2021年9月2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布，中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)逐步成為我國(guó)中長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出了足夠的韌性，2020年成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家，能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.2%。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的24.3%，上升1個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向低碳方向優(yōu)化，已開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程，繼續(xù)堅(jiān)定不移推進(jìn)能2021年，受供應(yīng)緊張及歐洲庫(kù)存大幅下降影響，在傳統(tǒng)的淡季，全球及中國(guó)天然氣價(jià)格均出現(xiàn)暴漲態(tài)勢(shì)，下半年，隨著北半球冬季的取暖季臨近，天然氣價(jià)格將繼續(xù)維持高位運(yùn)行，局部出現(xiàn)氣荒的可能性增加。對(duì)于天然氣分布式能源發(fā)展而言，長(zhǎng)期處于高位的今年6月國(guó)家能源局發(fā)布了《整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單的通知》帶動(dòng)分布式光伏逐步成為光伏裝機(jī)的主體，雖然原料、組件等成本大幅攀升，但是平價(jià)光“十四五”期間，是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期和窗口期，對(duì)分布式能源的更大規(guī)模發(fā)展提出了外部需求。同時(shí)，“十四五”也是分布式能源發(fā)展由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)折期，建議加快完善就地消納的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交易機(jī)制、支持政策，推動(dòng)分布式新能源的就地開發(fā)、中國(guó)能源網(wǎng)（China5e）作為國(guó)內(nèi)最早關(guān)注分布式能源領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)之一，多年來一直致力于分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的研究。由中國(guó)能源網(wǎng)承辦的“中國(guó)分布式能源國(guó)際論壇”始于2005年，至今已成功舉辦17屆，中國(guó)能源網(wǎng)在此背景下，發(fā)布《China5e分布式能源研究報(bào)告2021》，希望我們可以為從業(yè)人士、政府機(jī)構(gòu)及對(duì)能源領(lǐng)域感興趣的各界人士更好的了解分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨天然氣分布式能源、分散式風(fēng)電、生物質(zhì)能、儲(chǔ)能、氫能、地?zé)岬仁畟€(gè)章節(jié)梳理和分析了我國(guó)分布式能源發(fā)展的最新情況、存在的問題及面臨的挑戰(zhàn)，以及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。張葵葉、于立東、張學(xué)坤、江曉蓓、李穎、張磊參與報(bào)告編寫工作，在報(bào)告編寫過程中，中Y04（一）發(fā)展現(xiàn)狀2020年，我國(guó)光伏發(fā)展趨勢(shì)先抑后揚(yáng)，前兩季度受疫情和經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，光伏行業(yè)表現(xiàn)低迷，從三戶用光伏成為新增裝機(jī)中舉足輕重的項(xiàng)目類型，在全年新增裝機(jī)占比達(dá)到21%，根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2020年戶用光伏項(xiàng)目納入規(guī)模管理指標(biāo)中的新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10.12GW。2021年開始，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游材料價(jià)格上漲影響，集中式光伏電站裝機(jī)量有所下降，分布式光伏由于受硅料、組件價(jià)格影響較小，另外疊加整縣推動(dòng)分布式光伏等重大的政策利好，分布式光伏裝機(jī)量首次超過集中式光伏裝機(jī)量，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國(guó)光伏新增裝機(jī)1301（二）面臨的挑戰(zhàn)2021年我國(guó)光伏將全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，但目前隨著總體成本的下降，非技術(shù)成本占比越來越高，剔除補(bǔ)其次，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的快速增加，電網(wǎng)消納也成為了一大難題，光伏發(fā)電需要搭配一定的儲(chǔ)能才能確保電網(wǎng)穩(wěn)定性，2021年多地要求光伏并網(wǎng)項(xiàng)目要搭配10%以上的儲(chǔ)能，這進(jìn)一步提高了光伏的裝機(jī)成本。電網(wǎng)方面，需要加大投資建設(shè)送出線路，或借用一些光伏項(xiàng)目附近線路將發(fā)電送到用戶端。