精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔摘要一、行業(yè)發(fā)展地位化肥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。它與農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展，我國化肥行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和糧食產(chǎn)量的增加，農(nóng)業(yè)對化肥的需求不斷增多。因此，化肥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2004年1802.72億元提高到2008年1~11月的4233.26億元。如下圖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2007~2008年為1~11月份數(shù)據(jù)）2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)值化肥行業(yè)在GDP中的比重由2004的1.13%提高到2008年的1.79%。但是隨著全球糧食產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)2009年化肥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)種的比重將有所下滑，繼續(xù)提高提高的可能性很小，預(yù)計(jì)占比為1.7%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP中的比重變化二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）化肥產(chǎn)量增幅大幅放緩2008年1～11月份，化肥產(chǎn)量為5350.12萬噸，同比增長幅度僅為1.55%?；十a(chǎn)量增速大幅下滑。這主要是由于2006年和2007年化肥增幅較大導(dǎo)致基數(shù)較大。預(yù)計(jì)2009年，化肥企業(yè)新投入產(chǎn)能繼續(xù)增加，化肥生產(chǎn)量將小幅上漲，但如果國外的化肥需求放緩，則化肥需求量將出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)銷量從將下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)量分析從供給結(jié)構(gòu)看，2004～2008年，氮肥、尿素和鉀肥的供給仍占據(jù)主導(dǎo)地位，磷肥和磷酸銨肥增長出現(xiàn)下滑。具體看，208年氮肥增長率出現(xiàn)大幅下滑，增長2.90%，但仍高于化肥總體增長率的1.55%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年氮肥增長率變化情況磷肥市場看，2008年出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量比2007年下滑3.78%產(chǎn)量為1144.77萬噸。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年磷肥產(chǎn)量變化情況2008年，我國鉀肥產(chǎn)量增加較大，為6.20%，產(chǎn)量為269.34萬噸，產(chǎn)量較低的原因一是由于鉀肥資源問題，而是由于需求量沒有氮肥磷肥多，且2008年鉀肥出口較多。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年鉀肥產(chǎn)量變化情況（二）化肥行業(yè)銷售收入增速提高2004～2007年，化肥行業(yè)利潤增長率高于銷售的增長率。2004年利潤增速為155.54%，這主要是由于2003年化肥行業(yè)利潤非常小的原因。2005年利潤增長率為63.28%，同年的銷售額同比增長也達(dá)到32.34%。2006年銷售收入增長18.4%，但利潤僅僅增長了4.06%，這主要原料成本上漲引起的。2008年銷售收入和利潤增幅分別為31.68%和45.47%，利潤增長高于收入增長，化肥出口增加使得行業(yè)利潤大幅增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)收入與利潤變化2004年～2008年我國化肥行業(yè)的產(chǎn)銷率有所下降，由2004年的96.42%降低到2008年的96.05%。其中，2007年的產(chǎn)銷率最高，為98.28%。2008年產(chǎn)銷率下降的主要原因是化肥企業(yè)新投產(chǎn)規(guī)模增加。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)產(chǎn)銷率預(yù)計(jì)2009年全年，化肥生產(chǎn)供應(yīng)仍將較為充足，但需求增長率不會(huì)出現(xiàn)大幅上升，將呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的態(tài)勢。上游產(chǎn)業(yè)的石油化工價(jià)格下跌，這使得2009年的化肥產(chǎn)品價(jià)格可能有所下滑。三、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析及預(yù)測化肥行業(yè)的銷售毛利率自2004年出現(xiàn)16.31%的高峰后逐漸回落，2008年的銷售毛利率為14.83%，銷售利潤率大體維持在7%附近波動(dòng)，資產(chǎn)報(bào)酬率2008年達(dá)到7.91%，為近5年來最高。營運(yùn)能力方面，2008年11月，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.4次，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.26次，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率為31.11次，比2007年大幅提高。但綜合看，2008年化肥行業(yè)營運(yùn)能力有所下降。償債能力方面，由于國內(nèi)需求增加，行業(yè)負(fù)債率和利息保障倍數(shù)都略有所提高，2008年11月，化肥行業(yè)的負(fù)債率為61.96%，虧損面為15.72%。利息保障倍數(shù)為4.90倍，償債能力有所提高。發(fā)展能力方面，利潤總額增長率在2004年達(dá)到頂峰，為155.54%，同比2004年取得很大的提高，這主要是由于2004年基數(shù)較小的原因。2008年，化肥行業(yè)的應(yīng)收帳款增長率由2007年-1.41%提高到2008年的1.54%。資產(chǎn)增長率和銷售收入增長較大?？傮w看，化肥行業(yè)發(fā)展能力較好。2004～2008年化肥行業(yè)能力分析2008年11月2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率（％）14.8343.4451.6043.9132.97銷售利潤率（％）7.3229.5841.0329.1920.89資產(chǎn)報(bào)酬率（％）7.9113.9816.7912.9310.63償債能力負(fù)債率（％）61.9645.5738.4847.1547.98虧損面（％）15.7224.3615.3814.2913.04利息保障倍數(shù)（倍）4.9017.0418.9512.449.05發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）1.54-50.4422.6438.4826.33利潤總額增長率（％）45.4731.4248.95103.23272.26資產(chǎn)增長率（％）25.4561.1344.5423.2119.64銷售收入增長率（％）31.6844.9942.2633.9170.03營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）31.1124.759.217.717.81產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）11.406.054.033.918.04流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.261.060.890.890.99數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測化肥行業(yè)的分布，不僅體現(xiàn)了資源分布的特點(diǎn)，也體現(xiàn)了交通和原材料特征，是行業(yè)和區(qū)域以及原料特征三者結(jié)合的充分體現(xiàn)。總體上看，行業(yè)主要分布在農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)陸化肥原料天然資源豐富的地區(qū)，這樣分布的原因大致有：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。一般，這些地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，工業(yè)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，交通設(shè)施便利；二是由于化肥出口運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，一般較多集中在沿海地區(qū)；三是化肥生產(chǎn)的化工行業(yè)和資源類磷、鉀等資源分布較多地區(qū)。這是部分花費(fèi)產(chǎn)品生產(chǎn)必須的原料。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：2008年1～11月份）2008年化肥行業(yè)按銷售收入分布情況2008年我國化肥行業(yè)銷售收入的集中度中，CR4為44.9，CR8為67.65，CR10為75.91?；市袠I(yè)銷售集中度較利潤集中度低，但高于資產(chǎn)集中度。銷售收入主要集中在山東、江蘇、湖北、河南、四川等地區(qū)。2008年我國化肥行業(yè)的利潤集中度中，CR4為52.45，CR8為75.21，CR10為82.75?；市袠I(yè)利潤集中度較資產(chǎn)集中度高。利潤收入主要集中在山東、青海、四川、江蘇、河南等地區(qū)。2008年1～11月份，我國氮肥行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入1742.25億元，同比增長22.07%，增速比2007年同期提升了0.61個(gè)百分點(diǎn)；同樣，由于行業(yè)在2008年內(nèi)較長的時(shí)間內(nèi)處于景氣高點(diǎn)，由國際原油加工帶動(dòng)主要化肥產(chǎn)品的價(jià)格高企，使得行業(yè)的銷售收入增速有所提高。但增幅不大，為22.07%。增幅有放緩下滑趨向。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年氮肥行業(yè)銷售收入情況2008年1～11月份，我國磷肥行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入550.47億元，由于磷肥出口強(qiáng)勁，帶動(dòng)磷肥行業(yè)總體銷售收入大幅體提高，同比增長47.73%，增速比2007年同期提升了21.64個(gè)百分點(diǎn)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年磷肥行業(yè)銷售收入情況2008年1～11月份，我國鉀肥行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入123.21億元，同比增長26.66%，增速比2007年同期下降較大。由于鉀肥資源的稀缺性因素，2008年鉀肥價(jià)格上漲較大，這在一定程度上抑制了消費(fèi)量的提高。從2008年的數(shù)據(jù)看，鉀肥銷售收入高速增長的時(shí)期可能已經(jīng)過去，但讓將保持小幅增長態(tài)勢。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年鉀肥行業(yè)銷售收入情況五、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)方面，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，但仍保持較高的增長速度，預(yù)計(jì)國內(nèi)需求仍將平穩(wěn)增長。受全球金融危機(jī)的影響，我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增速放緩的現(xiàn)象，加上成本上升、效益下滑等因素，已影響到部分企業(yè)的投資意愿和能力，進(jìn)而對消費(fèi)增長構(gòu)成制約。目前，我國的鋼鐵、電力、汽車等重要行業(yè)已呈下滑態(tài)勢。