1、明源地產(chǎn) erpcrm 售樓管理子系統(tǒng) 產(chǎn)品介紹 目錄 明源地產(chǎn)明源地產(chǎn) erp-crmerp-crm 平臺(tái)概述平臺(tái)概述 .2 2 crmcrm 售樓管理子系統(tǒng)概述售樓管理子系統(tǒng)概述 .2 2 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 .3 3 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn) .3 3 功能介紹功能介紹 .4 4 我的工作臺(tái) .4 項(xiàng)目準(zhǔn)備 .4 市場(chǎng)營(yíng)銷 .5 客戶跟進(jìn) .5 交易管理 .6 售后服務(wù) .7 財(cái)務(wù)管理 .7 報(bào)表管理 .8 增值功能增值功能 .8 8 部分用戶部分用戶 .1010 明源地產(chǎn) erp-crm 平臺(tái)概述 crm 是明源地產(chǎn) erp 的重要組成部分，完全基于地產(chǎn)行業(yè)在客戶特征、產(chǎn)品特征、 銷售流程、

2、服務(wù)模式、營(yíng)銷手段等方面獨(dú)特的行業(yè)特色開發(fā)而成。crm 平臺(tái)涵蓋市場(chǎng)營(yíng) 銷、銷售/租賃、客戶服務(wù)、客戶會(huì)以及客戶互動(dòng)門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)流程， 包括售樓管理、租賃管理、會(huì)員管理和客戶服務(wù)等子系統(tǒng)，提供了覆蓋客戶整個(gè)生命 周期的管理流程和平臺(tái)。 crm 售樓管理子系統(tǒng)概述 明源 crm 售樓管理子系統(tǒng)充分吸收 crm (customer relationship management 客 戶關(guān)系管理)精髓，為房地產(chǎn)企業(yè)提供了一項(xiàng)具有地產(chǎn)特色的商業(yè)策略，它從銷售的業(yè) 務(wù)環(huán)節(jié)切入，按照客戶細(xì)分情況有效的組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)行為 以及實(shí)施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程，并以此為手段來(lái)提

3、升房地產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、利 潤(rùn)以及客戶滿意度。 通過(guò)應(yīng)用明源 crm 售樓管理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際流程, 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目準(zhǔn)備、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶跟進(jìn)交易管理、售后服務(wù)，到財(cái)務(wù)管理等一系列流 程的高效管理和嚴(yán)密控制，以客戶為中心，大大提高運(yùn)作效率和對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)程的掌 控能力，全面提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力！ 業(yè)務(wù)流程圖 系統(tǒng)特點(diǎn) 鮮明的地產(chǎn)行業(yè)特色鮮明的地產(chǎn)行業(yè)特色 完全基于地產(chǎn)行業(yè)在客戶特征、產(chǎn)品特征、銷售流程、服務(wù)模式、營(yíng)銷手段等方 面獨(dú)特、鮮明的行業(yè)特色，依據(jù)明源軟件 9 年來(lái)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)客戶關(guān)系管理和營(yíng)銷運(yùn) 營(yíng)的深刻理解研制而成，避免了通用 crm（或通過(guò)通用產(chǎn)品移植）所導(dǎo)致的水

4、土不服等 系列問(wèn)題。 走出虛華的走出虛華的“理念理念”誤區(qū)，基于誤區(qū)，基于 25002500 多家優(yōu)秀地產(chǎn)企業(yè)在客戶關(guān)系管理核心業(yè)務(wù)多家優(yōu)秀地產(chǎn)企業(yè)在客戶關(guān)系管理核心業(yè)務(wù) 中的成功實(shí)踐中的成功實(shí)踐 在冷靜觀察和深入分析了近年的“crm 理念熱潮”后，該解決方案走出困擾地產(chǎn)行 業(yè)幾年的虛華 crm 理念誤區(qū)，在結(jié)合來(lái)自萬(wàn)科、中海、金地、復(fù)地、華潤(rùn)、世聯(lián)、瑞 安、藍(lán)光等大量?jī)?yōu)秀房地產(chǎn)企業(yè)在客戶關(guān)系核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的成功業(yè)務(wù)實(shí)踐基礎(chǔ)上，以 房地產(chǎn)營(yíng)銷核心業(yè)務(wù)為“系統(tǒng)基礎(chǔ)” ，打造出地產(chǎn) crm“上層建筑” ，使其真正成為地產(chǎn) 企業(yè)洞察客戶需求、持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶、永褒競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心引擎之一。 高度融合先進(jìn)的房

