1、瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司項(xiàng)目性質(zhì)：新建 法人代表：李守軍二、項(xiàng)目概況（一）建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬建于天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)河南路與航空路交口。項(xiàng)目地塊東至建設(shè)用地，南至建設(shè)用地，西至航空路，北至環(huán)河南路。（二）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，將能夠生產(chǎn)四大類合計(jì) 14 種禽用疫苗產(chǎn)品，其中：年產(chǎn)滅活疫苗 15 億毫升，年產(chǎn)活疫苗 300 億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子 15 億毫升，年產(chǎn)抗體 3 億毫升，年產(chǎn)基因工程疫苗 11.5 億羽份。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于防治：雞新城疫、禽流感

2、、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。（三）主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目主要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、基因工程疫苗車間、轉(zhuǎn)移因子與抗體車間、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房、動(dòng)力中心、原材料及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓等建筑。合計(jì)建筑面積為 46296.50 平方米；另外， 根據(jù)生產(chǎn)需要，項(xiàng)目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢等各類設(shè)備合計(jì) 1120 臺(tái)（套）。（四）建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期 1.8 年。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景改革開放以來，我國在動(dòng)物疫病的控制方面取得了很大成績。但隨著畜牧業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展，動(dòng)物疫病呈現(xiàn)出越來越為復(fù)雜的局面，危害我國畜牧業(yè)的主要傳染病已由牛

3、瘟等 7 種增至 38 種，其中有 9 種為上世紀(jì) 80年代以來的新發(fā)病。國外動(dòng)物疫病控制難度也不斷加大，上述 9 種疫病多屬從國外引種帶入，動(dòng)物疫病防控形勢(shì)嚴(yán)峻。國內(nèi)外重大動(dòng)物疫病暴發(fā)和流行的經(jīng)驗(yàn)證明，重大動(dòng)物疫病不僅會(huì)造成畜禽死亡和畜產(chǎn)品損失，影響畜牧業(yè)發(fā)展和流通貿(mào)易，更會(huì)危及人類健康。尤其是近幾年發(fā)生的禽流感、豬鏈球菌病和豬藍(lán)耳病，不僅使畜牧業(yè)遭受重大沖擊，而且危及到公共衛(wèi)生安全，直接影響到我國畜牧業(yè)當(dāng)前和未來的健康發(fā)展。據(jù)測算，我國每年僅動(dòng)物發(fā)病死亡造成的直接損失近 400億元，相當(dāng)于整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的 60%左右。針對(duì)重大動(dòng)物疫病，注射疫苗是預(yù)防動(dòng)物群發(fā)病的根本措施。因?yàn)樽⑸湫笄?/p>

4、疫苗對(duì)于保障家畜、家禽和各類觀賞動(dòng)物的健康生長起著至關(guān)重要的作用，而且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，所以國內(nèi)外對(duì)畜禽疫苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。由于動(dòng)物疫苗具有預(yù)防性、安全性、高效性和低廉性等特點(diǎn)，因此，注射疫苗成為防治動(dòng)物疫病最有效和最經(jīng)濟(jì)的手段，同時(shí)也是提升現(xiàn)有畜禽類產(chǎn)品品質(zhì)，減少疫病污染和藥物殘留，滿足全社會(huì)對(duì)綠色動(dòng)物源食品日益增加的需要。公司是一家擁有動(dòng)物疫苗、診斷試劑、原料藥、藥物制劑、中藥和飼料添加劑生產(chǎn)線的企業(yè)，為國內(nèi)動(dòng)物保健品行業(yè)產(chǎn)品最齊全的企業(yè)之一；公司是我國豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征等國家重大動(dòng)物疫病防治疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，承擔(dān)著國家重大動(dòng)物疫病防控任務(wù)，

5、在我國重大動(dòng)物疫病防治中發(fā)揮著主力作用。2009 年公司營業(yè)總收入 2.854 億元，2011 年達(dá)到 5.877 億元，收入翻了一番。因此，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足未來發(fā)展的需要。2012 年公司營業(yè)收入 6.564 億元，同比增長 11.69%，經(jīng)營業(yè)績?cè)谛袠I(yè)不景氣的情況下繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的增長水平。根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，為適應(yīng)市場需求的快速增長和公司銷售能力的不斷提升，公司擬在原“動(dòng)物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能及輔助生產(chǎn)能力。另一方面，從市場實(shí)際增長看，國內(nèi)動(dòng)物疫苗市場總額從 2000 年的 10億元，增長至 2011 年的 73 億元左右；國內(nèi)獸藥市場總額從 2005 年的