世界經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)日趨嚴(yán)峻，為抵御國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對中國的不利影響，國家采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以應(yīng)對復(fù)雜多變的形勢。當(dāng)前要實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，推出更加有力的擴(kuò)大境內(nèi)需求措施，加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn)加大。但2009年3、4季度到2010年初期全球和我國經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)回暖。化肥政策方面，2008年下半年，外貿(mào)出口下降幅度加劇，國家出臺了一系列政策增加外貿(mào)出口，這其中有許多涉及到化肥行業(yè)，在上文已經(jīng)列出，在此不做重復(fù)。中國推出一系列解決貿(mào)易不平衡的舉措，通過各種政策途徑降低對出口的優(yōu)惠待遇。在貨幣方面，中國央行提高了人民幣匯率的浮動(dòng)幅度。但是這些變化將最終消除那些阻礙中國經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展的不利因素。這些措施不可能在短期內(nèi)對貿(mào)易順差產(chǎn)生重大影響。其中一個(gè)原因就是許多政策旨在調(diào)整結(jié)構(gòu)，而這些調(diào)整的效果會(huì)有明顯的滯后。此外，匯率預(yù)期對貿(mào)易順差趨勢的影響可能較中國的貿(mào)易競爭力的影響更大。因此，2009年的化肥出口受到國外需求和國家出口政策的影響較大。但是可以預(yù)見的是，國內(nèi)對化肥行業(yè)將不會(huì)出臺過多限制措施，更多是鼓勵(lì)化肥出口和保重國內(nèi)化肥供給和價(jià)格穩(wěn)定的政策。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)方面，技術(shù)進(jìn)步將對我國化肥工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)生重大影響。技術(shù)進(jìn)步會(huì)使化肥生產(chǎn)企業(yè)成本進(jìn)一步降低，使化肥的質(zhì)量品質(zhì)及其結(jié)構(gòu)得到改善，有利于刺激需求擴(kuò)大。而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，如配方施肥（平衡施肥）、化肥深施、種衣劑以及微生物肥料、植物生長調(diào)節(jié)劑等先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用，將有效地提高化肥的利用率，進(jìn)一步節(jié)約用肥，降低農(nóng)業(yè)的物質(zhì)成本，而且不能排除生物技術(shù)、生化技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)等高科技取得突破性的進(jìn)展對化肥使用產(chǎn)生重大影響。目前，我國的化肥利用率約在30％～40％之間，與世界先進(jìn)國家50％～60％還有很大的差距，技術(shù)進(jìn)步提高化肥利用率的潛力十分巨大?；世眉夹g(shù)的提高將在一定程度上降低化肥的施用量。同時(shí)，外貿(mào)出口的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也要防范，特別是美國和歐盟，對化肥的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)注等不斷增加新的要求，2009年國外貿(mào)易壁壘政策對我國化肥出口將提出更高的要求。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，鉀肥產(chǎn)業(yè)一直供不應(yīng)求。近年來，隨著國產(chǎn)鉀肥工業(yè)的不斷發(fā)展，鉀肥格局正在向著有利于中國的方向變化。目前國內(nèi)各年進(jìn)口的鉀肥并沒有完全消耗掉，都有剩余結(jié)轉(zhuǎn)的庫存量。其中，2008年國內(nèi)鉀肥總剩余量大約達(dá)680萬噸，加上2009年預(yù)計(jì)國內(nèi)的產(chǎn)量，2009年國內(nèi)不用進(jìn)口都能滿足鉀肥需求。氮肥產(chǎn)能過剩不容回避，但是也要理性面對，找到一個(gè)合適的“過剩量”，有利于對國內(nèi)市場的調(diào)控，從而不會(huì)因?yàn)橐恍┩庠谝蛩氐淖兓斐蓢鴥?nèi)農(nóng)業(yè)用肥的緊張。目前磷肥的產(chǎn)能過剩應(yīng)當(dāng)引起重視，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須加強(qiáng)，但是，也要保證一定的富余量，確保在任何形勢下的磷肥供應(yīng)。氮肥、磷肥行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題應(yīng)當(dāng)正視，國產(chǎn)鉀肥的崛起必將為化肥工業(yè)的全面發(fā)展提供有力支撐。上游原油價(jià)格方面，我國尿素生產(chǎn)企業(yè)中，以煤炭為原料的占60％～70％，以天然氣為原料的占20％左右，以重油為原料的約占10％。以天然氣為原料的尿素企業(yè)。由于化肥生產(chǎn)企業(yè)使用的天然氣已經(jīng)享受了國家優(yōu)惠價(jià)格，再加上長期以來國內(nèi)天然氣價(jià)格偏低，因此國際原油和天然氣價(jià)格的大跌并未影響到國內(nèi)天然氣的價(jià)格。從2008年到現(xiàn)在，國內(nèi)天然氣的價(jià)格仍然保持穩(wěn)定。2008年8月份以來，由于國際原油和天然氣價(jià)格大幅走低，到2009年1月份累計(jì)跌幅已超過70％。受此影響，國內(nèi)原油、成品油、燃料油以及重油的價(jià)格也有較大幅度下降。但是，2009年全球經(jīng)濟(jì)回暖，則煤炭石油價(jià)格將開始上漲，這將加重相關(guān)化肥生產(chǎn)企業(yè)的成本。下游農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格方面，目前農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變化的趨勢不利于種植業(yè)發(fā)展和化肥施用。2008年下半年全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速下降，而美國農(nóng)業(yè)部估計(jì)隨著大部分國家取消農(nóng)產(chǎn)品出口限制政策，2009年國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍將繼續(xù)下降。中國目前多個(gè)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢，其中棉花、糖料、玉米最為明顯，其他作物也出現(xiàn)波動(dòng)。雖然國家采取了多項(xiàng)措施，例如增加儲備，但似乎沒有發(fā)揮作用，棉花和玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的下滑趨勢依然明顯，這對2009年用肥下降會(huì)產(chǎn)生極大影響。六、行業(yè)信貸建議2008年化肥行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，受到化肥出口增速放緩和全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及全球糧食產(chǎn)量預(yù)減等不利因素的影響，上半年化肥行業(yè)整體利潤率水平較高，而下半年利潤水平下滑較大，從而影響全年業(yè)績，并且企業(yè)之間經(jīng)營分化嚴(yán)重。總體看，從2008年下半年開始陸續(xù)出臺的扶持政策會(huì)為化肥行業(yè)提供一定的發(fā)展空間。但是，我國化肥行業(yè)還存在著整體技術(shù)實(shí)力落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的弊端。同時(shí)，受到需求增速趨緩、外貿(mào)環(huán)境惡化、人力和環(huán)保等政策成本上升、局部地區(qū)和部分子行業(yè)產(chǎn)能過剩等不利因素的影響，行業(yè)發(fā)展還是會(huì)面臨一系列諸如市場競爭加劇、出口難以復(fù)蘇等風(fēng)險(xiǎn)。部分化肥產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面，資源型鉀肥對外依存度較高。因此，對于化肥行業(yè)，信貸部門需要控制授信的額度，保持在總體信用額度的1.1倍為宜。對于信貸方向應(yīng)該主要投向技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的項(xiàng)目，減少規(guī)模擴(kuò)張方面的授信額度，特別是對于產(chǎn)能過剩的化肥產(chǎn)品。目前化肥行業(yè)面臨的最主要問題國際需求的增速放緩。改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值，促進(jìn)國際消費(fèi)回暖是2009年化肥行業(yè)發(fā)展的主要思路。對于國內(nèi)化肥企業(yè)，未來的競爭的核心將是企業(yè)的技術(shù)能力、控制成本能力以及資源利用能力的競爭。建議銀行重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)技術(shù)改造，提高產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的信貸機(jī)會(huì)，以及鉀肥資源的擁有類和勘探類前景較好的企業(yè)。而對以資產(chǎn)擴(kuò)張的氮肥和磷肥企業(yè)銀行應(yīng)慎重信貸。并同時(shí)注意化肥生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)，防止大的化肥生產(chǎn)安全事故的發(fā)生帶來的損失。

目錄第一章化肥行業(yè)基本情況 1第一節(jié)化肥行業(yè)的定義及分類 1一、化肥行業(yè)的定義及分類 1二、子行業(yè)及產(chǎn)品分類 1第二節(jié)2008年化肥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 4第二章2008年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié)2008年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6一、從實(shí)際面對宏觀環(huán)境分析 6二、從貨幣面對宏觀環(huán)境分析 8三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對化肥行業(yè)的影響 8第二節(jié)2008年化肥行業(yè)政策環(huán)境分析 9一、重點(diǎn)政策匯總 9二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 10三、政策未來發(fā)展趨勢 12第三節(jié)2008年化肥行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 13一、2008年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 13二、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 13第三章2008年化肥行業(yè)發(fā)展情況分析 15第一節(jié)2008年化肥行業(yè)規(guī)模分析 15一、企業(yè)數(shù)量變化分析 15二、從業(yè)人員數(shù)量變化分析 15三、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 16四、收入利潤變化分析 16第二節(jié)2008年化肥行業(yè)供給分析及預(yù)測 17一、供給總量及速率分析 17二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 17三、2009～2011年供給預(yù)測 19第三節(jié)2008年化肥行業(yè)需求分析及預(yù)測 21一、需求總量及速率分析 21二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 22三、2009～2011年需求預(yù)測 