中國分省份掛牌企業(yè)情況報告

一概述本報告及《分行業(yè)掛牌企業(yè)情況報告》的樣本數(shù)據(jù)來自萬得資訊公司（Wind）根據(jù)新三板掛牌公司公開披露信息整理的數(shù)據(jù)庫。樣本數(shù)據(jù)選取2015年12月31日之前掛牌的公司，剔除部分數(shù)據(jù)缺失或者已經(jīng)轉(zhuǎn)板退市的公司，共計有5044家掛牌公司。從注冊省份來看，新三板掛牌企業(yè)主要集中于北京、廣東、江蘇、上海、浙江、山東等東部經(jīng)濟發(fā)展較好的省份。從具體數(shù)量上來看，截至2015年12月31日，北京市有753家新三板掛牌企業(yè)，居全國首位，其次是廣東省，有673家掛牌企業(yè)，江蘇省、上海市和浙江省緊隨其后。前五大省份的掛牌企業(yè)數(shù)量累計占全國掛牌企業(yè)數(shù)量的57.45%，前十大省份的掛牌企業(yè)數(shù)量累計占全國掛牌企業(yè)的77.74%。經(jīng)濟發(fā)展狀況相對落后地區(qū)的掛牌企業(yè)數(shù)量遠遠少于東部沿海發(fā)達地區(qū)，比如內(nèi)蒙古自治區(qū)只有26家掛牌企業(yè)，西藏自治區(qū)僅有2家掛牌企業(yè)（見表1）。表1各省份新三板掛牌企業(yè)數(shù)量從注冊城市來看，5044家掛牌企業(yè)分布在全國409個城市。由表2可知，除北京、上海外，新三板掛牌企業(yè)大部分集中于深圳、廣州、武漢、杭州、蘇州等經(jīng)濟較為發(fā)達的城市。從具體數(shù)量上來看，截至2015年12月31日，深圳有284家新三板掛牌企業(yè)，居全國第3位，之后是廣州，有144家掛牌企業(yè)，武漢、杭州、蘇州緊隨其后。掛牌企業(yè)最多的前20個城市，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量占全部掛牌企業(yè)數(shù)量的58.13%，而北京、上海、深圳、廣州、武漢5個城市，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量就占全國總數(shù)量的34.89%。表2新三板掛牌企業(yè)數(shù)量最多的前20個城市表3顯示的是以期末總資產(chǎn)、全年營收均值、全年凈利潤和期末員工數(shù)來反映的各省份新三板掛牌企業(yè)的規(guī)模與效益情況。從期末總資產(chǎn)來看，新三板掛牌企業(yè)總資產(chǎn)最高的省份是山東省，盡管其掛牌企業(yè)數(shù)量僅排在全國第6位，但其期末總資產(chǎn)達到了1992.35億元。期末總資產(chǎn)超過1000億元的省份還有江蘇省、廣東省、北京市，其掛牌企業(yè)總資產(chǎn)分別達到1400.50億元、1352.48億元、1327.01億元。從全年營收均值來看，新三板掛牌企業(yè)全年營業(yè)收入最高的省份是廣東省，盡管其掛牌企業(yè)數(shù)量排在全國第2位，但其營業(yè)總收入達到1057.04億元。浙江省、北京市、江蘇省新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入分別為979.86億元、929.84億元和920.64億元。從全年凈利潤來看，新三板掛牌企業(yè)凈利潤最高的省份是廣東省，為73.73億元。北京市新三板掛牌企業(yè)最多，其全年凈利潤也較多，僅次于廣東省，達到70.66億元。從期末員工數(shù)來看，新三板掛牌企業(yè)期末員工數(shù)最多的省份是廣東?。?22016人），遠遠高于排名第2的江蘇?。?40186人）?？偟膩砜?，新三板掛牌企業(yè)期末員工總數(shù)達到1192389人，在擴大就業(yè)方面發(fā)揮了重要作用。廣東省在新三板掛牌企業(yè)全年營業(yè)總收入均值、全年凈利潤、期末員工數(shù)等方面均處于全國領(lǐng)先地位。表3各省份新三板掛牌企業(yè)規(guī)模情況由《分行業(yè)掛牌企業(yè)情況報告》可知，全國范圍內(nèi)新三板企業(yè)主要集中于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、專業(yè)技術(shù)及其他服務(wù)業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車和通用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)。本報告根據(jù)各省份新三板掛牌企業(yè)的行業(yè)類型進行排序，選擇各省份前五大類行業(yè)的掛牌企業(yè)進行分析。由表4可知，各個省份掛牌企業(yè)的第一大類產(chǎn)業(yè)分布存在明顯的差異，其中山東、北京、上海、河南、湖北、福建、遼寧、天津、陜西、四川、吉林、山西地區(qū)以軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，浙江、湖南、安徽、江西以汽車和通用設(shè)備制造業(yè)為掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，云南、黑龍江、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、青海以農(nóng)林牧漁食品業(yè)為掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，江蘇和重慶以化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，廣東以計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，而新疆和西藏則以能源環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施業(yè)為其掛牌企業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)。從北京、江蘇、廣東、上海、山東等掛牌企業(yè)數(shù)量和規(guī)?？偭枯^大的省份來看，其主要行業(yè)類型的分布與全國范圍內(nèi)的分布較為一致，多集中在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)。表4分省份新三板掛牌企業(yè)行業(yè)分析續(xù)表續(xù)表如表5所示，以營業(yè)總收入增長率、凈利潤增長率和凈資產(chǎn)增長率來反映掛牌企業(yè)的成長性，青海可能是由于企業(yè)剛剛掛牌上市，營業(yè)總收入增長率最高，達到1965.49%。掛牌企業(yè)最多的北京市，營業(yè)總收入增長率達到162.13%，廣東省、江蘇省、上海市、浙江省等掛牌企業(yè)較多的省份，其營業(yè)總收入增長率均在60%以上。