采購(gòu)申請(qǐng)與審批流程標(biāo)準(zhǔn)化操作模板一、適用范圍與常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱“單位”）的日常采購(gòu)活動(dòng)，涵蓋物料采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)等多種類型。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：部門(mén)日常運(yùn)營(yíng)需求：如辦公用品采購(gòu)、維修服務(wù)采購(gòu)等；項(xiàng)目專項(xiàng)采購(gòu)：如研發(fā)項(xiàng)目所需實(shí)驗(yàn)器材、市場(chǎng)活動(dòng)所需物料等；固定資產(chǎn)采購(gòu)：如電腦、生產(chǎn)設(shè)備等價(jià)值較高的資產(chǎn)購(gòu)置；緊急采購(gòu)：如突發(fā)故障導(dǎo)致的設(shè)備搶修、臨時(shí)活動(dòng)物料補(bǔ)充等。不同采購(gòu)金額、類型及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的申請(qǐng)，需對(duì)應(yīng)匹配不同的審批權(quán)限與流程節(jié)點(diǎn)，保證合規(guī)性與效率兼顧。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）需求確認(rèn)與申請(qǐng)發(fā)起需求梳理：申請(qǐng)人（部門(mén)經(jīng)辦人）需明確采購(gòu)物品/服務(wù)的具體需求，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途及預(yù)估單價(jià)、總價(jià)等關(guān)鍵信息，保證需求合理、必要。內(nèi)部溝通：申請(qǐng)人需與需求部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購(gòu)需求的緊迫性與合理性，避免重復(fù)采購(gòu)或過(guò)度采購(gòu)。填寫(xiě)申請(qǐng)表：根據(jù)本模板“采購(gòu)申請(qǐng)表”內(nèi)容，如實(shí)填寫(xiě)信息，并附相關(guān)支撐材料（如供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明、需求部門(mén)書(shū)面確認(rèn)函等），保證材料完整、清晰。（二）部門(mén)初審審核內(nèi)容：部門(mén)負(fù)責(zé)人（或指定授權(quán)人）需對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行初審：采購(gòu)需求的必要性（是否為部門(mén)運(yùn)營(yíng)或項(xiàng)目必需）；需求描述的準(zhǔn)確性（名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否明確）；預(yù)估預(yù)算的合理性（是否符合部門(mén)年度預(yù)算，單價(jià)是否公允）；支撐材料的完整性（是否包含報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明等）。初審結(jié)果處理：審核通過(guò)：在申請(qǐng)表“部門(mén)負(fù)責(zé)人審批”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)：注明駁回原因（如“需求描述不明確”“預(yù)算超支”等）并退回申請(qǐng)人修改后重新提交。（三）跨部門(mén)會(huì)簽（如需）根據(jù)采購(gòu)類型與單位制度，部分申請(qǐng)需進(jìn)行跨部門(mén)會(huì)簽，常見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)及審核要點(diǎn)財(cái)務(wù)部：審核預(yù)算科目是否正確、剩余預(yù)算是否充足、資金支付計(jì)劃是否合理；行政部/綜合管理部：審核采購(gòu)物品是否符合單位標(biāo)準(zhǔn)化配置（如辦公用品采購(gòu)是否在標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi)）、是否需履行供應(yīng)商資質(zhì)審核；法務(wù)部：審核采購(gòu)合同條款是否合規(guī)（如涉及服務(wù)采購(gòu)或大額采購(gòu)時(shí)）；使用部門(mén)：對(duì)于專業(yè)設(shè)備或復(fù)雜服務(wù)，需由使用部門(mén)確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是否滿足需求。會(huì)簽部門(mén)需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，逾期未反饋視為默認(rèn)通過(guò)。（四）分級(jí)審批根據(jù)采購(gòu)金額與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分級(jí)審批制度（以下為示例，單位可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)）：采購(gòu)金額（人民幣）審批權(quán)限5,000元以下部門(mén)負(fù)責(zé)人審批5,000元-50,000元部門(mén)負(fù)責(zé)人+分管副總審批50,001元-200,000元部門(mén)負(fù)責(zé)人+分管副總+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批200,001元以上部門(mén)負(fù)責(zé)人+分管副總+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人+總經(jīng)理/單位負(fù)責(zé)人審批審批要點(diǎn)：審批人需重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性及必要性，對(duì)大額采購(gòu)需特別評(píng)估成本效益與風(fēng)險(xiǎn)。（五）審批結(jié)果反饋與執(zhí)行結(jié)果通知：審批完成后，由采購(gòu)部（或行政部）將審批結(jié)果（通過(guò)/駁回）通知申請(qǐng)人。審批通過(guò)：申請(qǐng)人根據(jù)審批結(jié)果啟動(dòng)采購(gòu)執(zhí)行流程；審批駁回：采購(gòu)部注明駁回原因（如“超預(yù)算”“未履行會(huì)簽流程”等），申請(qǐng)材料退回申請(qǐng)人。