1、上海市xx律師事務(wù)所關(guān)于上海XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的律師工作底稿上海市xx律師事務(wù)所 地址:x電話：x 傳真：（x郵政編碼：x上海XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目工作底稿目 錄項(xiàng)目基本情況 工作底稿冊(cè)【一】聘請(qǐng)律師合同 工作底稿冊(cè)【一】項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃 工作底稿冊(cè)【一】查驗(yàn)底稿目錄 工作底稿冊(cè)【一】項(xiàng)目查驗(yàn)底稿 工作底稿冊(cè)【二至二十八】法律意見書 工作底稿冊(cè)【二十九】事務(wù)所內(nèi)核文件 工作底稿冊(cè)【二十九】上海XXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目 工作底稿項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱上海XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目項(xiàng)目案號(hào) 委托單位上海XXXX股

2、份有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)x 立項(xiàng)時(shí)間項(xiàng)目期間項(xiàng)目進(jìn)展已申報(bào)已結(jié)項(xiàng)結(jié)項(xiàng)工作成果 工作時(shí)間 經(jīng)辦律師 辦案小結(jié) 經(jīng)辦律師簽字事務(wù)所蓋章聘請(qǐng)律師合同上海XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃上海XXXX股份有限公司。根據(jù)前期初步盡職調(diào)查結(jié)果，本所律師將對(duì)發(fā)行人本次IPO項(xiàng)目所涉法律事項(xiàng)根據(jù)公司法證券法首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法（以下簡稱首發(fā)辦法）的規(guī)定，依據(jù)律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）公開發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第號(hào)公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報(bào)告（以下簡稱編報(bào)規(guī)則）對(duì)本次發(fā)行上市所涉的事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)查驗(yàn)，其中發(fā)行人業(yè)務(wù)的合規(guī)性、勞

3、動(dòng)用工問題及與恒大地產(chǎn)之間的交易是重點(diǎn)核查問題，本所律師在核查中將重點(diǎn)關(guān)注。本項(xiàng)目中，xx律師為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的整體把控和討論確定重大法律問題，xx律師為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體查驗(yàn)工作，xx律師和xx律師為項(xiàng)目參與人員，協(xié)助xx律師進(jìn)行查驗(yàn)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，可另選派其他律師參與本項(xiàng)目。本項(xiàng)目中，其他中介機(jī)構(gòu)為xx證券股份有限公司、xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，查驗(yàn)中本所律師應(yīng)注重與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)同查驗(yàn)，借助于其他中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)特長對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行查驗(yàn)并在此基礎(chǔ)作出獨(dú)立法律判斷。綜上，上海市xx律師事務(wù)所律師擬定上海XXXX股份有限公司IPO項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃，并按此進(jìn)行查驗(yàn)。上海XXXX股份有

4、限公司項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人：xx 經(jīng)辦律師：xx 經(jīng)辦律師：xx 年 月 日上海XXXXXXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目 工作底稿上海XXXX股份有限公司IPO項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃查驗(yàn)事項(xiàng)查驗(yàn)?zāi)康募耙蟛轵?yàn)依據(jù)查驗(yàn)內(nèi)容主要查驗(yàn)方式查驗(yàn)時(shí)間查驗(yàn)人員查驗(yàn)結(jié)論備注本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)和授權(quán)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行的決議核查股東大會(huì)是否已依法定程序作出批準(zhǔn)發(fā)行上市的決議公司法公司章程股東大會(huì)通知/決議/會(huì)議記錄/等會(huì)議文件書面審查關(guān)于發(fā)行上市決議內(nèi)容的合法性核查股東大會(huì)關(guān)于發(fā)行上市決議的內(nèi)容是否合法有效公司章程首發(fā)辦法股東大會(huì)決議及議案書面審查關(guān)于對(duì)董事會(huì)授權(quán)的合法性核查授權(quán)董事會(huì)辦理有關(guān)發(fā)行上市事宜的授權(quán)

