中國保險行業(yè)健康產業(yè)發(fā)展布局趨勢分析

為提高服務質量，助力健康險業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長，近年來我國保險公司逐步介入健康產業(yè)供給端，布局健康管理等相關行業(yè)。

一、中國平安

“金融+科技”引領，中國平安建設醫(yī)療服務板塊，可類比聯(lián)合健康的“保險+服務”模式。在“金融+科技”、“金融+生態(tài)”的戰(zhàn)略規(guī)劃指引下，中國平安將創(chuàng)新科技聚焦于大金融資產、大醫(yī)療健康兩大產業(yè)，深度應用于傳統(tǒng)金融與“金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態(tài)圈。與之相對應，中國平安的健康產業(yè)布局包括兩部分，分別是由平安壽險、平安健康險和平安養(yǎng)老險組成的保險板塊，和平安好醫(yī)生（包括平安萬家醫(yī)療）、平安醫(yī)?？萍冀M成的健康服務板塊。中國平安的業(yè)務布局，可類比于聯(lián)合健康的UnitedHealthCare和Optum“保險+服務”模式。

中國平安的健康險產品包括重疾險和醫(yī)療險兩大險種，面向成人、兒童、女性、中老年和少兒群體，設計了不同類型的保險產品。此外，中國平安還推出了職場綜合醫(yī)療險、癌癥醫(yī)療險等特色險種。經營戰(zhàn)略上，中國平安依托“產品+”策略，一方面拓展細分市場，推出成人返本重疾產品“福滿分”，推動主力重疾市場向更高端的客群延伸；另一方面優(yōu)化現有保障產品，將重疾保障種類提升到80多種。與此同時，中國平安不斷優(yōu)化產品服務，豐富服務場景，通過優(yōu)化“平安RUN”獎勵規(guī)則，營造服務場景，提高客戶、代理人、公司之間的互動頻率，提升客戶體驗，增強客戶黏性。2018年，中國平安健康險和意外險業(yè)務規(guī)模保費共計1340.08億元，同比增長33.02%。

二、泰康保險

泰康保險積極踐行健康中國戰(zhàn)略，深耕壽險產業(yè)鏈，將虛擬保險產品和實體醫(yī)養(yǎng)服務相結合，開創(chuàng)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關懷”四位一體的商業(yè)模式，致力于打造創(chuàng)新型大健康產業(yè)生態(tài)體系。從“保險+醫(yī)養(yǎng)康寧”這一戰(zhàn)略出發(fā)，泰康保險的健康產業(yè)布局基本由泰康人壽、泰康健投和泰康健康管理三部分組成，初步形成了類似凱撒的大健康產業(yè)閉環(huán)。

配合“保險+醫(yī)養(yǎng)康寧”商業(yè)模式，泰康人壽于2018年推出升級版“幸福有約”，涵蓋子女、理財、養(yǎng)老、醫(yī)療、家產、傳承、關懷等客戶需求。此外，泰康人壽還與阿里、騰訊等互聯(lián)網公司開展保險合作，與騰訊微保聯(lián)手推出互聯(lián)網健康保險微醫(yī)保，依托泰康的閃賠、墊付、700家醫(yī)院健保通簽約服務，構建全面服務體系。2018年，泰康人壽健康險保險業(yè)務收入224.75億元，同比增長41.63%。

三、中國人壽

參與政府新農合聯(lián)網結報工作，探索“保險+服務”模式。中國人壽持續(xù)參與并推進國家衛(wèi)生健康委員會開展的新農合跨省就醫(yī)聯(lián)網結報工作，跨省結報業(yè)務范圍從新農合基本醫(yī)療擴展至新農合大病保險試點；積極探索“保險保障+健康服務”創(chuàng)新模式，加快推進健康管理服務平臺建設，線下醫(yī)療健康資源網絡建設初顯成效。此外，中國人壽積極創(chuàng)新特色醫(yī)保合作模式，探索基本醫(yī)療保險、大病保險、商業(yè)保險“三險一體化直付”理賠新模式。

通過投資實現業(yè)務融合，推進“大健康”戰(zhàn)略。在投資端，中國人壽將自身保險業(yè)務與被投資公司的醫(yī)療健康服務進行融合，踐行公司“大健康”戰(zhàn)略。國壽投資公司是中國人壽大健康發(fā)展戰(zhàn)略的重要投資平臺，聚焦醫(yī)療服務及大健康產業(yè)鏈上下游優(yōu)質企業(yè)投資。國壽投資公司通過對接中國人壽龐大的客戶資源和豐富的保險資源，為被投資企業(yè)或機構提供客戶資源和保險產品對接解決方案等發(fā)展支持，推動被投資企業(yè)或機構快速發(fā)展、做大做強，并通過與被投資企業(yè)或機構深層次合作，為客戶提供更加優(yōu)質、便捷、一體化的保險保障、健康管理和醫(yī)療綜合服務。

