精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品導(dǎo)航專用儀器精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品導(dǎo)航專用儀器智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/導(dǎo)航專用儀器/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具導(dǎo)航專用儀器TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、技術(shù)壁壘 32、品牌壁壘 33、人才壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 41、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 42、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?5（2）北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）國家政策利好 8（2）市場(chǎng)需求增長 8（3）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 82、不利因素 8（1）核心技術(shù)依賴進(jìn)口 8（2）市場(chǎng)競爭激烈 9（3）人才短缺問題日益突出 9七、競爭格局 10八、發(fā)展趨勢(shì) 11一、定義及分類導(dǎo)航專用儀器是用于確定位置、方向、速度及路徑規(guī)劃的設(shè)備，廣泛應(yīng)用于航空、航海、車輛、戶外活動(dòng)及軍事等領(lǐng)域。其核心功能包括定位、導(dǎo)航、授時(shí)（PNT），并依賴多種技術(shù)（如衛(wèi)星信號(hào)、慣性傳感、地磁測(cè)量等）實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)導(dǎo)航。市面上的導(dǎo)航專用儀器產(chǎn)品種類繁復(fù)，按照作用原理不同分類，可分為陀螺導(dǎo)航儀器、磁力導(dǎo)航儀器、水壓導(dǎo)航儀器、無線電技術(shù)導(dǎo)航儀器、水生導(dǎo)航儀器、慣性導(dǎo)航儀器、光學(xué)導(dǎo)航儀器、紅外線導(dǎo)航儀器、機(jī)械導(dǎo)航儀器等；按照應(yīng)用場(chǎng)景分類，可分為航空導(dǎo)航儀器、航海導(dǎo)航儀器、車載導(dǎo)航儀器、戶外/軍用導(dǎo)航儀器、高精度專業(yè)導(dǎo)航儀器等。二、行業(yè)政策近年來，國家指出要著力推動(dòng)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以加快建設(shè)交通強(qiáng)國為統(tǒng)領(lǐng)。為此，中央及地方相關(guān)部門均陸續(xù)發(fā)布了《加快河北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2027年）》《關(guān)于加快測(cè)繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》等一系列政策提出，加強(qiáng)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站安全管理，重點(diǎn)發(fā)展衛(wèi)星載荷設(shè)計(jì)及制造、地面設(shè)備制造、航空航天材料及部件、衛(wèi)星運(yùn)營和6G等上下游產(chǎn)業(yè)，組建空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新聯(lián)盟。在此背景下，我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)技術(shù)壁壘高，研發(fā)建設(shè)周期長。導(dǎo)航專用儀器的研制涉及電子、機(jī)械、材料和航天等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的尖端科技，技術(shù)門檻較高。例如，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品融合了衛(wèi)星定位、微電子、無線通訊、測(cè)繪、軟件、網(wǎng)絡(luò)、算法等多種技術(shù)，跨越多種學(xué)科門類，掌握核心技術(shù)的難度較高，需要長期的技術(shù)積累。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。2、品牌壁壘導(dǎo)航專用儀器行業(yè)下游客戶對(duì)技術(shù)的專業(yè)性要求較高，對(duì)供應(yīng)商理解自身需求的準(zhǔn)確性要求較高，需要專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)利用較長的時(shí)間去引導(dǎo)和培育。而用戶使用某個(gè)公司的產(chǎn)品和服務(wù)后，其產(chǎn)品的技術(shù)路線相對(duì)固定，就會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生較高的認(rèn)同感和粘性。因此用戶對(duì)市場(chǎng)中先發(fā)品牌的忠誠度較高，新進(jìn)入者需要面臨品牌壁壘。3、人才壁壘導(dǎo)航專用儀器行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有人才、技術(shù)密集的特點(diǎn)。因此，行業(yè)發(fā)展需要大批高水平的行業(yè)應(yīng)用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才。目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)的高水平管理人才以及技術(shù)專業(yè)人才相對(duì)缺乏，這也是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)制約因素。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)建設(shè)一支經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，面臨較高的人才壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析導(dǎo)航專用儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括芯片、模塊、板卡、天線等基礎(chǔ)元器件，操作系統(tǒng)、導(dǎo)航算法、地圖數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)軟件，以及地理信息數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)路況信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為導(dǎo)航專用儀器集成制造環(huán)節(jié)，代表廠商包括華測(cè)導(dǎo)航、北斗星通、合眾思?jí)?