UBI車險2020展望：一場充滿商機的變革發(fā)布時間：2016-06-2213:27:51作者：彭波孫超方方張思良來源：中國保險報中保網(wǎng)□彭波孫超方方張思良中國UBI：2020年將出現(xiàn)爆發(fā)式增長未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%,UBI保險面臨著1400億元的市場空間（見圖一）。UBE対主機廠/經(jīng)第爾帶來的額蚱收益新李梢售收入產(chǎn)叭費車裁設備控制產(chǎn)業(yè)體?4尋潔過過UUBE対主機廠/經(jīng)第爾帶來的額蚱收益新李梢售收入產(chǎn)叭費車裁設備控制產(chǎn)業(yè)體?4尋潔過過U對捆那新車銷悅爾傭金?■0刖設立保腎代規(guī)隼覃乎蛭攝?通逹車聯(lián)網(wǎng)胡理讎匪務把客戶送建回輻店?謖立保蹬公司把車故車曙樓回#￡店?通過把URI與延謀產(chǎn)品*汽車金融馨服努*1包進行銷惟?抿潺樂程進等貌倨推送保養(yǎng)等服弭-牡胡通過控制上游的車戟設備制追銷曽和下謝的客戶屋數(shù)據(jù)控剖整咿UE1產(chǎn)業(yè)鏈?客戶地據(jù)可以幫勸主機廣更有效的進行后布煬營錨?通過窯戶諛醤蹄于車型和新盧品進行瞬發(fā)圖一中國UBI車險市場預測主要驅(qū)動力政策驅(qū)動：?保險“新國十條”：到2020年，保險深度（保費收入/GDP）將達到5%。過去5年，財產(chǎn)保險業(yè)保費收入保持著至少15%的增長率，而車險作為財產(chǎn)險的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增長。?費率自由化：2015年2月3日，保監(jiān)會印發(fā)《關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》，商業(yè)車險費率市場化之后，保險公司將擁有商業(yè)車險費率擬定自主權，而差異化定價的基礎則可以是消費者駕駛行為、違規(guī)記錄、車輛零配件價格、維修成本等一系列因子，與之相對應的保險形式，UBI將會是首選的創(chuàng)新型產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展：?硬件與數(shù)據(jù)的成熟：智能硬件設備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供了技術支持（預計2020年車載前裝率達到50%）。UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術，包括前裝、后裝及其他車載設備的技術在中國發(fā)展已頗為成熟。目前智能硬件將會逐步代替OBD,OBD使用功能單一，用戶缺少使用驅(qū)動力。其次，4G通信甚至即將迅速升級的5G通訊技術實現(xiàn)了將車輛信息實時傳輸?shù)哪康?，這將對車險相關的定價、理賠以及后續(xù)服務甚至是汽車后市場服務提供支持。車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)可以使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品、預防道德風險以及尋求細分市場服務成為可能。?數(shù)據(jù)隱私的關注度：相比較發(fā)達國家，中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的訴求相對較低，尤其是在三四線城市。在思略特2016年進行的客戶小組保險訪談研究中發(fā)現(xiàn)，若UBI保費能便宜20%-30%，客戶極愿意購買UBI產(chǎn)品，且并不關心隱私問題。保險行業(yè)內(nèi)在需求?車險業(yè)務盈利能力低下，急需改革。根據(jù)近期公布的2015年年報業(yè)績，除人保、平安、太保、太平等大型險企實現(xiàn)承保盈利外，中小財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務超九成面臨虧損?；谲囕d大數(shù)據(jù)的UBI可以有效地防止車主及汽車修理店的“道德風險”，并可以選擇更優(yōu)質(zhì)、出險更少的客戶。?大型保險公司早已在UBI領域提前布局，而難以翻身的中小保險公司和新保險公司也在積極探索UBI，寄希望于創(chuàng)新業(yè)務實現(xiàn)彎道超車，爭取打破原有市場格局。發(fā)展趨勢中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面（見圖二）：

