某集團(tuán)重型車戰(zhàn)略管理的方案一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國(guó)重型車行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略2世界五大地區(qū)重型載貨汽車銷售情況及預(yù)測(cè)3注：統(tǒng)計(jì)車型總質(zhì)量M＞6T；95-97年為實(shí)際數(shù)據(jù)，98-00為估計(jì)數(shù)據(jù)，全球?qū)d貨汽車的需求在未來幾年都有不同程度的提高。北美和東亞地區(qū)對(duì)重型車的需求潛力較大。北美是世界最早進(jìn)入經(jīng)濟(jì)一體化的地區(qū)，跨國(guó)運(yùn)輸較為普遍，而且是世界高速公路網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，所以是世界重型車生產(chǎn)和銷售基地。世界各主要國(guó)家重型載貨汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)4潛在需求量超過萬輛的國(guó)家有15個(gè)，其中超過10萬輛的國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)和日本。從未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域看，這三個(gè)國(guó)家將成為世界重型汽車制造公司的主要市場(chǎng)。----資料來源：《世界汽車工業(yè)》注：統(tǒng)計(jì)車輛總質(zhì)量為6噸以上世界主要國(guó)家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例美國(guó)、日本載貨汽車發(fā)展趨勢(shì)基本相同，美國(guó)國(guó)土面積是日本的幾十倍，長(zhǎng)途運(yùn)輸量較多，因此重型車需求多一些。德國(guó)是西歐生產(chǎn)重型專用車比較集中的地方，需求最多的是總重30-40噸的低貨臺(tái)貨車和低貨臺(tái)半掛車，生產(chǎn)的重型和中型載貨汽車出口世界許多國(guó)家。中國(guó)的重型載貨汽車比例偏低，中型車比例偏高，這是由于：一我國(guó)中型

汽車超載運(yùn)行，實(shí)為重型載貨汽車；二是重型載貨汽車沒有充分發(fā)揮出優(yōu)越性，隨高速公路發(fā)展和國(guó)家交通法規(guī)、燃油政策、環(huán)保法規(guī)等的健全和實(shí)施，中型

車比例將下降，重型車比例增加。5世界主要國(guó)家載貨汽車產(chǎn)量噸位構(gòu)成比例6說明：1、德國(guó)載質(zhì)量大于16噸的載貨車占重型載貨車中的比例為82%；它占整個(gè)載貨車總產(chǎn)量的23%。2、中國(guó)載貨車構(gòu)成比例中包含農(nóng)用4輪車。3、影響載貨車產(chǎn)量噸位構(gòu)成的另一重要因素是汽車進(jìn)出口。日本以汽車出口為主，進(jìn)口量少；美國(guó)出口少，進(jìn)口多，同時(shí)進(jìn)出口噸位各不相同，因此產(chǎn)量構(gòu)成比例各不相同。世界重型汽車體系7主要企業(yè)及其中國(guó)伙伴8MAN、IVECO正在與火炬洽談世界重卡發(fā)展趨勢(shì)9產(chǎn)品重噸位、大功率和高技術(shù)是載貨汽車的發(fā)展方向。

輕量化---減輕自重，降低油耗，提高營(yíng)運(yùn)效益。

低污染，操作簡(jiǎn)便性，可靠性與耐用性，易維修性等市場(chǎng)未來5年，全球汽車總體需求量不會(huì)有大增，但重型汽車的需求量卻可能增加，預(yù)計(jì)到05年，在全球載貨汽車市場(chǎng)中，16T重卡占有率將由95年的

68%，上升到72%。未來全球重型車需求量較大地區(qū)將集中在東亞和北美地區(qū)；中國(guó)、美國(guó)和日本將成為重型汽車制造商競(jìng)爭(zhēng)的主要市場(chǎng)。發(fā)展全球化--通過跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，利用各國(guó)比較優(yōu)勢(shì)，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)供銷一體化--以最終的市場(chǎng)占有率作為整個(gè)系統(tǒng)的整體目標(biāo)。部件標(biāo)準(zhǔn)化；集成的產(chǎn)品開發(fā)模式；重視市場(chǎng)開拓和服務(wù)。一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國(guó)重型車行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略101998－2002年中國(guó)汽車市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化資料來源：《2001中國(guó)汽車市場(chǎng)年鑒》中國(guó)汽車信息網(wǎng)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心《2000年中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》112001年中國(guó)汽車市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)121991－2002年中國(guó)載貨車（分車型）產(chǎn)量變化

2001年重型貨車（8T以上）產(chǎn)量第一次超過中型貨車產(chǎn)量，這是歷史性的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；

