內(nèi)部審批工作流表單模板一、適用范圍與核心價(jià)值本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類需跨部門(mén)協(xié)作、層級(jí)審批的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于：日常費(fèi)用報(bào)銷、辦公用品采購(gòu)、員工請(qǐng)假/調(diào)休、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、合同審批、固定資產(chǎn)領(lǐng)用等。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化表單流程，可明確審批權(quán)責(zé)、規(guī)范操作步驟、提高審批效率，同時(shí)保證業(yè)務(wù)流程合規(guī)、可追溯，減少因溝通不暢或信息遺漏導(dǎo)致的流程延誤。二、全流程操作指南（一）申請(qǐng)發(fā)起：明確需求與前置條件確認(rèn)審批類型：申請(qǐng)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如“費(fèi)用報(bào)銷”“采購(gòu)申請(qǐng)”等），選擇對(duì)應(yīng)審批流程模板，保證模板與實(shí)際業(yè)務(wù)匹配。準(zhǔn)備申請(qǐng)材料：提前收集必要附件，如報(bào)銷需附發(fā)票、明細(xì)清單；采購(gòu)申請(qǐng)需附需求說(shuō)明、比價(jià)記錄（如有）；請(qǐng)假需附考勤系統(tǒng)記錄等。登錄審批系統(tǒng)：通過(guò)企業(yè)OA系統(tǒng)、釘釘/飛書(shū)審批模塊或線下提交渠道，進(jìn)入“新建審批”界面。（二）表單填寫(xiě)：規(guī)范信息與細(xì)節(jié)描述基礎(chǔ)信息錄入：申請(qǐng)人姓名、所屬部門(mén)、工號(hào)、聯(lián)系方式（保證暢通，便于審批人溝通）；申請(qǐng)日期（填寫(xiě)實(shí)際發(fā)起日期）；表單編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)，如“BG-2024-001”，無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě)）。申請(qǐng)事項(xiàng)核心內(nèi)容：事項(xiàng)類型：下拉選擇對(duì)應(yīng)分類（如“費(fèi)用類”“采購(gòu)類”“人事類”等）；事項(xiàng)名稱：簡(jiǎn)明扼要概括申請(qǐng)內(nèi)容，避免模糊表述（例：“部門(mén)2024年Q1辦公用品采購(gòu)”而非“采購(gòu)申請(qǐng)”）；詳細(xì)說(shuō)明：清晰描述申請(qǐng)事由、背景、具體需求（如費(fèi)用報(bào)銷需說(shuō)明用途、金額計(jì)算依據(jù)；請(qǐng)假需說(shuō)明請(qǐng)假類型、起止時(shí)間、工作交接人）。附件：按系統(tǒng)要求添加對(duì)應(yīng)材料，命名規(guī)范（例：“2024年3月辦公用品發(fā)票.pdf”“項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū).docx”），保證附件完整、可查閱。（三）提交審批：確認(rèn)路徑與接收人選擇審批路徑：根據(jù)企業(yè)權(quán)限體系，勾選審批流程（如“部門(mén)負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理”），路徑需符合公司《審批權(quán)限管理制度》。添加抄送人（可選）：如需同步知曉審批進(jìn)展，可添加抄送人（如項(xiàng)目組同事、行政對(duì)接人等），抄送人僅查看進(jìn)度，無(wú)審批權(quán)限。提交表單：確認(rèn)信息無(wú)誤后“提交”，系統(tǒng)將自動(dòng)推送審批任務(wù)至第一審批人。（四）審批流轉(zhuǎn)：逐級(jí)審核與意見(jiàn)反饋審批人操作：接收任務(wù)：審批人通過(guò)系統(tǒng)提醒或登錄審批列表查看待辦任務(wù)，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)（如24小時(shí)）完成處理；審核內(nèi)容：重點(diǎn)核對(duì)申請(qǐng)信息真實(shí)性、附件完整性、是否符合公司制度及預(yù)算要求（如費(fèi)用報(bào)銷需檢查發(fā)票合規(guī)性、金額是否超標(biāo)）；審批意見(jiàn)：明確勾選“同意”“駁回”或“需補(bǔ)充說(shuō)明”，并在意見(jiàn)欄填寫(xiě)具體理由（駁回需說(shuō)明原因，如“發(fā)票抬頭錯(cuò)誤，請(qǐng)重新提交”；補(bǔ)充說(shuō)明需列明所需補(bǔ)充的材料）。