xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制指引2計(jì)劃是什么？計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成的路徑+依據(jù)行動(dòng)目標(biāo)管理（監(jiān)督的成分少，而控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的能力卻很強(qiáng)）過程管理計(jì)劃實(shí)質(zhì)上是一種提供依據(jù)的方法和技巧。3如何在不確定的環(huán)境下制定計(jì)劃？概率最高的情況可能性大的不測(cè)事態(tài)的情況正式計(jì)劃備用計(jì)劃環(huán)境預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)把概率最高的情況作為正式計(jì)劃的依據(jù)。同時(shí)應(yīng)根據(jù)決策樹中的分枝制定相應(yīng)的計(jì)劃。一般情況下，依據(jù)中等概率的情況制定備用計(jì)劃，概率低的就不制定計(jì)劃。方案一制定備用計(jì)劃方案二實(shí)施滾動(dòng)計(jì)劃制定好組織在一個(gè)時(shí)期的行動(dòng)計(jì)劃后，在執(zhí)行過程中根據(jù)組織內(nèi)外條件的變化定期加以修改，使計(jì)劃期不斷延伸，滾動(dòng)向前。4本次計(jì)劃工作的特點(diǎn)充分考慮部門間計(jì)劃的協(xié)調(diào)一致采用上下結(jié)合的方式形成，更有可操作性第一次編制宜簡(jiǎn)化；同時(shí)要勇于“突破”本次計(jì)劃工作的特點(diǎn)基于戰(zhàn)略計(jì)劃后要求嚴(yán)格按照計(jì)劃管理5xx應(yīng)當(dāng)編制哪些計(jì)劃？計(jì)劃層級(jí)年度季度月度周度日度公司（集團(tuán)與子公司）級(jí)部門級(jí)員工級(jí)計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃這里重點(diǎn)研究的問題6xx2004年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制程序集團(tuán)下達(dá)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要集團(tuán)各中心編制年度計(jì)劃初稿

子公司各部門編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿

對(duì)各中心計(jì)劃初稿的評(píng)估、協(xié)調(diào)和內(nèi)部質(zhì)詢對(duì)子公司各部門計(jì)劃初稿的評(píng)估、協(xié)調(diào)和子公司內(nèi)部質(zhì)詢

子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初步形成

集團(tuán)與子公司間的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，集團(tuán)公司各中心，各子公司/部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定

xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃形成

各子公司內(nèi)部的編制流程集團(tuán)公司內(nèi)部的編制流程母子公司間的質(zhì)詢活動(dòng)說明：以上計(jì)劃形成的前提條件是：母子公司間、各公司內(nèi)部各部門間的責(zé)權(quán)關(guān)系是清晰的，而且應(yīng)當(dāng)為編制計(jì)劃的主體所知道。7集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要的主要內(nèi)容一、2004年xx集團(tuán)總體目標(biāo)①財(cái)務(wù)性目標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入：

萬元；

凈利潤(rùn)：

萬元；

②非財(cái)務(wù)性目標(biāo)：a.完成戰(zhàn)略宣導(dǎo)，戰(zhàn)略思想深入人心；b.初步建立起良性的戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理體制；c.戰(zhàn)略性客戶開發(fā)取得突破；d.初步建立起良性的研發(fā)管理體制；c.完成人才的補(bǔ)缺工作；e.做好高級(jí)人才的引進(jìn);f.做好員工培訓(xùn)和人才梯隊(duì)建設(shè)續(xù)見下頁8集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要（續(xù)）二、對(duì)各子公司2004年工作重點(diǎn)的指引①光學(xué)公司2004年的工作重點(diǎn)：②儀器公司2004年的工作重點(diǎn)：③科技公司2004年的工作重點(diǎn)：

9xx與華彩在2004年計(jì)劃編制工作中的角色舜宇華彩集團(tuán)總裁/副總裁：負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行管理；戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略與投資中心：指導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)的計(jì)劃編制工作；對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)各中心的初步計(jì)劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)、質(zhì)詢；組織集團(tuán)與子公司的計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司內(nèi)的計(jì)劃編制工作；子公司行政辦公室：負(fù)責(zé)本公司各部門初步預(yù)算的匯總、協(xié)調(diào)、質(zhì)詢；編制本公司計(jì)劃