6、137.59億元增長至 2011 年的 261 億元，保持了年均 15%左右的增長速度。市場需求的快速增長也要求公司必須擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，占領(lǐng)市場份額。為了滿足日益增長的市場需求和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，依照 “二次創(chuàng)業(yè)、變革求成”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司計(jì)劃在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)津空經(jīng)（掛）2010-34地塊實(shí)施“動(dòng)物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目”。項(xiàng)目建成后可生產(chǎn) 14 種禽用疫苗產(chǎn)品，主要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫?。煌瑫r(shí)可生產(chǎn)用于提升動(dòng)物免疫能力的轉(zhuǎn)移因子、抗體系列產(chǎn)品。將產(chǎn)能擴(kuò)大到滅活疫苗 15 億毫升，活疫苗 300 億

7、羽份，建設(shè)規(guī)模增加到46296.50 平方米，為企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展以及未來長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的意義與必要性一、項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)我國重大動(dòng)物傳染病的防治，能夠促進(jìn)我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展隨著我國畜禽飼養(yǎng)數(shù)量的增加和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，畜禽疾病也日趨增多，尤其是傳染性疾病造成的損失也越來越大。我國每年僅動(dòng)物發(fā)病死亡造成的直接損失近 400 億元，相當(dāng)于整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的 60%左右。動(dòng)物重大傳染病不僅給畜牧業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)也嚴(yán)重威脅人類的生命安全，引起社會(huì)的極大恐慌。畜禽疫病已成為制約我國畜牧業(yè)健康發(fā)展的主要障礙和瓶頸。針對(duì)畜禽疫病，注射畜禽疫苗是預(yù)防動(dòng)物群發(fā)

8、病的根本措施。因?yàn)樽⑸湫笄菀呙鐚?duì)于保障家畜、家禽和各類觀賞動(dòng)物的健康生長起著至關(guān)重要的作用，而且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，所以國內(nèi)外對(duì)畜禽疫苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。長期以來，已發(fā)展成為畜牧業(yè)的一種重要產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目生產(chǎn)的禽用疫苗可以用于防治禽流感、雞新城疫、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。項(xiàng)目建設(shè)將有利于提高我國畜禽疫病的整體防治水平，為重大動(dòng)物疫病的控制提供堅(jiān)實(shí)的保障，并將有利于我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二、項(xiàng)目建設(shè)是提高我國動(dòng)物用生物制品產(chǎn)品質(zhì)量的需要目前，我國畜牧業(yè)正處于由傳統(tǒng)農(nóng)戶散養(yǎng)模式向規(guī)

9、?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變的過程，動(dòng)物疫病種類和發(fā)生頻率也大大增加，一方面舊的疫病未能控制并不斷出現(xiàn)新的變異（毒力增強(qiáng)或抗原性改變），另一方面一些新病又在不斷增加，這給我國的畜牧業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。動(dòng)物疫病成為制約我國畜牧業(yè)生產(chǎn)安全和質(zhì)量安全的主要障礙，而預(yù)防接種疫苗能夠防止畜禽疫病暴發(fā)流行。我國施行的是以預(yù)防為主的疾病控制戰(zhàn)略，疫苗預(yù)防接種是疫病控制的主要手段。就國內(nèi)畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)而言，我國還處在發(fā)展階段；就產(chǎn)品而言，產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)不配套仍是主要問題：在一般常用疫苗產(chǎn)品方面，數(shù)量上是供大于求，但產(chǎn)品老化、技術(shù)含量低、質(zhì)量不穩(wěn)定，疫病防制效果差；在開發(fā)新產(chǎn)品方面投入少，高端產(chǎn)品依

