1、智能輕客商務(wù)車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)研究報(bào)告- -智能輕客商務(wù)車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)研究報(bào)告- - TOC o 1-5 h z 輕客汽車(chē)定義與需求 -4 -（1 ）車(chē)型定義 -4 -（2 ）需求來(lái)源 -5 -（3 ）需求變化 -7 -全國(guó)市場(chǎng)環(huán)境分析 -8 -（1） 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 -8 -（2） 城鎮(zhèn)化建設(shè) -10-（3） 物流業(yè) -13-（4 ）市場(chǎng)展望 -14-河南市場(chǎng)環(huán)境分析 -18 -（1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 -18 -（2） 城鎮(zhèn)化建設(shè) -19 -（3）物流業(yè) -20 -二、輕客汽車(chē)市場(chǎng) -20 -參與者 -20 -市場(chǎng)表現(xiàn) -22 -（1） 市場(chǎng)規(guī)模概述 -22 -（2） 市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分 -24 -（3 ）區(qū)域細(xì)分

2、 -27 -（4 ）競(jìng)爭(zhēng)格局 -29 -趨勢(shì) -32 -（1） 近期新車(chē)型 -32 -（2） 國(guó)外發(fā)展情況 -33 -（3）未來(lái)的趨勢(shì) -34 -三、競(jìng)爭(zhēng)品牌比較 -35 -主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商銷(xiāo)量對(duì)比 -36 -主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品系列技術(shù)對(duì)比 -36 -（1） 主要產(chǎn)品系列參數(shù) -36 -（2） 競(jìng)品技術(shù)分析 -39 -其他方面的比較 -41 -四、輕客汽車(chē)市場(chǎng)終端 -43-廠(chǎng)商和汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的力量 -43 -（1 ）網(wǎng)絡(luò)布局 -43 -（2 ）商務(wù)政策 -43 -終端特征 -44 -（1 ）購(gòu)買(mǎi)人群 -44 -（2）購(gòu)車(chē)客戶(hù)開(kāi)發(fā) -47-（3 ）付款方式 -47 -汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的價(jià)值訴求 -48-（1）利潤(rùn)

3、率及變化情況 -48 -（2 ）增值環(huán)節(jié) -48 - - -、宏觀環(huán)境分析輕客汽車(chē)定義與需求車(chē)型定義輕客汽車(chē)是輕型客車(chē)的簡(jiǎn)稱(chēng)，按照我國(guó)最新汽車(chē)分類(lèi)的定義，輕客汽車(chē)是指不超過(guò)9座的客車(chē)，它屬于商用車(chē)范疇。鑒于當(dāng)下市場(chǎng)上很多輕客汽車(chē)車(chē)型都突破了 9座，所以在本次研究過(guò)程中，我們同時(shí)還參照了舊標(biāo)準(zhǔn)按照車(chē)身長(zhǎng)度(不超過(guò)7米)對(duì)輕客汽車(chē)的定I商用丿基本型I乘用大型中型客輕型客微型海關(guān)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：大型客車(chē)：30新標(biāo)準(zhǔn)中輕型客車(chē)指不超過(guò)9座的 座及以上客車(chē)，本次分析的輕型客車(chē)市場(chǎng)依中型客車(chē)：19-29座需求來(lái)源輕型客車(chē)主要有四種傳統(tǒng)用途:客貨兩用1）客貨兩用市場(chǎng)占整個(gè)輕客汽車(chē)市場(chǎng)的 73 %;2）載人/載貨雙

4、重用途，可以避開(kāi)城市卡車(chē)限行政策；3）主要購(gòu)車(chē)客戶(hù)：大型企業(yè)物流部門(mén)、物流公司、中小型企業(yè)；4）購(gòu)車(chē)客戶(hù)特點(diǎn)：高價(jià)格敏感度、注重實(shí)用、省油。改裝車(chē)1）改裝車(chē)市場(chǎng)占據(jù)整個(gè)輕客汽車(chē)市場(chǎng)的11%；2）改裝車(chē)用于特殊行業(yè)特種用途（如救護(hù)車(chē)、警車(chē)、運(yùn)鈔車(chē)等）；3）主要購(gòu)車(chē)客戶(hù)為政府企事業(yè)單位如公安、法院、銀行、郵局和醫(yī)院等；4）購(gòu)車(chē)客戶(hù)特點(diǎn)：價(jià)格敏感度低、要求改裝后的性能能滿(mǎn)足特種要求，改裝廠(chǎng)在購(gòu)車(chē)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程中起關(guān)鍵作用 旅游通勤（MPV和中型客車(chē)）1）旅游通勤市場(chǎng)占據(jù)整個(gè)輕客汽車(chē)行業(yè)的 11%；2）重要用于旅游巴士或通勤班車(chē)；3）主要購(gòu)車(chē)客戶(hù)為大中型企業(yè)、旅行社、三星級(jí)以上酒店、客運(yùn)營(yíng)運(yùn)公司；4

5、）購(gòu)車(chē)客戶(hù)訴求點(diǎn)：負(fù)載能力、維護(hù)成本、外觀、價(jià)格、安全性能。商務(wù)接待（直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是MPV）1）商務(wù)接待市場(chǎng)占整個(gè)輕客汽車(chē)市場(chǎng)的 5%；2）主要用于接待商務(wù)購(gòu)車(chē)客戶(hù)；3）主要購(gòu)車(chē)客戶(hù)為政府機(jī)關(guān)、大中型企業(yè)；4）購(gòu)車(chē)客戶(hù)特點(diǎn)：價(jià)格敏感度低，比較注重品牌形象、配置、舒適和外觀。需求變化近年來(lái)，我國(guó)輕型客車(chē)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，例如貨車(chē)進(jìn)城限制政策帶動(dòng)了輕客汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)；受政府采購(gòu)壓縮影響，政府采購(gòu)減少；MPV市場(chǎng)對(duì)輕客汽車(chē)市場(chǎng)商旅功能的侵蝕；大微面對(duì)輕客汽車(chē)市場(chǎng)低端貨運(yùn)及客貨混裝功能的侵蝕。下圖顯示了我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)中不同功能細(xì)分市場(chǎng)的份額變化情況:資料來(lái)源：XX汽車(chē)研究報(bào)告MPV勺從

6、當(dāng)下市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市物流需求的增長(zhǎng)，客貨兩用市場(chǎng)逐步增長(zhǎng)，改裝市場(chǎng)較為穩(wěn)定，并不斷向?qū)?業(yè)化和高品質(zhì)方向發(fā)展；由于大中城市公共交通系統(tǒng)的不斷完善中巴車(chē)型升級(jí)，旅游通勤市場(chǎng)會(huì)將出現(xiàn)下滑；商務(wù)接待市場(chǎng)因 不斷下探和滲透而萎縮。從總的需求變化趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)輕客汽車(chē)產(chǎn)品正在朝著大中小系列化、歐美外型化、設(shè)計(jì)模塊化、柴油機(jī)小排量升功率最大化、動(dòng)力節(jié)能環(huán)保化、內(nèi)飾日系配置高端化、底盤(pán)專(zhuān)用細(xì)分化、多功能化以及客貨兼容化的特征方向迅猛發(fā)展特征。此外，校車(chē)市場(chǎng)也是 當(dāng)下全國(guó)客車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng)。全國(guó)市場(chǎng)環(huán)境分析從整體上來(lái)看，輕型客車(chē)與乘用車(chē)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素不盡相同，除了宏觀經(jīng)濟(jì)因素、

7、人均可支配收入、油價(jià)以及車(chē)輛管制政策等共 同因素的影響之外，乘用車(chē)市場(chǎng)需求主要是來(lái)源于人們對(duì)生活便捷的追求，靠消費(fèi)需求拉動(dòng)；而輕型客車(chē)作為商用車(chē)的一種，其主要 推動(dòng)力量則是投資拉動(dòng)，具體的指標(biāo)可能是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體的活躍指數(shù)、物流和人流的活躍程度以及商業(yè)環(huán)境的成熟?，F(xiàn)階段，我國(guó)輕型客車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、城鎮(zhèn)化為主線(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式以及物流行業(yè)發(fā)展。（1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2013年1-3月份我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好：3月份我國(guó)制造業(yè)PMI為50.9%,不但連續(xù)半年位于臨界點(diǎn)（50%）以上，而且比上月明顯回升 了 0.8個(gè)百分點(diǎn)，從最新PMI數(shù)據(jù)可以判斷，一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好，延續(xù)了去年四季度以

