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文檔簡介
前言萬輛。那么,隨著新能源汽車越賣越火,其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動力電池作為新能源汽車的核心,直接影響著消費者的汽車之家千萬用戶數據主銷明星車型--30款細分市場維度細分市場維度能源類型維度全部車型用戶口碑車型車系維度車輛用途維度全部車型用戶口碑車型車系維度車輛用途維度轎車/SUV各級別細分市場新能源數據長期積累電池類型維度電機類型維度新能源數據長期積累電池類型維度電機類型維度自主/新勢力/合資/豪華23報告說明報告說明季節(jié)/季度口徑車輛用途口徑5純電車型增速稍緩,但依舊是新能源市場絕對的主力?今年二季度,純電動乘用車銷售117萬輛,占全部新能源銷量的68.4%新能源乘用車整體市場&純電動車型季度銷量趨勢(萬輛)新能源銷量純電動銷量新能源同比純電動同比347.3%166.3% 207.0%166.3%133.8%117.3%92.8%89.9%55.9%48.1%357.1%133.8%117.3%92.8%89.9%55.9%48.1%____________________22.2%____________________204.6%119.4%156.6%119.4%82.4%80.2%108.8%82.4%80.2%37.9%6.6%32.2%37.9%6.6%77774336Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q26105.1%MPV1.4%276.3%46.8%47.0%23.0%189.6%/121.9%88.0%71.9%68.0%68.5%32.2%23.5%-2.5%轎車61.2%787271424242SUV轎車是新能源純電市場的主力車型,純電SUV市場成長更加快速105.1%MPV1.4%276.3%46.8%47.0%23.0%189.6%/121.9%88.0%71.9%68.0%68.5%32.2%23.5%-2.5%轎車61.2%787271424242SUV驅的局面純電市場·車型份額占比純電市場·車型份額占比SUV同比轎車同比轎車銷量SUVSUV同比轎車同比轎車銷量378.5%378.5%289.8%279.2%289.8%238.6%235.4%238.6%122.2%122.2%262637.4%37.4%88Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q22021年2022年2023年7轎車在售車系數量更多,SUV各主要細分市場在售車系數量更為平均型車參與到市場競爭之中,這是轎車車型在消費端與SUV車型拉開差距的主要原因,但隨著消費者需求的不斷變化,尤其是在新能源目前純電SUV市場份額相對較小,但各大車企對其各細分市場的都給予了高度重視,傾注了大量的產品投入,市場競爭正處于白熱化8(mm)小型車共3款中型&中大型車共7款轎車:車企在20萬元+,中型及中大型車市場集中發(fā)力,謀求向上突破(mm)小型車共3款中型&中大型車共7款?上市的新車集中在20萬元+的中型及中大型車細分市場新品投放有所側重,謀求高端化成為眾多新能源車企向上突破重要的發(fā)力點純電·轎車各級別市場新車上市分布(2023年Q2)已上市車型●23年Q2新車(含新款/新版本)入門指導價(萬元)0......蔚來ET7●●●嵐圖追光.●紅旗E-QM5車長...330028003300微型車共5款微型車共5款3800430048005300緊湊型車共5款緊湊型車共5款926.5%29.3%25.4%29.2%26.5%29.3%25.4%29.2%Q22021年2022年Q1?比亞迪在小型車、緊湊型車、中大與大型車細分市場中,占據首位,整體競爭優(yōu)勢明顯純電·轎車細分市場份額趨勢純電·轎車各細分市場品牌份額排名TOP3中大&大型車中型車緊湊型車小型車微型車北京45.3%24.5%20.0%23.6%63.0%31.9%11.5%11.2%12.3%16.6%10.1%30.5%35.8%37.7%7.0%2023年轎車:各細分市場份額高度集中,中國品牌車型牢牢把控中低端市場?純電轎車各細分市場集中度較高,排名第一的車型占據市場份額均超3成小型車微型車中型車中大&大型車緊湊型車小型車微型車中型車中大&大型車1漢AIONS1漢AIONS2秦Pro新能源23秦新能源零跑C013秦新能源零跑C014飛凡F7蔚來ET5北汽新能源EU4飛凡F7蔚來ET555(mm)SUV:車企對中型SUV細分市場寄予厚望,成為未來競爭的新“高地”(mm)?新車價格區(qū)間在20-40萬元,車長在4700-4900mm的中型SUV市場分布更加集中,同時匯集自主、合資、豪華及新勢力車企各方的重量級產品,將成為未來純電新能源SUV最“卷”的細分市場純電·SUV各級別市場新車上市分布(2023年Q2)入門指導價(萬元)已上市車型●23年Q2新車(含新款/新版本)0s...極氪X......4CROZZID.4X.4CROZZ.奔奔蔚來ES6●奧奧深藍S7別克E4迪Q5e-tron別克E5智車長33003500370039004100430045004700490051005300小型SUV共2款中大&大型SUV共1款緊湊型SUV共7款小型SUV共2款中大&大型SUV共1款42.1%36.9%38.8%37.0%Q22021年2022年Q142.1%36.9%38.8%37.0%Q22021年2022年Q1純電·SUV細分市場份額趨勢純電·SUV各細分市場品牌份額排名TOP3中大&大型SUV69.0%中型SUV緊湊型SUV小型SUV43.7%23.1%28.3%16.5%14.6%17.0%15.7%14.7%7.1%7.7%6.7%2023年SUV:各細分市場的競爭更為激烈,特斯拉競爭優(yōu)勢巨大?與純電轎車市場不同,除中型SUV市場,其余純電SUV各細分市場集中度則相對較為分散,市場競爭更為激烈?