-01地塊遭到處罰，處罰限制中海、華潤3年內不能在上海拿地，萬科則是2年）四線二線2023年H1各城市輕資產項目簽約數量866三線上海晶品購物中心丨8萬方位于靜安寺商圈，鄰近南京西路，直連靜安寺地鐵站的地下通道，于2015年正式開業(yè)與豐泰地產的合作，是華潤與私募基金合作邁出的重要一步，未來雙方將進一步加強全國范圍內的項目合作33420222111111111上海

佛山

武漢

深圳

南昌

杭州

金華

張家界

廣州

鄭州

青島

南京

洛陽

昆明

成都上海浦東新區(qū)龍陽四街坊丨10萬方打造集超甲級寫字樓群落、低密度總部辦公、近10萬平方米商業(yè)、凱悅高端酒店和精品住宅為一體的新一代超級城市綜合體與浦開集團雙方攜手，打造龍陽超級TOD新商圈2023年H1各企業(yè)輕資產項目簽約數量15105104上海國華廣場丨16萬方2221111111位于“五角場”商圈，最初定位為一站式購物生活MALL，并引入過宜家，后因業(yè)績表現不佳，于2022年6月宣布關閉華潤接管后，將定位周邊高知高薪的科創(chuàng)辦公客群及新江灣城高質居住客群，從項目招商及運營管理上進行全面煥新升級0更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me23數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月28日，樣本統計范圍為全國商業(yè)建筑面積≥3萬㎡的購物中心（不含獨立百貨）；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異上半年商業(yè)市場運行小結?

購物中心在當下及未來仍然是最大的線下消費流量入口?

購物中心作為線下商業(yè)載體的最高級形態(tài)尚未體現其應有價值，仍有較大提升空間（滲透率）?

商業(yè)體客流已恢復至疫情前水平，壓抑情緒釋放推動節(jié)假日客流走高，但商業(yè)市場的消費信心需要一定時間兌現?

得益于運營水平與商業(yè)規(guī)模的雙向提升，頭部企業(yè)率先恢復，釋放積極信號；與此同時，行業(yè)集中度進一步攀升，對中尾部企業(yè)形成更大的發(fā)展阻力更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me24PA

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02購物中心運營新趨勢更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me購物中心運營新趨勢更具互動感與新奇體驗的特色主題活動、數字科技展，成為新的流量入口活動類型活動數量占比平均客流效益2023上半年典型營銷活動平均客流效益促銷優(yōu)惠5%118%180%160%140%120%100%80%155%151%公關活動會員運營美陳展覽展銷活動49%19%11%17%144%122%113%123%60%40%20%0%*根據贏商tech監(jiān)測的500+典型項目的天級客流與營銷活動周期關聯分析，得出各類型活動帶來的客流效益。促銷優(yōu)惠公關活動會員運營美陳展覽展銷活動更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me26數據來源：城市商業(yè)地圖系統、數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿購物中心及獨立百貨（不含奧萊），每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整購物中心運營特性打造戶外運動主題街區(qū)，延伸社交場景，提升消費黏性蘇州科技城星悅里蘭州萬達茂上海蟠龍?zhí)斓?8000㎡運動廣場24小時運動公園Sportsman斯跑曼運動主題樂園超10000㎡戶外運動空間2.2公里林蔭步道近2000