22第四節(jié)2008年化肥行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析 24一、供需平衡分析及預(yù)測 24二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 25第五節(jié)2008年化肥行業(yè)投融資情況分析 29一、固定資產(chǎn)投資 29二、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析 29三、投資結(jié)構(gòu)分析 29四、兼并重組情況分析 30第四章行業(yè)競爭狀況分析 33第一節(jié)2008年化肥行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 33一、資金分析 33二、技術(shù)分析 33三、政策分析 33第二節(jié)2008年化肥行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 34一、“波特五力”模型分析 34二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) 34第三節(jié)2008年化肥行業(yè)生命周期分析 36第五章2008年化肥行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 37第一節(jié)2008年化肥行業(yè)全球市場情況分析 37一、2008年化肥行業(yè)全球產(chǎn)量分析 37二、2009年化肥行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測 37三、2008年化肥行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 38第二節(jié)2008年化肥行業(yè)進(jìn)口情況分析 40一、進(jìn)口分析 40二、2008年化肥行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 40三、2008年化肥行業(yè)進(jìn)口特點(diǎn)分析 41四、2009年進(jìn)口預(yù)測 42第三節(jié)2008年化肥行業(yè)出口情況分析 43一、出口分析 43二、2008年化肥行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析 43三、2008年化肥行業(yè)出口特點(diǎn)分析 44四、2009年出口預(yù)測 46第六章2008年化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 48第一節(jié)化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 48第二節(jié)2008年化肥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 49一、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 49二、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 51第三節(jié)上游行業(yè)對化肥行業(yè)的影響分析 54一、原材料價(jià)格整體下降，化肥生產(chǎn)成本降低 54二、國際運(yùn)輸費(fèi)用下降國內(nèi)鐵路運(yùn)輸優(yōu)惠繼續(xù)保持 54第四節(jié)2008年化肥行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 55一、農(nóng)村居民收入情況分析 55二、農(nóng)業(yè)播種面積情況分析 55三、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格情況分析 56第五節(jié)下游行業(yè)對化肥行業(yè)的影響分析 57第七章2008年化肥行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 58第一節(jié)2008年化肥行業(yè)三費(fèi)變化情況 58第二節(jié)2008年化肥行業(yè)經(jīng)營效益分析 60一、行業(yè)效益分析 60二、行業(yè)效益預(yù)測 61第八章2008年化肥行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 62第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 62一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測 62二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 62三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 63第二節(jié)山東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 66一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 66二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 68三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 69第三節(jié)江蘇省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 70一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 70二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 72三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 73第四節(jié)四川省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 74一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 74二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 76三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 77第五節(jié)河南省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 78一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 78二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 80三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 81第九章行業(yè)子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 82第一節(jié)氮肥發(fā)展情況分析 82一、行業(yè)規(guī)模 82二、供求狀況 82三、財(cái)務(wù)情況 84四、運(yùn)行特點(diǎn) 85五、發(fā)展趨勢 86第二節(jié)磷肥發(fā)展情況分析 88一、行業(yè)規(guī)模 88二、供求狀況 88三、財(cái)務(wù)情況 90四、運(yùn)行特點(diǎn) 91五、發(fā)展趨勢 92第三節(jié)鉀肥發(fā)展情況分析 94一、行業(yè)規(guī)模 94二、供求狀況 94三、財(cái)務(wù)情況 96四、運(yùn)行特點(diǎn) 97五、發(fā)展趨勢 98第十章重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 100第一節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 100第二節(jié)云南云天化公司發(fā)展情況分析 102一、企業(yè)簡介 102二、經(jīng)營狀況分析 102三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 104四、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 105五、SWOT分析 105六、企業(yè)競爭力評價(jià) 105第三節(jié)遼寧華錦通達(dá)化工公司發(fā)展情況分析 107一、企業(yè)簡介 107二、經(jīng)營狀況分析 107三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 108四、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 108五、SWOT分析 109六、企業(yè)競爭力評價(jià) 109第四節(jié)湖北宜化化工公司發(fā)展情況分析 110一、企業(yè)簡介 110二、經(jīng)營狀況分析 110三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 112四、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 112五、SWOT分析 113六、企業(yè)競爭力評價(jià) 113第五節(jié)青海鹽湖鉀肥公司發(fā)展情況分析 114一、企業(yè)簡介 114二、經(jīng)營狀況分析 114三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 117四、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 117五、SWOT分析 117六、企業(yè)競爭力評價(jià) 117第六節(jié)山東華魯恒升化工公司發(fā)展情況分析 119一、企業(yè)簡介 119二、經(jīng)營狀況分析 119三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 122四、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 122五、SWOT分析 123六、企業(yè)競爭力評價(jià) 123第十一章2008年化肥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 124第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 124第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn) 125第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 126第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn) 127第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 129第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 130第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 131第十二章信貸建議 133第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 133第二節(jié)鼓勵(lì)類信貸政策建議 134第三節(jié)允許類信貸政策建議 135第四節(jié)限制類信貸政策建議 138第五節(jié)退出類信貸政策建議 139

