中國(guó)鋰電池電解液行業(yè)規(guī)模與出貨量分析一、鋰電池電解液行業(yè)基本概況鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配置而成。電解質(zhì)是最核心的組成部分，約占電解液原材料成本的60%，有機(jī)溶劑約占30%，添加劑約占10%。二、鋰電池電解液市場(chǎng)現(xiàn)狀分析受下游需求量大增的影響，近年來(lái)我國(guó)電解液出貨量一直保持高速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)電解液出貨量18.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.71%。數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)規(guī)模為63.6億元，同比下降3.1%，電解液價(jià)格大幅下滑，導(dǎo)致產(chǎn)值增速低于出貨量增速，導(dǎo)致電解液市場(chǎng)規(guī)模下降。2019年國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)規(guī)模為77.1億元，同比增長(zhǎng)21.23%。分類別看，2019年，三元?jiǎng)恿﹄娊庖壕鶅r(jià)為4.2萬(wàn)元/噸，鐵鋰動(dòng)力電解液均價(jià)為3.2萬(wàn)元/噸，數(shù)碼4.4V電解液均價(jià)為4.8萬(wàn)元/噸，和2018年相比均有所下降。在銷售毛利率方面，2016年以來(lái)，頭部主要企業(yè)毛利率呈下行態(tài)勢(shì)。主要原因?yàn)閮牲c(diǎn)：一是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)洗牌加劇，其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也逐步傳導(dǎo)給上游，使得電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加白熱化；二是受六氟磷酸鋰等上游材料的價(jià)格波動(dòng)影響。截至2019前三個(gè)季度，天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰、杉杉股份四家企業(yè)毛利率分別為35.87%、27.61%、21.81%、11.9%。三、鋰電池電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從生產(chǎn)商市場(chǎng)格局來(lái)看，2019年出貨量排名前三的企業(yè)分別為廣州天賜材料、新宙邦和杉杉，市場(chǎng)占比分別為22.45%、17.52%和14.62%，江蘇國(guó)泰華榮緊隨其后，占比11.50%。目前，天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰等頭部電解液企業(yè)均已滲透入全球主流電池企業(yè)供應(yīng)體系。2019年，電解液市場(chǎng)集中度和2018年相比有所提升。2019年度中國(guó)鋰電池行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單TOP10中排名前三的是廣州天賜高新材料股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司和張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司。（注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2019年9月30日）四、鋰電池電解液行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)三年，預(yù)計(jì)電解液市場(chǎng)變化將主要表現(xiàn)在以下幾方面：1、動(dòng)力電解液市場(chǎng)份額將重新提升，儲(chǔ)能電解液的出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)；2、市場(chǎng)集中度繼續(xù)提升，中低端產(chǎn)品企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰，主流電解液企業(yè)綁定大客戶進(jìn)行銷售，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度提升。與隔膜制造相類似，電解液看似技術(shù)門(mén)檻不高，但是產(chǎn)品純度要靠嚴(yán)格的工藝過(guò)程管控來(lái)保證，龍頭企業(yè)的技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)在競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)；3、電解液價(jià)格將繼續(xù)下降，但降幅有限，主要是鋰鹽、溶劑等原材料價(jià)格會(huì)保持波動(dòng)。市場(chǎng)增量不增值的情況會(huì)進(jìn)一步加劇，企業(yè)毛利率進(jìn)一步下降，電解液產(chǎn)品有望步入傳統(tǒng)化學(xué)品領(lǐng)域，以“走量”的形式居多；4、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)加快，4.48V等高壓鈷酸鋰電極液、新型正負(fù)極添加劑、新型電解質(zhì)等開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等將會(huì)進(jìn)一步增多；5、國(guó)內(nèi)電解液廠商具