8、來(lái)的企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn) 好轉(zhuǎn)跡象。3月份中型企業(yè)PMI為50.3%,上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，8個(gè)月來(lái)首次達(dá)至臨界點(diǎn)以上；小型企業(yè) PMI為49.3%,回升3.3個(gè)百 分點(diǎn)，雖仍位于臨界點(diǎn)以下，但已達(dá)到最近一年來(lái)的最高點(diǎn)。未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體走穩(wěn)。從市場(chǎng)需求方面看，投資與出口增速有所加快，與新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)提高相吻合。受訂單支 持，預(yù)計(jì)企業(yè)開(kāi)工率將有所提高。這些預(yù)示著，未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體走穩(wěn)。從已公布的前兩月數(shù)據(jù)看，我國(guó)出口和投資增速都在20%上。出口增長(zhǎng)超預(yù)期，雖然未來(lái)走勢(shì)仍待觀察，但從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明今年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可能會(huì)略有好轉(zhuǎn)。投資增速仍在加快，繼續(xù)擔(dān) 當(dāng)起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大局的重任。

9、此外，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力仍待增強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)仍待突破，內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)仍持續(xù)存在，二三月份我國(guó)制造業(yè)PMI明顯回升固然是個(gè)好消息，同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前的回升仍然具有季節(jié)性 （節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)、天氣轉(zhuǎn)暖便于建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始施工等 ），回升幅度仍然弱于歷史同 期，后期走勢(shì)仍需密切觀察，特別是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力仍待增強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)仍待突破，內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)仍持續(xù)存在。2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將處于增速回調(diào)轉(zhuǎn)換期。我國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了超過(guò)10%勺高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)到了一個(gè)中速增長(zhǎng)階段，特別7%-8%是近兩三年增速開(kāi)始回調(diào)，近兩年經(jīng)濟(jì)增速將會(huì)回調(diào)，今后兩年將進(jìn)入增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換期，潛在增速將穩(wěn)定在未來(lái)全球能源、環(huán)境等方面變化趨勢(shì)對(duì)全國(guó)輕客汽車(chē)

10、行業(yè)提出了更高挑戰(zhàn)。在車(chē)輛排放方面，為降輕型車(chē)低污染物排放，改善大 氣質(zhì)量，環(huán)保部制定的輕型車(chē)第五階段排放標(biāo)準(zhǔn)已公開(kāi)征求過(guò)意見(jiàn)，并將于年內(nèi)正式出臺(tái)，根據(jù)此前公開(kāi)的征求意見(jiàn)稿，輕型車(chē)第五 階段排放標(biāo)準(zhǔn)將于2016年正式實(shí)施。在燃油經(jīng)濟(jì)性方面，即將出臺(tái)的重型商用車(chē)輛燃料消耗量限值（第一階段）標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)最大設(shè)計(jì)質(zhì)量超過(guò)3500千克的的輕客汽車(chē)的油耗提出更高要求。根據(jù)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，輕型商用車(chē)三階段限值標(biāo)準(zhǔn)將于“十二五” 期間發(fā)布和實(shí)施，這將對(duì)輕客汽車(chē)的燃油經(jīng)濟(jì)性提出更高要求，所以下一代輕客汽車(chē)產(chǎn)品則需要應(yīng)用更多的節(jié)能技術(shù)，以滿(mǎn)足更加嚴(yán) 格的節(jié)能技術(shù)法規(guī)的要求。此外，隨著汽車(chē)安全新技術(shù)的普及和消費(fèi)

11、者對(duì)汽車(chē)安全技術(shù)水平的更高要求，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將不斷加嚴(yán)， 輕客汽車(chē)安全技術(shù)水平也將不斷提高，這都對(duì)未來(lái)輕客汽車(chē)的發(fā)展提出更多挑戰(zhàn)。整體來(lái)看，近期我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)方面動(dòng)態(tài)可以歸納為以下幾點(diǎn)：1）政府重視民生發(fā)展；2）鼓勵(lì)小微企業(yè)發(fā)展，有利于推動(dòng)輕客汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)；3）宏觀經(jīng)濟(jì)增速回暖，有利于商用車(chē)及輕客汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)；4）隨著城鎮(zhèn)化的提速，專(zhuān)用車(chē)需求增加；5）政策法規(guī)：排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，節(jié)能法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。近年來(lái)我國(guó)及地方推出與輕客汽車(chē)相關(guān)的一些政策情況：序號(hào) 政策名稱(chēng)基本內(nèi)容排放法規(guī)政策燃油稅政策汽油：2011年7月1日實(shí)施國(guó)IV （國(guó)山 停止銷(xiāo)售）， 柴油：2013年7月 1日實(shí)施國(guó)IV （國(guó)山 停止銷(xiāo)售

12、） 取消養(yǎng)路費(fèi)、公路運(yùn)輸管理費(fèi)、公路客貨運(yùn)附加費(fèi)等六實(shí)施時(shí)間2014年7月1日實(shí)施國(guó)V他提高到0.8元城市限行政策汽油消費(fèi)稅每升由0.2元提高到1元；柴油消費(fèi)稅每升由在城市內(nèi)對(duì)載貨類(lèi)汽車(chē)（皮卡、輕卡、廂卡等）實(shí)施限行大城市已陸續(xù)實(shí)施VA類(lèi)廂貨限行，客車(chē)載貨查處消費(fèi)稅政策車(chē)船使用稅政策燃油限值政策對(duì)乘用車(chē)（M類(lèi)）按排量收費(fèi)，其中1.0-1.5升（含1（含2.0 升）為 5% 2.0-2.5 升（含 2.5 升）為 9% 2 依據(jù)車(chē)船種類(lèi)及細(xì)分類(lèi)別，對(duì)車(chē)輛征收車(chē)船使用稅，排 2005年 7月1日實(shí)施第一階段燃油要求；2008年 1月1 求，2015年實(shí)施第三階段燃油限值要求。丁為整2%生產(chǎn)一致性政

13、策獲證車(chē)輛出廠(chǎng)時(shí)必須隨車(chē)附帶CO證書(shū)，并接受地方 新產(chǎn)品上帀前必須獲得車(chē)輛 CO證書(shū)，CO證書(shū)必須經(jīng)區(qū)域汽車(chē)限購(gòu)政策2量0越力費(fèi)用越高階段燃油限值要案認(rèn)可 、占88%北京：從2011年起實(shí)施以搖號(hào)方式分配車(chē)輛指標(biāo)，平均每月兩萬(wàn)，個(gè)人 有底價(jià)、不公開(kāi)拍賣(mài)政策上海：1994年開(kāi)始，對(duì)新增客車(chē)實(shí)行拍賣(mài)制度，實(shí)行報(bào)廢更新老舊機(jī)動(dòng)車(chē)，根據(jù)老舊機(jī)動(dòng)車(chē)的排污量、殘值 北京市老舊機(jī)動(dòng)車(chē)淘汰策銜接、車(chē)主意愿等六方面因素，每輛可得到元/車(chē)）的政府補(bǔ)助，此外還可獲得與政府補(bǔ)助基本相25元1、當(dāng)?shù)臋C(jī)動(dòng)車(chē)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)（平均4000O資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)我國(guó)城鎮(zhèn)化率（見(jiàn)下圖）今天已經(jīng)達(dá)到約 50%但是與發(fā)達(dá)國(guó)家8

14、0%勺城鎮(zhèn)化率還有很大在的差距，我國(guó)要由農(nóng)業(yè)大國(guó)變成工業(yè)先進(jìn)大國(guó)的標(biāo)志就是農(nóng)村“城鎮(zhèn)化” ，2013年已到了臨界點(diǎn)，我國(guó)大規(guī)模衛(wèi)星化城鎮(zhèn)率逐年提高，快速實(shí)現(xiàn)電、路、水“三通”，特別是道路建設(shè)，如村村通馬路直接剌激和拉動(dòng)了貨運(yùn)和客運(yùn)輕客汽車(chē)的良性發(fā)展，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)與中心城市的交往日趨頻繁，帶運(yùn)了客運(yùn)和物 流市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展，與此同時(shí)，在城內(nèi)和城際交通模式的變化、城鄉(xiāng)居民出行方式變化、城市市容建設(shè)要求對(duì)物流用車(chē)型的約束性 規(guī)定等因素的共同作用下，其民生、商務(wù)交通和快速物流業(yè)的發(fā)展城鎮(zhèn)運(yùn)輸向輕物流形態(tài)轉(zhuǎn)變，這為客貨兼用型輕客汽車(chē)的發(fā)展提供60.0%50.0% 40.0%30.0%20.0%-10.091