特殊處理：若審批人因公出差等原因無(wú)法及時(shí)審批，可委托同崗位同事代為審批，需提前在系統(tǒng)中設(shè)置“委托審批”；審批過(guò)程中如需與申請(qǐng)人溝通，系統(tǒng)內(nèi)留言或電話聯(lián)系（避免通過(guò)等非正式渠道溝通，保證流程留痕）。（五）結(jié)果反饋：歸檔與執(zhí)行審批完成：最終審批人通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)更新審批狀態(tài)為“已通過(guò)”，申請(qǐng)人將收到通知（短信/系統(tǒng)消息），可審批通過(guò)版本表單。結(jié)果執(zhí)行：通過(guò)的申請(qǐng)，申請(qǐng)人按審批內(nèi)容執(zhí)行（如費(fèi)用報(bào)銷提交至財(cái)務(wù)部打款，采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)接行政部下單）；駁回的申請(qǐng)，申請(qǐng)人根據(jù)審批意見(jiàn)修改完善后，重新提交審批（無(wú)需修改流程路徑）。表單歸檔：審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)將表單及附件歸檔至對(duì)應(yīng)部門(mén)文件夾，保存期限按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行（如財(cái)務(wù)類保存5年，人事類保存10年）。三、通用審批表單模板結(jié)構(gòu)字段分類具體內(nèi)容基礎(chǔ)信息表單編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）、申請(qǐng)人姓名*、所屬部門(mén)、工號(hào)、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期申請(qǐng)事項(xiàng)事項(xiàng)類型（下拉選擇：□費(fèi)用報(bào)銷□采購(gòu)申請(qǐng)□請(qǐng)假□項(xiàng)目立項(xiàng)□合同審批□其他）、事項(xiàng)名稱（簡(jiǎn)明扼要）詳細(xì)說(shuō)明（文本框）申請(qǐng)事由、需求背景、具體明細(xì)（如費(fèi)用報(bào)銷需列明“用途：會(huì)議；金額：元，計(jì)算依據(jù)：”）附件清單附件1名稱：X（如發(fā)票掃描件）附件2名稱：X（如需求說(shuō)明書(shū)）（支持多附件，需注明數(shù)量）審批流程第一審批人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）：□同意□駁回□需補(bǔ)充說(shuō)明意見(jiàn)：_________簽字：_________日期：_________第二審批人（分管領(lǐng)導(dǎo)）：□同意□駁回□需補(bǔ)充說(shuō)明意見(jiàn)：_________簽字：_________日期：_________第三審批人（如財(cái)務(wù)/法務(wù)）：□同意□駁回□需補(bǔ)充說(shuō)明意見(jiàn)：_________簽字：_________日期：_________最終審批人（總經(jīng)理/授權(quán)人）：□同意□駁回□需補(bǔ)充說(shuō)明意見(jiàn)：_________簽字：_________日期：_________備注（文本框）其他需說(shuō)明事項(xiàng)（如“緊急申請(qǐng)，請(qǐng)優(yōu)先處理”）四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避信息真實(shí)性與完整性：申請(qǐng)人需保證所有填寫(xiě)信息及附件真實(shí)有效，禁止虛構(gòu)事由、偽造材料，違者將按公司制度追責(zé)；聯(lián)系方式務(wù)必準(zhǔn)確，避免因無(wú)法聯(lián)系導(dǎo)致審批延誤。附件規(guī)范要求：附件需為清晰掃描件或電子版（PDF/Word/Excel格式），避免拍照模糊、文件損壞；涉及金額的申請(qǐng)（如報(bào)銷、采購(gòu)），需附對(duì)應(yīng)金額的計(jì)算明細(xì)或依據(jù)（如報(bào)價(jià)單、預(yù)算表）。審批時(shí)限與路徑：審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，無(wú)特殊理由不得超時(shí)；不可隨意修改審批路徑，確需調(diào)整需經(jīng)原審批人同意或聯(lián)系管理員變更。駁回與補(bǔ)充流程：審批駁回后，申請(qǐng)人需根據(jù)意見(jiàn)針對(duì)性修改（如“發(fā)票錯(cuò)誤”則更換發(fā)票，“缺少預(yù)算表”則補(bǔ)充預(yù)算表），不可簡(jiǎn)單重復(fù)提交；若對(duì)審批意見(jiàn)有異議，可通過(guò)系統(tǒng)“申訴”功能或聯(lián)系上級(jí)溝通，不可私下越級(jí)審批。緊急申請(qǐng)?zhí)幚恚壕o急申請(qǐng)需在事項(xiàng)名稱后標(biāo)注