軸瓦行業(yè)市場研究報告第第一章中國軸瓦行業(yè)市場格局現(xiàn)狀分析我國軸瓦生產(chǎn)已伴隨中國汽車工業(yè)走過了五十年的歷史，隨著中國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)軸瓦行業(yè)也開始步入發(fā)展的快車道。目前國內(nèi)軸瓦生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)有300多家，列入軸瓦行業(yè)統(tǒng)計的生產(chǎn)企業(yè)有50家左右。這些企業(yè)中，除原來的主機生產(chǎn)企業(yè)的“布點”軸瓦廠以外，大多數(shù)企業(yè)是為汽車、農(nóng)機生產(chǎn)配件，生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)工藝落后。很多軸瓦廠的發(fā)展是隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的，經(jīng)歷了由計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟的變遷。呈現(xiàn)出生產(chǎn)布局的區(qū)域性、過渡期間的漸進(jìn)性、成長發(fā)展的兩難性等主要特征。目前，在行業(yè)上具備一定規(guī)模的一、軸瓦行業(yè)影響因素分析1、宏觀環(huán)境影響分析由于國內(nèi)汽車工業(yè)主要主機生產(chǎn)企業(yè)分布不均衡，在一定程度上決定了軸瓦行業(yè)發(fā)展的不均衡。同時由于區(qū)域臨近的比較優(yōu)勢，在產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢下，靠近主機廠的軸瓦生產(chǎn)企業(yè)在運輸成本、反饋速度、產(chǎn)品跟進(jìn)開發(fā)等方面具有相當(dāng)?shù)谋容^優(yōu)勢。就目前國內(nèi)軸瓦行業(yè)而言，由于工業(yè)經(jīng)濟布局的需要，行業(yè)規(guī)劃時基本上把軸瓦材料與軸瓦成品看成是兩個關(guān)聯(lián)性不十分密切的產(chǎn)品，布點時把材料生產(chǎn)項目與成品生產(chǎn)項目分開規(guī)劃、建設(shè)，這是經(jīng)濟高度計劃性的特點之一。原材料企業(yè)和軸瓦生產(chǎn)企業(yè)的建成，就使其在約定俗成的區(qū)域內(nèi)供貨銷售。如石家莊內(nèi)配、北汽摩軸瓦廠主要在華北地區(qū)供應(yīng)主機廠和維修市場；一汽軸瓦廠、營口軸瓦廠主要供一汽和東北地區(qū)的主機廠及維修市場；上海、南通、杭州軸瓦廠主要供華東地區(qū)的主機廠及維修市場；二汽六四廠、武漢汽配主要供二汽和華中地區(qū)的主機廠及維修市場；海陵軸瓦廠、桂林內(nèi)配主要供西南、華南等地的主機廠和維修市場；西安內(nèi)配、中原內(nèi)配也分別在西北、中原等地市場提供配套或社會維修服務(wù)。鐵道部所屬的軸瓦生產(chǎn)企業(yè)，專為其牽引機車內(nèi)燃機提供配套或行業(yè)維修服務(wù)。2、汽車保有量影響分析此外，由于各地區(qū)的汽車保有量也存在一定的差異，而且軸瓦又是容易損耗的配件之一，售后市場的需求量甚至能夠超過主機的配套量，因此在汽車保有量大的區(qū)域布點的軸瓦生產(chǎn)企業(yè)也具有相當(dāng)優(yōu)勢，這也是由市場需求所確定的軸瓦行業(yè)區(qū)域分布的不均衡性。3、區(qū)域業(yè)績影響分析這主要是各地政府為了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展所做的吸引性投資方面考慮的，因為無論是從促進(jìn)地區(qū)就業(yè)還是拉動地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，各地政府都不可避免地在制定產(chǎn)業(yè)政策時候會左右一批投資傾向，軸瓦行業(yè)同樣也要受到影響。與此同時，部分投資項目是在政府的支持下建立的，在這種因素的影響下，軸瓦行業(yè)的區(qū)域布局也不可避免的存在不均衡性。二、軸瓦行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)格局分析由于軸瓦產(chǎn)品附加值較高，從事軸瓦生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)具有良好的經(jīng)濟回報，同時由于軸瓦行業(yè)進(jìn)入門檻較低，對處于思想大解放時期的社會資本來說，軸瓦行業(yè)成為了一個容易進(jìn)入、容易獲利的領(lǐng)域。正是在這種狀況下，民營、集體或個體軸瓦廠家如雨后春筍般涌現(xiàn)，使得軸瓦行業(yè)不再平靜，不再相安無事。我們可以輕易的在自己市場周圍發(fā)現(xiàn)許多現(xiàn)實的和潛在的競爭對手。以飛虹公司為例，從1993年至今已“衍生”了三個軸瓦廠。就目前而言，國內(nèi)軸瓦行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為以合資在中國加入世貿(mào)組織的前后，各軸瓦廠家為了更好地適應(yīng)和滿足主機廠的配套需求，在自身無法解決原材料、設(shè)計乃至加工等方面的問題時，不約而同地想到了與國際接軌，尋求合資合作。在中國巨大的潛在汽車市場誘惑下，隨著世界著名汽軸瓦公司相繼來華，在對中國的汽車零部件市場進(jìn)行了全面的考察后，采取了跟進(jìn)瓦家進(jìn)行合資的談判，有的已經(jīng)洽談成功，有的還在進(jìn)行之中。2、市場格局分析從總體上講，由于國外整車生產(chǎn)企業(yè)紛紛在國內(nèi)跑馬圈地，這也帶動了國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的迅速發(fā)展，國外的零部件生產(chǎn)企業(yè)也紛紛踏入中國市場。由于國外先進(jìn)軸瓦企業(yè)的加盟，國內(nèi)合資軸瓦生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)上、規(guī)模上以及配套上具有相當(dāng)?shù)谋容^優(yōu)勢。通過對一些軸瓦廠家的非正式調(diào)查，目前大多數(shù)軸瓦廠家的產(chǎn)品不論是配套市場還是維修市場，產(chǎn)品價格均已達(dá)到底限，再往下走，就處于虧損的邊緣。很多知名的軸瓦行業(yè)人士在談及軸瓦市場時，基本都用“無序”或“殘酷”等字樣來形容，總之在非理性的“價格戰(zhàn)”中，不會有真正的贏家，只有幸存者。面對供大于求的軸瓦市場來說，軸瓦行業(yè)的同仁應(yīng)該冷靜而理智地分析，該發(fā)展的發(fā)展，該退出的退出。當(dāng)然退出是一種艱難而痛苦的選擇。隨著國內(nèi)發(fā)動機市場的迅速擴容，國內(nèi)發(fā)動機用軸瓦行業(yè)尤其是汽車發(fā)動機軸瓦行業(yè)在面臨激烈競爭的同時也獲得了難得的發(fā)展機遇。近幾年來，國內(nèi)軸瓦行業(yè)為了搶占市場，通過新增投資、合資、引進(jìn)等方式擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和提高產(chǎn)品的技術(shù)水平。如杭州汽車軸瓦廠、營口軸瓦有限公司等企業(yè)紛紛開始構(gòu)建市場擴張藍(lán)圖。根據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)汽車發(fā)動機用軸瓦的市場需求量已經(jīng)超過一億片。60%以上的市場比重，是國內(nèi)軸瓦行業(yè)的中堅力量。但是從2003年開始，銅鉛軸瓦迅速萎縮，在軸瓦行業(yè)的比例只占到了20%左右。而鋁錫軸瓦近幾年卻在突飛猛進(jìn)地發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)了軸瓦行業(yè)的半壁江山。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2003年銅鉛軸瓦產(chǎn)瓦增長較為迅猛，產(chǎn)量同比累計增長%左右，銷量同比累計增長%左右，增長幅度較2002年有所減緩。目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本上可以反映出國內(nèi)軸瓦行業(yè)的現(xiàn)狀，但是由于國內(nèi)行業(yè)統(tǒng)計工作還有待于進(jìn)一步完善，而且國內(nèi)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚不夠透明，部分企業(yè)的數(shù)據(jù)沒有上報，目前對行業(yè)的分析也只能局限于這種狀況。2000~2003年國內(nèi)各種軸瓦產(chǎn)銷量情況請參見表1-1。表1-12000~2003年國內(nèi)各種軸瓦產(chǎn)銷量情況單位：萬片2003年2003年2002年2001年2000年產(chǎn)品名稱產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量銅鉛軸瓦鋁錫軸瓦鋁鉛軸瓦其他軸瓦3、技術(shù)格局分析為了自我生存發(fā)展的需要，同時也為了引進(jìn)車型國產(chǎn)化的需要，盡管國家在“七五”和“八五”期間重點扶持了幾家軸瓦廠，但是由于宏觀調(diào)控不當(dāng)，加上地方經(jīng)濟發(fā)展的需要，各地方也紛紛引進(jìn)技術(shù)和裝備，出現(xiàn)了投資分散和重復(fù)引進(jìn)的現(xiàn)象。