創(chuàng)意策劃案提交審核標(biāo)準(zhǔn)化流程工具模板引言在企業(yè)運(yùn)營與項(xiàng)目管理中，創(chuàng)意策劃案是推動(dòng)創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的核心載體。為規(guī)范策劃案的提交與審核流程，保證內(nèi)容質(zhì)量、提升跨部門協(xié)作效率、降低溝通成本，特制定本標(biāo)準(zhǔn)化流程工具模板。本模板適用于各類創(chuàng)意項(xiàng)目（如市場(chǎng)活動(dòng)、品牌推廣、產(chǎn)品創(chuàng)新、內(nèi)部文化建設(shè)等）的策劃案管理，覆蓋從需求啟動(dòng)到歸檔執(zhí)行的全流程，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意價(jià)值的最大化。一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用主體本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各部門（如市場(chǎng)部、產(chǎn)品部、運(yùn)營部、品牌部等）及外部合作機(jī)構(gòu)（如廣告公司、創(chuàng)意工作室等）提交的創(chuàng)意策劃案審核管理。（二）典型應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)活動(dòng)策劃：如新品發(fā)布會(huì)、節(jié)假日促銷、品牌聯(lián)名活動(dòng)等策劃案的審核；產(chǎn)品創(chuàng)新提案：如功能迭代、新產(chǎn)品線開發(fā)、用戶體驗(yàn)優(yōu)化等方案的評(píng)審；品牌傳播規(guī)劃：如年度品牌campaign、公關(guān)事件、內(nèi)容營銷策略等方案的審批；內(nèi)部項(xiàng)目申報(bào)：如團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)、培訓(xùn)項(xiàng)目、企業(yè)文化活動(dòng)等策劃案的立項(xiàng)審核；外部合作項(xiàng)目：如與供應(yīng)商、媒體聯(lián)合開展項(xiàng)目的創(chuàng)意方案對(duì)接與審核。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）策劃案啟動(dòng)與需求明確流程目標(biāo)：清晰界定策劃目標(biāo)、范圍與核心要求，保證策劃方向與業(yè)務(wù)需求一致。責(zé)任主體：需求提出部門（如市場(chǎng)部經(jīng)理）、策劃負(fù)責(zé)人（如策劃主管）。操作說明：需求部門明確項(xiàng)目背景、核心目標(biāo)（如提升品牌知名度30%、拉動(dòng)銷售額增長(zhǎng)20%）、預(yù)算范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及關(guān)鍵交付物；組織需求溝通會(huì)（邀請(qǐng)策劃團(tuán)隊(duì)、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門參與），同步需求細(xì)節(jié)，記錄各方疑問并解答；輸出《策劃需求確認(rèn)表》（見模板1），由需求部門負(fù)責(zé)人與策劃負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為后續(xù)策劃的依據(jù)。輸出成果：《策劃需求確認(rèn)表》（二）策劃案內(nèi)容撰寫與內(nèi)部初審流程目標(biāo)：保證策劃案內(nèi)容完整、邏輯清晰，符合內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任主體：策劃團(tuán)隊(duì)（如策劃專員）、部門負(fù)責(zé)人（如市場(chǎng)部總監(jiān)）。操作說明：策劃團(tuán)隊(duì)根據(jù)《策劃需求確認(rèn)表》，按《創(chuàng)意策劃案框架指引》（見模板1備注）撰寫策劃案初稿，內(nèi)容需包含項(xiàng)目背景、目標(biāo)受眾、核心創(chuàng)意、執(zhí)行方案、預(yù)算明細(xì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效果評(píng)估指標(biāo)等；策劃團(tuán)隊(duì)內(nèi)部召開評(píng)審會(huì)，對(duì)初稿進(jìn)行交叉檢查，重點(diǎn)核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、方案可行性、預(yù)算合理性；修改完善后，提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，重點(diǎn)審核是否符合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、資源是否匹配；輸出《策劃案（初稿）》《內(nèi)部評(píng)審意見表》（見模板3）。輸出成果：《策劃案（初稿）》《內(nèi)部評(píng)審意見表》（三）正式提交與材料完整性檢查流程目標(biāo)：保證提交材料齊全、格式規(guī)范，避免因材料缺失影響審核進(jìn)度。責(zé)任主體：策劃提交人（如策劃專員）、項(xiàng)目對(duì)接人（如行政專員）。