附表表1 2008年我國化肥行業(yè)政策 9表2 2008年各主要化肥品種關(guān)稅稅率調(diào)整情況 10表3 2003～2008年化肥行業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量 15表4 2008～2009年化肥行業(yè)項(xiàng)目概況 20表5 2004～2008年農(nóng)村灌溉面積、化肥施用量情況 22表6 2008年12月全國化肥出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 27表7 2008年12月全國化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 27表8 化肥行業(yè)投資額及占制造業(yè)投資的比重 29表9 化肥行業(yè)投資額及占制造業(yè)投資的比重 29表10 2004～2008年化肥行業(yè)實(shí)際投資結(jié)構(gòu) 30表11 2004～2008年化肥行業(yè)投資占比（%） 30表12 化肥行業(yè)生命周期判斷 36表13 2004～2008年化肥行業(yè)進(jìn)口額 40表14 2008年化肥行業(yè)按進(jìn)口國占比 40表15 2008年化肥行業(yè)按產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)占比 40表16 2008年化肥行業(yè)進(jìn)口來源國情況 41表17 2004～2008年化肥行業(yè)分省市進(jìn)口額占比（%） 41表18 2008年氮肥主要進(jìn)口省市占比情況 42表19 2008年鉀肥主要進(jìn)口省市占比情況 42表20 2009～2010年化肥行業(yè)進(jìn)口金額預(yù)測 42表21 2004～2008年化肥行業(yè)出口額 43表22 2008年化肥行業(yè)按出口大洲占比 43表23 2008年化肥行業(yè)按產(chǎn)品出口地區(qū)占比 44表24 2008年化肥行業(yè)按產(chǎn)品出口金額分析 44表25 2008年化肥行業(yè)出口目的國情況 44表26 2004～2008年化肥行業(yè)省市出口額省市占比（%） 45表27 2008年氮肥主要出口省市占比情況 46表28 2008年鉀肥主要出口省市占比情況 46表29 2009～2010年化肥行業(yè)出口金額預(yù)測 47表30 2004～2008年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)規(guī)模情況 49表31 2004～2008年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)值情況 49表32 2004～2008年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)銷售收入情況 50表33 2004～2008年我國石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)規(guī)模情況 51表34 2004～2008年石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)產(chǎn)值情況 51表35 2004～2008年石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)銷售收入情況 52表36 2004～2008年化肥行業(yè)能力分析 60表37 2008年化肥行業(yè)銷售收入前十大地區(qū) 63表38 2008年化肥行業(yè)資產(chǎn)分布前十大地區(qū) 63表39 2008年全國化肥行業(yè)利潤總額前十大地區(qū) 64表40 2008年全國分省市化肥行業(yè)虧損企業(yè)狀況 65表41 2008年山東省化肥行業(yè)企業(yè)性質(zhì) 67表42 2004～2008年山東省化肥行業(yè)能力分析 68表43 2008年江蘇省化肥行業(yè)企業(yè)性質(zhì) 71表44 2004～2008年江蘇省化肥行業(yè)能力分析 72表45 2008年四川省化肥行業(yè)企業(yè)性質(zhì) 76表46 2004～2008年四川省化肥行業(yè)能力分析 76表47 2008年河南省化肥行業(yè)企業(yè)性質(zhì) 80表48 2004～2008年河南省化肥行業(yè)能力分析 80表49 2004～2008年我國氮肥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模情況 82表50 004～2008年氮肥行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 84表51 2004～2008年我國磷肥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模情況 88表52 2004～2008年磷肥行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 90表53 2004～2008年我國鉀肥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模情況 94表54 2004～2008年鉀肥行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 96表55 2008年化肥行業(yè)上市公司規(guī)模情況排名 100表56 化肥行業(yè)上市公司分析主觀賦權(quán)指標(biāo)權(quán)重 101表57 2008年化肥行業(yè)上市公司主觀賦權(quán)綜合排名前十名 101表58 云天化公司BCG分析表 104表59 云天化公司SWOT分析表 105表60 遼通化工公司BCG分析表 108表61 遼通化工公司SWOT分析表 109表62 湖北宜化公司BCG分析表 112表63 湖北宜化公司SWOT分析表 113表64 鹽湖鉀肥公司BCG分析表 117表65 鹽湖鉀肥公司SWOT分析表 117表66 華魯恒升公司BCG分析表 122表67 華魯恒升公司SWOT分析表 123表68 硝酸磷肥的技術(shù)要求 135表69 粉狀重過磷酸鈣標(biāo)準(zhǔn)（%） 136表70 粒狀重過磷酸鈣標(biāo)準(zhǔn)（%） 136表71 有機(jī)肥料國家標(biāo)準(zhǔn) 136

附圖圖1 2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)值 4圖2 化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP中的比重變化 5圖3 2004～2008工業(yè)增加值及增速變化趨勢 6圖4 2004～2008固定資產(chǎn)投資及增速變化趨勢 7圖5 2004～2008進(jìn)出口情況及增速變化 7圖6 2004～2008年化肥行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 13圖7 2004～2008年化肥行業(yè)從業(yè)人員變化情況 15圖8 2004～2008年化肥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化 16圖9 2004～2008年化肥行業(yè)收入與利潤變化 16圖10 2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)量分析 17圖11 2004～2008年化肥分類別總體產(chǎn)量變化情況 17圖12 2004～2008年氮肥增長率變化情況 18圖13 2004～2008年尿素產(chǎn)量變化情況 18圖14 2004～2008年磷肥產(chǎn)量變化情況 18圖15 2004～2008年鉀肥產(chǎn)量變化情況 19圖16 2004～2008年磷酸銨肥產(chǎn)量變化情況 19圖17 2004～2008年化肥行業(yè)銷售收入 21圖18 2007年各地區(qū)農(nóng)用化肥施用量(按折純法計(jì)算) 21圖19 2000～2008年化肥行業(yè)生產(chǎn)施用量分析 24圖20 2004～2008年化肥行業(yè)產(chǎn)銷率 25圖21 2008年1～11月我國氮肥價(jià)格指數(shù)變化趨勢 25圖22 2008年1～11月我國鉀肥價(jià)格指數(shù)變化趨勢 26圖23 2008年1～11月我國磷肥價(jià)格指數(shù)變化趨勢 26圖24 2004～2008年化肥行業(yè)投資增幅 30圖25 波特五力模型與一般戰(zhàn)略關(guān)系 34圖26 化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 48圖27 2004～2008年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)銷率情況 50圖28 2004～2008年石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)產(chǎn)銷率情況 52圖29 2005年以來美國成品油價(jià)格走勢 53圖30 2004～2008年農(nóng)村居民收入變化趨勢 55圖31 我國三大糧食作物（水稻、小麥、玉米）生產(chǎn)成本構(gòu)成 55圖32 2001～2008年我國糧食作物播種面積 56圖33 農(nóng)產(chǎn)品和化肥價(jià)格變化協(xié)同趨勢 57圖34 2004～2008年化肥行業(yè)三費(fèi)增速及變化 58圖35 2004～2008年化肥行業(yè)三費(fèi)占銷售收入比重變化 59圖36 2008年化肥企業(yè)分布情況（按銷售收入） 62圖37 2004～2008年山東省化肥銷售收入變化 66圖38 2004～2008年山東省化肥利潤變化 66圖39 山東省化肥行業(yè)在全國地位變化 67圖40 2008年山東省化肥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)綜合情況 67圖41 2004～2008年江蘇省化肥銷售收入變化 70圖42 2004～2008年江蘇省化肥利潤變化 70圖43 江蘇省化肥行業(yè)在全國地位變化 71圖44 2008年江蘇省化肥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)綜合情況 71圖45 2004～2008年四川省化肥銷售收入變化 74圖46 2004～2008年四川省化肥利潤變化 74圖47 四川省化肥行業(yè)在全國地位變化 75圖48 2008年四川省化肥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)綜合情況 75圖49 2004～2008年河南省化肥銷售收入變化 78圖50 2004～2008年河南省化肥利潤變化 78圖51 河南省化肥行業(yè)在全國地位變化 79圖52 2008年河南省化肥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)綜合情況 79圖53 2004～2008年我國氮肥行業(yè)產(chǎn)值情況 83圖54 2004～2008年氮肥行業(yè)銷售收入情況 83圖55 2004～2008年氮肥行業(yè)產(chǎn)銷率情況 84圖56 2004～2008年我國磷肥生產(chǎn)企業(yè)及虧損數(shù)量 88圖57 2004～2008年我國磷肥行業(yè)產(chǎn)值情況 89圖58 2004～2008年磷肥行業(yè)銷售收入情況 89圖59 2004～2008年磷肥行業(yè)產(chǎn)銷率情況 90圖60 我國磷礦資源分布情況 91圖61 2004～2008年我國鉀肥生產(chǎn)企業(yè)及虧損數(shù)量 94圖62 2004～2008年我國鉀肥行業(yè)產(chǎn)值情況 95圖63 2004～2008年鉀肥行業(yè)銷售收入情況 95圖64 2004～2008年鉀肥行業(yè)產(chǎn)銷率情況 96圖65 2005～2008年云天化公司主營業(yè)務(wù)收入分析 103圖66 2005～2008年云天化公司凈利潤分析 103圖67 2005～2008年云天化公司三費(fèi)分析 104圖68 2005～2008年云天化公司凈資產(chǎn)收益率分析 104圖69 2005～2008年遼通化工公司尿素毛利率 108圖70 1998～2008年湖北宜化公司主營業(yè)務(wù)收入 110圖71 2008年湖北宜化公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 110圖72 1998～2008年湖北宜化公司三費(fèi)情況 111圖73 1998～2008年湖北宜化公司產(chǎn)品毛利率 111圖74 2005～2008年國內(nèi)尿素價(jià)格 112圖75 1998～2008年鹽湖鉀肥公司主營業(yè)務(wù)收入 115圖76 2008年鹽湖鉀肥公司凈利潤情況 115圖77 1998～2008年鹽湖鉀肥公司三費(fèi)情況 115圖78 1998～2008年鹽湖鉀肥公司產(chǎn)品毛利率 116圖79 2008年國內(nèi)氯化鉀價(jià)格 116圖80 1998～2008年華魯恒升公司主營業(yè)務(wù)收入 120圖81 2003～2008年華魯恒升公司主要產(chǎn)品毛利率變化 120圖82 2006～2008年華魯恒升公司季度綜合毛利率變化 121圖83 2008年華魯恒升公司按產(chǎn)品收入情況 121圖84 2008年華魯恒升公司按產(chǎn)品利潤情況 121第一章化肥行業(yè)基本情況第一節(jié)化肥行業(yè)的定義及分類一、化肥行業(yè)的定義及分類用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。化學(xué)肥料的簡稱。只含有一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為復(fù)合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：N、P2O5、K2O；CaO、MgO、S；B、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn的百分含量。