據(jù)不完全統(tǒng)計，從“七五”到“八五”期間，軸瓦行業(yè)有23家進(jìn)行了共計48個技術(shù)改造項目，總投資額為億元(平均每家1243萬元，每項600萬元)。其4、加工能力分析中有引進(jìn)內(nèi)容的共有11家，分別引進(jìn)了英國、美國、德國、奧地利、澳大利亞等國家的軸瓦材料生產(chǎn)線、軸瓦機加工線、測量儀和三元合金電鍍技術(shù)與裝備，總金額達(dá)2100美元。由于種種原因，一些軸瓦廠家引進(jìn)設(shè)備后難于發(fā)揮效益，引進(jìn)設(shè)備只起到了點綴企業(yè)“水平”的作用。這一現(xiàn)象充分說明了我國軸瓦行業(yè)存在著廠家多、投資分散、生產(chǎn)集中度低等問題。由于國內(nèi)汽車工業(yè)的巨大潛力，國內(nèi)軸瓦行業(yè)的投資項目仍然在如火如荼的進(jìn)行。此外，與軸瓦生產(chǎn)企業(yè)息息相關(guān)的就是軸瓦材料問題了，在這一方面，國內(nèi)的軸瓦生產(chǎn)企業(yè)在高檔材料方面基本依靠進(jìn)口。軸瓦材料是決定軸瓦產(chǎn)品水平的重要因素。目前國外應(yīng)用的巴氏、鋁錫、銅外先進(jìn)水平相比都還有一定的差距。因此，從“七五”以來，國內(nèi)的一些軸瓦或材銅鉛合金粉末制造技術(shù)和設(shè)備；英國ASL公司的鋁鉛合金粉末制造設(shè)備；美國高菲品種和數(shù)量上已初具規(guī)模，但是由于投資分散、力度不夠、引進(jìn)內(nèi)容不齊全等原因，致使某些材料產(chǎn)品質(zhì)量還不穩(wěn)定，不能滿足配套要求。絕大多數(shù)軸瓦廠家不生產(chǎn)材料，而生產(chǎn)銅鉛合金材料的廠家又不自制銅粉，這種生產(chǎn)體系根本無法滿足軸瓦產(chǎn)品在開發(fā)、設(shè)計、研制、生產(chǎn)等方面高效快速的要求。國內(nèi)軸瓦加工工藝流程幾乎全是單道工序手工操作或半自動化加工，而國外起點就是單機自動化、自動加工線或采用組合機床加工。計算機程控生產(chǎn)線十分普遍。如菲德爾·莫古公司，從下料到成品包裝均在自動線上完成，只需2~3人管理，一般生產(chǎn)率在400~600萬片/年，生產(chǎn)節(jié)拍60~80片/分，就連英國的軸瓦內(nèi)徑拉床也可達(dá)30片/分以上。國內(nèi)自制的半自動加工生產(chǎn)線每年只有130~150萬片左右，國內(nèi)軸瓦內(nèi)徑加工普遍采用精鏜設(shè)備，生產(chǎn)節(jié)拍為3~5片/分。設(shè)備精度低。決定軸瓦機加工水平的兩個重要指標(biāo)是壁厚公差和半園周長公差。對前者，國外先進(jìn)水平控制在±之內(nèi)，后者也可控制在±之內(nèi)，而且這些尺寸精度是在大批量生產(chǎn)情況下穩(wěn)定達(dá)到的，國內(nèi)則不行。用國產(chǎn)最先進(jìn)的設(shè)備加工壁厚公差只能達(dá)到±~，半園周長公差只能達(dá)到±~。同時國內(nèi)自制的精加工設(shè)備精模具、刃具壽命低。由于是單機操作，經(jīng)常更換模具、刃具，不僅增大了成本，而且降低了產(chǎn)量，也使產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定，國外則相反。三元電鍍技術(shù)起步較晚。質(zhì)量不穩(wěn)定、生產(chǎn)率不高是目前三元電鍍面臨的主要問題。有的擅自取消鎳柵層，用鍍錫來代替，這都影響三元電鍍合金軸瓦的正常有效使用。而國外三元電鍍已被廣泛采用，其技術(shù)十分完善，已逐步發(fā)展為四元電鍍合金軸瓦，大大滿足了汽車發(fā)動機對軸瓦的苛刻要求。產(chǎn)品測量手段落后。國外軸瓦產(chǎn)品的加工工序尺寸都在自動加工線或?qū)C上隨設(shè)備工序能力系數(shù)高，線下只須用專用量具對工序尺寸進(jìn)行抽檢。而國內(nèi)的軸瓦廠家大都采用手工接觸測量。為保證其質(zhì)量可靠，有的企業(yè)不惜花人力、物力，對產(chǎn)品進(jìn)行全檢。同時對產(chǎn)品不能按公差分組包裝。5、設(shè)計能力分析由于國外軸瓦產(chǎn)品的生產(chǎn)集中度高，充分發(fā)揮了先進(jìn)設(shè)備的作用，生產(chǎn)效率也高，帶來了軸瓦企業(yè)的良好效益，所以吸引了很多主機廠對它的投資。如日本豐田就持有日本大豐30%以上的股份。這樣一個以資本為紐帶的協(xié)作關(guān)系，使軸瓦企業(yè)的設(shè)計制造專家充分地參與到發(fā)動機乃至汽車的研發(fā)過程中，保證了主機廠對軸瓦設(shè)計要求的同步。另一方面，由于大規(guī)模采用CAD、CAM等先進(jìn)的設(shè)計、制造軟件，軸瓦的設(shè)計由來樣、來圖的圖樣轉(zhuǎn)換過渡到概念設(shè)計，所有發(fā)動機零部件企業(yè)都以發(fā)動機為設(shè)計平臺，各自拿出理想過渡的概念設(shè)計，大大縮短了發(fā)動機的研發(fā)周期。再者，國外軸瓦生產(chǎn)與材料生產(chǎn)都在一個企業(yè)內(nèi)，還鮮見有彼此分離的現(xiàn)象，這從另一方面保證了軸瓦研發(fā)的要求和進(jìn)度。而在國內(nèi)，發(fā)動機設(shè)計人員獨立研發(fā)(主要是擔(dān)心“泄密”)，絕大多數(shù)軸瓦廠家還處于來樣、來圖加工階段。樣品和來圖說用什么材料，就叫原材料廠家試生產(chǎn)什么樣的材料。與此同時，國外軸瓦企業(yè)擁有強大的產(chǎn)品開發(fā)研究中心。如美國的菲德爾·莫試驗機，抗咬合試驗機以及許多發(fā)動機臺架試驗機等。而這些試驗機在國內(nèi)可能無瓦廠家同時具備，只有行業(yè)研究所有一些。三、軸瓦行業(yè)經(jīng)營格局分析1、整體經(jīng)營狀況分析從行業(yè)整體經(jīng)營情況看，國內(nèi)軸瓦行業(yè)目前基本處于發(fā)展后期，經(jīng)營狀況不是很好，2003年，除鋁鉛軸瓦產(chǎn)品銷售額有所上升外，其它軸瓦產(chǎn)品銷售額全部下滑，贏利能力有待于進(jìn)一步挖掘。2003年銅鉛軸瓦產(chǎn)品銷售額同比累計下降%左右，鋁錫軸瓦產(chǎn)品銷售額同比累計下降%，鋁鉛軸瓦產(chǎn)品銷售額同比累計增長%，其他軸瓦產(chǎn)品銷售額同比累計下降%左右。由于目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)具有一定的局限性，尚且無法完全反映行業(yè)現(xiàn)狀，僅起到一種參考的作用。2000~2003年國內(nèi)各種軸瓦產(chǎn)品銷售額情況請參見表1-2。表1-22000~2003年國內(nèi)各種軸瓦產(chǎn)品銷售額情況單位：萬元產(chǎn)品產(chǎn)品名稱2003年2002年2001年2000年銅鉛軸瓦鋁鉛軸瓦鋁錫軸瓦其他軸瓦2、銅鉛軸瓦行業(yè)分析產(chǎn)銷情況分析國內(nèi)發(fā)動機市場火爆行情的拉動作用，發(fā)動機用銅鉛軸瓦在2002年取得了迅速發(fā)展，呈現(xiàn)出強力上揚的發(fā)展態(tài)勢。2002年不僅在產(chǎn)量上再創(chuàng)新高，在市場上也取得了驕人的業(yè)績，同比都有大幅度的提高。2000~2003年部分銅鉛軸瓦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量情況請參見表1-3。表1-32000~2003年部分銅鉛軸瓦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量情況單位：萬片202003年2002年2001年2000年企業(yè)名稱產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量溫州華康汽車配件有限公司福建省將樂三華軸瓦股份有限營口軸瓦有限公司杭州汽車軸瓦廠東風(fēng)活塞軸瓦有限公東風(fēng)活塞軸瓦有限公司湖北省公安縣銅套廠河南省中原內(nèi)燃機配件總廠上海菲特爾莫古股份有限公司四川飛虹軸瓦股份有限公司上海合眾汽車零部件公司武漢汽車配件廠3、鋁錫軸瓦行業(yè)分析產(chǎn)銷情況分析作為國內(nèi)發(fā)動機軸瓦的主導(dǎo)產(chǎn)品，大部分鋁錫軸瓦生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)上升趨勢。上海菲特爾莫古股份有限公司在國內(nèi)鋁錫軸瓦攀升速度比較顯著，2002年該公司產(chǎn)量同比累計增長%左右，銷量同比累計增長%左右。營口軸瓦有限公司2001年同期相比下降了約個百分點。2000~2003年部分鋁錫軸瓦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量情況請參見表1-4。2000~2003單位：萬片2003年2002年2001年2000年企業(yè)名稱產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量四川飛虹軸瓦股份有限公司上海菲特爾莫古股份有限公司福建省將樂三華軸瓦股份有營口軸瓦有限公司桂林內(nèi)燃機配件廠湖北省公安縣銅套廠云南云汽實業(yè)有限公司東風(fēng)活塞軸瓦有限公司湖北宙風(fēng)軸瓦股份有限公司石家莊金剛內(nèi)燃機零部件集公司無錫市月亮軸瓦有限公司杭州汽車軸瓦廠河南省中原內(nèi)燃機配件總廠無錫市軸瓦廠上海合眾汽車零部件公司第第二章中國軸瓦行業(yè)市場環(huán)境現(xiàn)狀分析一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展是軸瓦行業(yè)發(fā)展的基石2004年以來，針對中國投資增長過快、糧食和能源原材料價格大幅度上漲等經(jīng)濟發(fā)展中一些不穩(wěn)定因素，國家進(jìn)一步加強了宏觀調(diào)控，一方面緊緊抓住農(nóng)業(yè)這一薄弱環(huán)節(jié)，通過各種措施支持糧食生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入；另一方面，緊緊抓住投資過度膨脹這一不穩(wěn)定因素，嚴(yán)把信貸和土地兩個閘門，依法清理固定資產(chǎn)投資項目，遏制盲目投資和低水平擴張。