“5G+車聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)深度報告 深度融合新型產(chǎn)業(yè) 3 51.3、R16標準凍結(jié)，車聯(lián)網(wǎng)正式進入5G時代 10 13.3、自動駕駛落地看AI芯片、模組需求量大幅上升 35 7 車聯(lián)網(wǎng)(InternetofVehicles)指按照一定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在“人-車-路-云“之間進行信息交換的網(wǎng)絡(luò)。即首先實車聯(lián)網(wǎng)(V2X)包括一系列以車為基礎(chǔ)的連接方案，是人、車、路、網(wǎng)、云控制中心等多個未來交通核心要素之間進行數(shù)據(jù)通訊的網(wǎng)絡(luò)，主要包括V2V(車車互聯(lián))、V2I(車路互聯(lián))、V2P(車人互聯(lián))、V2N(車網(wǎng)互聯(lián))等。保障車聯(lián)網(wǎng)效率與安全。云是作為車聯(lián)網(wǎng)上層統(tǒng)一協(xié)調(diào)的關(guān)鍵節(jié)點，隊行駛、預(yù)判行駛等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。具體而言，利不斷釋放，同時吸引了大量社會資本加速投入。根據(jù)IDC《全球半年度智慧城市支出指南》，2019年中國智慧城市相關(guān)投資達到228.79億美元，較2018年的200.53億美元增長了14.09%。同時，智慧城市的規(guī)模也在不斷擴大，中國2019年智慧城市市場場規(guī)模將在2022年達到25萬億元，2018-2022年復(fù)合增速為年全球智慧城市技術(shù)投資將達到1894,6億美元，中國市場規(guī)模將達到389.2億美元。中國市場的三大重點投資領(lǐng)域依次為彈性能源間內(nèi)(2018-2023年)，三者支出將持續(xù)超出整體智慧城市投資的一慧城市相關(guān)試點數(shù)量，截至2019年9月我國智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)超過700個(其中部分城市有重疊)，涉及交通、電網(wǎng)、零售、公V務(wù)等信息服務(wù)是提高車主駕車體驗的重要應(yīng)用場景，是C-V2X應(yīng)用場通擁堵、節(jié)能減排有十分重要的意義。根據(jù)《C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑和時間0公路，全面開放40余項交通管控信息，計劃于2021年實現(xiàn)I000個路口、500平方公里，到2023年實現(xiàn)2000個路口、1200平方公里的交通管控信息開放。車聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)無錫城市級示范應(yīng)用重大項目是全球首個城市級VVVP的信息交互，實終端實現(xiàn)V2X功能，促進V2X應(yīng)用快速全面部署；集成V2X業(yè)務(wù)的后裝車載終端，實現(xiàn)車路協(xié)同豐富了用戶使用方式；高德地圖等地圖商，將V2X應(yīng)用與地圖導(dǎo)航R16標準凍結(jié)，加速推進5G車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。2020年7月3日，國際標準組織3GPP宣布R16標準凍結(jié)，標志5G第一個演進版本標準完成。相較于主要基于eMBB場景面向消費類市場的R16已在網(wǎng)絡(luò)能力擴展、挖潛和降低運營成本三方面進一步進行改更好地促進車聯(lián)網(wǎng)等5G應(yīng)用。在車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，R16支持車與VX支持車輛編隊、半自動駕駛、外延傳感器、遠程駕駛等車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景奠定技術(shù)基礎(chǔ)，推動于組織實施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域)七項5G創(chuàng)新應(yīng)用提升工程之一。同時，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)供高階道路感知和精確導(dǎo)航服務(wù)同時增強現(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車的用化。由于在4G及之前網(wǎng)絡(luò)無法保證網(wǎng)絡(luò)傳輸較低的時延以及信息決策，大大增強了汽車的安全屬性。在5G相關(guān)業(yè)務(wù)全面鋪開后，1.3.2、5G有望加速實現(xiàn)L5級別全自動駕駛智能駕駛根據(jù)平還需要技術(shù)的不斷成熟。2020年是L3級別車型量產(chǎn)年。