匯報(bào)人：林子欣2023年蘋果行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“蘋果是最常見的水果，為薔薇科蘋果亞科蘋果屬植物，其樹為落葉喬木，葉橢圓形，有鋸齒。蘋果通常為紅色，不過也有黃色和綠色，其口感爽脆，味甜，且富含豐富的維生素和礦物質(zhì)，被譽(yù)為世界四大水果之冠。目前市面上的蘋果主要可分為富士系、元帥系、喬納金系、嘎啦系、金冠系等種類?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈蘋果行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，蘋果行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游蘋果行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于蘋果企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游蘋果行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國蘋果行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境蘋果出口可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益。隨著出口的增加，能分擔(dān)國內(nèi)鮮食蘋果銷售的壓力，也能讓中國蘋果越來越地受到國際認(rèn)可。出口需要保證質(zhì)量合格，價(jià)格合理。通過適度規(guī)?；苿?dòng)中國蘋果的栽培制度變革和生產(chǎn)方式變革，進(jìn)而降低成本，提高果品質(zhì)量。只有這樣，才能讓我國蘋果在國際上更具競爭力，產(chǎn)生更多的效益。04|社會(huì)環(huán)境可以“出口”的不僅是鮮果，還有資本、技術(shù)和品種等方面上的優(yōu)勢。目前，國家正在實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)和沿線國家的經(jīng)貿(mào)往來，中國蘋果“出口”也適時(shí)迎來新的契機(jī)。“一帶一路”上有很多國家適合種植蘋果，它們有廣闊的土地和市場。但其中很多國家缺品種、缺技術(shù)、缺資金，借助“一帶一路”，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資本、技術(shù)和品種等方面的輸出。傳統(tǒng)蘋果行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為蘋果行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會(huì)環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長蘋果產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于蘋果行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，蘋果市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，蘋果行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從我國蘋果種植成本結(jié)構(gòu)情況來看，肥料是我國蘋果種植成本占比最高的部分，占比約占總成本的49%，其中化肥占31%左右，農(nóng)家肥占18%左右。其次為農(nóng)藥費(fèi)和工具材料費(fèi)，占比分別為17%和16%。在我國電子商務(wù)大趨勢下，中國生鮮電商特別是水果電商處于高速發(fā)展期，受資本追捧。隨著我國蘋果電商渠道不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，其也將成為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大強(qiáng)勁動(dòng)力。從我國消費(fèi)者蘋果產(chǎn)地消費(fèi)偏好情況來看，山東、新疆和陜西占比最高，占比之和達(dá)761%。其中山東占比為30.53%、新疆占比為284%、陜西占比為19.24%。從消費(fèi)者蘋果品種偏好情況來看，紅富士為消費(fèi)者最喜愛的品種，消費(fèi)占比達(dá)55%。其次為冰糖心和阿克蘇蘋果，消費(fèi)占比分別為17.88%和7.23%。從消費(fèi)者蘋果價(jià)位偏好情況來看，6-10元/公斤為消費(fèi)者最青睞的蘋果價(jià)位區(qū)間，消費(fèi)占比達(dá)28%，其次為18元/公斤以上及2-4元/公斤兩個(gè)價(jià)位區(qū)間，消費(fèi)占比分別為16.39%和162%。01|行業(yè)現(xiàn)狀得益于蘋果種植技術(shù)及機(jī)械化水平的不斷提升，盡管近年來蘋果種植面積不斷下降，但蘋果產(chǎn)量卻呈現(xiàn)增長的趨勢。到2020年全球蘋果產(chǎn)量達(dá)8978萬噸，同比增長9%。從全球蘋果產(chǎn)量分布情況來看，由于種植面積的廣闊以及種植技術(shù)的不斷提升，使得中國蘋果產(chǎn)量牢牢占據(jù)世界第一的位置，2020年中國蘋果產(chǎn)量為4406.61萬噸，產(chǎn)量占比達(dá)49.1%，而美國雖然種植面積較少，但由于其高度發(fā)達(dá)的機(jī)械化水平以及種植技術(shù)，使其成為僅次于我國的第二大蘋果生產(chǎn)國，2020年蘋果產(chǎn)量為465.07萬噸，產(chǎn)量占比為5.2%。02|行業(yè)現(xiàn)狀種植面積從我國蘋果種植面積情況來看，2014-2015年期間，我國蘋果種植面積基本穩(wěn)定在3500畝左右，由于2016年蘋果利潤水平的大幅下降，以及國家政策的調(diào)整，使得我國蘋果種植面積有所下降，之后基本穩(wěn)定在2900萬畝左右。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果種植面積為2990.25萬畝，同比增長0.8%。