《移動平臺生態(tài)系統(tǒng)研究報告》

VisionMobile一直在研究過去五年內(nèi)移動平臺的發(fā)展概況，致力于為業(yè)界人士提供相關(guān)訊息。移動軟件已經(jīng)由“開放的操作系統(tǒng)”發(fā)展到由各種生態(tài)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)以及重新定義電信業(yè)的應(yīng)用商店構(gòu)成的綜合體。我們將在本期報告《移動平臺：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》中與各位分享這些內(nèi)容。《移動平臺：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》針對主要的移動平臺及其之間的爭奪戰(zhàn)進行了深入分析。移動平臺是互聯(lián)網(wǎng)和電信業(yè)巨頭激烈爭奪戰(zhàn)的中心地帶。競爭不僅僅是技術(shù)、表現(xiàn)、用戶界面或者開放程度的競爭。今日移動平臺的成敗取決于開發(fā)人員、服務(wù)和內(nèi)容提供商三方所構(gòu)成的生態(tài)系統(tǒng)的有機運行。在本篇報告中，我們詳細分析了Android、黑莓OS、BREW、iOS、Symbian、WindowsPhone和webOS等各主要操作系統(tǒng)的歷史淵源、發(fā)展歷程、生態(tài)系統(tǒng)、市場滲透、技術(shù)基礎(chǔ)以及應(yīng)用開發(fā)體驗等多方面的內(nèi)容。Webinos為該項研究提供了部分資金支持，webinos致力于創(chuàng)建一個開源平臺，并為移動設(shè)備、個人電腦、家庭多媒體（電視/set-topboxes）和車載設(shè)備的網(wǎng)頁應(yīng)用提供軟件要素。該報告深入探討了移動平臺和生態(tài)系統(tǒng)的幾個主要發(fā)展趨勢——目的在于幫助開發(fā)者、軟件公司、企業(yè)家、企業(yè)的CIO、品牌公司、硬件制造商以及運營商更好地理解移動平臺在經(jīng)濟和技術(shù)競爭中的活力。智能手機在主流化，其中細節(jié)更值得玩味。就在兩年前，智能手機還被視為極客和果粉們昂貴的玩具。但現(xiàn)在情況已然發(fā)生了變化。智能手機已經(jīng)在發(fā)達市場中成為主流，在全球其他成本敏感市場中占有的份額也在逐漸增長。2011年第三季度在美國智能手機的出貨滲透率接近65%，在歐洲超過50%，在亞太地區(qū)達到19%，在拉美達到17%，在非洲/中東地區(qū)達到18%。雖然各個地區(qū)智能手機的滲透率差異很大，但是全球平均滲透率已經(jīng)超過了29%。市場需求造就了iOS和Android行業(yè)領(lǐng)跑者的地位。手持設(shè)備的銷售量并不是由硬件特征所驅(qū)動的（“手持設(shè)備可以做什么”），而是由用戶界面和可選應(yīng)用來決定的（“你可以用手持設(shè)備做什么”）。與其他智能手機平臺一樣，iOS和Android是應(yīng)市場的需要而出現(xiàn)的，而市場需求（包括應(yīng)用數(shù)量）對銷售量的影響遠比單一的供應(yīng)鏈條有效性來得深遠。2011年10月，iOS和Android處于領(lǐng)先的位置，二者的應(yīng)用數(shù)量分別為50萬個和30萬個。其余的平臺所擁有的應(yīng)用數(shù)量遠不及這兩個平臺：黑莓有3.5萬個應(yīng)用，WindowsPhone有3萬個，而塞班只有2.5萬個。優(yōu)秀的平臺就是一塊吸金石。像iOS和Android這樣的應(yīng)用平臺可以吸引來自開發(fā)者、投資者和品牌公司的大筆投資。以iOS為例，一個應(yīng)用的開發(fā)成本約為3萬美元，在iOS系統(tǒng)中50萬個應(yīng)用就帶來了150億美元的投資。這筆資金直接貢獻給蘋果的財務(wù)底線和iOS設(shè)備710億美元的銷售額。應(yīng)用商店要控制整個系統(tǒng)，而不是從內(nèi)容中盈利。應(yīng)用商店是電信內(nèi)容業(yè)務(wù)的相反極點。