中國(guó)電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)證書(shū)持有量、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及行業(yè)政策匯總分析

電子認(rèn)證服務(wù)主要包括三個(gè)部分：簽名者身份的真實(shí)性認(rèn)證、電子簽名過(guò)程的可靠性認(rèn)證和數(shù)據(jù)電文的完整性認(rèn)證。

電子認(rèn)證產(chǎn)品涉及的主要技術(shù)為PKI（公鑰基礎(chǔ)設(shè)施），屬于國(guó)家商用密碼領(lǐng)域中的一種。以前，國(guó)家密碼管理局規(guī)定，要想從事商用密碼產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，必須分別獲得商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位證書(shū)及商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，如數(shù)字認(rèn)證僅具備商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，意味著數(shù)字認(rèn)證只能對(duì)外銷售外采的商密產(chǎn)品，而格爾軟件同時(shí)具備商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位證書(shū)及商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，就可以銷售自己生產(chǎn)的商密產(chǎn)品。但從2017年起，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消一批行政許可事項(xiàng)的決定》(國(guó)發(fā)〔2017〕46號(hào)),取消了國(guó)家密碼管理局負(fù)責(zé)實(shí)施的商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)單位審批、商用密碼產(chǎn)品銷售單位許可頒發(fā)，已頒發(fā)的《商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位證書(shū)》、《商用密碼產(chǎn)品銷售許可證》到期自然失效，從此生產(chǎn)、銷售商用密碼產(chǎn)品的單位無(wú)需再經(jīng)國(guó)家密碼管理局批準(zhǔn),但生產(chǎn)、銷售的商用密碼產(chǎn)品仍應(yīng)當(dāng)依法辦理《商用密碼產(chǎn)品型號(hào)證書(shū)》。也就是說(shuō)，企業(yè)在研制出產(chǎn)品樣品后向國(guó)家密碼管理局申請(qǐng)產(chǎn)品品種和型號(hào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)入市場(chǎng)。目前，根據(jù)國(guó)密局官網(wǎng)顯示，共有1549個(gè)商密產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)密局的審批，其中數(shù)字認(rèn)證有5個(gè)，格爾軟件有3個(gè)，吉大正元有13個(gè)，衛(wèi)士通有35個(gè)，而像CFAC（中金金融）和天威誠(chéng)信這樣只能提供電子認(rèn)證服務(wù)的公司，沒(méi)有獲批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品。

目前，我國(guó)具備電子認(rèn)證服務(wù)許可資質(zhì)的企業(yè)共51家，提供電子認(rèn)證服務(wù)不可避免地需要用到電子認(rèn)證產(chǎn)品，而電子認(rèn)證產(chǎn)品又屬于商密產(chǎn)品，因此國(guó)密局規(guī)定，提供電子認(rèn)證服務(wù)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)《電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼許可證》，目前，這51家電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)已全部申請(qǐng)電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼許可；同時(shí)，國(guó)密局又要求電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)由具有商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)和密碼服務(wù)能力的單位承建，數(shù)字認(rèn)證作為具備商密產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，自己建造了PKI電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)，而其他50家全部由格爾軟件、吉大正元這樣的商密產(chǎn)品生產(chǎn)商承建，如格爾軟件承建了新疆CA、浙江CA、安徽CA、湖南CA、河北CA、天津政務(wù)CA、福建CA、云南CA等，吉大正元承建了吉林省安信電子認(rèn)證服務(wù)有限公司、江西CA、河南CA、湖北CA、山西CA、西部安全認(rèn)證中心、深圳市電子商務(wù)安全證書(shū)管理有限公司、北京中認(rèn)環(huán)宇信息安全技術(shù)有限公司、沃通電子認(rèn)證服務(wù)有限公司等20家CA機(jī)構(gòu)的電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)。

數(shù)字認(rèn)證行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，目前市場(chǎng)參與主體為獲得工信部電子認(rèn)證服務(wù)許可的51家電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前我國(guó)電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模普遍較小，除北京有10家，廣東有5家機(jī)構(gòu)之外，其他省市基本只有1家電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)，且基本為國(guó)有機(jī)構(gòu)，服務(wù)范圍僅限于區(qū)域內(nèi)的企業(yè)和組織。

基礎(chǔ)密碼產(chǎn)品提供商處于電子認(rèn)證產(chǎn)業(yè)的最上游，負(fù)責(zé)提供加密機(jī)、密碼卡、USBKEY等產(chǎn)品，典型龍頭企業(yè)有飛天誠(chéng)信、三未信安等；數(shù)字認(rèn)證作為電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的位置，同處于產(chǎn)業(yè)中游的還有那些未獲得工信部認(rèn)證的電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商，如格爾軟件，吉大正元等；產(chǎn)業(yè)鏈最下游為用戶端，可以2B也可以2C。

