CIC灼識(shí)咨詢2025中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)樞紐發(fā)展白皮書(shū)①市場(chǎng)空間中國(guó)咖啡主要分為現(xiàn)制、RTD以及零售咖啡，市場(chǎng)規(guī)模近2,500億元，且未來(lái)仍保持近20%年均復(fù)合增長(zhǎng)；消費(fèi)者人數(shù)穩(wěn)步提高，仍有擴(kuò)容空間中國(guó)咖啡市場(chǎng)產(chǎn)品分類(lèi)飲品·其價(jià)值核心在于便捷性和新鮮度·常見(jiàn)于專(zhuān)業(yè)咖啡館或連鎖品牌·指工業(yè)化預(yù)釀、開(kāi)蓋即可飲用的包裝咖啡飲料·其核心優(yōu)勢(shì)在于極致的便捷性與標(biāo)準(zhǔn)化口味·在便利店、商超等渠道銷(xiāo)售·指作為商品售賣(mài)的咖啡豆、咖自行沖泡制作其核心價(jià)值在于產(chǎn)品的產(chǎn)地、風(fēng)味與烘焙品質(zhì)消費(fèi)場(chǎng)景主要為家庭或辦公室三頓半咖啡市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，未來(lái)四年仍保持近20%增速中國(guó)咖啡消費(fèi)者快速增長(zhǎng)隅田川咖啡隅田川咖啡H詢灼識(shí)咨詢灼識(shí)咨詢市場(chǎng)空間和現(xiàn)制茶飲相比，中國(guó)現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)呈現(xiàn)出更快的增速和滲透率的提升。得益于功能性和上癮性，現(xiàn)制咖啡消費(fèi)更具有日?；瘜傩?，消費(fèi)人群購(gòu)買(mǎi)頻次更高，潛在天花板更高市場(chǎng)規(guī)模飲用者在總?cè)丝谥械臐B透率X總?cè)丝谄呷司觑嬘昧浚璛單杯均價(jià)，元現(xiàn)制茶飲現(xiàn)制茶飲現(xiàn)制咖啡Insig現(xiàn)制咖啡占現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)模的二分之一，2023-2028復(fù)合年均增速17%占現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)模的三分之一，2023-2028復(fù)合年均增速20%現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者滲透率北現(xiàn)制咖啡消費(fèi)者滲透率H現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者年均杯數(shù)1總?cè)丝谌司觑嬘矛F(xiàn)制茶飲杯數(shù)1總?cè)丝谌司瓟?shù)對(duì)標(biāo)成熟市場(chǎng)的市場(chǎng)空間更大消費(fèi)者人均杯數(shù)更高總?cè)丝谌司瓟?shù)對(duì)標(biāo)成熟市場(chǎng)的市場(chǎng)空間更大總?cè)丝谌司觑嬘矛F(xiàn)制咖啡杯數(shù)1現(xiàn)制咖啡消費(fèi)者年均杯數(shù)1總?cè)丝谌司觑嬘矛F(xiàn)制咖啡杯數(shù)159杯/年159杯/年13市場(chǎng)空間中國(guó)咖啡豆總消耗量逐年增長(zhǎng)，但與咖啡產(chǎn)業(yè)成熟國(guó)家(美巴日)相比仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后；從咖啡因攝入總量看，中國(guó)也不及眾多發(fā)達(dá)和發(fā)展中國(guó)家，展現(xiàn)出行業(yè)巨大發(fā)展空間37.837.8越南印尼中國(guó)美國(guó)巴西越南印尼中國(guó)美國(guó)人均咖啡因攝入總量(mg/day):·中國(guó)咖啡豆總消耗量持續(xù)逐年增長(zhǎng)，但仍小于全球平均，也落后于美國(guó)、巴西、日本等咖啡產(chǎn)業(yè)成熟的國(guó)家·中國(guó)人咖啡因攝入總量約為41.5毫克每天，不僅低于咖啡為主要飲品的國(guó)家，也低于印度尼西亞和俄羅斯這類(lèi)茶飲用較多的國(guó)家·中國(guó)人主要從茶中獲取咖啡因，該比例隨著咖啡滲透率的提升逐年下降灼識(shí)咨詢二消費(fèi)端基數(shù)擴(kuò)大、多元化的需求升級(jí)與供給端的模式創(chuàng)新升級(jí)彼此賦能，供需雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)咖啡市場(chǎng)新增長(zhǎng)人群基數(shù)擴(kuò)大與習(xí)慣固化·咖啡逐漸變?yōu)椤叭粘Ｐ燥嬈贰?多元產(chǎn)品矩陣培養(yǎng)了用戶的咖啡依賴和消費(fèi)習(xí)慣，復(fù)購(gòu)率極高新消費(fèi)需求多元化中國(guó)咖飲消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)原因，2024中國(guó)咖飲消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)原因，2024愉悅味蕾商業(yè)模式與業(yè)態(tài)創(chuàng)新·現(xiàn)制咖啡品牌積極擴(kuò)張，以高密度門(mén)店網(wǎng)絡(luò)廣泛觸達(dá)用戶，推動(dòng)了咖啡消費(fèi)的“平業(yè)態(tài)創(chuàng)新出現(xiàn)更多元RTD以及零售咖啡種類(lèi)，構(gòu)建了一個(gè)多層次、全覆蓋的消費(fèi)生態(tài)成本優(yōu)化·隨著市場(chǎng)規(guī)?；谠牧?