5、地產(chǎn)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模式高度融合先進(jìn)的房地產(chǎn)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模式 充分融合了近年來(lái)國(guó)內(nèi)外地產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)在營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)方面的一些成功模式，包括直 復(fù)營(yíng)銷、量化過(guò)程管理等，是快速吸收中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)最先進(jìn)營(yíng)銷管理的有效途徑。 先進(jìn)的系統(tǒng)平臺(tái)和強(qiáng)大的可配置性先進(jìn)的系統(tǒng)平臺(tái)和強(qiáng)大的可配置性 基于微軟.net 開發(fā)的純 bs 應(yīng)用系統(tǒng)，擁有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)，絕大多數(shù)的業(yè)務(wù) 管理可以在平臺(tái)的支持下，通過(guò)配置實(shí)現(xiàn)個(gè)性化調(diào)整；支持字段、界面、查詢、報(bào)表、 功能、業(yè)務(wù)流程等不同層次的自定義功能。 良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性 開放先進(jìn)的設(shè)計(jì)使得明源 crm 可以快速的跟企業(yè)的其它信息系統(tǒng)整合，減少信息 孤島，例如財(cái)務(wù)、oa、知識(shí)庫(kù)

6、、郵件等；系統(tǒng)還可以和很多最新的硬件設(shè)施相配合， 進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)、操作的效率，例如支持服務(wù)接待中的電話錄音，支持手持設(shè)備 （pda、智能手機(jī)）的現(xiàn)場(chǎng)離線操作（應(yīng)用于客戶驗(yàn)房、客戶調(diào)查訪談、客戶活動(dòng)等場(chǎng) 景）等。 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南到y(tǒng)安全性嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南到y(tǒng)安全性 通過(guò)審核機(jī)制、基于“角色” （功能權(quán)限）和“用戶” （數(shù)據(jù)范圍）的雙層權(quán)限機(jī)制、 操作日志、敏感數(shù)據(jù)后臺(tái)跟蹤等功能，使系統(tǒng)安全性得到嚴(yán)密保障。 功能介紹 我的工作臺(tái) 針對(duì)不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面，包括常用 功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可 以在自己特定的工作臺(tái)界面下開展工作，可以

7、了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。 項(xiàng)目準(zhǔn)備 用于設(shè)置在項(xiàng)目開始銷售前的初始數(shù)據(jù)，比如，售樓過(guò)程中的房源、價(jià)格、付款 方式及折扣的定義等售前準(zhǔn)備工作，為后期樓盤進(jìn)行正常銷售打好基礎(chǔ)。 項(xiàng)目登記：項(xiàng)目登記：在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目，為銷售做好準(zhǔn)備。 房源生成：房源生成：采用簡(jiǎn)便快捷的方式協(xié)助您完成項(xiàng)目開始銷售前的房源生成及項(xiàng)目、 房間基本資料的錄入，以保證后續(xù)的銷售工作正常展開。 價(jià)格管理：價(jià)格管理：用于設(shè)置樓盤的價(jià)格方案，包括定價(jià)和調(diào)價(jià)兩種。定價(jià)因素可以根據(jù) 需要自定義，并且根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要支持各種定價(jià)的計(jì)算方式。減輕手工定價(jià)帶來(lái)的 繁瑣和不便，支持多套定價(jià)方案對(duì)比分析，保存歷史價(jià)格。 付款

