采購(gòu)審批流程標(biāo)準(zhǔn)化表單模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本標(biāo)準(zhǔn)化表單模板適用于各類(lèi)企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”）的日常采購(gòu)活動(dòng)，涵蓋物料采購(gòu)（如辦公用品、生產(chǎn)原材料）、服務(wù)采購(gòu)（如咨詢、維修、外包服務(wù)）、工程采購(gòu)（如小型修繕、設(shè)備安裝）等類(lèi)型。特別適用于以下場(chǎng)景：需跨部門(mén)協(xié)作的常規(guī)采購(gòu)需求（如行政部采購(gòu)辦公設(shè)備、生產(chǎn)部采購(gòu)原材料）；金額達(dá)到單位規(guī)定審批標(biāo)準(zhǔn)的中高頻采購(gòu)（如單筆金額超5000元的采購(gòu)項(xiàng)目）；需明確責(zé)任鏈條的專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)（如年度批量采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)補(bǔ)充流程）；審計(jì)合規(guī)要求嚴(yán)格的采購(gòu)場(chǎng)景（如機(jī)關(guān)、國(guó)企的采購(gòu)項(xiàng)目）。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)人填寫(xiě)表單：由需求部門(mén)經(jīng)辦人（）登錄單位采購(gòu)管理系統(tǒng)或紙質(zhì)表單，完整填寫(xiě)《采購(gòu)審批表》基礎(chǔ)信息，包括：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人及聯(lián)系方式（）、申請(qǐng)日期、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)及總價(jià)、采購(gòu)用途（需注明“生產(chǎn)用”“行政辦公用”“項(xiàng)目研發(fā)用”等）、預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)”“原材料采購(gòu)費(fèi)”）。支撐材料：根據(jù)采購(gòu)類(lèi)型補(bǔ)充附件，包括但不限于：物料采購(gòu)：供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少2家比價(jià)記錄，緊急采購(gòu)可附1家報(bào)價(jià)及情況說(shuō)明）、技術(shù)參數(shù)要求；服務(wù)采購(gòu)：服務(wù)方案、供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）；工程采購(gòu)：工程量清單、預(yù)算明細(xì)表、設(shè)計(jì)圖紙。提交申請(qǐng)：線上提交后系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至部門(mén)負(fù)責(zé)人，或紙質(zhì)表單經(jīng)申請(qǐng)人簽字后提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人處。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人審核核對(duì)需求真實(shí)性：部門(mén)負(fù)責(zé)人（*）需確認(rèn)采購(gòu)需求與部門(mén)工作計(jì)劃、預(yù)算匹配度，避免重復(fù)采購(gòu)或超范圍采購(gòu)（如行政部采購(gòu)非辦公類(lèi)物資）。審核預(yù)算合規(guī)性：檢查預(yù)估總價(jià)是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算，需在“審批意見(jiàn)”欄注明“建議調(diào)整采購(gòu)量”或“申請(qǐng)追加預(yù)算”，并同步提交至財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)審。簽署意見(jiàn)：通過(guò)審核的，在“部門(mén)負(fù)責(zé)人審批”欄簽字并標(biāo)注“同意”；需修改的，注明修改意見(jiàn)（如“單價(jià)超預(yù)算，建議降為元以下”）并退回申請(qǐng)人重新填報(bào)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核預(yù)算與金額復(fù)核：財(cái)務(wù)專(zhuān)員（*）重點(diǎn)核對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目是否已納入年度預(yù)算、預(yù)估單價(jià)是否符合市場(chǎng)行情（參考?xì)v史采購(gòu)數(shù)據(jù)或第三方比價(jià)平臺(tái)）、總價(jià)是否超部門(mén)剩余預(yù)算。付款方式與票據(jù)審核：確認(rèn)付款方式（如預(yù)付款比例、對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬）是否符合單位財(cái)務(wù)制度，票據(jù)要求（如增值稅專(zhuān)用發(fā)票）是否明確。出具復(fù)核意見(jiàn)：合規(guī)項(xiàng)目標(biāo)注“同意，符合預(yù)算及財(cái)務(wù)規(guī)定”；不合規(guī)項(xiàng)目（如預(yù)算科目錯(cuò)誤、付款方式不符）注明具體問(wèn)題并退回至需求部門(mén)；超預(yù)算且未申請(qǐng)追加的，標(biāo)注“不予通過(guò)，需補(bǔ)充預(yù)算審批”。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批根據(jù)采購(gòu)金額及單位授權(quán)體系，分級(jí)審批：小額采購(gòu)（如5000元以下）：由部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)復(fù)核后，直接提交至分管采購(gòu)的副總（*）審批；中額采購(gòu)（如5000-5萬(wàn)元）：需經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（如行政總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，）審核業(yè)務(wù)必要性后，提交至總經(jīng)理（）審批；大額采購(gòu)（如5萬(wàn)元以上）：或涉及重大資產(chǎn)、敏感領(lǐng)域的采購(gòu)（如進(jìn)口設(shè)備、獨(dú)家供應(yīng)商），需提交至總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。