02重點國別采購商與政策洞察分析 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) u研究背景:近年來,全球?qū)r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食安全的重視持續(xù)上升,帶動了農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的快速發(fā)展。隨著精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展理念的普及,農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)企業(yè)對農(nóng)業(yè)機械在高效性精準(zhǔn)性和智能化方面提出了更高要求,推動了智能農(nóng)機多功能農(nóng)業(yè)機械等細分市場的不斷拓展。u研究概覽:本報告旨在深入分析中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的全球出口機遇與國別差異,通過對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、出口趨勢及各國政策環(huán)境的研究,揭示中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢與面臨的潛在挑戰(zhàn)。億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的全球市場發(fā)展概況規(guī)?；a(chǎn)效率,一次性處理大面積農(nóng)田,降低單位面積作業(yè)成本。便于統(tǒng)一管理和農(nóng)產(chǎn)品的集中收購、加工與銷售。規(guī)?；悄芑骱屯ㄐ偶夹g(shù),可自動感知農(nóng)田環(huán)境和作業(yè)狀態(tài),實現(xiàn)自主決策和操作,并通智能化精準(zhǔn)化?農(nóng)業(yè)機械可根據(jù)農(nóng)田具體條件,如微地形、土壤肥力等,精確進行作業(yè),節(jié)約資源,提高資源利用效率。使作物獲得更合理生長條件,提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)。精準(zhǔn)化拖拉機拖拉機功率,可滿足不同規(guī)模農(nóng)田的作業(yè)需求,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的多功能機械。收割機糧食損失,收割機糧食損失,提高收割質(zhì)量,確保農(nóng)作物及時收獲,保障糧食安全。播種機播種機物生長一致性,為作物生長創(chuàng)造良好條件,是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。u2020-2024年,中國農(nóng)用機械(HS:870130,履帶式拖拉機,履帶式牽引車)出口金額持續(xù)增長(2020年323.38萬美元上升至2024年1814.64萬美元),出口數(shù)量持續(xù)增長(2020年183輛到2024年1246輛),2024年金額達1814.64萬美元(同比增461.15%)、數(shù)量1246輛(同比增u2024年主要出口市場中,俄羅斯聯(lián)邦占比32.33%居首,印度尼西亞占13.73%,厄瓜多爾(11.62%)、塞爾維亞(7.11%)、隨其后。億歐智庫:中國拖拉機整體出口數(shù)據(jù)總覽億歐智庫:中國拖拉機整體出口數(shù)據(jù)總覽2020-2024年中國拖拉機整體出口規(guī)模出口金額(萬美元)計量(輛)俄羅斯聯(lián)邦印度尼西亞厄瓜多爾塞爾維亞.土耳其4-u2020-2024年,中國農(nóng)用機械(HS:843351,聯(lián)合收割機)出口金額雖有波動,但總體持續(xù)增長(2020年2.1億美元上升至2024年3.95億美元),出口數(shù)量持續(xù)增長(2020年12,454臺到2024年21,403輛),2024年金額達3.95億美元(同比增88.06%)、數(shù)量21,430輛(同比增71.86%),創(chuàng)四年新高。u2024年主要出口市場中,印度占比32.33%居首,印度尼西亞占14.71%,德國(6.57%)、烏茲別克斯坦(5.57%)、菲律賓(4.29%)緊隨其后。億歐智庫:中國收割機整體出口數(shù)據(jù)總覽億歐智庫:中國收割機整體出口數(shù)據(jù)總覽2020-2024年中國收割機整體出口規(guī)模2024年中國收割機出口目的地區(qū)域占比2024年中國收割機出口增長率Top10國別202020212022出口金額(萬美元)計量(臺)5u2020-2024年,中國農(nóng)用機械(HS:843231,免耕直播播種機、種植機和移栽機,包括免耕直接水稻插秧機、免耕直接馬鈴薯種植機免耕直接口數(shù)量雖有波動,但持續(xù)增長(2020年291,507萬臺到2024年614,483萬臺),2024年金額達3591.56萬美元(同比增44.50%)、數(shù)量超61萬臺u2024年主要出口市場中,印度占比19.08%居首,美國占13.88%,俄羅斯聯(lián)邦(8.15%億歐智庫:中國播種機整體出口數(shù)據(jù)總覽億歐智庫:中國播種機整體出口數(shù)據(jù)總覽356,4053,安哥拉烏茲別克斯坦波蘭墨西哥印度尼西亞俄羅斯聯(lián)邦巴西印度尼西亞埃及6u2020-2024年,中國農(nóng)用機械(HS:843239,非免耕直播播種機、種植機和移栽機,包括非免耕直接水稻插秧機、非免耕直接馬鈴薯種植機、非免耕直接谷物播種機、其他非免耕直接種植機、播種機,以及移植機/栽植機)出口金額雖有波動,但總體增長(2020年4236.09萬美元上升至2024年5445.89萬美元),出口數(shù)量持續(xù)增長(2020年296,721萬臺到2024年698,556萬臺),2024年金額達5445.89萬美元(同比增28.56%)、u2024年主要出口市場中,泰國占比17.24%居首,印度占16.15%,阿聯(lián)億歐智庫:中國插秧機整體出口數(shù)據(jù)總覽億歐智庫:中國插秧機整體出口數(shù)據(jù)總覽7 