大規(guī)模高比例接入電網(wǎng)讓光伏的消納變得越此外，“如何成功參與電力市場(chǎng)”也成為“十四五”期間光伏行業(yè)各方需要研究破解的問題。目前光伏發(fā)電剛剛實(shí)現(xiàn)表觀平價(jià)上網(wǎng)，全面參與電力市場(chǎng)，和煤電等傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)還存在比較大的難度。但必須認(rèn)識(shí)到，隨著市場(chǎng)不斷深入，光伏風(fēng)電等新能（三）發(fā)展建議1、光伏行業(yè)發(fā)展的根本是技術(shù)創(chuàng)新，因此推動(dòng)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是下一步發(fā)展的重點(diǎn)光伏產(chǎn)業(yè)組件環(huán)節(jié)以大尺寸為方向的趨勢(shì)已經(jīng)確定，而電池技術(shù)則事關(guān)光伏電池的效率提升和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，是光伏發(fā)展的重中之重，在PERC占主流的當(dāng)下，光伏電池技術(shù)面臨多賽道選擇，其中以TOPcon與HJT為主要的兩大技術(shù)選擇，TOPcon與PERC產(chǎn)能兼容性較好，適合PERC產(chǎn)能較大的光伏企業(yè)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)鏈進(jìn)行升級(jí)換代，而HJT則適合新的資本進(jìn)入。2、大力推動(dòng)光伏發(fā)電成本下降。只有成本的持續(xù)下降，光伏應(yīng)用的市場(chǎng)才會(huì)不斷的增加，光伏應(yīng)用的規(guī)模才能持續(xù)的擴(kuò)大，光伏發(fā)電才能真正在能源革命中發(fā)揮重要的作用。從目前來看，光伏的發(fā)電仍有成本下降空間。隨著PERC產(chǎn)能逐漸退出，通過技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)成本3、不斷拓寬光伏應(yīng)用場(chǎng)景，創(chuàng)新商業(yè)模式。隨著光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步下降，許多過去受經(jīng)濟(jì)性限制的光伏發(fā)電應(yīng)用場(chǎng)景不斷變成現(xiàn)實(shí)。因此需要因地制宜建設(shè)一批農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等多模式集中光伏發(fā)電。同時(shí)，要大力推動(dòng)屋頂和地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，使分布式光伏的規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展，從而以超大市4、不斷完善光伏配套的支持政策。目前初步考慮繼續(xù)完善可能再生能源消納權(quán)重考核制度以及綠證制度，并且可能要有一些很大的變化，調(diào)動(dòng)各方積極性，推出平價(jià)時(shí)代光伏電價(jià)政策，做好與電力市場(chǎng)的銜接。在保證項(xiàng)目基本收益的情況下，逐步有序推動(dòng)新增光伏發(fā)電參與電力市場(chǎng)交易，推動(dòng)新一代電力系統(tǒng)建設(shè)，確保大規(guī)模光伏發(fā)電的接入和消納，以062020年是不平凡的一年，面對(duì)新冠疫情的肆虐，國(guó)家經(jīng)濟(jì)在極大的困難情況下，止住2.3%的正增長(zhǎng)率，而天然氣消費(fèi)依然保持較高增速，在雙碳目標(biāo)下逐步顯現(xiàn)出重要過渡能源的作用。中國(guó)進(jìn)口天然氣10166萬噸（約1403億立方米），與上年相比僅增長(zhǎng)5.3%，其中，液化天然氣進(jìn)口量6713萬噸，同比增長(zhǎng)11.5%，氣態(tài)天然氣進(jìn)口量3453萬噸，同比下降4.9%。受國(guó)產(chǎn)氣快速增長(zhǎng)和需求增速放緩影響，天然氣進(jìn)口增速回落，其中由于液化天氣價(jià)格持續(xù)走低，2020年進(jìn)口量依然年均增速大于10%，逐步發(fā)展成為中國(guó)主體能源之一。較2019年更低，并在底部橫盤了近三個(gè)月，隨后北半球冬季嚴(yán)寒造成價(jià)格出現(xiàn)上漲，同時(shí)傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，上海石油天然氣交易中心顯示，在2020年12月底中國(guó)LNG出廠價(jià)天然氣分布式能源2020年并未出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由于天然氣價(jià)格占據(jù)全部成本的60%，發(fā)展初期極度依賴于財(cái)政補(bǔ)貼和電價(jià)的優(yōu)惠政策，否則項(xiàng)目極易虧損，目前直接對(duì)天然氣分布式能源項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼的僅有上海、長(zhǎng)沙等少數(shù)地區(qū)，因此除了南方少數(shù)省份因?yàn)槊焊臍馐沟梅植际侥茉错?xiàng)目較多外，北方多數(shù)省份仍未出現(xiàn)零的突破。