5、范圍、程序是否合法有效公司章程關(guān)于董事會(huì)授權(quán)的議案書面審查管理部門就本次發(fā)行的前置審批了解發(fā)行人的發(fā)行行為是否需要取得相關(guān)管理部門的前置審批或核查意見, 如需, 核查發(fā)行人是否已經(jīng)取得該等前置審批或核查意見國資法外資法證券法首發(fā)辦法國資批復(fù)/外資批復(fù)/發(fā)行批復(fù)等書面審查發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格發(fā)行人的主體資格判斷發(fā)行人是否具有發(fā)行上市的主體資格公司法證券法首發(fā)辦法上市規(guī)則營業(yè)執(zhí)照/公司章程/組織機(jī)構(gòu)代碼證/稅務(wù)登記證等書面審查發(fā)行人的存續(xù)狀態(tài)核查發(fā)行人是否依法有效存續(xù)，即根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程，發(fā)行人是否有終止的情形出現(xiàn)公司法公司章程會(huì)議文件/工商登記檔案書面審查/查詢本次發(fā)行上

6、市的實(shí)質(zhì)條件發(fā)行人的公司治理核查發(fā)行人是否具有健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)公司法證券法會(huì)議文件及議事制度書面審查發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況核查發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況，是否具有持續(xù)盈利能力證券法審計(jì)報(bào)告書面審查發(fā)行人的審計(jì)情況核查發(fā)行人是否經(jīng)過審計(jì)且出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告證券法審計(jì)報(bào)告書面審查發(fā)行人的合法經(jīng)營情況核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)是否依法經(jīng)營，是否存在重大違法行為證券法守法證明及處罰決定書等書面審查發(fā)行人本次發(fā)行股份的合規(guī)性核查發(fā)行人本次發(fā)行股份數(shù)量、發(fā)行種類的合規(guī)性證券法發(fā)行決議書面審查發(fā)行人的董監(jiān)高的資格核查發(fā)行人董監(jiān)高是否經(jīng)過輔導(dǎo)證券法首發(fā)辦法輔導(dǎo)文件書面審查/面談核查發(fā)行人董監(jiān)高是否存在任職的禁止性情形證券

7、法首發(fā)辦法董監(jiān)高盡職調(diào)查表書面審查/面談發(fā)行人的內(nèi)控情況核查發(fā)行人內(nèi)控是否有效證券法首發(fā)辦法管理制度及內(nèi)控報(bào)告書面審查發(fā)行人本次發(fā)行的負(fù)面清單核查發(fā)行人是否存在不得發(fā)行的情形證券法首發(fā)辦法綜合文件綜合發(fā)行人的對(duì)外擔(dān)保情況核查發(fā)行人是否存在違規(guī)擔(dān)保情況證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告企業(yè)基本信用報(bào)告書面審查發(fā)行人的資金占用情況核查發(fā)行人是否存在資金被占用情況證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查/面談發(fā)行人的財(cái)務(wù)指標(biāo)核查發(fā)行人的財(cái)務(wù)指標(biāo)是否符合發(fā)行上市條件證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查發(fā)行人的稅收優(yōu)惠情況核查發(fā)行人是否對(duì)稅收優(yōu)惠存在嚴(yán)重依賴證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告及納稅鑒證報(bào)告書面審查發(fā)行人的償債風(fēng)險(xiǎn)及或有負(fù)債情況

8、核查發(fā)行人是否存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)及存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等事項(xiàng)證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告企業(yè)基本信用報(bào)告訴訟資料等書面審查/查詢發(fā)行人申報(bào)文件中會(huì)計(jì)信息的合規(guī)性核查發(fā)行人是否存在故意遺漏或虛構(gòu)交易、濫用會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)、操縱、偽造或改編會(huì)計(jì)記錄或憑證的情形證券法首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力核查發(fā)行人是否存在影響其持續(xù)盈利能力的情形證券法首發(fā)辦法綜合綜合發(fā)行人的設(shè)立發(fā)行人的設(shè)立過程核查發(fā)行人設(shè)立的程序、資格、條件、方式等是否符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并得到有權(quán)部門的批準(zhǔn)公司法關(guān)于設(shè)立的會(huì)議文件/工商登記檔案書面審查發(fā)行人設(shè)立過程中的協(xié)議文件核查發(fā)行人設(shè)立過程