對(duì)計(jì)劃編制活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)；提供《xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度》建議稿；提供xx集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的操作步驟指引；提供公司級(jí)和部門級(jí)的計(jì)劃提綱模板；針對(duì)xx集團(tuán)2004年的三件大事，協(xié)助xx集團(tuán)進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)分解10xx集團(tuán)2004年的三件大事與部門級(jí)計(jì)劃的關(guān)系戰(zhàn)略性客戶的開發(fā)和管理

重點(diǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)

人才建設(shè)

xx集團(tuán)2004年的三件大事：集團(tuán)擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：機(jī)制面：建立起良性的戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理體制；效果面：與家戰(zhàn)略性客戶建立聯(lián)盟關(guān)系；對(duì)老客戶的銷售額增長(zhǎng)率機(jī)制面：建立起良性的研究開發(fā)項(xiàng)目管理體制；效果面：※項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)※預(yù)算※機(jī)制面：初步建立具備良好“選、用、育、留”機(jī)制的人力資源管理體制效果面：完成人才的補(bǔ)缺工作；做好高級(jí)人才的引進(jìn)；做好員工培訓(xùn)和人才梯隊(duì)建設(shè)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要完成的活動(dòng)：相關(guān)組織的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃：目標(biāo)計(jì)劃營(yíng)銷中心

子公司營(yíng)銷管理部

其他部門

目標(biāo)計(jì)劃工程技術(shù)中心

子公司產(chǎn)品研發(fā)部

其他部門目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃人力資源管理中心子公司人力資源部其他部門11xx集團(tuán)2004年三件大事的目標(biāo)分解（簡(jiǎn)化）兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：確定針對(duì)這三大問題的集團(tuán)年度目標(biāo)；集團(tuán)年度目標(biāo)在母子公司相關(guān)部門間的分解基本戰(zhàn)略/發(fā)展戰(zhàn)略集團(tuán)年度針對(duì)某件事的工作目標(biāo)提出要求支持SWOT分析集團(tuán)公司相關(guān)部門的工作目標(biāo)子公司相關(guān)部門的工作目標(biāo)分解分解集團(tuán)公司與子公司相關(guān)部門間工作目標(biāo)的分解，應(yīng)參考《xx集團(tuán)母子公司管控體系框架》中母子公司間職能劃分的原則。但由于新的管理框架剛剛運(yùn)行，相對(duì)于新方案所要求的部門功能，人才（尤其是集團(tuán)公司）缺口較大，因此2004年作為過渡期，集團(tuán)公司的主要定位為“為子公司的業(yè)務(wù)開展提供指導(dǎo)、支持和服務(wù)”。以下將按照此原則對(duì)三件大事進(jìn)行簡(jiǎn)化的目標(biāo)分解。謹(jǐn)供參考！12戰(zhàn)略性客戶的開發(fā)和管理

1.確定集團(tuán)戰(zhàn)略性客戶開發(fā)和管理目標(biāo)的前提——戰(zhàn)略性客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)的確定客戶吸引力相對(duì)優(yōu)勢(shì)低高低高戰(zhàn)略性客戶客戶分類應(yīng)當(dāng)從考慮兩類因素：客戶吸引力因素和相對(duì)優(yōu)勢(shì)因素。前者是研究“怎樣的客戶對(duì)xx最有意義”，而后者是研究“客戶最看中供應(yīng)商哪些因素”。

客戶吸引力指標(biāo)相對(duì)優(yōu)勢(shì)因素指標(biāo)1客戶現(xiàn)實(shí)（或：潛在）的采購(gòu)額大小客戶對(duì)供應(yīng)商的能力要求與xx的實(shí)際能力的對(duì)比情況2客戶采購(gòu)額的增長(zhǎng)趨勢(shì)

3有無對(duì)供應(yīng)商提供技術(shù)支持等服務(wù)

4客戶在光電產(chǎn)業(yè)中的知名度

13戰(zhàn)略性客戶的開發(fā)和管理（續(xù)）

2.xx集團(tuán)2004年戰(zhàn)略性客戶開發(fā)和管理目標(biāo)建立戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理流程、建立起一支戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理隊(duì)伍；完成客戶調(diào)研，確定戰(zhàn)略性客戶（或：潛在的）名單，并完成客戶計(jì)劃；2004年與家戰(zhàn)略性客戶建立初步關(guān)系（發(fā)生了30萬USD以內(nèi)的業(yè)務(wù)），與家戰(zhàn)略性客戶建立商務(wù)關(guān)系（發(fā)生了30萬USD以上的業(yè)務(wù)）；新增戰(zhàn)略性客戶帶來的營(yíng)業(yè)額為：萬元；老客戶的銷售額增長(zhǎng)率14戰(zhàn)略性客戶的開發(fā)和管理（續(xù)）