從我國蘋果種植面積分布情況來看，2020年我國蘋果種植面積前三的省份為陜西、甘肅和山東，種植面積分別為930.3萬畝、379萬畝和369.75萬畝。03|行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量隨著生活水平的提高和國民健康意識(shí)的增強(qiáng)，人們更加注重蔬果等營養(yǎng)食物的補(bǔ)充，蘋果的攝入量也隨之不斷增長。在需求的持續(xù)推動(dòng)下，我國蘋果的產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果產(chǎn)量為4406.61萬噸，同比增長9%。從我國蘋果產(chǎn)量分布情況來看，2020年我國蘋果產(chǎn)量前三的省份為陜西、山東和山西，產(chǎn)量分別為1185.21萬噸、9563萬噸和436.63萬噸。蘋果種植作為一個(gè)較為依賴人工勞動(dòng)力的行業(yè)，隨著我國人口老齡化進(jìn)程的推進(jìn)，勞動(dòng)力成本的提升，其總成本金額也隨之上漲。而利潤方面由于近年來蘋果產(chǎn)量持續(xù)上漲，加之水果電商等新興的沖擊下，利潤空間也有所下降，據(jù)資料顯示，2019年我國蘋果種植每畝總成本為57951元，每畝凈利潤為14107元。蘋果作為“世界四大水果之冠”，富含多種維生素及礦物質(zhì)，一直深受世界各地消費(fèi)者的喜愛。隨著近年來全球蘋果種植技術(shù)以及機(jī)械化率的不斷提升，蘋果的單產(chǎn)量不斷提升，全球蘋果的種植面積不斷減少，到2020年全球蘋果種植面積為69975萬畝，同比下降1%。從全球蘋果種植面積分布情況來看，中國是全球蘋果種植大國，2020年中國蘋果種植面積為2990.25萬畝，占總種植面積的47%，其次為印度和俄羅斯，種植面積占比分別為6.6%和6%，而美國種植面積占比僅為6%。04|行業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)能過剩我國蘋果種植面積和產(chǎn)量占全球的50%以上。目前，國內(nèi)蘋果產(chǎn)能總體處子過剩狀態(tài),且這種過剩仍在持續(xù)當(dāng)中,全國各地都在搞精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興，很多地方將蘋果種植作為扶貧、鄉(xiāng)村振興的一個(gè)重要抓手和舉措，盲自發(fā)展蘋果種植，導(dǎo)致全國蘋果種植面積持續(xù)增長。:內(nèi)容05|行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理我國的蘋果種植總面積253多萬hm2，其中紅富士的種植面積占到70%以上，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。在品種種植結(jié)構(gòu)方面，晚熟富士仍是主角，品種單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出。晚熟富士的主導(dǎo)地位很容易導(dǎo)致蘋果集中上市，扎堆銷售。在目前蘋果產(chǎn)能過剩的情況下，蘋果的市場售價(jià)難以提高，且抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力大大降低。在蘋果品種結(jié)構(gòu)方面，鮮食品種與加工品種比例不協(xié)調(diào)也是較為突出的問題之—。自前，我國種植的蘋果90%以上主要用以鮮食，用于深加工的不到10%。加工能力不足我國已成為世界上最大的蘋果生產(chǎn)國，原料供應(yīng)充足，使我國在蘋果加工上擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但目前，我國90%以上蘋果用于鮮食，加工量不足10%。長期以來，足導(dǎo)致我國蘋果加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡。在蘋果的加工品中，蘋果濃縮汁一支獨(dú)大，占比超過了80%。我國蘋果濃縮汁90%以上依賴出口，如果國際市場動(dòng)蕩,我國的加工企業(yè)將受到很大影響。++適當(dāng)擴(kuò)大一些中早熟蘋果的種植面積，實(shí)現(xiàn)早、中、晚熟品種合理搭配，錯(cuò)開上市時(shí)間，拉開銷售空擋。通過蘋果的多樣化種植，滿足消費(fèi)者的差異化消費(fèi)需求，從而提高果農(nóng)的收益。例如，華碩是中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所培育的早中熟蘋果新品種，每年8月上旬成熟，上市時(shí)間早，2019年在山東部分種植地區(qū)收購價(jià)一度達(dá)到7元一斤，遠(yuǎn)高于其他蘋果品種。適當(dāng)選育一些加工型品種或者是鮮食、加工兼用的品種，以此來分擔(dān)鮮食市場上的銷售壓力。目前，國外的很多發(fā)達(dá)國家，蘋果的加工占比能達(dá)到50%，有的甚至達(dá)到75%，當(dāng)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，通過加工來延長產(chǎn)業(yè)鏈，做到產(chǎn)后多元化，可以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。調(diào)整品種結(jié)構(gòu)06|發(fā)展建議控制蘋果生產(chǎn)總量為控制蘋果生產(chǎn)總量，從整個(gè)國家層面來講，要有一個(gè)長遠(yuǎn)的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)氣象條件對(duì)蘋果生長、發(fā)育、產(chǎn)量、品質(zhì)的影響，合理布局蘋果種植區(qū)域。①目前我國蘋果生產(chǎn)主要分為環(huán)渤海灣產(chǎn)區(qū)、西北黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)。除目前的4大主產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域不應(yīng)再引導(dǎo)發(fā)展蘋果種植，以免果農(nóng)跟風(fēng)，盲目擴(kuò)大種植面積。