15、（市、區(qū)）及建制鎮(zhèn)，凡列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃且城區(qū)建設(shè)已延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居委會(huì)及村委會(huì)并已實(shí)70.0%了廣闊的市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。注釋?zhuān)撼鞘谢适侵甘墟?zhèn)人口占總?cè)丝冢òㄞr(nóng)業(yè)與非農(nóng)業(yè)）的比率；中心城區(qū)、縣 現(xiàn)水、電、路“三通”的，都納入市鎮(zhèn)人口計(jì)算，這樣能客觀反映城市化進(jìn)程。近年來(lái),輕客汽車(chē)行業(yè)發(fā)展環(huán)境已發(fā)生了較大變化，主流輕客汽車(chē)在一些中心大城市及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域增量有所減緩，而在相對(duì)一些經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)中西部地區(qū)開(kāi)始呈正增長(zhǎng) ，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，這與國(guó)家整體實(shí)體經(jīng)濟(jì)向西部區(qū)域轉(zhuǎn)移莫無(wú)關(guān)聯(lián)，預(yù)期2013年及未來(lái)，這一趨勢(shì)還將處于延續(xù)和擴(kuò)大之中。東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)趨向于歐系中高端化輕客汽車(chē)，

16、而其他區(qū)域也有趨勢(shì)于相 對(duì)大型歐系輕客汽車(chē)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的交通運(yùn)輸十二五發(fā)展規(guī)劃，“十二五”末，我國(guó)國(guó)家高速公路總里程將達(dá)到10.8萬(wàn)公里，屆時(shí)將覆蓋90%以上的20萬(wàn)以上城鎮(zhèn)人口城市。在物流用車(chē)越來(lái)越細(xì)化的情況下，能夠順利在白天進(jìn)入城區(qū)而不受貨車(chē)類(lèi)的限制的輕客汽車(chē)類(lèi)廂 式物流車(chē)擔(dān)任起主力車(chē)型，越來(lái)越多的行使在城市貨運(yùn)的道路上，成為都市民生不可或缺的組成部分。分區(qū)域看，未來(lái)中西部地區(qū)是我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)迅速增加的市場(chǎng)，下圖是對(duì)我國(guó)東部、中部和西區(qū)三個(gè)區(qū)域城市化率的對(duì)比情況：分區(qū)域城市化率（ Y2001-Y2015口 東部地區(qū)匚 中部地區(qū)匚 西部地區(qū)由上圖對(duì)比可以看出：1）東部、中

17、部和西部地區(qū)城市化率均呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)；2）從城市化率提升速度來(lái)看：西部地區(qū)增速大于中部和東部地區(qū)；3）從城市化基礎(chǔ)來(lái)看：西部地區(qū)要落后于東部和中部地區(qū)。城鎮(zhèn)化會(huì)給城區(qū)面積、經(jīng)濟(jì)活躍程度、人員流動(dòng)的帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，城鎮(zhèn)化程度較低的中西部地區(qū)將會(huì)成為輕型客車(chē)的主要增長(zhǎng)源泉。物流業(yè)一方面我國(guó)的物流成本畸高，嚴(yán)重增加了流通成本，給幾乎所有實(shí)體行業(yè)都帶來(lái)了較高的交易費(fèi)用，另一方面物流行業(yè)又承擔(dān)著 電子商務(wù)，甚至是物聯(lián)網(wǎng)等未來(lái)經(jīng)濟(jì)形態(tài)的根基，因此物流行業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)將成為未來(lái)我國(guó)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，例如“稅制營(yíng)改增”首先 從物流行業(yè)開(kāi)始。據(jù)商務(wù)部預(yù)計(jì)，到2013年底，我國(guó)將成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)，由此將

18、帶來(lái)大量網(wǎng)下物流配送需求，并且隨著低線(xiàn)市場(chǎng)消 費(fèi)能力的崛起，物流商逐漸向低線(xiàn)市場(chǎng)的布局也將進(jìn)一步推動(dòng)這些地區(qū)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。我國(guó)網(wǎng)民平均網(wǎng)購(gòu)類(lèi)別我國(guó)網(wǎng)民平均月網(wǎng)購(gòu)&數(shù):宀 PWCj真，侵墳力砂沁IDWi111111111流通產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在政府強(qiáng)調(diào)改革釋放紅利的今天，仍處于粗放型發(fā)展階段，行業(yè)還存在網(wǎng)絡(luò)布局- -不合理、城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、信息化標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、不合理行政監(jiān)管?chē)?yán)重等諸多問(wèn)題，所以流通行業(yè)必然是政府改 革的重點(diǎn)對(duì)象，人們希望看到的是，伴隨著物流企業(yè)的不斷做大做強(qiáng)，我國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)體系能夠越來(lái)越和諧、社會(huì)物流成本也能 夠越來(lái)越低。我國(guó)網(wǎng)商物流中

19、心分布資料來(lái)源：海通證券市場(chǎng)展望根據(jù)以上分析，我國(guó)輕型客車(chē)市場(chǎng)既面臨機(jī)遇也遭遇著諸多威脅，但總的來(lái)說(shuō)行業(yè)處于一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的環(huán)境中，機(jī)會(huì)大于威脅有利因素f w11條件1 車(chē)輛需求變化輕客汽車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)民生項(xiàng)目? 未來(lái)國(guó)家及各級(jí)政府對(duì)涉及民生項(xiàng)目的投資力度將 加大，主要集中在大中城市社區(qū) /縣鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 福利機(jī)構(gòu)、村村通工程、學(xué)校、郵政、等項(xiàng)目的實(shí) 施，增加輕客汽車(chē)類(lèi)市場(chǎng)需求乘用型產(chǎn)品的需求上升L基礎(chǔ)建設(shè)f? 隨著城鎮(zhèn)化的提速，城市功能逐漸齊全，各種基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)及維護(hù)工作增加，社會(huì)分工越來(lái)越細(xì)，專(zhuān) 用車(chē)需求增加專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品需求增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展? 經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提高了購(gòu)車(chē)客戶(hù)的整體購(gòu)買(mǎi)力 水平，汽

20、車(chē)需求放大? 購(gòu)車(chē)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)觀念和消費(fèi)需求的升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品的要 求由單一功能向綜合性能方向轉(zhuǎn)移5 -? 用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變，以租代買(mǎi)，將促進(jìn)汽車(chē)租 賃行業(yè)的發(fā)展? 輕客汽車(chē)產(chǎn)品的商用用途繼續(xù)加強(qiáng)，需求大，同時(shí)1、整體需求放大，特別是乘用型產(chǎn)品丿2、促進(jìn)性能升級(jí)，滿(mǎn)足更大城鎮(zhèn)化提速? 城市內(nèi)快速消費(fèi)品的物流將高速增長(zhǎng)，貨運(yùn)產(chǎn)品需求 增加弓？城市人口密集度增加，流動(dòng)性大，客運(yùn)產(chǎn)品需求增加城市物流運(yùn)物流運(yùn)輸模式由大貨車(chē)集中直接配送向小車(chē)（輕客汽車(chē)廂貨）分流配送轉(zhuǎn)變商場(chǎng)/超市等送貨上門(mén)業(yè)務(wù)逐漸強(qiáng)化政策法規(guī)排放法規(guī)升級(jí)后全國(guó)執(zhí)行力度不統(tǒng)一；柴油國(guó)IV法規(guī)延期至2013年7月1日實(shí)施對(duì)卡車(chē)、廂卡、皮卡市內(nèi)限