3.戰(zhàn)略性客戶開發(fā)和管理目標(biāo)的分解（這里僅考慮營(yíng)銷部門）集團(tuán)營(yíng)銷中心子公司營(yíng)銷管理部組織設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理流程，指導(dǎo)各子公司建立相應(yīng)的戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理組織；確定戰(zhàn)略性客戶識(shí)別和分類標(biāo)準(zhǔn)；為子公司的戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理活動(dòng)提供有力的支持（每季度提供一份光電產(chǎn)業(yè)的企業(yè)報(bào)告；每年組織參加3次以上的國(guó)際展覽，組織拜訪建立戰(zhàn)略性客戶開發(fā)管理組織；完成客戶調(diào)研，確定本公司的戰(zhàn)略性客戶名單；編制適當(dāng)客戶計(jì)劃；2004年與家戰(zhàn)略性客戶建立初步關(guān)系（發(fā)生了30萬USD以內(nèi)的業(yè)務(wù)），與家戰(zhàn)略性客戶建立商務(wù)關(guān)系（發(fā)生了30萬USD以上的業(yè)務(wù)）；新增戰(zhàn)略性客戶帶來的營(yíng)業(yè)額為：萬元；老客戶的銷售額增長(zhǎng)率15重點(diǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)

1.建議采取的選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

構(gòu)成發(fā)展“瓶頸”的關(guān)鍵技術(shù)；預(yù)期有助于滿足大客戶產(chǎn)品需求的技術(shù)；預(yù)期有較好的應(yīng)用前景，且開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并不高的項(xiàng)目

2.xx集團(tuán)2004年重點(diǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)目標(biāo)建立健全xx集團(tuán)研發(fā)管理體制；研發(fā)成果：選擇的研究開發(fā)項(xiàng)目2004年底期望達(dá)到效果支出預(yù)算（萬元）

16重點(diǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)（續(xù)）3.重點(diǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)目標(biāo)的分解（這里僅考慮研發(fā)部門）集團(tuán)公司工程技術(shù)中心

xx光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)部

xx科技產(chǎn)品研發(fā)部

xx儀器產(chǎn)品研發(fā)部

①建立健全xx集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究和項(xiàng)目過程管理體制；②做好集團(tuán)整體項(xiàng)目規(guī)劃；項(xiàng)目審查；項(xiàng)目監(jiān)督；③完成具體的研發(fā)項(xiàng)目：①②③①②③①②③17人才建設(shè)

1.xx集團(tuán)2004年人才建設(shè)目標(biāo)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，重點(diǎn)做好集團(tuán)本年度人力資源規(guī)劃，并制定未來2-3年中期人力資源規(guī)劃；

配合組織變革，對(duì)人員存量進(jìn)行重新配置，通過人員增補(bǔ)彌補(bǔ)人員缺口；

通過招聘獲得必要的緊缺人才：高級(jí)商務(wù)人才、高級(jí)技術(shù)人才、高級(jí)管理人才和關(guān)鍵崗位的特殊人才；

做好人才的培養(yǎng)；做好梯隊(duì)建設(shè)

18人才建設(shè)

（續(xù)）2.人才建設(shè)目標(biāo)的分解（這里僅考慮人力資源管理部門）集團(tuán)公司人力資源部

子公司人力資源部①根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，重點(diǎn)做好集團(tuán)本年度人力資源規(guī)劃，并制定未來2-3年中期人力資源規(guī)劃；②集團(tuán)內(nèi)人力資源存量配置的決策、指導(dǎo)實(shí)施；③完成集團(tuán)公司內(nèi)部相關(guān)部門的人員增補(bǔ)；④做好集團(tuán)公司內(nèi)部的高級(jí)人才招聘工作；⑤子公司高級(jí)人才的招聘

⑥集團(tuán)公司的人才培養(yǎng)和梯隊(duì)建設(shè)；⑦對(duì)整