、設(shè)備采購(gòu)、物流配送上進(jìn)一步攤薄成本產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新·創(chuàng)新能力提升，持續(xù)不斷的爆款產(chǎn)品創(chuàng)造提升了出品穩(wěn)定性與消費(fèi)體驗(yàn)灼識(shí)咨詢灼識(shí)咨詢502022/1/12023/1/1咖啡豆價(jià)格大幅上漲·作為咖啡主產(chǎn)區(qū)的巴西、越南兩國(guó)近年受極端天氣與蟲(chóng)害沖擊，咖啡豆產(chǎn)量大幅下滑。其中，巴西2025年咖啡豆預(yù)計(jì)產(chǎn)量?jī)H5181萬(wàn)麻袋，相較其產(chǎn)能頂峰時(shí)的6000萬(wàn)袋降幅接近20%。受產(chǎn)量下降影響，2024年起國(guó)際咖啡豆價(jià)格快速攀升，漲幅超70%·頭部咖啡企業(yè)自建大型烘焙基地與咖啡豆農(nóng)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)咖啡豆自主生產(chǎn)、烘焙、銷(xiāo)售全鏈路，以此強(qiáng)化供應(yīng)鏈掌控力，獲取更多議價(jià)和定價(jià)權(quán)·中國(guó)咖啡品牌在云南、埃塞俄比亞等咖啡主產(chǎn)區(qū)建立了從咖啡種植、加工到烘焙零售全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，大幅提高對(duì)供應(yīng)鏈的管控中非咖啡產(chǎn)業(yè)中國(guó)咖啡種植主要在云南地區(qū)，但本土產(chǎn)量有限，市場(chǎng)進(jìn)口額逐年增長(zhǎng)中國(guó)咖啡種植區(qū)域四川·中國(guó)咖啡產(chǎn)地主要集中在云南、四川、海南和臺(tái)灣地區(qū)；其中云南產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量超98%·但以2024年為準(zhǔn)，中國(guó)咖啡產(chǎn)量?jī)H為全球產(chǎn)量的1%左右中國(guó)咖啡進(jìn)出口額，2020-2024進(jìn)口額·進(jìn)出口逆差急劇增加，2024年達(dá)到55.6億元灼識(shí)咨詢資源來(lái)源：USDA,海關(guān)總署，灼識(shí)咨詢灼識(shí)咨詢受氣候影響，全球咖啡種植區(qū)域基本集中在南北回歸線之間亞洲世界咖啡帶世界咖啡帶詢關(guān)鍵信息產(chǎn)全世界著名的咖啡品種，同時(shí)由中非合作中非貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，咖啡貿(mào)易憑借其供需的高度互補(bǔ)性，成為推動(dòng)雙邊經(jīng)貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的亮點(diǎn)領(lǐng)域中國(guó)連續(xù)16年保持非洲第一大貿(mào)易伙伴國(guó)地位·近年來(lái)，中非貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，商品貿(mào)易2023年超2800億美元，服務(wù)貿(mào)易2021年達(dá)418.66億美元第四屆中國(guó)第四屆中國(guó)一非洲經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)開(kāi)幕式·6月12日，以“中非共行動(dòng)逐夢(mèng)現(xiàn)代化”為主題的第四屆中國(guó)—非洲經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)在湖南長(zhǎng)沙開(kāi)幕·中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅，烏干達(dá)總理納班賈、利比里亞副總統(tǒng)康格、肯尼亞內(nèi)閣首席部長(zhǎng)兼外長(zhǎng)穆達(dá)瓦迪、湖南省委書(shū)記沈曉明出席并致辭·圍繞落實(shí)中非攜手推進(jìn)現(xiàn)代化“十大伙伴行動(dòng)”安排系列活動(dòng)，展示合作成果，匯聚各方資源，形成更大合力，推動(dòng)中非經(jīng)貿(mào)合作高質(zhì)量發(fā)展咖啡貿(mào)易是中非供需互補(bǔ)的產(chǎn)物·非洲作為咖啡的發(fā)源地，擁有優(yōu)質(zhì)的咖啡豆資源和豐富的種植經(jīng)驗(yàn)；而中國(guó)則擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)、先進(jìn)的加工技術(shù)和成熟的銷(xiāo)售渠道·2024年非洲咖啡出口中國(guó)量超過(guò)了2020年的三倍市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)咖啡飲品化與健康化雙輪驅(qū)動(dòng)，通過(guò)降低嘗試門(mén)檻與消費(fèi)顧慮，觸及更多消費(fèi)人群，創(chuàng)造出增量市場(chǎng)··消費(fèi)者的健康意識(shí)普遍覺(jué)醒，對(duì)糖分、脂肪、添加劑等高度敏感·品牌宣傳開(kāi)始熱量透明化，同時(shí)出現(xiàn)添加膠原蛋白、益生菌、高膳食纖維等具有功能性宣稱(chēng)的咖啡產(chǎn)品，將“健康”從“減負(fù)”推向“增益”的新階段·通過(guò)降低健康顧慮，咖啡能吸引更廣泛的人群，持續(xù)擴(kuò)容市場(chǎng)·經(jīng)典咖啡醇厚與苦澀風(fēng)味導(dǎo)致其接受門(mén)檻較高·“咖啡+”模式通過(guò)融入茶、牛奶、果汁等大眾化風(fēng)味，有效降低了咖啡的嘗試門(mén)檻，以其多元的口味成功吸引了原本非咖啡消費(fèi)的增量用戶，滲透更加廣泛的客群碧螺春檸檬柚子_樂(lè)子島島番茄蜜瓜羽衣甘藍(lán)番茄蜜瓜羽衣甘藍(lán)二··消費(fèi)者需要咖啡滿足的功能從單一的“提神”擴(kuò)展至“社交”、“放松”、“佐餐