21、行的城市不斷增加、限行的道路不斷增加輕客汽車(chē)類(lèi)通用產(chǎn)品載貨是否合法、廂貨載貨的限 制能否取消決定未來(lái)輕客汽車(chē)類(lèi)的市場(chǎng)規(guī)模，從國(guó)兼用和貨運(yùn)產(chǎn)品的需求快速上升不利因素政策法規(guī)?2011年7月1日，輕型汽油車(chē)執(zhí)行國(guó)IV排放；2014? 逐漸實(shí)施第三階段燃油消耗限值標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)輛研發(fā)、 購(gòu)買(mǎi)成本增加，減少車(chē)輛需求? 生產(chǎn)一致性法規(guī)加嚴(yán)，套牌的可育能性進(jìn)一步降低并逐漸取締，車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)成本增加，減少車(chē)輛需求? 新車(chē)船使用稅2012年1月1日起實(shí)施，車(chē)輛使用成1條件1車(chē)輛需求變化? 進(jìn)出口業(yè)務(wù)受人民幣升值影響較大,特別是中小貿(mào)易不利于目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)容型企業(yè)的生存和成長(zhǎng)將受較大影響,減少汽車(chē)產(chǎn)品需宏觀經(jīng)濟(jì)間內(nèi)仍將存在，

22、購(gòu)買(mǎi)力下降，減少車(chē)輛需求求；? 短時(shí)間內(nèi)CPI仍將高位運(yùn)行，通貨膨脹的影響一段時(shí)輕客汽車(chē)市場(chǎng)威脅年7月1日，輕型汽油車(chē)執(zhí)行國(guó) V排放法規(guī)；部分 對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)格的城市將先于國(guó)家法規(guī)執(zhí)行時(shí)間， 車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)成本增加，減少車(chē)輛需求不利于目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)容- - -由此可知，未來(lái)我國(guó)的輕客汽車(chē)行業(yè)可謂“機(jī)遇與挑戰(zhàn)”并存，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和政策趨勢(shì)三方面因素將合力推進(jìn)輕客汽車(chē) 市場(chǎng)的“變革”。1.3.河南市場(chǎng)環(huán)境分析（1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境近十年來(lái)，河南省GDP和人均GDP勻呈現(xiàn)大幅提升的趨勢(shì)，下圖是對(duì) 2002年至2012年河南省GDP和人均GDP增長(zhǎng)情況的統(tǒng)計(jì):河南省近十年右DP及人均GDP增艮恃況資料來(lái)源：知網(wǎng)

23、數(shù)據(jù)庫(kù)我們?cè)侔押幽鲜∨c全國(guó)GDP增長(zhǎng)情況進(jìn)行對(duì)比（見(jiàn)下圖），從2002年至2012年10年間，河南GDP增長(zhǎng)率均高于全國(guó)平均水平, 但是從2010年起，無(wú)論是全國(guó)還是河南省，GDP增長(zhǎng)水平均開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度趨于放緩，這和我國(guó)近年來(lái)提倡健康、 可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策有很大關(guān)系。全國(guó)及河南近10年GDP增長(zhǎng)率情況22002 年2003年2004年2005 年2006年2 007 年2008 年2009 年2010 年20112012 年中國(guó)911010.111312.714.29.69.210.4937.8河南951D-713.714214.414.612 J10-912.51191D

24、.7資料來(lái)源：知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)河南省社科院發(fā)布的中國(guó)中部地區(qū)發(fā)展報(bào)告 （2013年）（中部藍(lán)皮書(shū)）指出，隨著中部崛起戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，促進(jìn)中部地區(qū)崛 起等規(guī)劃、文件的出臺(tái)和實(shí)施，中部地區(qū)城鎮(zhèn)獲得了較快發(fā)展，城鎮(zhèn)人口逐漸增多，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推進(jìn)，城鎮(zhèn)化水平顯著提高， 城鎮(zhèn)化發(fā)展更加科學(xué)。到2011年底，中部地區(qū)城鎮(zhèn)人口達(dá)到16278萬(wàn)人，比2006年增加了 2882萬(wàn)人，增長(zhǎng)了 21.51%;城鎮(zhèn)化水平 由2006年的39.0%提高到2011年的46.3%，增長(zhǎng)了 7.3個(gè)百分點(diǎn)，年均增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中部地區(qū)城市群呈現(xiàn)快速發(fā) 展的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，支

25、撐帶動(dòng)能力明顯提高，已成為促進(jìn)中部地區(qū)崛起的主要力量和重要依托，同時(shí)，報(bào)告指出，河南省是中部六省中城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程最快的省份。2012年，河南省城鎮(zhèn)化率達(dá)到42.4%,比2007年提高了 8個(gè)百分點(diǎn)，從2008年至2012年，河南省城鎮(zhèn)化率年均增長(zhǎng)近1.8個(gè)百 分點(diǎn)，成為我省歷史上城鎮(zhèn)化發(fā)展最快的時(shí)期，按照河南省政府公布的關(guān)于推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的指導(dǎo)意見(jiàn)，到2015年全省城鎮(zhèn)化率將達(dá)到48%大力推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化、實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展成為河南謀劃“十二五”發(fā)展時(shí)的一項(xiàng)重要任務(wù)。（3）物流業(yè)河南?。ㄌ貏e是鄭州）是全國(guó)最密集的鐵路、高速公路、航空物流的交匯中心，擁有得天獨(dú)厚的物流基礎(chǔ)。河南省現(xiàn)代物

26、流業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，未來(lái) 510年是我省加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，獲取物流領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵時(shí)期，也是我省把區(qū) 位、交通、資源等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)、物流、市場(chǎng)等綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，規(guī)劃目標(biāo)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2015年全省物流業(yè)增加值達(dá)到2200億元左右，年均增長(zhǎng)16%同時(shí)，物流業(yè)被我省各級(jí)政府寫(xiě)進(jìn)了重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其中河南省十二五規(guī)劃明確提出將物流業(yè)列為重點(diǎn)加快發(fā)展服務(wù)業(yè)支 柱產(chǎn)業(yè)，提出了“到2015年,全省物流業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重提高到 5%左右”的目標(biāo)。另外，隨著中原經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄭州航空港區(qū)等國(guó)家戰(zhàn)略層面的大項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施，必將為河南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)極大的推動(dòng)作用，當(dāng) 然也將推動(dòng)物流行業(yè)的大發(fā)展。二、輕客

27、汽車(chē)市場(chǎng)2.1.參與者我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)主要有日系和歐系兩個(gè)不同技術(shù)路線(xiàn)的流派，其中日系輕客汽車(chē)起步早（如XX全順），但是歐系輕客汽車(chē)增速快。類(lèi)別主要品牌燃油價(jià)格日系金杯海獅福田鳳景汽油為主低端（細(xì)萬(wàn)）中端（8-12萬(wàn)）歐系全順 依維柯柴油為主中端（8-12萬(wàn)）高端（12萬(wàn)）J金杯汽車(chē)股份有限公司、江西 XX汽車(chē)控股有限公司、南京 XXX汽車(chē)有限公司是中國(guó)傳統(tǒng)的輕客汽車(chē)三強(qiáng)，市場(chǎng)集中度超過(guò)50%輕客汽車(chē)前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度超過(guò) 90%雖然輕客汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中較高，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈，在行業(yè)內(nèi)部，江淮汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和上海商用車(chē)雖然是新進(jìn)入者，但實(shí)力不容小視。下圖是當(dāng)下輕客汽車(chē)市場(chǎng)上主要參與

28、者的市場(chǎng)份額的對(duì)比情況：IHEQO全順金杯得利卡扌苗田資料來(lái)源：南京 XXX2013年輕客汽車(chē)市場(chǎng)分析及展望另外，依據(jù)產(chǎn)品的功能和價(jià)位，當(dāng)下全國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)的主要品牌競(jìng)爭(zhēng)者的定位如下:.SPRINTER扎 SV0O*i載（用途1恨望樣迪會(huì)-客運(yùn)為主的“中肥型輕莊全BL磁雛問(wèn)呆列牝豐査- 燙顧了嶄運(yùn).労運(yùn).咼務(wù)摟 特靜爭(zhēng)塊市場(chǎng)奄體類(lèi)海獅壯客N圾可供 性產(chǎn)品軟芬-1S 兩用.鶴菠為主寬體海棘類(lèi)理喜巾蛹箱苒先 打入斎務(wù)揍待，弄運(yùn)市塢， 后ti將進(jìn)入喜貨市場(chǎng)士般出程一I A4V頁(yè)亦九雄軽客，自主歐系-貧遂載客專(zhuān)用車(chē)未舉發(fā)展趨孫毆系1tt在三牛用遼市場(chǎng)的姑構(gòu)甜宦，悅輒律拇摧汁曰農(nóng)141在矩建把世和小件少

