大型企業(yè)與公共組織云平臺用友BQV8.0操作手冊（智能報告分冊）

版權?2013用友集團版權所有。未經(jīng)用友集團的書面許可，本文檔任何整體或部分的內(nèi)容不得被復制、復印、翻譯或縮減以用于任何目的。本文檔的內(nèi)容在未經(jīng)通知的情形下可能會發(fā)生改變，敬請留意。請注意：本文檔的內(nèi)容并不代表用友軟件所做的承諾。目錄版權 2目錄 31. 概述 52. 產(chǎn)品特性 63. 模板管理 73.1. 插件安裝 73.1.1. 安裝必要條件 73.1.2. 安裝過程 73.2. 智能報告新建 93.3. 報告查看 113.4. 發(fā)布 113.5. 智能報告訂閱 154. 模板設計 194.1. 數(shù)據(jù)源管理 194.2. 控件 204.2.1. 文本 204.2.2. 表格 224.2.3. 統(tǒng)計圖 244.2.4. 控件屬性 274.2.5. 清除控件 284.2.6. 鎖定控件 294.3. 模型窗格 294.3.1. 數(shù)據(jù)源 304.3.2. 參數(shù) 314.3.3. 公式 404.3.4. 過濾 414.3.5. 變量 424.3.6. 控件列表 424.4. 對象 434.5. 預覽與提交 45概述智能報告的主要是根據(jù)特定的信息和格式要求，為用戶創(chuàng)建圖文并茂的文檔報告，以支持用戶的管理和決策；報告主要適用于解決實時性弱、周期性強，匯總性強、分析型強、展現(xiàn)模板格式要求復雜，通常運行比較耗時、需要異步執(zhí)行的業(yè)務分析應用。智能報告的數(shù)據(jù)源可支持數(shù)據(jù)倉庫模型、語義模型、多維模型，支持的模板嵌入對象包括文本、統(tǒng)計圖、表格，可通過參數(shù)、變量、公式、過濾進行數(shù)據(jù)交互，支持對報告模板進行管理（分類、新增、修改、刪除、保存、打開等）和設計，支持報告即時預覽、發(fā)布、訂閱。產(chǎn)品特性智能報告具有以下特性：針對不同業(yè)務角色，提供多樣使用方式：報表數(shù)據(jù)查詢?nèi)藛T可以在基于智能報告發(fā)布的節(jié)點中直接進行查詢分析，而不需具備較深技術背景；專業(yè)的分析報表設計人員則可以全面使用設計功能實現(xiàn)復雜報表的定義和發(fā)布；支持多種數(shù)據(jù)來源：系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題作為數(shù)據(jù)源，多來源數(shù)據(jù)都可以在一張智能報告中進行數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)；靈活的格式設計與定義：智能報告中支持嵌入文本、表格、統(tǒng)計圖，支持靈活定義公式；與Word相互兼容：用戶可利用類Word菜單對智能報告進行編輯與操作；豐富的圖表分析功能：智能報告中無縫嵌入了WORD豐富的圖表分析功能；支持報表的發(fā)布與訂閱：支持報表數(shù)據(jù)導出到Word,支持發(fā)布/訂閱方式與其他用戶分享。模板管理插件安裝安裝必要條件插件安裝前需要保證系統(tǒng)滿足以下要求：操作系統(tǒng)：Windows7/WindowsServer2003/WindowsServer2008/WindowsVista/WindowsXP。必備軟件/組件：2007MicrosoftOfficesystem或者2010MicrosoftOfficesystem；.NETFramework2.5Servicepack1；VisualStudioToolsfortheOfficesystem2.0RuntimeServicepack1(VSTO2.0sp1)；WindowsInstaller2.1以上。安裝過程在智能報告設計器界面，選擇【插件安裝】菜單下的【在線安裝】或者【離線安裝】，可以以在線或者離線的方式安裝插件。