從凈利潤增長率來看，掛牌企業(yè)凈利潤增長率最高的省份是廣西，其平均增長率為4219.35%，北京市、廣東省等掛牌企業(yè)較多的地區(qū)也呈現(xiàn)400%以上的增速。從凈資產(chǎn)增長率來看，掛牌企業(yè)凈資產(chǎn)增長率最高的省份是湖南省，其增長率為439.94%，北京市掛牌企業(yè)凈資產(chǎn)增長率亦高達227.60%。總的來看，全國新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長率平均達到100.12%，凈利潤增長率平均達到288.96%，凈資產(chǎn)增長率平均達到200.81%。表5各省份新三板掛牌企業(yè)成長情況續(xù)表為進一步準確反映各省份新三板市場的發(fā)展情況，本報告選擇新三板掛牌企業(yè)最多的前6個省份進行分析。在6個省份中，北京、廣東、江蘇的掛牌企業(yè)最多，屬于第一梯隊；其次是上海、浙江、山東，屬于第二梯隊。由于新三板掛牌企業(yè)涉及的行業(yè)較多，本報告將選取6個省份前五大類新三板行業(yè)來做更深層次的分析。二北京市新三板掛牌企業(yè)分析如表6所示，北京市新三板掛牌企業(yè)前五大類行業(yè)分別為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、專業(yè)技術(shù)及其他服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)。在這五大類行業(yè)中，期末總資產(chǎn)最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到209.26億元，最低的是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)，達到47.40億元。營業(yè)總收入最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到179.48億元，最低的是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)，達到38.73億元。凈利潤最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到17.43億元，最低的是專用設(shè)備制造業(yè)，僅為2984萬元。期末員工人數(shù)最多的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到43458人，最少的是專用設(shè)備制造業(yè)，達到6321人。表6北京市新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)情況分析將北京市新三板掛牌企業(yè)規(guī)模特征與北京市不同行業(yè)生產(chǎn)總值相比較，由表7可見，在可以類比分析的行業(yè)中，北京市信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)總值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達到10.3%，北京市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的新三板市場發(fā)展也較好，顯示了新三板行業(yè)對實體經(jīng)濟的貢獻。但是，作為占北京市地區(qū)生產(chǎn)總值17.1%的金融業(yè)，卻沒有較多的新三板掛牌企業(yè)，反映出北京市中小金融企業(yè)還有待進一步利用新三板市場。表72015年北京市按行業(yè)分地區(qū)生產(chǎn)總值續(xù)表從成長性來看，北京市新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長最快的是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)，高達772.85%，最低的是專用設(shè)備制造業(yè)，僅為9.94%（見表8）。盡管專業(yè)技術(shù)及其他服務(wù)業(yè)的營業(yè)總收入增長率不是最高的，但其凈利潤增長率是最高的（1365.97%）?；ヂ?lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)是凈資產(chǎn)增長率最高的行業(yè)，高達606.23%，即便是最低的專用設(shè)備制造業(yè)，其凈資產(chǎn)增長率亦高達118.31%，反映出北京市新三板市場整體規(guī)模的快速增長。表8北京市新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)成長性分析三廣東省新三板掛牌企業(yè)分析如表9所示，廣東省新三板掛牌企業(yè)前五大類行業(yè)分別為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)。在這五大類行業(yè)中，期末總資產(chǎn)最高的是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，達到151.31億元，最低的是專用設(shè)備制造業(yè)，達到59.10億元。全年營收均值最高的同樣是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，達到166.73億元，最低的是專用設(shè)備制造業(yè)，達到48.27億元。凈利潤最高的還是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，達到9.25億元，最低的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到3.76億元。期末員工人數(shù)最多的也是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，達到37958人，最少的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到9609人。不難發(fā)現(xiàn)，廣東省新三板掛牌企業(yè)中計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)總體實力突出。表9廣東省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)情況分析將廣東省新三板掛牌企業(yè)規(guī)模特征與廣東省固定資產(chǎn)投資相比照，由表10可見，在可以類比分析的行業(yè)中，廣東省信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資額增長率高達13%，與之相應(yīng)，廣東省新三板掛牌企業(yè)中軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)也發(fā)展較好，顯示了新三板行業(yè)與實體經(jīng)濟的發(fā)展保持一致。