作物營養(yǎng)元素和化肥分類作物生長所需要的營養(yǎng)元素有16種。按作物生長需要量分兩大類：常量營養(yǎng)元素和微量營養(yǎng)元素。常量營養(yǎng)元素又分為三類：一類是碳、氫、氧，作物能直接從空氣和水中取得，這不屬于肥料的范圍；第二類氮、磷、鉀，稱主要常量營養(yǎng)元素，是化肥的主要內(nèi)容；第三類鈣、鎂、硫，稱為次要常量營養(yǎng)元素（中國習(xí)稱中量營養(yǎng)元素），它們在一般土壤中不缺，所以不是重要的化肥內(nèi)容?；室话闶菬o機(jī)化合物，雖然尿素等是有機(jī)化合物，但習(xí)慣上，將化肥常稱作無機(jī)肥料；又由于生產(chǎn)化肥的原料多是天然礦物，所以化肥又稱礦物肥料。含有作物營養(yǎng)元素的天然有機(jī)廢物稱為有機(jī)肥料或天然肥料，這不屬于化肥范圍。凡只含一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，它們是氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料（中國習(xí)稱中量元素肥料）和微量元素肥料。凡含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為或混合肥料。二、子行業(yè)及產(chǎn)品分類（一）氮素化肥氮是蛋白質(zhì)構(gòu)成的主要元素，蛋白質(zhì)是細(xì)胞原生質(zhì)組成中的基本物質(zhì)。氮肥增施能促進(jìn)蛋白質(zhì)和葉綠素的形成，使葉色深綠，葉面積增大，促進(jìn)碳的同化，有利于產(chǎn)量增加，品質(zhì)改善。在生產(chǎn)上經(jīng)常使用的氮素化肥有：1、硫酸銨(硫銨)：白色或淡褐色結(jié)晶體。含氮20％一21％，易溶于水，吸濕性小，便于貯存和使用。硫銨是一種酸性肥料，長期使用會(huì)增加土壤的酸性。最好做追肥使用，一般每667平方米施用量為15—20千克。2、碳酸氫銨(碳銨)：白色細(xì)小結(jié)晶，含氮17％，有強(qiáng)烈的刺激性臭味，易溶于水，易被作物吸收，易分解揮發(fā)?？勺骰驶蜃贩适褂茫贩蕰r(shí)要埋施，及時(shí)覆土，以免氨氣揮發(fā)燒傷秧苗。3、尿素：白色圓粒狀，含氮量為46％。尿素不如硫銨肥效發(fā)揮迅速，追肥時(shí)要比硫銨提前幾天施用。尿素是固體氮肥中含氮量最高的一種，尿素為中性肥料，不含副成分，連年施用也不致破壞土壤結(jié)構(gòu)。（二）磷肥磷是形成細(xì)胞核蛋白、卵磷脂等不可缺少的元素。磷元素能加速細(xì)胞分裂，促使根系和地上部加快生長，促進(jìn)花芽分化，提早成熟，提高果實(shí)品質(zhì)。在生產(chǎn)上常用的磷肥有：1、過磷酸鈣：為灰白色或淺灰色粉末，也有顆粒狀的，含P2O512％一18％，具有吸濕性和腐蝕性，施入土壤后易被土壤固定而降低肥效，可作基肥和追肥使用，在施用時(shí)宜集中施用或和有機(jī)肥料混合施用，這樣可以降低磷的固定，從而提高肥效。也可用作根外追肥，使作物直接吸收。2、重過磷酸鈣(重鈣)：含P2O5約45％左右，是一種高效磷肥。施用重鈣的有效方法和過磷酸鈣相同，重鈣有效成分含量高，用量要相對減少。（三）鉀肥鉀元素的營養(yǎng)功效可以提高光合作用的強(qiáng)度，促進(jìn)作物體內(nèi)淀粉和糖的形成，增強(qiáng)作物的抗逆性和抗病能力，還能提高作物對氮的吸收利用。在生產(chǎn)上常用的鉀肥有：1、氯化鉀：是易溶于水的速效性鉀肥，含K2O60％左右，呈白色、淡黃色或紫紅色結(jié)晶。物理性狀好，可作為基肥和追肥使用。在酸性土壤上施用氯化鉀應(yīng)配合石灰和有機(jī)肥料。2、硫酸鉀：為白色結(jié)晶，溶于水，含K2O50％～52％左右。除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用，根外追肥濃度以0.2％為宜。（四）復(fù)合肥料前面說的化學(xué)肥料一般只含一種營養(yǎng)元素，屬單元素肥料。復(fù)合肥料是指在成分中同時(shí)含有氮磷鉀三要素或只含其中任何兩種元素的化學(xué)肥料。它具有養(yǎng)分含量高，副成分少，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長，便于貯存和施用等優(yōu)點(diǎn)。1、磷酸銨：是以磷為主的氮磷復(fù)合肥料，含氮12％～18％，含P20546％～56％，適用于各種作物和多種土壤，最適合條施作基肥，667平方米用量7～10千克，撒施作基肥667平方米25～30千克。其中磷酸一銨呈酸性，磷酸二銨呈堿性，二者均易溶于水，水溶液為中性，有一定的吸濕性。2、氮磷鉀復(fù)合肥：含氮磷鉀各約10％，淡褐色顆粒。氮鉀均為水溶性，有一部分磷是水溶性的。主要用作基肥，667平方米用量25～30千克。3、磷酸二氫鉀：含P2O524％、K2O21％，白色易溶于水，一般用于黃瓜無土育苗及無土栽培生產(chǎn)。因價(jià)格較高，在大面積生產(chǎn)中多用于根外追肥。

第二節(jié)2008年化肥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位我國是一個(gè)人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置。通常增加糧食產(chǎn)量的途徑是擴(kuò)大耕地面積或提高單位面積產(chǎn)量。根據(jù)我國國情，繼續(xù)擴(kuò)大耕地面積的潛力已不大，雖然我國尚有許多未開墾的土地，但大多存在投資多、難度大的問題。這就決定了我國糧食增產(chǎn)必須提高單位面積產(chǎn)量。施肥不僅能提高土壤肥力，而且也是提高作物單位面積產(chǎn)量的重要措施?；适寝r(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基礎(chǔ)而且是最重要的物質(zhì)投入?；试趯r(nóng)作物增產(chǎn)的總份額中約占40％～60％。中國能以占世界7％的耕地養(yǎng)活了占世界22％的人口，化肥起到舉足輕重的作用?；市袠I(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。它與農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展，我國化肥行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和糧食產(chǎn)量的增加，人們對化肥的需求不斷增多。因此，化肥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2004年1802.72億元提高到2008年的4233.26億元。如下圖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2007~2008年數(shù)據(jù)為1~11月份累計(jì)）2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)值化肥行業(yè)在GDP中的比重由2004的1.13%提高到2008年的1.79%。2008年占比最高。從下圖可以看出，從2004年起，化肥行業(yè)得到平穩(wěn)發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重緩慢提高，這與國家的產(chǎn)業(yè)政策和糧食產(chǎn)量的顯著提高密切相關(guān)。但由于化肥行業(yè)發(fā)展技術(shù)瓶頸和資源因素等的制約，從2004年起，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重雖然有所起伏，但趨向緩和。2008年，化肥行業(yè)大力發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重大幅提高。但是隨著全球糧食產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)2009年化肥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)種的比重將有所下滑，繼續(xù)提高提高的可能性很小，預(yù)計(jì)占比為1.7%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP中的比重變化第二章2008年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2008年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、從實(shí)際面對宏觀環(huán)境分析（一）國民經(jīng)濟(jì)總體情況總體來看，2008年雖然受到自然災(zāi)害、世界金融危機(jī)等不利因素影響，但是我國國民經(jīng)濟(jì)仍然處于平穩(wěn)發(fā)展階段。2008年全年我國國民生產(chǎn)總值仍然達(dá)到300670億元，同比增長9.0％。2008年，國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。具體從季度數(shù)據(jù)上看，2008年下半年我國經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)了一定程度的放緩跡象。三季度和四季度我國國民生產(chǎn)總值增速分別只有9.0％和6.8％。當(dāng)前國際金融危機(jī)仍在加深和蔓延，對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊仍在繼續(xù)。因此，短期內(nèi)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度仍將有所減慢。（二）工業(yè)生產(chǎn)情況2008年，全部工業(yè)增加值129112億元，比上年增長9.5%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12.9%，其中國有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%，股份制企業(yè)增長15.0%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長9.9%；私營企業(yè)增長20.4%。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增長12.3%，重工業(yè)增長13.2%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008工業(yè)增加值及增速變化趨勢2008年1～11月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤24066億元，比上年同期增長4.9%。（三）固定資產(chǎn)投資情況2006年以來我國固定資產(chǎn)投資增速不斷提高。2008年全年社會(huì)固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。目前現(xiàn)階段國家宏觀調(diào)控政策的總體思路是加大投資力度，積極擴(kuò)大內(nèi)需。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008固定資產(chǎn)投資及增速變化趨勢（四）進(jìn)出口情況我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另外的一個(gè)重要手段是對外貿(mào)易情況?？傮w看，我國進(jìn)出口總額保持平穩(wěn)增長，不過進(jìn)出口總額的增速均有所放緩。2008年全年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進(jìn)口11331億美元，增長18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008進(jìn)出口情況及增速變化二、從貨幣面對宏觀環(huán)境分析（一）國家貨幣政策分析2008年，隨著國際金融動(dòng)蕩加劇，國際環(huán)境中不確定不穩(wěn)定因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一些矛盾也比較突出。為此，貨幣政策及時(shí)進(jìn)行了有針對性的調(diào)整，并堅(jiān)持區(qū)別對待、有保有壓，引導(dǎo)新增信貸資源向“三農(nóng)”、中小企業(yè)和災(zāi)區(qū)重建等重點(diǎn)領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)傾斜。同時(shí)，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)金融企業(yè)改革，保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，改進(jìn)外匯管理，維護(hù)總量平衡。