新能源的發(fā)展前景及趨勢大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能這樣一個(gè)概念，想必今天的人已經(jīng)不再陌生了。智能化、信息網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化等概念走進(jìn)千家萬戶，也滲透到汽車工業(yè)的未來。如果無人駕駛汽車從設(shè)計(jì)到制造都是為了未來，那么新能源汽車憑借“起步晚”的優(yōu)勢，進(jìn)入尖端技術(shù)領(lǐng)域的第一步。新能源汽車制造商為了搶占市場的高度，紛紛布置先進(jìn)的輔助駕駛系統(tǒng)，對(duì)接智能化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)成熟、嵌入式傳感器、雷達(dá)等新部件，更致力于為產(chǎn)摩托化標(biāo)簽越來越清晰新能源汽車工業(yè)的發(fā)展，時(shí)至今日，即使在續(xù)航能力、電池技術(shù)、維護(hù)管理等方面仍存在不足，但仍有優(yōu)于傳統(tǒng)燃料汽車的優(yōu)勢。許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即使在很長一段時(shí)間內(nèi)，燃油汽車，混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車將共存的市場，未來的發(fā)展標(biāo)簽仍將“摩托化”。新能源汽車的發(fā)展趨勢：生產(chǎn)方面兩極分化是顯而易見的在中國的環(huán)境保護(hù)工作深度受益，并開始迎來政策補(bǔ)貼?，F(xiàn)在，補(bǔ)貼回落、準(zhǔn)入門檻上浮、新能源汽車需求增多，也有了更為嚴(yán)格的要求，這無疑是對(duì)汽車價(jià)格相關(guān)的質(zhì)量和技術(shù)體系如“硬件”的新一輪考驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈主線總之，新能源汽車的發(fā)展道路肯定不會(huì)是一個(gè)主干到終點(diǎn)。眾所周知，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的主要板塊主要是汽車制造、電池系統(tǒng)和售后運(yùn)營維護(hù)。今天，由需求發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)鏈為新能源汽車產(chǎn)業(yè)增加了許多分支。21年1-5月，全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)306萬輛。其中，混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池狹義新能源汽車全球銷量達(dá)到186萬輛，同比增長165%。中國新能源乘用車的世界份額在19年間達(dá)到了51%。但2023年，受政策環(huán)境和疫情影響，中國新能源汽車市場的世界地位下降至41%，在歐洲的超越趨勢明顯。2023年1-5月，全球新能源乘用車銷量為186萬輛，中國新能源乘用車全球份額為51%，表現(xiàn)優(yōu)異。2023年新能源汽車銷量超高的原因是碳排放的壓力，而不是特斯拉的重大貢獻(xiàn)。在海外疫情影響下，歐美新能源政策大力支持，2023年下半年中國新能源汽車市場將逐步復(fù)蘇。2023年4-5月，中國新能源汽車占全球47%，重回高位。中國回歸世界的增量主要是由中國新能源汽車市場向市場化的轉(zhuǎn)變所驅(qū)動(dòng)，形成了強(qiáng)大的內(nèi)生增長動(dòng)力。商用車市場分析在這里故意拋出來，主要是因?yàn)槿蛐履茉纯ㄜ嚭凸卉嚮径荚谥袊?，疫情過后新能源公交車在萎縮。雖然中國的份額增加了一點(diǎn)，但分析的意義不大。一、世界新能源車走勢從廣義新能源汽車到狹義新能源乘用車分析。世界新能源汽車的發(fā)展始于混合動(dòng)力，隨后逐漸進(jìn)入電池化時(shí)代。純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力成為新能源真正的主要政策支持力量。中國新能源汽車的發(fā)展，也是從常見的混合動(dòng)力配套公交車和卡車開始的補(bǔ)貼過程。隨后公交車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混合動(dòng)力公交車成為歷史。我們在這里分析的時(shí)候，不考慮乘用車和專用車，只考慮乘用車。原因是乘用車和專用車技術(shù)相對(duì)落后，近期在公交車、路權(quán)、小汽車等政策之外沒有市場空間。因此，各國都把乘用車作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。1、2004-2023年世界廣義新能源乘用車市場走勢012年全球通用新能源乘用車158萬輛，到2015年僅179萬輛，增長緩慢。隨著2023年開始新能源汽車加速發(fā)展，2023年廣義新能源汽車數(shù)量突破200萬輛，2023年突破316萬輛，2023年突破400萬輛。2023年將達(dá)到515萬臺(tái)。