中國稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、行業(yè)概述1、定義及分類稀土是元素周期表中原子序數(shù)57至71的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。自然界中有250種稀土礦。因為18世紀(jì)發(fā)現(xiàn)的稀土礦物較少，當(dāng)時只能用化學(xué)法制得少量不溶于水的氧化物，歷史上習(xí)慣地把這種氧化物稱為“土”，因而得名稀土。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素可分為輕稀土、中重稀土兩大類，而中重稀土由于價值高儲量少，比輕稀土更寶貴。2、發(fā)展歷程稀土有著“工業(yè)維生素的美稱”，我國是世界上稀土儲量最多的國家，自1949年國家有關(guān)部委組織北京地質(zhì)研究所白云鄂博調(diào)查隊對白云鄂博進(jìn)行了大規(guī)模地質(zhì)勘查與研究以來，我國稀土的發(fā)展歷程大致可以分為四個階段。二．行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從上往下依次為開采、冶煉、加工、應(yīng)用等步驟。首先對稀土礦進(jìn)行開采獲得稀土原礦；再通過冶煉、分離方法得到單一稀土金屬、混合稀土金屬、稀土氧化物；對于稀土金屬及氧化物，又可進(jìn)一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲氫多種材料，稀土的終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，大到軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、新材料、石油化工、冶金等行業(yè)，小到汽車、玻璃陶瓷、手機、電腦、顯示器等生活中的方方面面。2、上游端分析中國是全球第一大稀土儲備國，豐富的稀土儲備量為我國稀土行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料保障。據(jù)資料顯示，2020年我國稀土儲備量達(dá)4400萬噸，占比為全球稀土儲量的38%。2020年全球稀土儲備量為1.2億噸，其中，中國稀土儲量為4400萬噸，占比38%；越南稀土儲量為2200萬噸，占比19%；巴西稀土儲量為2100萬噸，占比18%。3、下游端分析稀土永磁材料受益于近年來新能源汽車、節(jié)能風(fēng)電、節(jié)能空調(diào)、汽車EPS（電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）、電子工業(yè)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，在稀土下游消費領(lǐng)域占比最高，占比達(dá)到26%。下游需求的不斷增加，促進(jìn)了我國稀土行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國稀土永磁材料產(chǎn)量為19.62萬噸，同比2019年增長8.82%；消耗量為14.87萬噸，同比2019年增長8.54%。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量情況由于我國稀土資源的天然優(yōu)勢以及先進(jìn)的稀土關(guān)鍵分離技術(shù)，我國成為全球最主要的稀土生產(chǎn)國，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家。隨著近年來稀土永磁材料、稀土儲氫材料等新材料行業(yè)的不斷發(fā)展，我國市場對于稀土的需求也是不斷增加，我國稀土產(chǎn)量也是逐年增加。據(jù)資料顯示，2020年我國稀土產(chǎn)量為14萬噸，同比2019年增長6.1%。2016年之前，我國稀土產(chǎn)量占全球的80%以上，2017年以來，隨著美國、澳大利亞等國家產(chǎn)能的釋放以及我國對稀土這一國家戰(zhàn)略資源采取開采總量控制措施等原因，我國稀土產(chǎn)量占比不斷降低。2020年我國稀土產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例降低至58%。資料來源;USGS,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游需求結(jié)構(gòu)我國稀土行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中又以永磁材料領(lǐng)域為主，需求占比達(dá)到26%；其次是催化材料、儲氫材料和拋光粉領(lǐng)域，分別占比17%、15%、11%；然后是冶金材料，占比為10%；石油化工、玻璃添加劑與熒光粉領(lǐng)域占比均在7%。3、開采及冶煉分離指標(biāo)情況稀土是我國重要的戰(zhàn)略性資源，其開采、冶煉分離受到我國的嚴(yán)格管控。據(jù)資料顯示，2021年我國稀土的開采總量控制指標(biāo)為168000噸，其中，輕稀土為148850噸，中重稀土為19150噸。2021年我國稀土的冶煉分離總量控制指標(biāo)為162000噸。4、價格情況2020年上半年由于疫情影響，我國大部分稀土相關(guān)企業(yè)停工停產(chǎn)，國內(nèi)市場整體需求萎靡不振，使得我國稀土價格下滑，隨著下半年疫情穩(wěn)定控制，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，稀土市場供應(yīng)偏緊，價格開始大幅上漲，2020年12月到2021年11月底，我國稀土價格整體處于震蕩上行的趨勢。5、出口量情況目前我國稀土行業(yè)以出口為主，據(jù)資料顯示，2021年9月我國稀土出口量為35637噸，同比2020年9月增長35.1%；2021年9月我國稀土出口金額為46762萬美元，同比2020年9月增長84.4%。四、行業(yè)競爭格局目前，我國稀土開采、冶煉分離規(guī)定由六大稀土集團(tuán)完成。2021年我國稀土開采總量指標(biāo)為168000噸，其中北方稀土分配總量最多，達(dá)到了100350噸；冶煉分離總量指標(biāo)為162000噸，其中北方稀土分配量最多，達(dá)到89634噸。依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，處于行業(yè)第一梯隊的為中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司；處于行業(yè)第二梯隊的為五礦稀土集團(tuán)有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司；處于行業(yè)第三梯隊的為中國南方稀土集團(tuán)有限公司。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、重要性凸顯稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國“一帶一路”、“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的深入實施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動能，稀土在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應(yīng)用價值將進(jìn)一步提升、作用更加凸顯。2、行業(yè)更加規(guī)范化過去我國“黑稀土”現(xiàn)象嚴(yán)重影響我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家近年來積極整頓行業(yè)亂象，大力推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預(yù)計在未來較長時間，國家將會繼續(xù)實行國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量控制，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范。3、供需緊張催生稀土回收需求由于稀土是不可再生資源，稀土市場供需緊張，近年來國家積極推動稀土資源節(jié)約和綜合