2023年移民崗位職責(20篇)

書目

第1篇移民留學崗位職責

第2篇移民渠道經(jīng)理崗位職責

第3篇移民業(yè)務崗位職責

第4篇移民銷售顧問崗位職責

第5篇移民銷售崗位職責

第6篇移民銷售經(jīng)理崗位職責

第7篇移民事業(yè)部崗位職責

第8篇移民文案主管崗位職責

第9篇移民文案顧問崗位職責

第10篇移民文案助理崗位職責

第11篇移民文案經(jīng)理崗位職責

第12篇移民文案專員崗位職責

第13篇高級移民顧問崗位職責

第14篇移民詢問銷售顧問崗位職責

第15篇移民項目總監(jiān)崗位職責

第16篇移民項目經(jīng)理崗位職責

第17篇移民項目崗位職責

第18篇移民客戶經(jīng)理崗位職責

第19篇移民客戶崗位職責

第20篇移民客服崗位職責

移民留學崗位職責

理財經(jīng)理普信資產(chǎn)管理有限公司杭州第三分公司普信資產(chǎn)管理有限公司杭州第三分公司,普信崗位職責:

1、針對公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對客戶的資產(chǎn)配置需求做出具體分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權(quán)、資本市場等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;

2、熟識各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;依據(jù)客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,依據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務,提高客戶忠誠度。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟、營銷、保險及財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷,具有廣泛的金融專業(yè)學問;

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)閱歷,為人誠懇守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實力和市場洞察力。

4.希望你持有證券、基金、保險從業(yè)資格證,理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)證書。

5.非金融行業(yè)人士,具有廣泛的杭州本地人脈資源者,優(yōu)先考慮錄用。

6.希望你來自銀行、留學移民機構(gòu)、房地產(chǎn)、高端汽車、保險、奢侈品、信托、基金公司、財寶管理公司、外貿(mào)等行業(yè)的優(yōu)秀同仁。

移民渠道經(jīng)理崗位職責

1、據(jù)項目需求拓展各類銷售渠道，獲得優(yōu)質(zhì)、有效的渠道信息；

2、依據(jù)公司戰(zhàn)略目標及行業(yè)發(fā)展趨勢，制定總體市場渠道策略并監(jiān)督實施；

3、進行銷渠道資源的整合，幫助項目完成業(yè)績目標；

4、負責大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執(zhí)行，并不斷開拓市場及新渠道；

5、負責市場調(diào)研和需求分析；

6、負責年度銷售的預料，目標的制定及分解；

7、制定銷售安排和銷售預算；

8、負責銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項目開發(fā)及維護等運營工作中的緊急事務。

移民業(yè)務崗位職責

移民業(yè)務經(jīng)理華鉅津橋北京華鉅津橋聯(lián)合商務詢問有限公司,山姆大叔英語,津橋國際,津橋留學,北京華鉅津橋職責描述:

崗位職責:

1、負責公司移民市場分析和營銷方案的制定;

2、負責公司移民銷售目標任務的分解與達成;

3、建立并維護與新老客戶的良好關(guān)系,促進移民業(yè)務的不斷拓展;

4、開拓新客戶,與客戶溝通,依據(jù)申請客戶詳細條件為其做出評估,設計移民方案,促成簽約;

5、移民渠道的開拓、建設、維護、更新、管理,剛好溝通,反饋渠道商信息,做出處理看法。

6、負責檢查公司移民業(yè)務經(jīng)營安排完成狀況,按周、月、季、年度匯總業(yè)務統(tǒng)計資料,并上報公司。

崗位要求:

1、具有5年以上移民詢問服務工作閱歷,熟識移民顧問服務工作流程,熟識主流國家移民條例,學問面豐富;

2、實際操作過主流投資移民項目;

3、處事堅決,較強的團隊領(lǐng)導力和號召力,良好的組織、管理、溝通、協(xié)調(diào)實力;

4、具備良好的銷售實力、銷售技巧和人際溝通實力;

5、英語水平較好,具備較強的閱讀和書面表達實力;

6、具有市場開拓意識和敏銳性;

7、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷和海外閱歷者優(yōu)先考慮。

移民銷售顧問崗位職責

移民顧問銷售大唐財寶投資管理有限公司哈爾濱分公司大唐財寶投資管理有限公司哈爾濱分公司,大唐崗位職責:

崗位職責:

1、服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶供應全方面的資產(chǎn)配置服務;

2、通過參加公司的各類市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受實力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置安排方案;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的投資詢問與服務。

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學閱歷優(yōu)先考慮,條件特殊優(yōu)秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業(yè)學問,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的相識與思索,持有afp,cfp優(yōu)先;

3、有私人銀行,投資顧問等5年以上工作閱歷相關(guān)背景優(yōu)先;有服務高凈值客戶閱歷或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)實力強;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,有較好學習實力、關(guān)系經(jīng)營實力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

5、較強的語言表達與溝通溝通實力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。

移民銷售崗位職責

移民顧問銷售大唐財寶投資管理有限公司哈爾濱分公司大唐財寶投資管理有限公司哈爾濱分公司,大唐崗位職責:

崗位職責:

1、服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶供應全方面的資產(chǎn)配置服務;

2、通過參加公司的各類市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受實力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置安排方案;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的投資詢問與服務。

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學閱歷優(yōu)先考慮,條件特殊優(yōu)秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業(yè)學問,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的相識與思索,持有afp,cfp優(yōu)先;

3、有私人銀行,投資顧問等5年以上工作閱歷相關(guān)背景優(yōu)先;有服務高凈值客戶閱歷或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)實力強;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,有較好學習實力、關(guān)系經(jīng)營實力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

5、較強的語言表達與溝通溝通實力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。

移民銷售經(jīng)理崗位職責

1、負責實行公司的營銷策略、政策和安排；

2、負責市場調(diào)研和需求分析；

3、負責年度銷售的預料，目標的制定及分解；

4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

5、負責對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關(guān)，并幫助經(jīng)銷商進行市場開拓；

6、負責銷售安排的分解、落實，并進行跟蹤與評估。

移民事業(yè)部崗位職責

崗位職責:

1、幫助本部門經(jīng)理進行預審、整理客戶資料,能快速駕馭與公司相關(guān)學問

2、幫助起草上機日常公文、報告、會議紀要相關(guān)資料,提示安排內(nèi)工作支配

3、幫助本部門經(jīng)理做好其他協(xié)助服務工作

4、有工作閱歷者優(yōu)先錄用

任職要求:

1、高校本科畢業(yè),英語專業(yè)與行政管理專業(yè)優(yōu)先考慮。

2、英語要求通過6級等級考試

3、有良好的書面,口頭表達實力,嫻熟運用office、及pdf辦公軟件

4、形象好氣質(zhì)佳,24-30周歲。工作有條理性,細心,有責任感。

移民文案主管崗位職責

移民文案(大客戶服務主管)戴斯克商務北京戴斯克商務有限公司,delsk,戴斯克,戴斯克商務,戴斯克崗位職責:

1、負責客戶案件處理,督促、檢查、整理、翻譯客戶的相關(guān)資料,主動主動跟進案件進展,解決客戶案件疑問,獨立完成項目整個申請操作過程;

2、辦理商簽,整理發(fā)送客戶行程表、整理接待記錄、剛好轉(zhuǎn)發(fā)和回復郵件、檢查購房文件、發(fā)送移民文件清單、跟進移民文件打算,郵寄移民文件給律師并跟進遞交及獲批狀況,跟進制卡進程,做好材料保管和歸檔工作;

3、留意整體把控客戶的案件,跟其它部門(如渠道銷售部)做好協(xié)作和溝通;

4、負責跟進客戶購房后房產(chǎn)事宜的進程,督促、檢查、整理、翻譯、跟進客戶的合同、付款等相關(guān)事務,獨立完成該項目的房產(chǎn)操作過程;

5、與律師、開發(fā)商、項目運營經(jīng)理,其他職能部門聯(lián)系處理房產(chǎn)緊急或重要事項,指導幫助處理緊急或重要事項;

6、協(xié)作其他部門工作協(xié)調(diào),定時向上級及其他部門經(jīng)理匯報;

7、供應完善的服務,確?？蛻魸M足度,剛好發(fā)覺工作中的問題,并有找出相應解決方案的實力;

8、嚴格遵守公司保密協(xié)議,負責客戶信息和資料的保密工作,遵循公司制定的各級政策和流程,在公司的方針下運用公司的工具和資源。

任職要求:

1、本科及本科以上學歷

2、至少一年以上工作閱歷,或有移民、留學、房產(chǎn)、客服行業(yè)閱歷優(yōu)先

3、英語六級及以上,口語流利、筆譯嫻熟

4、office辦公軟件,基本圖片編輯技能

5、特定證書:英語等級證書

移民文案顧問崗位職責

文件顧問(移民文案)永銘國際重慶寰球共創(chuàng)出國中介服務有限公司,寰球共創(chuàng)投資,寰球共創(chuàng)投資詢問,寰球共創(chuàng)投資重慶,寰球永銘集團,永銘國際,寰球共創(chuàng)出國崗位職責

1.全面協(xié)作已簽約的企業(yè)老總打算全套項目申請材料;

2.收集、歸類、整理客戶提交的各種文件;

3.與外籍律師主動協(xié)作,共同為客戶制定相關(guān)項目文件方案;

4.維護與客戶的良好關(guān)系,維護客戶的滿足度和企業(yè)美譽度。

任職要求

1、本科以上學歷,年齡24歲以上;

2、能看懂基本的英文文件,簡潔的口語溝通,英語4級及以上者優(yōu)先;

3、耐性細致、條理清楚、口齒伶俐、反應敏捷,有很強的語言表達和溝通實力,以及腳踏實地的實干精神。待遇:極具競爭力的薪酬體系,完備體現(xiàn)個人實力和工作付出。雙休、法定節(jié)假日休息、五險一金、帶薪年假、帶薪病假,及國家規(guī)定的婚、產(chǎn)、喪假等全面福利。

移民文案助理崗位職責

移民文案總監(jiān)助理北京歐森商務投資有限責任公司北京歐森商務投資有限責任公司關(guān)聯(lián)公司職責描述:

1.幫助總監(jiān)制定客戶主題方案,制定文案清單;

2.幫助經(jīng)理處理客戶的售后問題;

3.依據(jù)客戶資料填寫客戶申請表格;

4.校對各類翻譯文件;

5.按經(jīng)理要求制作各類申請表格;

6.整理送簽文件,確保2套文件完全一樣,即送簽文件、留底打算將來面試;

7.運用的文件,確保整齊工整,此外要掃描文件留底與之完全一樣;

任職要求:

1、本科及以上學歷,1年以上相關(guān)閱歷,;

2、語言組織實力強,耐性、細心,并具備優(yōu)秀的英語/西語翻譯及書寫實力;

3、有移民文案尤其是歐洲移民文案相關(guān)閱歷者優(yōu)先

移民文案經(jīng)理崗位職責

移民文案經(jīng)理恒昌利通投資管理北京恒昌利通投資管理有限公司,北京恒昌利通,恒昌利通,恒昌利通投資管理,恒昌利通投資移民文案崗位職責

1.與客戶溝通,充分了解其移民背景及要求,為已簽約客戶制定申請方案;

2.幫助并指導客戶打算相關(guān)申請資料;

3.根據(jù)移民局要求審查、梳理客戶所提交材料的邏輯性和完整度;

4.與移民律師溝通客戶的申請文件,剛好跟進客戶案件進度;

5.了解移民政策要求、申請流程和文件制作要求,獨立解決各環(huán)節(jié)問題;

6.完成上級交辦的其它工作任務。

1.本科及以上學歷,英文或財會專業(yè)優(yōu)先;

2.具備2年以上移民文案工作閱歷,有較強的客戶服務意識;

4.熟識熱門國家移民文案制作,如美國、加拿大、澳洲、歐洲國家等優(yōu)先;

5.語言表達實力良好,抗壓實力強,有良好的團隊協(xié)作實力;

移民文案專員崗位職責

移民文案主管/專員諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司(分支機構(gòu))職責描述:

1.參加移民客戶申請方案的確定;

2.與客戶保持良好溝通,負責移民材料的搜集整理;

3.制作、翻譯、整理移民的申請文件,剛好通知客戶申請進展狀況;

4.客戶商考簽證的申請,材料的制作;

5.參加客戶面試培訓及材料的補充;

6.幫助客戶取得移民簽證,及供應后續(xù)詢問服務;

7.熟識雇主移民或投資移民、海外房產(chǎn)投資者優(yōu)先;