奧迪A8是最早實現(xiàn)搭載了L3級實現(xiàn)L3級別功能落地，但其2017年推出的5攝像頭+12超聲波雷達+4毫米波雷達+1激光雷達的量產(chǎn)硬件方案，始終是行業(yè)的先式量產(chǎn)L3級別車型，如寶馬iNEXT、奔馳全新S/C級等車型。中國的L3量產(chǎn)自2020年長安發(fā)布的UNI-T車型始，2020年是我新能源ARCFOXECFConcept、廣汽新能源AionLX、奇點iS6等的邊緣計算能力能夠在移動網(wǎng)絡(luò)邊緣完成對自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)生的海滿時其是5G、云計算、邊緣計算等技術(shù)大力推動5-15年有望實現(xiàn)全自動駕駛。G金賽道。2020年2月，與智慧交通示范區(qū)。自2018年4月三部委聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》以來，我國已在北京、長沙、上海、個上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價格計算，同比下降比增長3.2%。后經(jīng)濟恢復(fù)性增長勢頭良好。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)(泛指農(nóng)業(yè))相對未受到疫情影響，上半年同比增長0.9%、較一季度降幅收窄4.1個百分點；第二產(chǎn)業(yè)上半年同比下降1.9%、較一季度降幅收窄7.7個百分點；第三產(chǎn)業(yè)上半年同比下降1.6%、較一季度降幅收窄3.6個使用效率的提升。私人交通工具方面，截至2019年底，全國機動車保有量達3.48億輛，其中汽車保有量達2.6億輛，汽車保有量超過500萬輛的省份共有17個，以汽車后市場為重心的交通垂直增長提供了有利基礎(chǔ)。2018年12月，工信部出臺的《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》中指出，到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率要達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達到60%以上，構(gòu)建涵蓋智能交通系統(tǒng)的引入能夠有效的預(yù)防安全事故的發(fā)生。智能交em車服務(wù)需求將升及汽車互聯(lián)網(wǎng)化加速。智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主創(chuàng)新體系，實現(xiàn)交通事故率減少30%、交通效率提升10%、油耗與排放降低5%，而到2030年交通事故率、油耗與排放均實現(xiàn)進一步降低，分別降低80%、20%，交通效率提升自2018年起，智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望迎來持續(xù)20年的高速發(fā)展黃金770億美元。和C-V2X兩種技術(shù)。s技術(shù))由物理層標準IEEE802.11P和網(wǎng)絡(luò)層標準IEEE1609構(gòu)成，置(OBU)和路側(cè)裝置(RSU)，OBU和RSU提供信息的雙向傳輸，RSU再將交通信息傳送至后端平臺，該技術(shù)類似于在道路邊裝上WIFI，車輛通過WIFI進行通信，我們常見的ETC便是這種技會產(chǎn)生問題。C-V2X是基于4G/5G等蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進形成的信技術(shù)，包含LTE-V2X和5G-V2X。2016年9月，3GPP就在R14版本里完成了對LTE-V2X標準的制定。C-V2X支持全部4類V2X應(yīng)用，V2I/V/P均可通過C-V2X的公眾網(wǎng)絡(luò)通信 (Uu)及直連通信(PC5)兩種方式實現(xiàn)。蜂窩移動通信也就是我網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制三個等級，預(yù)計我國CV2X產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用在X運營管理等方面，屬于網(wǎng)聯(lián)化分級里的第1等級。新一代V2X車連接，提供V2X在智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動駕駛中將發(fā)揮更多的協(xié)同作用，逐步實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制，即第3等級，預(yù)計我國C-V2X產(chǎn)業(yè)化應(yīng)25年趨于成熟。通信技術(shù)標準上，C-V2X擁有清晰的、具有前向兼容性的5G演進以蜂窩通信技術(shù)為基礎(chǔ)的V2X技術(shù)，標準于2017年6月完成，將C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施集成進去，成本效益低，同時終端部署方面，可以延用4G或5G終端，在原有的T-box設(shè)備中將其集成進去，部署成本優(yōu)。