9、中所簽定的改制重組合同是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，是否因此引致發(fā)行人設(shè)立行為存在潛在糾紛公司法合同法發(fā)起人協(xié)議等書面審查發(fā)行人設(shè)立過程中的評(píng)估、驗(yàn)資程序核查發(fā)行人設(shè)立過程中有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資等是否履行了必要程序，是否符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告/審計(jì)報(bào)告/驗(yàn)資報(bào)告書面審查發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的合法性核查發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的程序及所議事項(xiàng)是否符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法創(chuàng)立大會(huì)文件書面審查發(fā)行人的獨(dú)立性發(fā)行人業(yè)務(wù)獨(dú)立性核查發(fā)行人業(yè)務(wù)是否獨(dú)立于股東單位及其他關(guān)聯(lián)方首發(fā)辦法業(yè)務(wù)管理制度書面審查/面談發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)立性核查發(fā)行人的資產(chǎn)是否獨(dú)立完整首發(fā)辦法資產(chǎn)權(quán)屬

10、文件書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的業(yè)務(wù)完整性核查發(fā)行人是否具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的人員獨(dú)立性核查發(fā)行人人員是否獨(dú)立首發(fā)辦法員工花名冊(cè)書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立性核查發(fā)行人機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立首發(fā)辦法員工花名冊(cè)及組織機(jī)構(gòu)圖書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立性核查發(fā)行人財(cái)務(wù)是否獨(dú)立首發(fā)辦法財(cái)務(wù)管理制度審計(jì)報(bào)告內(nèi)控報(bào)告書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的經(jīng)營自主性核查發(fā)行人是否具有面向市場自主經(jīng)營的能力首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查/面談/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的發(fā)起人和股東、實(shí)際控制人發(fā)起人和股東的資格核查發(fā)起人或股東是否依法存續(xù)，是否具有法律

11、、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定擔(dān)任發(fā)起人或進(jìn)行出資的資格公司法法人股東營業(yè)執(zhí)照/自然人股東身份證件書面審查/面談發(fā)起人的構(gòu)成合規(guī)性核查發(fā)行人的發(fā)起人或股東人數(shù)、住所、出資比例是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法工商登記檔案書面審查發(fā)起人的出資合規(guī)性核查發(fā)起人已投入發(fā)行人的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否清晰，將上述資產(chǎn)投入發(fā)行人是否存在法律障礙公司法驗(yàn)資報(bào)告書面審查發(fā)起人出資產(chǎn)權(quán)的變更核查發(fā)起人投入發(fā)行人的資產(chǎn)或權(quán)利的權(quán)屬證書是否已由發(fā)起人轉(zhuǎn)移給發(fā)行人，是否存在法律障礙或風(fēng)險(xiǎn)公司法驗(yàn)資報(bào)告書面審查發(fā)行人的股本及演變發(fā)行人設(shè)立時(shí)的股權(quán)及股本合規(guī)性核查發(fā)行人設(shè)立時(shí)的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)是否合法有效，產(chǎn)權(quán)界定和確

12、認(rèn)是否存在糾紛及風(fēng)險(xiǎn)公司法公司章程書面審查發(fā)行人歷次股權(quán)變動(dòng)的合規(guī)性核查發(fā)行人歷次股權(quán)變動(dòng)是否合法、合規(guī)、真實(shí)、有效公司法工商登記檔案書面審查/面談發(fā)行人的股權(quán)狀態(tài)核查發(fā)行人股東所持股份是否存在質(zhì)押公司法工商登記資料書面審查/查詢/面談發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)行人經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式核查發(fā)行人的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法建筑法建設(shè)部關(guān)于建立和完善勞務(wù)分包制度發(fā)展建筑勞務(wù)企業(yè)的意見等營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書書面審查/查詢發(fā)行人的境外經(jīng)營情況核查發(fā)行人是否在中國大陸以外經(jīng)營，如存在，其經(jīng)營的合法、合規(guī)、真實(shí)、有效公司法等審計(jì)報(bào)告書面審查/查詢/面談發(fā)行人的業(yè)務(wù)變更情況核查發(fā)行人的