29、雖配達(dá)錘域岌展，但受 馬輻更舐備輕客託徵客的KJ中巴1主曷農(nóng)村霽紜帀坊，怛未采渥塔歹求有歳22市場(chǎng)表現(xiàn)（1）市場(chǎng)規(guī)模概述輕型客車(chē)在2004-2009年期間徘徊在20萬(wàn)輛左右的銷(xiāo)量水平，在經(jīng)歷2010年的高增長(zhǎng)后升至30萬(wàn)輛的銷(xiāo)量規(guī)模，雖然受金融危 機(jī)影響，2008年輕客汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降 3.12%和5.73%,但隨后的2009年、2010年，中國(guó)輕客汽車(chē)都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)， 尤其2010 年，輕客汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增幅超過(guò) 20% 2011年以來(lái)增速出現(xiàn)了回調(diào)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)商用車(chē)（客車(chē)部分）生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2013年上半年，客車(chē)銷(xiāo)售25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.93%,增幅高于上年同期1

30、0.35個(gè)百分點(diǎn)，輕型客車(chē)銷(xiāo)售17.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.63%。我國(guó)全口徑輕客市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：華晨汽車(chē)2013年上半年輕型客車(chē)市場(chǎng)分析及下半年展望在客車(chē)主要品種中，與2012年同期相比，輕型客車(chē)同比增幅高于上年同期近17個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)客車(chē)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，輕客汽車(chē)占汽車(chē)行業(yè)的比重并不是很高，但在客車(chē)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)度卻很大，在整個(gè)客車(chē)市場(chǎng)的份額占比得到進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來(lái)我國(guó)輕客在汽車(chē)市場(chǎng)屮的表現(xiàn)情況80.0%7QL0%60.0%50.0%40.0%FSQL0%20.0%10%0.0%OO.jQt輕客占容車(chē)市場(chǎng)比車(chē)輕窯占筒用車(chē)市場(chǎng)比蟲(chóng)輕客占汽車(chē)市場(chǎng)比魚(yú)資料來(lái)源：中汽協(xié)市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分整車(chē)與非整車(chē)細(xì)

31、分從2006年至2013年前兩月市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，輕客汽車(chē)市場(chǎng)中整車(chē)的市場(chǎng)比重明顯增大，而非完整車(chē)的比重呈現(xiàn)明顯的下降趨 勢(shì)。輕客整不與非完整車(chē)市場(chǎng)份額對(duì)比情況資料來(lái)源：中汽協(xié)車(chē)身長(zhǎng)度細(xì)分2007年至2008年，6米以下及6-7米輕客汽車(chē)所占市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定，但從2009年開(kāi)始，6-7米輕客汽車(chē)的市場(chǎng)份額開(kāi)始顯著上升，2012年以來(lái)，6-7米輕客汽車(chē)的市場(chǎng)份額已超過(guò)20%LCD%韋層甜米后興V午&幻半資料來(lái)源：中汽協(xié)寬體與標(biāo)準(zhǔn)體細(xì)分2013年5月份，其市場(chǎng)份額已接近50%統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，寬體輕客汽車(chē)的市場(chǎng)份額逐步上升，截至寬體資料來(lái)源：中汽協(xié)燃油類(lèi)型細(xì)分近幾年全口徑輕客汽車(chē)的柴油車(chē)型比例

32、呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)；2006年，我國(guó)柴油輕客汽車(chē)在市場(chǎng)比重為 56.6%，而從2010年開(kāi)始,由于原定于200$2軸右2W?j&ll2013 “丐資料來(lái)源：華晨汽車(chē)2013年上半年輕型客車(chē)市場(chǎng)分析及下半年展望2011年7月1日實(shí)施國(guó)四排放（3）區(qū)域細(xì)分我國(guó)一線(xiàn)城市內(nèi)部的客運(yùn)需求存在多種解決方案， 輕客汽車(chē)產(chǎn)品當(dāng)下在一線(xiàn)城市只是占據(jù)城市物流用車(chē)市場(chǎng)這個(gè)狹小的細(xì)分市場(chǎng), 但是由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處在上升期，所以今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，一線(xiàn)城市仍然是輕客汽車(chē)發(fā)展的主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更 為激烈，不僅僅是市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，更是產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)下，我國(guó)二三線(xiàn)城市內(nèi)部的客貨運(yùn)輸需求主要被交叉型乘用車(chē)、

33、中巴類(lèi)輕客汽車(chē)和輕型卡車(chē)所瓜分，其主要原因是這三類(lèi)產(chǎn)品 具有較高的性?xún)r(jià)比，但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、農(nóng)民收入提高等諸多因素影響，輕客汽車(chē)在二三線(xiàn)市場(chǎng)也開(kāi)始 有了初步發(fā)展。另外，鑒于我國(guó)幅員遼闊、人口眾多、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常不平衡，因此輕客汽車(chē)在二三線(xiàn)市場(chǎng)的發(fā)展也將存在不均衡，具體表現(xiàn) 在發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)容量較高，而中西部地區(qū)市場(chǎng)增速較快，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1）當(dāng)下輕客汽車(chē)銷(xiāo)量前五位的省份為江蘇、浙江、山東、廣東和北京，占全國(guó)總量的41.7%，但增長(zhǎng)率均較低;2）增長(zhǎng)幅度前五位的省份為青海省、內(nèi)蒙古、江西省、新疆和河北省我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)分區(qū)域保有量和增速10000900080007000

34、600050004000300020001000050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%省海青 夏寧 西廣 省肅甘 省州貴 省江龍黑 省西山 省林吉 市津天 市慶重 古蒙內(nèi) 省西江 疆新 省南湖 省徽安 省南云 省西陜 省建福 省北湖 省川四 省北河 省南河 市海上 省寧遼 市京北 省東廣 省東山 省江浙 省蘇江資料來(lái)源：北京福田汽車(chē)輕客汽車(chē)車(chē)市場(chǎng)分析及2012年展望從車(chē)系覆蓋的地區(qū)來(lái)看，歐式和日式輕客汽車(chē)基本相當(dāng)，都是市場(chǎng)容量東部較高，增速中西部較高我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)分區(qū)域車(chē)系分布情況- -50%- -

35、700060005000400030002MB1000800%60.0%40 C%20.0%0 0%-20 cmJQ.C%-60 C%鋁壬菲專(zhuān) 菲誓弄晁 靠鋁菲組 壬菲鋁 菲 / 09 第遊錢(qián)遙二三丑蘭尋壬豈蠱怎柔丟豈壬韓 WJ已三主M匡匡玳蠱二-二畢愛(ài)曰X七毎鋁鋁晶鋁總堂 驊蘭 M 去羞 M L A 蠱逶王 M盪弓二方二二H克100.0%-80.0%資料來(lái)源：北京福田汽車(chē)輕客汽車(chē)車(chē)市場(chǎng)分析及2012年展望輕型客車(chē)的銷(xiāo)售區(qū)域主要集中在東部及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，但2011年受歐債危機(jī)、全國(guó)通漲的壓力，經(jīng)濟(jì)增勢(shì)放緩，東部及沿海地區(qū)輕客汽車(chē)容量增長(zhǎng)同樣放緩；北京因 9座及以下小客車(chē)搖號(hào)上牌，輕客汽車(chē)容

36、量急劇下降。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)中西部制造業(yè) 的發(fā)展，同時(shí)中西部地區(qū)（新疆、內(nèi)蒙、河北、江西、湖北）容量增長(zhǎng)較快。一線(xiàn)發(fā)達(dá)城市受政策（如交通壓力）影響較大，而部分 二、三線(xiàn)城市對(duì)于輕客汽車(chē)的需求（如皮卡限制進(jìn)城等政策）有明顯增加，以致二三線(xiàn)城市占輕客汽車(chē)總量比重提升。（4）競(jìng)爭(zhēng)格局從2007- 2013年我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例變化看，傳統(tǒng)日系輕客汽車(chē)市場(chǎng)正在被 MPV和大型微客分化，而歐系輕客汽車(chē) 產(chǎn)品市場(chǎng)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2007年，歐系輕客汽車(chē)兩家代表企業(yè) XX控股有限公司和南京XXX的輕客汽車(chē)銷(xiāo)量在全部輕客汽車(chē)市場(chǎng)的 占比還未超過(guò)25%而2013年前兩個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示這一比例已經(jīng)超過(guò)