但是，固定資產(chǎn)投資額增長率高達17.6%的金融業(yè)，卻沒有較多的新三板掛牌企業(yè)，反映出廣東省中小金融企業(yè)還有待進一步利用新三板市場。表102015年廣東省分行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及增長速度如表11所示，從成長性來看，廣東省新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長率最高的是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，高達61.14%，最低的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到37.01%。盡管電氣機械和器材制造業(yè)的營業(yè)總收入增長率不是最高的，但其凈利潤增長率是最高的（1156.14%），凈利潤增長率最低的行業(yè)是專用設(shè)備制造業(yè)，但亦高達123.59%，這反映了廣東省新三板掛牌企業(yè)主要行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展狀況。計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)是凈資產(chǎn)增長率最高的行業(yè)，高達1613.97%，即便最低的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，凈資產(chǎn)增長率亦高達60.49%，反映出廣東省新三板市場整體規(guī)模的快速增長。表11廣東省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)成長性分析四江蘇省新三板掛牌企業(yè)分析如表12所示，江蘇省新三板掛牌企業(yè)前五大類行業(yè)分別為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車和通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。在這五大類行業(yè)中，期末總資產(chǎn)和全年營收均值最高的都是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，分別達到203.96億元和210.39億元，最低的都是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到38.36億元和32.14億元。凈利潤最高的還是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到6.03億元，最低的是專用設(shè)備制造業(yè)，達到3.90億元。期末員工人數(shù)最多的也是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到16322人，最少的是專用設(shè)備制造業(yè)，達到11034人。不難發(fā)現(xiàn)，江蘇省新三板掛牌企業(yè)中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)總體實力突出。表12江蘇省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)情況分析將江蘇省新三板掛牌企業(yè)規(guī)模特征與江蘇省2015年國民經(jīng)濟統(tǒng)計情況比較，根據(jù)《2015年江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2015年江蘇省先進制造業(yè)增長情況總體較好。全年規(guī)模以上工業(yè)中，汽車制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值7128.8億元，比上年增長9.6%；醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值3551.6億元，增長14.5%；專用設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值5943.4億元，增長6%；電氣機械和器材制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值16910.3億元，增長8.7%；通用設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值8803.8億元，增長6.2%；計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值19334.4億元，增長9.4%?？傮w來看，江蘇省新三板掛牌企業(yè)與實體經(jīng)濟發(fā)展趨勢較為一致。如表13所示，從成長性來看，江蘇省新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長率最高的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，增長率高達61.55%，最低的是電氣機械和器材制造業(yè)，達到29.78%。盡管電氣機械和器材制造業(yè)的營業(yè)總收入增長率不是最高的，但其凈利潤增長率是最高的（306.98%），凈利潤增長率最低的行業(yè)是專用設(shè)備制造業(yè)，為24.56%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是凈資產(chǎn)增長率最高的行業(yè)，高達78.73%，即便最低的專用設(shè)備制造業(yè)，凈資產(chǎn)增長率亦高達33.84%，反映出江蘇省新三板市場整體規(guī)模的快速增長。表13江蘇省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)成長性分析五上海市新三板掛牌企業(yè)分析如表14所示，上海市新三板掛牌企業(yè)前五大類行業(yè)分別為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，專業(yè)技術(shù)及其他服務(wù)業(yè)，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)。在這五大類行業(yè)中，期末總資產(chǎn)、全年營收均值最高的都是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)，反映出上海市互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)總體實力突出。