北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院（北京綠金院）是一家注冊于北京的非營利研究機構。我們聚焦ESG投融資、低碳與能源轉(zhuǎn)型、自然資本、綠色科技與建筑投融資等領域，致力于為中國與全球綠色金融與可持續(xù)發(fā)展提供政策、市場與產(chǎn)品的研究，并推動綠色金融的國際合作。北京綠金院旨在發(fā)展成為具有國際影響力的智庫，為改善全球環(huán)境與應對氣候變化做出實質(zhì)貢獻。TheInstituteofFinanceandSustainability(IFS)isaBeijing-basednon-profitresearchinstitutionspecializedinareassuchasESGinvestment,naturalcapital,greentechnologyinnovation,andlow-carbontransition.ItsmissionistoadvancegreenfinanceandsustainabledevelopmentinChinaandbeyond,throughhigh-qualityresearchonpolicies,marketsandproducts.Itaimstobecomeagloballyrecognizedthinktankandmakesubstantialcontributionstointernationaleffortstoprotecttheenvironment,conservenatureandcombatclimatechange.版權聲明本報告版權歸北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院（北京綠金院）所有。本報告用于在特定領域的研究與交流，未經(jīng)北京綠金院授權，請勿轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用其內(nèi)容。如引用報告內(nèi)容，應清晰注明來源。如有內(nèi)容或合作等問題，請通過如下電郵聯(lián)系我們：info@CopyrightPolicyThecopyrightofthisreportbelongstotheInstituteofFinanceandSustainability(IFS).Thisreportisintendedforresearchandknowledgesharingonly.Anyredistribution,reproductionoruseinanyotherformofanypartorallofitscontentwithouttheauthorizationoftheIFSisprohibited.Pleaseclearlyattributethesourcewhenquotingfromthispublication.Foranyinquiriesregardingitscontentorpotentialcollaborationopportunities,pleasecontactusatinfo@.課題組成員組長馬駿，北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長、中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會主任、北京大學國家發(fā)展研究院兼職教授組員邵丹青，北京大學國家發(fā)展研究院宏觀與綠色金融實驗室中級研究專員黃磊珂，北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院辦研究員吳瑤，北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院辦研究員郭芳，北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院辦研究員李少欣，氣候債券倡議組織（CBI）中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型項目主管莊會永，北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院特邀資深研究員許云錚，北京大學國家發(fā)展研究院宏觀與綠色金融實驗室研究助理課題組感謝以下專家對本報告提供的寶貴意見和建議（按姓名拼音排序）：程恩江（墨爾本大學）、方立鋒（可持續(xù)棕櫚油圓桌倡議組織）、郭虹宇（北京綠研公益發(fā)展中心）、黃翠芝（香港綠色金融協(xié)會）、侯銳（中國農(nóng)業(yè)銀行）、LuanneSieh（聯(lián)昌國際銀行）、聶歐（世界銀行）、宋登慧（中金資本）、夏語思（華僑銀行）、張?zhí)欤ㄉ钍Y本）以及多家商業(yè)銀行和開發(fā)性金融機構的專家。 4.1.1案例一：以可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款為核心的綠色供應鏈金融 264.1.2案例二：藍色貸款支持水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)轉(zhuǎn)型 284.1.3案例三：混合融資支持柬埔寨構建可持續(xù)稻米產(chǎn)業(yè)鏈 294.1.4案例四：數(shù)字金融支持小農(nóng)戶可持續(xù)發(fā)展 304.1.5案例五：債務換自然支持海洋生態(tài)保護與可持續(xù)漁業(yè) 31 4.2.1案例一：在可持續(xù)棕櫚油標準互認基礎上增加中國采購 324.2.2案例二：中國進口孟加拉國黃麻原料代塑和生物炭項目 364.2.3案例三：黑水虻處理農(nóng)食廢棄物循環(huán)利用及碳信用開發(fā) 39 農(nóng)業(yè)是連接社會、經(jīng)濟與環(huán)境三大領域的核心部門，對實現(xiàn)凈零排放、無貧窮、零饑餓、性別平等、生物多樣性保護等多個可持續(xù)發(fā)展目標（SDGs）具有基礎性作用。亞洲作為全球農(nóng)業(yè)從業(yè)人口最多且糧食產(chǎn)量最高的地區(qū)，其農(nóng)業(yè)部門對于全球能否實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標至關重要。農(nóng)業(yè)對于亞洲發(fā)展中國家（除了中國之外，主要包括東盟除新加坡之外的十國、以及南亞八國）具有極其重要的經(jīng)濟和社會意義。在這些國家，農(nóng)業(yè)人口占全部就業(yè)人口約30%-40%，農(nóng)業(yè)仍在GDP中占有較大比重（10-25%不等）。對這些國家來說，改變傳統(tǒng)落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和收益是減少貧困、增加農(nóng)民和小微企業(yè)收入的關鍵。同時，這些國家農(nóng)業(yè)部門還面臨著嚴峻的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)。例如，不少國家的種植業(yè)仍采用毀林的方式來進行，水資源利用效率低下，以及過度使用化肥和農(nóng)藥，對生態(tài)環(huán)境、自然資源、生物多樣性造成很大破壞。同時，農(nóng)業(yè)領域降低溫室氣體排放和提升氣候韌性在其中很多國家尚未提上議事日程。因此，推動亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)部門綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展十分迫在此背景下，本課題針對“金融支持亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型”這一議題進行了較為深入的分析，結合具體案例探討了適用于亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)部門的項目案例及金融支持機制，為金融機構在若干典型項目領域提供業(yè)務發(fā)展的思路，并提出了一些政策建議。本課題從中國的角度出發(fā)，重點聚焦兩個角度，一是探討中國如何通過有效發(fā)揮其強大的農(nóng)產(chǎn)品購買力推動亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是研究中國如何通過綠色金融幫助彌合亞洲發(fā)展中國家可持續(xù)農(nóng)業(yè)領域的融資缺口。本報告第一章論述了亞洲發(fā)展中國家加速農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性和緊迫性。東南亞和南亞國家的農(nóng)業(yè)部門，一是要大幅提高生產(chǎn)效率，并且提高在價值鏈中的地位與參與度，進而提升利潤率以及從業(yè)者的收入；二是要綠色轉(zhuǎn)型，既包括降低自身的環(huán)境氣候負外部性，也包括提升氣候韌性以適應氣候變化。同時，在此過程中需要為處于弱勢地位的農(nóng)業(yè)小微主體提供支持和幫助，以實現(xiàn)公正轉(zhuǎn)型與包容性發(fā)展。盡管近年來部分國家的政府采取了一些行動，但是目前仍存在農(nóng)業(yè)減排技術難以推廣、農(nóng)業(yè)造成毀林的趨勢尚未扭轉(zhuǎn)、氣候智慧農(nóng)業(yè)項目范圍有限等問題。第二章識別了亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型面臨的關鍵瓶頸，一是缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)和國際買家，二是缺乏國內(nèi)和國際的低成本綠色資金。課題組進一步分析了導致這兩大瓶頸的具體因素，包括可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準不完善且缺乏國際互認、缺乏綠色貿(mào)易機制、互通互用的農(nóng)業(yè)可持續(xù)金融標準不完善、可持續(xù)信息披露體系尚未建立、缺乏綠色金融政策激勵機制、混合融資機制應用不足等多個方面。第三章聚焦中國作為全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進口國，在創(chuàng)造亞洲發(fā)展中國家可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品需求方面可以發(fā)揮的關鍵作用。首先簡述了中國與其他亞洲發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)關系，其次論述了進一步發(fā)揮中國可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品購買力的舉措，最后以印尼和東帝汶的漁業(yè)為例，探索了如何發(fā)揮中國購買力促進其產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的路徑與方案。第四章分析了綠色金融支持亞洲農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實踐和發(fā)展?jié)摿?。首先介紹了綠色金融支持農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新實踐，包括可持續(xù)發(fā)展掛鉤的供應鏈金融工具、藍色貸款、混合融資、數(shù)字金融以及債務換自然機制；其次探討了若干潛在項目案例，包括：1）推動可持續(xù)棕櫚油標準互認和增加中國采購；2）以孟加拉國黃麻為原料的代塑和制備生物炭項目；3）以黑水虻為原料生產(chǎn)飼料和碳信用項最后第五章提出了一些政策建議，以進一步發(fā)揮中國通過其購買力和綠色金融合作來提升亞洲發(fā)展中國家國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的潛力。