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部根據(jù)審批內(nèi)容，選擇合格供應(yīng)商（優(yōu)先從單位合格供應(yīng)商名錄中選擇，新供應(yīng)商需進(jìn)行資質(zhì)審核）；簽訂采購(gòu)合同/訂單（明確雙方權(quán)利義務(wù)、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等）；跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物品/服務(wù)按時(shí)交付。（六）驗(yàn)收與歸檔驗(yàn)收：物品/服務(wù)交付后，由申請(qǐng)人、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部共同驗(yàn)收：實(shí)物驗(yàn)收：核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同約定；服務(wù)驗(yàn)收：對(duì)照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估服務(wù)完成情況（如維修服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間、修復(fù)效果等）；驗(yàn)收合格：三方在《采購(gòu)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格：及時(shí)與供應(yīng)商溝通退換貨或整改事宜。歸檔：采購(gòu)部負(fù)責(zé)將以下材料整理歸檔（保存期限不少于3年）：采購(gòu)申請(qǐng)表及審批記錄；供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、合同/訂單；驗(yàn)收單、發(fā)票復(fù)印件；其他支撐材料（如技術(shù)參數(shù)、會(huì)簽文件等）。三、采購(gòu)申請(qǐng)表模板（含審批記錄）采購(gòu)申請(qǐng)表編號(hào)：*采申-2024-X申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式：*申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)類別□物料□服務(wù)□設(shè)備□其他______采購(gòu)物品/服務(wù)詳情名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容采購(gòu)事由預(yù)算科目□行政辦公費(fèi)□業(yè)務(wù)招待費(fèi)□研發(fā)費(fèi)□其他______資金來(lái)源□部門(mén)預(yù)算□項(xiàng)目預(yù)算□專項(xiàng)撥款□其他______供應(yīng)商信息（可選）名稱：______________________聯(lián)系人：*報(bào)價(jià)金額（元）：____________附件清單□報(bào)價(jià)單□技術(shù)參數(shù)□需求說(shuō)明□其他______審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字：____________日期：______分管副總審批（如需）簽字：____________日期：______財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批（如需）簽字：____________日期：______總經(jīng)理/單位負(fù)責(zé)人審批（如需）簽字：____________日期：______采購(gòu)部意見(jiàn)簽字：____________日期：______備注四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）合規(guī)性要求嚴(yán)禁虛構(gòu)采購(gòu)需求或拆分采購(gòu)金額規(guī)避審批流程，所有采購(gòu)必須基于真實(shí)業(yè)務(wù)需求；涉及招標(biāo)、集中采購(gòu)的項(xiàng)目，需嚴(yán)格遵守《采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī)，不得化整為零規(guī)避招標(biāo)；供應(yīng)商選擇需遵循公平、公正、公開(kāi)原則，優(yōu)先選擇資質(zhì)齊全、信譽(yù)良好的合作方。（二）預(yù)算控制采購(gòu)申請(qǐng)必須控制在年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需提前履行預(yù)算調(diào)整流程，未經(jīng)審批不得超預(yù)算采購(gòu)；預(yù)估總價(jià)與實(shí)際采購(gòu)價(jià)偏差超過(guò)10%時(shí)，需重新履行審批流程（如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，需提供書(shū)面說(shuō)明）。（三）時(shí)限管理申請(qǐng)人需提前至少3個(gè)工作日提交申請(qǐng)（緊急采購(gòu)除外），保證各環(huán)節(jié)審批時(shí)間充足；審批人需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急采購(gòu)可縮短至24小時(shí)），逾期未反饋視為默認(rèn)通過(guò)；緊急采購(gòu)：需在申請(qǐng)表中注明“緊急”及原因，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管副總口頭同意后先行采購(gòu)，2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面審批手續(xù)。（四）材料真實(shí)性申請(qǐng)人需保證提交的所有材料（報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明等）真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁偽造、篡改信息，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（五）特殊情況處理采購(gòu)過(guò)程中如需變更采購(gòu)內(nèi)容（如數(shù)量增減、規(guī)格調(diào)整），需重新提交采購(gòu)申請(qǐng)并履行審批流程；驗(yàn)收不合格時(shí)，采購(gòu)部需在3個(gè)工作日