由于特斯拉終端價格政策靈活多變,其ModelY入門門檻一度降至26萬元,通過“價格戰(zhàn)”對競品形成巨大的競爭壓力緊湊型SUV中大&大型SUV緊湊型SUV中大&大型SUV小型SUV1智己LS71智己LS72別克E5AIONY2別克E5AIONY3零跑C11宋PLUS新能源3零跑C114蔚來ES6楓葉30X4蔚來ES6楓葉30X5合創(chuàng)Z03小鵬G9東風風神EX15合創(chuàng)Z03小鵬G9小結?二季度轎車市場上市新車20款,在“20萬元+”中型及中大型車市場有7款?純電轎車各細分市場集中度非常高,排名第一的車?二季度SUV市場上市新車22款,新車價格區(qū)間在20-40萬元,車長在4700-4900mm?緊湊型、中型SUV是目前消費的絕對主力車型,占比超八成,比亞迪與特斯拉是這兩細分市場競爭的強者精選30款市場主銷新能源純電車型對比電池表現情況2聚集純電:考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響,對數據結果造成較大偏差,故本次研究僅針對新能源純電(非換電)車型開展;3品牌多元:選取合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型,做到對目前新能源純電市場較為精準的掃描與對比;轎V級別市場微型車小型車緊湊型車中型車中大型車合計份額市場份額16.3%11.4%16.9%11.2%5.6%61.5%車系名稱宏光MINIEV長安Lumin海豚歐拉好貓AIONS秦Pro新能源吉利幾何A小鵬P5大眾ID.3Model3海豹寶馬i3紅旗E-QM5漢極氪001純電·占比6.9%2.8%7.3%1.5%5.4%2.6%0.9%0.5%0.5%4.3%1.5%1.1%0.6%2.4%1.6%40.0%特征中國品牌中國品牌22年6月上市中國品牌中國品牌中國品牌中國品牌中國品牌新勢力合資品牌豪華品牌中國品牌22年7月上市豪華品牌22年3月上市中國品牌中國品牌新勢力級別市場小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV合計份額市場份額4.0%16.7%13.7%2.5%37.0%車系名稱哪吒V吉利幾何E本田e:NS1元PLUSAIONY哪吒UID.4CROZZ小鵬G3ModelY寶馬iX3零跑C11唐新能源極狐阿爾法TID.6CROZZ奧迪Q5e-tron純電·占比1.0%0.5%0.1%6.7%4.2%0.8%0.5%0.2%9.9%1.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.1%26.5%特征中國品牌中國品牌22年6月上市合資品牌22年4月上市中國品牌中國品牌新勢力合資品牌中國品牌豪華品牌豪華品牌22年9月上市新勢力中國品牌中國品牌合資品牌豪華品牌22年2月上市AIONY?兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰,目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型秦Pro新能源漢宏光MINIEV26.7%宏光MINIEV26.7%極氪0010.6%AIONAIONY能耗續(xù)航電容各級別純電轎車百公里能耗較為穩(wěn)定,雙電機車型能耗明顯高于單電機能耗續(xù)航電容微型車小型車緊湊型車中型車中大型車電機數量*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容15-20度是純電轎車各級別車型主要的能耗區(qū)間能耗續(xù)航電容20-25度20-25度15-20度15-20度10-15度10-15度10度以下10度以下小型車微型車中型車中大型車緊湊型車小型車微型車中型車中大型車均為雙電機版車型漢*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異電機數量能耗續(xù)航電容?純電SUV較純電轎車而言能耗更高,平均百公里能耗在17-20度左右,且車型級別的增大,百公里耗電水平隨之增加小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV20.8*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異雙電機版車型占比≈90%雙電機版車型占比≈60%能耗續(xù)航電容雙電機版車型占比≈90%雙電機版車型占比≈60%能耗續(xù)航電容?純電SUV在百公里25-30度高能耗區(qū)間占比多以雙電機版車型為主25-30度25-30度20-25度20-25度15-20度15-20度10-15度10-15度小型SUV中型SUV中大型小型SUV中型SUV中大型SUV*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異長M中國品牌合資&豪華品牌季減少30%中國品牌合資&豪華品牌減少10%本田e:NS1長M中國品牌合資&豪華品牌季減少30%中國品牌合資&豪華品牌減少10%本田e:NS1春季比冬季-15%-10春差中國品牌合資&豪華品牌T季與冬季距較小5能耗續(xù)航電容奧迪Q5e在華南地區(qū)春、冬兩季差距較小寒冷寒冷溫暖中國品牌合資&豪華品牌宏宏奧迪Q5nY冬季0%*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容微型與小型車的里程達成率普遍更高,單電機車型的高于雙電機能耗續(xù)航電容以上。受雙電機版續(xù)航低的拖累,特斯拉Model3的標稱里程達2023年春季:主銷純電·轎車標稱里程達成率-新車狀態(tài)(5112233..單電機雙電機單電機雙電機漢漢*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容85%80%75%70%65%60%漢部分轎車行駛超15萬公里,里程達成率衰能耗續(xù)航電容85%80%75%70%65%60%漢?