10、賴進(jìn)口；在特殊種類疫苗方面，有待進(jìn)一步開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量；在新病領(lǐng)域，一些新病目前尚無效果確實(shí)的疫苗，如藍(lán)耳病，圓環(huán)病毒等；疫苗新型佐劑開發(fā)落后，難以適應(yīng)規(guī)?；B(yǎng)殖的需要。項(xiàng)目生產(chǎn)中應(yīng)用了抗原純化濃縮技術(shù)和耐熱保護(hù)技術(shù)等多項(xiàng)居于國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先水平的先進(jìn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)出的疫苗產(chǎn)品具有高效、低毒、無殘留及不產(chǎn)生耐藥性的特點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)不但豐富了國產(chǎn)畜禽疫苗品種，而且提高了畜禽疫苗質(zhì)量，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)我國畜禽疫苗質(zhì)量的提升將產(chǎn)生積極有益的示范影響。三、項(xiàng)目的實(shí)施將有利于提高畜禽產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量，有利于增強(qiáng)畜禽產(chǎn)品的市場競爭力我國的畜牧業(yè)發(fā)展歷史悠久，再加上改革開放的推動(dòng)，現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)連續(xù)

11、二十幾年高速增長，已躋身于畜牧業(yè)大國的行列。我國畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)量世界第一，在國際上具有比較優(yōu)勢(shì)，但畜產(chǎn)品出口不足產(chǎn)量的 1%，畜產(chǎn)品出口受阻，其主要原因是安全衛(wèi)生質(zhì)量問題，肉類安全衛(wèi)生質(zhì)量極大地消弱了我國畜禽產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，并造成我國畜禽產(chǎn)品價(jià)格普遍低于國際市場，而制約畜產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量問題的因素主要有以下兩點(diǎn)：一是動(dòng)物疫病。根據(jù)國際動(dòng)物衛(wèi)生法典要求，沒有 15 種A 類動(dòng)物疫病的國家可禁止從尚未消除以上疫病的國家進(jìn)口動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品。而我國目前尚有禽流感、口蹄疫、新城疫、豬瘟等 6-7 種一類動(dòng)物疫病（我國一類動(dòng)物疫病大體相當(dāng)于國際 A 類動(dòng)物疫病，二、三類動(dòng)物疫病大體分別相當(dāng)于國際B

12、 類、C 類動(dòng)物疫?。]有得到消滅或有效控制，直接影響到我國動(dòng)物產(chǎn)品的出口。二是獸藥殘留超標(biāo)。近幾年，我國出口歐盟、日、韓及東南亞等國家的動(dòng)物產(chǎn)品，多次被檢出獸藥殘留超標(biāo)，導(dǎo)致動(dòng)物產(chǎn)品出口屢屢受阻，并已影響到我國動(dòng)物及其產(chǎn)品的國際聲譽(yù)。此外，我國動(dòng)物源性食品因氯霉素等殘留超標(biāo)，曾被歐盟等國禁止進(jìn)口，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)蒙受巨大損失。因此，建設(shè)動(dòng)物防疫體系，有效控制 A 類動(dòng)物疫病及獸藥殘留，是提高我國動(dòng)物產(chǎn)品整體質(zhì)量和國際競爭力的關(guān)鍵。隨著全球科技進(jìn)步和動(dòng)物衛(wèi)生條件的改善，以及我國加入 WTO 和 OIE（國際獸醫(yī)局）等國際性組織，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的動(dòng)物群發(fā)病和人畜共患病被越來越多的國家列入禁止進(jìn)口的名單

13、中。屆時(shí)我國的畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。繼歐洲瘋牛病恐慌后，各國學(xué)者呼吁畜牧業(yè)必須帶來一場革命，以保障消費(fèi)者享用放心肉、放心奶、放心蛋和放心魚。特別是，近年來頻頻發(fā)生的畜禽產(chǎn)品食品安全事件也給國內(nèi)市場造成嚴(yán)重沖擊，因此，注射動(dòng)物疫苗預(yù)防疫病越來越受到各國政府的重視。項(xiàng)目生產(chǎn)的高效、安全疫苗有利于畜禽疫病的控制，減少畜禽產(chǎn)品的疫病污染和藥物殘留，提高其產(chǎn)品質(zhì)量，滿足了全社會(huì)對(duì)綠色動(dòng)物源食品日益增加的需求以及促進(jìn)其出口，提高我國動(dòng)物源食品在國際上的競爭力。第四章 市場分析一、獸用生物制品行業(yè)情況（一）獸用生物制品發(fā)展歷史我國獸用生物制品產(chǎn)業(yè)最早可追溯到 1930 年，上海商檢局設(shè)立了獸醫(yī)