2002年重型貨車產(chǎn)量比中型貨車高出近10萬輛。這同積極財(cái)政政策帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)、道路質(zhì)量的提高、限值超載運(yùn)輸、禁止貨車產(chǎn)品大標(biāo)小等因素有關(guān)13重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位調(diào)整，10T以下產(chǎn)品市場(chǎng)份額萎縮，10－15T以及15T以上部分增長(zhǎng)迅速19.3%分噸位市場(chǎng)份額比較44.5%26.2%14目前，國(guó)內(nèi)重型載貨車的市場(chǎng)需求主要以中低端產(chǎn)品為主，價(jià)格區(qū)間一般在15~35萬元之間15在重卡市場(chǎng)里，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大噸位發(fā)展，原重汽三大家面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一汽和東風(fēng)是它們最強(qiáng)勁的對(duì)手；一汽16二汽其它原重汽（二）影響重型汽車市場(chǎng)的因素17一、宏觀因素1、我國(guó)重型汽車需求量的增長(zhǎng)與我國(guó)GDP及固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)率有一定關(guān)系。2、世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境直接影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。（二）影響重型汽車市場(chǎng)的因素二、物流因素1、近年來高速公路的快速發(fā)展，新的物流運(yùn)輸體系的發(fā)展，使得重型車作為一種生產(chǎn)資料，需求量增加；而且從物流運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性考慮，重型車在大批量、重貨物、遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸方面具有不可取代的優(yōu)勢(shì)。年平均增幅為134

%18（二）影響重型汽車市場(chǎng)的因素192、公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)率高于鐵路3、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅大于鐵路我國(guó)公路運(yùn)輸近年來增長(zhǎng)較快，重型汽車具有集約化運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)。（二）影響重型汽車市場(chǎng)的因素20三、政策因素1、積極的財(cái)政政策繼續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了寬松的財(cái)政金融環(huán)境，融資和信貸更加便利，擴(kuò)大了人們的資金來源。2、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的

比重增加。載貨汽車重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功

率300馬力以上)重型載貨車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在300馬力以上達(dá)到歐2、歐3排放控制水平的車用柴油機(jī)；3、今年《道路貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)管理辦法（試行）》出臺(tái)，它將是重型

載貨車的長(zhǎng)久的利好。它要求不同資質(zhì)的道路貨物運(yùn)輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到50％，這必將更加有力地促進(jìn)公路運(yùn)力結(jié)構(gòu)向重型化和專用化方向發(fā)展，它標(biāo)志著公路營(yíng)運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)啟動(dòng)，將促進(jìn)中國(guó)道路貨物運(yùn)輸開始步入一個(gè)新的階段。4、國(guó)家有關(guān)汽車的政策規(guī)章的出臺(tái)，比如費(fèi)改稅的行將出臺(tái)；國(guó)家嚴(yán)禁汽車載貨車生產(chǎn)廠家“載大標(biāo)小”等，都有利于重型車的發(fā)展。（二）影響重型汽車市場(chǎng)的因素21四、生產(chǎn)企業(yè)因素1、國(guó)內(nèi)重型載貨車生產(chǎn)企業(yè)在營(yíng)銷和產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力等方面已得到明顯增強(qiáng)；2、重型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，開發(fā)出一批適銷對(duì)路的產(chǎn)品，帶動(dòng)了重型汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。五、其它因素1、國(guó)家實(shí)施的加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度等措施、西部開發(fā)等使自卸、大噸位車等工程建設(shè)用重型載貨車的市場(chǎng)需求迅猛增長(zhǎng)：2、國(guó)內(nèi)道路條件和通車?yán)锍讨鹉甏蠓岣?，帶?dòng)了市場(chǎng)對(duì)重型載貨車和重型專用車需求的增長(zhǎng)；3、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)主的購買能力進(jìn)入從準(zhǔn)重型車向重型車的過渡期；4、我國(guó)重型汽車市場(chǎng)具有八年循環(huán)周期的波動(dòng)規(guī)律，85年、93年、01年均處于循環(huán)周期的高峰，汽車更新是其內(nèi)在的重要因素之一。一汽22二汽濟(jì)汽陜汽川汽一汽二汽濟(jì)汽陜汽原重汽集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)在15T以上的細(xì)分市場(chǎng)（占83%市場(chǎng)份額）（三）競(jìng)爭(zhēng)分析重型車主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力分析*能力按以下次序遞減說明：以下指的是15T以上重型汽車的五大總成（發(fā)動(dòng)機(jī)280馬力及以上）；含2002年底技改投入的成效?，F(xiàn)狀：濟(jì)南重汽無論硬件（總成資源），還是軟件（技術(shù)中心研發(fā)能力）仍是行業(yè)項(xiàng)首。2315T以上重型車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布（綜合競(jìng)爭(zhēng)能力）北方奔馳、重鐵等，特定消費(fèi)群北汽福田；低成本；駕駛室技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；斯太爾車橋合資一汽二汽陜汽川汽濟(jì)汽競(jìng)爭(zhēng)能力、優(yōu)勢(shì)地位整合風(fēng)險(xiǎn)?斯太爾技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)大噸位重型車唯一技術(shù)，適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)需求，因此原重汽三家在一定時(shí)期內(nèi)存在優(yōu)勢(shì)?一汽、東風(fēng)（與日產(chǎn)）正在加速發(fā)展大噸位重型車，其品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯?福田、春蘭憑低成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)小部分市場(chǎng)24在重型車向大馬力、重型化發(fā)展趨勢(shì)下，東風(fēng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的資源優(yōu)勢(shì)，使一汽重型車霸主地位變成了歷史252002～2003（1-3）一汽與東風(fēng)比較行業(yè)的高速增長(zhǎng)給企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也更趨激烈；福田的迅速崛起，說明競(jìng)爭(zhēng)的核心在于低成本、新產(chǎn)品和快速反應(yīng)262002～2003（1-3）重型車企業(yè)產(chǎn)量比較國(guó)外許多著名的廠家都在中國(guó)制定了發(fā)展計(jì)劃，并積極與本地廠家合作沃爾沃/重汽與中重合資生產(chǎn)高檔重型車技術(shù)引進(jìn)生產(chǎn)高檔重型車?yán)字Z/東風(fēng)