②在現(xiàn)有的4大主產(chǎn)區(qū)內(nèi)適度、適量壓縮蘋果種植面積，如逐步淘汰樹齡長、病蟲害嚴(yán)重、產(chǎn)量低、經(jīng)濟(jì)效益差的果園和果樹，引導(dǎo)果農(nóng)改種其他經(jīng)濟(jì)林木或者作物。只有這樣，才能合理控制蘋果種植規(guī)模，穩(wěn)定蘋果產(chǎn)量，讓控制蘋果市場供求。降低生產(chǎn)成本要想控制人工成本，首先從變革蘋果栽培制度開始。目前國內(nèi)蘋果栽培主要是以喬砧密植栽培為主，而美國、日本、西歐和新西蘭等蘋果栽培技術(shù)比較先進(jìn)的國家和地區(qū)普遍采用的是矮化密植、無套袋栽培，機(jī)械化程度高達(dá)80%以上。根據(jù)我國國情，開發(fā)出適合國內(nèi)蘋果生產(chǎn)的新栽培制度，提高果園機(jī)械裝備能力和機(jī)械化作業(yè)水平，從而減少人工用量。除變革栽培制度外，還應(yīng)加強(qiáng)果園的生態(tài)建設(shè)。例如，通過果園生草來提高土壤當(dāng)中的有機(jī)質(zhì)含量；通過構(gòu)建一套果園生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條，以進(jìn)一步降低成本，提高果品質(zhì)量等等。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展共同驅(qū)動(dòng)，以及耕地“非糧化”和疫情等因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動(dòng)態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量-般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進(jìn)明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費(fèi)者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加速蘋果主產(chǎn)區(qū)對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵，立足自身資源，全面推進(jìn)優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培新品種及新模式、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、示范、推廣與產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，在自主新品種推廣、栽植模式轉(zhuǎn)型、省力化輕簡技術(shù)、肥水高效利用、病蟲害綠色防控、免套袋栽培管理、蘋果質(zhì)量安全檢測評(píng)估與營養(yǎng)品質(zhì)評(píng)價(jià)、果品加工與產(chǎn)后處理等方面進(jìn)行了集成創(chuàng)新，分類構(gòu)建了區(qū)域性蘋果優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培技術(shù)體系，并針對(duì)不同產(chǎn)地總結(jié)提出了精準(zhǔn)示范和推廣的模式。產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面推進(jìn)一是“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息科技賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)跨越式轉(zhuǎn)型，果品電商平臺(tái)、水果APP、直播帶貨、話題營銷、搜索引擎優(yōu)化等互聯(lián)網(wǎng)營銷模式不斷迭代更新，“物流+電商”的一體化果業(yè)物流模式正在加速構(gòu)建，“實(shí)體店+電商”、“超市+電商”等雙流通模式、“果農(nóng)+果業(yè)集團(tuán)+消費(fèi)者”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式、“電子商務(wù)+家庭果園”直鏈模式和蘋果產(chǎn)業(yè)深度融合、加速發(fā)展，助力鄉(xiāng)村綠色、優(yōu)質(zhì)、特色產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接。二是數(shù)字果業(yè)智慧果業(yè)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新前沿，推動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)后整理的發(fā)展，將更多數(shù)字化技術(shù)融進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈，更高效地實(shí)現(xiàn)農(nóng)資、農(nóng)技、農(nóng)商的平臺(tái)化、鏈條化、社會(huì)化服務(wù)。數(shù)字果業(yè)全面深化普及智慧園藝、數(shù)字果園是現(xiàn)代果業(yè)的發(fā)展方向，但初始投資大、運(yùn)營成本高，真正落地普及尚有難度。低損采收、快速預(yù)冷、品質(zhì)預(yù)測、無損檢測、精細(xì)分級(jí)、智能包裝、貯藏風(fēng)險(xiǎn)管理等需要進(jìn)一步研究，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的檢測分級(jí)線、成套設(shè)備不足，核心技術(shù)仍待突破。智能裝備、檢測分級(jí)裝備亟待加強(qiáng)研發(fā)醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于蘋果企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國蘋果行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國蘋果行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國蘋果行業(yè)公司數(shù)量眾多，