㎡的戶外馬場2000

㎡戶外滑板公園6000

㎡棒球運動公園2000

㎡露天籃球場淮安國聯·融創(chuàng)ins

park更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me8000㎡天空運動場數據來源：城市商業(yè)地圖系統；數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整27購物中心運營特性“主理人文化”濃度越來越高，以”創(chuàng)造性”增強熱搜體質，提高網絡聲量消費端品牌端發(fā)展到存量階段，商業(yè)形態(tài)發(fā)生了變化，從街鋪，到百貨，再到購物中心，到主題化Mall，進而發(fā)展到街區(qū)，場景化、體驗感越來越強項目端作為數字原住民的Z世代成為消費主力，他們追求“個人至上”?；ヂ摼W虛擬互動的強化，也激發(fā)了他們對各種圈子文化的熱衷，渴望建立連接、尋求參與和認同的情感反饋。回歸商業(yè)，標準化的產品需求線上就可以解決，線下集結了相同愛好、有個性化表達和獨特消費體驗的主理人品牌自然就成為吸引。而疫情疊加市場等綜合因素，消費者更追求非功能性的，愉悅放松、休閑社交、游逛的空間，主理人品牌就成為一個重要的需求承載空間。青年創(chuàng)業(yè)潮興起，主理人品牌、主理人文化的關注度不斷提升，并不斷泛化、流行，深受追捧。主理人品牌的魅力在于先鋒、個性、小眾，在于原創(chuàng)性、獨立性、文化性，在于創(chuàng)造圈層認可和社交談資。在建構與滿足消費者、品牌的所有者、市場價格體系、整合營銷方面，都不同于以往品牌，個人品牌化、內容驅動、粉絲經濟是其顯著特征。深圳萬象天地：每年保持超30%的品牌調改力度；越來越強調主理人文化，認為更具真實感的人，可以在商業(yè)運營中展現出更強的主動性與創(chuàng)造性。啟示主理人品牌是時代變遷所驅動的產物。現在的主理人和1980年代流行的“個體戶“從本質上而言并無差別。對于商業(yè)運營方而言，要警惕“劣幣驅逐良幣”。當人人都可以成為主理人，me

成本，去辨別和篩選真正有市場價值、有個性思想、有原創(chuàng)精神、有專業(yè)能力的優(yōu)質品牌，實現“氣質相投”更多方案當關注主公眾理號：人地產概智庫念精選成知為識星營球：銷地產的智庫一全網個最大“、最速全、成最新工的資具料分”享平，臺，可持續(xù)能更新需最新要地產花資料更htt多ps://的t.zsx時q.co間m/j精力Iim6的招商與可持續(xù)運營。28數據來源：城市商業(yè)地圖系統；數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿購物中心（不含獨立百貨、奧萊），每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整；因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異購物中心運營特性掘金夜間經濟，打造年輕客群夜間社交根據地，擴寬流量入口典型體驗型購物中心夜經濟主題區(qū)南京水游城：2021年升級改造開始提出重點加碼夜間經濟，從夜娛、夜宴、夜宿、夜市、夜間五方面入手，構建夜游生態(tài)；推出南京首個露臺夜間經濟，引入酒館、影院、KTV、小劇場等業(yè)態(tài)，打造具有“美酒、美食、音樂、文化、藝術”屬性的夜間社交新場景。“夜經濟“根據地”57.6%項目名稱亮點長沙北辰三角洲大悅城悅酌主題區(qū)國際酒吧街夜食天臺以七大場景打造集夜游、夜娛、夜消費于一體的潮趣夜生活體驗熬夜娛樂黨深圳海上世界上海靜安大悅城蘇州萬科美好廣場酒吧街是深圳熱門的夜經濟地標，被稱為“深圳蘭桂坊”在中庭周圍的柱子、天花板和地面上安裝了LED屏幕，此處的光影可與消費者產生交互，還能結合光影、聲音和噴泉構建出虛擬現實融合情景，為消費者提供沉浸式水岸氛圍。摩天輪地標加持，11家主力餐飲陣容，結合KTV、影院業(yè)態(tài)，共同形成跨時段的夜間消費業(yè)態(tài)場域引入眾多新創(chuàng)的主理人品牌、夜生活樂享品牌，成為“酒吧夜宵休閑”一條街”美好229街區(qū)匯集品牌發(fā)布會、音樂節(jié)、藝術節(jié)等活動，構建杭州獨具特色的新式夜生活社交場；依托露天外街特色，針對周邊“早出晚歸”的產業(yè)辦公人群，打造精彩“夜生活”潮流新聚點龍湖杭州濱江天街1515空中街區(qū)21.1%依托露天外街特色，針對周邊“早出晚歸”的產業(yè)辦公人群，打造精彩“夜生活”潮流新聚點上海九亭金地廣場