總體來看，宏觀調(diào)控取得明顯成效。1、國民經(jīng)濟間接影響軸瓦行業(yè)發(fā)展從根源上講，國民經(jīng)濟是任何工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，離開國民經(jīng)濟談發(fā)展只是一句空話。軸瓦行業(yè)同樣受到國民經(jīng)濟發(fā)展的影響，這種影響既有直接的影響又有間接的影響。直接影響是國民經(jīng)濟影響投資，而間接影響則是在影響整車和主機生產(chǎn)企業(yè)的同時進(jìn)而影響到軸瓦行業(yè)的發(fā)展。因此，對于目前國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展有必要進(jìn)行簡單枚舉，希望對于企業(yè)的市場決策提供一點參考。1998~2004年國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)請參見圖表2-1。圖表2-11998~2004年國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：億元、%160000.0140000.0120000.0100000.080000.060000.040000.020000.00.010.09.08.0160000.0140000.0120000.0100000.080000.060000.040000.020000.00.01998年79553.07.82001年95933.1998年79553.07.82001年95933.07.31999年82054.37.12004年1365159.52002年102397.98.02003年116693.69.189403.5889403.58.0增長率 (備注：圖表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，數(shù)據(jù)僅供參考)2、固定投資對軸瓦市場的影響固定資產(chǎn)投資對于軸瓦行業(yè)的影響分為兩個方面，首先是固定資產(chǎn)投資可拉動汽車市場需求，汽車在行駛過程中，勢必要加大發(fā)動機中軸瓦的磨損，這在一定程度上促進(jìn)了軸瓦行業(yè)售后市場需求的上揚，故對于國內(nèi)的固定投資數(shù)據(jù)進(jìn)行列舉以表2-12004年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資完成情況實際完成同比增長比重一、全社會投資完成額(億元)(一)城鎮(zhèn)其中：國有及國有控股其中：住宅第一產(chǎn)業(yè)三、城鎮(zhèn)新增固定資產(chǎn)(億元)三、城鎮(zhèn)新增固定資產(chǎn)(億元)實實際完成同比增長比重第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)2、按隸屬關(guān)系分地方項目3、按建設(shè)性質(zhì)分其中：新建擴建改建4、按構(gòu)成分建筑安裝工程設(shè)備工器具購置其他費用(二)農(nóng)村農(nóng)村集體農(nóng)村個人二、城鎮(zhèn)房屋面積(萬平方米)施工面積其中：住宅竣工面積其中：住宅(注：表中按建設(shè)性質(zhì)分組不含房地產(chǎn)投資，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，僅供參3、物流行業(yè)對軸瓦市場的影響分析就物流行業(yè)影響形式來講主要有兩個層面上的影響。首先是刺激整車行業(yè)的發(fā)展，提升整車行業(yè)的需求量；其次是物流行業(yè)的發(fā)展加劇了物流車的磨損，進(jìn)而影響整車售后市場的發(fā)展，乃至刺激對軸瓦的需求。就物流行業(yè)而言，公路客運以及貨運市場是直接的影響因素，而公路建設(shè)投資則在直接影響物流業(yè)發(fā)展的同時又直接影響整車的需求，因此，在本節(jié)也進(jìn)行簡單枚舉，以資參考。公路客運市場分析從表中數(shù)據(jù)不難看出，最近五年來國內(nèi)客運量呈現(xiàn)相當(dāng)幅度的攀升，而且公路客運量的比重也是逐年提高，從1998年開始就超過了91%，而客物周轉(zhuǎn)量也表現(xiàn)出上揚的態(tài)勢。這不僅說明公路用營運車輛的增加，而且運營頻率也不斷加快，這在一定程度上促進(jìn)了軸瓦行業(yè)售后市場的迅速發(fā)展。1986~2004年1~11月全國客運量及客物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表2-2。表2-21986~2004年1~11月全國客運量及客物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)客運量客運量客物周轉(zhuǎn)量年份公路比例公路比例全社會公路全社會公路1986年68821254425948971987年74642259368254111988年80959265047362091989年7913766445086075客運量客物周轉(zhuǎn)量年份公路比例公路比例全社會公路全社會公路1990年77268264808556281991年80604868268161781992年86085573177469491993年99663486071978581994年109288395394085911995年1172596104081090021996年1244722112211091431997年13253641204583100191998年1377254125733210559年份客運量全社會公路客物周轉(zhuǎn)量公路比例公路比例全社會公路1394413147667115341221608150158310016171001269004134739214027981475257146380014897006657(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，數(shù)據(jù)僅供參考)公路貨運市場分析從表中所列舉的數(shù)據(jù)可以看出，全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)逐年攀升的局面，而且公路全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)量的比重近年來呈現(xiàn)出爬升的態(tài)勢，這一是影響中重型載貨車市場的發(fā)展，另外就是影響短途貨運市場的發(fā)展，這在一定程度上影響著軸瓦市場的發(fā)展。1986~2004年1~11月全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計數(shù)表2-31986~2004年1~11月全國貨運量及貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)貨運量貨物周轉(zhuǎn)量年份公路比例公路比例全社會公路全社會公路1986年8535576201132014821181987年948229711424222281988年982195732315238251989年988435733781255911990年9706027240402620733581991年98579373390727986342878094129218840256051040718949143261448694038757304695983860652897653683689760048046990444404964445229475913005438320032003年150020011441002004年1~11月14540001093200(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，數(shù)據(jù)僅供參考)交通固定資產(chǎn)投資分析從圖表中可以總結(jié)出，雖然全國交通固定資產(chǎn)投資完成額自1996年開始增長的幅度不一樣，但是一路攀升卻是不爭的事實。在2003年，全國交通固定資產(chǎn)完元，占總投資額的%；水運建設(shè)完成億元，所占比重達(dá)到%；其它建設(shè)完成億元，所占比重為%。1996~2004年1~11月全國交通固定資產(chǎn)投資完成額統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表2-21996~2004年1~11月全國交通固定資產(chǎn)投資完成額統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：億元(備注：圖表中數(shù)據(jù)來源于交通部，數(shù)據(jù)僅供參考)4、公路里程對軸瓦市場的影響分析公路里程對于軸瓦行業(yè)的影響是側(cè)面或者說是間接的影響，在此就不再贅述。1990~2003年全國公路里程(按技術(shù)等級分)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表2-4。