37、 35%資料來(lái)源：南京 XXX2013年輕客汽車(chē)市場(chǎng)分析及展望高端歐系輕客汽車(chē)市場(chǎng)的繁榮，主要是由于全國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、出行、旅游、物流等運(yùn)輸需求在提升，城鄉(xiāng)道路建設(shè)的不斷完善和 城市物流的快速發(fā)展，也使得一些用戶(hù)更新?lián)Q代的消費(fèi)需求不斷升級(jí)。從產(chǎn)品層面上看：一是歐系輕客汽車(chē)企業(yè)的綜合實(shí)力更強(qiáng)；二是歐系輕客汽車(chē)更適合于改裝與專(zhuān)用車(chē)。如今年以來(lái)校車(chē)市場(chǎng)潛力 被人為無(wú)限放大后，歐系輕客汽車(chē)改裝校車(chē)成為流行趨勢(shì)。純歐系與準(zhǔn)歐系輕客汽車(chē)之間的新老產(chǎn)品單極走向多元的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，拉動(dòng) 中高端輕客汽車(chē)市場(chǎng)整體繁榮與上升。我國(guó)的日系輕客汽車(chē)企業(yè)大多外購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)身，且技術(shù)來(lái)源都是豐田海獅，歐系輕客汽車(chē)企 業(yè)則擁有各自

38、獨(dú)立的四大總成。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，輕客汽車(chē)的市場(chǎng)定位將從載客轉(zhuǎn)向物流和行業(yè)用車(chē)，歐系輕客汽車(chē)拓展性強(qiáng)、改裝空間大的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加突出，也將成為輕客汽車(chē)企業(yè)的重要利潤(rùn)來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)下改裝車(chē)在XX全順和南京XXX的銷(xiāo)量中只占20%但利潤(rùn)至少占隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)多元化的需求，消費(fèi)者對(duì)商用車(chē)的需求不斷上升和向多用途的轉(zhuǎn)移，需求更加趨向細(xì)化和專(zhuān)業(yè)化，例如 高端歐系輕客汽車(chē)覆蓋商務(wù)接待車(chē)、通勤旅游車(chē)、客貨兩用車(chē)三大類(lèi)基礎(chǔ)車(chē)型，并聯(lián)配以長(zhǎng)、短軸，高、中、低頂，單、雙側(cè)移門(mén)以 及各檔配置形成多種車(chē)型組合而占據(jù)輕客汽車(chē)市場(chǎng)的高地。從細(xì)分市場(chǎng)看，近年來(lái)中、短途物流業(yè)高速發(fā)展以及短途客運(yùn)高端趨勢(shì)，特別是

39、中心城市化帶來(lái)的衛(wèi)星城的擴(kuò)建，進(jìn)而拉動(dòng)了快 速增長(zhǎng)的城際短途客運(yùn)及城市物流業(yè)市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)物流與載客兼容車(chē)型的需求越來(lái)越大，單純用于客運(yùn)或單位通勤的車(chē)型，在輕 客汽車(chē)總銷(xiāo)量中的比重下降；而兼容車(chē)型輕客汽車(chē)相對(duì)內(nèi)部空間大、承載力強(qiáng)，且又適合各種用途改裝，因此在輕客汽車(chē)總銷(xiāo)量中的 比重在不斷上升中。金杯汽車(chē)股份有限公司、江西 XX汽車(chē)控股有限公司、南京 XXX汽車(chē)有限公司是我國(guó)傳統(tǒng)的輕客汽車(chē)三強(qiáng)，市場(chǎng)集中度超過(guò) 50% 輕客汽車(chē)前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度超過(guò) 90%全口徑輕型客車(chē)銷(xiāo)量份額2013年1巧月同比增長(zhǎng)20131-5 月變化卡百井點(diǎn)154584丨血1金林汽車(chē)般悅有限公司4044714.3%2

40、6.2%-0.52江鈴控般有限公司2683922.9%U.4%0.93南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司17776-3,8%11,5%-2.44東風(fēng)汽車(chē)輕司I3W14.4%9,0%-0.25北汽福田汽車(chē)股份有限公司1249243/%8.1%1,56安微江淮汽車(chē)股份有眼您司I03S917.7%67%0.17廈門(mén)金蘢聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司640731.2%4J%0.5S1S門(mén)金龍旅行車(chē)有限咎司5927P琨33%-0.29上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司411197.2%2.7%1.110福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限狙司3112-12.S%0.0%-0.7資料來(lái)源：中汽協(xié)歐美系咼整車(chē)輕客汽車(chē)年銷(xiāo)整體板快只有 30多萬(wàn)輛的市場(chǎng)需求量

41、，但有近二十家整車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家在搶奪這一相對(duì)較小的市場(chǎng)份額,- - -端輕客汽車(chē)毛利率高于日系輕客汽車(chē)， 高利潤(rùn)和市場(chǎng)利好，使得越來(lái)越多主流與非主流車(chē)企進(jìn)入輕客汽車(chē)領(lǐng)域參與到競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。因此,輕客汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈。在行業(yè)內(nèi)部，江淮汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和上海商用車(chē)雖然是新進(jìn)入者，但實(shí)力不容 小視，而且行業(yè)自身新品推出和更新?lián)Q代也加劇了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；在行業(yè)外部，傳統(tǒng)輕客汽車(chē)市場(chǎng)受到低端MPV高端大型微客的擠壓，市場(chǎng)生存壓力也非常大。廠(chǎng)家/車(chē)型銷(xiāo)量份額2013年前5個(gè)月累計(jì)同比2013年前5個(gè)月變化（百分點(diǎn)）金杯海獅4044714.3%34.6%-1.2江鈴全順2783221.0%23.

42、8%0.5南汽依維柯16918-5.6%14.5%-3.7福田風(fēng)景1240142.3%10.6%1.8金龍大金龍596349.0%5.1%1.1金旅小金龍488212.4%4.2%-0.2上汽大通V80281885.6%2.4%0.9江淮商用車(chē)星銳2249126.5%1.9%0.9東南得利卡1350-27.7%1.2%-0.7上汽匯眾伊斯坦納/德馳1293128.0%1.1%0.5福建戴姆勒凌特53692.8%0.5%0.2奇瑞威麟H5/H376-46.1%0.1%-0.1主流輕客合計(jì)11676518.3%100.0%0資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)2.3.趨勢(shì)（1）近期新車(chē)型2010年：從2010年開(kāi)始，

43、“沉寂多年”輕客汽車(chē)新產(chǎn)品投放開(kāi)始進(jìn)入熱期：4月奇瑞H5上市；9月蘇州金龍海格新海獅上市；10月金杯大海獅上市；、11月奇瑞H3上市；12月江淮星銳上市。2011年：上半年，江蘇九龍開(kāi)始部分地區(qū)試銷(xiāo)；下半年，上汽集團(tuán)發(fā)布“上汽大通”品牌戰(zhàn)略并且在下半年上市；同期，福建戴 姆勒公司的奔馳凌特SPRINTE正式上市2012年：已上市輕客汽車(chē)新品基本上都把重點(diǎn)放在了產(chǎn)品線(xiàn)拓展，比如：金杯大海獅W江淮星銳4系、大通V80的商用版等。2013年：上半年福田蒙派克S級(jí)上市；下半年，預(yù)計(jì)長(zhǎng)安和大金龍的寬體輕客汽車(chē)將陸續(xù)上市。截至2013年上半年，我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)上已有13款寬體輕客汽車(chē)在銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)到 201

44、3年底還將有6款新產(chǎn)品陸續(xù)上市，這些寬體輕客汽車(chē)新品共同特點(diǎn)是：系列化、平臺(tái)化，車(chē)身寬大，座位數(shù)多。（2）國(guó)外發(fā)展情況由于各國(guó)的汽車(chē)文化、經(jīng)濟(jì)狀況、民族風(fēng)俗特征、地理位置與使用環(huán)境的不同，歐美與日韓的輕客汽車(chē)發(fā)展具有明顯的產(chǎn)品與市 場(chǎng)的差異性。歐美輕客汽車(chē)發(fā)展概況大、中型輕客汽車(chē)占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)主流地位，這是歐美輕客汽車(chē)市場(chǎng)的一大特征。當(dāng)下歐美市場(chǎng)上銷(xiāo)量最大的輕客汽車(chē)產(chǎn)品，從雷諾的Master、Trafic到奔馳的Sprinter再到歐寶的Vivaro和福特的Transit，無(wú)一例外都是大型或中型輕客汽車(chē)，而歐 美輕客汽車(chē)產(chǎn)品的另外一大特征便是輕客汽車(chē)和輕卡在輕型車(chē)平臺(tái)上合二為一，輕客汽車(chē)在載客