、中海達(dá)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為導(dǎo)航專用儀器應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括交通運(yùn)輸、測(cè)量測(cè)繪、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、消費(fèi)電子、國防軍事等多個(gè)領(lǐng)域。導(dǎo)航專用儀器產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰颈本┖媳娝級(jí)芽萍脊煞萦邢薰境闪⒂?994年，2010年4月在深圳股票交易所掛牌上市，股票簡稱“合眾思?jí)选?。合眾思?jí)褜Ｗ⒂谛l(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)的研究與應(yīng)用，聚焦高精度衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)、時(shí)空信息服務(wù)三大主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已實(shí)現(xiàn)了從核心技術(shù)、板卡部件、終端設(shè)備、解決方案到服務(wù)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務(wù)覆蓋高精度、時(shí)空物聯(lián)、智能制造等主要方向。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，合眾思?jí)褷I業(yè)收入為9.05億元，同比下降33.87%。（2）北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立于2000年9月25日，于2007年08月在深圳證券交易所正式掛牌上市，是我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，股票簡稱“北斗星通”。北斗星通緊扣我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化推廣，在國產(chǎn)替代的進(jìn)程中扮演重要角色，自主研發(fā)的導(dǎo)航定位芯片、模塊、天線等基礎(chǔ)產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，目前已形成衛(wèi)星導(dǎo)航核心部件全產(chǎn)品系列、全應(yīng)用領(lǐng)域的布局，圍繞智能位置數(shù)字底座（iLDB）和微波陶瓷器件兩大主營方向，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年北斗星通營業(yè)收入為14.98億元，同比下降63.3%。五、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在全球經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益升級(jí)發(fā)展背景下，智能終端和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速普及，使得全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)品在車載導(dǎo)航、航空航天、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用需求呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器行業(yè)規(guī)模已從2020年的291億美元增長至400億美元以上；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到450億美元。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策利好我國政府高度重視導(dǎo)航專用儀器行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列相關(guān)政策予以支持。例如，“十四五”規(guī)劃中明確提出要加快北斗系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用推廣，推動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的廣泛應(yīng)用。政府還通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力。這些政策為導(dǎo)航專用儀器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇，有助于企業(yè)降低成本、提高競爭力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。（2）市場(chǎng)需求增長隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，導(dǎo)航專用儀器的市場(chǎng)需求持續(xù)增長。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，汽車保有量的不斷增加以及人們對(duì)出行便利性的要求，使得車載導(dǎo)航設(shè)備的市場(chǎng)需求旺盛。精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的興起也對(duì)導(dǎo)航專用儀器提出了更高的要求，需要高精度的定位和測(cè)量技術(shù)來提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。此外，消費(fèi)電子領(lǐng)域如智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等的快速發(fā)展，也為導(dǎo)航專用儀器提供了廣闊的市場(chǎng)空間。這些不斷增長的市場(chǎng)需求為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。（3）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展。