這些建議包括：1）完善可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準，提升國際互認性；2）完善農(nóng)業(yè)領域可持續(xù)金融標準，提升國際互通互用性；3）建立綠色貿(mào)易機制，推動可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易便利化；4）完善企業(yè)可持續(xù)信息披露政策體系，推動中國大中型農(nóng)食企業(yè)進行全價值鏈的綠色轉(zhuǎn)型，開展大規(guī)模綠色采購；5）支持中國企業(yè)和投資機構投資當?shù)乜沙掷m(xù)農(nóng)業(yè)項目；6）推廣支持可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的綠色金融工具；7）支持用人民幣融資工具來降低農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型活動的資金成本；8）推動國際開發(fā)性金融機構為東盟和南亞國家的農(nóng)業(yè)貿(mào)易基礎設施提供優(yōu)惠貸款，并通過混合融資撬動社會資本參與；9）推動亞洲自愿碳市場互聯(lián)互通，開展農(nóng)業(yè)碳信用合作試點；10）推動中國可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品消費潛力進一步第一章亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性與緊迫性第一章亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性與緊迫性本報告中的“亞洲發(fā)展中國家”是指東盟中的發(fā)展中國家以及南亞八國。這個概念不包括中國，因為本報告研究的一個關鍵問題是中國與這些國家之間的合作關系。農(nóng)業(yè)部門在亞洲發(fā)展中國家的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有核心地位，是就業(yè)創(chuàng)造、GDP增長、農(nóng)村減貧以及外匯收入的關鍵支柱。然而，這些國家的農(nóng)業(yè)部門當前面臨可持續(xù)發(fā)展的嚴峻挑戰(zhàn)。一是生產(chǎn)方式傳統(tǒng)落后，現(xiàn)代化程度很低，生產(chǎn)效率低下；同時長期處于價值鏈底端，利潤率低，進而導致從事農(nóng)業(yè)的大量人口難以提高收入。二是傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式高污染、高排放，不僅對生態(tài)環(huán)境、生物多樣性、森林資源等造成破壞，而且不利于減緩氣候變化。三是這些國家大多屬于氣候變化高敏感、高脆弱地區(qū)，而農(nóng)業(yè)對于氣候變化負面沖擊首當其沖。因此，亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)部門亟需進行綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是要大幅提高生產(chǎn)效率，并且提高在價值鏈中的地位與參與度，進而提升利潤率以及從業(yè)者的收入。二是要綠色轉(zhuǎn)型，既包括降低自身的環(huán)境氣候負外部性，也包括提升氣候韌性以適應氣候變化。同時，在此過程中需要為處于弱勢地位的農(nóng)業(yè)小微主體提供支持和幫助，以實現(xiàn)公正轉(zhuǎn)型與包容性發(fā)展。盡管許多國家近年來出臺了一些農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型政策措施，但是在政策執(zhí)行力度、資金投入、技術推廣覆蓋范圍等方面存在很大不足，導致其農(nóng)業(yè)部門綠色轉(zhuǎn)型進展緩慢。亞洲發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)部門普遍屬于小農(nóng)經(jīng)濟，長期以來面臨生產(chǎn)方式傳統(tǒng)、現(xiàn)代化程度低、生產(chǎn)效率和利潤率低下等問題。這些因素不僅限制了農(nóng)業(yè)部門的發(fā)展?jié)摿?，也導致大量從事農(nóng)業(yè)的勞動力難以實現(xiàn)收入增長。首先，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術水平低、機械化程度低，生產(chǎn)效率和利潤空間難以提升。例如，許多地區(qū)仍依賴人工耕作，缺乏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術的應用，導致土地利用效率低，產(chǎn)出水平有限。缺乏現(xiàn)代化設施和技術的支持，還導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的資源浪費嚴重，導致單位產(chǎn)出的成本高、利潤空間小。其次，農(nóng)業(yè)基礎設施建設滯后，導致農(nóng)產(chǎn)品的運輸和儲存成本增加，進一步壓縮了農(nóng)民的收益。最后，農(nóng)業(yè)部門長期處于價值鏈的底端，缺乏對農(nóng)產(chǎn)品加工和品牌建設的投入。大多數(shù)農(nóng)民僅從事初級生產(chǎn)，缺乏進入高附加值環(huán)節(jié)的能力和機會。這種低附加值的生產(chǎn)模式導致農(nóng)民收入增長緩慢，難以實現(xiàn)脫貧致富。因此，亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)部門的第一要務是發(fā)展，即從傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式向現(xiàn)代高效的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型，大幅提高機械化水平和生產(chǎn)效率，并且提升在價值鏈高附加值環(huán)節(jié)的參與度，進而提升利潤率和從業(yè)者收入。一方面，亞洲發(fā)展中國家傳統(tǒng)落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式對生態(tài)環(huán)境和氣候變化構成嚴重威脅。一是土地利用和毀林問題。例如，印度尼西亞的棕櫚油種植園擴張導致大規(guī)模森林砍伐、棲息地喪失和生物多樣性下降。數(shù)據(jù)顯示，近年來，印尼油棕種植導致的毀林情況呈現(xiàn)出一定的波動趨勢，在2020年達到低點之后，2023年和2024年出現(xiàn)了明顯的反彈；2024年油棕種植導致的印尼毀林面積達到37483公頃，為近五年新高，顯示出毀林情況的惡化[1]。此外，在一些山區(qū)，為增加耕地面積，當?shù)鼐用駳Я珠_荒，造成水土流失嚴重，生態(tài)環(huán)境惡化。國際上已有不少成功的生態(tài)農(nóng)業(yè)技術案例，如在一些非洲國家推廣的農(nóng)林復合經(jīng)營模式，將樹木種植與農(nóng)作物種植相結合，既可以提高土地利用率、增加農(nóng)作物產(chǎn)量，又能起到保持水土、改善生態(tài)環(huán)境的作用，但是這些技術在東南亞與南亞國家推廣緩慢。例如，孟加拉國政府在2020年引入“農(nóng)林復合經(jīng)營示范項目”，在全國選擇20個試點村莊，推廣樹木與農(nóng)作物間作模式，并為參與試點的農(nóng)戶提供免費的樹苗和技術培訓，但由于試點范圍較小，尚未在全國范圍內(nèi)形成規(guī)模效二是農(nóng)藥和化肥的使用問題。農(nóng)藥和化肥在提高農(nóng)作物產(chǎn)量方面曾發(fā)揮過重要作用，但過量使用所帶來的負面影響正日益凸顯。在東南亞與南亞的發(fā)展中國家，農(nóng)藥和化肥的使用量呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢。例如，越南2022年化肥消費量達到每公頃耕地418.4千克，而在2000年這一數(shù)據(jù)僅為210千克，短短二十多年間增長顯著。FAO的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球農(nóng)藥使用量平均為每公頃耕地約2.4kg/ha，歐洲略低于世界平均，亞洲整體接近世界均值，但東南亞部分國家在某些作物的用藥量遠高于均值[2]。過量使用農(nóng)藥化肥，一方面導致土壤板結、肥力下降，影響農(nóng)作物的長期產(chǎn)量和質(zhì)量；另一方面，農(nóng)藥殘留隨雨水沖刷進入河流、湖泊等水體，造成水體污染，危害水生生物的生存，破壞整個生態(tài)系統(tǒng)的平衡。相比之下，歐洲發(fā)達國家如德國、英國等，通過推廣精準農(nóng)業(yè)技術，根據(jù)土壤養(yǎng)分含量和農(nóng)作物生長狀況精確施用農(nóng)藥化肥，在保證農(nóng)作物產(chǎn)量的前提下，大幅減少了農(nóng)藥化肥的使用量，有效降低了對環(huán)境的負面影響。三是溫室氣體排放問題。據(jù)FAO統(tǒng)計，2021年東南亞地區(qū)農(nóng)業(yè)直接溫室氣體排放約2.0GtCO?e，占全球農(nóng)業(yè)排放的近10%，主要來源為稻田甲烷排放、牲畜腸道甲烷以及土地利用變化與森林砍伐（如轉(zhuǎn)化為農(nóng)田、油棕種植園）。以水稻種植為例，傳統(tǒng)淹水稻田會釋放大量甲烷，其溫室效應相當于二氧化碳的20多倍。雖然國際上已研發(fā)出如交替濕潤灌溉等低碳水稻種植技術，通過周期性排水打破厭氧環(huán)境，可有效減少甲烷排放，但相關技術在東南亞和南亞國家尚未得到廣泛應用。印度政府在2023年推出“低碳水稻種植補貼計劃”，對采用交替濕潤灌溉技術的農(nóng)戶給予每畝8美元的補貼，但由于補貼覆蓋范圍有限（僅覆蓋全國10%的水稻種植區(qū)政策效果尚未充分顯現(xiàn)。又如，越南希望到2030年實現(xiàn)“高質(zhì)量、低排放”稻田達到100萬公頃，然而目前僅覆蓋數(shù)百公頃，距離目標十分遙遠[3]。另一方面，亞洲發(fā)展中國家普遍位于氣候變化的高敏感、高脆弱區(qū)域，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)首當其沖，已遭受顯著損失，亟需提升氣候韌性。這些國家的農(nóng)業(yè)高度依賴氣候條件，極易受到極端天氣事件的影響。例如，2022年巴基斯坦發(fā)生的特大洪水造成約152億美元的經(jīng)濟損失，凸顯了該地區(qū)對氣候變化的脆弱性[4]。聯(lián)合國報告指出，氣候沖擊可能導致亞太地區(qū)三分之一的國家年經(jīng)濟損失至少達到6%，其中農(nóng)業(yè)受損尤為嚴重[5]。另有研究表明，若不采取適應行動，預計到2050年，菲律賓的水稻產(chǎn)量將下降約10%-15%[6]。近年來，部分亞洲發(fā)展中國家啟動了一些氣候韌性農(nóng)業(yè)項目，如ASEAN-CRN支持的可持續(xù)農(nóng)業(yè)知識共享與推廣機制[7]；泰國與UNDP合作、受綠色氣候基金支持的農(nóng)業(yè)氣候韌性項目，結合水利基礎設施與生態(tài)系統(tǒng)恢復措施，以應對洪澇與干旱挑戰(zhàn)[8]；印度則通過“國家氣候韌性農(nóng)業(yè)創(chuàng)新”項目在約100個易受氣候威脅地區(qū)推廣農(nóng)藝技術與抗災基因品種。然而，這些點狀項目的數(shù)量非常有限，尚未大規(guī)模推廣。東南亞和南亞國家的農(nóng)業(yè)韌性建設仍因資金不足、技術普及不廣、規(guī)模有限等因素進展緩慢。小農(nóng)戶和小微企業(yè)等小微主體是亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)部門的核心支柱。據(jù)FAO統(tǒng)計，東南亞地區(qū)約70%-80%的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由小農(nóng)戶完成[9]。其中，印尼和越南的小農(nóng)戶在全國農(nóng)戶中的占比分別高達93%和89%[10]。