進(jìn)入2021年，天然氣價(jià)格出現(xiàn)暴漲（一）發(fā)展現(xiàn)狀2021年，受天然氣需求旺盛以及全球價(jià)格創(chuàng)歷史新高的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格大幅走高，由此帶來的結(jié)果就是造成天然氣分布式能源項(xiàng)目面臨極大虧損的可能，而國(guó)內(nèi)目前僅有上海、長(zhǎng)沙等少數(shù)城市據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)分布式能源專委會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2020年6月-2021年7月，天然氣分布式能（二）面臨的挑戰(zhàn)可再生能源發(fā)展對(duì)行業(yè)造成沖擊。雙碳目標(biāo)的落實(shí)造成碳排放達(dá)到煤炭一半水平的天然氣只能起到天然氣分布式能源無法平價(jià)上網(wǎng)，難以大規(guī)模推廣。2021年，天然氣價(jià)格出現(xiàn)暴漲，歐美價(jià)格創(chuàng)長(zhǎng)期以來，我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)一直沒有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)、備品備件和維修服務(wù)等依賴進(jìn)口，燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)自主發(fā)展，已經(jīng)成為影響我國(guó)能源安全和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要因素之一。（三）建議與展望天然氣分布式能源應(yīng)用有利于節(jié)能減排，針對(duì)適用區(qū)域，其能源綜合利用率可達(dá)80%～90%，為能源的綜合梯級(jí)利用提供了可能，同時(shí)由于采用液體（LNG）或氣體燃料，減少了生產(chǎn)能源過程中的污天然氣分布式能源具有啟停迅速、運(yùn)行靈活的特點(diǎn)，氣電與風(fēng)電或光伏發(fā)電建立有機(jī)配合的“風(fēng)氣互補(bǔ)”或“光氣互補(bǔ)”聯(lián)合機(jī)組，可有效解決目前的棄風(fēng)、棄光問題，提升發(fā)電機(jī)組的總出力水平和電隨著燃?xì)廨啓C(jī)核心部件等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速及示范應(yīng)用的推廣，制約天然氣分布式能源發(fā)展的燃?xì)廨啓C(jī)依賴進(jìn)口的問題將逐步得以解決，天然氣分布式能源項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性將不斷提升，其發(fā)展前景也通過創(chuàng)新商業(yè)模式，探索出更適合天然氣分布式能源發(fā)展的路徑，從而激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，增強(qiáng)企業(yè)開發(fā)信心，進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的降本增效，為08（一）發(fā)展現(xiàn)狀早在2009年，為解決棄風(fēng)問題，我國(guó)就已經(jīng)提出分散式風(fēng)電的概念，提倡就地消納。截至目前，國(guó)家主管部門已出臺(tái)多項(xiàng)文件對(duì)分散式風(fēng)電進(jìn)行支持引導(dǎo)，近幾年分散式風(fēng)電發(fā)展速度加快，然而，分《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2019》顯示，2019年，中國(guó)分散式風(fēng)電新增裝機(jī)容量30萬千瓦，同比增長(zhǎng)風(fēng)資源條件也相對(duì)較好，但是現(xiàn)價(jià)段的消納和送出問題很難解決。中東南部地區(qū)是傳統(tǒng)負(fù)荷中心，用電需求增長(zhǎng)快，新能源發(fā)電便于就地消納利用，發(fā)展前景廣闊。幅員遼闊的中東南部地區(qū)仍以低風(fēng)速風(fēng)能資源為主，分散式風(fēng)電可供開發(fā)空間廣闊，產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?qū)⒅鸩较蚍稚⑹絻A斜，分散式風(fēng)電有望迎來加（二）面臨的挑戰(zhàn)分散式風(fēng)電由于其特殊的應(yīng)用環(huán)境，相比傳統(tǒng)的集中式風(fēng)電，對(duì)風(fēng)機(jī)、建設(shè)、接入、運(yùn)維等提出更高的要求。風(fēng)機(jī)需要更高的運(yùn)行效率，以適應(yīng)更低的風(fēng)資源，風(fēng)機(jī)本身還要絕對(duì)的安全、安靜，需要和091.部分分散式風(fēng)電機(jī)組距離居民區(qū)較近，環(huán)境限制較多，機(jī)組的設(shè)計(jì)和運(yùn)行在安全性、可靠性、環(huán)2.分散式風(fēng)電的技術(shù)與非技術(shù)成本過高。由于具有規(guī)模小、融資難度大等特點(diǎn)，造成其整體建設(shè)成4.與分布式光伏發(fā)電實(shí)行備案制相比，低風(fēng)速區(qū)域分散式風(fēng)電項(xiàng)目審批手5.各省份分散式風(fēng)電開發(fā)的規(guī)劃編制和電力消納研究嚴(yán)重滯后，由于缺乏規(guī)模效益，投資分散式風(fēng)（三）相關(guān)建議在不涉及紅線的原則下，要為風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)創(chuàng)造有利條件，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與自然的和諧共生。土地問題是核心問題。風(fēng)電行業(yè)建設(shè)應(yīng)與環(huán)保監(jiān)管建立協(xié)同與參與機(jī)制，以應(yīng)對(duì)風(fēng)電開發(fā)過程中復(fù)雜的生態(tài)2.