產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各企業(yè)也可能同時(shí)處于不同的位置。如成都衛(wèi)士通，既處于行業(yè)最上游，可以為下游企業(yè)提供密碼機(jī)、加密卡等產(chǎn)品，又是電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商，位于行業(yè)中游，可以提供電子認(rèn)證系統(tǒng)及服務(wù)。同樣，數(shù)字認(rèn)證作為同時(shí)具備電子認(rèn)證服務(wù)許可和電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)許可的企業(yè)，既是電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)，又是電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商。

《2020-2026年中國(guó)電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出：截至2017年12月31日，我國(guó)有效電子認(rèn)證證書(shū)持有量合計(jì)3.41億張，12月增加504萬(wàn)張，環(huán)比增長(zhǎng)1.50%。截至2018年，有效電子認(rèn)證證書(shū)持有量合計(jì)5.2億張。2019年約6.55億張，其中機(jī)構(gòu)證書(shū)11000萬(wàn)張。個(gè)人證書(shū)5.36億張。設(shè)備證書(shū)900萬(wàn)張。近幾年有效電子證書(shū)總量統(tǒng)計(jì)如下圖所示：

細(xì)分市場(chǎng)方面，截至2017年12月31日，電子認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書(shū)5900萬(wàn)張，12月增加71萬(wàn)張，環(huán)比增長(zhǎng)1.22%。2018年，機(jī)構(gòu)證書(shū)約8500萬(wàn)張。2019年11000萬(wàn)張。

截至2017年12月31日，電子認(rèn)證個(gè)人證書(shū)2.78億張，12月增加431萬(wàn)張，環(huán)比增長(zhǎng)1.57%。2018年個(gè)人證書(shū)達(dá)到了4.29億張。2019年個(gè)人證書(shū)達(dá)到了5.36億張。

截至2017年12月31日，電子認(rèn)證行業(yè)共有設(shè)備證書(shū)364萬(wàn)張，12月增加2萬(wàn)張，環(huán)比增長(zhǎng)0.52%。2018年設(shè)備證書(shū)數(shù)量600萬(wàn)張，2019年設(shè)備證書(shū)數(shù)量900萬(wàn)張。

互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，使我國(guó)電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)成為新的高增長(zhǎng)行業(yè)，其對(duì)信息安全的貢獻(xiàn)亦穩(wěn)步提高。2011年整個(gè)數(shù)字證書(shū)市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)到33.7億元，2019年該領(lǐng)域規(guī)模增長(zhǎng)至295.8億元。

在政務(wù)方面，2019年4月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布國(guó)務(wù)院令第716號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于在線政務(wù)服務(wù)的若干規(guī)定》，提出“推動(dòng)實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、全流程網(wǎng)上辦理”、“政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求編制辦事指南，明確政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的受理?xiàng)l件、辦事材料、辦理流程等信息”。2019年10月，黨的十九屆四中全會(huì)審議通過(guò)《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》，其中提出“要?jiǎng)?chuàng)新行政管理和服務(wù)方式，加快推進(jìn)全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)”，同時(shí)要求“要建立健全運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進(jìn)行行政管理的制度規(guī)則；要推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)有序共享。以在更大范圍實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)‘一網(wǎng)通辦’為目標(biāo)，加快推進(jìn)建設(shè)全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”。在醫(yī)療衛(wèi)生方面，2019年3月國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)函〔2019〕236號(hào)文《關(guān)于印發(fā)醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）的通知》，以指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科學(xué)、規(guī)范開(kāi)展智慧醫(yī)院建設(shè)，逐步建立適合國(guó)情的醫(yī)療機(jī)構(gòu)智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估體系。2019年5月國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)家中醫(yī)藥管理局國(guó)衛(wèi)基層函〔2019〕121號(hào)文《關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，提出“到2020年底，在500個(gè)縣(含縣級(jí)市、市轄區(qū)，下同)初步建成目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、分工協(xié)作的新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，逐步形成服務(wù)、責(zé)任、利益、管理的共同體”。2019年6月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布國(guó)辦發(fā)〔2019〕28號(hào)文《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，提出“組織開(kāi)展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’省級(jí)示范區(qū)建設(shè)，支持先行先試、積累經(jīng)驗(yàn)。繼續(xù)推進(jìn)全民健康信息國(guó)家平臺(tái)和省統(tǒng)籌區(qū)域平臺(tái)建設(shè)。改造提升遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。指導(dǎo)地方有序發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’服務(wù)，確保醫(yī)療和數(shù)據(jù)安全。及時(shí)總結(jié)評(píng)估‘互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)’試點(diǎn)工作，盡快形成規(guī)范健全的制度。深入推進(jìn)基層中醫(yī)館信息平臺(tái)建設(shè)等”。