表2-41990~2003年全國公路里程(按技術(shù)等級分)統(tǒng)計數(shù)據(jù)等級公路年份總計等外公路合計級級三級1028348741104226174337616975652483328724410411367646684289747729478024535444276468105670778693565235755477618499054294226977210834768221334633633161935675594722613431117821861400633472389200738580336256421115700991075421419580849102072826068412462551185789946418342296990216619617608239371122640599749647711115642307876357372289098733257947662041209231269078718380252193054357912063639162521430862680066536196825130274683151418180443822962974529903211929324788842373371090(備注：表中數(shù)據(jù)來源于交通部，數(shù)據(jù)僅供參考)二、汽車工業(yè)發(fā)展是軸瓦行業(yè)前進(jìn)的原動力1、整車產(chǎn)銷對于軸瓦行業(yè)的影響分析整車行業(yè)的繁榮與否直接影響軸瓦行業(yè)市場的興衰，這種影響主要體現(xiàn)在一級影響的層面，這主要表現(xiàn)在影響發(fā)動機的匹配量的大小，而發(fā)動機的匹配量又直接影響軸瓦的銷量，因此，在這里有必要對于國內(nèi)整車行業(yè)進(jìn)行簡單闡述。1999~2004年全國汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表2-3，1995~2004年客車行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表2-5，1995~2004年全國貨車產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表2-6，1995~2-7。圖表2-31999~2004年全國汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：輛(備注：數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))表2-51995~2004年客車行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：輛年份年份產(chǎn)量銷量年份產(chǎn)量銷量3771753777212000年7003877009883903213810622001年8285668237694298324167352002年106420810454164590254367192003年119521012077945086805112912004年12395311218661(備注：數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))表2-61995~2004年全國貨車產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：輛年份年份產(chǎn)量銷量年份產(chǎn)量銷量7370197247762000年7640057749015793375755502001年8023538184336664556765362002年109619710766136617016580512003年122960112114117562777507692004年15147341525908(備注：表中數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))表2-71995~2004年全國轎車產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)年份2000年2001年2002年2003年生產(chǎn)情況產(chǎn)量增長率產(chǎn)量32057838151048161150710356536660467770352110908202018875銷售情況銷量增長率銷量32111537720447420350828457041061273772146311260291971601231231626223264922004年(備注：表中數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))2、發(fā)動機產(chǎn)銷對于軸瓦行業(yè)的影響分析軸瓦行業(yè)市場與發(fā)動機的產(chǎn)銷量息息相關(guān)，這也是軸瓦生產(chǎn)企業(yè)的前沿陣地，而且與售后市場密切相關(guān)，主要原因是某種型號的發(fā)動機匹配了某種軸瓦，一般情況下，客戶在維護(hù)或更換軸瓦的時候?qū)⑦x擇相應(yīng)企業(yè)和相應(yīng)型號的軸瓦。柴油機產(chǎn)銷對軸瓦行業(yè)的影響分析近年來，國內(nèi)車用柴油機行業(yè)取得了迅猛發(fā)展，尤其是在中重型和輕型車方面的應(yīng)用更為廣泛，這在一定程度上也促進(jìn)了相應(yīng)的軸瓦行業(yè)的發(fā)展。1999~2004年國內(nèi)柴油機行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表2-4。圖表2-41999~2004年國內(nèi)柴油機行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：臺(備注：表中數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))汽油機產(chǎn)銷對軸瓦行業(yè)的影響分析國內(nèi)汽油機行業(yè)尤其是轎車用汽油機行業(yè)近年來顯得尤為令人矚目，盡管國外早已經(jīng)開始提倡使用柴油轎車，但是從目前中國的國情來看，3~5年內(nèi)汽油轎車仍然是國內(nèi)市場的主導(dǎo)產(chǎn)品，因此轎車尤其是汽油轎車的發(fā)展在很大程度上決定著軸瓦市場的主流。1999~2004年國內(nèi)汽油機行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表2-5。圖表2-51999~2004年國內(nèi)汽油機行業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：臺(備注：表中數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會，表中數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計數(shù)據(jù))3、整車市場保有量對于軸瓦行業(yè)的影響分析整車市場保有量直接關(guān)系著軸瓦行業(yè)在售后市場的需求量，隨著國內(nèi)汽車保有量的逐年攀升，售后市場對于軸瓦的需求量也快速上升。因此本節(jié)對于國內(nèi)汽車的保有量進(jìn)行簡要闡述，以備參考，并對于售后軸瓦市場的需求進(jìn)行預(yù)測(具體預(yù)測數(shù)據(jù)請參見第五章)。1985~2003年全國客車保有量及所占比重情況請參見表2-8，1985~2003年全國貨車保有量及所占比重情況請參見表2-9。表2-81985~2003年全國客車保有量及所占比重情況年年份總保有量客車保有量所占比重2000年2001年2002年2003年(備注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，表中客車數(shù)據(jù)包括轎車的保有量)1985~2003年份總保有量貨車保有量所占比重2000年2001年2002年22003年(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)4、整車市場經(jīng)營對軸瓦行業(yè)的影響分析從商業(yè)角度考慮，無論是從事生產(chǎn)的企業(yè)，還是從事銷售的企業(yè)，首要考慮的事情是賺取相當(dāng)?shù)睦麧櫋Ｒ虼?，在此有必要對目前整車行業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行一定的闡述，畢竟整車的經(jīng)營好壞間接影響著軸瓦行業(yè)的繁榮與否。1998~2004年1~11月全國汽車制造業(yè)累計企業(yè)單位數(shù)請參見表2-10，1998~2004年汽車制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入請參見表2-11，1998~2004年全國汽車制造業(yè)累計利潤總額請參見表2-12，1998~2004年汽車制造累計應(yīng)收帳款凈額請參見表2-13。