該特征在南亞地區(qū)同樣明顯，印度超過85%的農(nóng)戶為小農(nóng)戶[11]，孟加拉國和尼泊爾的小農(nóng)戶占比分別達85%和86%[12]。同時，大量小微企業(yè)活躍在農(nóng)產(chǎn)品加工、流通、零售等環(huán)節(jié)，連接產(chǎn)地與市場，是價值鏈的中堅力量。據(jù)ADB統(tǒng)計，小微企業(yè)占東南亞農(nóng)業(yè)相關企業(yè)總數(shù)的90%以上，提供了大量農(nóng)村就業(yè)崗位[13]。農(nóng)業(yè)小微主體面臨可持續(xù)發(fā)展的嚴峻挑戰(zhàn)。一是亟需改進農(nóng)業(yè)投入品以及生產(chǎn)方式和技術以減緩和適應氣候變化，面臨資金投入和知識技能等方面的瓶頸。二是難以滿足農(nóng)產(chǎn)品的可持續(xù)標準，例如可追溯性相關要求。三是小農(nóng)戶亟需提高生產(chǎn)效率、利潤率以及抗風險能力。相較于大型農(nóng)場可以通過國際期貨市場套保和多元化銷售渠道進行風險管理，小農(nóng)戶在面對價格波動等風險時更易遭受損失。這些因素都導致小農(nóng)戶難以穩(wěn)定地提高收入，進一步阻礙小農(nóng)戶用自有資金以及外部融資進行綠色轉(zhuǎn)型的能力。農(nóng)業(yè)小微主體僅依靠自身力量難以應對綠色轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，需外部支持以實現(xiàn)公正轉(zhuǎn)型和包容性發(fā)展。由于收入低、融資渠道受限以及缺乏有效的風險管理工具，小農(nóng)戶往往難以適應環(huán)境退化、極端氣候和市場變化。缺乏資金意味著農(nóng)業(yè)小微主體難以投資現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術，提高生產(chǎn)效率，或采取必要的適應措施來應對干旱、洪水等極端天氣事件。例如，在柬埔寨，小農(nóng)戶面臨生產(chǎn)效率低下、投入成本高以及農(nóng)產(chǎn)品價格低迷等問題，經(jīng)常陷入家庭債務問題，甚至需要通過出售土地以償還債務[14]。因此，政策制定者及其他利益相關者應致力于解決農(nóng)業(yè)小微主體在綠色轉(zhuǎn)型方面的瓶頸和挑戰(zhàn)，提供足夠的支持以實現(xiàn)公正轉(zhuǎn)型與包容性發(fā)展。第二章亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關鍵瓶頸第二章亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關鍵瓶頸亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型進展緩慢的原因在于其面臨的兩大關鍵瓶頸。一是缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的買家，市場需求不足導致可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目不具備可投資性，農(nóng)戶和企業(yè)也缺乏動力向綠色生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型。二是缺少綠色金融的支持，農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型活動的風險收益特征通常難以吸引傳統(tǒng)投資，需要綠色金融工具及配套政策的支持。本節(jié)揭示了亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨的缺乏買家以及缺乏綠色資金這兩大瓶頸，探討了其背后更深層次的具體因素，并指出中國的購買力和綠色金融在化解瓶頸方面可發(fā)揮重要作用。在東南亞和南亞國家，可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)普遍缺乏足夠的買家。以棕櫚油為例，WWF的區(qū)域評估顯示，印尼和馬來西亞作為棕櫚油的主要產(chǎn)地，其國內(nèi)市場對可持續(xù)棕櫚油的消費吸納率僅約3%，遠低于歐洲市場的70%以上水平，這意味著本地買家對認證可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的消納極其有限[15]。造成這一現(xiàn)狀的原因主要包括以下幾點。一是政策支持不足。世界銀行指出，南亞國家綠色與有機農(nóng)業(yè)的政策支持有限，政府對可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的補貼和市場推廣不足，導致農(nóng)戶缺乏激勵將可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品投向本土市場[16]。FAO報告顯示，雖然部分東盟國家提出了可持續(xù)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，但多數(shù)國家缺乏完善的可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品認證和市場推廣機制，導致本土消費者接觸機會有限[17]。二是消費者意識不足，且價格敏感。例如，國際貿(mào)易中心（ITC）調(diào)查發(fā)現(xiàn)，越南、泰國、孟加拉國等國消費者對有機和綠色農(nóng)產(chǎn)品的環(huán)境與健康價值認知度較低，超過60%的消費者表示“很少聽說或不清楚有機/綠色認證”[18]。又如，亞洲開發(fā)銀行的研究表明，南亞和東南亞消費者對價格極為敏感，可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品平均比普通產(chǎn)品貴20%-40%，多數(shù)中低收入家庭難以負擔[19]。另有研究顯示，印尼城市消費者愿意為有機大米支付的綠色溢價約20%，低于實際的溢價[20]；而孟加拉國消費者僅愿意為有機牛肉支付0-10%的溢價[21]。三是市場與流通體系不完善。綠色/有機等貼標可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品主要依賴現(xiàn)代零售（例如連鎖商超）進行陳列、溢價與溯源，但東南亞和南亞很多國家仍由傳統(tǒng)渠道主導，對可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的承載能力弱。例如，印尼和越南的食品零售中，傳統(tǒng)雜貨零售仍占80%左右，綠色標簽產(chǎn)品在本土市場難以廣泛被消費者購買；而印度食品雜貨零售在2023年仍有93%來自非組織化業(yè)態(tài)，綠色產(chǎn)品的國內(nèi)買家規(guī)模也極為有限[22]。UNEP報告也指出，南亞國家缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的專門流通渠道和零售網(wǎng)絡，綠色產(chǎn)品往往被混入普通農(nóng)產(chǎn)品市場，導致消費者難以識別和購買[23]。盡管近年來歐美等發(fā)達經(jīng)濟體對于可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷上升，但是國際市場對于東南亞和南亞國家可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的消納量仍規(guī)模有限。例如，2023/24財年印度農(nóng)產(chǎn)品總出口額約480億美元，同期有機/可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品出口額約6.6億美元，僅占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的1.4%[24]。又如，越南2023年農(nóng)、林、漁產(chǎn)品出口額約530億美元，其中綠色/有機農(nóng)產(chǎn)品占比僅不到1%[25]。造成這一現(xiàn)狀的原因主要包括以一是可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準不完善，缺乏國際互認。一方面，多數(shù)東南亞和南亞國際尚未建立起涵蓋農(nóng)產(chǎn)品全生命周期的強制性綠色標準體系，現(xiàn)有標準大多是自愿性或行業(yè)主導，且存在技術細則與環(huán)境指標閾值不明確、認證與追溯系統(tǒng)覆蓋率低、監(jiān)管不足等問題。另一方面，各國現(xiàn)行的可持續(xù)農(nóng)業(yè)標準體系存在較大差異，導致可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品出口面臨重復認證和貿(mào)易障礙。目前東盟國家內(nèi)部尚未建立區(qū)域統(tǒng)一的可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準框架，也缺乏認證互認機制。同時，東南亞和南亞國家與中國、歐盟等農(nóng)產(chǎn)品主要出口目的地之間也缺乏互通互認的可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準，對于相關國際標準1的采納率低。二是缺乏綠色貿(mào)易措施。綠色產(chǎn)品的減稅、降低非關稅壁壘、綠色通道以及多雙邊協(xié)議等綠色貿(mào)易措施可以降低終端價格，讓可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品在國際市場更具競爭力，從而擴大市場需求；同時可以推動標準互認、簡化認證流程，降低出口門檻。然而，東南亞和南亞國家與其農(nóng)產(chǎn)品主要出口目的地之間缺乏綠色貿(mào)易措施。例如，涵蓋了東盟國家以及中日韓澳新的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）在促進綠色貿(mào)易方面的措施有限，包括尚未在環(huán)境可持續(xù)性方面設立明確的標準，缺乏對綠色產(chǎn)品的減稅措施和非關稅壁壘的削減，這使得東盟國家向RCEP其他成員國出口可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品受到制約。東南亞和南亞國家在農(nóng)業(yè)領域面臨顯著的綠色融資缺口，尤其是在小規(guī)模農(nóng)業(yè)系統(tǒng)方面。研究表明，東南亞地區(qū)在2016至2030年間的綠色金融需求約2.3至3萬億美元，但截至2023年底，仍存在約2.25-2.95萬億美元的融資缺口[26]。CPI的研究顯示，南亞地區(qū)僅獲得了全球小規(guī)模農(nóng)食系統(tǒng)氣候融資的11%，盡管該地區(qū)擁有全球第二大氣候脆弱的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)[27]。另據(jù)貝恩公司報告，東南亞地區(qū)在2023年僅吸引了約45億美元的綠色投資，遠低于預計到2030年所需的1.5萬億美元；且這些綠色資金主要投資于能源、交通等領域，投向農(nóng)業(yè)的比例很低[28]。多重因素導致東南亞和南亞地區(qū)不僅國內(nèi)缺乏低成本的綠色資金，而且從國際獲得的綠色資金支持也顯著不足。亞洲發(fā)展中國家的綠色金融體系尚不健全，針對農(nóng)業(yè)領域尤甚。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。一是農(nóng)業(yè)領域可持續(xù)金融標準不完善。首先，尚有不少東南亞國家和南亞國家尚未制定綠色/可持續(xù)金融分類目錄。其次，盡管東南亞和南亞國家以及東盟區(qū)域?qū)用嬉呀?jīng)制定的可持續(xù)金融分類目錄基本都涵蓋了農(nóng)業(yè)部門，但是對于可持續(xù)農(nóng)業(yè)活動的界定仍存在明顯的不足。