九里IN巷J主題街區(qū)早睡養(yǎng)生黨原創(chuàng)IP街區(qū)市集，全城聯動主理人300+以上，形成了常態(tài)化市集和西安龍首印象城龍首叁零零夜經濟示范區(qū)上海BFC外灘金融中心BFC外灘楓徑以楓涇路為主路的市集夜市活動長沙北辰三角洲大悅城：打造原創(chuàng)夜市IP-“長沙夜故事”2023中國夜間消費客群類型養(yǎng)生黨加入，客群標簽多元化推動購物中心夜經濟玩法蝶變深圳福田星河coco該商場已連續(xù)3年舉辦天臺夜市，除了不同主題的夜市活動，還有網天臺夜市露臺夜市park紅美食店、娛樂店鋪等每周舉辦不同主題的“長沙青年夜市”，如“畢業(yè)旅行記”、“大宋夢游篇”、“魔法學院”等?；顒优e辦17期，累計客流超15萬人次。依托江畔美景，打造「悅酌」主題區(qū)，以七大場景結合沉浸式燈光投影為當地居民營造獨特的夜景風光，匯聚十余家270°江景露臺餐酒吧、沉浸式環(huán)境戲劇、KTV、影院等業(yè)態(tài)。據悉，悅酌主題區(qū)營業(yè)時間延長至凌晨2點，2023年5月江畔區(qū)域的商戶總銷售額為超2000萬元，同比提升130%+。南京水游城杭州首家以“夜文化”為核心內容善于“因勢利導”的購物中心，從劇本殺、密室逃脫、脫口秀、livehouse等新興業(yè)態(tài)的引入，到飛盤、匹克球、熒光夜跑等夜間戶外運動的組織，再到后備箱集市、時裝秀之夜、街頭音樂節(jié)、相聲藝術專場等“夜文化”活動的策劃，呈現形式多樣、豐富多彩的消費場景。購物中心夜經濟玩法具備較強的可塑性，而如何引導、推動消費者參與才是關鍵。展望未來，可通過數字化手段提升夜間消費體驗，如智能購物、無人售貨機等。啟示20.6%社牛應酬黨更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me29數據來源：城市商業(yè)地圖系統、艾媒咨詢；數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整購物中心運營特性

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創(chuàng)新動作萬達廣場搭檔“瘋狂星期四”開展商品及IP定制化合作，撬動年輕新勢力的又一嘗試2022年原創(chuàng)次元IP撬動Z世代IP孵化圈層社群?

2022年11月，全國多地萬達空降9大熱門IP，通過圈層玩法與年輕消費者對話、互動，聯動完美世界文創(chuàng)孵化的自主IP——無暗英雄也順勢出道初登舞臺，打造契合年輕消費者在動漫、游戲等語境的“英雄團”，也為覆蓋全齡層、鏈接多圈層打下基礎肯德基與商業(yè)中心的首次定制化合作，但不是萬達追求年輕化的首次嘗試定制商品權益打包?

6月17日-8月31日，萬達廣場聯合肯德基獨家推出的“萬達周末專享桶”和“萬達無暗英雄大神卡”在川、渝、云、黔、贛、鄂6省指定的80家門店發(fā)售。2021年?

本次合作中，肯德基與萬達推出的“大神卡”，與此前萬達孵化的群像IP——無暗英雄進行了強綁定，逐步強化了大眾記憶點和歸屬感，通過與人氣品牌的合作力求將孵化IP打造成為深入人心的萬達廣場“標配”形象。再者，打包了自家商業(yè)生態(tài)，包括影城、寶貝王、大玩家等眾多權益，亦是內外部資源的進一步互通，對年輕客群開展針對性營銷活動線下營銷國風/非遺?

2021年3月，萬達打造特級活動——萬達派，以“自成潮派”的理念引爆五個“小宇宙”：城市派、國潮派、狂歡派、玩樂派與合作派，并且聯動上萬個國貨品牌，彰顯個性之余亦講究城市文化的融合，觸動年輕人心智，提升該群體的消費頻率增強了會員體系的使用價值。更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me30購物中心運營特性

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創(chuàng)新動作南京萬象天地：MOLLY×華納兄弟100周年全國首場潮玩快閃，打造“超級IP”場景端午假期3天吸引21萬客流帶動零售額達成2000萬活動亮點：在進行“MOLLY×華納兄弟”100周年新品發(fā)售的同時，打造7大華納兄弟電影主題MOLLY場景，將“蝙蝠俠、超人、湯姆貓和杰利鼠、黑客帝國、指環(huán)王、了不起的蓋茨比”等電影元素植入街區(qū)和云章公所周邊，讓顧客沉浸式體驗“電影之夜”的場景氛圍，感受百年華納電影的記憶和百年古建的東方特色故事帶來的現代潮流魅力，通過MOLLY的潮流場景吸引市民和游客熱議打卡。活動地點：南京萬象天地