表2-101998~2004年全國汽車制造業(yè)累計企業(yè)單位數(shù)單位：個地區(qū)地區(qū)全國5911506335413234308829452952北京市208地區(qū)天津市207河北省206遼寧省229吉林省231221209黑龍江4上海市42947268253236220江蘇省149611289264255浙江省64915280280安徽省地區(qū)福建省江西省55394613224河南省湖北省537328518湖南省廣東省293285廣西區(qū)海南省22223重慶市208地區(qū)233貴州省6云南省223甘肅省99新疆區(qū)寧夏區(qū)3322222998青海省24777西藏區(qū)7(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)表2-111998~2004年汽車制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入單位：千元地區(qū)2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年全國3085075北京市5145752520413065559856583021天津市96030208637229河北省6195924582953151186934527329山西省2513875163637414880781160099749218478132486647遼寧省7957616吉林省0337611373473665地區(qū)黑龍江上海市江蘇省352439744599583227311192414800260971520455861912370浙江省8690964安徽省782813763251874621135福建省8419222634164038743983010434江西省70949295810703461095541723633712092河南省湖北省97344077093965535949742753414262942地區(qū)2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年湖南省7495813652884440179083049747廣東省540605688488026882605廣西區(qū)9476993823366571929586674219海南省9190481768837333009881210168316812266411261428重慶市7049236四川省69581454542661406224239907103853696貴州省148499615244081162610975882984622668682777342云南省428023827484781808139141340213849471134671102904394302756564242359408219960721660907938291823159甘肅省2403031002442581836345553594950441256地區(qū)地區(qū)新疆區(qū)9687697453721006715830180563544453268381422寧夏區(qū)26050354966089632522033031309302945882863639835746814351924015青海省西藏區(qū)328146969713069146320827869627774365489505(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)表2-121998~2004年全國汽車制造業(yè)累計利潤總額單位：千元地地區(qū)2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年7933678全國地區(qū)北京市38135523173504306506-432738-470998-202137-414202天津市15258061598536-1482064-610263-563767341050668325河北省1704478173273477398329400829368310064017066936811491496139450272-31282-19312遼寧省-202359844470660759892107824915522851187485吉林省6085796974291278496865171589401047821055201153055黑龍江-61054-111242110-59188-162157-124224-124893上海市8999356729552669013716025036江蘇省226643126802571583385642700728919571082642224浙江省38976803270006236932819092531264247858358643232地區(qū)安徽省12127321025269148059986674443712317474084618福建省888902149023390807046547440127476266-36239江西省678757769721454656165584815835166324244395295021747581880584124155958648-464033-12802河南省7923917832584815712906861279016969093970湖北省3512264288749250748342241189540258389693-695775湖南省4027851272442875981362610243051-146865382廣東省9936342548875121211431070823-464039-664563廣西區(qū)14736401019769445766322480331008253987225087海南省3408383032703002172530955964515地區(qū)重慶市3482906300014416357316949941023181900454601924648196461222311781-40754-40120-82274-50735貴州省7640-65040-69318-94872-206511-214974-259139云南省49997-33401-44073-77890-67138-102295-81587968485647564133859232128155-42034-68698甘肅省5553-27962-10708-7976-26564-8610-36278新疆區(qū)-36545-1476824856-20443-24452-118238-85753寧夏區(qū)-826-1210225-12446306133209244339210426992810544830198青海省4765-14631-39397-70038地地區(qū)2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年西藏區(qū)13312(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)表2-131998~2004年汽車制造累計應(yīng)收帳款凈額單位：千元地區(qū)地區(qū)全國2北京市4614393277727223580661734886179659625158262108246天津市5476699548306232680595754370763820999680848306549河北省2353964216411318124931639567157791313981091212937576218392928394595316005301847286440267474地區(qū)遼寧省5171477363817931613113610589347015125970791818874吉林省80102758578379864381088453607617971黑龍江582814727678694334527975621202504012461068上海市8941178859789953595418688991878510651618634407348江蘇省9045615786926851856693826982399182436468893347397浙江省9379860717141551614183909309323226825183722351319安徽省2402681368916014756891722281143149317366901429260福建省2084195222817713800561334440752100721979627543江西省155523114020106451335460034930256395619577435795208642457042894592512207177791528925493042175地區(qū)河南省1657741139095814310781382310119225111923611159904湖北省801441072132448397606902699593985549620351湖南省2580570319586616972461293930124239412454871028694廣東省6196370397507029724842186933224833516764231613343廣西區(qū)2399980164395190588691957198364315340691850323海南省1831824454213605369816172重慶市5421277555091335266133955917387197218714601363834217338113683611168246892130872010945811935331貴州省370218517823413965507275416510245482296102云南省279510179954174966210215233748260801249690地區(qū)16588991224303345792300058276837280965263634甘肅省82940489522215426950593125480056135新疆區(qū)117408141589109297126142171913134797128055寧夏區(qū)3802590475003124651048264125705241564089564664385481471483319362450546青海省53413311589007402687690269871122047西藏區(qū)(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)1998~2004單位：千元地區(qū)全國2611705北京市8693390623152050139443552665346282834219213360494天津市8083276663406754605065722567636618064102456562742河北省42627223929771373060032186113404319391005841420421121261846965816264