五僅扯保嵯°出徒拓展封黑車術售和汽車后市場消捷弩更大的宦尋晡和舍菲伙悍鋼適悅血揮于土數(shù)坍卻車栽握供更爹元化的服舒真壓供單一的塚險胛務口人、里段血、消費習慣、塹駛習慣等務當鰲推作甕旃淮的龍價尺利汽車垛瞳相差的瑩尋系輔相連-■■■■■■■■■■■OBOfQTeiamaliCG覺注氏U別的蜚和科枝祈創(chuàng)新便dis五僅扯保嵯°出徒拓展封黑車術售和汽車后市場消捷弩更大的宦尋晡和舍菲伙悍鋼適悅血揮于土數(shù)坍卻車栽握供更爹元化的服舒真壓供單一的塚險胛務口人、里段血、消費習慣、塹駛習慣等務當鰲推作甕旃淮的龍價尺利汽車垛瞳相差的瑩尋系輔相連-■■■■■■■■■■■OBOfQTeiamaliCG覺注氏U別的蜚和科枝祈創(chuàng)新便dis能設舖、前輩、后岳手機等牢元比設警部魁為町能圖二中國UBI1.0向2.0升級的程度?利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方共贏的市場?產(chǎn)品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累,多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準的定價及更多樣性的產(chǎn)品?產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI,除了保險銷售，主機廠會通過UBI打通汽車銷售到后市場（包括汽車金融）的整條價值鏈?硬件設備：中國的制造成本相對偏低加上智能手機的高普及率，未來中國UBI市場會多樣化發(fā)展?盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質(zhì)客戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率（譬如OBD和營銷成本）來達到公司盈利的目的?服務：大數(shù)據(jù)的應用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結合用車、非車服務的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險之外的更多服務新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設備、車載服務等相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元（見圖三），其中包括:2020年UBI相關產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模（單位：億元）24051,413450產(chǎn)業(yè)規(guī)模車聯(lián)兩設備OBD數(shù)據(jù)與脈務產(chǎn)業(yè)規(guī)模車聯(lián)兩設備OBD數(shù)據(jù)與脈務圖三2020年UBI相關產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模?UBI保費：包括按里程付費PAYD，按駕駛習慣付費PHYD，改變駕駛習慣MHYD等多種形式?車聯(lián)網(wǎng)設備：包括前裝如OnStar,以及后裝如賽格?OBD設備：包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子?數(shù)據(jù)與服務：包括車聯(lián)網(wǎng)服務、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風險模型設計等。目前，國內(nèi)保險公司在這一方面發(fā)展緩慢，這為數(shù)據(jù)處理和風險模型公司創(chuàng)造了機會：保險公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素，仍然需要依賴國外相對成熟的模型做本土化操作。目前有少量領先的企業(yè)，如國內(nèi)大數(shù)據(jù)模型供應商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務領域進行了有益的探索。未來數(shù)據(jù)相關服務的可能商業(yè)模式有以下三種：-向保險公司按年收取模型的版權使用費；-通過數(shù)據(jù)篩選收取賣出保單的分成;-建立數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)標準化平臺。主機廠和保險公司將如何主導中國UBI產(chǎn)業(yè)進程？