（二）匯率水平分析2008年下半年人民幣升值趨勢有所緩解，8月份后人民幣對美元匯率基本平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2009年我國匯率政策仍然以穩(wěn)為主，不會(huì)有明顯的升值和貶值空間。人民幣升值速度放緩將有助于提高出口企業(yè)的盈利能力。對于外貿(mào)比重較高的化肥行業(yè)來說，匯率穩(wěn)定將大大降低行業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對化肥行業(yè)的影響現(xiàn)階段中國化肥施用正從持續(xù)增長面臨一個(gè)周期性調(diào)整階段。原因之一是2008年肥料價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)戶在肥料施用時(shí)更謹(jǐn)慎。但中國人口增長決定了農(nóng)業(yè)發(fā)展需求較強(qiáng)，同時(shí)農(nóng)戶受施肥技術(shù)水平的限制，無法像歐美發(fā)達(dá)國家那樣減少用量又能保障收益。因此，2009年化肥用量會(huì)在多種因素的影響下發(fā)生微量調(diào)整。2008年在全球金融危機(jī)及隨后的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下，化肥需求出現(xiàn)了下降，全球化肥消費(fèi)量下降了2.2%，達(dá)到1.65億噸。其中氮肥用量略有增長，增長率為0.5%，磷肥用量和鉀肥用量估計(jì)分別下降4.7%和8.2%。經(jīng)過初步估計(jì)，中國化肥用量也有相似變化，2008年化肥總用量同比僅增長0.9%。其中，氮肥3292萬噸，同比增長5.5%；磷肥1150萬噸，同比下降5.0%；鉀肥575萬噸，同比下降12.9%。國家農(nóng)業(yè)政策十七屆三中全會(huì)精神及國家糧食安全規(guī)劃綱要基本上明確了中國糧食要持續(xù)增長的方向，也明確了加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持力度。隨后國家大幅提高糧食價(jià)格及多種補(bǔ)貼。從2004年以來的發(fā)展歷史來看，隨著中國政府對糧食生產(chǎn)支持力度的加大，化肥消費(fèi)快速增加。預(yù)計(jì)2020年前增加500億公斤糧食生產(chǎn)能力的規(guī)劃會(huì)帶動(dòng)化肥需求增加。

第二節(jié)2008年化肥行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2008年我國化肥行業(yè)政策正式頒布或啟動(dòng)時(shí)間政策名稱或舉措核心思路及影響2008.3硫包衣尿素標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施提高尿素標(biāo)準(zhǔn)2008.4磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)化肥環(huán)保實(shí)施2008.5合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)化肥環(huán)保實(shí)施2008.5免征硫磺進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅促進(jìn)國內(nèi)磷化工和化肥生產(chǎn)2008.66月起有機(jī)肥產(chǎn)品免征增值稅保障國內(nèi)有機(jī)肥供應(yīng)2009.01推進(jìn)改革化肥價(jià)格形成機(jī)制促進(jìn)化肥價(jià)格市場機(jī)制2009.02部分化肥生產(chǎn)許可證改由省級審批簡化化肥生產(chǎn)審批2009.02完善鉀肥價(jià)格管理政策完善鉀肥價(jià)格市場體制數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委世經(jīng)未來整理2008年，由于國際國內(nèi)化肥市場風(fēng)云變幻、化肥價(jià)格跌宕起伏，致使春耕期間國內(nèi)化肥價(jià)格不斷走高，嚴(yán)重影響了農(nóng)民對化肥的購買量。為此，國家多次出臺了化肥出口關(guān)稅政策，其中大的調(diào)整政策就有7次之多，小的調(diào)整幾乎月月都有，我們列舉了與2008年進(jìn)出口相關(guān)的6次大的關(guān)稅調(diào)整?？梢钥闯?，前5次調(diào)整都是將出口關(guān)稅上調(diào)，這主要是因?yàn)椋?008年上半年，國際化肥價(jià)格大幅飆升，同時(shí)國內(nèi)處于用肥旺季，主要化肥品種價(jià)格不斷上漲，農(nóng)民種糧積極性受到挫傷，因此國家接連出臺出口關(guān)稅上調(diào)的政策，旨在平抑化肥價(jià)格，保證糧食安全。而進(jìn)入2008年四季度，受國際金融危機(jī)等因素的影響，國際化肥價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，國內(nèi)也處于用肥淡季，企業(yè)庫存驟增，化肥價(jià)格大幅跳水，因此11月份國家出臺的出口關(guān)稅政策適時(shí)地下調(diào)了出口稅率，旨在消化國內(nèi)過量庫存，促進(jìn)化肥行業(yè)健康發(fā)展。

2008年各主要化肥品種關(guān)稅稅率調(diào)整情況品種2007年12月24日2008年2月14日2008年3月26日2008年4月14日2008年8月29日2008年11月13日氮肥尿素尿素尿素2008年4月20日至9月30日9-12月12月1-3月：30％1-3月：30％1-3月：30％尿素：135%尿素：185%氨/氯化銨：75%4-9月：35％4-9月：35％4-9月：35％氯化銨、硫酸銨：100%合成氨、氯化銨、硫酸銨：150%硫酸銨：010-12月：25％10-12月：25％10-12月：25％尿素：10%磷肥一銨/二銨：一銨/二銨：一銨/二銨：2008年4月20日至9月30日10-12月：磷礦石：110%1-3月：20％2.15-9.31：35％2.15-9.31：35％一銨/二銨：135%一銨/二銨：120%一銨/二銨/重鈣：4-9月：30％10-12月：20%10-12月：20％普鈣/重鈣：130％普鈣/重鈣：130％淡季10%10-12月：20％普鈣/重鈣4-12月30％普鈣：105%鉀肥4-12月：30％130%130%105%復(fù)合肥含磷復(fù)合肥含磷復(fù)合肥：2008年4月20日至9月30日120%復(fù)合肥2008.12：95%2.15-9.31：35％2.15-9.31：35％135%10-12月：20％10-12月：20％數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委世經(jīng)未來整理二、重點(diǎn)政策及重大事件分析（一）化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺為化肥行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展指明方向2009年2月19日，國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，原則通過了石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。規(guī)劃針對化肥行業(yè)提出要提高農(nóng)資保障能力。調(diào)整化肥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，降低成本，增加供給。完善化肥淡儲制度。落實(shí)糧食增產(chǎn)措施?？刂瓶偭?、淘汰落后產(chǎn)能，遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭。產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃提出要提高農(nóng)資保障能力，說明國家對化肥行業(yè)的發(fā)展高度重視。而調(diào)整化肥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于改善化肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，緩解化肥行業(yè)面臨的困難。優(yōu)化資源配置，意味著化肥生產(chǎn)將逐步向資源地和市場轉(zhuǎn)移，氮肥生產(chǎn)將更多地以煤炭為原材料。降低成本意味著近期化肥行業(yè)優(yōu)惠政策不會(huì)取消。遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭有利于提高煤炭供給，有助于化肥企業(yè)降低生產(chǎn)成本。隨著規(guī)劃細(xì)則的出臺，化肥行業(yè)相關(guān)政策將更加具體，對行業(yè)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。（二）兩部委聯(lián)合推進(jìn)改革化肥價(jià)格形成機(jī)制為充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)化肥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保護(hù)農(nóng)民利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部近日聯(lián)合發(fā)出通知，推進(jìn)化肥價(jià)格改革，建立以市場為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。通知規(guī)定，自2009年1月25日起，將國產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場調(diào)節(jié)價(jià)。取消對已放開的化肥出廠價(jià)格實(shí)行提價(jià)申報(bào)、調(diào)價(jià)備案、最高限價(jià)以及對化肥流通環(huán)節(jié)價(jià)格實(shí)行差率控制等各項(xiàng)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。繼續(xù)對一般貿(mào)易進(jìn)口鉀肥價(jià)格實(shí)行適度監(jiān)管。通知強(qiáng)調(diào)，改革化肥價(jià)格形成機(jī)制后，暫時(shí)保留對化肥生產(chǎn)用電、用氣和鐵路運(yùn)輸實(shí)行的價(jià)格優(yōu)惠政策以及對化肥生產(chǎn)、流通實(shí)行的稅收優(yōu)惠政策。綜合運(yùn)用進(jìn)出口調(diào)節(jié)、儲備調(diào)控、協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)、市場監(jiān)管等手段，保障化肥供應(yīng)，保持市場穩(wěn)定。通知指出，綜合考慮化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格和糧食價(jià)格變動(dòng)對農(nóng)民種糧收益的影響，實(shí)行農(nóng)資價(jià)格上漲與增加農(nóng)資綜合補(bǔ)貼和提高糧食最低收購價(jià)、臨時(shí)收儲價(jià)等掛鉤機(jī)制，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼只增不減，確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價(jià)格上漲而下降。通知要求，繼續(xù)做好化肥市場價(jià)格監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、串通漲價(jià)、哄抬價(jià)格、不明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格違法行為，維護(hù)正常市場價(jià)格秩序?；蕛r(jià)格形成機(jī)制改革為行業(yè)長期良性發(fā)展打下了制度基礎(chǔ)。長期以來，我國化肥價(jià)格改革步伐相對緩慢。我國化肥價(jià)格管理體制經(jīng)歷了計(jì)劃定價(jià)、計(jì)劃價(jià)和市場價(jià)的“雙軌制”、政府指導(dǎo)下的市場定價(jià)、市場主導(dǎo)的價(jià)格形成機(jī)制四個(gè)階段?！蛾P(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》的發(fā)布，意味著我國基本建立了以市場為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。該政策將國產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格改為市場調(diào)節(jié)價(jià)，改變了以往化肥零售價(jià)格高企時(shí)利潤基本由批發(fā)商和零售商獲取的局面。