1、電動汽車充電(chng din)基礎(chǔ)設(shè)施項目分析二零一六年二月(r yu)共二十三頁項目背景：發(fā)展電動汽車是落實國家節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟要求的重要戰(zhàn)略(zhnl)，而加快建設(shè)充電設(shè)施、建立完善充電服務(wù)商業(yè)模式是促進電動汽車發(fā)展和應(yīng)用的必要條件。充電基礎(chǔ)設(shè)施：指為電動汽車提供電能補給的各類充換電設(shè)施，是新型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，核心是充電站和充電樁。 一、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施(j ch sh sh)介紹共二十三頁1.充電站 定義：為電動汽車提供電能補給場所，類似于傳統(tǒng)加油站。 分類（兩類）：充電站，充換電站。 構(gòu)成：供電系統(tǒng)、充電設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)、配套設(shè)施(shsh)。 充電方式（三種方式）：普通充電

2、（交流電）、快速充電（直流電）、快速更換電池。充電站供電系統(tǒng)充電設(shè)備充電樁安保監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)配套設(shè)施配電變壓器充電工作區(qū)非車載充電機消防設(shè)施站內(nèi)建筑配電柜計量裝置諧波治理裝置計費裝置電池更換設(shè)備充電監(jiān)控系統(tǒng)共二十三頁 2.充電樁 定 義：為各種型號的電動汽車充電?？梢怨潭ㄔ诘孛婊驂Ρ?， 可安裝(nzhung)于各類停車場、車庫、充電站。 連接方式：充電樁的輸入端與電網(wǎng)直接連接，輸出端充電插頭與電 動汽車連接。共二十三頁2.1 國內(nèi)充電(chng din)樁種類種類支持電壓、電流、功率接口優(yōu)點缺點交流充電樁最高電壓440v最高電流32A功率14KW充電便利多種方式選擇功率小充電慢（5-8小時）

3、直流快速樁電壓750V電流250A功率192kW功率大充電快（充滿80%電需要10分鐘到2小時）充電方式單一必須去充電站共二十三頁交流樁充電原理(yunl)：交流電充電樁交流電車載充電機直流電電池充電。直流樁充電原理：交流電充電樁（含充電機）直流電電池充電。2.2 充電(chng din)方式共二十三頁二、國家(guji)政策 1.重要政策背景 2014年5月之前，充電設(shè)施建設(shè)與運營主要由國家電網(wǎng)實施（壟斷），充電設(shè)施投資大、運營模式不佳導致連年虧損，充電設(shè)備無統(tǒng)一標準，存在有樁無車和有車無樁的現(xiàn)象,抑制了充電設(shè)施建設(shè)，也影響了電動汽車的研發(fā)制造積極性。 從2014年5月起，國家將充電設(shè)施市場

4、向社會開放，相對密集的出臺了一系列重要產(chǎn)業(yè)政策和措施，吸引社會資本(zbn)進入。 2.國家重要政策核心內(nèi)容購車：免購置稅，免車船稅，給予補貼等鼓勵政策。充電設(shè)施：頂層設(shè)計，規(guī)劃目標，統(tǒng)一標準，開放市場等。輔助設(shè)施：電網(wǎng)配套保障，完善供電服務(wù)等。 共二十三頁國家重要(zhngyo)政策時間政 策核心內(nèi)容2014年7月國務(wù)院辦公廳下發(fā)關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導意見加快充電設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣，完善推廣補貼政策，給予新能源汽車稅收優(yōu)惠。2014年8月財政部、國家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告電動汽車免征購置稅。2014年11月財政部、科技部、工信部與發(fā)展

5、改革委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知對快速充電等建設(shè)成本較高的設(shè)施加大獎勵力度。2015年4月財政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車補貼政策出臺每車補貼2.5-50萬元，2016年完成3萬輛的推廣目標，可獲9000萬元的獎勵，超出獎勵達1.2億元。2015年5月財政部、國家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于節(jié)約能源，使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知電動汽車免征車船稅。2015年8月發(fā)改委關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導意見智能電網(wǎng)方面，提高配電網(wǎng)裝備水平；電價改革，實行差異化電價；滿足電動車充電設(shè)施建設(shè)要求。2015年10月國務(wù)院關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)