13、業(yè)務(wù)是否變更及變更的合法性公司法工商登記檔案書面審查/查詢發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)核查發(fā)行人主營業(yè)務(wù)是否突出首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)核查發(fā)行人是否存在持續(xù)經(jīng)營的法律障礙公司法首發(fā)辦法公司章程審計(jì)報(bào)告書面審查/查詢關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭關(guān)聯(lián)方核查發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系公司法企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則36號(hào)上市規(guī)則等營業(yè)執(zhí)照章程盡職調(diào)查表等書面審查/查詢/面談關(guān)聯(lián)交易核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)存在的關(guān)聯(lián)交易狀況企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則36號(hào)審計(jì)報(bào)告等書面審查關(guān)聯(lián)交易的公允性核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)存在的關(guān)聯(lián)交易的是否具備公允性，是否損害公司和其他股東利益首發(fā)辦法交易文件及可比合同書面審查關(guān)聯(lián)交易的決策程序核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)發(fā)生關(guān)

14、聯(lián)交易是否履行了必要的決策程序公司章程關(guān)聯(lián)交易決策管理制度關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策董事會(huì)、股東大會(huì)文件書面審查關(guān)聯(lián)交易的管理制度核查發(fā)行人是否已經(jīng)建立關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的管理制度首發(fā)辦法關(guān)聯(lián)交易決策管理制度書面審查同業(yè)競爭核查發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間是否存在同業(yè)競爭首發(fā)辦法營業(yè)執(zhí)照聲明與承諾書面審查/查詢/面談核查發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人是否已采取有效措施或承諾采取有效措施避免同業(yè)競爭首發(fā)辦法聲明與承諾書面審查關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的披露核查發(fā)行人是否對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易和解決同業(yè)競爭的承諾或措施進(jìn)行了充分披露，以及有無重大遺漏或重大隱瞞首發(fā)辦法格式準(zhǔn)則編報(bào)規(guī)則審計(jì)報(bào)告招股說明書書面審查發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)發(fā)行人房產(chǎn)核查發(fā)

15、行人享有的房產(chǎn)情況城市房地產(chǎn)管理法等房屋產(chǎn)權(quán)證書書面審查/查詢發(fā)行人的無形資產(chǎn)狀況核查發(fā)行人擁有的土地使用權(quán)、商標(biāo)、專利、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)情況土地管理法商標(biāo)法專利法等產(chǎn)權(quán)證書書面審查/查詢發(fā)行人的主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備情況核查發(fā)行的主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備情況編報(bào)規(guī)則購買合同/發(fā)票/或支付憑證書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人資產(chǎn)的權(quán)屬情況核查發(fā)行人是否產(chǎn)權(quán)清晰存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛編報(bào)規(guī)則產(chǎn)權(quán)證書書面審查/查詢發(fā)行人資產(chǎn)的取得方式發(fā)行人以何種方式取得上述財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，是否已取得完備的權(quán)屬證書編報(bào)規(guī)則財(cái)產(chǎn)購置合同/發(fā)票/證書書面審查/查詢發(fā)行人資產(chǎn)的權(quán)利限制情況核查發(fā)行人對(duì)其主要財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)的行使

16、有無限制，是否存在擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利受到限制的情況編報(bào)規(guī)則及擔(dān)保法等他項(xiàng)權(quán)利證書及對(duì)應(yīng)的合同書面審查/查詢發(fā)行人租賃資產(chǎn)情況核查發(fā)行人有無租賃房屋、土地、設(shè)備等情況及租賃的合法有效性合同法租賃合同/產(chǎn)權(quán)證書書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)發(fā)行人的重大合同核查發(fā)行人將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同的合法性、有效性，判斷是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)合同法建筑法重大合同書面審查/函證發(fā)行人的侵權(quán)之債核查發(fā)行人是否有因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債侵權(quán)責(zé)任法審計(jì)報(bào)告面談發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系核查發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間是否存在重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系

17、及相互提供擔(dān)保的情況首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查/面談發(fā)行的其他應(yīng)收、應(yīng)付款情況核查發(fā)行人金額較大的其他應(yīng)收、應(yīng)付款是否因正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生，是否合法有效首發(fā)辦法審計(jì)報(bào)告書面審查/面談發(fā)行人重大資產(chǎn)變化及收購兼并發(fā)行人設(shè)立至今的重組情況核查發(fā)行人設(shè)立至今有無合并、分立、增資擴(kuò)股、減少注冊(cè)資本、收購或出售資產(chǎn)等行為及其合規(guī)性公司法公司章程工商登記檔案書面審查發(fā)行人擬進(jìn)行的兼并重組情況核查發(fā)行人是否擬進(jìn)行資產(chǎn)置換、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)出售或收購等行為，如擬進(jìn)行，核查其方式和法律依據(jù)，以及是否履行了必要的法律手續(xù)，是否對(duì)發(fā)行人發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響公司法公司章程會(huì)議文件書面審查/面談發(fā)行人的章程