14、生物制品研究機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)牛瘟、炭疽、豬瘟及禽霍亂等高免血清及牛痘、狂犬病組織苗等。繼后南京中央農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)所畜牧獸醫(yī)系、廣西家畜保育科、四川家畜保育所、蘭州西北防疫處、江西農(nóng)學(xué)院、中央畜牧實(shí)驗(yàn)所以及在全國先后建立的以生產(chǎn)抗血清和組織苗為主的血清廠，生產(chǎn)為數(shù)不多的抗血清和幾種疫苗。到 1950 年，全國共有 9 個(gè)獸醫(yī)生物藥品廠，年生產(chǎn)生物制品 3500 余萬毫升，1952 年組建了國家獸醫(yī)生物制品監(jiān)察所，制定出了我國第一部獸醫(yī)生物藥品制造及檢驗(yàn)規(guī)程。60 年代后，我國農(nóng)業(yè)部下屬動(dòng)物防疫工作劃分為 5 個(gè)大區(qū)，分別是南京、成都、蘭州、鄭州、哈爾濱，南京藥械廠、成都藥械廠、鄭州生物藥廠、蘭州生物藥廠、哈

15、爾濱生物藥廠（后被撤銷）分別是各大區(qū)獸用疫苗的主要生產(chǎn)基地。80 年代末，全國已有 29 個(gè)獸醫(yī)生物制品廠，年產(chǎn)量達(dá) 90 億毫升以上。90 年代后，國內(nèi)各農(nóng)牧學(xué)院與畜牧科研單位紛紛以“獸用生物制品中試產(chǎn)品”名義生產(chǎn)流通以疫苗、免疫血清為主的生物制品，截止 1993 年國家批準(zhǔn)的獸醫(yī)生物制品標(biāo)準(zhǔn)已達(dá) 138 種。（二）獸用生物制品行業(yè)現(xiàn)狀獸用生物制品行業(yè)歸屬于獸藥行業(yè)，是一個(gè)高投入、高技術(shù)、高門檻、高風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)物保健品支柱行業(yè)，有較高的投資收益。因此，近年來大量資金向獸用生物制品行業(yè)聚集，新企業(yè)、新車間數(shù)量劇增，生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大，目前該領(lǐng)域的競爭愈來愈白熱化。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，截至 2011 年底

16、國內(nèi)通過獸藥GMP 認(rèn)證的獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)有 73 家（包括 5 家已注銷企業(yè)），比 20 世紀(jì) 90 年代末的 28家多出了 45 家，而且這個(gè)數(shù)字還有上升趨勢(shì)。2011 這 73 家生產(chǎn)企業(yè)總的生產(chǎn)能力為 4650 億羽（頭）份（毫升）,而根據(jù)市場估算，當(dāng)前國內(nèi)市場總?cè)萘考s 18002000 億羽（頭）份（毫升）。國內(nèi)大部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)落后，僅能生產(chǎn)常規(guī)疫苗，可見我國獸用生物制品企業(yè)的常規(guī)疫苗生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求；同時(shí)，由于該行業(yè)研發(fā)投入大、研發(fā)周期長以及受效益不可預(yù)測等因素影響，企業(yè)在生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、新產(chǎn)品的研發(fā)以及技術(shù)服務(wù)上的投入相對(duì)不足。就獸醫(yī)生物制品生產(chǎn)企業(yè)的布

17、局而言，目前國內(nèi)除了海南省以外，其它省份均有，其中山東、江蘇、四川、吉林等省份較多。二、畜牧業(yè)發(fā)展前景獸用生物制品行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)是畜禽疫苗的直接消費(fèi)市場，其發(fā)展速度和規(guī)模，以及疫病控制水平直接決定了我國畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)的市場容量和技術(shù)水平。近年來，我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長，取得了舉世矚目的成就，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010 年國內(nèi)肉類總產(chǎn)量為 7925 萬噸，比 2005 年增長 14.2%， 2012 年肉類總產(chǎn)量達(dá)到 8220 萬噸，同比增長 3.40%，連續(xù) 23 年居世界第一；2010 年禽蛋產(chǎn)量 2765 萬噸，比 2005 年增長 13.4%， 2012 年產(chǎn)量 2835萬