2023年1-5月，廣義新能源汽車306萬輛，其中普通混合動(dòng)力汽車占39%。2023年至2023年，混合動(dòng)力汽車占比持續(xù)下降至41%，份額逐步穩(wěn)定。其中，混合動(dòng)力汽車占比從12年的93%逐漸下降到2015年的80%，之后混合動(dòng)力汽車占比每年下降10個(gè)百分點(diǎn)。2023年，混合動(dòng)力市場份額下降速度有所放緩，但2023年仍降至39%。2023年，混合趨勢強(qiáng)勁。混合動(dòng)力性能逐漸減弱，純電動(dòng)力相對(duì)穩(wěn)定。新能源是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑司圩兡?、水能和海洋能等。中國風(fēng)電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費(fèi)的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說中國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費(fèi)中心是不匹配的，這對(duì)電網(wǎng)搭設(shè)和能源的利用都具有一定的考驗(yàn)。一、中國經(jīng)濟(jì)整體概況1.中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀目前世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒有改變中國高速經(jīng)濟(jì)增長的趨勢。中國未來經(jīng)濟(jì)依然表現(xiàn)為高儲(chǔ)蓄、高投資、高資本與高速度，如表1所示。對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)的分析，主要從出口、房地產(chǎn)、內(nèi)需三個(gè)部分剖析，這三個(gè)部分被稱為中國的三駕馬車，同時(shí)日益和國外接軌是中國經(jīng)濟(jì)的主流趨勢。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)平滑增長的過程，它和消費(fèi)能力、需求能力緊密相關(guān)。產(chǎn)業(yè)彌補(bǔ)式的增長特性使得在對(duì)待一個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)需要有收放自如的控制力，不能過分的打壓。但是中國經(jīng)濟(jì)增長軌跡的變化將被緩慢啟動(dòng)，調(diào)整的模式具有明顯的需求先導(dǎo)型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部深化等特點(diǎn)。此外，中國經(jīng)濟(jì)將步入一個(gè)較長時(shí)期的“次高速經(jīng)濟(jì)增長時(shí)期”，人們原來所想象的各種增長模式大轉(zhuǎn)變并非想象得那么迅猛。2.重點(diǎn)關(guān)注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域1)新能源領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、地?zé)崂?、煤的潔凈利用、和新能源汽車等。此外，核電重大專?xiàng)、大型油氣田和煤層氣開發(fā)、大型先進(jìn)壓水堆及高溫氣冷堆核電站也頗受關(guān)注。2)新材料領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料和器件。3)信息通信領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，集成電路、平板顯示、軟件和信息服務(wù)，核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，新一代寬帶無線移動(dòng)通信網(wǎng)，極大規(guī)模集成電路制造裝備和成套工藝等專項(xiàng)。4)生命科學(xué)領(lǐng)域：關(guān)注的對(duì)象包括轉(zhuǎn)基因育種、干細(xì)胞研究，生物醫(yī)藥、生物育種，轉(zhuǎn)基因生物新品種培育、重大新藥創(chuàng)新、重大傳染病防治。二、新能源分類與特征全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定公布新能源定義為：在新技術(shù)基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。如核能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能、氫能等。具體來說，包括了太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、核聚變能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。所以概括的說新能源的兩個(gè)重要的特點(diǎn)就是新技術(shù)和可再生。世界新能源的分類可以分為三類：傳統(tǒng)生物質(zhì)能，大中型水電和新可再生能源。