正因如此，不應(yīng)該把像蘋果應(yīng)用商店和谷歌電子市場之類的應(yīng)用商店錯誤地定位為營利中心。相反地，蘋果和谷歌把應(yīng)用商店作為生態(tài)系統(tǒng)的控制點。由于超過85%的iOS和Android的下載量都來自免費應(yīng)用，付費應(yīng)用僅貢獻的30%的營收以補貼應(yīng)用吸收和銷售的運營成本，蘋果的運營成本則超過了12億美元。明日之星HTML5的崛起。HTML5有潛力成為溝通各智能手機平臺和非智能手機的橋梁。HTML5是唯一一項受Android、iOS、新版黑莓OS和WindowsPhone平臺支持的應(yīng)用技術(shù)。鑒于Android和iOS設(shè)備的銷售量分別達到2.25億和1.46億，HTML5目前已經(jīng)有超過3.71億臺移動設(shè)備可以提供支持，盡管仍存在著不同層次的兼容性問題。微軟、Facebook和移動運營商雖然動機不一，但都看好作為內(nèi)容銷售渠道的HTML5，因為它相對地削弱了蘋果iOS和谷歌Android平臺的力量。然而，以HTML5目前的技術(shù)水平既不能挑戰(zhàn)也不能取代領(lǐng)先的移動平臺。為了成為一個替代方案，HTML5不應(yīng)局限為開發(fā)工具，而應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)頁應(yīng)用發(fā)現(xiàn)、貨幣化、銷售的主導(dǎo)解決方案。吸引開發(fā)者的成本不斷攀高。平臺需要應(yīng)用來繁榮市場，而開發(fā)者就是智能手機生態(tài)系統(tǒng)擴張的發(fā)動機。與此同時，開發(fā)人員得到的關(guān)注太少；開發(fā)者是非常重要的“平臺消費者”，當(dāng)他們采用一個新平臺時會拿出更多的投資。我們估計，在蘋果吸引一名成熟的開發(fā)人員的最低成本超過了2300美元。蘋果、谷歌、諾基亞、微軟和RIM在爭取開發(fā)人員為他們的平臺開發(fā)應(yīng)用時需要投資數(shù)十億美元。除此之外，開發(fā)者的動機構(gòu)成非常復(fù)雜，包括營收預(yù)期、用戶群范圍、籌資能力以及平臺的實用性。這些驅(qū)動因素又因人而異，因此，對開發(fā)人員進行分類就成為吸引開發(fā)者戰(zhàn)略的重要組成部分。軟件開發(fā)人員把移動運營商視為敵人。智能手機促使應(yīng)用革新，這樣把壓力轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)的電信營利中心，這種壓力不僅存在于增值服務(wù)方面，還包括其核心的訊息和通話服務(wù)。蘋果和谷歌通過iOS和Android平臺聯(lián)合控制著近4億用戶的體驗。兩家公司都把移動運營商的角色定位為“聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者”。像Facebook和Amazon這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭采取社交中心和零售中心的戰(zhàn)略從移動行業(yè)中獲利。像Foursquare和Instagram這樣的后起之秀在以移動為首的服務(wù)中領(lǐng)跑。像Skype、WhatsApp和Viber這樣的通訊公司在短消息和電話服務(wù)方面向電信服務(wù)商施加壓力。長江后浪推前浪，移動平臺亦不例外。過去十年里我們目睹了20多個移動平臺的起起伏伏。后生級平臺（iOS、Android和WindowsPhone）在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和開發(fā)者經(jīng)濟方面已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進步。另一方面，前輩級平臺（Symbian、黑莓OS、BREW和WindowsMobile）只能適應(yīng)零售商的需求，而不能滿足開發(fā)者的需要；這些平臺要么在市場中消失，要么被擠到市場的角落里。擁有較強軟件實力的公司（這在美國很常見）目前主導(dǎo)著智能手機平臺市場。沒有唯一的贏家：移動平臺的群雄逐鹿。移動市場在未來幾年內(nèi)仍