18、噸，同比增長 2.16%，連續(xù) 28 年居世界第一；2010 年奶類產(chǎn)量 3748 萬噸，比 2005 年增長 30.8%，2012 年產(chǎn)量 3879 萬噸，同比增長 1.14%，居世界第三位。盡管我國畜牧業(yè)近年來取得了較大的發(fā)展，但與一般發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重在 50%80%相比，我國畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重還相對(duì)較低，畜牧業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。國家農(nóng)業(yè)部為此制定了全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015 年)，該規(guī)劃指出：在“十二五”期間，畜牧業(yè)發(fā)展目標(biāo)是“國家繼續(xù)鼓勵(lì)畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，畜產(chǎn)品有效供給得到保障，到 2015 年肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到 8500 萬噸、

19、2900萬噸和 5000 萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 36%；全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高 10-15 個(gè)百分點(diǎn)，年存欄 100 頭以上奶牛、年出欄 500 頭以上生豬，規(guī)?；B(yǎng)殖比重分別超過 38%和達(dá)到 50%”。由此可見，畜牧業(yè)良好的發(fā)展前景必將帶動(dòng)與之密切相關(guān)的獸用生物制品行業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展，獸用生物制品行業(yè)的市場空間也將不斷擴(kuò)大。三、獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景獸用生物制品行業(yè)事關(guān)我國畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全。隨著我國政府對(duì)動(dòng)物安全的重視程度逐步提高，消費(fèi)者在食品消費(fèi)訴求上已經(jīng)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)主導(dǎo)期正在向品質(zhì)和安全主導(dǎo)期過渡；相應(yīng)地，我國的養(yǎng)殖業(yè)政策導(dǎo)向正在從追求數(shù)量和結(jié)構(gòu)向追求效益和

20、安全轉(zhuǎn)變。以上政府、社會(huì)以及消費(fèi)者對(duì)安全的關(guān)注和重視形成了推動(dòng)獸用生物制品行業(yè)快速成長的根本動(dòng)力。面臨來自畜牧業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生、食品安全的客觀需要，動(dòng)物疫苗行業(yè)面臨著快速增長的機(jī)遇。根據(jù)中國獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011 年，國內(nèi)生物制品共實(shí)現(xiàn)銷售額 73.33 億元，其中強(qiáng)制免疫銷售額 49.16 億元，占總銷售額的 67.04%；禽流感強(qiáng)制免疫疫苗產(chǎn)值 13.4 億元；豬用強(qiáng)制免疫疫苗產(chǎn)值29.62 億元，口蹄疫疫苗產(chǎn)值約 11 億元，豬藍(lán)耳疫苗產(chǎn)值約 11 億元，豬瘟疫苗產(chǎn)值 7-8 億元；牛羊強(qiáng)制免疫疫苗產(chǎn)值 6.14 億元；其他常規(guī)疫苗產(chǎn)值 22-23 億元；經(jīng)濟(jì)動(dòng)物疫苗 1.5-2 億元。

21、未來 10 年內(nèi)我國獸用生物制品行業(yè)將處在快速發(fā)展期，是充滿希望的朝陽行業(yè)，市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)動(dòng)物疫苗行業(yè)增長速度可以保持在 15%20%，高于發(fā)達(dá)國家 10%的水平。分析如下：1、首先，政府強(qiáng)制免疫的力度和范圍還將逐步擴(kuò)大。由于我國養(yǎng)殖規(guī)模大，養(yǎng)殖密度高，同時(shí)散養(yǎng)比例高，養(yǎng)殖條件相對(duì)較差，因此疫病感染的可能性大，病毒變異的可能性較大，防疫的難度也較大。因此，對(duì)一些重大疫病的強(qiáng)制免疫非常必要，為了養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展和食品安全，國家可能還將擴(kuò)大強(qiáng)制免疫的范圍。2、其次，規(guī)模養(yǎng)殖比例上升將逐步帶動(dòng)市場采購量的增長。從當(dāng)前養(yǎng)殖政策的變化趨勢(shì)來看，未來 10 年，我國規(guī)模養(yǎng)殖比例將逐步提升。目前我國