45、、客貨兼用、載貨上有三個(gè)獨(dú)立和完 整的分支，成為輕型車(chē)的獨(dú)生車(chē)型。日韓輕客汽車(chē)發(fā)展概況日本輕客汽車(chē)的發(fā)展起步于20世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)日本由于受到戰(zhàn)后條例的限制，被禁止研制可用于軍事用途的重型和大型車(chē)輛， 于是微型車(chē)和輕型車(chē)的發(fā)展得到了巨大的促進(jìn)，日本各大汽車(chē)公司紛紛推出結(jié)構(gòu)緊湊的平頭輕客汽車(chē)產(chǎn)品，而韓國(guó)輕客汽車(chē)的發(fā)展則 起步于20世紀(jì)70年代。經(jīng)過(guò)幾次大的更新?lián)Q代，70年代中期時(shí)，輕客汽車(chē)已發(fā)展成為日本汽車(chē)市場(chǎng)一個(gè)完整的車(chē)系，如豐田的Liteace、Hiace，日產(chǎn)Vanette、三菱的Delica和馬自達(dá)的Bongo等逐漸成為日本輕型車(chē)市場(chǎng)的主力品種。80年代中期，隨著汽車(chē)碰撞安全法規(guī)的頒布

46、，日本輕客汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)前部凸頭化趨勢(shì)。日本的輕客汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)始分化，一支沿原來(lái)的平頭結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)展；另一支則 在凸頭結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上向發(fā)動(dòng)機(jī)獨(dú)立前置結(jié)構(gòu)過(guò)渡，并在改進(jìn)結(jié)構(gòu)、改變底盤(pán)后成為輕客汽車(chē)的一個(gè)獨(dú)立分支，逐步取代了平頭輕客汽車(chē)在輕客汽車(chē)市場(chǎng)的主流地位。如日本豐田Hiace發(fā)展到第六代、三菱Delica發(fā)展到第七代之后均成為發(fā)動(dòng)機(jī)獨(dú)立前置的車(chē)型（全國(guó)引進(jìn)后改稱(chēng)金杯閣瑞斯、東風(fēng)風(fēng)行、金程賽風(fēng)、寶龍菱惠，并歸入MPV車(chē)型序列；但在日本全國(guó)并無(wú)輕客汽車(chē) MPV這一概念，而仍歸屬輕客汽車(chē)范 圍）。也有部分廠(chǎng)家直接選擇了第二種路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)在日本全國(guó)的輕客汽車(chē)產(chǎn)品過(guò)渡，而將原來(lái)的平頭輕客汽車(chē)轉(zhuǎn)到其他相對(duì)落后的

47、國(guó)家 或地區(qū)繼續(xù)生產(chǎn)，如在我國(guó)引入的豐田海獅系列輕客汽車(chē)。（3）未來(lái)的趨勢(shì)受到微客大型化、MPV商業(yè)化、大中型客車(chē)輕型化的影響，輕客汽車(chē)的生存空間越來(lái)越受到擠壓，輕客汽車(chē)將向兩方面同時(shí)并行： 一是高端化、人性化，向上和 MPV中型客車(chē)爭(zhēng)取商務(wù)、通勤方面的市場(chǎng)；另一方面是向下走向?qū)I(yè)化，通過(guò)大型化、系列化、改裝 車(chē)微卡、輕卡、微面等拉貨和客貨兩用車(chē)領(lǐng)域擴(kuò)張。下圖對(duì)我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)各類(lèi)問(wèn)題提出了相應(yīng)的解決之道:悵空-曲量*3-*Et資料來(lái)源：華晨汽車(chē)2013年上半年我國(guó)輕客汽車(chē)市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)三、競(jìng)爭(zhēng)品牌比較3.1.主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商銷(xiāo)量對(duì)比2O12$H列12軍制占王可2011第審占輒1遼嶺m發(fā)57

48、416-I lfl40.9952-08-2.092J00G6鶉L5634.韻31610,227456ioaeo-JL 956. 499. 73-3.23i70722808lfil.84e. W2. 49167179-jL蓋車(chē)il13L2B2. 5J1.09lh Is舍計(jì)ii血311260S1竝1Q0.00100,000.00資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)從圖中可以看出：歐系輕客汽車(chē)的傳統(tǒng)強(qiáng)者 XX控股和南京汽車(chē)依然霸占市場(chǎng)85%勺份額，短期內(nèi)新進(jìn)入者要想動(dòng)搖其地位難度非 常大。XX占據(jù)歐系輕客汽車(chē)半壁江山，南京汽車(chē)占據(jù) 35%其余企業(yè)分刮剩下的市場(chǎng)份額。在這部分企業(yè)中，福建戴姆勒占據(jù)高端市 場(chǎng)，上汽商用

49、作為后進(jìn)入者，在短短的兩年時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)占有率提升到6%成長(zhǎng)性非常好，江淮汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量翻倍的壯舉。3.2.主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品系列技術(shù)對(duì)比(1)主要產(chǎn)品系列參數(shù)XX控股逼!E玉se極is雯SS恢整5S=T nr4KJ IXG573CX2X：W63-2CX 乂耳3057KX2D0CX220DX2284AMX 17459MX 1974Xd95E 至 ss.293337SC3337SO盂豁3357&357C能XKEATE：2寸卞7K:；仲二頭JI4&3ZLQE4ft Lmi2K22771:;、=:= : :：S/35DD92 ：=：二濟(jì):Si曲蘭圣耳主21C 950；：C-22XscvnsD-22X駅 SO

50、C：；C XflC38& awy.：mJC32iS資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)XX全順是XX汽車(chē)公司通過(guò)合資引進(jìn)美國(guó)福特公司的一款輕客汽車(chē)產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要包括經(jīng)典全順和新世代全順。當(dāng)下仍以經(jīng)典 全順?shù)N售為主，新世代為輔，兩者 2012年銷(xiāo)量為45113輛和12303輛，出口為零主要受合資伙伴影響。XX全順輕客汽車(chē)被譽(yù)為全國(guó)中高端歐系輕客汽車(chē)之一。南京汽車(chē)晝李三：5站 V3S：V3社 A32：40 口一 V42, AST：養(yǎng)SC專(zhuān)50V50)71332S75AK2&0C營(yíng)oc3310詡冀2SCC3330UK姿著flk=143S3Kf IZiSLAm 茨lof 911353toitdli3S3Fl：F1C

51、F1C2. 5L 2L 3L1 s. 2 a.2 SL2.5L. 3. CL2L eb 3. XLttACLw 553孫珈9C 36CCnxoc 號(hào)MOOgc.-36tc監(jiān)磁 107/3500：cr 35X鴕:痂 :C7. 3S0C茁C, as 1300ao/ieoo295/WOO235ISOC123S 13XSa/lSOC3. ISOOKX35 1S0Q:MA空OC3VU0D 3：7 15W-2W0資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)XXX輕客汽車(chē)是南京汽車(chē)通過(guò)合資引進(jìn) XXX公司的一款輕客汽車(chē)產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要包括經(jīng)中低端的得意系列、中端的都靈系列和 中高端的寶迪系列。當(dāng)下以得意和都靈銷(xiāo)售為主，2012年銷(xiāo)

52、量為18427輛和21579輛，出口為1937輛。與XX全順輕客汽車(chē)被譽(yù)為全國(guó)中高端歐系輕客汽車(chē)代表。福建戴姆勒福建戴姆勒汽車(chē)工業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)福建戴姆勒）于 2007年6月正式成立，2007年10月公司奠基建廠(chǎng)，2009年產(chǎn)品量產(chǎn)上市。 當(dāng)下產(chǎn)品主要包括：唯雅諾、威霆和凌特，2012年銷(xiāo)量為3259輛、3384輛和815輛，是我國(guó)高端輕客汽車(chē)的代表。上汽商用辜0專(zhuān)逍生塞車(chē)尺寸57DO199S*40*1996*234E500*lOTB*2345700*190S*2?；:毘忑二S5：-1 ：.-；胡5031M3S503860EC0-DECO-DECO-D丘職2.52b 52, 5r 2.5 n6