當(dāng)下，我國以LTE-V2X為主。未來，隨著5G網(wǎng)絡(luò)在道路環(huán)境感知、遠程駕駛、編隊駕駛等方面，5G-V2X可以滿足車聯(lián)網(wǎng)的多樣化業(yè)務(wù)需求，未來車聯(lián)網(wǎng)將是5G-V2X與LTE-V2X多種技術(shù)共存的狀態(tài)。預(yù)計到2020年，C-V2X技術(shù)有望實現(xiàn)商業(yè)年9月，全球車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＠暾埨塾?14587件，美國占30%居首，中國25%居第二位。但在關(guān)鍵的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)專利原創(chuàng)國家和布局目標國家。導(dǎo)航系統(tǒng)的國家。從2000年10月31日發(fā)射第一顆北斗導(dǎo)航試驗衛(wèi)星，到2020年6月發(fā)射第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，我國陸續(xù)攻克星間鏈路、高精度原子鐘(北斗“心臟”)等160余項關(guān)鍵核心讓導(dǎo)航系統(tǒng)的測速精度優(yōu)于0.2米/秒、授時精度優(yōu)于20ns，突破500余種器部件國產(chǎn)化研制，實現(xiàn)北斗三號衛(wèi)星核心器部件國產(chǎn)化務(wù)以及中電科24所等是國內(nèi)北斗芯片的主要供應(yīng)商；高精度板卡、經(jīng)濟效益?？亍⑿畔⒎?wù)、車輛導(dǎo)航、個人跟蹤占據(jù)了85%的份額。未來交通院數(shù)據(jù)，預(yù)計2019-2029年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)累計營收中，交通場景占比將達55%。而作為專業(yè)行側(cè)終端)等設(shè)備制造商、車聯(lián)網(wǎng)運營商等，其終端消費者主要包括政鏈可分為前裝市場(上游)和后裝市場(下游)，其中上游行業(yè)包括裝市場技術(shù)壁壘較高，下游客戶結(jié)構(gòu)和需求的變動對其影響較大。開始進行車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)以來，其用戶數(shù)量迅速增加，根據(jù)HIS資料顯示，2020年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達4410萬戶，CAGR約為27.67%。從供給端看，大量車企、大型互聯(lián)網(wǎng)公司等加入車聯(lián)網(wǎng)市場，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品革新速度加快，同時R16標準的凍結(jié)和5G中國車聯(lián)網(wǎng)進入迅速提升階段。，是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)之一。同效果。24GHz毫米波雷達和77GHz毫米波雷達的性能及算法其實相差就更高，因此24GHz毫米波雷達會比77GHz毫米波雷達的體積更大，在追求美觀與輕量化的車載領(lǐng)域體積是個關(guān)鍵問題，但77GHz標系;再通過獲取不同俯仰角度的信號獲得第三維的高度信息。高頻激光可在一秒內(nèi)獲取大量(106-107數(shù)量級)的位置點信息(稱為點區(qū)分真實移動中的行人和人物的激光雷達垂直視野的范圍越廣，范圍可在10°-40°甚至以上。頭占據(jù)主要市場份額局面。業(yè)公司參與。毫米波雷達全球發(fā)達國家向77GHz升級切換，24GHz產(chǎn)品在國內(nèi)短期仍有市場。毫米波雷達的技術(shù)主要由大陸、威切入到毫米波賽道、國內(nèi)部分創(chuàng)業(yè)公司切入77GHz毫米波賽道。策、交互等多項功能于一體的方向發(fā)展。車規(guī)級芯片要求遠高于傳統(tǒng)芯片要求。車聯(lián)網(wǎng)芯片主要為車載芯片，40℃至150℃，遠高于其他級別芯片水平，需擁有抵抗高振動、多粉塵、多電磁干擾的能力。車規(guī)級芯片壽命要求更高，壽命約為15年或20萬公里。車聯(lián)網(wǎng)芯片需2年左右的時間完成認證，供貨周產(chǎn)品，與相關(guān)公司達成合作協(xié)議。要車爆發(fā)，這對底層芯片計算能力更高需求。領(lǐng)域(如視覺、語音與自然語言處理)所涉及的運算模式具有高度多I分為云端(數(shù)據(jù)中心)芯片和邊緣端(終端)芯片。云端芯片部署位完成相關(guān)任務(wù)；，一般只需具備一兩種AI能力。只在云端部署。