793580776832797567798548遼寧省吉林省882821666648116169369490190585060914628174836297943408848413152黑龍江上海市136388014704611286846132553614430035855059144570760803531187815江蘇省91951419186945地區(qū)浙江省872754268513025715335444327435619933358502安徽省7918391669225052239524760023218486523325951778030福建省4117072337383824222292112313165691218647261600332江西省5429014463892629771123232145314214726969632604690889212070570775329742568799454286565130178河南省湖北省3157356317951230333163002933233172324553671883685湖南省3069013412438435435763031177255199825375562371748廣東省964271859926424835363561638357323175746117廣西區(qū)4150422324205920584322150684207157021944731994189地區(qū)海南省794933946470406215498138526410537821673468重慶市959196896385917638052659212847111463787961295289628137502456768242456625370192679674貴州省100777011026841009346951880943041674057649114云南省1501282107489190638987301010032671052755904490260107418520321022999836594793378702728893975甘肅省28699327373491972101622190347186275182772新疆區(qū)250582280001280343334049585399595640533110寧夏區(qū)279854404943490475704192237790316011110332975988961064942296858116892194961975青海省西藏區(qū)1330191991491886701325951233108353139521地區(qū)(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)2002~2004年汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)2002~2004年汽車制造業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)單位：千元地區(qū)地區(qū)全國北京市天津市河北省676地區(qū)遼寧省吉林省黑龍江上海市江蘇省浙江省安徽省福建省江西省2442495338491312159320211593202737785262377852667265750地區(qū)河南省湖北省湖南省廣東省廣西區(qū)9267855海南省重慶市8491955783569932353927414500貴州省135519213833011073185地區(qū)云南省39210352003357698336217717143856107甘肅省32903411593339687新疆區(qū)9110516741301077854寧夏區(qū)2486237668255563615304101086877青海省西藏區(qū)2101989262317403740371(備注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局)三、產(chǎn)品差異性推動軸瓦行業(yè)技術(shù)進(jìn)步就總體而言，針對不同車型尤其是不同發(fā)動機型號的配套也不盡相同，這也是不言自明的事情。而產(chǎn)品的差異性從根本上決定了軸瓦的配套范圍，本節(jié)從柴油機和汽油機兩個方面進(jìn)行闡述。1、柴油機產(chǎn)品差異性對軸瓦行業(yè)的推動作用分析目前，由于環(huán)境保護(hù)的需要，國家在排放法規(guī)方面逐漸嚴(yán)格，這就要求發(fā)動機企業(yè)提高排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而要求相應(yīng)的零部件如軸瓦行業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)升級。針對柴油機而言，新機型逐漸成為各大柴油機生產(chǎn)企業(yè)的主要增長點，如一汽大柴開發(fā)的新品CA6DE系列柴油機。此外，一汽錫柴推出的CA6DF1、玉柴的YC6108ZLQB和朝柴的QD32等系列新品柴油機在排放方面也都已達(dá)到了歐Ⅱ水平。根據(jù)新產(chǎn)品所具有的共同特點，不難看出國內(nèi)柴油機企業(yè)都把環(huán)保型、增壓型柴油首先是市場調(diào)研工作。摸清相配套的柴油機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的方向及其正在場占有率的目的，同時也可以保持對其他軸瓦生產(chǎn)企業(yè)的比較優(yōu)勢；其次是抓住售后市場。隨著整車尤其是中重型和輕型柴油機車的保有量逐漸攀再次是進(jìn)行公關(guān)活動。在艱難的市場競爭中打開市場之門，坦然地說，公關(guān)的關(guān)鍵在于人，人是決定因素，此外，政府的影響力也不可小瞧。2、汽油機產(chǎn)品差異性對軸瓦行業(yè)的推動作用分析就現(xiàn)在而言，汽油車依然是中國的主流，因此，汽油機用軸瓦市場是國內(nèi)最大的軸瓦市場。此外，筆者要強調(diào)的是摩托車用軸瓦也具有相當(dāng)大的市場，應(yīng)該引起由于國內(nèi)新車層出不窮(這主要是針對轎車或者說是乘用車而言的)，與之配套的汽油機也隨之水漲船高，在技術(shù)上的要求越來越嚴(yán)格是一個必然的趨勢。軸瓦企業(yè)需要做的事情除了在柴油機方面的幾點同樣理由之外，尚且需要關(guān)注整車生產(chǎn)企業(yè)新品的研發(fā)動向，方可以取得市場先機。第第三章中國軸瓦行業(yè)市場競爭力分析從國內(nèi)目前形勢而言，市場競爭形式錯綜復(fù)雜，顯性和隱性的競爭均比較激烈，而具體表現(xiàn)形式也是多種多樣的，本章從三個方面進(jìn)行大致闡述，僅為企業(yè)提供一些基礎(chǔ)的參考資料。一、軸瓦行業(yè)經(jīng)營競爭力分析概略分析，對于其他方面不再進(jìn)行細(xì)致分析。此外，由于部分軸瓦生產(chǎn)企業(yè)又生產(chǎn)別的產(chǎn)均起到一個參考的作用。1、軸瓦行業(yè)資產(chǎn)總計分析猛發(fā)展，在整車以及主機廠紛紛擴大產(chǎn)能以及一批企業(yè)如雨后春筍般紛紛破土而出，軸瓦行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模亦隨之上升，總體走勢是攀升的。此外，影響統(tǒng)計準(zhǔn)確性的還有部分不以軸瓦為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)最近幾年資產(chǎn)總值呈現(xiàn)下降趨勢，如上海合眾汽車零部件公司、東風(fēng)活塞軸瓦有限公司、河南省中原內(nèi)配股份有限公司等。2001~2004年全國軸瓦行業(yè)資產(chǎn)總計統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表3-1。2單位：千元(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械聯(lián)合會，圖表中數(shù)據(jù)僅供參考)2、軸瓦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)分析全國軸瓦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)總體上呈現(xiàn)出小幅度攀升的現(xiàn)狀，但是增幅相對較小。在國內(nèi)整車及主機廠突飛猛進(jìn)的火爆形勢下，顯得相對滯后。當(dāng)然每個軸瓦企業(yè)的狀況并不相同，以2004年為例，河南省中原內(nèi)配股份有限公司、東風(fēng)活塞軸瓦有限公司、桐城市軸瓦廠、山東省平陰縣匯九軸瓦廠、平陽縣萬宏汽車軸四章相關(guān)內(nèi)容。2001~2004年全國軸瓦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見圖表3-22001~2004年全國軸瓦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：千元(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械聯(lián)合會，圖表中數(shù)據(jù)僅供參考)3、軸瓦行業(yè)產(chǎn)品銷售收入分析從市場經(jīng)營的角度而言，產(chǎn)品銷售收入是一個企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力關(guān)鍵表現(xiàn)因素之一。總體說來，最近幾年，軸瓦行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入是上升的，仍然以2004年為例，石家莊金剛內(nèi)燃機零部件集團有限公司、東風(fēng)活塞軸瓦有限公司、上海菲特爾莫古軸瓦有限公司、興化市興安軸瓦廠、湖北省公安縣銅套廠均有不俗的表現(xiàn)，具體企業(yè)上升幅度在第四章會有一定的體現(xiàn)。