在線安裝點擊【插件安裝】--【在線安裝】，彈出安裝插件的向導：按照向導的指引，點擊【下一步】，并在每一步完成相應的選項設置，最后即完成安裝。離線安裝首先要下載插件：插件下載后為壓縮狀態(tài)，請將插件進行解壓，解壓后文件如下：雙擊BapExcelToolSetup.exe進行安裝。智能報告新建在智能報告列表頁面，創(chuàng)建或選擇相應目錄，點擊【新增】：在【新增】界面中填寫“智能報告編碼”、“智能報告名稱”、“智能報告分類”、“備注”,點擊【保存】，完成智能報告的創(chuàng)建；如需要繼續(xù)新增智能報告，可點【保存新增】。新增頁面如下圖所示：新增智能報告點擊【保存】后，出現(xiàn)智能報告相關功能按鈕，點擊【模板設計】，即可進入智能報告設計界面：在智能報告主設計界面中完成智能報告模板內(nèi)容的設計。智能報告主設計界面如下圖所示：報告查看在智能報告列表界面，選擇相應的智能報告：點擊【報告查看】，彈出參數(shù)界面：輸入?yún)?shù)，點擊【確定】，即可生成報告。發(fā)布在智能報告列表界面，選擇相應的智能報告，點擊【發(fā)布】的下拉列表，選擇【發(fā)布為節(jié)點】項：在彈出的界面中選擇【新增】功能節(jié)點：輸入【新增功能節(jié)點編碼】、【新增功能節(jié)點名稱】后點擊【下一步】按鈕，轉到發(fā)布為菜單界面：輸入【菜單編碼】、【菜單名稱】，點擊【完成】。發(fā)布完成后，需要使用集團管理員來進行授權，才能查看發(fā)布的智能報告。如下為“職責--功能分配”界面，在界面中將相應的待選功能選擇到已選功能區(qū)即可。發(fā)布節(jié)點效果如下圖所示：打開發(fā)布后的智能報告節(jié)點綜合效果：為相應的參數(shù)，選擇相應的值后，點擊【報告查看】，合成報告：智能報告訂閱在“功能導航”界面中點擊【商業(yè)分析平臺】—【訂閱中心】—【智能報告訂閱】：進入“智能報告訂閱”頁面，頁面中顯示了當前用戶的訂閱列表：在智能報告訂閱頁面中，可以維護訂閱分類，包括：新增分類、修改分類、刪除分類、刷新分類；也可以管理訂閱列表，包括：新增、修改、刪除、編輯、刷新、立即執(zhí)行、工具（性能監(jiān)控）功能按鈕、立即執(zhí)行。報告訂閱任務的內(nèi)容設置包括：填寫訂閱編碼、訂閱名稱；報表設置：新增智能報告，設置篩選條件；推送設置：接收人、推送方式(郵件、消息中心)、消息標題、消息正文、附件類型(WORD)；定時設置：執(zhí)行策略；執(zhí)行環(huán)境設置：用戶、時區(qū)、集團、語種。訂閱中關于推送方式為郵件，需要設置如下：配置電子郵件服務器；接收人設置【身份】屬性（選擇對應的人員）；對應的人員設置電子郵件。在系統(tǒng)的消息中心，用戶可以在【通知消息】中看到自己訂閱的智能報告提醒；在該頁面中用戶可選擇下載或直接打開查看報告數(shù)據(jù)；訂閱附件為docx類型。模板設計數(shù)據(jù)源管理智能報告數(shù)據(jù)源將數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題作為數(shù)據(jù)源。數(shù)據(jù)源管理以及模板設計的主頁面如下圖所示：控件文本點擊文本控件，出現(xiàn)文本屬性窗口：文本的基本屬性中需要設置的項目包括：名稱：輸入相應的文本控件的名稱。數(shù)據(jù)源：選擇數(shù)據(jù)源，可選范圍為數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、數(shù)據(jù)源參數(shù)、報告參數(shù)、公式、變量；數(shù)據(jù)源選擇頁面如下圖所示：過濾：文本屬性過濾選項，可以選擇報告過濾和模型過濾；如下圖：表格點擊表格控件，出現(xiàn)表格屬性窗口：表格的基本屬性包括：名稱：輸入相應的表格控件的名稱。