8、方式定義：付款方式定義：用于定義項(xiàng)目所提供的各種自定義付款方式、代收費(fèi)用的計(jì)算方 法、業(yè)務(wù)進(jìn)程等。定義之后，每次業(yè)務(wù)進(jìn)程系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)的付款方式、業(yè)務(wù) 進(jìn)程和代收費(fèi)用，避免手工計(jì)算的復(fù)雜和繁瑣。 折扣管理：折扣管理：定義各項(xiàng)目不同時(shí)間內(nèi)可用的打折方式及折扣，支持減點(diǎn)、打折及總 價(jià)優(yōu)惠、單價(jià)優(yōu)惠等方式，支持特殊房間折扣。規(guī)范項(xiàng)目折扣管理，方便公司統(tǒng)一控 制和匯總，同時(shí)又方便靈活，后臺(tái)調(diào)整開關(guān)之后也支持直接錄入總價(jià)。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：按照業(yè)務(wù)分類，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端 在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn) erp 基于“隨需應(yīng) 變”的明

9、源 map 平臺(tái)，結(jié)合明源為 2500 多家客戶業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)不同的 業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行選擇和設(shè)置。 市場(chǎng)營(yíng)銷 市場(chǎng)營(yíng)銷是售前客戶跟進(jìn)的前置管理功能，管理各種營(yíng)銷方案/活動(dòng)，設(shè)定客戶調(diào) 查問(wèn)卷等，并可與后續(xù)銷售業(yè)務(wù)結(jié)合，分析營(yíng)銷效果。 銷售預(yù)算：銷售預(yù)算：設(shè)定整個(gè)項(xiàng)目的銷售指標(biāo)，作為后續(xù)進(jìn)行預(yù)算考核的依據(jù)。 營(yíng)銷方案：營(yíng)銷方案：管理總體營(yíng)銷預(yù)算，以及預(yù)算所對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷方案、活動(dòng)等，可以作為 營(yíng)銷效果分析的部分基礎(chǔ)。 問(wèn)卷定義：?jiǎn)柧矶x：定義問(wèn)卷，確定問(wèn)卷掛接位置，導(dǎo)出分析。通過(guò)可自定義的問(wèn)卷，可 以靈活支持不同目的的營(yíng)銷分析和客戶調(diào)查，為市場(chǎng)決策提供基礎(chǔ)支持。 營(yíng)

10、銷分析：營(yíng)銷分析：分析不同形式的營(yíng)銷及廣告投入所對(duì)應(yīng)的簽約額、產(chǎn)生機(jī)會(huì)。通過(guò)對(duì) 營(yíng)銷效果的分析得出決策的重要依據(jù)。 客戶跟進(jìn) 售前客戶跟進(jìn)功能，通過(guò)對(duì)整個(gè)銷售漏斗全過(guò)程的精細(xì)化管理，確保對(duì)價(jià)值客戶 的深度跟進(jìn)，最大程度的提升銷售成功率。 線索管理：線索管理：管理營(yíng)銷活動(dòng)、接待、以及公司客戶資源庫(kù)（比如會(huì)員）產(chǎn)生的銷售 線索。為銷售人員以挖掘機(jī)會(huì)為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)。 銷售機(jī)會(huì)：銷售機(jī)會(huì)：根據(jù)銷售機(jī)會(huì)理念，精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。全面管理客戶每一次互動(dòng)的 全過(guò)程；通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶機(jī)會(huì)價(jià)值通過(guò)科學(xué)模型進(jìn)行測(cè) 算。 客戶臺(tái)帳：客戶臺(tái)帳：客戶全信息展示。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)

11、（客戶來(lái)訪、交易、 會(huì)員行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情 況。 客戶關(guān)懷：客戶關(guān)懷：通過(guò)短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推 廣（比如新盤上市）為主題，對(duì)特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷。可以支持對(duì)客戶通 過(guò)各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過(guò)濾。 交互明細(xì)查詢：交互明細(xì)查詢：可以查看到客戶全生命周期的整個(gè)交互過(guò)程。銷售管理人員也可 以了解銷售員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引。 銷售預(yù)測(cè)分析：銷售預(yù)測(cè)分析：基于對(duì)單個(gè)機(jī)會(huì)的預(yù)測(cè)，通過(guò)科學(xué)的預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)出未來(lái)某一 個(gè)時(shí)間段的簽約金額和回款金額。公司決策層可以以此為依據(jù)預(yù)測(cè)公司未來(lái)的現(xiàn)金流， 為資