6、設(shè)施建設(shè)的指導意見發(fā)布加速設(shè)施建設(shè)、統(tǒng)一充電標準、完善扶持政策2015年11月發(fā)改委、能源局、工信部、住建部電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）省會城市充電樁與電動汽車比例不低于1:12，城市核心區(qū)公共充電服務(wù)半徑小于2公里。2015年12月國家標準委、國家能源局、工信部、科技部等充電樁新國標發(fā)布，修訂電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標準。對充電接口的電壓、電流、尺寸有詳細具體標準。共二十三頁 三、發(fā)展現(xiàn)狀及十三五規(guī)劃(guhu)目標1.中國電動汽車及充電設(shè)施(shsh)建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀 2015年電動汽車和充電設(shè)施發(fā)展速度顯著加快，2015年底，累計建成公共充電樁4.9萬個，同比

7、增長58%；電動汽車2015年銷售331092輛，同比增長340%，累計保有量達到447183輛。共二十三頁1.1電動汽車銷售(xioshu)情況 2015年電動汽車產(chǎn)量達340471輛，銷量331092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍，電動汽車銷量占汽車銷量（2459.76萬輛）比例首次(shu c)超過1%，2015年達到了1.3%。2016年預計預期銷量將超過70萬輛。純電動車：只有電池+電動機一套驅(qū)動系統(tǒng)，不燒油，只用電。插電式電動車：有電動機又有發(fā)動機，兩者都能提供動力輸出，可以純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動力模式行駛。共二十三頁1.2 充電站/充電(chng din)樁建

8、設(shè)情況共二十三頁2.十三五規(guī)劃(guhu)目標項目2015底2020年缺口電動汽車保有量44.7萬輛500萬輛455.3萬輛充電樁保有量4.9萬個480萬個475.1萬個充電站保有量3600個12000個8400個車樁數(shù)比9.1：11：1充電設(shè)施投資預測約120億元約1320億元約1200億元共二十三頁充電基礎(chǔ)設(shè)施(j ch sh sh)分區(qū)域建設(shè)目標充電基礎(chǔ)設(shè)施(j ch sh sh)分場所建設(shè)目標共二十三頁 四、產(chǎn)業(yè)鏈及盈利(yn l)分析1.充電(chng din)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈特點:(1)發(fā)展不均衡：兩頭快，中間慢； (2)盈利能力不同：兩頭利潤高，中間虧損。 (3)建設(shè)、運營集中式充電設(shè)

9、施，需要強大的資源整合能力，包括電網(wǎng)、政府、金融、車企、物業(yè)等。共二十三頁（1）充電設(shè)施制造企業(yè)，具備先行布局優(yōu)勢，如：特銳德、萬馬股份、奧特迅；（2）充電設(shè)施運營企業(yè)，國網(wǎng)系企業(yè)，依托電網(wǎng)資源順勢而下，有望開拓更多市場份額，如：國電南瑞（市場份額30%）、許繼電氣（市場份額60%）；（3）能源云聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，借勢電改，向新能源汽車充電領(lǐng)域協(xié)同開拓，完善全維度布局，如：陽光電源、中恒電氣。2.進入中游充電設(shè)施行業(yè)的企業(yè)(qy)分類與特點共二十三頁3.充電(chng din)設(shè)施建設(shè)運營的投資模式（1）債券基金，基金管理公司通過發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金管理人管理和運用資金，從事項目投資

10、。如：北京西客站充電站項目首次采用“資本+產(chǎn)業(yè)”模式，其中基金元諾資本投資60%，富電科技投資40%。（2）PPP模式（Public+Private+Partnership)，指政府與私人組織之間，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，通過簽署合同使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結(jié)果。如：北京石景山光伏超級充電站項目，由首鋼集團與富電科技共同投資。（3）眾籌模式，由發(fā)起人、跟投人、平臺構(gòu)成。具有低門檻、多樣性、依靠大眾力量，向群眾募資，以支持發(fā)起的個人或組織的行為。如：北京奧運村充電站，奧運村提供場地與部分基金。共二十三頁 充電樁的盈利(yn l)情況 充電站的盈利情況 國網(wǎng)壟斷建設(shè)經(jīng)營盈利情況4.盈利性