22、生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過 5000 頭）僅為 8.8%，肉雞的規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過 50 萬羽）約占 22%，隨著養(yǎng)殖成本的增加、市場競爭以及政府對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖的扶持，預(yù)計(jì)規(guī)模養(yǎng)殖比例將進(jìn)入較快增長階段。3、第三，生物制品行業(yè)自身的升級(jí)換代將帶動(dòng)行業(yè)成長。我國動(dòng)物疫苗升級(jí)換代主要體現(xiàn)在疫苗品質(zhì)提高、保護(hù)率提高、副反應(yīng)下降，其主要?jiǎng)恿Γ皇且呙缂夹g(shù)革新和工藝改進(jìn)，二是市場需求升級(jí)帶動(dòng)中高端疫苗產(chǎn)品銷售比例上升，特別是動(dòng)物產(chǎn)品價(jià)格上漲之后，疫苗所占養(yǎng)殖成本的比重相對(duì)降低，養(yǎng)殖戶對(duì)疫苗消費(fèi)價(jià)格的敏感程度相對(duì)下降。4、第四，新的動(dòng)物防疫法使動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)更加明確。一是強(qiáng)制免疫制度得到進(jìn)一步完

23、善；二是明確動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的官方獸醫(yī)具體實(shí)施動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫，負(fù)責(zé)出具檢疫證明，通過強(qiáng)化官方獸醫(yī)的法律地位，有助于推動(dòng)我國動(dòng)物防疫體系的建設(shè)，打通疫苗產(chǎn)品從銷售到使用各環(huán)節(jié)規(guī)范化；三是進(jìn)一步明確了寵物免疫的強(qiáng)制性，這必將大幅提升未來寵物疫苗的市場規(guī)模。5、從世界范圍看，中國的市場發(fā)展?jié)摿薮?。近年來，人們的食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了很大變化，肉蛋奶急劇上升，畜牧業(yè)每年都以 12%15%的速度增長；而且，隨著養(yǎng)殖量的增加，引種和養(yǎng)殖密度的加大，疾病也在增加，寵物市場也異常活躍。因此，在全球動(dòng)物生物制品疫苗市場中，在常規(guī)活疫苗及滅活疫苗仍占主要市場份額的同時(shí)，新傳染病及新技術(shù)疫苗將成為市場增長的強(qiáng)勁驅(qū)

24、動(dòng)力；與此同時(shí)，寵物疫苗在動(dòng)物用生物制品中所占份額將逐步增加。第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一、生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，將能夠生產(chǎn)四大類合計(jì) 14 種禽用疫苗產(chǎn)品,其中：年產(chǎn)滅活疫苗 15 億毫升，年產(chǎn)活疫苗 300 億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子 15 億毫升，年產(chǎn)抗體 3 億毫升，年產(chǎn)基因工程疫苗 11.5 億羽份。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。序號(hào)產(chǎn)品簡稱產(chǎn)品全名單位生產(chǎn)規(guī)模合計(jì)四大類，14 種產(chǎn)品類型3150000一禽用滅活疫苗（6 種）1500001新流二聯(lián)滅活苗雞新城疫、禽流感（H9 亞型）

25、二聯(lián)滅活疫苗萬毫升500002新支減三聯(lián)滅活苗雞新城疫、傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥三聯(lián)滅活疫苗萬毫升500003新支流三聯(lián)滅活疫苗雞新城疫、傳染性支氣管炎、禽流感（H9 亞型）三聯(lián)滅活疫苗萬毫升200004新支減腦四聯(lián)滅活苗雞新城疫、傳染性支氣管炎、產(chǎn)蛋下降綜合征、傳染性腦炎四聯(lián)滅活疫苗萬毫升100005狂犬滅活凍干苗萬毫升5006圓環(huán)滅活苗豬圓環(huán)病毒 2 型滅活疫苗(ZJ/C 株)萬毫升15000二禽用活疫苗（5 種）30000001ND 耐熱苗雞新城疫低毒力耐熱保護(hù)劑活疫苗（La Sota 株）萬羽份200000002IBD 耐熱苗雞傳染性法氏囊病中等毒力耐熱保護(hù)劑活疫苗萬羽份400000