國外的UBI只打通了保險的產(chǎn)業(yè)鏈，究其原因是因為發(fā)達國家都是由單一的行業(yè)來帶領整個UBI的發(fā)展。例如在英國，是由通訊商在領導和主推車聯(lián)網(wǎng)保險的服務，保險公司場，有些是由保險公司對各個環(huán)節(jié)進行整合；同時也有一些純粹的TSP（TelematicsServiceProvider），由TSP整合其他服務，然后給保險公司提供一個UBI方案。中國目前參與UBI市場的除了保險公司和運營商，還有主機廠、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、硬件供應商、電信運營商,以及數(shù)據(jù)收集及處理公司等，他們都想在未來UBI的巨大市場中分得一杯羹。主機廠和保險公司將憑借在中國的強勢地位主導整個UBI市場，并通過與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，利用其在客戶資源和客戶數(shù)據(jù)方面的資源，進一步穩(wěn)固優(yōu)勢。主機廠如何通過UBI創(chuàng)造新格局1.目前全球有17家主機廠實施了UBI項目和試點，因為UBI可以帶來除傳統(tǒng)銷售之外的額外收益（見圖四）：OEMig立保臨代理腹甲護蟆擬收入通過把UBI螞延課產(chǎn)昂.汽車金恥等郎莠IT包進行梢皙戟館里程賛等敎略推巻烽養(yǎng)等船務擡利產(chǎn)業(yè)桂送條叵］4生店在產(chǎn)品送雄冋血店OEMig立保臨代理腹甲護蟆擬收入通過把UBI螞延課產(chǎn)昂.汽車金恥等郎莠IT包進行梢皙戟館里程賛等敎略推巻烽養(yǎng)等船務擡利產(chǎn)業(yè)桂送條叵］4生店在產(chǎn)品送雄冋血店控制產(chǎn)翌曲主機J/經(jīng)鉗傭僭來的額外收程-OEM?過控刑上講的車尿設備劇造銷醫(yī)和下諭拠客月及敬據(jù)控制塹個U國產(chǎn)業(yè)鏈新車銷善?通過車聯(lián)網(wǎng)的理席齟蟄把容戶迭修回42店?說立廉瞪公旨把事敲車進烽回43瞌車我設螢軍嚴網(wǎng)產(chǎn)罷續(xù)蠱零廬鎮(zhèn)埠可収幫助主機廠更有效的堆行后市場藍誚通過害戶養(yǎng)倨歸子車型和新產(chǎn)品進存研發(fā)圖四UBI為主機廠/經(jīng)銷商帶來的額外收益2.自動駕駛和無人駕駛：從更遠的角度看，新的車載技術發(fā)展包括自動駕駛和無人駕駛會對UBI帶來什么影響？?自動駕駛和無人駕駛將通過降低風險來降低保險費率：近期我們看到越來越多的汽車已經(jīng)有了包括自動巡航剎車和加速控制的技術，主機廠可以和保險公司進行合作，對于擁有這些先進安全技術的車型提供特殊折扣，以此來促進新車銷售。?從銷售個人商業(yè)車險向OEM銷售責任險轉(zhuǎn)換：UBI將從人因素與從車因素結合形成從產(chǎn)品特性因子，未來的車險模式有可能通過主機廠購買責任險加價到新車的售價中來防范由于無人駕駛及天災意外造成的車輛損失和人員傷亡，同時個人購買產(chǎn)品使用保證保險，防范人為操作風險和道德風險。?對于中國的影響：我們樂觀估計自動駕駛和無人駕駛技術將會在未來3~5年成熟，但道德因素始終是難以跨越的鴻溝。由于中國巨大的存量車，即使到2020年銷售的新車都是無人駕駛車，也只有不到1/10的車不適用現(xiàn)有的UBI定價模型。3?改變車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和功能?不收取任何費用，將以往浪費的成本與資源轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧櫍耗壳癘nStar的續(xù)約率只有30%左右，如何將不使用安吉星服務但裝有車載的資源利用起來，UBI提供了非常好的機會。車聯(lián)網(wǎng)不僅可以收集客戶的駕駛和車輛檢測數(shù)據(jù)用以UBI的定價，更可以植入包括保險購買、續(xù)保、一鍵理賠或第一時間損失通知FNOL的保險服務模塊。?未來的盈利點在于非車業(yè)務：譬如通過客戶主動續(xù)?；蛘咄夂糁行睦m(xù)保的保險銷售傭金、基于LBS(LocationBasedService)及大數(shù)據(jù)提供的線上轉(zhuǎn)線下提供生活相關服務。國外主機廠涉足UBI的案例?雪鐵龍和Teletrac合作，把車險含在車價中銷售，通過車載系統(tǒng)實時監(jiān)測車主駕駛習慣，超過4次警告提醒，免費車險將被取消。?