11、分析(fnx)4.1 目前運行的充電站盈利情況4.2 理論上對充電站投資回收期測算4.3 已運營的充電站虧損原因共二十三頁4.1.1 充電樁的盈利情況舉例：#充電站（運營近1年）利用次數(shù)為8次/天，充電量約20度/次，收費電費（0.87元度）充電服務(wù)費（0.8元度）停車費（5元小時），1個直流樁年充電服務(wù)費為46720元，投入為23萬元，收回樁成本的時間為5年。4.1.2 充電站的盈利情況 代表性企業(yè)：普天力能（運營5年） 商業(yè)模式： 土地(td)租借。政府免費租借，普天投資進行建設(shè)。 車電分離。普天購買電池租賃給公交公司。 燃油對價。公交費用額度等同于相同里程所耗燃油成本。 經(jīng)營成果： 在深

12、圳擁有74座充電站，服務(wù)對象為3850輛大巴及800輛電動出租車。 截至2014年6月，公司購買電池、建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、維保服務(wù)等方面投 資接近10億元，累計虧損約5000萬元。共二十三頁中國(zhn u)兩大電網(wǎng)公司：國家電網(wǎng)(26個省份的電力系統(tǒng))和南方電網(wǎng)(南方五省市的電力系統(tǒng))兩大電網(wǎng)公司到2014年共建636個充電站，占總量778的82%，27256個充電樁，占總量30914的88.2%。2014年止，國家電網(wǎng)建成的600余座充電站全部虧損，南方電網(wǎng)在深圳建成運營的7座充電站，每年虧損額達1300萬元。2014年，國家電網(wǎng)開始陸續(xù)退出充電站建設(shè),轉(zhuǎn)為全力推進交通干道即城際互聯(lián)充電網(wǎng)絡(luò)

13、建設(shè)；2014年后，南方電網(wǎng)明確表示退出充電站投資，僅作為充電站市場的電力提供商。4.1.3 國網(wǎng)建設(shè)(jinsh)經(jīng)營盈利情況共二十三頁4.2 對充電站投資回收期測算（參考） 市場目前一個慢充電樁成本2萬元，一個快充電樁成本20萬元。一個擁有(yngyu)10個充電樁的充電站，不考慮土地成本，光是基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運營成本約在400萬元。 舉例：一個擁有10個快充樁的充電站。項目分項金額小計基礎(chǔ)設(shè)施成本充電樁200萬240萬電池維護設(shè)備20萬充電站監(jiān)控及安全監(jiān)控設(shè)備20萬配電設(shè)施2臺變壓器、1臺配電柜、1公里0.4KV電纜、2公里10KV電纜、容量700KVA有源濾波裝置192萬配電設(shè)施維

14、護成本一般為配電設(shè)施成本的3%6萬運營成本員工費用、站內(nèi)設(shè)備消耗費用21萬投資合計459萬年收益= 0.88 20 10 365=467200元47萬（10個樁，每個樁一天用8次，一次充電(chng din)量20度，一度電收0.8元服務(wù)費）共二十三頁4.3 已運營的充電站虧損原因 前期基礎(chǔ)建設(shè)投資大，運營收入低。 運營模式單一，僅靠收取服務(wù)費盈利。 充電樁利用率低（標準不統(tǒng)一，電動車數(shù)量(shling)少）。 政府對電動車補貼力度大，目前對充電設(shè)施補貼不明確。 共二十三頁五、結(jié)論(jiln)結(jié)論：項目投資大，對資源整合能力要求高，贏利(yngl)預期不明朗，但值得關(guān)注機會。共二十三頁內(nèi)容摘要電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施項目分析。定 義：為各種型號的電動汽車充電。連接方式：充電樁的輸入端與電網(wǎng)直接連接，輸出端充電插頭與電。財政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委聯(lián)