例如，《東盟可持續(xù)金融分類目錄》對農(nóng)業(yè)相關活動的界定相對于其他行業(yè)（能源、交通、制造業(yè)等）還比較粗略，缺乏精細化分類，難以明確具體農(nóng)業(yè)項目是否符合綠色標準；并且缺乏具體的量化標準以及明確的技術路徑，導致金融機構在評估農(nóng)業(yè)綠色項目時缺乏客觀依據(jù)。二是可持續(xù)信息披露體系尚未建立。盡管部分國家已采取措施推動可持續(xù)信息披露，但整體而言，東南亞和南亞國家大多仍處于自愿披露階段，缺乏統(tǒng)一的強制性標準和監(jiān)管框架。此外，企業(yè)在數(shù)據(jù)收集、報告編制和能力建設方面面臨挑戰(zhàn)，特別是中小微企業(yè)。這一問題在農(nóng)業(yè)領域尤為嚴重。小農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)小微企業(yè)的環(huán)境與氣候信息往往是缺失的，或者缺乏可信度。這一信息缺口導致金融機構難以對發(fā)放給農(nóng)業(yè)小微主體的綠色資金的環(huán)境氣候效益進行追蹤和評估。區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等數(shù)字技術已經(jīng)在能源、工業(yè)、交通、建筑等領域得到越來越廣泛的應用，協(xié)助解決綠色金融盡職調(diào)查面臨的信息挑戰(zhàn)，但是在發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)部門，這些先進技術的應用仍十分滯后。三是綠色金融產(chǎn)品體系與市場不完善。東南亞和南亞地區(qū)的綠色金融產(chǎn)品主要集中在綠色債券領域，其他類型的綠色金融產(chǎn)品如綠色貸款、綠色基金和綠色保險等發(fā)展相對滯后。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）的報告，2024年亞洲地區(qū)的綠色債券發(fā)行量為6390億美元，占全球總發(fā)行量的約28%，其中大部分來自中國和日本，東南亞和南亞國家的綠色債券市場相對較小[29]。世界銀行和北京綠金院的報告顯示，五個代表性東盟國家（印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南）可持續(xù)貸款余額僅占全部貸款的2.5%（2022年）。相比之下，中國的綠色貸款占全部貸款的比重2022年為10.3%，2025年二季度末已達15.8%[31]。同時，東南亞和南亞地區(qū)綠色金融市場的參與主體主要集中在政府和少數(shù)大型金融機構，中小型金融機構和私人投資者的參與度較低，導致市場活力不足。四是缺乏政策激勵機制。綠色轉(zhuǎn)型經(jīng)濟活動的風險收益特征往往對于投資者不具備吸引力，在農(nóng)業(yè)領域尤其如此。因此，需要政府制定配套支持政策激勵金融部門為綠色轉(zhuǎn)型活動提供優(yōu)惠性資金支持。例如，中國人民銀行設立了碳減排支持工具等結構性貨幣政策工具為銀行發(fā)放碳減排貸款提供低成本資金支持；將綠色貸款、綠色債券等綠色金融指標納入對于銀行業(yè)金融機構的考核體系。同時，中國越來越多的地方政府為綠色貸款、綠色債券、綠色保險提供貼息和補貼，激勵金融機構在當?shù)靥峁┚G色融資。此外，一些地方政府還在綠色普惠金融領域進行積極探索。例如湖州市、重慶市等地方政府牽頭制定綠色小微企業(yè)評價標準，并建立涵蓋小微企業(yè)的企業(yè)ESG信息數(shù)字化平臺，降低金融機構識別和服務綠色小微企業(yè)的信息成本。而東南亞和南亞國家的綠色金融激勵支持政策尚處于起步階段，導致當?shù)亟鹑跈C構沒有動力為農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型活動提供資金支持。除了可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準不完善和缺乏認證、可持續(xù)信息披露不完善這些共性的因素，還有以下因素導致國際綠色資金對于東南亞和南亞國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型支持不足。一是互通互用的農(nóng)業(yè)可持續(xù)金融標準尚不完善。不同地區(qū)的可持續(xù)金融標準之間若存在較大差異，會增加跨境投資的不確定性和合規(guī)成本。因此，東南亞和南亞國家與其主要的農(nóng)業(yè)貿(mào)易投資合作國（中國、歐盟等）之間需要提升可持續(xù)金融標準的互通互用性，才能更好地吸引國際綠色資金。中國和歐盟于2021年聯(lián)合發(fā)布了第一版《共同分類目錄》（CommonGroundTaxonomy，簡稱CGT），后于2024年擴展至包括新加坡在內(nèi)的多轄區(qū)版本（M-CGT），并且已經(jīng)納入部分農(nóng)業(yè)活動。但是，一方面，除新加坡之外的其他東南亞和南亞國家尚未加入或采納M-CGT；另一方面，農(nóng)業(yè)活動較多依賴本地標準、跨區(qū)域比對難度高，導致目前M-CGT納入的農(nóng)業(yè)活動十分有限。二是可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目規(guī)模小、分布分散、標準化程度低，難以滿足國際資金對于大額、標準化投資的偏好。國際投資者（以機構投資者、主權財富基金和保險基金為主）通常偏好大額、可復制、風險可控的投資機會，與東南亞和南亞地區(qū)可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目小且分散的特征之間存在顯著錯配。FAO（2021）數(shù)據(jù)顯示，南亞農(nóng)業(yè)綠色投資平均單筆額度不足500萬美元，而綠色基金通常偏好超過5,000萬美元的項目[32]。而且，可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目往往具有較強的地域性與異質(zhì)性（如不同土壤條件下的有機稻作、不同氣候帶下的水資源管理措施難以形成標準化投資產(chǎn)品。缺乏統(tǒng)一的綠色標準、認證和風險評估體系，也限制了可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目的證券化與跨國打包投資。因此，國際資金很難像在可再生能源或交通基建領域通過項目打包和標準化融資工具來實現(xiàn)規(guī)模化投入。三是混合融資機制在可持續(xù)農(nóng)業(yè)領域應用不足。根據(jù)Convergence（2023）統(tǒng)計，東南亞和南亞的混合融資主要集中在能源、交通等基礎設施領域，農(nóng)業(yè)相關項目僅占約6-8%；多數(shù)可持續(xù)農(nóng)業(yè)混合融資項目為小規(guī)模試點，難以形成系統(tǒng)性影響[33]。此外，當前的農(nóng)業(yè)混合融資項目更多偏向大型農(nóng)企與中間商，小農(nóng)戶與合作社參與度有限，金融惠及面不足。世界銀行（2022）案例研究表明，在孟加拉國和印度的農(nóng)業(yè)混合融資項目中，直接受益的小農(nóng)戶比例不足30%[34]?；谝陨戏治?，下表總結了東南亞和南亞國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展目前面臨的關鍵瓶頸。瓶頸具體因素缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)買家政策支持不足消費者意識不足消費者價格敏感，支付能力有限市場與流通體系不完善缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品國際買家可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準不完善，缺乏國際互認缺乏綠色貿(mào)易措施國內(nèi)缺少低成本綠色資金農(nóng)業(yè)領域可持續(xù)金融標準不完善可持續(xù)信息披露體系尚未建立綠色金融產(chǎn)品體系與市場不完善缺乏政策激勵機制國際綠色資金支持不足互通互用的農(nóng)業(yè)可持續(xù)金融標準尚不完善可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目規(guī)模小、分布分散、標準化程度低，難以滿足國際資金對于大額、標準化投資的偏好混合融資機制在可持續(xù)農(nóng)業(yè)領域應用不足本報告接下來的部分，將聚焦“缺乏可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品國際買家”和“國際綠色資金支持不足”這兩大瓶頸，重點探索中國可發(fā)揮的作用和路徑。一是發(fā)揮中國成為亞洲最大可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品買家的作用，通過構建綠色價值鏈推動東南亞和南亞國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。二是通過中國與東南亞及南亞國家進行綠色金融合作，提升其可持續(xù)農(nóng)業(yè)的融資可得性，降低融資成本，進而推動其農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。中國通過以上兩條路徑，可分別從需求和供給兩個角度支持東南亞和南亞國家的農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，在提升其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)出水平以及從業(yè)者收益的同時，加速這些國家的農(nóng)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。第三章發(fā)揮中國作為亞洲可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品最大買家的作用中國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品消費國和進口國。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2024年1—12月，中國農(nóng)產(chǎn)品進出口額3181.6億美元，其中，出口1030.0億美元，增4.1%；進口2151.6億美元，減7.9%；貿(mào)易逆差1121.6億美元。中國進口農(nóng)產(chǎn)品的主要來源國既包括發(fā)達國家如美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭，也包括拉丁美洲和亞洲的很多發(fā)展中國家。23792215217117201510137302018年2019年圖3-1：中國農(nóng)產(chǎn)品進口額（2018-2024，億美元）數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近年來，我國持續(xù)通過深化區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、優(yōu)化產(chǎn)能布局、推進農(nóng)業(yè)基礎設施互聯(lián)互通和擴大投資，為以東盟為首的亞洲發(fā)展中國家農(nóng)產(chǎn)品提供了廣大的市場和資金支持。泰國的榴蓮、越南的大米和咖啡、菲律賓的香蕉和椰子等產(chǎn)品已成為中國農(nóng)產(chǎn)品進口的重要構成。在貿(mào)易方面，中國是東盟農(nóng)產(chǎn)品出口的主要市場之一。東盟國家作為一個整體已連續(xù)8年保持中國農(nóng)產(chǎn)品第一大貿(mào)易伙伴地位[35]。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國與東盟國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為575.1億美元，占農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額18.1%；其中，中國從東盟進口農(nóng)產(chǎn)品347.3億美元，占中國農(nóng)產(chǎn)品進口總額16.1%[36]。