以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品迭代升級(jí)(1)從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段優(yōu)選資源、匹配高收益機(jī)組、細(xì)化設(shè)計(jì)前置，到資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段的精細(xì)化運(yùn)維、(2)以先進(jìn)技術(shù)，增功提效解決方案，不再一味地關(guān)（一）發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)連續(xù)第三年位列世界第一。生物質(zhì)發(fā)電在我國(guó)可再生能源發(fā)電中的比重呈2020年生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)排名前五位的省份是山東（365.5萬千瓦）、廣東（282.4萬千瓦）、江蘇（242.0萬千瓦）、浙江（240.1萬千瓦）和安徽（213.8萬千瓦）。萬千瓦）、江蘇（38.9萬千瓦）和廣東（36.0萬千瓦）。截至2021年6月底，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)3319萬千瓦。2021年1—6月，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)367.4萬千瓦，同比大增超過1倍。新增裝機(jī)排名前五位的省份是河北、廣東、浙江、四川、河南，分別為43.9萬千瓦、34.5萬千瓦、34.4萬千瓦、28.4萬千瓦和26.2萬千瓦。（二）面臨的挑戰(zhàn)由于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，又橫跨農(nóng)業(yè)、環(huán)境、能源、市政等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中暴露出諸2.價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)2021年4月，國(guó)家發(fā)改委就32個(gè)省區(qū)市2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策征求意見，其中多數(shù)省區(qū)市風(fēng)電、光伏的指導(dǎo)價(jià)均低于煤炭的基準(zhǔn)價(jià)，而生物質(zhì)能發(fā)電仍是0.75元，與風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電相比，生區(qū)域發(fā)展不平衡；環(huán)保排放引發(fā)的鄰避問題仍（三）相關(guān)建議3.建立有機(jī)廢棄物有償處理機(jī)制，拓寬地方資金來源4.處理好生物質(zhì)能的社會(huì)價(jià)值與商品價(jià)值之間的關(guān)系“十四五”及未來一段時(shí)間，我國(guó)應(yīng)充分發(fā)揮生物質(zhì)能減污降碳、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和保障能源安全等綜合效益，把非電利用做為生物質(zhì)能的重點(diǎn)發(fā)展方5.依托城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程，大力發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)未來以裝機(jī)規(guī)模不太大的分布式生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)為形式的能源開發(fā)模式和項(xiàng)目建設(shè)，將成為我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展和城鄉(xiāng)現(xiàn)代建設(shè)的重要舉措之一。6.“十四五”生物質(zhì)能領(lǐng)域需重點(diǎn)開展工作建議（1）建設(shè)清潔供熱零碳示范縣和綠色燃?xì)馐痉俄?xiàng)目。（2）加大生物質(zhì)純發(fā)電項(xiàng)目逐步轉(zhuǎn)型熱電聯(lián)產(chǎn)支持力度。（3）妥善解決存量發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)補(bǔ)貼拖欠問題。（4）在國(guó)家層面發(fā)布生物質(zhì)能年度技術(shù)創(chuàng)新推薦目錄。（一）發(fā)展現(xiàn)狀截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.1GW，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為172.5GW，同比增長(zhǎng)0.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模第二在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為13.1GW，電化學(xué)儲(chǔ)能和鋰離子電池的目前到2050年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)以18%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。到2050能部署累計(jì)規(guī)模占比約36%。其他領(lǐng)先的儲(chǔ)能市場(chǎng)包括東南亞、日本、澳大利亞、德國(guó)、伊比利亞、韓就地區(qū)看來，到2050年，亞太地區(qū)兆瓦級(jí)項(xiàng)目規(guī)模占總規(guī)模的43％，歐洲、中東和非洲（EMEA）各國(guó)紛紛作出凈零承諾，儲(chǔ)能有望成為亞太地根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為31.79GW，同比增長(zhǎng)4.