盡管在目前化肥價(jià)格較低，政策效果不明顯，但該政策為未來的行業(yè)盈利水平的提高提供了可能，有益于行業(yè)的長期發(fā)展?；蕛r(jià)格改革將促進(jìn)化肥企業(yè)之間的競爭。長期以來，由于化肥價(jià)格受國家嚴(yán)格管理，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在降低成本、提高技術(shù)上，企業(yè)之間市場和價(jià)格競爭相對較弱。預(yù)計(jì)化肥價(jià)格改革后，企業(yè)可以按品質(zhì)、品牌、服務(wù)等因素對產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則得到體現(xiàn)。未來行業(yè)市場競爭將逐步加劇，目前化肥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征逐步弱化，大型企業(yè)憑借成本、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢獲取更多的市場份額。（三）中央1號文件的支農(nóng)惠農(nóng)政策將穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和化肥施用水平2008年12月31日，中共中央、國務(wù)院出臺了《關(guān)于二00九年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》，提出根據(jù)農(nóng)資價(jià)格上漲幅度和農(nóng)作物實(shí)際播種面積，及時(shí)增加補(bǔ)貼。該政策降低了農(nóng)民由于化肥價(jià)格上漲、種糧收益下降的可能性，將極大地提高農(nóng)民種糧積極性和施肥積極性。國家支持優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口，保持農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格處在合理水平，穩(wěn)定了農(nóng)民對種糧收益的預(yù)期。而《關(guān)于提高2009年稻谷最低收購價(jià)格的通知》中將每50公斤早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價(jià)格分別提高到90元、92元、95元，比2008年均提高13元，更是將國家扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策落到了實(shí)處。三、政策未來發(fā)展趨勢中國進(jìn)出口化肥關(guān)稅政策，走過了由出口退增值稅，到取消出口退稅，再到加征出口關(guān)稅，再到加征特別出口關(guān)稅的路程，體現(xiàn)了政府限制化肥出口、保障國內(nèi)市場供應(yīng)和讓農(nóng)民能買到肥的堅(jiān)定決心。強(qiáng)力關(guān)稅政策的出臺，對抑制化肥大量出口，對穩(wěn)定國內(nèi)市場化肥供應(yīng)量，保障農(nóng)民能買得到化肥起到了至關(guān)重要的作用。2009年，化肥行業(yè)政策可能向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、價(jià)格干預(yù)以及淡季鼓勵(lì)出口傾斜。

第三節(jié)2008年化肥行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、2008年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率2004年～2008年我國化肥行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率逐步提升，人均銷售收入由2004年的人均銷售收入24.66萬提高到2008年的62.29萬元；人均利潤總額由2004年的人均銷售收入1.52萬提高到2008年的4.56萬元。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率二、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測新工藝將得到更多應(yīng)用。熔融尿素（硝銨）磷銨雙料漿制專用復(fù)肥新工藝：該工藝過程充分利用尿液（硝銨）的結(jié)晶熱進(jìn)行熱造粒，采用快速混合粒化器，固體物料與高溫料漿在快速混和的過程中，同時(shí)存在成?！扑椤俪闪＿@一往復(fù)循環(huán)過程，物料的可塑性由此增強(qiáng)，同時(shí)形成部分?；木Ш?，再適當(dāng)升溫成粒后形成外觀圓潤的顆粒。在粒化器出口物料的粒度分布良好，造粒機(jī)內(nèi)一次成球率提高，產(chǎn)品水份低，強(qiáng)度和防結(jié)塊性能提高，不經(jīng)處理也基本不結(jié)塊。由于省掉了團(tuán)粒法傳統(tǒng)的干燥步驟，減少尾氣帶走熱量，能量的利用更加合理，同時(shí)一次性設(shè)備投資和廠房用地減少。熔融尿素（硝銨）制高N多規(guī)格復(fù)肥新工藝：該方法在原有的轉(zhuǎn)鼓團(tuán)粒法制復(fù)合肥料生產(chǎn)技術(shù)上加以改進(jìn)，將高濃度的尿液（硝銨溶液）直接引入造粒機(jī)，省去了尿素（硝銨）造粒的操作費(fèi)用和顆粒產(chǎn)品的包裝費(fèi)用，以及原有團(tuán)粒法造粒裝置中的原料破碎設(shè)備。尿液（硝銨溶液）噴灑于造粒機(jī)料床中，在返料顆粒表面形成均勻料漿薄膜，在造粒過程中存在團(tuán)粒與涂布二種作用，因此產(chǎn)品外觀較好，具有較高的抗壓強(qiáng)度和防結(jié)塊性能。此外，由于尿液（硝銨溶液）在造粒機(jī)內(nèi)結(jié)晶時(shí)釋放出大量的結(jié)晶熱，可提高造粒溫度，降低造粒機(jī)的蒸汽和水的加入量，降低造粒物料水分，減輕干燥過程中的能耗，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。化肥行業(yè)眾多新工藝的使用，將在一定程度上降低企業(yè)的原料使用效率，降低生產(chǎn)成本，并降低排放，符合節(jié)能環(huán)保的要求。與此同時(shí)，新型生物肥料的發(fā)展也將促進(jìn)化肥行業(yè)的發(fā)展。第三章2008年化肥行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2008年化肥行業(yè)規(guī)模分析一、企業(yè)數(shù)量變化分析化肥行業(yè)資產(chǎn)自2004年起得到較大發(fā)展，企業(yè)數(shù)量為1826個(gè)，虧損企業(yè)占比為19.11；2004年后，企業(yè)數(shù)量大幅增長，2006年增速為6.96%，企業(yè)數(shù)量達(dá)到了1924家，2008年達(dá)到了2328家，增速放緩，為6.59%。對化肥的需求量增加推動(dòng)了行業(yè)數(shù)量的不斷增長，虧損企業(yè)的比例在2006年開始下降，2008年企業(yè)的虧損比例為15.72%，創(chuàng)近6年來的最低虧損比例。2003～2008年化肥行業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)目（個(gè)）企業(yè)數(shù)量同比增長（%）虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)）虧損企業(yè)占比（%）2004年18261.0534919.112005年19245.3739120.322006年20586.9643321.042007年21846.1238917.812008年23286.5936615.72數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、從業(yè)人員數(shù)量變化分析化肥行業(yè)的從業(yè)人員呈現(xiàn)增幅大幅放緩的跡象。2005年從業(yè)人員增長率最高，達(dá)到了2.52%，從業(yè)人員數(shù)量72.25萬人。2007年從業(yè)人員出現(xiàn)負(fù)增長，從業(yè)人員數(shù)量為71萬余人。2008年從業(yè)人員僅增長0.24%。預(yù)計(jì)2009年，化肥行業(yè)的從業(yè)人員仍將可能出現(xiàn)小幅增長，但增長的數(shù)量不會(huì)太大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)從業(yè)人員變化情況三、資產(chǎn)規(guī)模變化分析化肥行業(yè)資產(chǎn)自2004～2007年起得到發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模增速保持在10%的增速水平。2008年資產(chǎn)規(guī)模為5162.25億元；2008年，資產(chǎn)規(guī)模增速大幅上升，增幅為25.45%，呈現(xiàn)了增速放緩的狀態(tài)。全球農(nóng)業(yè)的快速較好發(fā)展使得對化肥的需求在一定程度刺激了化肥的需求，特別是出口方面，化肥出口在2008呈現(xiàn)很好的發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計(jì)2009年，化肥行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模增速將比2008年放緩，但仍將保持20%左右的資產(chǎn)增長幅度。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：2007、2008年1～11月份）2004～2008年化肥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化四、收入利潤變化分析2004～2007年，化肥行業(yè)利潤增長率高于銷售的增長率。2004年利潤增速為155.54%，這主要是由于2003年化肥行業(yè)利潤非常小的原因。2005年利潤增長率為63.28%，同年的銷售額同比增長也達(dá)到32.34%。2006年銷售收入增長18.4%，但利潤僅僅增長了4.06%，這主要是原料成本上漲引起的。2008年銷售收入和利潤增幅分別為31.68%和45.47%，利潤增長高于收入增長，化肥出口增加使得行業(yè)利潤大幅增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：2007、2008年1～11月份）2004～2008年化肥行業(yè)收入與利潤變化

第二節(jié)2008年化肥行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析2008年1～11月份，化肥產(chǎn)量為5350.12萬噸，同比增長幅度僅為1.55%?；十a(chǎn)量增速大幅下滑。這主要是由于2006年和2007年化肥增幅較大導(dǎo)致基數(shù)較大。預(yù)計(jì)2009年，化肥企業(yè)新投入產(chǎn)能繼續(xù)增加，化肥生產(chǎn)量將小幅上漲，但如果國外的化肥需求放緩，則化肥需求量將出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)銷量從將下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)總產(chǎn)量分析二、供給結(jié)構(gòu)變化分析從供給結(jié)構(gòu)看，2004～2008年，氮肥、尿素和鉀肥的供給仍占據(jù)主導(dǎo)地位，磷肥和磷酸銨肥增長出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（注：2007、2008年1～11月份）2004～2008年化肥分類別總體產(chǎn)量變化情況具體看，208年氮肥增長率出現(xiàn)大幅下滑，增長2.90%，但仍高于化肥總體增長率的1.55%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年氮肥增長率變化情況尿素產(chǎn)量增長4.20%，達(dá)到2374.02萬噸，增幅較2007年下滑8個(gè)百分點(diǎn)。2004～2008年尿素產(chǎn)量變化情況磷肥市場看，2008年出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量比2007年下滑3.78%產(chǎn)量為1144.77萬噸。2004～2008年磷肥產(chǎn)量變化情況2008年，我國鉀肥產(chǎn)量增加較大，為6.20%，產(chǎn)量為269.34萬噸，產(chǎn)量較低的原因一是由于鉀肥資源問題，而是由于需求量沒有氮肥磷肥多，且2008年鉀肥出口較多。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年鉀肥產(chǎn)量變化情況2008年，我國磷酸銨肥產(chǎn)量出現(xiàn)較為不利的局面，產(chǎn)量大幅下滑10.11%，為1246.34萬噸，出口減少以及需求不足是產(chǎn)量下滑的主要原因。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年磷酸銨肥產(chǎn)量變化情況三、2009～2011年供給預(yù)測（一）在建及擬建項(xiàng)目分析