26、3傳支耐熱苗雞傳染性支氣管炎耐熱保護(hù)劑活疫苗（H120 株）萬羽份4000004喉炎耐熱苗雞傳染性喉氣管炎耐熱保護(hù)劑活疫苗萬羽份1000005MD 二價(jià)活疫苗雞馬立克氏病型二價(jià)活疫苗(CVI988FC126 株)萬羽份100000三轉(zhuǎn)移因子（2 種）1500001轉(zhuǎn)移因子口服液萬毫升1000002轉(zhuǎn)移因子注射液萬毫升50000四基因工程疫苗萬羽份115000五抗體萬毫升300001法氏囊卵黃抗體萬毫升180002鴨肝炎抗體萬毫升12000二、主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目主要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、轉(zhuǎn)移因子和抗體車間、基因工程疫苗車間、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房、動(dòng)力中心、原材料及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓等建筑

27、。合計(jì)建筑面積為 46296.50 平方米。主要建筑內(nèi)容詳見下表：表 5-1主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)建筑名稱層數(shù)建筑高度（米）建筑面積（平方米）1滅活疫苗車間2 層16.6510130.122活疫苗車間2 層16.656299.543基因工程疫苗車間2 層16.254559.464轉(zhuǎn)移因子和抗體車間2 層16.655440.715實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房2 層12.757308.386動(dòng)力中心1 層7.351702.607原材料及成品厙（含冷庫）2 層16.605050.598綜合質(zhì)檢樓5 層(局部 3 層)23.555805.10合計(jì)46296.50三、設(shè)備方案項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備按照國家 GMP 規(guī)范要求進(jìn)行選型

28、，其機(jī)型處于目前國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平，并安全適用，根據(jù)生產(chǎn)需要，項(xiàng)目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢等各類設(shè)備合計(jì) 1120 臺(tái)（套）。設(shè)備清單詳見表 5-2 和表 5-3。表 5-2 設(shè)備數(shù)量和投入?yún)R總表名稱設(shè)備數(shù)量總價(jià)合計(jì)112012186.51主要生產(chǎn)設(shè)備9989652.81其他輔助設(shè)備1222533.7表 5-3 設(shè)備投資明細(xì)設(shè)備名稱投資額(萬元)冷庫380滅菌器740罐體管道1050懸浮培養(yǎng)罐660灌裝設(shè)備1300全自動(dòng)包裝設(shè)備320全自動(dòng)接種收獲設(shè)備400孵化器230凍干機(jī)360不銹鋼制品300動(dòng)物房籠具、隔離器160生產(chǎn)輔助設(shè)備(手消毒器、潔凈電話、培養(yǎng)箱、冰箱、通風(fēng)櫥等）120電梯170空調(diào)

29、機(jī)組520地源熱泵610鍋爐0制水設(shè)備620空壓機(jī)62污水處理設(shè)備及安裝354.2消防工程450.31排水、排氣管道150工藝管道740弱電380質(zhì)檢設(shè)備410電力設(shè)備900超濾濃縮設(shè)備350純化裂解設(shè)備450合計(jì)(萬元)12186.51備注：為節(jié)能環(huán)保，采用的園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一提供的蒸汽，廠區(qū)內(nèi)不再設(shè)鍋爐。第六章 項(xiàng)目效益分析一、投資估算項(xiàng)目估算總投資 37,626 萬元，其中：建設(shè)投資 32,825.51 萬元，流動(dòng)資金 4800.49 萬元。詳見投資構(gòu)成匯總表和投資構(gòu)成明細(xì)表。表 6-1投資構(gòu)成匯總表序號(hào)工程費(fèi)用名稱投資額（萬元）投資比例總投資37,626100%一建設(shè)投資32,825.5187

30、.25%1建筑工程費(fèi)17,80447.32%2設(shè)備及安裝工程費(fèi)12,186.5132.39%3工程其它費(fèi)用23356.21%4基本預(yù)備費(fèi)5001.33%二流動(dòng)資金4800.4912.75%二、資金籌措和資金使用計(jì)劃項(xiàng)目估算總投資 37,626 萬元，所需資金全部由建設(shè)單位募集資金解決。項(xiàng)目建設(shè)期 1.8 年，資金按建設(shè)進(jìn)度逐步投入。）表 6-2投資構(gòu)成明細(xì)表）單位：萬元序號(hào)工程及費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置與安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用1780412186.510.0029,990.51（一）主要生產(chǎn)性工程1780412186.510.0029,990.511滅活苗車間（土建）2391.4223