其中新可再生能源具體包括小水電、太陽能、風(fēng)能、現(xiàn)代生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋?潮汐能)。據(jù)ICTresearch研究分析表明，未來的新能源有：波能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能源等能源。三、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國際能源署(IEA)對(duì)2000年～2030年國際電力的需求進(jìn)行了研究，研究表明，來自可再生能源的發(fā)電總量年平均增長速度將最快。IEA的研究認(rèn)為，在未來30年內(nèi)非水利的可再生能源發(fā)電將比其他任何燃料的發(fā)電都要增長得快，年增長速度近6%，在2000～2030年間其總發(fā)電量將增加5倍，到2030年，它將提供世界總電力的4.4%。ICTresearch認(rèn)為，IEA的研究過于保守，到2030年，可再生能源發(fā)電至少應(yīng)占世界總電力的10%以上，要翻10～15倍。1.中國新能源市場特征中國風(fēng)電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費(fèi)的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說中國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費(fèi)中心是不匹配的，這對(duì)電網(wǎng)搭設(shè)和能源的利用都具有一定的考驗(yàn)。2.中國新能源市場現(xiàn)狀1)光伏：市場短期的陰霾不掩長期燦爛，光伏輔料的國產(chǎn)化機(jī)會(huì)備受關(guān)注。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷因產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊龠h(yuǎn)大于需求增速而導(dǎo)致的供給過剩，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價(jià)格下跌、利潤水平下降的壓力。ICTresearch認(rèn)為短期內(nèi)，從組件、電池片、硅片到多晶硅均面臨利潤被壓縮的壓力;但長期看終端價(jià)格的下降有利于更早實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，ICTresearch維持行業(yè)長期高景氣的判斷。2)風(fēng)電：行業(yè)整合加劇，行業(yè)龍頭優(yōu)勢將愈加凸顯，關(guān)注風(fēng)機(jī)材料國產(chǎn)化的藍(lán)海市場。短期供給過剩導(dǎo)致的全行業(yè)價(jià)格下行壓力仍將持續(xù)。政策面對(duì)于風(fēng)電制造業(yè)門檻的抬高和行業(yè)規(guī)范化治理的重視，將有利于風(fēng)電行業(yè)走出無序競爭，提升行業(yè)集中度，未來行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢。3)核電：安全風(fēng)險(xiǎn)巨大，等待政策明朗。由于日本核電事故造成的深遠(yuǎn)影響，各國相繼出臺(tái)政策計(jì)劃逐步退役核電站;國內(nèi)政策并未改變目前的核電建設(shè)規(guī)劃，但建設(shè)進(jìn)度可能放緩，未來審批標(biāo)準(zhǔn)將愈見嚴(yán)格。4)新型電池：新能源汽車和儲(chǔ)能市場的量產(chǎn)啟動(dòng)可期，關(guān)注電池材料商的業(yè)績釋放。政策方面目前以示范運(yùn)營先行，ICTresearch認(rèn)為地方政府的扶持力度已經(jīng)為新能源汽車運(yùn)營提供了良好的政策環(huán)境;充電/換電模式并行，為新能源汽車運(yùn)營提供了必要的硬件設(shè)施。四、細(xì)分產(chǎn)品詳細(xì)分析1.世界光伏市場發(fā)展歷程在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下，太陽能的安全、無污染和資源無限等優(yōu)良屬性注定了太陽能必將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢三大因素的引導(dǎo)下將長期高速發(fā)展。如圖1所示。2.中國與世界光伏市場規(guī)?，F(xiàn)狀如圖2、圖3所示，中國2015年光伏裝機(jī)量要達(dá)到10GW，這是因?yàn)橹袊畬?duì)日本地震十分重視，重新檢討了能源結(jié)構(gòu)，把新能源(PV)看做了重點(diǎn)。除了ICTresearch傳統(tǒng)意義上要求光伏組件價(jià)格下降以便在有限的財(cái)政補(bǔ)貼內(nèi)最大限度的推動(dòng)光伏發(fā)展外，另外一個(gè)因素是電網(wǎng)建設(shè)。這主要是要解決長距離輸送的問題，就是電網(wǎng)的建設(shè)(電網(wǎng)的覆蓋范圍要包含新疆、內(nèi)蒙等)和輸電成本的下降(主要包含超高壓輸電和直流輸電等技術(shù)的突破)。