中國從東盟國家進口的農(nóng)產(chǎn)品以熱帶果蔬、油脂及水產(chǎn)為主。同時，中國也是南亞多國農(nóng)產(chǎn)品的重要出口市場。例如，孟加拉國大量黃麻及其制品銷往中國；斯里蘭卡的紅茶和印度南部的香料、水果、椰干等農(nóng)產(chǎn)品也依賴中國市場[38]。在投資方面，中國對亞洲發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)投資持續(xù)攀升，涵蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)基礎設施和智慧農(nóng)業(yè)等多個領域。東盟是中國最重要的農(nóng)業(yè)投資目的地之一。數(shù)據(jù)顯示，2013年到2023年，中國在東盟國家農(nóng)業(yè)投資存量迅速增長超過10倍，截至2023年底，中國對東盟國家農(nóng)業(yè)投資接近200億美元，占中國農(nóng)業(yè)對外投資存量總額的40%，主要集中在糧食及特色農(nóng)產(chǎn)品的種植加工。中國的農(nóng)業(yè)投資顯著向泰國、越南、印尼等國集中：如在泰國建立現(xiàn)代化果蔬采后加工中心、冷鏈物流體系和農(nóng)業(yè)園區(qū)；在越南布局智慧農(nóng)業(yè)示范基地與水產(chǎn)養(yǎng)殖技術中心；在印尼投資水產(chǎn)加工與漁業(yè)設施升級項目。在南亞，中國通過智能水利、農(nóng)田灌溉與種植技術合作項目，推動區(qū)域農(nóng)業(yè)效率提升。近年來，中國消費市場對可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，呈現(xiàn)出從基礎溫飽向高品質(zhì)、健康與可持續(xù)轉(zhuǎn)型的結構性升級趨勢。可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)一二線城市和中產(chǎn)家庭中表現(xiàn)出更高增長潛力，消費品類也從傳統(tǒng)果蔬擴展至水產(chǎn)、乳品、蛋禽類及功能性農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，成為農(nóng)產(chǎn)品進口結構中的重要增長極。據(jù)有關研究，中國綠色農(nóng)業(yè)市場規(guī)模2025年預計超5000億元人民幣，其中有機食品和綠色食品占據(jù)較大市場份額；按10%的年均增速計算，預計到2035年中國的綠色農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將超一萬億元人民幣[39]。在綠色轉(zhuǎn)型的大背景下，進一步發(fā)揮中國在可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品進口上的規(guī)模優(yōu)勢，帶動亞洲發(fā)展中國家加快農(nóng)業(yè)綠色升級，不僅有助于滿足中國消費者對高品質(zhì)、可持續(xù)食品的日益增長需求，也將為區(qū)域農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型與綠色供應鏈建設注入新動能，實現(xiàn)多邊共贏?？沙掷m(xù)農(nóng)業(yè)為此，還需進一步推動以下幾個關鍵方向：首先，以推動亞洲地區(qū)綠色貿(mào)易機制為目標（見馬駿牽頭的“綠色貿(mào)易與RCEP”文[40]），通過降低關稅和非關稅壁壘等措施，提升中國對亞洲發(fā)展中國家可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的需求。一個具體的措施是提高對中國對亞洲發(fā)展中國家的農(nóng)產(chǎn)品的進口配額，并將增量部分分配到各方認可的“可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品”的進口。第二，發(fā)揮中國農(nóng)業(yè)企業(yè)作為供應鏈“鏈主”的帶動作用，構建穩(wěn)定、高效、可持續(xù)的可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品供應網(wǎng)絡。當前，中國雖已成為東盟可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的主要出口市場，但若能進一步由大型采購主體、批發(fā)平臺或龍頭企業(yè)主導，形成具備規(guī)模集采能力、標準輸出能力與品牌背書能力的供應鏈“鏈主”企業(yè)，將有效提升對東盟國家綠色農(nóng)企與小農(nóng)戶的市場引導力。鏈主企業(yè)可通過長期合同、溢價收購、農(nóng)技指導等方式，穩(wěn)定供需預期，推動區(qū)域標準化種植、產(chǎn)地可追溯等機制建設。例如，對部分擁有綠色水果、再生稻谷、可持續(xù)水產(chǎn)等資源的國家，如果能獲得更穩(wěn)定的訂單、市場信號與產(chǎn)地協(xié)同機制，綠色產(chǎn)能將被快速激活，反哺中國消費端。第三，推動區(qū)域農(nóng)業(yè)標準與認證體系的銜接與互認，打通“好產(chǎn)品進不來”的堵點。目前，中國市場對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，但許多亞洲發(fā)展中國家的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品因缺乏認證資源、不了解程序、或難以滿足中國的安全與溯源要求而被擋在門外。若能加快推動中外可持續(xù)農(nóng)業(yè)認證體系的對接合作，在水果、咖啡、香料、水產(chǎn)品等重點品類上設立認證通道、提供技術支持與培訓服務，將為亞洲中小農(nóng)企大規(guī)模進入中國市場提供切實路徑。隨著我國居民消費結構不斷升級，綠色、可持續(xù)、高品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品需求持續(xù)攀升，為了保障國內(nèi)供給安全，同時擴大對外開放，中國建立了一套較為嚴格的農(nóng)產(chǎn)品進口管理體系。配額制度是其中最核心的政策工具之一。當前，我國對部分關鍵農(nóng)產(chǎn)品（如糧食、食糖、棉花等）實行關稅配額管理制度，控制年度進口總量，維持市場穩(wěn)定；而對部分敏感品類的綠色或有機農(nóng)產(chǎn)品，也在實際中通過技術標準、認證要求等“準入門檻”起到了類似的數(shù)量調(diào)控作用。隨著中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關系日益波動，中國正逐步從對美依賴型采購模式中尋找更具戰(zhàn)略自主性的替代方案。這一結構性調(diào)整恰為亞洲可持續(xù)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了前所未有的市場機遇。中國每年從美國進口超過275億美元的農(nóng)產(chǎn)品，包括大豆、玉米、豬肉和乳制品等大宗商品[41]。若加上來自其他發(fā)達經(jīng)濟體（如歐盟、加拿大、澳大利亞、新西蘭及日本等）的農(nóng)產(chǎn)品進口，中國從發(fā)達國家整體進口農(nóng)產(chǎn)品的年度總額大致在800億美元左右（課題組估算）。然而，受貿(mào)易爭端與地緣政治不確定性影響，中國對來自美國等發(fā)達國家農(nóng)業(yè)供應的穩(wěn)定性和政策風險正持愈發(fā)謹慎的態(tài)度。在此背景下，即便中國僅減少對美及其他發(fā)達國家（如加拿大、歐盟等）農(nóng)產(chǎn)品進口的10%，便可釋放出約80億美元的農(nóng)產(chǎn)品采購空間。盡管中國從美澳歐等發(fā)達國家進口的農(nóng)產(chǎn)品與從亞洲發(fā)展中國家進口的農(nóng)產(chǎn)品在結構上有很大不同，但是通過特定品類（主要為水果、堅果、部分肉類和調(diào)味品，大豆、乳制品、谷物則難以替代），整體上來自發(fā)達國家10%的進口額由亞洲發(fā)展中國家替代是具有可行性的。2024年中國從東盟進口農(nóng)產(chǎn)品總額約347億美元，因此，80億美元的新增潛在進口規(guī)模相當于我國自東盟年度農(nóng)產(chǎn)品進口額近四分之一。當前，亞洲發(fā)展中國家的可持續(xù)農(nóng)業(yè)基礎仍相對薄弱，綠色種植、有機認證等廣義可持續(xù)農(nóng)業(yè)占比普遍很低。在這種背景下，若將80億美元的新增采購訂單重點引導至東南亞和南亞國家，并以綠色、低碳、有機等可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品為優(yōu)先，將有效激勵區(qū)域國家加快可持續(xù)農(nóng)業(yè)認證體系建設與生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型。不僅有望直接催生數(shù)十億美元的新增可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易需求，還可帶動較大規(guī)模的綠色基礎設施與技術投資，包括灌溉系統(tǒng)升級、冷鏈倉儲、有機溯源、農(nóng)業(yè)生物技術等。就此而言，中國綠色購買力不僅可以成為東南亞與南亞實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與綠色化的重要驅(qū)動力，也可為亞洲區(qū)域農(nóng)業(yè)價值鏈的重構提供實質(zhì)性抓手。未來若能與綠色認證、區(qū)域標準協(xié)調(diào)機制對接，廣泛運用綠色投資工具（如綠色信貸、氣候融資）聯(lián)動，則可實現(xiàn)更大范圍的多方共贏。在這個過程中，可以通過中國與這些國家的雙邊或多邊協(xié)議，加大中國對其可持續(xù)農(nóng)業(yè)領域的直接投資與其他金融支持，提升東南亞和南亞國家的可持續(xù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，并帶動中國綠色農(nóng)業(yè)科技的輸出。東南亞與南亞地區(qū)擁有豐富的熱帶農(nóng)產(chǎn)品資源、低成本勞動力與土地稟賦，而中國則擁有龐大的消費市場、強大的加工能力和完備的分銷體系，雙方在可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展上高度互補，合作潛力巨大。在這一背景下，中國的一批大型農(nóng)業(yè)企業(yè)已具備成為可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品供應鏈“鏈主”的基礎。長期以來，無論是在糧食、大豆、玉米等大宗作物，還是肉類、水產(chǎn)、乳制品等優(yōu)質(zhì)食品領域，中國的國有企業(yè)和龍頭民營企業(yè)始終是全球農(nóng)業(yè)市場中的穩(wěn)定采購者和關鍵分銷節(jié)點。通過對全球采購網(wǎng)絡的構建與對終端渠道的深度覆蓋，這些企業(yè)不僅牢牢掌握了國內(nèi)市場話語權，也在全球農(nóng)產(chǎn)品價格和標準制定中擁有較大影響力。如：中糧集團（COFCO）：全球最大的綜合農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易企業(yè)之一，年營業(yè)收入超過6000億元，長期掌控我國大豆、玉米、食用油進口與分銷體系。光明食品集團（BrightFood）：在乳制品、肉類、酒業(yè)和綜合食品加工領域具有廣泛布局，年營收超過2000億元。