31、91.422滅活苗車間（凈化）218021803活苗車間（土建）1487.261487.264活苗車間（凈化）127512755轉(zhuǎn)移因子和抗體車間（土建1284.241284.246轉(zhuǎn)移因子和抗體車間（凈化115011507基因工程疫苗車間（土建）1076.261076.268基因工程疫苗車間（凈化）5755759實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房（土建）1725.221725.2210實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房（凈化）1300130011綜合質(zhì)檢樓（土建）1370.41370.412綜合質(zhì)檢樓（凈化）39539513原材料及成品庫（土建）1192.171192.1714動(dòng)力中心402.03402.0315生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備1218

32、6.5112186.51二工程其它費(fèi)用0.000.00233523351設(shè)計(jì)費(fèi)1521522燃?xì)赓M(fèi)用6006003蒸汽費(fèi)用6006004環(huán)評(píng)費(fèi)用2262265監(jiān)理1161166貨架1211217園林綠化520520三基本預(yù)備費(fèi)500500四流動(dòng)資金4800.494800.49總投資1780412186.517635.4937626三、主要效益指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施并達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約 93,000 萬元，年總成本約62,800 萬元，年銷售稅金約 2600 萬元，年利潤總額 27,600 萬元，所得稅后年凈利潤約 23,460 萬元，稅后內(nèi)部收益率 45.46%，稅后靜態(tài)投資回收期3.92 年

33、，稅后凈現(xiàn)值約 47,066 萬元，盈虧平衡點(diǎn) 22.32%。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。注：上述年銷售收入不包含基因工程疫苗收入，因該產(chǎn)品未取得批準(zhǔn)文號(hào)、市場亦無同類產(chǎn)品，無法預(yù)估收入。第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析通過分析，本項(xiàng)目實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)因素如下：一、政策風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)符合國家“十二五”規(guī)劃、全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015 年)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011 年度）等有關(guān)獸用生物制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，因此，項(xiàng)目建設(shè)目前未見明顯的政策風(fēng)險(xiǎn)。二、不能及時(shí)獲得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管

34、理規(guī)范和獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，新獸藥產(chǎn)品只有在獲得新獸藥證書，并且辦理完畢獸藥 GMP 證書和獸藥生產(chǎn)許可證的基礎(chǔ)上，才可以向農(nóng)業(yè)部申請(qǐng)產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)。經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收和試制樣品驗(yàn)收合格后，農(nóng)業(yè)部才頒發(fā)產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)。獸藥企業(yè)獲得生產(chǎn)文號(hào)后才可進(jìn)行生產(chǎn)。建設(shè)單位擬生產(chǎn)的 14 種疫苗產(chǎn)品中有 11 種產(chǎn)品已經(jīng)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)，其余 3 種產(chǎn)品尚未獲得；因此，項(xiàng)目實(shí)施將面臨不能及時(shí)獲得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)單位在廠房建設(shè)過程中將嚴(yán)格按照國家 GMP 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行建設(shè)，并且完善相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和人員管理制度，以使得獸藥 GMP 證書不能獲得的風(fēng)險(xiǎn)降至最低；另外，在與各知識(shí)產(chǎn)權(quán)方簽訂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，明確各知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓單位要協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行產(chǎn)品的試產(chǎn)和送樣檢驗(yàn)，以使得獸藥生產(chǎn)許可證不能獲得風(fēng)險(xiǎn)降至最低，從而最終降低產(chǎn)品生產(chǎn)文號(hào)不能獲得的風(fēng)險(xiǎn)。三、投資風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目估算總投資 37,626 萬元，其中：建設(shè)投資 32,825.51 萬元，流動(dòng)資金 4800.49 萬元。項(xiàng)目實(shí)施并達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約 93,000 萬元，年總成本約 62,800 萬元，年銷售稅金約 2600 萬元，年利潤總額 27,600萬元，所得稅后年凈利潤約 23,460 萬元，稅后內(nèi)部收益率 45.46%，稅后靜態(tài)投資回收期 3.92 年，稅