數(shù)據(jù)源選項：為選擇數(shù)據(jù)源，可選范圍為數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題，如下圖所示：過濾：表格屬性過濾選項，如下圖所示：統(tǒng)計圖在智能報告中的統(tǒng)計圖，需要首先在WORD中【插入】頁簽中插入圖表控件：然后選中該圖表控件,再點擊【智能報告】頁簽，為該圖表控件配置數(shù)據(jù)項：統(tǒng)計圖的基本屬性包括：名稱：輸入相應的統(tǒng)計圖控件的名稱，數(shù)據(jù)源選項：為選擇數(shù)據(jù)源，可選范圍為數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題，如下圖所示：過濾：統(tǒng)計圖屬性過濾選項，如下圖所示：控件屬性選中相應的控件，點擊【控件屬性】：彈出控件屬性窗口，該窗口與新增控件的窗口一致；以文本控件為例，如下圖所示：清除控件該功能用于選中相應控件進行清除控件。鎖定控件鎖定控件包括鎖定手動清除和鎖定編輯內(nèi)容兩個選項內(nèi)容：鎖定手動清除：控件在選中該功能并提交后，手工選中相應控件，按Delete鍵，將不會刪除該控件。鎖定編輯內(nèi)容：控件在選中該功能并提交后，將無法編輯該控件內(nèi)容及格式，默認為不選中。模型窗格點擊菜單中的模型窗格，收縮或展現(xiàn)右側的模型窗格列表，其中分為對象列表和控件列表：對象列表展現(xiàn)的是所有數(shù)據(jù)源管理中加載的數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題、數(shù)據(jù)源參數(shù)，及創(chuàng)建的報告參數(shù)、公式、過濾、變量等。數(shù)據(jù)源在模型窗格中數(shù)據(jù)源部分的對象內(nèi)容：數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)：字段；語義模型：字段、語義模型過濾器；分析主題：維度、指標組、指標、分析主題過濾器。參數(shù)參數(shù)分為兩大類，即數(shù)據(jù)源參數(shù)、報告參數(shù)：數(shù)據(jù)源參數(shù)：是語義模型中的參數(shù)，是需要智能報告?zhèn)髦档膮?shù)；報告參數(shù)：是需要用戶輸入的參數(shù)，是智能報告中需要用戶來輸入的參數(shù)。數(shù)據(jù)源參數(shù)一個報告參數(shù)可以綁定多個數(shù)據(jù)源參數(shù)。數(shù)據(jù)源參數(shù)界面如下圖所示：數(shù)據(jù)源參數(shù)，可以綁定變量、公式、報告參數(shù)、常用函數(shù)、一般函數(shù)。在預覽和報告查看前一定要進行綁定數(shù)據(jù)源參數(shù)，否則無法生成報告。報告參數(shù)報告參數(shù)基本設置頁面，如下圖所示：報告參數(shù)的數(shù)據(jù)類型可選范圍：數(shù)值型、字符型、日期型、其他。數(shù)據(jù)源設置-樹形列表，如下圖所示：在數(shù)據(jù)選項中，數(shù)據(jù)源選擇范圍為數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題。數(shù)據(jù)源設置-下拉列表，如下圖所示：在數(shù)據(jù)選項中，數(shù)據(jù)源選擇范圍為數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)、語義模型、分析主題。選中“允許手工輸入”表示該報告參數(shù)為下拉列表，并且可以手工輸入。數(shù)據(jù)源設置-文本輸入框，如下圖所示：報告參數(shù)的數(shù)據(jù)源設置，展現(xiàn)形式為：文本輸入框。數(shù)據(jù)源設置-自定義數(shù)據(jù)，如下圖所示：在自定義數(shù)據(jù)中用戶可以自定