8.管理及培訓文案團隊。

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、有肯定的英語閱讀、編寫實力;

3、工作有責任心,細致仔細,有實干精神,能承受肯定的工作壓力;

4、有良好的文件分類管理實力和寫作實力;

5、形象氣質(zhì)佳,一般話標準,口齒清楚,具有親和力和良好的客戶服務意識;

5、耐性細致,條理清楚、有良好的溝通技巧和服務意識,自信大方;

7、有較強的語言表達實力、文字組織實力及學習實力;

高級移民顧問崗位職責

高級移民顧問境華移民上海境華出入境服務有限公司,境華出入境,境華出國,境華詢問,境華移民,境華崗位職責:

1、為潛在的移民、海外地產(chǎn)或國際教化客戶供應專業(yè)的詢問服務,依據(jù)用戶需求為客戶進行規(guī)劃,最終完成客戶的簽約;

2、主動協(xié)作并且參與公司定期實行的高端市場活動,通過活動不斷挖掘潛在的客戶并完成簽約,并進行公司品牌的宣揚和推廣;

3、為已簽約客戶供應專業(yè)的詢問服務,幫助客戶根據(jù)申請流程遞交和打算材料,確?？蛻舾鶕?jù)流程完成材料遞交,提高客戶的滿足度;

4、為老客戶供應良好的服務,通過提升老客戶的滿足度,完成老客戶的二次開發(fā)和客戶舉薦;

5、主動學習公司的移民政策和項目培訓,不斷提升自身的專業(yè)度。

任職要求:

1、全日制高校?？萍耙陨蠈W歷,有海外留學閱歷優(yōu)先考慮;

2、具有三年以上詢問式服務或是銷售閱歷,其中至少一年以上移民、海外地產(chǎn)或國際教化行業(yè)銷售閱歷,擁有高凈值客戶群體資源者優(yōu)先考慮;

3、對移民、海外地產(chǎn)或國際教化行業(yè)關(guān)注度高,具備優(yōu)秀的溝通表達實力及抗壓實力;

4、具有高度責任心,誠信務實,良好的洞察力和邏輯思維實力。

移民詢問銷售顧問崗位職責

海外置業(yè)投資移民詢問銷售顧問北京歐冠邁迪國際詢問有限公司北京歐冠邁迪國際詢問有限公司,歐冠邁迪

1、負責與客戶溝通,制作相關(guān)的移民檔案

2、負責參加商業(yè)移民客戶、技術(shù)移民等申請方案的確定

3、負責解答客戶疑問,了解客戶需求,維護客戶關(guān)系

4、負責參加客戶培訓及材料的補充,完成申請的業(yè)務流程

5、負責完成公司的移民業(yè)務詢問工作,制定年度安排等

6、負責完成公司的移民簽約指標,達成銷售業(yè)績

1、?？萍耙陨蠈W歷,國際貿(mào)易、外貿(mào)、外語等相關(guān)專業(yè)

2、熟識移民手續(xù)辦理過程中相關(guān)的業(yè)務流程和操作流程等

3、熟識各國的移民政策,相關(guān)規(guī)定,熟識各種操作方法

4、具有良好的溝通和協(xié)調(diào)實力,擅長與人交往,能用外語溝通

5、具有較強的親和力,性格開朗、熱忱,一般話標準

6、具有優(yōu)良的服務意識和敬業(yè)精神,工作主動主動

7、具有行業(yè)閱歷、海外留學、工作、移居海外回國開拓者或者詢問相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先

1)人性化的管理風格,為員工供應良好和專業(yè)的培訓機會;

2)優(yōu)厚的提成及嘉獎機制,獎金激勵與出游激勵雙結(jié)合,高提成!

3)享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日及婚假、產(chǎn)育假、享有帶薪年假及病假等假期制度,良好的企業(yè)文化氛圍!

4)關(guān)注企業(yè)發(fā)展的同時我們更關(guān)注您的成長與身心健康,定期組織的員工集體活動(生日聚會,團建、旅游等)!