中國水產(chǎn)集團：業(yè)務涵蓋遠洋捕撈、水產(chǎn)品加工、冷藏運輸、海上供油及漁業(yè)技術服務等，在四大洋和南極海域開展作業(yè)，并在近20個國家設立40余個分支機構順豐冷鏈、京東農(nóng)產(chǎn)品渠道：在冷鏈物流、零售端掌握話語權，完全可能成為可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)分銷的關鍵鏈條。在中國積極推動可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品進口、構建綠色貿(mào)易通道的背景下，已有部分國內(nèi)龍頭企業(yè)探索出了切實可行的商業(yè)路徑，顯示出較強的“鏈主”潛力與落地能力（如專欄3-1所述）。長期以來，這些企業(yè)承擔大宗農(nóng)產(chǎn)品采購國家隊角色的同時，也在綠色食品、高品質(zhì)食材、可持續(xù)供應鏈方面逐步積累了經(jīng)驗，具備進一步引領亞洲可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品進口市場的現(xiàn)實條件。木薯是一種高產(chǎn)淀粉類作物，具有抗逆性強、生長周期短、適應性廣等特征，被廣泛用于生物能源、飼料、淀粉加工等多個產(chǎn)業(yè)。相比玉米、水稻等傳統(tǒng)糧食作物，木薯在種植過程中對水資源和化肥依賴更低，單位產(chǎn)出的溫室氣體排放也更少，因此被聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）列為具有可持續(xù)潛力的“綠色作物”。在綠色低碳轉(zhuǎn)型與生物基材料崛起的背景下，木薯正成為新一代可持續(xù)農(nóng)業(yè)原料的重要代表。中國是全球最大的木薯進口國之一，2023年共進口干木薯約560萬噸，其中87%以上來自泰國，其余主要來自越南、柬埔寨和老撾。我國木薯主要用于酒精（乙醇）、飼料和淀粉等行業(yè)，是多個產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要支撐原料。例如，木薯乙醇可替代燃油并減少碳排放；木薯淀粉廣泛用于食品、造紙、紡織等行業(yè)；其飼料副產(chǎn)品也用于畜禽養(yǎng)殖和肥料加工。中糧集團作為中國最大的農(nóng)糧央企，憑借其在全球36國設點的布局與一體化供應鏈管理能力，早已在大豆、油籽、咖啡、玉米等大宗產(chǎn)品中形成全球鏈主角色。2025年，中糧生物能源公司與柬埔寨HangHarvest公司簽訂協(xié)議，采購20萬噸木薯干片。該項目采用“合同農(nóng)業(yè)”模式，提供種植指導、統(tǒng)一收購價格和物流安排，并由柬埔寨農(nóng)業(yè)銀行等機構提供金融配套支持。木薯在當?shù)赝瓿汕逑?、切片、干燥后海運至廣西北海港，最終用于國內(nèi)的乙醇燃料和綠色飼料生產(chǎn)。以年進口約560萬噸木薯計算，其中約70%可用于生物乙醇，中糧此類項目能有效替代玉米、提升能源安全，并形成較強的價格競爭力（2023年進口木薯價格為277美元/噸，低于玉米）。木薯產(chǎn)業(yè)在快速擴張過程中需注意毀林、土地退化和農(nóng)藥化肥使用等環(huán)境風險，因此中糧集團在合作中也提出了綠色生產(chǎn)和可持續(xù)利用方面的要求，如規(guī)范農(nóng)藥化肥使用、關注土地利用合規(guī)和供應鏈透明度。這些措施在一定程度上緩解了外界對木薯擴張可能引發(fā)環(huán)境破壞的擔憂，使該項目在保障供應安全的同時，也為區(qū)域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展提供了示范。隨著可持續(xù)農(nóng)業(yè)標準的不斷提升，中國大型農(nóng)食企業(yè)不僅具備穩(wěn)定采購能力，也有條件向東盟和南亞輸出可持續(xù)理念、技術與市場規(guī)則。作為鏈主，它們能夠通過訂單農(nóng)業(yè)、技術指導、加工與冷鏈倉儲設施建設，在當?shù)亟⑵鹭灤疤镩g—加工—出口”的完整價值鏈。在實踐中，中國大中型企業(yè)可以利用自身在資本、技術和市場上的優(yōu)勢，通過制定采購標準、提供供應鏈金融、推動農(nóng)業(yè)技術轉(zhuǎn)移和能力建設等手段，積極引導當?shù)匦∞r(nóng)戶和中小企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型。通過溢價采購可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品、推動有機或低碳認證體系落地、投資加工與物流基礎設施、開展農(nóng)技合作培訓等方式，嵌入并推動區(qū)域農(nóng)業(yè)向綠色方向升級。這種模式不僅能引導上游生產(chǎn)體系的可持續(xù)轉(zhuǎn)型，還為中國自身提供了長期穩(wěn)定的綠色原料供應保障。同時，它為東南亞和南亞國家開辟了新的出口通道和產(chǎn)業(yè)升級路徑，使其可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品更容易進入國際市場，帶來更高的經(jīng)濟回報。中國與東盟和南亞地緣相近、農(nóng)業(yè)互補性強，推進可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準互認，既是深化雙方農(nóng)業(yè)合作的關鍵抓手，也是支持東盟和南亞國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要途徑，需從標準協(xié)同、流程優(yōu)化、能力共建三方面破局。首先，錨定標準“一致性”與“互認性”雙目標，搭建協(xié)同框架。當前中國與東盟和南亞可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準存在差異，如中國綠色食品標準對農(nóng)藥殘留設定132項指標，東盟部分國家僅60余項，導致貿(mào)易壁壘?？梢劳兄袊?東盟自由貿(mào)易區(qū)升級協(xié)議，建立“基礎標準+區(qū)域補充”體系：以國際食品法典委員會（CAC）標準為基礎，優(yōu)先將水稻、熱帶水果等雙方主產(chǎn)作物納入互認清單，2024年中國與泰國已就茉莉香米品質(zhì)標準達成互認，可復制該經(jīng)驗至越南咖啡、馬來西亞棕櫚油等領域。同時設立“標準對接工作坊”，每年組織專家開展指標比對與修訂，逐步實現(xiàn)檢測方法、限量標準的統(tǒng)一。此外，在中國與印尼、馬來西亞之間開展可持續(xù)棕櫚油標準的互認也有重要的意義。其次，簡化認證與通關流程，降低貿(mào)易成本。東盟國家農(nóng)產(chǎn)品出口常因認證流程繁瑣延誤商機，如印尼棕櫚油出口中國需通過3家機構檢測，耗時超20天。建議推動“單一窗口”認證：中國認監(jiān)委與東盟認可聯(lián)盟合作，互認對方指定認證機構資質(zhì)，企業(yè)只需一次檢測即可獲得雙方認可的證書，將認證時間壓縮至7天內(nèi)。通關環(huán)節(jié)可借鑒中越“綠色通道”經(jīng)驗，對已互認的可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品實施“優(yōu)先查驗、快速放行”，2023年廣西憑祥口岸通過該模式將農(nóng)產(chǎn)品通關時間縮短至4小時，顯著提升貿(mào)易效率。最后，強化技術援助與能力建設，夯實互認基礎。東南亞國家可持續(xù)農(nóng)業(yè)技術薄弱，制約標準落地。中國可通過“南南合作”項目，在東盟國家建立可持續(xù)農(nóng)業(yè)示范基地，培訓農(nóng)戶掌握標準化種植技術，如在老撾推廣中國生態(tài)種植模式，幫助當?shù)卮竺邹r(nóng)藥殘留達標率提升至92%。同時設立專項基金，為東盟中小企業(yè)提供認證費用補貼，2024年已資助50家越南企業(yè)獲得中國綠色食品認證，帶動農(nóng)產(chǎn)品出口額增長35%。中國-東盟可持續(xù)農(nóng)產(chǎn)品標準互認，不僅能激活千億級貿(mào)易市場，更能倒逼東南亞國家提升農(nóng)業(yè)綠色化水平。隨著雙方合作的深化，必將實現(xiàn)“標準共通、貿(mào)易共贏、生態(tài)共護”的目標。在以印尼、東帝汶為代表的東南亞國家，水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)一直是當?shù)氐闹匾е袠I(yè)，尤其在蝦類、海參，金槍魚等漁產(chǎn)方面具有天然資源優(yōu)勢。以印尼為例，2023年其海鮮和水產(chǎn)品出口總額達59億美元，占該國GDP的約3%，并為全國約數(shù)百萬人提供直接或間接就業(yè)。東帝汶雖水產(chǎn)出口規(guī)模較小，但其專屬經(jīng)濟區(qū)內(nèi)漁業(yè)資源豐富，尤其以龍蝦、海參、面包蟹為代表，具備較大的發(fā)展?jié)摿?。然而，在發(fā)展中國家，水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)高度依賴近海小規(guī)模捕撈與手工初級加工，在全球綠色供應鏈快速演進的背景下，逐步暴露出系統(tǒng)性短板。從捕撈環(huán)節(jié)來看，船只普遍老舊，燃油效率低下，缺乏漁獲物實時監(jiān)測與配額管理機制，難以評估漁業(yè)資源可持續(xù)性，甚至存在過度捕撈風險；在加工環(huán)節(jié)，冷鏈基礎設施薄弱，許多中小企業(yè)仍采用傳統(tǒng)冰鮮和人工分揀方式，衛(wèi)生條件難以滿足出口國高標準要求；而在物流與出口端，普遍缺乏溫控運輸系統(tǒng)、碳足跡評估機制及環(huán)保包裝標準，難以滿足包括中國在內(nèi)的主要進口市場對綠色、低碳水產(chǎn)品的認證和準入要求。造成上述問題的根源之一在于，構建綠色、可持續(xù)的水產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈前期投入成本高昂。從符合環(huán)保標準的遠洋漁船更新、低碳制冷設備采購，到冷鏈倉儲、加工車間升級、認證檢測設備配備等，每一環(huán)節(jié)都需要大筆資金、技術與管理能力的支撐。對于印尼、東帝汶等以中小漁民和家庭作坊為主的水產(chǎn)業(yè)結構而言，這樣的投資門檻往往遠超其承受能力，也缺乏長期資本和政策激勵機制、導致當?shù)剡t遲無法完成向綠色供應鏈的轉(zhuǎn)型升級。中國作為全球最大的海產(chǎn)品進口國，近三年來，中國水產(chǎn)品進口額已經(jīng)占世界進口總額接近15%，成為僅次于美國的全球第二大水產(chǎn)品進口國，包括印尼在內(nèi)的幾個全球漁業(yè)生產(chǎn)國都希望能夠利用這個市場機會。運用好中國市場的準入政策、綠色采購體系與平臺機制，可以為這些國家打開規(guī)模化出口的新通道。在加快東南亞國家水產(chǎn)業(yè)的升級與規(guī)范化的同時，滿足中國消費者日益增長的高品質(zhì)、綠色消費總體來看，印尼和東帝汶漁業(yè)產(chǎn)品在中國具有較大的市場潛力，原因如下：產(chǎn)品優(yōu)勢：印尼和東帝汶一衣帶水，同屬典型的海洋國家，擁有極為豐富且未充分開發(fā)的漁業(yè)資源。兩國位于世界著名的“珊瑚三角”生物多樣性熱點區(qū)域，海水潔凈、溫度適宜、生態(tài)系統(tǒng)完整，是南美白對蝦、澳洲龍蝦（澳龍）、青龍蝦、東星斑、金槍魚等高價值品類的理想養(yǎng)殖與捕撈地。相較于傳統(tǒng)漁業(yè)出口國，印尼和東帝汶在自然條件上的一大優(yōu)勢是：天然、無污染、工業(yè)基礎薄弱。這一特點意味著其水產(chǎn)品往往未受到重工業(yè)、農(nóng)業(yè)化學品或過度加工的影響，整體品質(zhì)更純凈、安全，特別符合當前中國市場對“綠色、無添加、高品質(zhì)”水產(chǎn)品日益增長的消費趨勢。市場需求大：中國作為全球最大的海產(chǎn)品進口國，也是全球最大的蝦產(chǎn)品進口國，年進口蝦約100萬噸。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，中國消費者對健康、營養(yǎng)的食品需求不斷增加、尤其是對優(yōu)質(zhì)、新鮮的魚類、蝦類等產(chǎn)品的需求旺盛。