因此，AI芯片可以分為云端訓(xùn)練芯片、云端推斷芯前AI芯片并不能取代CPU的位置，正如GPU作為專用圖像處理器與CPU的共生關(guān)系，AI芯片將會作為CPU的AI運算協(xié)處理器，專門處理AI應(yīng)用所需要的大并行矩陣計算需求，而CPU作為核心邏輯處理器，統(tǒng)一進行任務(wù)調(diào)度。在服務(wù)器產(chǎn)品中，AI芯片被設(shè)計中，由于面積、功耗成本等條件限制，AI芯片需要以IP形式被整合進Soc系統(tǒng)級芯片，主要實現(xiàn)終端對計算力要求較低的AI推斷來越多的關(guān)注，微軟持續(xù)推進在其數(shù)據(jù)中心部署FPGA，Xilinx和Intel均把FPGA未來市場中心放到數(shù)據(jù)中心市場。Xilinx更是推出了劃時代的ACAP，第一次將其產(chǎn)品定位到超越FPGA的范疇。相較云端高性能AI芯片，面向物聯(lián)網(wǎng)的AI專用芯片門檻要低很多，出各自的自動駕駛，或輔助駕駛平臺，如TI推出了面向于L1/2級的平價產(chǎn)品，而Renesas和NXP步入中高端市場。V3M與Bluebox分別是兩家的代表性產(chǎn)品，均滿足客戶L3級自動駕駛需 (被Intel收購)在自動駕駛邊緣推斷芯片上表現(xiàn)最為搶眼，其EyeQ3芯片已經(jīng)被集成于新一代量產(chǎn)AudiA8中的zFAS平臺上，而A8也因此成為第一款支持L3級自動駕駛的車型。智能駕駛汽車全球市場規(guī)模預(yù)計2021年可增長至70.3億美元。智能駕駛系統(tǒng)核心是AI芯片，汽車的新能源化和互聯(lián)化進程必將要求底層硬件闊市場空間。根據(jù)Tractica預(yù)測，綜合來看AI芯片市場規(guī)模將由2018年的51億美元增長到2025年726億美元。當(dāng)前人工智能應(yīng)用越發(fā)強AI內(nèi)實現(xiàn)高速發(fā)展。準方案及深度定制。達到28.7億元和229.8億元。預(yù)計2023年全球蜂窩通信車聯(lián)網(wǎng)通信模組需求量將達1.5億塊，按4G模組單價100.35元計算，2023年市場規(guī)模將達到150.53億元。量組競爭力和規(guī)模優(yōu)勢。從市場份額變動看，國內(nèi)廠商份額有所提升，2019年移遠通信占據(jù)12.11%市場份額，通信模組行業(yè)格局較穩(wěn)定。和導(dǎo)入周期較長(1~2年)，行業(yè)壁壘高，尤其是海外整車廠對技術(shù)要求更加嚴苛，且資質(zhì)認證周期更長(~3年)。國外廠商主要通過和運營商(需獲得運營商資格認證)合作，國內(nèi)廠商則主要和車廠合搶占市場份額及高端模組核心技術(shù)升級，國內(nèi)模組市場集中度提高，信因前期積累和近期規(guī)模擴張、項目的成熟將具備相對發(fā)展優(yōu)勢。關(guān)模組價格呈下降趨勢，但由于2G/3G逐漸退出歷史與外界通信的車載終端。新一代的硬件產(chǎn)品主要由移動通信單元 求外，T-Box逐漸向網(wǎng)聯(lián)化控制器方向發(fā)展，實現(xiàn)車-云平臺、車-車、車-道路設(shè)施等各個交通參與方的實時通信，是車輛實現(xiàn)智能網(wǎng)T-Box可為車主和車輛提供多種功能。T-Box深度讀取CAN總線對車輛，T-Box可提供車輛故障監(jiān)控、電源管理、遠程升級、數(shù)據(jù)采集、智慧交通等功能，對車主，T-Box可為提供車輛遠程控制、展、共享汽車等業(yè)務(wù)的興起，車載T-Box終端需求正持續(xù)增加。3.4.2、RSU(路側(cè)設(shè)備)、OBU(車載單元)初步構(gòu)筑智能交通系統(tǒng)RSU(路側(cè)設(shè)備)和OBU(車載單元)打造車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)基集成智能攝像頭等信息來源，采用DSRC技術(shù)(專用短程通信)與OBU(車載單元)構(gòu)成傳感網(wǎng)絡(luò)，而OBU中儲存車輛識別等信息。整個系統(tǒng)通過環(huán)路感知感應(yīng)車輛，RSU與OBU進行雙向通信和數(shù)C領(lǐng)域，慧翰微電子占據(jù)國內(nèi)主要市場份額。根據(jù)華銘智能2019年面建成。北斗系統(tǒng)的全球?qū)崪y定位精度均值為2.34米，測速精度優(yōu)于0.2米/秒，授時精度優(yōu)于20納秒，服務(wù)可用性優(yōu)于99%，具備市場規(guī)模將達到6323億元，其中運營服務(wù)為3161.5億元，總體傳感器構(gòu)成“環(huán)境感知+高精度定位”系統(tǒng)，將車輛位置精準定位，亞太地區(qū)有望在2029年成為全球衛(wèi)星導(dǎo)航核心地區(qū)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2029年亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)占比為32.70%，約達1060億歐元，形成全球GNSS系統(tǒng)核心地區(qū)，終端保有量達51億臺，占全球總量53.7%。