5)對于長期為公司貢獻的優(yōu)秀員工將獲得到海外事業(yè)部觀摩培訓學習的機會

6)福利:餐補+交通補助+出國游+節(jié)假日福利

7)無限制的晉升空間和調(diào)薪機制

移民項目總監(jiān)崗位職責

澳洲移民項目總監(jiān)外聯(lián)出國顧問集團上海市外聯(lián)因私出入境服務有限公司,外聯(lián)出國,外聯(lián)出國顧問集團崗位職責:

1)拉近公司與澳洲政府間的關(guān)系,盡可能獲得第一手政府資訊

2)與項目部一起,把控澳洲項目推廣的方向和節(jié)奏

3)用自己的政府/移民局工作閱歷,分析解讀澳洲項目最新政策

4)為公司重要/大型活動邀請澳洲重量級嘉賓

5)整合團隊

6)實現(xiàn)簽約目標

7)協(xié)作海外團隊達成銷售總目標

任職需求:

1)澳洲政府/移民局負責投資/移民的退休/離職人員

2)與澳洲政府有較強的關(guān)系網(wǎng)及良好聲望

3)良好的英語基礎(chǔ),口語和寫作

4)有澳洲生活閱歷6年或以上

5)有澳洲永居/公民者優(yōu)先

移民項目經(jīng)理崗位職責

移民項目經(jīng)理歐笙(北京)文化詢問服務有限公司歐笙(北京)文化詢問服務有限公司,歐笙國際投資,歐笙崗位描述:

1、負責開發(fā)移民項目,進行移民項目資料的制作和整理,協(xié)作移民項目的上線及推廣工作;

2、與海外研發(fā)部/律師等進行日常項目溝通、活動邀約、問題處理及關(guān)系維護;

3、了解所負責移民項目的實時動態(tài),對移民政策進行專業(yè)的分析和解讀,剛好更新、完善項目信息和項目學問點;

4、參加展會及相關(guān)活動策劃,對合作方的線下活動進行銷售支持;

5、負責對競爭對手的項目推廣狀況的市場調(diào)研,剛好反饋并提出合理建議;

6、定期組織項目學問、移民政策、賣點分析等內(nèi)部培訓;

7、其他與所負責項目相關(guān)的工作等;

8、完成領(lǐng)導、部門主管要求的其他工作等。

任職要求:

1、本科以上學歷,年齡35歲以下,有海外留學工作生活背景者優(yōu)先,英語6級以上;

2、有同行業(yè)2年以上同職位或移民行業(yè)相關(guān)工作閱歷者、或有至少1年以上負責移民項目的管理、落地支持工作經(jīng)驗者、或熟識歐洲項目流程者優(yōu)先考慮;

3、擁有豐富的項目管理、市場調(diào)研閱歷,能夠獨立管控項目前、中、后實施反饋;

4、擅長應對各類突發(fā)的狀況,具有較強的親和力,責任心強;

5、有耐性,工作細心,思維縝密,表達實力強;具有極好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標;

6、誠懇守信,良好的服務意識,性格開朗,形象穩(wěn)重大方,心理素養(yǎng)良好。

移民項目崗位職責

澳洲移民項目總監(jiān)外聯(lián)出國顧問集團上海市外聯(lián)因私出入境服務有限公司,外聯(lián)出國,外聯(lián)出國顧問集團崗位職責:

1)拉近公司與澳洲政府間的關(guān)系,盡可能獲得第一手政府資訊

2)與項目部一起,把控澳洲項目推廣的方向和節(jié)奏

3)用自己的政府/移民局工作閱歷,分析解讀澳洲項目最新政策

4)為公司重要/大型活動邀請澳洲重量級嘉賓

5)整合團隊

6)實現(xiàn)簽約目標

7)協(xié)作海外團隊達成銷售總目標

任職需求:

1)澳洲政府/移民局負責投資/移民的退休/離職人員

2)與澳洲政府有較強的關(guān)系網(wǎng)及良好聲望

3)良好的英語基礎(chǔ),口語和寫作

4)有澳洲生活閱歷6年或以上

5)有澳洲永居/公民者優(yōu)先

移民客戶經(jīng)理崗位職責

貴來賓戶經(jīng)理(移民,留學,教化培訓方向)1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務;

5、依據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷;

2、形象氣質(zhì)佳,五年以銷售工作閱歷;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理閱歷,具有和高端人士交往的閱歷和實力;

4、有較強的學習實力和工作責任心,良好的人際溝通實力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務;

5、依據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)