貿(mào)易政策支持：中印尼“兩國雙園”項目的推進，為兩國漁業(yè)合作提供了良好的平臺。該項目構建了以產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈為主的國際分工合作平臺，有利于印尼漁業(yè)產(chǎn)品更便捷地進入中國市場。此外，印尼與中國在貿(mào)易方面的合作不斷加強，也為漁業(yè)產(chǎn)品的進出口提供了政策支持。出口市場拓展需求：美國總統(tǒng)特朗普4月宣布對印尼所有輸美產(chǎn)品征收32%關稅，雖然隨后在7月降至19%，但仍對以印尼蝦業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)造成嚴重沖擊。據(jù)印尼蝦農(nóng)協(xié)會數(shù)據(jù)，印尼蝦類去年對美出口額達16.8億美元，美國市場占其出口額的60%，19%關稅可能導致蝦類出口總量下降30%，威脅約100萬從業(yè)者生計。這促使印尼將目光轉(zhuǎn)向中國市場。加大對中國市場的開拓力度。東帝汶、印尼漁業(yè)相關協(xié)會和企業(yè)也積極采取措施，如組織代表團與中國進口商、餐飲企業(yè)及電商平臺洽談合作，以提高兩國漁業(yè)產(chǎn)品在中國市場的份額。雖然印尼與東帝汶地理鄰近、資源稟賦相似，但由于經(jīng)濟發(fā)展階段和基礎設施差異，兩國與中國的漁業(yè)合作深度存在明顯差距。印尼作為全球主要漁業(yè)大國，已與中國建立起較為成熟的漁業(yè)合作網(wǎng)絡，漁業(yè)出口年均增長顯著。多家中國企業(yè)已在印尼實現(xiàn)深度布局，例如，福建淼天匯食品有限公司自2014年起在印尼三寶壟設立白對蝦養(yǎng)殖基地和水產(chǎn)加工廠，其中印雙基地聯(lián)動每月向中國出口超過40個貨柜、上千噸水產(chǎn)品，遠銷全球60多個國家。勝田（福清）食品有限公司則與印尼三林集團共建“全球印尼海洋漁業(yè)中心”，推動印尼漁業(yè)資源深度融入中國加工鏈和消費市場。福建御冠食品通過“兩國雙園”平臺設立進口加工鏈條，將印尼采購的魚糜制品在國內(nèi)進一步加工為預制菜和即食產(chǎn)品。這些企業(yè)在養(yǎng)殖、捕撈、加工、冷鏈、出口等環(huán)節(jié)推動了印尼向綠色、高效的現(xiàn)代化漁業(yè)轉(zhuǎn)型。與印尼相比，東帝汶雖同樣擁有優(yōu)越的海洋生態(tài)環(huán)境，漁業(yè)資源豐富（包括東星斑、青龍蝦、金槍魚、鰹魚等高附加值品種），但其漁業(yè)基礎設施薄弱、加工能力有限，尚未形成有效的出口產(chǎn)業(yè)體系。中國與東帝汶的漁業(yè)合作仍處于試點和探索階段，整體結構性合作尚未成型。目前合作主要體現(xiàn)為三方面：一是以技術援助為主的品種引入項目。例如，2016年中國政府主導“對蝦蝦苗投放計劃”，由中國水產(chǎn)專家指導在東帝汶利基薩地區(qū)進行小規(guī)模養(yǎng)殖試驗。二是捕撈權許可試點。福建平潭海洋實業(yè)有限公司曾獲批在東帝汶專屬經(jīng)濟區(qū)開展海洋捕撈，取得13艘作業(yè)船只許可，但由于基礎設施短板、制度不健全和后續(xù)投資不足，項目推進成效有限。三是水產(chǎn)園區(qū)規(guī)劃建設。廣西義信漁業(yè)開發(fā)有限公司2018年在馬納圖托省啟動建設“拉雷安南漁業(yè)港水產(chǎn)園區(qū)”，規(guī)劃包括萬噸級深水港、冷鏈中心和水產(chǎn)加工廠等。然而，園區(qū)至今因融資瓶頸和營商環(huán)境不穩(wěn)定尚未投入運營。中國與印尼、東帝汶在漁業(yè)領域的合作潛力巨大，但二者在發(fā)展階段和合作條件上存在顯著差異，因此推動路徑應因地制宜、分類施策。一方面，東帝汶漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎極其薄弱，整體仍處于小規(guī)模、自給型漁業(yè)階段。首先，其捕撈能力極弱，全國幾乎沒有現(xiàn)代化機械化漁船，漁民依賴木質(zhì)獨木舟或小型簡易漁船開展近岸作業(yè)，捕撈范圍窄、安全性差、產(chǎn)量有限。其次，加工和冷鏈體系嚴重缺失，全國尚未建立符合國際衛(wèi)生標準的水產(chǎn)品加工廠，缺乏低溫倉儲和冷鏈運輸能力，無法開展分級、保鮮、冷凍或腌制等基本加工操作，導致產(chǎn)品附加值極低、出口能力幾近空白。最關鍵的是，東帝汶至今未獲得“出口備案水產(chǎn)品加工廠”資質(zhì)，無法直接對華出口，只能依賴印尼進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易。未來若能通過準入支持、認證指導、園區(qū)建設等措施，幫助其建立標準化產(chǎn)業(yè)單元，將可打開中國市場通道。另一方面，印尼雖為全球漁業(yè)大國，在政策支持和基礎設施方面已具備一定基礎，但其對華出口也受限于“準入許可”和認證瓶頸。目前中國對印尼水產(chǎn)品仍實行出口配額制度，年增幅有限（約7%配額覆蓋面主要集中于大型企業(yè)。大量中小漁業(yè)企業(yè)雖具有出口意愿與能力，卻苦于無準入資質(zhì)、無配額通道，無法進入中國市場，導致許多產(chǎn)能滯留在國內(nèi)，還間接助長了非法捕撈與灰色出口現(xiàn)象。。為此，針對印尼與東帝汶在漁業(yè)發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)結構與對華合作程度上的差異，應因地制宜采取差異化推動策略。針對印尼，建議大規(guī)模擴大印尼綠色水產(chǎn)品的對華準入規(guī)模，形成政策激勵杠桿。當前中國對印尼水產(chǎn)品出口設有年度配額和產(chǎn)品準入限制，主要覆蓋對蝦、金槍魚等傳統(tǒng)品類，且以大型企業(yè)為主，中小企業(yè)進入門檻高、審批路徑復雜。為有效激發(fā)印尼漁業(yè)體系中更大規(guī)模、更廣覆蓋的綠色生產(chǎn)潛能，建議中國以“綠色優(yōu)先”為導向，對獲得綠色認證或符合可持續(xù)漁業(yè)標準的產(chǎn)品設立專項準入配額，并制定透明的申請機制與技術指南，鼓勵更多印尼企業(yè)參與綠色轉(zhuǎn)型。通過設立綠色水產(chǎn)品專項通道，中國市場可以釋放出明確的價格信號與政策激勵，以市場預期“反向驅(qū)動”企業(yè)轉(zhuǎn)向生態(tài)捕撈、低碳加工和認證出口，推動印尼漁業(yè)整體升級。同時，還可探索配套出口便利化措施，如對綠色水產(chǎn)品實行檢疫通關“快審機制”，提供稅收減免、產(chǎn)地溯源數(shù)字化工具等。針對非法捕撈等突出問題，中方可推動跨境監(jiān)管合作，將合規(guī)指標納入配額分配和認證審核，并利用數(shù)字化平臺實現(xiàn)捕撈、運輸、交易的全鏈條追蹤。此舉不僅有助于中國消費者獲得更多高品質(zhì)水產(chǎn)供給，也將大幅度激勵印尼中小企業(yè)參與國際可持續(xù)漁業(yè)鏈條。相比之下，東帝汶目前缺乏的不只是冷鏈物流基礎設施，而是包含養(yǎng)殖、捕撈、加工、倉儲、運輸、檢測、出口等各環(huán)節(jié)的綜合性綠色漁業(yè)體系。要有效推動東帝汶水產(chǎn)品出口中國，需從全產(chǎn)業(yè)鏈思維統(tǒng)籌布局。建議圍繞以下幾方面重點推進。1、建設標準化初加工和包裝流程體系，涵蓋捕撈、加工、冷凍與運輸全產(chǎn)業(yè)鏈目前東帝汶缺乏符合國際標準的初級加工及包裝設施，無法滿足中國《進口食品安全管理辦法》對衛(wèi)生、溯源、包裝等方面的具體要求。因此建議：1）捕撈環(huán)節(jié)規(guī)范化：建立漁獲日志制度、船只識別編碼和作業(yè)記錄系統(tǒng)，確保每一批次漁獲來源可2）初加工與衛(wèi)生控制：支持建設小型標準化加工車間，實施清洗、去內(nèi)臟、切割、稱重、分級等基礎處理，配置清潔供水與廢棄物排放系統(tǒng)；制定HACCP（危害分析與關鍵控制點）流程以保障衛(wèi)生。3）冷凍與運輸體系：提供小型冷藏庫與速凍設備，確保漁獲及時冷凍保存；引入冷鏈運輸車輛，將產(chǎn)品從港口或加工點安全運送至出口通道或集中儲運中心，降低損耗率。4）包裝與標簽統(tǒng)一：使用符合中國規(guī)定的食品接觸材料，統(tǒng)一標注產(chǎn)地、種類、捕撈批次、處理方式等基本信息，便于檢驗檢疫和市場銷售。2、對接中國駐東帝汶大使館經(jīng)商處和海關系統(tǒng)，獲得“出口備案水產(chǎn)品加工廠”資質(zhì)出口中國市場的水產(chǎn)品必須來自經(jīng)中國海關總署審核并公布的“出口備案加工廠”。為此，建議：1）啟動備案流程：由東帝汶政府或漁業(yè)協(xié)會牽頭，選定1-2家具有代表性、改造潛力的初加工企業(yè)作為試點，組織申請《中國進口食品海外生產(chǎn)企業(yè)注冊管理規(guī)定》下的備案程序。2）聯(lián)合駐地機構推動：通過中國駐東帝汶大使館經(jīng)商處與海關總署聯(lián)系，明確所需材料、檢查流程及可接受的第三方審查機構；由中方專家提供“現(xiàn)場預評估”，提前發(fā)現(xiàn)問題并修正。3）推動政府間協(xié)議或“快速通道”機制：在雙邊合作框架下，倡議設立“綠色水產(chǎn)出口快速備案通道”，對符合可持續(xù)要求的企業(yè)給予優(yōu)先審核、技術指導等支持，幫助東帝汶盡快實現(xiàn)對華首批合規(guī)出3、推動海關檢驗檢疫體系對接，為水產(chǎn)出口中國掃除障礙中國與東帝汶需建立海產(chǎn)品檢驗檢疫標準互認機制，使東帝汶產(chǎn)品取得中國海關總署備案資格。包括：1）建設標準化初加工和包裝流程，滿足中國《進口食品安全管理辦法》等要求；2）設立預檢驗中心，配備微生物、重金屬、抗生素殘留等檢測設備；3）對接中國駐東帝汶大使館經(jīng)商處和海關系統(tǒng)，獲得“出口備案水產(chǎn)品加工廠”資質(zhì)，從根本上解決無法對華出口的問題。第四章綠色金融支持亞洲農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實踐和發(fā)展?jié)摿Φ谒恼戮G色金融支持亞洲農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實踐和發(fā)展?jié)摿G色金融在彌合亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)領域國際綠色資金缺口方面可發(fā)揮關鍵作用。綠色金融工具的運用，可以提高這些國家可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目的融資可得性，降低其融資成本，促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國的綠色金融經(jīng)過十年的發(fā)展，已經(jīng)形成全球最大規(guī)模的綠色信貸、綠色債券市場和多元化的綠色金融產(chǎn)品體系，但目前這些進展主要限于中國境內(nèi)。本報告認為，通過政策和工具創(chuàng)新以及國際合作，中國綠色金融在支持“一帶一路”（包括東南亞和南亞地區(qū)）綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展方面可以發(fā)揮更大作用。本章首先介紹可在亞洲發(fā)展中國家推廣應用的綠色金融支持農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的已有創(chuàng)新性實踐；其次結合案例探討了未來中國結合綠色金融支持東南亞和南亞國家農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的潛力和方案。全球來看，綠色金融支持農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型已有一些實踐創(chuàng)新，既有中資金融機構，也有外資金融機構與國際金融機構。這些有益探索為金融機構和企業(yè)提供了很好的參考，在亞洲發(fā)展中國家具有很大的推中國農(nóng)業(yè)食品龍頭企業(yè)作為全球農(nóng)食價值鏈的重要“鏈主”企業(yè)，在帶動其他亞洲發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)綠色公正轉(zhuǎn)型方面具有關鍵角色，正日益發(fā)揮著重要作用。