內(nèi)燃機行業(yè)分工專業(yè)化發(fā)展趨勢分析內(nèi)燃機行業(yè)分工專業(yè)化發(fā)展趨勢面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進行標準化、品牌化的建設(shè)，以及市場需求的提升。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程在1949年建國以前，國內(nèi)的內(nèi)燃機主要依靠進口;建國以后，隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，對內(nèi)燃機的需要日益增加，自行制造內(nèi)燃機是國家制造業(yè)迫切需要發(fā)展突破的領(lǐng)域。沿著仿制舊型，改造舊型，進而自行設(shè)計新型內(nèi)燃機的道路，國內(nèi)內(nèi)燃機制造行業(yè)開始進入快速發(fā)展時期;21世紀以后，隨著社會環(huán)保、節(jié)能意識逐漸加強，內(nèi)燃機制造業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級新時期。目前，我國已建立起較為完整的內(nèi)燃機技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)國家近幾年相繼出臺的內(nèi)燃機相關(guān)政策，重點聚焦在行業(yè)減排環(huán)保等方面。2022年12月1日，國內(nèi)將正式實施非道路移動機械第四階段標準即《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術(shù)要求》，對內(nèi)燃機的排放標準提出了更高的要求，大力推動內(nèi)燃機減排，一方面是有利于保護和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，盡早實現(xiàn)碳達峰、碳中和;另一方面也助推內(nèi)燃機行業(yè)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)水平提升。內(nèi)燃機上游主要生產(chǎn)原材料包括鋼鐵、有色金屬等，上游零部件包括缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸等，細分產(chǎn)品品類較多，覆蓋范圍較廣。受益于國內(nèi)完善的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前國內(nèi)內(nèi)燃機上游原材料市場整體供應(yīng)充分，但少部分精密部件產(chǎn)品對進口市場仍有一定程度的依賴。從內(nèi)燃機下游各應(yīng)用領(lǐng)域銷量情況來看，2020年乘用車領(lǐng)域的銷售達到1862．64萬臺，占比40%;其次是摩托車領(lǐng)域銷售1546．73萬臺，占比33%;農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域總銷售421．33萬臺，占比9%;商用車領(lǐng)域的總銷售390．21萬臺，占比8%;其他工程機械、船舶、發(fā)電機組、園林機械等領(lǐng)域總銷量占比約為10%。改革開放40年來，通過引入市場機制、推行全面質(zhì)量管理、引進國外先進技術(shù)和對企業(yè)進行技術(shù)改造，我國內(nèi)燃機技術(shù)水平有了明顯提高，內(nèi)燃機行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)有主機及配附件企業(yè)超過1000家，但規(guī)模以上企業(yè)在近幾年有所下降。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會資料，2020年全國內(nèi)燃機工業(yè)共有575家獨立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機制造業(yè)。2015-2020年中國內(nèi)燃機行業(yè)銷量呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，2020年全年銷量為4681萬臺，同比增長6．8%，2021年1-9月份累計銷量為3671萬臺，同比恢復(fù)性增長12．8%。分不同內(nèi)燃機類型來看，2016-2020年，全國柴油機銷量占比逐年上升，而汽油機銷量占比逐年下降，主要是由于以乘用車為代表的汽油機電動化替代水平不斷提升。2021年1-9月，在全國內(nèi)燃機銷售市場中，柴油機銷量占比13．1%，而汽油機銷量占比96．9%。中國內(nèi)燃機行業(yè)競爭格局2021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風(fēng)康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78．34%；市場份額占比中：濰柴18．63%、玉柴10．69%、云內(nèi)9．30%、全柴8．18%、江鈴6．38%、解放動力6．26%、新柴5．66%、?？?．48%、東康3．91%、上柴3．85%。2021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風(fēng)有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的53．66%，其中排前三的分別是一汽?大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9．03%、6．63%與5．80%。新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實施國六標準以來，我國商用車市場也全面進入了國六時代。面對嚴苛的國六排放標準，內(nèi)燃機行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機K08機型在中汽研汽車檢驗中心（天津）通過了我國重型車國六b階段排放標準認證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標準認證報告的國六柴油發(fā)動機。到2018年底，國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)代表企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)完成國六達標產(chǎn)品布局。從我國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)企業(yè)主要分布在山東地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1000家;其次是在江蘇、河北、浙江等地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過400家;其余地區(qū)，如貴州、海南、青海、西藏等省份雖然也有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。在汽油機細分市場，主要參與企業(yè)是大型汽車整車廠商或其下屬子公司。從多缸汽油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾動力總成、長安汽車、蜂巢動力、東本汽車、上通武漢、北京奔馳，其前十名銷量占其總銷量57．86%。其中，一汽大眾市場占有率為10．79%，浙江吉利市場占有率為6．84%，上通五菱市場占有率為6．69%，東風(fēng)日產(chǎn)及上海大眾動力總成占有率分別為6．27%、5．98%。反映出汽油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。在柴油機細分市場，主要參與企業(yè)是國內(nèi)獨立的大型內(nèi)燃機生產(chǎn)制造企業(yè)，專業(yè)化程度相對較高。從多缸柴油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是濰柴控股、云內(nèi)動力、玉柴集團、解放動力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動力，其前十名銷量占其總銷量79．16%。其中，濰柴市場占有率為18．65%，云內(nèi)動力市場占有率為11．47%，玉柴集團市場占有率為9．77%，解放動力及安徽全柴市場占有率分別為7．31%、7．11%。整體反映出柴油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。中國內(nèi)燃機出口金額有所增加2019-2021年我國內(nèi)燃機商品出口金額有所增加，2021年全國內(nèi)燃機商品出口總金額為200．28億美元，同比增長39．7%。2022年1-8月我國內(nèi)燃機商品累計出口金額為140．31億美元，同比增長10．6%。內(nèi)燃機是機械動力主要類型之一內(nèi)燃機是一種動力機械，它是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入機器內(nèi)部燃燒產(chǎn)生熱能再轉(zhuǎn)化為機械能的一種熱機。內(nèi)燃機是機械動力主要類型之一，具有體積小、移動靈活、熱效率高和操作方便等特點，廣泛應(yīng)用在交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、小型發(fā)電設(shè)備等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，內(nèi)燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括商業(yè)車、乘用車、農(nóng)機、工程機械、船舶、核電等。內(nèi)燃機行業(yè)的上游行業(yè)主要包括鋼鐵等原材料和缸體等核心組部件。其中鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心組部件代表企業(yè)有長