12、金籌措和相關(guān)決策提供支持。同時(shí)對(duì)整個(gè)銷售漏斗的全過(guò)程進(jìn)行分析，有助于發(fā) 現(xiàn)銷售進(jìn)程中的問(wèn)題，提高銷售成功率。 客戶分析：客戶分析：按照各種不同特征對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)工作區(qū)域、職業(yè)、收入 等客戶屬性因素對(duì)目標(biāo)客戶群的屬性進(jìn)行分析。通過(guò)面積、房型、總價(jià)等客戶需求因 素對(duì)目標(biāo)客戶群的需求進(jìn)行分析。 交易管理 銷售自動(dòng)化全過(guò)程的管理。流程化、規(guī)范化地管理小訂、大訂、認(rèn)購(gòu)、簽約各種 交易類型。并對(duì)折扣、合同變更、換退房等交易過(guò)程中的變更環(huán)節(jié)進(jìn)行審批控制和過(guò) 程記錄。同時(shí)輔助銷售經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)以及銷售日志功能。 房源查詢：房源查詢：項(xiàng)目銷售總控平臺(tái)，可以通過(guò)銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個(gè)

13、項(xiàng)目各房間的銷售狀態(tài)以及房間資料。銷售顧問(wèn)可據(jù)此進(jìn)行房間展示并根據(jù)客戶需求 自動(dòng)打印付款詳情和按揭詳情。可以進(jìn)行快捷的交易（預(yù)留、小訂、認(rèn)購(gòu)、簽約）操 作。成交后的房間，可以了解到其后續(xù)服務(wù)進(jìn)展的詳情，提升客戶滿意度。 預(yù)約排號(hào)：預(yù)約排號(hào)：處理客戶預(yù)約排號(hào)以及誠(chéng)意金的收取業(yè)務(wù)。支持對(duì)誠(chéng)意金的轉(zhuǎn)樓款、 轉(zhuǎn)下期、退款處理。 定單管理：定單管理：包括預(yù)留、小訂、認(rèn)購(gòu)三種定單。對(duì)折扣的控制靈活而有效。支持裝 修房業(yè)務(wù)，支持對(duì)套內(nèi)面積和建筑面積兩種不同計(jì)價(jià)方式的處理，支持按揭的個(gè)性化 設(shè)置。業(yè)務(wù)生成之后，自動(dòng)打印付款計(jì)劃，有利于資金回籠。 合同管理：合同管理：合同的生成、管理以及打印。技術(shù)上可以支持和大

14、部分房地局網(wǎng)上備 案系統(tǒng)的接口。 銷售日志：銷售日志：對(duì)當(dāng)日銷售情況進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，并記錄廣告表現(xiàn)和業(yè)績(jī)分析?？梢员?存當(dāng)天銷售日志，支持?jǐn)?shù)據(jù)回溯。 變更審批：變更審批：對(duì)合同變更審批進(jìn)行控制，審批請(qǐng)求可以自動(dòng)發(fā)送到審核人的桌面， 只有經(jīng)過(guò)審批之后，才能進(jìn)行折扣、合同等相關(guān)變更。有效控制交易中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 避免權(quán)限混亂和失控。 變更日志：變更日志：詳細(xì)記錄所有的變更過(guò)程?？梢圆榭吹阶兏嵴?qǐng)人及變更原因、變更 前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。做到管理的透明，有助于公司的監(jiān) 督。 銷售分析：銷售分析：從套數(shù)、面積維度對(duì)各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便公司管理層及 時(shí)了解最新銷售進(jìn)展，為決策