18、發(fā)行人章程的制定核查發(fā)行人章程或章程草案的制定及近三年的修改是否已履行法定程序公司法公司章程工商登記檔案書面審查發(fā)行人章程的合規(guī)性核查發(fā)行人的章程或章程草案的內(nèi)容是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法公司章程書面審查核查發(fā)行人的章程或章程草案是否按有關(guān)制定上市公司章程的規(guī)定起草或修訂上市公司章程指引公司章程（草案）書面審查發(fā)行人的公司治理及規(guī)范運(yùn)作發(fā)行人的組織機(jī)構(gòu)核查發(fā)行人是否具有健全的組織機(jī)構(gòu)首發(fā)辦法公司組織機(jī)構(gòu)圖管理制度書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的議事規(guī)則核查發(fā)行人是否具有健全的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，該議事規(guī)則是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定公司法三會(huì)議事規(guī)則書面

19、審查發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行核查發(fā)行人歷次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開、決議內(nèi)容及簽署是否合法、合規(guī)、真實(shí)、有效公司法公司章程會(huì)議文件書面審查發(fā)行人決議及授權(quán)的合規(guī)性核查股東大會(huì)或董事會(huì)歷次授權(quán)或重大決策等行為是否合法、合規(guī)、真實(shí)、有效公司法公司章程會(huì)議文件書面審查發(fā)行人的董監(jiān)高發(fā)行人的董監(jiān)高及其任職資格核查發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職是否符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定公司法公司章程人員簡歷/聲明書面審查/面談發(fā)行人的董監(jiān)高變化核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)的董監(jiān)高變化否符合有關(guān)規(guī)定，履行了必要的法律程序公司法公司章程工商登記檔案書面審查發(fā)行人的獨(dú)立董事核查發(fā)行人是否設(shè)立獨(dú)立董事，其

20、任職資格是否符合有關(guān)規(guī)定，其職權(quán)范圍是否違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定獨(dú)立董事工作制度會(huì)議文件/工作制度/獨(dú)立董事意見書面審查/面談發(fā)行人的稅務(wù)發(fā)行人的稅種、稅率核查發(fā)行人及其控股子公司執(zhí)行的稅種、稅率是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求稅法納稅申報(bào)表納稅鑒證報(bào)告書面審查發(fā)行人的稅收優(yōu)惠核查發(fā)行人是否享受稅收優(yōu)惠及稅收優(yōu)惠的合規(guī)性稅法納稅申報(bào)表納稅鑒證報(bào)告書面審查發(fā)行人的財(cái)政補(bǔ)貼核查發(fā)行人是否享受財(cái)政補(bǔ)貼及財(cái)政補(bǔ)貼的合規(guī)性首發(fā)辦法財(cái)政補(bǔ)貼入賬依據(jù)、憑證書面審查發(fā)行的依法納稅情況核查發(fā)行人報(bào)告期是否依法納稅，是否存在被稅務(wù)部門處罰的情形稅法行政處罰法營業(yè)務(wù)支出憑證、稅務(wù)處罰通知書、繳款

21、憑證書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)核查發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和擬投資項(xiàng)目是否符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求，有權(quán)部門是否出具意見環(huán)境保護(hù)法募投環(huán)評(píng)批復(fù)書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的環(huán)保守法狀態(tài)核查是否因違反環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件而被處罰環(huán)境保護(hù)法項(xiàng)目環(huán)評(píng)立項(xiàng)資料/環(huán)評(píng)驗(yàn)收文件書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)核查發(fā)行人的產(chǎn)品是否符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。近三年是否因違反有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的法律法規(guī)而受到處罰產(chǎn)品質(zhì)量法建筑法產(chǎn)品和服務(wù)管理制度，處罰決定書等書面審查/實(shí)地調(diào)查發(fā)行人的募集資金運(yùn)用募投項(xiàng)目核查發(fā)行人募集資金用于哪些項(xiàng)目