作為鏈主，這些企業(yè)通過訂單農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術指導、加工和物流倉儲設施建設在東南亞和南亞國家建立起“從田間到出口”的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，帶動小農(nóng)戶融入價值鏈，提升其生產(chǎn)效率、收入水平與抗風險能力。同時，越來越多的中國大中型農(nóng)食企業(yè)開始探索通過采購標準設定、供應鏈金融支持、農(nóng)業(yè)技術轉(zhuǎn)移與能力建設等手段，推動上游當?shù)匦∞r(nóng)戶和小微企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。“鏈主”農(nóng)食企業(yè)推動整個價值鏈綠色轉(zhuǎn)型，包括為小微主體提供投入品、技術、資金等方面支持，需要額外的成本投入。若相關成本在短期內(nèi)無法產(chǎn)生足夠好的收益，或無法獲得較為優(yōu)惠的融資以覆蓋成本，則“鏈主”企業(yè)會缺乏經(jīng)濟激勵或財務能力來帶動價值鏈整體綠色轉(zhuǎn)型。近年來，可持續(xù)金融市場出現(xiàn)的一類創(chuàng)新產(chǎn)品——可持續(xù)發(fā)展掛鉤類金融工具——在激勵和支持鏈主企業(yè)帶動價值鏈綠色轉(zhuǎn)型方面可發(fā)揮重要作用。該類工具目前主要包括可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款（Sustainability-LinkedLoan，簡稱SLL）和可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券（Sustainability-LinkedBond，簡稱SLB）。SLL和SLB的關鍵機制在于融資條款中設定融資方的可持續(xù)發(fā)展關鍵績效指標（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT）并明確達成目標的時限，進而將SPT的達成情況與融資條件相掛鉤。以掛鉤融資利率為例，若融資方在規(guī)定時限未達到（或達到）預定的SPT，則貸款或債券的利率上?。ɑ蛳抡{(diào)），進而可以激勵企業(yè)采取有力的轉(zhuǎn)型行動。中糧國際（COFCOInternational）是農(nóng)食企業(yè)運用可持續(xù)發(fā)展掛鉤類金融工具的積極探索者，為行業(yè)樹立了較好的典范，至今已成功開展四筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款（SLL）。這些創(chuàng)新融資案例不僅彰顯了中國農(nóng)食龍頭企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展領域的承諾，也為全球農(nóng)業(yè)價值鏈綠色轉(zhuǎn)型提供了寶貴經(jīng)驗。中糧國際在SLLs中設定的關鍵績效指標（KPI）包括大豆和棕櫚油的可追溯性、ESG評分的提升以及碳減排目標等。為確保SPTs的達成情況得到客觀評估，中糧國際引入了第三方獨立機構進行審計，從而增強了投資者的信任、提升了項目的透明度和公信力。中糧國際還明確了每筆SLL獲得的資金將用于可持續(xù)供應鏈建設、職業(yè)健康和安全、環(huán)境、社區(qū)、質(zhì)量與治理標準等可持續(xù)領域的提升，進而確保資金的可持續(xù)效益最大化。同時，中糧國際還積極與國際標準接軌，引領行業(yè)實踐。在2024年的SLL中，中糧國際將貸款利率與碳減排目標（涵蓋范圍1、2、3）掛鉤，符合“科學碳目標倡議”（SBTi）發(fā)布的《森林、土地和農(nóng)業(yè)科學碳目標設定指南》（FLAG指南）要求，成為全球首筆與FLAG指南一致的碳減排目標掛鉤的SLL。表4-1：中糧國際已簽署四筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款（SLL）年份金額（億美合作銀行KPI審核機制激勵機制201921億（后增至20家國際銀行-ESG評分-大豆和棕櫚油的可追溯性ESG評級機構+外部審計達成SPTs可享利率優(yōu)惠2021國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行等7家銀行-大豆供應鏈的可追溯性-環(huán)境與社會風險篩查合規(guī)性第三方認證同上2022來自中國、澳大利亞、歐洲、日本、新加坡和美行-ESG評分-大豆供應鏈的可追溯性-環(huán)境與社會風險篩查合規(guī)性ESG評級機構+第三方認證同上2024新加坡華僑銀行-符合FLAG指南的碳減排目標（SBTi認證）第三方認證同上來源：課題組基于公開資料整理隨著全球氣候變化加劇與海洋生態(tài)退化問題顯著，漁業(yè)進行可持續(xù)轉(zhuǎn)型刻不容緩。藍色金融是指利用資本市場、貸款和投資工具來為可持續(xù)的海洋經(jīng)濟活動提供資金，包括漁業(yè)、海洋保護、海洋可再生能源和減少海洋污染的項目[42]。亞洲開發(fā)銀行（ADB）于2019年發(fā)布了“健康海洋與可持續(xù)藍色經(jīng)濟行動計劃”，旨在支持亞洲及太平洋地區(qū)海洋領域的綠色融資，提供貸款、擔保、技術支持等工具，以促進私營部門采用可持續(xù)實踐，其與泰國聯(lián)合集團合作的藍色貸款即為這方面的典型案例。泰國聯(lián)合集團是全球最大的海產(chǎn)品企業(yè)之一，尤其在蝦類養(yǎng)殖與出口方面具有重要地位。其運營活動涉及捕撈、養(yǎng)殖、加工等多個環(huán)節(jié)，對海洋生態(tài)和供應鏈可持續(xù)性影響重大。為了提升業(yè)務的可持續(xù)性，泰國聯(lián)合集團（以下簡稱“泰聯(lián)”）尋求外部融資與技術支持，以推動企業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2022年，ADB與泰聯(lián)簽署了一筆1.5億美元的藍色貸款協(xié)議[43]。該融資方案由ADB擔任牽頭安排行和簿記管理人，采用AB貸款的結構：ALoan5000萬美元為ADB自有資金，來自其普通資本資源；BLoan一億美元為商業(yè)銀團貸款，由中國銀行（香港）、匯豐銀行、三菱日聯(lián)銀行（新加坡）、華僑銀行、大和住友銀行（新加坡）以及大華銀行聯(lián)合參與。這種AB銀團貸款安排體現(xiàn)了ADB在動員私人資本、擴大可持續(xù)投資規(guī)模方面的催化作用。該筆藍色貸款的資金主要用于：1）供應鏈融資與營運資金：支持泰聯(lián)在可持續(xù)蝦類養(yǎng)殖供應鏈上的采購、加工和出口環(huán)節(jié)；2）農(nóng)戶支持與推廣服務：覆蓋培訓、認證支持、研發(fā)及可持續(xù)試點項目的運營支出；3）養(yǎng)殖實踐改良：通過技術和管理提升，幫助養(yǎng)殖戶提高對病害和氣候沖擊（如熱浪）的韌性。此外，該筆藍色貸款附帶技術援助贈款，通過培訓提升養(yǎng)殖戶的氣候適應力和金融素養(yǎng)，以確保小農(nóng)戶在生態(tài)和經(jīng)濟層面都能受益。蝦類若要被認定為“可持續(xù)”，需滿足全球可持續(xù)水產(chǎn)倡議（GlobalSustainaGSSI）認可的認證，如水產(chǎn)養(yǎng)殖管理委員會（ASC,AquacultureStewardshipCouncil）和最佳水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)范（BAP,BestAquaculturePractices）或來自可信的水產(chǎn)養(yǎng)殖改良項目（AquacultureImprovementProjects）。截至2023年，全球僅有11.5%的蝦類產(chǎn)量獲得ASC或BAP認證，表明該產(chǎn)業(yè)仍存在巨大的可持續(xù)轉(zhuǎn)型空間。水產(chǎn)養(yǎng)殖供應了全球超過一半的海產(chǎn)品，其生產(chǎn)高度集中于亞洲。但該行業(yè)面臨污染、過度捕撈以及因水產(chǎn)飼料需求上升導致的森林砍伐等風險。該筆藍色貸款是ADB在泰國農(nóng)業(yè)領域的首筆私營部門貸款，展示了包含資本動員、技術援助、認證推動與價值鏈升級在內(nèi)的綜合性融資方案在推動亞洲地區(qū)漁業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展方面的潛力。稻米是柬埔寨最重要的出口農(nóng)產(chǎn)品之一，稻米種植和加工提供大量農(nóng)村就業(yè)機會，直接或間接影響約70%的農(nóng)村人口生計。柬埔寨稻米種植以小農(nóng)戶為主，平均每戶種植面積約1-2公頃，技術和資本投入相對有限，當前面臨水資源管理、病蟲害、氣候變化、土壤退化、生產(chǎn)效率低下等問題。在此背景下，國際金融公司（IFC）與跨國食品企業(yè)瑪氏公司及其本地供應商BattambangRiceInvestmentCo.Ltd.（簡稱BRICo）于2018年在柬埔寨啟動了一個可持續(xù)稻米項目，旨在提升小農(nóng)戶的生產(chǎn)力、收入和市場連通性，同時推動氣候智能型農(nóng)業(yè)（CSA）和可追溯的稻米供應鏈建設。該項目采用了混合融資結構，結合了發(fā)展金融機構、跨國企業(yè)和本地供應商的資源。其中，IFC提供技術支持、能力建設和市場拓展；瑪氏公司承諾采購符合可持續(xù)稻米平臺（SRP）標準的稻米，推動可持續(xù)供應鏈建設；BRICo作為本地供應商，負責稻米的收購、加工和市場銷售。此外，項目還獲得了全球農(nóng)業(yè)與食品安全計劃（GAFSP）提供的40.5萬美元資助，用于農(nóng)民培訓、合作社建設和市場拓展等方面[44]。該項目的核心在于：一是IFC和GAFSP的支持降低了瑪氏和BRICo作為商業(yè)資本的初期風險，使他們愿意采購和投資可持續(xù)稻米供應鏈；二是通過“公司+農(nóng)戶”的合作機制，構建起小農(nóng)、加工企業(yè)和國際采購商之間的金融與利益聯(lián)結紐帶，實現(xiàn)多方共贏。一方面，小農(nóng)獲得了綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型所需的金融支持與市場保障，降低了氣候變化與價格波動帶來的雙重風險；另一方面，中小米企在國際買家的標準引導下，全面提升了業(yè)務規(guī)范化水平和可持續(xù)發(fā)展能力，逐步融入全球綠色食品供應鏈。IFC與各合作方的跟蹤數(shù)據(jù)顯示，參與項目的農(nóng)戶平均稻谷單產(chǎn)較基線水平提升了15%-20%，家庭收入提高約25%，并因簽訂長期供銷合同而獲得了更高的市場穩(wěn)定性保障。通過SRP標準嚴格認證的優(yōu)質(zhì)稻米成功進入國際市場后，出口價格較普通稻米普遍高出5%-10%，有效提升了經(jīng)濟附加值。在環(huán)境效益方面，農(nóng)戶在節(jié)水、化肥農(nóng)藥使用等方面也實現(xiàn)了顯著改善，每公頃用水量平均減少25%，化肥使用量減少20%[45]。隨著項目推進，當?shù)厣虡I(yè)銀行和微型金融機構也積極參與其中，為符合綠色生產(chǎn)標準的農(nóng)戶提供優(yōu)惠貸款和保險。截至2023年，已有超過2億美元資金通過貸款、保險等多元化金融工具流入柬埔寨稻米綠色產(chǎn)業(yè)鏈，惠及廣大農(nóng)戶和中小企業(yè)群體。同時，柬埔寨政府逐步建立健全可持續(xù)稻米認證和出口標準，形成政策引導與金融支持的雙重保障機制。這些進展推動當?shù)谹MRURice等稻米出口企業(yè)在供應鏈管理中落實SRP標準，累計培訓了數(shù)千名農(nóng)戶，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足國際買家的綠色采購標準。這些公共與私人部門的舉