15、提供支持。 客戶自助查詢：客戶自助查詢：可以讓客戶自助查詢房源及銷控情況。通過(guò)鳥瞰圖直觀了解小區(qū) 全貌，并根據(jù)自己的需求自助選房，提高銷售工作的效率，方便客戶。 （備注：交易管理中預(yù)留、小訂、認(rèn)購(gòu)、簽約等各種交易類型可以逐步辦理，也 支持跳過(guò)前期交易，直接簽約） 售后服務(wù) 對(duì)售后的客戶服務(wù)工作進(jìn)行處理。包括按揭貸款、公積金貸款、入伙服務(wù)、產(chǎn)權(quán) 服務(wù)、面積補(bǔ)差等。通過(guò)流程化的處理，最大程度提高辦事效率，提升客戶滿意度。 服務(wù)概況：服務(wù)概況：客戶服務(wù)工作的總控平臺(tái)。匯總各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)，實(shí)時(shí)了解到當(dāng)前服務(wù) 工作的最新進(jìn)展，并且可以直接進(jìn)入查看相應(yīng)服務(wù)細(xì)節(jié)。 按揭貸款服務(wù)：按揭貸款服務(wù)：處理客戶的按揭貸

16、款服務(wù)，登記辦理按揭所需要的相關(guān)資料，記 錄按揭業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)程信息。 公積金貸款服務(wù)：公積金貸款服務(wù)：登記辦理公積金按揭貸款所需要的相關(guān)資料，記錄業(yè)務(wù)的辦理 進(jìn)程信息。 入伙服務(wù)：入伙服務(wù)：登記入伙過(guò)程所需要的相關(guān)資料以及辦理進(jìn)程信息。 產(chǎn)權(quán)服務(wù)：產(chǎn)權(quán)服務(wù)：用于對(duì)已簽約用戶的產(chǎn)權(quán)辦理情況進(jìn)行管理。 面積補(bǔ)差：面積補(bǔ)差：進(jìn)行批量處理的面積補(bǔ)差，可以自動(dòng)生成補(bǔ)差所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)變更，傳 遞到財(cái)務(wù)收支管理中。支持根據(jù)各城市不同補(bǔ)差政策，自定義面積補(bǔ)差方案。 財(cái)務(wù)管理 處理售樓過(guò)程中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于對(duì)已售房間各種款項(xiàng)的收支、證明及 票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 財(cái)務(wù)待辦：

17、財(cái)務(wù)待辦：協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解房間銷售過(guò)程中存在的多種變更事件。有部分事 件（如換退房、面積補(bǔ)差等）會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。 運(yùn)用此功能可以避免銷售和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作。 票據(jù)管理：票據(jù)管理：對(duì)交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào) 進(jìn)行設(shè)置，可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì)，進(jìn)行票據(jù)的核銷。 收支管理：收支管理：協(xié)助財(cái)務(wù)部更好的對(duì)資金線索進(jìn)行管理，包含誠(chéng)意金、房款、銀行按 揭及代收費(fèi)用等方面的收支管理。以票據(jù)為財(cái)務(wù)管理的主線，符合財(cái)務(wù)的管理習(xí)慣； 支持財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)收款管理；支持收據(jù)、證明、發(fā)票的自動(dòng)套打；支持銀行批量放款處 理；支持 pos

18、機(jī)收款處理。 催交欠款：催交欠款：對(duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。自動(dòng)過(guò)濾欠款客戶，支持 打印催款通知書，并且對(duì)催款過(guò)程進(jìn)行明細(xì)管理，分別支持樓款和代收費(fèi)用的催交， 還可以在過(guò)濾條件中設(shè)定提前通知交款。 財(cái)務(wù)分析：財(cái)務(wù)分析：對(duì)樓款、按揭、代收費(fèi)用進(jìn)行匯總分析。支持對(duì)未來(lái)某個(gè)時(shí)間段的回 款預(yù)測(cè)，為公司進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)提供決策支持。 pospos 機(jī)手續(xù)費(fèi)：機(jī)手續(xù)費(fèi)：計(jì)算 pos 機(jī)付款客戶產(chǎn)生的 pos 機(jī)手續(xù)費(fèi)。 代收費(fèi)用管理：代收費(fèi)用管理：對(duì)契稅、印花稅等代收費(fèi)用的收支管理。由于前期設(shè)置好計(jì)算方 式，所以會(huì)自動(dòng)生成相關(guān)代收費(fèi)用，減輕手工計(jì)算的繁瑣。 報(bào)表管理 系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表 體系供客戶參考。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表 1、支持層