操作說明：提交人整理完整材料，包括：《策劃案（終稿）》（PDF+Word版）、《策劃需求確認(rèn)表》《內(nèi)部評(píng)審意見表》、相關(guān)附件（如設(shè)計(jì)稿、數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告、合作方資質(zhì)等）；登錄企業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)（如釘釘、飛書），填寫《創(chuàng)意策劃案提交申請(qǐng)》，所有材料并選擇審核流程；項(xiàng)目對(duì)接人（或行政部）在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)材料完整性進(jìn)行檢查，核對(duì)《材料完整性清單》（見模板1附件），若材料缺失或不規(guī)范，退回提交人補(bǔ)充；檢查通過后，《材料完整性確認(rèn)單》（見模板1附件），同步至審核小組。輸出成果：《材料完整性確認(rèn)單》《策劃案提交申請(qǐng)記錄》（四）多部門協(xié)同審核流程目標(biāo)：從專業(yè)維度評(píng)估策劃案可行性，降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)任主體：審核小組（由市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組成）、審核部門專員（如財(cái)務(wù)專員、法務(wù)專員）。操作說明：審核小組根據(jù)策劃案類型，確定各部門審核重點(diǎn)（如市場(chǎng)部審核策略匹配度、財(cái)務(wù)部審核預(yù)算合理性、法務(wù)部審核合規(guī)性）；各部門專員在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，填寫《審核意見反饋表》（見模板3），明確標(biāo)注“通過”“需修改”“不通過”及具體意見；審核小組匯總各部門意見，召開協(xié)同評(píng)審會(huì)（必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家），對(duì)策劃案進(jìn)行綜合評(píng)估，形成初步審核結(jié)論；輸出《各部門審核意見匯總表》（見模板2）。輸出成果：《各部門審核意見匯總表》《審核會(huì)議紀(jì)要》（五）反饋修改與二次提交流程目標(biāo)：根據(jù)審核意見優(yōu)化策劃案，提升方案質(zhì)量。責(zé)任主體：策劃團(tuán)隊(duì)、審核部門對(duì)接人。操作說明：策劃團(tuán)隊(duì)收到《各部門審核意見匯總表》后，2個(gè)工作日內(nèi)組織內(nèi)部討論，逐條分析意見，制定修改方案；對(duì)于“需修改”意見，明確修改內(nèi)容、完成及時(shí)限并反饋至對(duì)應(yīng)審核部門；對(duì)于“不通過”意見，需重新調(diào)整方案核心邏輯，必要時(shí)再次啟動(dòng)需求溝通；修改完成后，輸出《策劃案（修訂稿）》《修改說明表》（見模板3備注），說明采納意見及未采納理由；提交至審核小組復(fù)核，復(fù)核通過后進(jìn)入終審環(huán)節(jié)。輸出成果：《策劃案（修訂稿）》《修改說明表》（六）終審決議與結(jié)果通知流程目標(biāo)：完成策劃案最終審批，明確執(zhí)行方向。責(zé)任主體：終審委員會(huì)（由企業(yè)高層管理者、分管領(lǐng)導(dǎo)組成）、項(xiàng)目發(fā)起人。操作說明：終審委員會(huì)召開終審會(huì)議，策劃團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)方案核心內(nèi)容，回答委員提問；委員根據(jù)方案戰(zhàn)略價(jià)值、投入產(chǎn)出比、風(fēng)險(xiǎn)控制等因素進(jìn)行投票，形成“通過”“通過（附加條件）”“不通過”的決議；輸出《終審決議通知書》（見模板3備注），明確審批結(jié)果、執(zhí)行要求（如預(yù)算調(diào)整、時(shí)間節(jié)點(diǎn)修改等）及后續(xù)負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目發(fā)起人3個(gè)工作日內(nèi)將決議結(jié)果通知策劃團(tuán)隊(duì)及相關(guān)部門。輸出成果：《終審決議通知書》（七）歸檔與后續(xù)執(zhí)行流程目標(biāo)：保證策劃案可追溯，為執(zhí)行與復(fù)盤提供依據(jù)。責(zé)任主體：行政部/項(xiàng)目組、策劃團(tuán)隊(duì)、執(zhí)行部門。操作說明：行政部在收到《終審決議通知書》后1個(gè)工作日內(nèi)，將策劃案（含初稿、修訂稿、審核意見表等）整理歸檔，標(biāo)注“已歸檔”狀態(tài)并錄入企業(yè)知識(shí)庫；策劃團(tuán)隊(duì)向執(zhí)行部門移交策劃案終稿及《執(zhí)行交接單》（見模板1附件），明確執(zhí)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人及交付標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行部門啟動(dòng)方案落地，定期向項(xiàng)目發(fā)起人反饋進(jìn)度，策劃團(tuán)隊(duì)提供必要支持；項(xiàng)目完成后，執(zhí)行部門需提交《執(zhí)行復(fù)盤報(bào)告》，與策劃案一并歸檔。