云章公所及L1街區(qū)活動時間：2023年6月23日-2023年8月13日活動期間日均客流活動期客流效益72552人+160%云章公所：帶來MEGA

SPACE

MOLLY潮流特展·金陵首展，7款MEGASPACEMOLLY稀缺潮玩藏品在現場進行展示。其中一款“爐火純青·燃”是由泡泡瑪特與藝術家易燃共同打造，該潮玩是運用中國傳統陶瓷技藝燒造而成，在2022年藝術家親簽的啟示更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me潮玩屬于IP模玩領域的新興分支，深受年輕客群特別是Z世代的喜愛，與娛樂產業(yè)結合，能帶動更大流量。SAMPLE版以23萬人民幣成交，為潮玩品類在藝術拍賣市場樹立了一個新的里程碑。31數據來源：城市商業(yè)地圖系統、艾媒咨詢；數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整購物中心運營特性

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創(chuàng)新動作打“情懷牌”，將《灌籃高手》延伸至線下，帶來多個主題快閃、場景再現龍湖武漢江宸天街活動主題：燃燒吧！青春活動期間日均客流活動時間：2023年4月20日-2023年4月28日活動亮點：特設主題快閃斗牛場與200+㎡大賽球場56331人活動期客流效益+110%上海新天地時尚II活動主題：灌籃高手限時球場活動時間：2023年4月18日-2023年5月7日活動亮點：1:1還原《灌籃高手》劇版紅黑配色同款球場，并專門打造了《灌籃高手》經典場景——海邊鐮倉店車，邀請插畫師繪制大幅鐮倉限定插畫，營造滿滿回憶感；參與現場打卡，分享話題還有機會獲得新天地專屬“灌籃能量包“。啟示人總是喜歡懷舊，80后、90后的成長伴隨著互聯網技術發(fā)展，是連接過去和現在的一代人，同時面臨著生活、工作壓力，因而他們更加懷念過去，通過“美化回憶”的方式來尋求心靈慰藉。當個人懷舊成為一種群體性情緒時，也就孕育了如今層出不窮的懷舊營銷。上海美羅城活動主題：灌籃高手全國大賽深圳中洲灣C

Future

City活動時間：2023年4月17日-2023年5月16日活動主題：灌籃高手主題快閃活動亮點：中庭現場高度還原《灌籃高手》經典場景，并指定打卡點拍照上傳朋友圈，就有機會獲得《灌籃高手》限量版明信片1張。聯合影院，觀影更有2款顏色的活動時間：2023年4月8日-2023年5月8日活動亮點：中國大陸首次官方授權的《灌籃高手》快閃活動，店里集合出售《灌籃高手》系列的漫畫作品和周邊。也有官方授權的原畫裝置提供打卡。漫畫書策劃制作人洋二親臨現場，講解中國大陸引進之作《灌籃高手》漫畫書系列的過程，現場更有趣味問答和超級模仿秀，增強互動感。商業(yè)體試圖從情感出發(fā)尋找營銷空白，通過懷舊手段達成和消費者的互動，給予消費者一定的懷舊元素刺激，勾起他們記憶深處的印記，利于加強情感共鳴。更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料爆/jIim米6m花e桶與可樂杯提供購買選擇；戶外球幕滾動展映《灌籃高手》。32數據來源：城市商業(yè)地圖系統、艾媒咨詢；數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整PA

RT

03業(yè)態(tài)更迭與熱門品類研究更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me整體更迭趨勢文體娛持續(xù)增長，餐飲、生活服務由負轉正，購物中心正成為消費者的社交中心、生活方式中心重點一二線城市標桿購物中心業(yè)態(tài)新開關店率重點一二線城市購物中心業(yè)態(tài)凈增率走勢新開店率新關店率零售餐飲文體娛兒童親子生活服務15.0%10.0%5.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%31.8%26.4%29.9%26.6%24.3%21.0%基準線13.8%13.3%0.0%-5.0%-10.0%0.0%2020202120222023H12020202120222023H1?

疫后放開的半年后，重點一二線城市標桿購物中心凈開店率終于由負轉正，?