2001~2004年全國軸瓦行業(yè)產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表3-3。圖表3-32001~2004年全國軸瓦行業(yè)產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：千元(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械聯(lián)合會，圖表中數(shù)據(jù)僅供參考)4、軸瓦行業(yè)利潤總額分析利潤是企業(yè)存在的根本目的，從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，全國軸瓦行業(yè)的贏利能力普遍不高。這主要是軸瓦行業(yè)在主機廠降低成本的形勢下，部分軸瓦企業(yè)不得不跟隨其他企業(yè)進(jìn)行價格戰(zhàn)以贏得市場，這在很大程度上降低了利潤率。同時，由于軸瓦的原材料在不同時期的漲落亦影響著軸瓦的生產(chǎn)成本。盡管從2004年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，多數(shù)企業(yè)是贏利的，但是贏利的額度都不大。表現(xiàn)比較突出的有上海菲特爾莫古軸瓦有限公司、浙江省諸暨申發(fā)軸瓦有限公司、東風(fēng)活塞軸瓦有限公司等企業(yè)。2001~2004年全國軸瓦行業(yè)利潤總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表3-4。圖表3-42001~2004年全國軸瓦行業(yè)利潤總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：千元(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械聯(lián)合會，圖表中數(shù)據(jù)僅供參考)5、軸瓦行業(yè)其他經(jīng)營情況分析對于目前國內(nèi)的軸瓦行業(yè)而言，能夠反映一個企業(yè)經(jīng)營競爭力的主要指標(biāo)尚且有應(yīng)收帳款凈額、產(chǎn)品銷售成本、新產(chǎn)品產(chǎn)值、出口交貨值等幾個方面的內(nèi)容。從最近幾年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，應(yīng)收帳款凈額表現(xiàn)為逐年下降的趨勢，這從某種層面上講，這是企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險，防止呆帳、壞帳的有效措施之一；新產(chǎn)品產(chǎn)值最近幾年也快速攀升，這說明近年來軸瓦企業(yè)在提升產(chǎn)品技術(shù)含量，積極開發(fā)新產(chǎn)品方面技術(shù)難點則在下文有簡單闡述。2002~2004年全國軸瓦行業(yè)其他財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請2002~2004單位：千元、人目應(yīng)收帳款凈額產(chǎn)成品本期累計755858720672565473792523718899573289本期累計592160578547613240525729493327610187流動資產(chǎn)平均余額本期累計同期累計203731820614912122019195596117805612078495固定資產(chǎn)凈值平均余額產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用目本期累計本期累計本期累計1159605120469015264531246112941367744298677010364061302079107541678409740202004年10609281093128166365413889679760792408產(chǎn)品銷售稅金及附加管理費用財務(wù)費用目本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計2002年10978955924062821242768436687872003年13873958022775020976637711565022004年9987155342218942407045430248470利息支出應(yīng)交增值稅全部從業(yè)人員平均人數(shù)目本期累計本期累計本期累計64078659411021498270121523230573630253844998379452251716442989866810832321607目目工業(yè)總產(chǎn)值(不變價)本期累計同期累計186858717725961924138169159100出口交貨值本期累計同期累計1086059883616809793122227359168334新產(chǎn)品產(chǎn)值工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)本期累計同期累計本期累計同期累計7713760361747074162446982036656991816124154782913051911999137933553259674(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械聯(lián)合會，表中數(shù)據(jù)僅供參考)二、軸瓦行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)競爭力分析1、軸瓦行業(yè)技術(shù)要點分析從軸瓦行業(yè)的特點看，軸瓦行業(yè)的技術(shù)要點主要存在三個方面：首先是材料選擇問題，目前，國內(nèi)軸瓦行業(yè)采用的材料主要有鋁基合金材料、銅基合金材料、巴氏合金材料三種。從某種角度而言，軸瓦材料的價格在一定程度上影響著軸瓦行業(yè)的價格，因此，有必要對于軸瓦材料進(jìn)行簡單闡述。鋁基合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)計資料請參見表3-2，銅基合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)計資料請參見表3-3，巴氏合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)表3-2鋁基合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)計資料材料特性及應(yīng)材料特性及應(yīng)用制造內(nèi)燃機主軸瓦、連桿瓦、止推片、襯套，具有良好的抗咬合能力和抗腐蝕性，表面不需電鍍，用于中等承載能力。材料成分余量材料牌號AlSn20Cu材料牌號材料成分材料特性及應(yīng)用AlSn10Cu10-14內(nèi)燃機主軸瓦、連桿瓦、止推片、襯套，用于中等到較高承載能力，表面不需電余量AlSn6Cu內(nèi)燃機主軸瓦、連桿瓦、止推片、襯套，用于中等到較高承載能力，表面不需電鍍。相應(yīng)工作表面順應(yīng)性較好。余量Al極佳的耐磨性和抗腐蝕能力，良好的抗咬A-500合能力。承載能力強，特別適用于球墨鑄A-500鐵和鋼的曲軸，表面不需電鍍，適用于中等載荷的主軸瓦、連桿瓦。材料特性及應(yīng)材料特性及應(yīng)用Pbur材料成分材料牌號(備注：表中統(tǒng)計資料僅供參考)表3-3銅基合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)計資料材料特性及應(yīng)材料特性及應(yīng)用Pb良好的耐磨性和抗沖擊能力，承載能力很強。適用于中載、中到高速及有沖擊載荷的卷制襯套。余量CuPb10Sn10材料牌號材料成分CuPb24SnCuPb30H62bPbPbFe20-26良好的順應(yīng)性和承載能力。適用于高速、高沖擊載荷的主軸瓦連桿瓦。余量21-27適用于較高速、較高承載能力的軸瓦余量26-33適用于中等承載能力的軸瓦與襯套。余量適用于載荷較小的襯套。余量余量備注：表中統(tǒng)計資料僅供參考表3-4巴氏合金材料牌號、成分及其特性和應(yīng)用統(tǒng)計資料材材料牌號材料成分材料特性及應(yīng)用FM-160Pb具有很好的順應(yīng)性，嵌入性和抗咬合能力，承載能力比鉛基、錫基巴氏合SnSb8Cu3Pb適用于載荷較小的軸瓦及襯套。余量余量(備注：表中統(tǒng)計資料僅供參考)其次是機械加工工藝的問題，主要是加工機床問題，機床的性能和精度是軸瓦性能的關(guān)鍵保證因素之一。從目前形勢看，合資企業(yè)的機加工具具有相對比較優(yōu)勢，而國內(nèi)引進(jìn)的機床也具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，如上海菲特爾莫古軸瓦有限公司等企再次是熱加工工藝的問題，在這一方面，要求的技術(shù)含量相對較高。但是總的說來國內(nèi)軸瓦表面處理技術(shù)已經(jīng)比較成熟。目前，由于國內(nèi)新車型的不斷推出，隨之而來的則是軸瓦行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，應(yīng)該說這是被動式的提高。2、軸瓦行業(yè)采取的戰(zhàn)略分析針對目前的形勢，軸瓦行業(yè)為了提高市場占有率，提升效益，具有相對的比較優(yōu)勢，國內(nèi)的軸瓦行業(yè)大致可以采取三種戰(zhàn)略。