2008～2009年化肥行業(yè)項(xiàng)目概況日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)投資者投資總額(萬元）2009/3/17年產(chǎn)2000噸微生物菌劑及2萬噸功能性菌肥項(xiàng)目河南河南省恒隆態(tài)生物工程股份有限公司53002009/3/2年產(chǎn)30萬噸高塔造粒制復(fù)混肥裝置項(xiàng)目山東濟(jì)寧云天化國際天力化肥有限公司19871.362009/2/13年產(chǎn)20萬噸新型增值復(fù)合（混）肥料綜合開發(fā)利用項(xiàng)目河南三門峽思念緩釋肥業(yè)有限公司60322009/2/12氨酸螯合肥擴(kuò)建項(xiàng)目山東山東春雨肥業(yè)有限公司98222009/1/14年產(chǎn)20萬噸有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目河南新鄉(xiāng)市隆鑫有機(jī)肥業(yè)有限公司30002008/12/12年產(chǎn)60萬噸磷復(fù)肥項(xiàng)目湖北中國海洋石油總公司2500002008/12/12年產(chǎn)30萬噸生態(tài)有機(jī)肥示范工程河南河南省恒友牧業(yè)發(fā)展有限公司77852008/11/26年產(chǎn)15萬噸生物有機(jī)肥擴(kuò)建項(xiàng)目湖北鐘祥市康龍?jiān)瓷锇l(fā)展有限公司89932008/11/4年產(chǎn)30萬噸復(fù)合肥項(xiàng)目湖北湖北紅農(nóng)?；蕵I(yè)有限公司320002008/10/31年產(chǎn)100萬噸復(fù)混肥生產(chǎn)項(xiàng)目吉林吉林云天化云升農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司900002008/10/14年產(chǎn)20萬噸有機(jī)肥項(xiàng)目湖北中化化肥有限公司38802008/9/26生物有機(jī)肥生豬繁育基地項(xiàng)目黑龍江江蘇新天地氨基酸肥料有限公司240002008/8/12年產(chǎn)8萬噸高效鉀肥項(xiàng)目天津米高化工（天津）有限公司200002008/6/17年產(chǎn)5萬噸硫酸鉀肥項(xiàng)目河南河南省龍泉集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司31562008/3/28年產(chǎn)20萬噸大顆粒鉀肥項(xiàng)目青海青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司87002008/8/22中鈦科技磷肥廢液綜合利用項(xiàng)目江蘇中鈦科技有限公司349862008/1/8老化肥生產(chǎn)線綜合改造項(xiàng)目遼寧北臺鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司20700數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從項(xiàng)目的分布地區(qū)來看，化肥行業(yè)投資主要集中在河南、湖北、山東地區(qū)，而廣州、貴州、等華南地區(qū)很少。未來化肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局不會(huì)發(fā)生大的變化。（二）2009～2011年供給預(yù)測受旱災(zāi)和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2009年的化肥市場很可能出現(xiàn)產(chǎn)品過剩。由于北方的暖冬天氣，2009年，全國上億畝的農(nóng)田便遭遇了嚴(yán)重的干旱，禾苗干枯。盡管2009年化肥國內(nèi)市場的不景氣有一定偶然性，但是從深層次看，我國氮肥和磷肥產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，供需矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，部分地區(qū)供需矛盾比較突出，這勢必會(huì)對我國化肥市場的發(fā)展產(chǎn)生影響。目前，由于化肥產(chǎn)能的過剩，我國已從化肥進(jìn)口國轉(zhuǎn)為出口國。從宏觀上講，我國化肥供求總量基本平衡，其中氮肥、磷肥等主要品種均供大于求。截至2008年底，全國尿素（未折合量，上文為折合量）產(chǎn)能已達(dá)5900萬噸。2008年尿素（未折合量，上文為折合量）總需求量為5200萬噸左右，市場過剩700萬噸左右，基本需依靠出口來消化。2009年全國新增產(chǎn)能約為430萬噸，總產(chǎn)能將達(dá)到6300萬噸。但2009年尿素總需求比較悲觀。如工業(yè)尿素，2008年工業(yè)尿素需求量為750萬～800萬噸，預(yù)計(jì)2009年工業(yè)尿素需求略高于400萬噸。全國工農(nóng)業(yè)用肥的總和約5200萬～5300萬噸，產(chǎn)能過剩超過1000萬噸。

第三節(jié)2008年化肥行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析2008年1～11月，化肥行業(yè)銷售總額為4066.02億元，同比增長31.68%，增幅較2007年增加2.64個(gè)百分點(diǎn)。出口增加在化肥銷售收入中起到很大作用。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004～2008年化肥行業(yè)銷售收入2007年各地區(qū)農(nóng)用化肥施用量(按折純法計(jì)算)地區(qū)農(nóng)用化肥施用量1．氮肥2．磷肥3.鉀肥4.復(fù)合肥2006年2007年2006年2007年2006年2007年2006年2007年2006年2007年全國總計(jì)4927.75107.82262.52297.2769.5773509.7533.61385.91503北京14.8147.87.21.21.10.60.75.25天津24.625.812.112.73.94.21.826.87河北304.9311.9155.1156.148.648.224.325.176.982.5山西98.3100.840.840.518.918.77.27.531.434內(nèi)蒙古128.5140.36467.622.825.211.313.530.334遼寧121.1127.563.465.411.311.51010.936.439.7吉林146.7154.462.162.76.26.510.511.167.974.1黑龍江162.2175.261.265.937.439.319.822.743.847.3上海14.514.18.78.31.51.30.60.63.83.9江蘇342342182.8182.848.148.1212190.190.1浙江9492.855.453.912.2127.77.818.619.1安徽294.3305111.7111.539.43730.732.9112.4123.7福建120.9119.749.948.416.416.324.624.93030.1江西132.6132.747.445.325.922.720.921.438.443.4山東489.8500.3193.6193.158.457.748.249.3189.6200.3河南540.4569.7235.4239110.7109.852.955.7141.5165.2湖北292.5299.9140.5142.863.763.524.22464.169.6湖南214.7219.6106.8107.725.825.93637.246.148.8廣東212.1219.694.294.5202142.343.155.761廣西210.7220.865.467.326.527.549.951.868.874.2海南39.541.711.911.62.62.75.76.219.321.1重慶80.584.346.4481818.444.312.213.4四川228.2238.2124.7127.946.64813.714.84346.6貴州80.282.145.745.910.810.76.36.717.418.7云南150.4158.383.286.623.824.812.813.630.633.2西藏4.44.61.81.91.21.10.30.51.11.2陜西149.7158.876.581.116.614.81111.445.651.5甘肅76.580.136.738.215.415.74.54.819.921.4青海7.27.63.23.21.51.50.30.32.22.6寧夏31.934.615.716.63.941.11.511.312.6新疆119.6131.558.463.530.233.95.56.525.527.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、需求結(jié)構(gòu)變化分析在需求結(jié)構(gòu)變化上，供給結(jié)構(gòu)的變化可以在很大程度上反映出需求的變化。氮肥仍為主要的化肥需求產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2009年氮肥國內(nèi)需求量將小幅增加，但考慮到2009年年初干旱自然災(zāi)害的影響，2009年氮肥需求將相對穩(wěn)定；鉀肥作為農(nóng)作物必須的化肥原料之一，其剛性需求決定了需求量不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮。預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)鉀肥的需求仍將旺盛。與此同時(shí)，隨著國家環(huán)保政策的不斷深化，化肥行業(yè)中，綠色環(huán)?；适袌龅男枨笤絹碓酱?，特別是生物肥料。三、2009～2011年需求預(yù)測現(xiàn)階段我國化肥施用正從持續(xù)增長進(jìn)入了周期性調(diào)整階段，原因是隨著市場化進(jìn)程的加強(qiáng)，肥料價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)戶開始考慮肥料施用的經(jīng)濟(jì)性。另一方面，經(jīng)過多年大量施用肥料，肥料利用率下降、土壤養(yǎng)分儲存增加導(dǎo)致肥料投入的邊際效益下降，農(nóng)戶不會(huì)大幅度增加化肥投入。第三方面，全國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題得到了有效緩解，甚至出現(xiàn)供應(yīng)過剩，增加肥料投入的動(dòng)力降低。第四，我國人口增長決定了農(nóng)業(yè)發(fā)展需求較強(qiáng)、同時(shí)農(nóng)戶施肥技術(shù)水平較低，也不會(huì)像歐美發(fā)達(dá)國家那樣大量減少化肥用量。這四個(gè)因素決定了我國化肥需求進(jìn)入周期性調(diào)整期，不會(huì)大幅的增加也難以大幅降低，化肥用量會(huì)在多種因素的影響下發(fā)生微量調(diào)整。2004～2008年農(nóng)村灌溉面積、化肥施用量情況年份有效灌溉面積(千公頃)化肥施用量(萬噸)有效灌溉面積增長率（%）化肥施用量增長率（%）200454478.44636.6----200555029.34766.21.012.80200655750.54927.71.313.39200756518.35107.81.383.652008（E）57213.55296.81.233.702009（E）58014.55493.81.403.72數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從上表的數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)2009年全國新增化肥需求104萬噸，化肥需求總量約5121萬噸，其中氮磷鉀需求總量分別為3359、1171、591萬噸，分別比上年增長67、22、15萬噸。與2008以前的年度相比，2009年氮磷鉀化肥的凈增長量和增長率都有所降低。預(yù)計(jì)2010年后將出現(xiàn)回升。

第四節(jié)2008年化肥行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析一、供需平衡分析及預(yù)測自2005年開始，我國化肥就處于供給過剩狀況，開始轉(zhuǎn)為依靠出口來解決供給過剩。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2000～2008年化肥行業(yè)生產(chǎn)施用量分析2008年，受金融危機(jī)影響，果、蔬、棉等經(jīng)濟(jì)類作物出口受阻，國內(nèi)供大于求，價(jià)格大幅下跌，挫傷了農(nóng)民種植積極性，導(dǎo)致秋季作物和冬小麥