22、，是否已取得得必要的有權(quán)部門的批準(zhǔn)或授權(quán)首發(fā)辦法會(huì)議文件/募投項(xiàng)目備案/環(huán)評(píng)文件書面審查募投項(xiàng)目的實(shí)施核查發(fā)行人募投項(xiàng)目的實(shí)施方式首發(fā)辦法可研報(bào)告書面審查發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)核查發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與主營業(yè)務(wù)是否一致營業(yè)執(zhí)照會(huì)議決議書面審查判斷發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是否符合國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄等會(huì)議決議書面審查發(fā)行人涉及的訴訟、仲裁或行政處罰發(fā)行人及主要股東涉及的訴訟、仲裁及行政處罰情況核查發(fā)行人、持有發(fā)行人以上（含）的主要股東（追溯至實(shí)際控制人）、發(fā)行人的控股公司是否存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件行政

23、處罰法首發(fā)辦法行政處罰決定書（如有）/守法證明書面審查/面談發(fā)行人董事長、總經(jīng)理涉及的訴訟、仲裁及行政處罰情況核查發(fā)行人董事長、總經(jīng)理是否存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件行政處罰法首發(fā)辦法行政處罰決定書（如有）/守法證明面談發(fā)行人的招股說明書發(fā)行人招股說明書與律師文件的一致性核查發(fā)行人招股說明書并確認(rèn)與法律意見書、律師工作報(bào)告內(nèi)容的一致性并進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)格式準(zhǔn)則編報(bào)規(guī)則招股說明書書面審查上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目 工作底稿查驗(yàn)文件底稿目錄上海XXXX股份有限公司IPO項(xiàng)目工作底稿目錄查驗(yàn)事項(xiàng)底稿文件資料來源/取得方式頁碼一、本次發(fā)行上市的批

24、準(zhǔn)和授權(quán)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行的決議2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取1-312012年度股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取關(guān)于發(fā)行上市決議內(nèi)容的合法性2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2012年度股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取關(guān)于對(duì)董事會(huì)授權(quán)的合法性關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案發(fā)行人提供/實(shí)地獲取本次發(fā)行的批文證監(jiān)許可2015XX號(hào)發(fā)行人提供/查詢一致二、發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格發(fā)行人的主體資格營業(yè)執(zhí)照發(fā)行人提供2

25、-20組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證分公司營業(yè)執(zhí)照發(fā)行人的存續(xù)狀態(tài)工商機(jī)讀信息工商局調(diào)取三、本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件發(fā)行人的公司治理公司章程及三會(huì)議事規(guī)則等發(fā)行人提供3-1-117發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的審計(jì)情況發(fā)行人的資金占用情況發(fā)行人的財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)行人申報(bào)文件中會(huì)計(jì)信息的合規(guī)性發(fā)行人的償債風(fēng)險(xiǎn)及或有負(fù)債情況發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力發(fā)行人的合法經(jīng)營情況守法證明及處罰決定書等發(fā)行人開具、本所律師核實(shí)3-3-497發(fā)行人本次發(fā)行股份的合規(guī)性發(fā)行決議發(fā)行人提供1-31發(fā)行人的董監(jiān)高的資格輔導(dǎo)文件本所律師及中介機(jī)構(gòu)提供3-4-1-26董監(jiān)高盡職調(diào)查表董監(jiān)高提供/面談確認(rèn)3-4-2-

26、90董監(jiān)高無違法證明董監(jiān)高提供/面談確認(rèn)3-4-3-43發(fā)行人的內(nèi)控情況內(nèi)控報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-5-90發(fā)行人的對(duì)外擔(dān)保情況審計(jì)報(bào)告企業(yè)基本信用報(bào)告發(fā)行人提供3-6-8發(fā)行人的稅收優(yōu)惠情況納稅鑒證報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-7-65四、發(fā)行人的設(shè)立發(fā)行人的設(shè)立過程關(guān)于設(shè)立的會(huì)議文件/工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人設(shè)立過程中的協(xié)議文件發(fā)起人協(xié)議等發(fā)行人提供4-2-12發(fā)行人設(shè)立過程中的評(píng)估、驗(yàn)資程序資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告/審計(jì)報(bào)告/驗(yàn)資報(bào)告見工商登記檔案4-1-431發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的合法性創(chuàng)立大會(huì)文件發(fā)行人提供4-3-20五、發(fā)行人的獨(dú)立性發(fā)行人業(yè)務(wù)獨(dú)立性業(yè)務(wù)管理制度發(fā)行人提供5-1-102發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)