輸出成果：《策劃案歸檔清單》《執(zhí)行交接單》《執(zhí)行復(fù)盤報(bào)告》三、配套工具表單模板模板1：《創(chuàng)意策劃案基本信息表》項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）提交部門提交人聯(lián)系方式策劃周期年月日至年月日項(xiàng)目類型□市場(chǎng)活動(dòng)□產(chǎn)品創(chuàng)新□品牌傳播□內(nèi)部項(xiàng)目□其他________核心目標(biāo)（如：提升用戶轉(zhuǎn)化率15%）預(yù)算范圍□5萬以下□5-10萬□10-50萬□50萬以上關(guān)鍵交付物（如：活動(dòng)方案、設(shè)計(jì)稿、物料清單）附件清單□《策劃需求確認(rèn)表》□《內(nèi)部評(píng)審意見表》□數(shù)據(jù)報(bào)告□設(shè)計(jì)稿□其他________需求部門確認(rèn)簽字部門負(fù)責(zé)人：________日期：______策劃負(fù)責(zé)人簽字____________日期：______備注：策劃案框架指引建議包含以下章節(jié)：項(xiàng)目背景與目標(biāo)；2.目標(biāo)受眾分析；3.核心創(chuàng)意與主題；4.執(zhí)行方案（時(shí)間/地點(diǎn)/流程/分工）；5.傳播推廣計(jì)劃；6.預(yù)算明細(xì)表；7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)；8.效果評(píng)估指標(biāo)與方法。模板2：《策劃案審核進(jìn)度跟蹤表》階段名稱開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間責(zé)任部門/人當(dāng)前狀態(tài)備注策劃啟動(dòng)與需求確認(rèn)市場(chǎng)部*經(jīng)理已完成內(nèi)容撰寫與內(nèi)部初審策劃主管*已完成正式提交與材料檢查行政專員*進(jìn)行中待補(bǔ)充數(shù)據(jù)報(bào)告多部門協(xié)同審核審核小組未開始預(yù)計(jì)3個(gè)工作日反饋修改與二次提交策劃專員*未開始終審決議與結(jié)果通知終審委員會(huì)未開始?xì)w檔與后續(xù)執(zhí)行行政部*未開始模板3：《審核意見反饋表》策劃案名稱提交部門審核階段□內(nèi)部初審□多部門審核□終審審核部門/人（如：財(cái)務(wù)部專員/市場(chǎng)部總監(jiān)）審核意見優(yōu)點(diǎn)不足/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)修改建議審核結(jié)論□通過□需修改□不通過簽字確認(rèn)____________日期：______備注：《修改說明表》需包含以下內(nèi)容：序號(hào)、審核意見條目、采納情況（√/×）、修改內(nèi)容說明、未采納理由（如適用）、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間。四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）內(nèi)容規(guī)范性策劃案需嚴(yán)格遵循《創(chuàng)意策劃案框架指引》，避免內(nèi)容缺失或邏輯混亂；數(shù)據(jù)、案例需真實(shí)可追溯，引用外部數(shù)據(jù)需注明來源。預(yù)算明細(xì)需分類清晰（如物料費(fèi)、人力成本、推廣費(fèi)等），附計(jì)算依據(jù)，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核合理性。（二）時(shí)間節(jié)點(diǎn)把控各環(huán)節(jié)需明確時(shí)限（如內(nèi)部初審2個(gè)工作日、多部門審核3個(gè)工作日），超時(shí)未反饋需自動(dòng)升級(jí)至部門負(fù)責(zé)人催辦；終審環(huán)節(jié)需提前3個(gè)工作日提交材料，預(yù)留會(huì)議準(zhǔn)備時(shí)間，避免臨時(shí)影響決策進(jìn)度。（三）溝通機(jī)制建立“策劃-審核”雙周溝通會(huì)制度，針對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目定期同步進(jìn)展，減少信息差；審核意見需具體、可操作（如避免寫“創(chuàng)意不足”，改為“建議增加用戶互動(dòng)環(huán)節(jié)，提升參與感”）。（四）版本管理策劃案需標(biāo)注版本號(hào)（如V1.0初稿、V2.0修訂稿），修改后保留歷史版本，避免版本混淆；電子文件統(tǒng)一存儲(chǔ)至指定服務(wù)器/云盤，設(shè)置權(quán)限（如僅審核小組可修改），防止信息泄露。（五）保密要求涉及商業(yè)秘密的策劃案（如未公開產(chǎn)品、核心策略），需在提交前簽署《保密協(xié)議》，限定傳閱范圍；紙質(zhì)材料需標(biāo)注“內(nèi)部資料，禁止外傳”，歸檔后存放于保密柜。（六）常見問題處理審核不通過：策劃團(tuán)隊(duì)需3個(gè)工作日內(nèi)提交《整改方案》，明確調(diào)整方向及時(shí)間，終審委員會(huì)可根據(jù)情況啟動(dòng)二次評(píng)審；需求變更：若在