北方奔馳與東風(fēng)探討建立合資公司生產(chǎn)重型車菲亞特/春蘭與春蘭合作生產(chǎn)重型車通用/上汽上海匯眾與通用、五十鈴要聯(lián)手生產(chǎn)重卡與奔馳探討合作生產(chǎn)高檔卡車和配件現(xiàn)代/江淮與江淮合資生產(chǎn)中高檔重型車五十鈴/慶鈴合資生產(chǎn)中高檔重型車—

汽

奔馳/福田27?中國(guó)8T以上重型車行業(yè)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2005年需求量35萬輛；15T以上重型車是市場(chǎng)需求趨勢(shì)，未來三年增長(zhǎng)率超過25%?斯太爾技術(shù)適應(yīng)當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)需求，陜汽、重慶重汽、濟(jì)汽在大噸位重型車上有優(yōu)勢(shì)，但后續(xù)技術(shù)提升需求迫切，國(guó)際化勢(shì)在必行?目前國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)需求空間巨大，但消費(fèi)能力受制約，價(jià)格仍是決定整車配置關(guān)鍵因素?變速箱、車橋、發(fā)動(dòng)機(jī)是重型車的戰(zhàn)略資源?低成本、新產(chǎn)品、把握市場(chǎng)信息并快速反應(yīng)能力是競(jìng)爭(zhēng)致勝的關(guān)鍵28行業(yè)研究的結(jié)論一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國(guó)重型車行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略29紅巖未來三年規(guī)劃目標(biāo)紅巖未來三年銷量目標(biāo)單位：輛2004年－2006年，紅巖規(guī)劃銷量目標(biāo)分別為2.5萬、3.2萬、4萬輛，增長(zhǎng)率分別為38.9％、28％、25％，高于行業(yè)增長(zhǎng)水平；2004-2006年市場(chǎng)份額分別達(dá)到7％，8％，9%30維持現(xiàn)有8-15T的產(chǎn)品；加大15噸以上產(chǎn)品的投入，搶占市場(chǎng)份額31紅巖市場(chǎng)份額陜汽市場(chǎng)份額1、紅巖、陜汽近幾年的市場(chǎng)份額逐年下降，2002年合計(jì)為8%，根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2006年，兩家合計(jì)的市場(chǎng)份額將達(dá)到17%；2、未來三年，由于15T以上產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)率為25%，大大高于重型車整體

12%的增長(zhǎng)率，而紅巖、陜汽的優(yōu)勢(shì)也在15T以上產(chǎn)品上，因此應(yīng)加大15T以上產(chǎn)品的投入川、陜兩家的重型車市場(chǎng)份額合計(jì)市場(chǎng)份額換代新車型的引進(jìn)及開發(fā)32引進(jìn)高端產(chǎn)品的意義：1、培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍2、保持陜汽的軍車技術(shù)優(yōu)勢(shì)3、拓寬產(chǎn)品寬度方式200320042005一：技術(shù)引進(jìn)國(guó)外目標(biāo)企業(yè)確定完成技術(shù)引進(jìn)實(shí)現(xiàn)新車型的國(guó)內(nèi)組裝生產(chǎn)二：設(shè)計(jì)新車型，國(guó)際化采購，國(guó)