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，（二）面臨的挑戰(zhàn)1.電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面，分應(yīng)用裝機(jī)占比15%，主要為調(diào)峰調(diào)頻。隨可再生能源發(fā)電占比提升，電網(wǎng)發(fā)電頻率、波動(dòng)穩(wěn)定的要求提高。儲(chǔ)能連接電網(wǎng)后可直接接收電網(wǎng)下發(fā)的調(diào)峰調(diào)頻指令，按照調(diào)度指令充放電。由于全球和國(guó)內(nèi)的應(yīng)用分類不同，此處將調(diào)峰調(diào)頻和其他一起列入。2020年全球電網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)806MW，同比+58%，分應(yīng)用裝機(jī)占比15%，其中國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)分應(yīng)用裝機(jī)占比更高為27%，2.用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，分應(yīng)用裝機(jī)占比29%，主要為自發(fā)自用+峰谷價(jià)差套利。儲(chǔ)能在用戶側(cè)主要是指與工商業(yè)、戶用等分布式電源配套或作為獨(dú)立儲(chǔ)能電站應(yīng)用，2020年全球戶用、工商業(yè)新增裝機(jī)1.1GW/2.5GWh、0.4GW/1.0GWh，合計(jì)1.5GW/3.5GWh，分應(yīng)用裝機(jī)占比約29%，主要用于滿足電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、節(jié)約容量電費(fèi)、提升電能質(zhì)量，以及在新能源車充電時(shí)平滑負(fù)荷、保3.并網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面，分應(yīng)用裝機(jī)占比48%，主要為大電站配儲(chǔ)。并網(wǎng)側(cè)主要是指大電站配儲(chǔ)，2020年全球分應(yīng)用裝機(jī)占比48%，是截至2021年最大的應(yīng)用方向。通過在風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能，將可再生能源的棄風(fēng)棄光電量存儲(chǔ)后再移至其他時(shí)段進(jìn)行并網(wǎng)，一方面，可以提高可再生能源利用率；另一方面，可以對(duì)隨機(jī)性、間歇性和波動(dòng)性的可再生能源發(fā)電出力進(jìn)行平滑控制，滿足并網(wǎng)要求。2020年全球并網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)2.6GW/5.5GWh，同比+156%，得益于儲(chǔ)能成本下降+配儲(chǔ)政策規(guī)定，大電站（三）相關(guān)建議儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)出爐。2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃出臺(tái)，各部門各司其職保障儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2017年發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中明確提到在十三五期間儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入商業(yè)化初期，“十四五”期間儲(chǔ)能儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。2019年7月為進(jìn)一步的政策力度不及預(yù)期：如果在鋰電儲(chǔ)能尚不具備經(jīng)濟(jì)性的市場(chǎng)上取消補(bǔ)貼或者大幅下調(diào)補(bǔ)貼，則相應(yīng)儲(chǔ)能需求不及預(yù)期：如果由于電網(wǎng)的線路改造或者火電機(jī)組的靈活性改造導(dǎo)致電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能的需鋰電池價(jià)格下降不及預(yù)期：若鋰電池價(jià)格下降速度太慢，則在鋰電儲(chǔ)能不具備經(jīng)濟(jì)性的場(chǎng)景很難獲4.儲(chǔ)能發(fā)展方向其他儲(chǔ)能方式發(fā)展超預(yù)期：若鉛蓄電池、液流電池等其他電化學(xué)儲(chǔ)能方式快速發(fā)展，使其性價(jià)比快（四）趨勢(shì)展望電化學(xué)儲(chǔ)能-性價(jià)比凸顯，商業(yè)化前景大電化學(xué)儲(chǔ)能已經(jīng)入商業(yè)化，或成未來發(fā)展重點(diǎn)。因成本低、壽命長(zhǎng)、技術(shù)成熟，物理機(jī)械儲(chǔ)能，尤其是抽水蓄能應(yīng)用廣泛，但受地理環(huán)境制約、投資高、建設(shè)周期長(zhǎng)等影響發(fā)展?jié)u緩；電磁儲(chǔ)能和光熱儲(chǔ)我們認(rèn)為電化學(xué)儲(chǔ)能-鋰離子電池將是儲(chǔ)能主要的應(yīng)用保守估計(jì)--2021年，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)保持快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.79GW。"