審批人需重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)項(xiàng)目的“性價(jià)比”“供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)性”“戰(zhàn)略匹配度”，在“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄明確簽署“同意”“暫緩”或“否決”意見(jiàn)，否決項(xiàng)目需說(shuō)明理由（如“供應(yīng)商資質(zhì)不足”“存在更優(yōu)替代方案”）。（五）采購(gòu)執(zhí)行與歸檔交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)（*）根據(jù)《采購(gòu)審批表》及附件信息，啟動(dòng)采購(gòu)流程：選擇中標(biāo)供應(yīng)商、簽訂合同（金額超1萬(wàn)元需簽訂書(shū)面合同）、下達(dá)訂單。到貨驗(yàn)收與確認(rèn)：需求部門(mén)協(xié)同采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收（物料驗(yàn)收需核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格；服務(wù)驗(yàn)收需出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》），驗(yàn)收合格后由三方簽字確認(rèn)。歸檔管理：采購(gòu)部門(mén)將《采購(gòu)審批表》原件（或掃描件）、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料整理歸檔，電子版?zhèn)浞葜羻挝粰n案管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存期限不少于5年（涉密項(xiàng)目按保密規(guī)定執(zhí)行）。三、采購(gòu)審批標(biāo)準(zhǔn)化表單模板采購(gòu)審批表基礎(chǔ)信息申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人（*）聯(lián)系方式（*，僅限內(nèi)部座機(jī)或工作手機(jī)）申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）采購(gòu)用途□生產(chǎn)用□行政辦公用□項(xiàng)目研發(fā)用□其他（請(qǐng)注明：_________）預(yù)算科目（如：“行政辦公費(fèi)-辦公設(shè)備購(gòu)置”）是否超預(yù)算□是（超預(yù)算金額：____元）□否采購(gòu)詳情供應(yīng)商信息名稱(chēng)：_________聯(lián)系人：（）聯(lián)系方式：（，僅限座機(jī)）比價(jià)情況□已對(duì)比2家以上供應(yīng)商（附報(bào)價(jià)單）□單一來(lái)源采購(gòu)（原因：_________）附件清單□報(bào)價(jià)單□技術(shù)參數(shù)□供應(yīng)商資質(zhì)□驗(yàn)收?qǐng)?bào)告□其他（請(qǐng)注明：_________）審批流程審批人簽字審批意見(jiàn)日期部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（*）年月日財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核（*）年月日分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批（*，如無(wú)則不填）年月日分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批（*）年月日采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)（*）（如“已下單”）年月日需求部門(mén)驗(yàn)收（*）（如“驗(yàn)收合格”）年月日備注信息特殊說(shuō)明（如緊急采購(gòu)、進(jìn)口物資、定制化產(chǎn)品等，需補(bǔ)充說(shuō)明）歸檔編號(hào)（由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)，格式：CG-年份-部門(mén)-序號(hào)，如“CG-2024-行政-001”）四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）信息填寫(xiě)規(guī)范所有“*”標(biāo)記信息需真實(shí)、完整，不得涂改；若填寫(xiě)錯(cuò)誤，需在旁邊注明“更正處”并簽字確認(rèn)。采購(gòu)用途、預(yù)算科目需與單位財(cái)務(wù)制度一致，避免因科目不符導(dǎo)致報(bào)銷(xiāo)受阻。規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)需明確可量化（如“電腦CPU：i5-12400，內(nèi)存16GB”），避免模糊描述（如“高功能電腦”）。（二）審批時(shí)效管理各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購(gòu)項(xiàng)目需在4小時(shí)內(nèi)反饋），因故無(wú)法審批的需提前告知申請(qǐng)人并說(shuō)明原因。超過(guò)5個(gè)工作日未審批且無(wú)反饋的，申請(qǐng)人可直接向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋，推動(dòng)流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)。（三）特殊情況處理緊急采購(gòu)：因生產(chǎn)急需、突發(fā)事件等需立即采購(gòu)的，可先由部門(mén)負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，啟動(dòng)“緊急采購(gòu)綠色通道”，事后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)并提交書(shū)面說(shuō)明。單一來(lái)源采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的（如專(zhuān)利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），需在“比價(jià)情況”欄注明理由，并附供應(yīng)商出具的《唯一性說(shuō)明函》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。預(yù)算調(diào)整：采購(gòu)過(guò)程中因市場(chǎng)價(jià)格上漲導(dǎo)致超預(yù)算的，需重新提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，附供應(yīng)商漲價(jià)證明及比價(jià)記錄，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及總經(jīng)理審批后追加預(yù)算。（四）附件與歸檔要求所有附件需與《采購(gòu)審批表》一并提交，原件由采購(gòu)部門(mén)留存，申請(qǐng)人