首先是技術(shù)引進(jìn)，但是對于國內(nèi)軸瓦行業(yè)而言，軸瓦行業(yè)引進(jìn)技術(shù)關(guān)鍵是在引進(jìn)之后自己要掌握并擁有核心技術(shù)權(quán)。與此同時，要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行新技術(shù)、專利的開發(fā)。當(dāng)然，這并不是一蹴而就的事情，說起來容易做起來難。畢竟，國外先進(jìn)軸瓦企業(yè)的技術(shù)不會那么容易就拿到手的，而且，高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費時刻牽絆著國。其次是合資合作，在這一方面目前來說顯的比較困難。因為在我國加入世貿(mào)組織之后，隨著市場和政策的放寬，外方公司基本上希望在中國進(jìn)行獨資生產(chǎn)。而且，外方選擇的合資對象也是比較苛刻的。再次是自主開發(fā)，在這一方面，國內(nèi)軸瓦行業(yè)的慣例一般是先進(jìn)行引進(jìn)，然后進(jìn)行模仿開發(fā)。這不失為一種方法，但是要注意專利侵權(quán)問題的處理。自主開發(fā)要形成自己的專利權(quán)，只有這樣才能保持自己的獨特的比較優(yōu)勢。第第四章中國軸瓦行業(yè)部分重點企業(yè)分析從每個行業(yè)的特點看，行業(yè)中重點企業(yè)往往是決定整個市場的靈魂，軸瓦行業(yè)同樣不例外，因此，本章主要對國內(nèi)部分重點軸瓦生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行簡單分析，以便于參考使用。一、上海菲特爾莫古股份有限公司1、基本競爭力闡述企業(yè)概況上海菲特爾莫古軸瓦有限公司是在原上海合眾汽車零部件公司軸瓦廠基礎(chǔ)上，由上海合眾汽車零部件公司與美國菲特爾莫古全球公司(Federal-MogulCorporation)合資建立，投資總額為2000萬美元。配套概況柴、朝柴、柳發(fā)、上汽股份汽車齒輪總廠、無錫華源凱馬機械有限公司，以及重慶康明斯、沈陽三菱、江蘇南亞、北京吉普、柳州五菱、京安云豹、天津大發(fā)、福建動力等主機廠，并且為售后市場提供各種規(guī)格的軸瓦配件。工藝概況該公司的軸瓦主要采用鋁基合金、銅鉛合金和錫基合金，以及菲特爾莫古公司制造的用于汽車發(fā)動機的專用材料。擁有世界水平的軸瓦加工自動生產(chǎn)線和檢測設(shè)備，具有精密電鍍能力。認(rèn)證概況目前，該公司已通過ISO9002、QS9000、TS16949和認(rèn)證。此外，該公司還將2、產(chǎn)銷競爭力分析從上海菲特爾莫古軸瓦有限公司近年來的產(chǎn)銷情況看，該公司借力與整車市場尤其是上海大眾、上海通用等企業(yè)的強力拉動作用，市場一路走高，產(chǎn)銷量扶搖直上。2000~2003年上海菲特爾莫古各種軸瓦產(chǎn)銷量情況請參見表4-1。表4-12000~2003年上海菲特爾莫古各種軸瓦產(chǎn)銷量情況單位：萬片22003年2002年2001年2000年企業(yè)名稱產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量產(chǎn)量銷量鋁錫軸瓦銅鉛軸瓦其他軸瓦(備注：表中數(shù)據(jù)僅供參考)3、經(jīng)營競爭力分析在經(jīng)營方面，關(guān)注的重點則莫過于基礎(chǔ)經(jīng)營數(shù)據(jù)了。從最近幾年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司的產(chǎn)品銷售收入看，總體上表現(xiàn)為不斷上升的良好態(tài)勢。2002年新產(chǎn)品開發(fā)方面也取得了可喜的成績。2002年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表4-2，2003年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表4-3，2004年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)請參見表4-4。表4-22002年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：千元、人應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款凈額產(chǎn)成品流動資產(chǎn)平均余額本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計57685826553957576492951305固定資產(chǎn)凈值平均余額資產(chǎn)總計負(fù)債總計本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計34559253081105481003331307120799產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用本期累計6700060482本期累計5248544062本期累計24322351產(chǎn)品銷售稅金及附加管理費用財務(wù)費用本期累計00本期累計本期累計-190-325利息支出利潤總額應(yīng)交增值稅本期累計-240-337本期累計4107本期累計64926509全部從業(yè)人員平均人數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值(不變價)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)本本期累計411454本期累計6772253997本期累計6149855698新產(chǎn)品產(chǎn)值工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)出口交貨值本期累計00本期累計6042655631本期累計698(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械工業(yè)聯(lián)合會，表中數(shù)據(jù)僅供參考)20032003年上海菲特爾莫古軸瓦有限公司財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位：千元、人應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款凈額產(chǎn)成品流動資產(chǎn)平均余額本期累計80810本期累計本期累計649299551553957687729固定資產(chǎn)凈值平均余額資產(chǎn)總計負(fù)債總計本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計30586345591356351105483205913071產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計9302467000668155248534772432產(chǎn)品銷售稅金及附加管理費用財務(wù)費用本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計001512011517-266-190利息支出利潤總額應(yīng)交增值稅本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計-335-335-240748173778946492全部從業(yè)人員平均人數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值(不變價)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)本期累計489411本期累計8215367723本期累計9751561498新產(chǎn)品產(chǎn)值工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)出口交貨值本期累計0本期累計9321860426本期累計2796(備注：數(shù)據(jù)來源于中國機械工業(yè)聯(lián)合會，表中數(shù)據(jù)僅供參考)2004單位：千元、人流動資產(chǎn)平均余額流動資產(chǎn)平均余額應(yīng)收帳款凈額產(chǎn)成品本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計1029477291315195518720180810固定資產(chǎn)凈值平均余額資產(chǎn)總計負(fù)債總計本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計36694305861516891356354338732059產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計10739093024805866681535963477產(chǎn)品銷售稅金及附加管理費用財務(wù)費用本期累計同期累計本期累計同期累計本期累計同期累計001293515120-279-2664、產(chǎn)品競爭力分析利息支出利潤總額應(yīng)交增值稅本期累計-386-335本期累計95997481本期累計76587894全部從業(yè)人員平均人數(shù)工業(yè)總產(chǎn)值(不變價)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)本期累計3489本期累計00本期累計7479997515新產(chǎn)品產(chǎn)值工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)出口交貨值本期累計本期累計7054693218本