十四五"據(jù)，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模2021－2025年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為57.4％，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用迫在眉睫，如果未來兩年能有穩(wěn)定的盈利模式保駕護(hù)航，"十四五"后期，即2024年和2025年將再形成一輪高增長(zhǎng)，累計(jì)規(guī)模分別達(dá)到32.7GW和55.9GW，以配合風(fēng)、光在2025年的（五）發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)燃料電池汽車已進(jìn)入商業(yè)化初期，截止2020年底，我國(guó)燃料電池汽車保有量7352輛，加氫根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟的預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸，在終端能源體系中占比5%。到2050年氫能將在中國(guó)終端能源體系中占比至少達(dá)到10%，氫氣需求量接近6000萬噸，可（六）面臨的挑戰(zhàn)目前來看，制造環(huán)節(jié)成本不算太高，但問題出在儲(chǔ)、運(yùn)、加這3個(gè)環(huán)節(jié)。有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，如果制氫環(huán)節(jié)成本為10元/千克，那么儲(chǔ)、運(yùn)、加3個(gè)第二個(gè)就是是一些技術(shù)難題有待突破。盡管目前國(guó)內(nèi)氫燃料電池市場(chǎng)給人很火、很熱鬧的感覺，但我國(guó)氫燃料電池研發(fā)技術(shù)水平卻有點(diǎn)“涼”。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)雖然已經(jīng)掌握了一些氫燃料電池相關(guān)技術(shù)，在冷啟動(dòng)、功率密度等性能方面也有顯著提升，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，還有不小差距，尤其是在電池核心零部件及系統(tǒng)的耐久性與可靠性方面，差距明顯。事實(shí)上，燃料電池汽車制造成本高，一個(gè)重要原因是燃料電池系統(tǒng)中許多核心材料和部件依賴進(jìn)口。如燃料電池所需的催化劑、碳紙、質(zhì)子交換器等，（七）相關(guān)建議應(yīng)明確各級(jí)政府、各類企業(yè)在氫能發(fā)展過程中的定位和職責(zé)，建立科學(xué)長(zhǎng)效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持與激勵(lì)建議研究設(shè)立氫能與燃料電池重大專項(xiàng)，以相關(guān)中央企業(yè)為牽頭單位，扎實(shí)開展核心材料和過程機(jī)理等基礎(chǔ)研究，核心裝備及關(guān)鍵零部件研制，電重點(diǎn)支持能源領(lǐng)域、智能制造領(lǐng)域的中央企業(yè)，通過資金配套、資源整合、政策傾斜等的方式，充分激發(fā)央企活力，發(fā)揮其在資源渠道、資金積累、人員支撐等方面的優(yōu)勢(shì)，以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)資源為載體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)深度整綜合考量不同區(qū)域資源稟賦、產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)等，兼顧不同領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，找尋剛需應(yīng)用場(chǎng)景，企業(yè)可設(shè)立氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，通過企業(yè)引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)化管理模式，吸引金（一）發(fā)展現(xiàn)狀全球地?zé)崮苜Y源分布廣泛，富集程度差異較大，主要集中在4個(gè)高溫地?zé)釒?，分別是環(huán)太平洋地?zé)釒?、大西洋中脊地?zé)釒?、紅海-亞丁灣-東非裂谷地?zé)釒?、地中?喜馬拉雅地?zé)釒В衫昧肯喈?dāng)于4948×1012t標(biāo)準(zhǔn)煤。地?zé)崮馨l(fā)電是地?zé)崮芾玫闹匾绞胶偷責(zé)峥蒲械闹饕芯款I(lǐng)域。2020年全球地?zé)岚l(fā)電總裝機(jī)容量為15950MW，預(yù)計(jì)2025年全球地?zé)岚l(fā)電總裝機(jī)容量為19361MW。2020年美國(guó)地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)容量居全球首位，裝機(jī)容量為3700.0MW，生產(chǎn)能源18366GWh/a；其次為印度尼西亞，裝機(jī)容量為2289.0MW，生產(chǎn)能源15315GWh/a；菲律賓排名第三，裝機(jī)容量為1918.0MW，生產(chǎn)能源9893GWh/a。全球地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)容量最高的國(guó)家為美國(guó)，2020年裝機(jī)容量為3700兆瓦；其次為印度尼西亞，2020年裝機(jī)容量為2289兆瓦；第三為菲律賓，2020年裝機(jī)容量為1918兆瓦。2020年地?zé)岚l(fā)電裝2019年中國(guó)地?zé)岚l(fā)電量為25.75兆瓦。綜合供暖、發(fā)電、溫泉、養(yǎng)殖以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域地?zé)嵫b機(jī)容量以及供暖制冷面積等數(shù)據(jù)測(cè)算，到