愛和誼保險、豐田金融和豐田汽車三家公司在美國的子公司4月成立合資車載信息保險服務公司(TIMS)，計劃推出一款新型保險，通過車輛上安裝的感應器采集車載信息數(shù)據(jù)，分析剎車和加速等駕駛員主觀因素引發(fā)的風險幾率，上調(diào)或下調(diào)下一年的保費。汽車廠商直接成立子公司，可能是UBI的一個未來。保險公司如何面對UBI帶來的商機1.盡早布局數(shù)據(jù)和設備?與國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)公司或者TSP公司合作，利用TSP的已有數(shù)據(jù)和客戶資源——平安向通過百度地圖購買保險的車主贈送OBD產(chǎn)品Golo,車主可以享受到平安道路救援、一站式理賠等服務，Golo也可以幫助平安定位事故車，收集客戶駕駛數(shù)據(jù)，獲得客戶聯(lián)系方式和實施救援；――眾誠和北京樂乘盒子簽訂戰(zhàn)略合作，樂乘盒子可以傳輸駕駛數(shù)據(jù)、車況診斷，同時可以實時提醒車主改變駕駛習慣降低風險。?發(fā)展自己的系統(tǒng)：例如美國的Progressive公司，UBI定價、理賠及相關數(shù)據(jù)搜集均由保險公司自己完成。車主在Progressive購買車險，可以選擇購買并安裝車載信息終端Snapshot。它會自動記載車主駕駛時間、駕駛習慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些數(shù)據(jù)傳送到Progressive自建的系統(tǒng)平臺，Progressive擁有自己的定價模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。平安也開發(fā)了一個手機App來收集駕駛者的駕駛行為數(shù)據(jù)，通過降低保費來吸引客戶使用?與第三方合作：保險公司現(xiàn)階段不但缺少車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的積累，也缺乏用于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析的精準模型，而選擇國內(nèi)成熟大數(shù)據(jù)模型供應商是眾多保險公司的戰(zhàn)略性選擇。比如，我們前面提到的芮鍶鈳公司，在借鑒歐洲的數(shù)據(jù)模型，結合中國道路交通及人文環(huán)境的差異性，并借助大量車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對其大數(shù)據(jù)評分模型系統(tǒng)進行了訓練，調(diào)整出適用于中國國情的駕駛行為評分模型。預計未來類似的數(shù)據(jù)服務公司將隨著自身數(shù)據(jù)的積累和經(jīng)驗創(chuàng)建更符合保險公司自身特色的定價/風險模型。2.牢牢把握保險產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)開展創(chuàng)新?細分市場：對客戶進行細分，譬如車隊和商車業(yè)務由于駕駛習慣和車型的統(tǒng)一性更便于定價。人保已經(jīng)和一些車隊進行合作安裝OBD產(chǎn)品；?獲客：利用互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶基數(shù)和車聯(lián)網(wǎng)服務上的現(xiàn)有客戶來做營銷更具針對性;?客戶服務：現(xiàn)在保險公司、主機廠和TSP提供的服務非常雷同，整合保險和非保險服務，與TSP合作提供差異化服務是未來的趨勢；?理賠：打通理賠的所有環(huán)節(jié)和供應商，提供FN0L解決從報案、維修到付款的一站式服務。同時，通過UBI收集來的數(shù)據(jù)包括出事地點、剎車速度、車速等因子判斷汽車受損程度來控制理賠的道德風險。UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，保監(jiān)會通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴格意義上的UBI產(chǎn)品面世?；隈{駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時間內(nèi)高歌猛進還有賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。第二，新型出行方式：電動汽車、分時租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為傳統(tǒng)