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) u根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù),在2024年1月1日至2024年12月31日期間,共有207家采購商參與交易,農(nóng)用機械進口的平均交易額為1,224,230美元,涉及億歐智庫:俄羅斯農(nóng)用機械高頻高額采購商OOOKLAASVOSTOK84,078,545.88OO0"HORSH億歐智庫:俄羅斯農(nóng)用機械高頻高額采購商OOOKLAASVOSTOK84,078,545.88OO0"HORSHRUS"52,742,037.54OOO"ACM-6,899,279.91O0O"SKADOTEHNO"6,123,440.14OOO"KVERNELANDGRUPSNG"5,882,185.384,652,249.15OOO"AMA3OHE"4,609,250.879u根據(jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù),在2024年1月1日至2024年12月31日期間,共有161家采購商參與交易,農(nóng)用機械行業(yè)的平均交易額為577,057美元,涉YANMARCOROMANDELAGRISOLUTIONSPRIVATELIMITED13,386,810.36KAIRAAGROS2,906,625.00MASCHIOGASPARDOYANMARCOROMANDELAGRISOLUTIONSPRIVATELIMITED13,386,810.36KAIRAAGROS2,906,625.00MASCHIOGASPARDOINDIAPRIVATELIMITED2,543,348.80BERIUDYOGPRIVATELIMITED2,330,183.00DEFENCEADVISEROFFICE-SINGAPOREHIGHCOMMISSION億歐智庫:印度農(nóng)用機械高頻高額采購商u根據(jù)印度尼西亞海關(guān)數(shù)據(jù),在2024年1月1日至2024年12月31日期間,共有125家采購商參與交易,農(nóng)業(yè)機械的平均交易額為556,828美元,涉及交億歐智庫:印度尼西亞高頻高額采購商PTCORINMULIAGEMILANGPTKUBOTAMACHINERYINDONESIAPTPURABARUTAMAJLAKB億歐智庫:印度尼西亞高頻高額采購商PTCORINMULIAGEMILANGPTKUBOTAMACHINERYINDONESIAPTPURABARUTAMAJLAKBPAGlLJUSUMADYANO203KTOYOTATSUSHOINDONESIAPTKAWASANINDUSTRIMM25,169,464.7915,887,345.196,893,136.50u俄羅斯、印度、印度尼西亞對農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品進口制定了明確法規(guī)和認證要求,強調(diào)產(chǎn)品的安全性、能效性與環(huán)保性。企業(yè)在布局出口戰(zhàn)略時,應(yīng)優(yōu)億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品進口的相關(guān)政策簡報先關(guān)注合規(guī)流程、測試要求、標(biāo)簽制度,并適當(dāng)利用貿(mào)易協(xié)定、當(dāng)?shù)亟M裝優(yōu)化成本。億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品進口的相關(guān)政策簡報俄羅斯俄羅斯?進口機械必須符合印度標(biāo)準(zhǔn)局?進口機械必須符合印度標(biāo)準(zhǔn)局(BureauofI?印度推遲《機械和電氣設(shè)備安全(綜合技術(shù)法規(guī))修正令,2025》(OTR)以及schemeX認證計劃至2026年9月,大型機械進口需要獲得許可證(License)印度尼西亞印度尼西亞 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 02重點國別采購商與政策洞察分析 u近年來,中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)出口呈現(xiàn)出智能化、定制化、全球市場多元化的明顯趨勢。