全年凈利潤最高的是專業(yè)技術(shù)及其他服務(wù)業(yè)，達到5.26億元。期末員工數(shù)最多的行業(yè)是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，達到12286人。期末總資產(chǎn)、全年營收均值、全年凈利潤最低的都是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。期末員工數(shù)最少的是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，達到4952人。表14上海市新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)情況分析將上海市新三板掛牌企業(yè)規(guī)模特征與上海市6個重點行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長速度相比照，由表15可見，在可以類比分析的行業(yè)中，2015年，上海市電子信息產(chǎn)品制造業(yè)處于負增長，石油化工及精細化工制造業(yè)同比增長7.1%，與之相對，上海市新三板掛牌行業(yè)中的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)均呈現(xiàn)較快的增長，顯示了新三板行業(yè)并沒有完全與實體經(jīng)濟的增長同步。表152015年上海市6個重點行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長速度續(xù)表如表16所示，從成長性來看，上海市新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長率最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，高達157.98%，最低的是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為30.59%。凈利潤增長率最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，高達401.06%，凈利潤增長率最低的行業(yè)是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，為16.02%?；ヂ?lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)是凈資產(chǎn)增長率最高的行業(yè)，高達331.84%，即便是最低的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，其凈資產(chǎn)增長率亦高達50.98%，反映出上海市新三板市場整體規(guī)模的快速增長。表16上海市新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)成長性分析六浙江省新三板掛牌企業(yè)分析如表17所示，浙江省新三板掛牌企業(yè)前五大類行業(yè)分別為汽車和通用設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)。在這五大類行業(yè)中，期末總資產(chǎn)、全年凈利潤、期末員工數(shù)最高的都是汽車和通用設(shè)備制造業(yè)，反映出浙江省汽車和通用設(shè)備制造業(yè)總體實力突出。全年營收均值最高的是電氣機械和器材制造業(yè)，達到107.71億元。期末總資產(chǎn)和全年營收均值最低的都是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，分別達到29.32億元和24.40億元。凈利潤最低的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到1.98億元。期末員工數(shù)最少的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，達到4033人。表17浙江省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)情況分析將浙江省新三板掛牌企業(yè)規(guī)模特征與浙江省規(guī)模以上工業(yè)重點產(chǎn)業(yè)增加值相比照，根據(jù)《2015年浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，由表18可見，在規(guī)模以上工業(yè)中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值為4910億元，增長6.9%；裝備制造業(yè)增加值為4856億元，增長6.3%。在規(guī)模以上工業(yè)中，健康產(chǎn)品制造、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增加值分別增長6.2%、5.9%；新一代信息技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)、新能源、新能源汽車、新材料、生物、海洋新興產(chǎn)業(yè)的增加值分別增長15.1%、17.1%、10.9%、8.1%、6.6%和6.1%。與之相應(yīng)，浙江省新三板掛牌企業(yè)中汽車和通用設(shè)備制造業(yè)以及專用設(shè)備制造業(yè)也發(fā)展較好，顯示了新三板行業(yè)與實體經(jīng)濟的發(fā)展保持一致。表182015年浙江省規(guī)模以上工業(yè)重點產(chǎn)業(yè)增加值如表19所示，從成長性來看，浙江省新三板掛牌企業(yè)營業(yè)總收入增長率最高的是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，高達145.90%，最低的是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，為27.13%。凈利潤增長率最高的是專用設(shè)備制造業(yè)，高達359.57%，凈利潤增長率最低的行業(yè)是汽車和通用設(shè)備制造業(yè)，但亦高達113.40%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是凈資產(chǎn)增長率最高的行業(yè)，高達263.57%，即便是最低的汽車和通用設(shè)備制造業(yè)，其凈資產(chǎn)增長率亦高達49.30%，反映出浙江省新三板市場整體規(guī)模的快速增長。表19浙江省新三板掛牌企業(yè)分行業(yè)成長性分析七山東省新三