中國(guó)玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無(wú)機(jī)非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點(diǎn)。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統(tǒng)材料，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。近幾年，我國(guó)玻璃纖維行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，世界地位不斷提升，目前已成為世界玻纖產(chǎn)能第一大國(guó)。

中國(guó)工信部于2012年發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中明確指出“開(kāi)發(fā)高性能玻纖”、“積極發(fā)展高強(qiáng)、低介電、高硅氧、耐堿等高性能玻纖及制品”。該規(guī)劃將高性能玻纖列入發(fā)展重點(diǎn)行業(yè)，并鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)部分新材料達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

國(guó)務(wù)院于2015年印發(fā)《中國(guó)制造2025》，其中提到“大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展”，并將特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料列為發(fā)展重點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)量450萬(wàn)噸，增速為10.30%。2018年全球玻纖產(chǎn)量達(dá)770萬(wàn)噸，產(chǎn)量增速為6.9%，全球58%的產(chǎn)能集中在國(guó)內(nèi)。

從數(shù)據(jù)看出玻璃纖維行業(yè)的特征：1）整體產(chǎn)能過(guò)剩；2）出口依賴度極高，存在國(guó)外反傾銷的風(fēng)險(xiǎn)；3）2014年之后銷量增速有所回暖。

2018年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)玻璃纖維及制品出口158.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.74%。隨著美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)回溫影響，歐美各國(guó)不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，使得輕質(zhì)高強(qiáng)纖維復(fù)合材料使用范圍日益廣泛，帶動(dòng)全球玻纖需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2018年CR5產(chǎn)能占比達(dá)到64%，整體行業(yè)呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來(lái)國(guó)外生產(chǎn)商的產(chǎn)能擴(kuò)張基本停止，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較高，但是生產(chǎn)成本較高的劣勢(shì)亦較為明顯。國(guó)內(nèi)企業(yè)中國(guó)巨石和泰山玻纖的產(chǎn)能占比達(dá)到22%和11%。

國(guó)內(nèi)玻璃纖維行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中建筑、電子電氣、交通運(yùn)輸占比居前三，三大領(lǐng)域占比合計(jì)超70%，三大領(lǐng)域占比分別為34%、21%、16%。有相對(duì)比較偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域（建筑、管道等），也有比較新興的應(yīng)用領(lǐng)域（5G、風(fēng)電、汽車輕量化），所以玻纖行業(yè)兼具“周期”和“成長(zhǎng)”雙重屬性

二、玻纖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變

中國(guó)巨石、中材科技、重慶國(guó)際三大池窯企業(yè)紛紛加大對(duì)制品深加工生產(chǎn)線的投入，另有一些專業(yè)制品企業(yè)如長(zhǎng)海股份在積極打造玻纖制品深加工生產(chǎn)基地。玻纖用高速劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、多軸向織機(jī)等先進(jìn)制品生產(chǎn)設(shè)備紛紛實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并在行業(yè)內(nèi)迅速得到推廣，拓寬了玻纖深加工產(chǎn)品品種，提升了產(chǎn)品性能。此外，耐堿玻纖、低介電玻纖等特種高性能玻纖制品研發(fā)與應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。

復(fù)合材料方面，隨著回收及循環(huán)利用問(wèn)題逐步成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，熱塑性復(fù)合材料因其重量輕，抗沖擊性和韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，使其發(fā)展速度逐步快于熱固性復(fù)合材料。其中，工程塑料仍是熱塑性復(fù)合材料制品的主要類型，非工程塑料類熱塑性復(fù)合材料的產(chǎn)量和應(yīng)用規(guī)模正在快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品主要包括汽車部件、建筑模板、風(fēng)電葉片、輸水管道等。

2.傳統(tǒng)坩堝拉絲的淘汰、池窯拉絲的推廣與發(fā)展

池窯拉絲已成為我國(guó)玻纖生產(chǎn)的主導(dǎo)方法利用坩堝法拉絲的生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保及能耗壓力不斷加大，產(chǎn)品受池窯生產(chǎn)企業(yè)擠壓。大批坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)實(shí)施轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

3.產(chǎn)品向高端化發(fā)展

因國(guó)內(nèi)玻纖行業(yè)起步較晚，過(guò)去科研能力與美國(guó)存在較大差距，導(dǎo)致高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額小。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)科研的投入，主動(dòng)與下游應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行對(duì)接，跟進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展及其對(duì)纖維復(fù)合材料產(chǎn)品需求的不斷升級(jí)，及時(shí)了解和掌握發(fā)展動(dòng)向，重視應(yīng)用研究，將會(huì)增強(qiáng)纖維復(fù)合材料的應(yīng)用創(chuàng)新，進(jìn)而開(kāi)發(fā)出高端產(chǎn)品，滿足中高端客戶的需求。

4.規(guī)