隨著全球農(nóng)業(yè)對效率提升、精準(zhǔn)耕作以及可持續(xù)發(fā)展的需求億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械設(shè)備產(chǎn)品發(fā)展趨勢不斷增加,中國企業(yè)正積極進行產(chǎn)品升級,以適應(yīng)國際市場的嚴(yán)苛要求,并在全球貿(mào)易競爭中占據(jù)有利地位。億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械設(shè)備產(chǎn)品發(fā)展趨勢 農(nóng)機出口正著重于提升作業(yè)精度和設(shè)備耐用性,以滿足現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)對效率和穩(wěn)定性的基本要求。出口產(chǎn)品如配備衛(wèi)星導(dǎo)航(GNSS)的高效播種機、大功率拖拉機和智能化田間管理設(shè)備,切實提高農(nóng)場的生產(chǎn)率和運營效率。 全球各地的氣候、土壤、作物種類和農(nóng)場規(guī)模差異巨大。出口需要滿足從大型農(nóng)場到小型種植園的差異化需求。中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)通過提供模塊化設(shè)計、根據(jù)當(dāng)?shù)刈魑锾攸c制造專用設(shè)備,來贏得海外客戶的青睞。 近年來,中國對東南亞、非洲、拉丁美洲等新興市場的農(nóng)機出口比重持續(xù)增加。這些地區(qū)對性價比高、耐用且易于維護的中國農(nóng)業(yè)機械需求巨大。 隨著全球?qū)沙掷m(xù)農(nóng)業(yè)和碳排放的關(guān)注,出口市場對電動化、低排放和節(jié)能型農(nóng)業(yè)機械的需求迅速增長。相關(guān)企業(yè)正加速研發(fā)和出口電動拖拉機、混合動力收割機等設(shè)備,以滿足發(fā)達市場和對環(huán)境法規(guī)嚴(yán)格區(qū)域的進口標(biāo)準(zhǔn)。u中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)在加速走向國際市場的過程中,正面臨著技術(shù)壁壘、品牌競爭加劇、本土化服務(wù)短板等多重挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)增加了市場準(zhǔn)入難度,億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品出口發(fā)展挑戰(zhàn)擠壓了企業(yè)的利潤空間,并削弱了在國際高端市場的競爭力。億歐智庫:農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品出口發(fā)展挑戰(zhàn)01貿(mào)易壁壘與認證標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)收緊部分國家和地區(qū)對中國農(nóng)業(yè)機械及零部件(如工程機械類別下的產(chǎn)品)實施反傾銷調(diào)查和高額關(guān)稅,直接增加了出口成本,擠壓利潤空間。同時,歐美市場對排放、噪音和安全等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定嚴(yán)格的強制性認證要求(如CE認證、Tier排放標(biāo)準(zhǔn)),構(gòu)成了實質(zhì)性的貿(mào)易"隱形壁壘"。 02售后支持服務(wù)偏弱中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)在海外市場缺乏本地化的零配件倉庫、維修技術(shù)人員和快速反應(yīng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),影響了產(chǎn)品在生命周期內(nèi)的客戶體驗和可靠性。 03智能化面臨挑戰(zhàn)與國際頂級品牌的大型農(nóng)業(yè)機械相比,國產(chǎn)大型農(nóng)機在產(chǎn)品設(shè)計理念、關(guān)鍵材料的耐久性、核心元器件(如液壓系統(tǒng)和電控單元)的制造精度,以及整體裝配工藝水平上,仍存在顯著的差距,可能影響產(chǎn)品出海發(fā)展。 04 04國際貿(mào)易環(huán)境和地緣政治挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控、安全可控的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)尚未完全形成,國際環(huán)境變化、地緣政治沖突等突發(fā)因素可能對其市場準(zhǔn)入、融資和運輸帶來不確定性,或是零部件供應(yīng)中斷,影響出口交貨。 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 02重點國別采購商與政策洞察分析 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)u20241120241231TOP50基于雙方團隊的市場合作伙伴框架共同發(fā)布u團隊介紹:領(lǐng)域保持著敏銳的洞察,具有獨創(chuàng)的方法論和模型,服務(wù)能力和質(zhì)量獲得客戶的廣泛認可。產(chǎn)業(yè)高端專家構(gòu)成的資源庫,使億歐智庫的研究和咨詢有強大支撐,更具洞察性和落地性。u報告作者:何舒陽億歐智庫分析師u報告審核:孫毅頌億歐智庫