隨著今后國家輸電網(wǎng)絡(luò)的完善，給西北地區(qū)大規(guī)模光伏電站建設(shè)打下基礎(chǔ)。但是，2011年多晶硅、硅片附加值、電池片附加值、組件附加值等各光伏產(chǎn)業(yè)鏈走勢低位盤整。3.光伏市場主要驅(qū)動(dòng)因素及博弈方式2011年8月1日，發(fā)改委網(wǎng)站正式發(fā)布非招標(biāo)光伏項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià)。發(fā)改委將根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時(shí)調(diào)整。如圖4所示。2011年8月12日，中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)在京發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》?！堵肪€圖》分析，按照以下假設(shè)：2009年光伏上網(wǎng)電價(jià)為1.5元/kWh，以后每年下降8%;火電上網(wǎng)電價(jià)以后每年上漲6%。則到2014年，中國工商業(yè)用電價(jià)格首先超過光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，率先實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。4.光伏市場的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)組件，占整個(gè)并網(wǎng)光伏系統(tǒng)成本的10%～15%，具有較高的技術(shù)含量。目前全球逆變器市場主要被SMA所控制，市場份額高達(dá)40%以上;KACO，F(xiàn)RONIUS，SIEMENS等第二梯隊(duì)廠商占據(jù)了全球約30%的份額。目前，國內(nèi)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)處在成長階段，發(fā)展?jié)摿艽?，但行業(yè)集中度高，進(jìn)入難度大。5.風(fēng)電市場現(xiàn)狀及分析中國風(fēng)電裝機(jī)容量在經(jīng)歷了從2006至2009年連續(xù)4年翻倍成長后，2010年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為1892萬kW，再創(chuàng)歷史新高，如圖7所示。中國風(fēng)能市場在未來幾年行業(yè)增速將會(huì)下降，出現(xiàn)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的局面，風(fēng)電采購電價(jià)補(bǔ)貼也將取消。ICTresearch預(yù)計(jì)從2012年開始，中國風(fēng)電建設(shè)速度進(jìn)入穩(wěn)定增長期。6.新型電池市場的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作開展兩年多以來，示范推廣已初具規(guī)模。截至目前，25個(gè)試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過1萬輛，其中私人購買新能源汽車超過1千輛，建成充/換電站近100座，充電樁4500多個(gè)，示范運(yùn)行總里程超過33000萬公里。但節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作任務(wù)艱巨，還有較大的挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)協(xié)作，共同推進(jìn)。2011年，國內(nèi)鋰離子電池的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到約22億只，同比增長22%;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池的累計(jì)產(chǎn)量為約5.8億只，同比增長20%，鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為12000萬千伏安時(shí)，同比增長9%。從單月的情況來看，鋰離子電池產(chǎn)量增速從高位逐步回落;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池月產(chǎn)量增速觸底反彈。鉛酸電池的月產(chǎn)增速呈下降態(tài)勢。動(dòng)力電池市場的放量仍需等待。對(duì)于市場最為關(guān)注的動(dòng)力電池市場，ICTresearch認(rèn)為前景不容質(zhì)疑，但其放量啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)應(yīng)該2013年左右。目前新能源汽車的發(fā)展正處在基礎(chǔ)設(shè)施的完善、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的確定和商業(yè)模式的確定等階段，相關(guān)利益集團(tuán)之間