2021年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，目前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括新基建、交通、能源、水利等在內(nèi)的現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)對(duì)北斗應(yīng)用的需求持續(xù)釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智能制造等領(lǐng)域的應(yīng)用所形成的數(shù)字化場(chǎng)景，正在不斷形成新的細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)一步提升了我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的總體市場(chǎng)規(guī)模，2021年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4690億元，較2020年增加了657億元，同比增長(zhǎng)16.29%，未來(lái)兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務(wù)等十大數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，北斗與5G、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的融合創(chuàng)新必將帶來(lái)數(shù)字化革命，必將催生出更廣闊的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)大市場(chǎng)。

其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約12.28％，達(dá)到1454億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為31％，增速高于去年；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約18.20％，達(dá)到3236億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到69％。

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

當(dāng)前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)。截至2021年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國(guó)總體產(chǎn)值的8.7％左右。

目前中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)上市企業(yè)主要有中國(guó)衛(wèi)星、中海達(dá)、合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信、振芯科技等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來(lái)看，中國(guó)衛(wèi)星成立時(shí)間和上市時(shí)間均早于中海達(dá)、合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信和振芯科技，中國(guó)衛(wèi)星和總部均在北京，中海達(dá)和海格通信總部均在廣東，華測(cè)導(dǎo)航總部在上海，振芯科技總部在四川。

從總資產(chǎn)來(lái)看，除合眾思?jí)淹猓?021年中國(guó)衛(wèi)星、中海達(dá)、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信和振芯科技總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且海格通信和中國(guó)衛(wèi)星總資產(chǎn)明顯高于合眾思?jí)?、中海達(dá)、華測(cè)導(dǎo)航和振芯科技，2021年海格通信總資產(chǎn)達(dá)147.80億元，較2020年增加了7.50億元；中國(guó)衛(wèi)星總資產(chǎn)達(dá)134.70億元，較2020年增加了18.80億元；合眾思?jí)芽傎Y產(chǎn)為49.87億元，較2020年減少了22.80億元；中海達(dá)總資產(chǎn)達(dá)40.38億元，較2020年增加了5.17億元；華測(cè)導(dǎo)航總資產(chǎn)達(dá)33.96億元，較2020年增加了14.72億元；振芯科技總資產(chǎn)達(dá)22.21億元，較2020年增加了2.74億元。

從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年中國(guó)衛(wèi)星、中海達(dá)、合眾思?jí)选⑷A測(cè)導(dǎo)航、海格通信、振芯科技營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且中國(guó)衛(wèi)星營(yíng)業(yè)總收入明顯高于海格通信、合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)和振芯科技，2021年中國(guó)衛(wèi)星營(yíng)業(yè)總收入完成70.59億元，較2020年增加了0.52億元；海格通信營(yíng)業(yè)總收入完成54.74億元，較2020年增加了3.52億元；合眾思?jí)褷I(yíng)業(yè)總收入完成21.08億元，較2020年增加了4.18億元；華測(cè)導(dǎo)航營(yíng)業(yè)總收入完成19.03億元，較2020年增加了4.93億元；中海達(dá)營(yíng)業(yè)總收入完成17.96億元，較2020年增加了0.23億元；振芯科技營(yíng)業(yè)總收入完成7.94億元，較2020年增加了2.16億元。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)衛(wèi)星營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用，2021年中國(guó)衛(wèi)星宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)收入完成70.11億元，占營(yíng)業(yè)總收入的99.32%。中海達(dá)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于北斗高精度定位裝備和高精度時(shí)空信息解決方案，2021年中海達(dá)北斗高精度定位裝備業(yè)務(wù)收入完成10.65億元，占營(yíng)業(yè)總收入的59.30%；高精度時(shí)空信息解決方案業(yè)務(wù)收入完成7.31億元，占營(yíng)業(yè)總收入的40.68%。合眾思?jí)褷I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于北斗高精度業(yè)務(wù)和北斗移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)，2021年合眾思?jí)驯倍犯呔葮I(yè)務(wù)收入完成9.53億元，占營(yíng)業(yè)總收入的45.21%；北斗移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)收入完成8.11億元，占營(yíng)業(yè)總收入的38.48%。

華測(cè)導(dǎo)航營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，2021年華測(cè)導(dǎo)航高精度定位裝備業(yè)務(wù)收入完成10.94億元，占營(yíng)業(yè)總收入的57.49%；系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案業(yè)務(wù)收入完成8.10億元，占營(yíng)業(yè)總收入的42.54%。海格通信營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于無(wú)線通信業(yè)務(wù)，2021年海格通信無(wú)線通信業(yè)務(wù)收入完成26.66億元，占營(yíng)業(yè)總收入的48.70%，而北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入完成4.25億元，占營(yíng)業(yè)總收入的7.76%。振芯科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于集成電路，2021年振芯科技集成電路業(yè)務(wù)收入完成3.41億元，占營(yíng)業(yè)總收入的42.99%，而北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)收入完成3.05億元，占營(yíng)業(yè)總收入的38.48%

從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)衛(wèi)星營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華北地區(qū)，2021年中國(guó)衛(wèi)星華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成64.38億元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.20%。中海達(dá)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年中海達(dá)國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成16.36億元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.09%。合眾思?jí)褷I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于海外，2021年合眾思?jí)押Ｍ馐袌?chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成8.24億元，占營(yíng)業(yè)總收入的39.10%。華測(cè)導(dǎo)航營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年華測(cè)導(dǎo)航國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成15.88億元，占營(yíng)業(yè)總收入的83.45%。海格通信營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年海格通信國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成54.74億元，占營(yíng)業(yè)總收入的100.00%。振芯科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華北地區(qū)，2021年振芯科技華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成2.82億元，占營(yíng)業(yè)總收入的35.50%。

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，除中國(guó)衛(wèi)星和中海達(dá)外，2021年合眾思?jí)选⑷A測(cè)導(dǎo)航、海格通信、振芯科技?xì)w屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年海格通信歸屬凈利潤(rùn)為6.54億元，較2020年增加了0.68億元；華測(cè)導(dǎo)航歸屬凈利潤(rùn)為2.94億元，較2020年增加了0.97億元；中國(guó)衛(wèi)星歸屬凈利潤(rùn)為2.33億元，較2020年減少了1.20億元；振芯科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為1.52億元，較2020年增加了0.71億元；中海達(dá)歸屬凈利潤(rùn)為0.47億元，較2020年減少了0.39億元；合眾思?jí)褮w屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。

從毛利率來(lái)看，2021年振芯科技、華測(cè)導(dǎo)航和海格通信毛利率保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，而中國(guó)衛(wèi)星、中海達(dá)和合眾思?jí)丫霈F(xiàn)不同程度的下滑，且振芯科技毛利率略高于華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)、合眾思?jí)?、海格通信和中?guó)衛(wèi)星，2021年振芯科技毛利率為56.58%，較2020年增長(zhǎng)了2.59%；華測(cè)導(dǎo)航毛利率為54.64%，較2020年增長(zhǎng)了0.36%；海格通信毛利率為37.34%，較2020年增長(zhǎng)了1.04%；中國(guó)衛(wèi)星毛利率為12.87%，較2020年減少了0.93%；中海達(dá)毛利率為45.46%，較2020年減少了0.22