內(nèi)組裝請(qǐng)國(guó)外的專業(yè)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)新車型完成車型設(shè)計(jì)確定國(guó)際化配套采購體系實(shí)現(xiàn)CKD國(guó)內(nèi)組裝三：合資篩選合作的目標(biāo)企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)：MAN、依維柯、斯堪尼亞等成立合資公司實(shí)現(xiàn)CKD國(guó)內(nèi)組裝評(píng)價(jià)：第一種方式成本最低，周期短，但技術(shù)缺乏延續(xù)性銷售、品牌戰(zhàn)略331、建立高、中、低三種品牌，實(shí)現(xiàn)品牌的系列化2、最終完成川汽、陜汽銷售渠道的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)資源的有效共享，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高渠道的運(yùn)營(yíng)效率2003年2004年2005年品牌渠道低端品牌完成對(duì)濟(jì)汽的購并，實(shí)現(xiàn)斯太爾品牌的統(tǒng)一中端品牌現(xiàn)有斯太爾技術(shù)提升產(chǎn)品，如奧龍、大康、斯太爾王等高端品牌完成高端產(chǎn)品的引進(jìn)，建立一個(gè)湘火炬層面的高端品牌建立市場(chǎng)情報(bào)中心實(shí)現(xiàn)川汽、陜汽、濟(jì)汽的維修服務(wù)系統(tǒng)的共享統(tǒng)一銷售網(wǎng)絡(luò)，并導(dǎo)入信息管理系統(tǒng)，提高銷售網(wǎng)絡(luò)的效率技術(shù)整合1、聯(lián)合火炬體系內(nèi)企業(yè)的技術(shù)力量，建立研發(fā)中心2、紅巖、陜汽聯(lián)合引進(jìn)（開發(fā)）新車型3、對(duì)火炬體系的零部件或總成進(jìn)行技術(shù)提升紅巖技術(shù)部陜汽技術(shù)部法士特技術(shù)部……研發(fā)中心株齒技術(shù)部目標(biāo)企業(yè)：雷諾、奔馳、沃爾沃、曼引進(jìn)整車技術(shù)火炬體系總成技術(shù)提升34戰(zhàn)略采購351、對(duì)火炬體系內(nèi)可以生產(chǎn)的零部件或總成，如車橋，實(shí)行資源共享，避免重復(fù)建設(shè)2、對(duì)火炬體系內(nèi)缺少的關(guān)鍵總成，如發(fā)動(dòng)機(jī)，可實(shí)行目標(biāo)企業(yè)購并戰(zhàn)略3、對(duì)體系外的原材料或零部件，川、陜兩家進(jìn)行集中采購2003

2004

2005車橋紅巖鑄造車橋，由汽供應(yīng)沖焊橋殼成立獨(dú)立的車橋公司發(fā)動(dòng)機(jī)完成國(guó)內(nèi)重型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的購并或合資新建完成國(guó)外大馬力、高排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的引進(jìn)變速箱1、法士特完成與Eaton合資2、綦齒與ZF接觸，洽談合資合作意向完成綦齒與ZF的合資其余外購件川、陜兩家聯(lián)合采購，降低外購件的采購成本建立零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫，實(shí)行比價(jià)采購引進(jìn)第三方物流降低外購件的采購成本是成本下降的主要途徑361、材料成本是成本的最重要構(gòu)成部分，占84%；2、而在材料成本中，外購品成本的比例占90%以上，即占整個(gè)生產(chǎn)成本的3/4以上，3、因此采購成本（特別是外購件采購成本）是影響成本的最重要因素。成本構(gòu)成比例實(shí)行精細(xì)化管理，有效控制各項(xiàng)成本及費(fèi)用371、降低固定資產(chǎn)投入，充分利用社會(huì)資源進(jìn)行外協(xié)加工，減少固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用2、合理安排生產(chǎn)工藝路線，提高生產(chǎn)效率3、適當(dāng)程度上進(jìn)行裁員，減少管理費(fèi)用4、控制銷售費(fèi)用內(nèi)容38一、世界重型車行業(yè)介紹二、中國(guó)重型車行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況三、陜重汽、紅巖的發(fā)展戰(zhàn)略四、德隆重型車戰(zhàn)略德隆重型車戰(zhàn)略－－領(lǐng)導(dǎo)重型車行業(yè)有序發(fā)展第二步構(gòu)架整車平臺(tái)國(guó)際化，領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展第三步控制關(guān)鍵總成第一步控制變速箱（Eaton技術(shù)和ZF技術(shù)）控制車橋（Syter技術(shù)和韓國(guó)橋技術(shù)）發(fā)動(dòng)機(jī)（與康明斯合資）并購陜西重汽并購重慶紅巖占領(lǐng)了大噸位重卡

50%市場(chǎng)份額整合重汽資源與MAN、Ievco、