受疫重災區(qū)的餐飲表現出極強的復蘇能力，上半年凈開店率領先；文體娛經過21年爆炸雖然新開店率僅以0.5的百分比反超新關店率，但復蘇意義巨大。式的增長后，拓展?jié)u趨理性；零售、兒童親子和生活服務明顯回升。更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me數據來源：城市商業(yè)地圖系統數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月27日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整凈開店率=（期內新開門店數量-期內新關門店數量）/上一年該業(yè)態(tài)品牌總在營門店數34餐飲細分品類更迭餐飲：上半年新增202.2萬家餐企，各類型餐飲快速拓展，但需警惕新一輪閉店潮2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心餐飲凈開店率走勢2019-2023年6月餐飲相關企業(yè)注冊量與吊注銷情況單位：萬家10.0%5.0%500注冊量吊銷、注銷量相當于2019年全年新注冊量的84%40030020010000.0%凈開店率基準線239.7249.8336.4328.3202.2-5.0%-10.0%2020202120222023H188.387.494.153.336.520192020202120222023年1-6月截至6月27日2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心統計口徑：企業(yè)名稱、經營范圍、品牌產品含關鍵詞“餐飲”的企業(yè)數據來源：企查查，紅餐品牌研究院整理餐飲細分業(yè)態(tài)凈開店率走勢90.0%70.0%50.0%30.0%10.0%-10.0%啟示“報復性開店”，餐飲競爭最激烈一年17.7%?

門檻低，創(chuàng)業(yè)多：

“報復性消費”未現，餐飲“報復性開店”已到，上半年新增餐飲企業(yè)已達到19年的84%，新興品牌涌入市場；9.5%4.9%5.1%1.6%1.7%?

新開多，分流大：餐飲門店供給密度驟增，消費分流勢必加?。?

因此不少餐飲老炮、行業(yè)專家預測餐飲市場將出現新一輪“閉店潮”，尤其是6月起開始進入餐飲淡季，客流驟降，預計7月將會是分水嶺。餐吧

更多方案關注公復眾合號：餐地飲產智庫精選火知鍋識星/球燜：鍋地

產/智干庫鍋全網最燒大、烤最

全/鐵、最板新燒的資料分享平休臺，閑持

續(xù)餐更飲新最新地產資異料國htt風ps:/情/t.z餐sxq飲.com/jIim6m中e式餐飲數據來源：城市商業(yè)地圖系統數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月27日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整凈開店率=（期內新開門店數量-期內新關門店數量）/上一年該業(yè)態(tài)品牌總在營門店數35餐飲細分品類更迭

|燒烤燒烤：由淄博燒烤燃起的消費需求不減，向細分化、跨業(yè)態(tài)、多場景發(fā)展2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心燒烤/鐵板燒凈開店率走勢從單一的烤肉向烤鰻魚、烤蛙細分，地方特色及異國風情興起烤肉+酒、烤吧、烤肉+露營等新物種走紅20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%凈開店率基準線2020202120222023H1H1新開烤肉店經營特色H1重點一二線購物中心燒烤/鐵板少凈開TOP3品牌蒙古烤肉烤+露營烤吧品牌趁燒凈開店量趁燒，呷哺呷哺2022年全新推出的高端烤肉品牌，東332烏蘇大大大烤，烏蘇啤酒推出的啤酒燒烤品牌，一個能夠最好體驗烏蘇啤酒和燒烤搭配的消費場景主打“燒烤+酒+奶茶”，定價人均250元，計劃未來3年開店破百家“烤+酒”很久以前幸福小串北燒烤羊肉燒烤H1重點一二線購物中心燒烤/鐵板少在營門店TOP3品牌烤鰻俄式燒烤品牌木屋燒烤在營數量魚

圍爐燒烤109朝鮮燒烤蘇小牛精釀主題烤吧，店內不僅提供燒烤精釀，也為疲憊的都市人打造了不同主題的就餐空間，如露營風主題店、輕奢風主題店51Camp城市營地烤蛙很久以前將新潮生活、森系露營、戶外美學、圍爐燒烤、創(chuàng)意餐吧相結合漢江山自助烤肉6更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me數據來源：城市商業(yè)地圖系統數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月25日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整凈開店率=（期內新開門店數量-期內新關門店數量）/上一年該業(yè)態(tài)品牌總在營門店數36餐飲細分品類更迭

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復合餐飲復合餐飲：一次性滿足食物自由的自助餐受追捧，海鮮自助熱度最高經濟下行，消費疲軟，2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心自助餐“自助餐的正確吃法”