27、立性資產(chǎn)權(quán)屬文件發(fā)行人提供見10發(fā)行人的業(yè)務(wù)完整性審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的經(jīng)營自主性發(fā)行人的機(jī)構(gòu)、人員獨(dú)立性員工名單及社保核定表發(fā)行人提供5-2-48發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立性內(nèi)控報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-5-90六、發(fā)行人的發(fā)起人和股東、實(shí)際控制人發(fā)起人和股東的資格法人股東營業(yè)執(zhí)照/自然人股東身份證件發(fā)行人股東提供6-1-18發(fā)起人的構(gòu)成合規(guī)性發(fā)起人的出資合規(guī)性驗(yàn)資報(bào)告工商局檔案查詢6-2-90發(fā)起人出資產(chǎn)權(quán)的變更發(fā)行人的實(shí)際控制人一致行動(dòng)協(xié)議發(fā)行人提供6-3-3發(fā)行人法人股東情況上海XX工商檔案工商局調(diào)取6-4-1-261XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-2-117XX工商局調(diào)取/查

28、詢/投資方提供6-4-3-34XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-4-27XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-5-11發(fā)行人自然人股東情況發(fā)行人自然人股東調(diào)查表股東提供/面談取得6-5-49七、發(fā)行人的股本及演變發(fā)行人設(shè)立時(shí)的股權(quán)及股本合規(guī)性公司章程工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人歷次股權(quán)變動(dòng)的合規(guī)性工商登記檔案發(fā)行人的股權(quán)狀態(tài)工商登記檔案八、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)行人經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式資質(zhì)證書發(fā)行人提供8-1-20發(fā)行人的境外經(jīng)營情況審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的業(yè)務(wù)變更情況工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)公司章程

29、審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人合規(guī)施工情況發(fā)行人項(xiàng)目人員及負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施資料發(fā)行人提供8-2-137發(fā)行人與XX之間的交易情況XX提供的說明及其他可比交易合同發(fā)行人提供8-3-354九、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭發(fā)行人子公司情況發(fā)行人子公司營業(yè)執(zhí)照發(fā)行人提供9-1-25發(fā)行人子公司基本情況與歷史沿革XXXX設(shè)計(jì)工商登記檔案工商局調(diào)取9-2-1-82XXXX住宅工商登記檔案9-2-2-82XXXX家具工商登記檔案9-2-3-78XX工商登記檔案9-2-4-115XX工商登記檔案9-2-5-135大連XXXX工商登記檔案9-2-6-46X工商檔案工商查詢9-2-7-11XX工商檔案工商查詢9-2-8

30、-10XXXX及XX檔案發(fā)行人提供9-2-9-14發(fā)行人其他關(guān)聯(lián)方情況工商登記檔案等發(fā)行人提供9-3-121發(fā)行人的客戶發(fā)行人客戶檔案客戶提供及工商局調(diào)取9-4-341發(fā)行人的供應(yīng)商發(fā)行人供應(yīng)商檔案供應(yīng)商提供及工商局調(diào)取9-5-305發(fā)行人客戶供應(yīng)商的函證發(fā)行人客戶供應(yīng)商詢證函聯(lián)合發(fā)函取得9-6-172關(guān)聯(lián)交易情況關(guān)聯(lián)交易合同發(fā)行人提供9-7-224關(guān)聯(lián)交易的決策程序關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策董事會(huì)、股東大會(huì)文件發(fā)行人提供9-8-6關(guān)聯(lián)交易的管理制度關(guān)聯(lián)交易決策管理制度發(fā)行人提供9-9-9同業(yè)競爭避免同業(yè)競爭的聲明與承諾發(fā)行人實(shí)際控制人提供9-10-5關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的說明發(fā)行人提供9-11-4十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)發(fā)行人房產(chǎn)房屋產(chǎn)權(quán)證書發(fā)行人提供10-1-26發(fā)行人的無形資產(chǎn)狀況土地使用權(quán)/商標(biāo)/