2015年，國壽投資公司發(fā)起設立首支旗艦型醫(yī)療健康股權投資基金——國壽大健康股權投資基金，首期基金規(guī)模120億元人民幣，目前總投資規(guī)模500億元人民幣，是國內規(guī)模最大的醫(yī)療健康股權投資基金。截至目前，國壽投資公司已成功投資入股一批醫(yī)療健康領域優(yōu)質龍頭企業(yè)，并與國內外多家頂級醫(yī)療機構建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系。

為推進“大養(yǎng)老”戰(zhàn)略，中國人壽設立了國壽社區(qū)養(yǎng)老和國壽嘉園兩大子公司，包含高端大型養(yǎng)老社區(qū)、社區(qū)嵌入式養(yǎng)老和居家養(yǎng)老三大業(yè)務板塊，以滿足不同人群的多樣化養(yǎng)老需求。國壽嘉園主要負責大型養(yǎng)老社區(qū)的建設和運營，為高凈值客戶提供高端、候鳥式養(yǎng)老服務。國壽社區(qū)養(yǎng)老公司主要負責社區(qū)養(yǎng)老和居家照護兩大業(yè)務板塊，其推出的“市區(qū)高品質嵌入式”社區(qū)居家養(yǎng)老服務，主要面向失能、失智的老人，通過在成熟的社區(qū)中建設中小型嵌入式養(yǎng)老設施或上門服務的形式，為長者提供生活照料、專業(yè)康復、健康餐飲、精神慰藉等專業(yè)養(yǎng)老服務。2018年，中國人壽首個社區(qū)養(yǎng)老項目深圳福保社區(qū)頤康之家和首個養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)國壽嘉園?雅境先后投入運營。

四、中國太保

中國太保的健康產業(yè)布局分為三個方面，分別是太保壽險、太保安聯(lián)健康險和“太保家園”養(yǎng)老社區(qū)。太保壽險方面，公司堅持發(fā)展風險保障型和長期儲蓄型業(yè)務，2018年長期健康型保險業(yè)務收入330.10億元，同比增長59.9%。太保安聯(lián)健康險致力于為個人和團體客戶提供全面的健康保險保障和健康管理服務，2018年實現保險業(yè)務及健康管理費收入27.44億元，同比增長117.9%。太保安聯(lián)健康險注重與太保壽險的協(xié)同發(fā)展，通過提供短期健康保險產品和健康管理服務助力營銷員獲客和長期壽險產品的銷售，公司研發(fā)的短期健康保險產品在壽險長險個人客戶中的滲透率達到7.0%。

“太保家園”以高品質養(yǎng)老社區(qū)為基礎資源，協(xié)同開發(fā)與養(yǎng)老社區(qū)入住及相關服務掛鉤的保險產品，共同打造“專屬保險產品+高端養(yǎng)老社區(qū)+優(yōu)質專業(yè)服務”的新型業(yè)務模式，為太保集團保險客戶提供高品質養(yǎng)老體驗。

五、新華保險

目前新華健康構建了由16家新華健康體檢中心和北京新華卓越康復醫(yī)院共同組成的多點布局、中心覆蓋的業(yè)務格局，年累計服務近42萬人次，另有3家健康管理中心正在籌建。

健康險發(fā)展趨勢健康險保費增速遠超壽險及意外險，預計2023年總規(guī)模有望接近1.4萬億元；占比已由2013年的10%提升至2019年1-8月的21.4%。健康險原保費收入由2012年的863億元上升至2018年的5448億元，6年復合增長率為36.0%，遠超壽險的15.1%和意外險的18.6%。2013-2016年期間，年增速由30%大幅提升至68%；2017年受監(jiān)管叫停中短存續(xù)期護理險及市場競爭加劇等因素影響，增速僅為9%；2018年恢復至24%的增速，2019年1-8月增速為31%。預計未來五年，健康險仍將保持兩位數增長，2023年原保費規(guī)模有望接近1.4萬億元。

2013年至2018年，中國平安、中國人壽、新華保險健康險保費收入五年復合增速分別為43.9%、28.2%和41.0%，中國太保自2015年來三年復合增速為52.3%。2018年，平安、國壽、新華和太保的健康險保費收入分別達到了901.05億元、836.14億元、330.10億元和425.71億元。同時四家險企健康險業(yè)務收入占總保費收入的比重也不斷提升，平安從2013年的6.7%提升至2018年的15.8%，國壽從7.4%提升至15.6%，新華從7.4%提升至34.8%，太保從2015年的8.6%提升至2018年的16.3%。

中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險的健康險業(yè)務（或長期保障型）占新單保費的比例分別從2017年的18.2