由于我國北斗系統(tǒng)具備技術(shù)、雙向通信等優(yōu)勢，注重與全球主要衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的協(xié)調(diào)合作，億片，需求量上升，市場規(guī)模持續(xù)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用程度的深化將進一步受益。在城市內(nèi)交叉路口，用于提升交通效率和安全性。目前RSU的通信距離通常在500-1000米，基本能覆蓋城市內(nèi)交叉路口之間的距離，因此一個交叉路口需配備一套RSU設(shè)備，路口的每條分岔路上前后方向需配置2個高清攝像頭、2個毫米波雷達和2個激光雷達 (2025年L4級別自動駕駛需要，下同，此時滲透率為1%)。二類1000m左右需部署一套RSU路側(cè)設(shè)備，同時一個RSU的左右方米波雷達和2個激光雷達。三類路側(cè)設(shè)備，平均4個出入口，每個出入口處部署1個高清攝像頭、1個毫米波雷達和1個激光雷達。假設(shè)2：根據(jù)《C-V2X產(chǎn)業(yè)化們預(yù)計：2020-2021為車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期，2021-2025年為快速成長元，32線約為4萬元，一般配置于L4/L5級別自動駕駛車輛中?？刂茊卧惶紫到y(tǒng)平均2000元。毫米波雷達24GHZ為800元，77GHZ為3000元。當(dāng)前RSU單價為1.1萬/臺，所有產(chǎn)品隨著RSU結(jié)論：為實現(xiàn)車路協(xié)同，路端RSU市場規(guī)模約為569.81億里程達501.25萬公里，每年均以5%的速度增長，則到2025年RSU市場規(guī)模為154.48億、攝像頭市場規(guī)模71.08億、毫米波雷達市達市場174.54億，合計569.81億元。高，傳感器數(shù)量與而逐漸升高，當(dāng)前激光雷達在傳感器成本中占比較高，16線約2萬元，32線約為4萬元，一般配置于L4/L5級別自動駕駛車輛中。傳感器配置數(shù)量和各類傳感器價格均為市場調(diào)研結(jié)果，計算得出L12020年車端傳感器市場規(guī)模達469.80億元。受疫情影響，2020年汽車產(chǎn)量較2019年或呈下降趨勢，預(yù)計產(chǎn)量約為2250萬輛，元。單價下降。由于技術(shù)升級、市場競爭等因素，各降，至單車傳感器價格下調(diào)，2025年L4級別自動駕駛開始量產(chǎn)，用車產(chǎn)量CAGR約為3%，以此計算得出2025年乘用車總產(chǎn)量約實現(xiàn)量產(chǎn)。經(jīng)計算得出2025年車端傳感器市場規(guī)模達6397億元。4.2.2、T-BOX規(guī)模優(yōu)先布局，規(guī)模穩(wěn)中有進2020年4GT-BOX市場規(guī)模將達53.44億元。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《2020年全球及中國T-BOX行業(yè)研究報告》顯示，2020年第一季度T-box逐步推出市場，預(yù)計2020年4GT-BOX占比將達95%，2020年C-V2XT-BOX暫未投入市場。預(yù)計2020年4GT-BOX市場規(guī)模將達53.44億元。2025年T-BOX規(guī)模達315.30億元。由于技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代等計4GT-BOX價格呈下降趨勢，由于C-V2XT-BOX技術(shù)壁壘更高，產(chǎn)品推出時間交完，價格下降幅度將低于4GT-BOX，且由于5G全面布局，3GT-BOX完全退出市場，4GT-BOX與場規(guī)模約為315.30億元，呈明顯上升趨勢。量緊密相關(guān)車載單元技術(shù)較為成熟，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達13.38億元。2018年車載單元滲透率已達31%，隨相關(guān)政策推動，滲透率在2019至2020將進入大幅上升階段，預(yù)計2020年滲透率將達65%，隨后滲透率增速趨緩，預(yù)計2025年達到95%。由于車載單元技術(shù)較為成熟，因市市場規(guī)模達10.24億元，2025年達13.38億元。車載單元2020年總市場規(guī)模為533.24億元，2025年增至6723.95億元，CAGR達66.01%，整體市場呈較高速度增長，市華北、西南、香港、美國、車載前裝模塊龍頭企業(yè)，SierraWireless是全球領(lǐng)先的無線通信模塊供應(yīng)商，在嵌入式車載前裝蜂窩模塊領(lǐng)域擁有15年的行業(yè)經(jīng)驗，其車載前裝通信模塊安裝量在全球位居前列，下游客戶包括VW(大眾集團)、PSA(標致雪鐵龍集團)及FCA(菲亞特克萊斯勒汽車公司)等全球知名整車廠，并長期保持合作關(guān)系，此次收購將加速公司強的研發(fā)實力，至2019年已取得29項發(fā)明專利、41項實用新型專利以及46項計算機軟件著作權(quán)，能夠滿