、“海鮮自由”成為網絡熱議話題凈開店率走勢25.0%15.0%5.0%上隱水產海鮮自助餐廳，來自臺灣的高端網紅餐廳，多達200多種海鮮、魚生、鐵板燒等-5.0%凈開店率基準線2020202120222023H12023H1全國重點一二線城市購物中2023H1全國重點一二線城市購物中心自助餐類型門店占比心新開海鮮自助餐占比海鮮自助60%+西式自助烤涮自助其他亞頂鮮，設有mini海鮮市場的海鮮自助餐廳，上半年在杭州新開3家門店備注：自助餐類型門店占比=各類型在營門店數/自助餐業(yè)態(tài)在營門店數更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6me數據來源：城市商業(yè)地圖系統數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月27日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整凈開店率=（期內新開門店數量-期內新關門店數量）/上一年該業(yè)態(tài)品牌總在營門店數37餐飲細分品類更迭

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休閑餐飲休閑餐飲：處于上行通道，酸奶反超茶飲咖啡成飲品類增速最快，網紅烘焙優(yōu)勝劣汰飲品

擅長講健康故事的酸奶玩出新花樣，市場規(guī)模小但凈增高達40%為什么酸奶火了？2023H1全國重點一二線城市購物中心休閑餐飲門店規(guī)模VS凈開店率走勢茉酸奶，“開辟了“酸奶奶昔”賽道，22年起，以月均開店30+的節(jié)奏快速擴張，門店已超千家?市場競品：上半年奶茶咖啡爆款尚未現；門店規(guī)模占比門店規(guī)模占比凈開店率凈開店率?

消費趨勢：年輕人“喜新厭舊”，酸奶故事更具吸引力、傳播度、打卡性；60.0%10.0%40.0%20.0%0.0%?

客單價：25-35元，高于喜茶、奈雪；?

客群覆蓋：具有健康標簽，能覆蓋全年齡層。風險提示：門檻低，頭部及新興品牌涌向酸奶賽道，加劇凈增；有“智商稅”嫌疑，標榜健康但熱量極高；品類生命周期難定。5.0%0.0%Blueglass,

“酸奶界的愛馬仕”,以寵物露營、時尚戶外自然探索等主題門店刷足存在感，并與健身、瑜伽等標簽深度綁定。目前已布局約100家門店，主要進駐購物中心。飲品烘焙甜品休閑小食輕餐烘焙三年一輪回，疫情后高歌猛進的國潮新中式烘焙跌入低谷，西式/日式烘焙優(yōu)勝劣汰烘焙西式烘焙新舊網紅交替：2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心西式/日式網紅烘焙VS國潮新中式烘焙凈開店率新中式網紅烘焙困局：同質化嚴重+營銷大于產品+依賴融資+盈利模式未跑通西式/日式網紅烘焙國潮新中式烘焙281.3%2023H1全國重點一二線城市購物中心關店情況0.0%虎頭局渣打餅行墨茉點心局關閉-24.0%24

62020202120222023H1曾自封“在北京遇見明星幾率最高的店”的牛角村陷入，最近傳出破產消息BUTTERFUL

CREAMOROUS，網紅法式輕奢烘焙，H1新開4家門店，并推出全新子品牌CIAO

PANIFICIO

BY

B&C。備注：西式/日式網紅烘焙統計品牌包括好利來、澤田本家、BUTTERFUL更多方案關注公眾號：地產智庫精選知識星球：地產智庫

全網最大、最全、最新的資料分享平臺，持續(xù)更新最新地產資料/jIim6meCREAMOROUS等；國潮新中式烘焙統計品牌包括虎頭局、瀘溪河、墨茉等數據來源：城市商業(yè)地圖系統數據統計及說明：數據統計時間為2023年6月27日，因數據持續(xù)更新，不同時間統計，數據將會存在小幅差異。樣本統計范圍為重點一二線城市踩盤標桿項目，每個季度的項目監(jiān)控名單會有根據市場趨勢略微調整凈開店率=（期內新開門店數量-期內新關門店數量）/上一年該業(yè)態(tài)品牌總在營門店數38文體娛細分品類更迭文體娛：疫后持續(xù)增長但增速放緩；劇場劇院市場規(guī)模小，但維持高速增長2020-2023H1全國重點一二線城市購物中心文體娛凈開店率走勢2023H1重點一二線城市購物中心TOP增長文體娛細分品類15.0%10.0%5.0%細