特斯拉Model3與紅旗E-QM5在行駛超20萬公里后續(xù)航里程相對較低,長安Lumin則已不足60%95%90%55%50%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里30萬公里以上*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異初始里程達成率,雙電機版車型大幅落后于單電機版本?從單雙電機配置上看,雙電機初始里程達成率均大幅落后于同車系單電機版車型漢漢漢漢雙電機版車型,3萬公里之內里程達成率快速下降能耗續(xù)航電容1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異85%80%75%70%65%60%55%50%312能耗續(xù)航電容唐新能源零跑C11ModelY奧迪Q5312能耗續(xù)航電容唐新能源零跑C11ModelY奧迪Q5?SUV車型整體的里程達成率要弱于轎車,在對比的15款車中,僅有吉利幾何E的續(xù)航里程超過90%,中國產品表現好于合資、元*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異90%85%80%75%70%65%60%55%能耗續(xù)航電容AION90%85%80%75%70%65%60%55%能耗續(xù)航電容AIONY?在SUV的15款車型中,吉利幾何E、哪吒V、比亞迪元PLUS與哪吒U表現較好,行駛20萬公里后,里程達成率依然高于70%95%SUV續(xù)航里程衰減的更早50%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里30萬公里以上*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異能耗續(xù)航電容雙電機版SUV的初始里程達成率同樣落后,且隨里程增加,差距擴大能耗續(xù)航電容雙電機版車型,3萬公里之內里程達成率快速下降.行駛超3萬公里后降幅略有放緩,但降幅依然較快1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里30萬公里以上*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異85%80%75%70%65%60%55%50%轎能耗續(xù)航電容東北V轎能耗續(xù)航電容東北V?由于氣候環(huán)境方面因素影響,春季東北、西北的續(xù)航里程均低于其他地區(qū),非營運車輛更加明顯0-非營運營運非營運營運0-非營運營運1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異,數據結果僅供參考;為減小數據偏差,僅針對單電轎能耗續(xù)航電容東北V轎能耗續(xù)航電容東北V?從電池類型角度看,由于三元鋰離子電池有能量密度大、電壓高基礎特征,所以三元鋰電池續(xù)航時間更長?同時,由于三元鋰電池耐低溫性能更好,春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對較小,與其他地區(qū)差別不大春季:主銷純電·乘用車里程達成率衰減(分電池類型)行駛5萬公里各區(qū)域:主銷純電·乘用車里程達成率(分電池類型)磷酸鐵鋰三元鋰磷酸鐵鋰1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異,數據結果僅供參考;為減小數據偏差,僅針對單電電池容量降幅有所增大能耗續(xù)航電容95%海豹90%漢85%部分轎車行駛超10萬公里,電池容量衰減有所加速電池容量降幅有所增大能耗續(xù)航電容95%海豹90%漢85%?長安Lumin在行駛超15萬公里,特斯拉Model3在行駛超20萬公里后,電池容量已降至接近80%100% 長安Lumin 80% 長安Lumin、特斯拉Model長安Lumin、特斯拉Model3的電池容量與紅線接近且特斯拉Model3衰減速率近乎直線75%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里30萬公里以上*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異,數據結果僅供參考;缺少海豚相同行駛里程下,轎車雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型?從單雙電機配置上看,相同行駛里程下,雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型 能耗續(xù)航電容漢 能耗續(xù)航電容漢 1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里100%95%90%85%80%75% 吉利幾何E 能耗續(xù)航電容95%AIONY90%85% 吉利幾何E 能耗續(xù)航電容95%AIONY90%85%80%?在15款SUV中,吉利幾何E與小鵬G3表現較好,行駛30萬公里后,電池容量依然高于70%?比亞迪唐新能源在行駛超過20萬公里后,電池容量已降至接近80%100%電池容量降幅有所增大電池容量降幅有所增大比亞迪唐新能源的電池容量與紅線接近比亞迪唐新能源的電池容量與紅線接近75%1萬公里以內1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公里30萬公里以上*注:本章內容基于之家車主存量(包含年款車型)數據分析,因存在區(qū)域分布與周期性差異,數據結果僅供參考;缺少本田能耗續(xù)航電容SUV雙電機版車型的電池容量衰減速率明顯快于單電機版車型能耗續(xù)航電容?從單雙電機配置上看,相同行駛里程下,雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型春季:主銷純電·SUV電池容量衰減趨勢
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