53、8 380010C 3SD0&6 3 SOO100 3600100 300F 10C 3S0O300 1800330 1800JOC 1S0C330 1800300 1600 |330 1 SOOr 330 JSDolVUSKT &XT5XT5MT資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)上汽商用車(chē)公司是上汽集團(tuán)的全資子公司，目的是為了發(fā)展集團(tuán)商用車(chē)，該產(chǎn)品是以英國(guó)LDV 產(chǎn)品為平臺(tái)開(kāi)發(fā)的中高端輕客汽車(chē)，當(dāng)下產(chǎn)品主要包括大通 V80和匯眾兩個(gè)輕客汽車(chē)品牌，是歐系輕客汽車(chē)新進(jìn)入企業(yè)，也是成長(zhǎng)最快的企業(yè)。2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售7072輛, 占到歐系輕客汽車(chē)市場(chǎng)的6%其中大通銷(xiāo)售5036輛，出口 802輛，是其主要貢獻(xiàn)者，當(dāng)

54、下該產(chǎn)品有尊杰版、商杰版、傲運(yùn)通和專(zhuān)用 車(chē)幾大市場(chǎng)。XX江淮w 刃*1$百系繭三二匸二二：4900*2088*24055C5&*2098*2)5590-209S2e：52960- w V70發(fā)敬.1DL 9TCI14DALFDA2徘童tL)L9L/2. SLN8L10288/3600、S6 3600280/2W0-22W. 250/2000麥遠(yuǎn)箱E遠(yuǎn)手壬召速豈勺資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)星銳是XX江淮自主開(kāi)發(fā)的中高端歐系輕客汽車(chē)，當(dāng)下產(chǎn)品包括4、5、6三個(gè)系列，2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售2105輛，其中出口 806輛,是另一個(gè)新進(jìn)入歐系輕客汽車(chē)的廠(chǎng)家。東風(fēng)御風(fēng)E昨宅羅棗芒1r是咎長(zhǎng)碓妾茂茯X憑X蔑工5000

55、X2001X2317575OX2M1X23175750X2001X25326360 X 2036X323100361C14：10磊轟蟄號(hào)ZD30沖 (5宦比壬-kT r-iM/30(Er110/3著走弐無(wú)尢rpz300 1S00-3WC 匡三、350 lSOO-JOOCtlE)聲里輕弋鰲匸六也廠(chǎng)呱弍吏遷碣資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)黃海瑞途黃海瑞途是曙光集團(tuán)丹東黃海汽車(chē)開(kāi)發(fā)的一款新的中高端輕客汽車(chē)，與2013年1月宣布上市，目標(biāo)是為了在歐系輕客汽車(chē)市場(chǎng)分得一杯羹。金龍聯(lián)合（蘇州）蘇金龍?jiān)?012年整車(chē)公告中公布了新一代的歐系輕客汽車(chē)產(chǎn)品，當(dāng)下為止還沒(méi)有市場(chǎng)銷(xiāo)售。（2）競(jìng)品技術(shù)分析軸距分析主要輕客汽車(chē)產(chǎn)

56、品整車(chē)及軸距數(shù)據(jù)p百 J* 57eee/4K3 hib &tm me廊爲(wèi)mso/wo/h筋4SH/E700W 5650990. f35O#1.i皿跑20 W199B2Q9820Q1 泗2SOO-331C 3950 ；：E03S5O2460 J57G;1: fl： 3:中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)從圖可以看出：在市場(chǎng)主銷(xiāo)的輕客汽車(chē)產(chǎn)品中，車(chē)身長(zhǎng)度范圍：4666-7133mm主銷(xiāo)產(chǎn)品集中在4800-6000mm車(chē)身寬度范圍：1974-2098mm主銷(xiāo)產(chǎn)品寬度集中在2000mm軸距范圍：2800-4210mm主銷(xiāo)產(chǎn)品集中在2800-3950。在此表中還可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就 是新進(jìn)入市場(chǎng)的上汽大通、江淮星銳和東風(fēng)御風(fēng)產(chǎn)品

57、主要集中在市場(chǎng)熱銷(xiāo)車(chē)型，產(chǎn)品較主流XX和南維柯有所不同，體現(xiàn)在集中優(yōu)勢(shì)資源搶占強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)，同時(shí)差異化也有體現(xiàn)，主要體現(xiàn)在軸距方面，如大通的3100針對(duì)短軸市場(chǎng)，3850針對(duì)長(zhǎng)軸市場(chǎng)，與其他產(chǎn)品都有軸距上的優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)到整車(chē)主要表現(xiàn)在空間方面。動(dòng)力分析主要輕客汽車(chē)產(chǎn)品動(dòng)力數(shù)據(jù)江眞上乂匹芝遼淮丸廠(chǎng).玉號(hào)DCRATEC &G64S4NDurat gtq TDCi j 93s oft*fisS143S3F1CSC2 5RDl 9TCI4&A1ZD3O2. 32. 42. &2, sS0s. 1* 92.63114/526092 5250S3 V尊 008E00B8 360 092 3600107 350S

58、S 380Q100 3 SOO102 es 360010Q-3&00210/3850IS 6 / 28003W 1750-220028 5/ 20M2 BO 1&00180032： leoo-ssoa3 00 - ISOO330/1 SOO:BO EQ0Q-22Q03001SOQ-JOQO資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)XX全順的動(dòng)力最全覆蓋了汽柴油，其余企業(yè)均已柴油為主。整體看歐系輕客汽車(chē)動(dòng)力主要集中在88-100KW,扭矩集中在280-330N.M,排量集中在1.9-3.0。XX全順柴油動(dòng)力主要為T(mén)DCI和JX493,前者主要用在新全順上，后者用在經(jīng)典全順；南維柯中低 端和中端主要使用sofim發(fā)動(dòng)機(jī)

59、，中高端是sofim和上菲紅F1C組合；上汽商用大通主要是 VM2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)；江淮主要是自產(chǎn)4DA1發(fā) 動(dòng)機(jī)；東風(fēng)則是集團(tuán)內(nèi)的ZD30從主要銷(xiāo)售的歐系輕客汽車(chē)看動(dòng)力全部來(lái)自集團(tuán)內(nèi)部。JX493 sofim、4DA1發(fā)動(dòng)機(jī)屬于非常成熟的產(chǎn)品，但動(dòng)力性不如VM2.5 F1C SC25R ZD3Q新老替代在輕客汽車(chē)已經(jīng)有所體現(xiàn)。另外即將進(jìn)入歐系輕客汽車(chē)的丹東黃海和蘇金 龍則全部采用外部動(dòng)力，如丹東黃海瑞途采用的福田康明斯的ISF2.8、蘇金龍采用的索菲姆的SOFIM發(fā)動(dòng)機(jī)。驅(qū)動(dòng)分析南京XXX XX全順和江淮星銳采用的前置后驅(qū)形式，上汽商用大通和東風(fēng)御風(fēng)采用的前置前驅(qū)，兩者區(qū)別沒(méi)有太大區(qū)別，主要體

60、現(xiàn)在整車(chē)質(zhì)量，一般來(lái)說(shuō)大于 3.5噸采用前置后驅(qū)模式為主，反之小于 3.5噸則采用前置前驅(qū)較多。三包里程分析主要輕客汽車(chē)產(chǎn)品動(dòng)力數(shù)據(jù)遼鈴上汽豈耳養(yǎng)車(chē)冗羊或壬萬(wàn)二亙資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)網(wǎng)歐系輕客汽車(chē)主要廠(chǎng)家整車(chē)保修集中在兩年或五萬(wàn)公里，另外部分企業(yè)在此基礎(chǔ)上還提出了發(fā)動(dòng)機(jī)單獨(dú)保修，其中上汽商用提出 的發(fā)動(dòng)機(jī)三年8萬(wàn)公里最實(shí)惠。如何保障用戶(hù)的利益，如何更加為用戶(hù)提供實(shí)惠成了企業(yè)戰(zhàn)勝市場(chǎng)的法寶，多樣化的保修規(guī)定將會(huì)為 用戶(hù)提供更多的選擇，也成為市場(chǎng)開(kāi)拓除產(chǎn)品之外的又一把利器。技術(shù)分析結(jié)論通過(guò)上面分析可以看出：歐系輕客汽車(chē)市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化，原來(lái)XX全順和南京XXX兩家獨(dú)大的局面有望被打破，上汽商用大