高精度定位技術(shù)的發(fā)展，使得部分高端導(dǎo)航設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)甚至厘米級(jí)的定位精度，滿足了自動(dòng)駕駛、無人機(jī)等領(lǐng)域的需求。同時(shí)，人工智能與大數(shù)據(jù)分析能力的應(yīng)用，讓新一代導(dǎo)航設(shè)備能夠提供更加個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)，如智能路線規(guī)劃、實(shí)時(shí)交通狀況更新等。此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合也為導(dǎo)航專用儀器帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備之間的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還拓展了導(dǎo)航專用儀器的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展空間。2、不利因素（1）核心技術(shù)依賴進(jìn)口在導(dǎo)航專用儀器領(lǐng)域，部分核心部件如高精度GNSS芯片、OEM基板等仍主要依賴于進(jìn)口。這些核心技術(shù)被歐美廠商所掌握，使得我國企業(yè)在市場(chǎng)競爭中處于被動(dòng)地位。雖然近年來我國加大了自主研發(fā)力度，但在短期內(nèi)仍難以完全擺脫對(duì)進(jìn)口技術(shù)的依賴。這種技術(shù)依賴不僅增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，還限制了我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。（2）市場(chǎng)競爭激烈近年來，在政策及市場(chǎng)雙重因素驅(qū)動(dòng)下，國外越來越多企業(yè)開始布局導(dǎo)航專用儀器領(lǐng)域，使得市場(chǎng)競爭日益激烈。因此，我國導(dǎo)航專用儀器企業(yè)不僅要面對(duì)來自國內(nèi)同行的競爭，還要應(yīng)對(duì)來自國際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，我國企業(yè)與歐美等發(fā)達(dá)國家的企業(yè)相比仍存在一定差距。這種激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境使得我國導(dǎo)航專用儀器企業(yè)在市場(chǎng)拓展、品牌建設(shè)等方面面臨較大壓力。（3）人才短缺問題日益突出導(dǎo)航專用儀器行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才的要求較高。然而，我國在該領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，特別是在高級(jí)復(fù)合型人才方面存在較大缺口。由于歐美國家在導(dǎo)航技術(shù)方面研究起步較早，技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，長期占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，導(dǎo)致我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)方面面臨較大挑戰(zhàn)。人才短缺問題不僅制約了我國導(dǎo)航專用儀器行業(yè)的研發(fā)能力，還影響了企業(yè)的市場(chǎng)競爭力。七、競爭格局目前，我國導(dǎo)航專用儀器市場(chǎng)競爭格局相對(duì)分散，尚未形成明顯的壟斷格局。其中，Trimble、NovAtel、u-blox等國外知名企業(yè)，憑借其在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)和品牌知名度，在國內(nèi)導(dǎo)航專用儀器市場(chǎng)擁有不俗競爭力。而北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航等國內(nèi)廠商則在衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等方面都具有較強(qiáng)的實(shí)力，因此得以在市場(chǎng)中均占有一定的份額。八、發(fā)展趨勢(shì)1、導(dǎo)航技術(shù)加速創(chuàng)新，產(chǎn)品加快智能化升級(jí)隨著科技的不斷進(jìn)步，導(dǎo)航專用儀器行業(yè)正朝著技術(shù)創(chuàng)新與智能化方向快速發(fā)展。高精度定位技術(shù)、多模多頻導(dǎo)航技術(shù)、融合感知導(dǎo)航技術(shù)等新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，為導(dǎo)航專用儀器提供了更強(qiáng)大的性能支持。同時(shí)，智能化技術(shù)的應(yīng)用也使得導(dǎo)航設(shè)備更加便捷、高效，能夠滿足用戶多樣化的需求。例如，集成AI算法的智能導(dǎo)航設(shè)備能夠根據(jù)實(shí)時(shí)路況和用戶偏好，自動(dòng)規(guī)劃最優(yōu)路線，提供個(gè)性化的導(dǎo)航服務(wù)。未來，隨著技術(shù)的不斷成熟，導(dǎo)航專用儀器將更加智能化，為人們的出行和生活帶來更多便利。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展目前，導(dǎo)航專用儀器行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域正不斷拓展，從傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸、航空航天等領(lǐng)域，向智慧城市、自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域延伸。在智慧城市建設(shè)中，導(dǎo)航專用儀器為城市交通管理、公共安全等領(lǐng)域提供了重要支持。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，高精度導(dǎo)航設(shè)備是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，導(dǎo)航專用儀器也開始與各類智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，共同構(gòu)建智能化的生態(tài)系統(tǒng)。這種多領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，為導(dǎo)航專用儀器行業(yè)帶來了更廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。3、國